GLD_銷服部_銷售員操作流程70

1、北京柯萊特科技有限公司銷服部銷售員操作流程王倩 2010.9.14此文檔僅供廣聯(lián)達CRM項目有關人員使用。未經(jīng)北京柯萊特科技有限公司的書面許可，其它任何機構(gòu)和個人不得擅自傳閱、引用或復制。價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！提綱提綱v客戶管理v臨時客戶管理v商機管理v銷售目標和銷售計劃v銷售活動管理v訂單管理價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！提綱提綱客戶管理價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)查看客戶的360度視圖，能夠進行客戶基本信息及客戶相關信息的維護。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 客戶

2、360度視圖v 客戶工程項目收集v 客戶釋放v 客戶失效v 客戶信息更新提醒價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看我的客戶查看我的客戶價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊客戶名稱超鏈接，即可看到客戶的點擊客戶名稱超鏈接，即可看到客戶的360360度視圖，銷服信息視圖度視圖，銷服信息視圖里面是銷服私有的客戶信息里面是銷服私有的客戶信息價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看客戶層次結(jié)構(gòu)查看客戶層次結(jié)構(gòu)層次結(jié)構(gòu)是通過指定上級客戶建立起來的價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看客戶的工程項目信息，點擊項目名稱超鏈接可以查看客戶的工程項目信息，點擊項目名

3、稱超鏈接可以看到更多項目相關單位看到更多項目相關單位價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！項目視圖顯示了項目的各種相關單位及它們的角色項目視圖顯示了項目的各種相關單位及它們的角色價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看客戶相關的商機查看客戶相關的商機價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！維護客戶維護客戶- -聯(lián)系人之間的關系聯(lián)系人之間的關系刪除是指斷開客戶和聯(lián)系人關系，并不是真的刪除聯(lián)系人一個聯(lián)系人可以有多個角色價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看和維護我的聯(lián)系人查看和維護我的聯(lián)系人價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！通過聯(lián)系人查看客戶通過聯(lián)系

4、人查看客戶價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！客戶的業(yè)務概要視圖記錄了客戶的資產(chǎn)、訂單、客戶的業(yè)務概要視圖記錄了客戶的資產(chǎn)、訂單、付款、發(fā)票信息付款、發(fā)票信息價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！在資產(chǎn)屏幕查看我的所有客戶的資產(chǎn)清單在資產(chǎn)屏幕查看我的所有客戶的資產(chǎn)清單價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！客戶的活動視圖記錄了與該客戶相關的銷售活動，客戶的活動視圖記錄了與該客戶相關的銷售活動，如上門拜訪如上門拜訪價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！如果修改了客戶名稱、客戶地址、固定電話，系統(tǒng)會在客戶的審計追蹤視如果修改了客戶名稱、客戶地址、固定電話，系統(tǒng)會在客

5、戶的審計追蹤視圖記錄修改日志（客戶名稱、客戶類型僅分支經(jīng)理和客服崗可改）圖記錄修改日志（客戶名稱、客戶類型僅分支經(jīng)理和客服崗可改）價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！二、客戶工程項目信息收集二、客戶工程項目信息收集v 業(yè)務場景v 通過已有客戶所在的項目，收集到項目相關單位，以便于對相關單位進行交叉銷售v 對于還不是我們客戶的相關單位，可以先建立為項目相關的臨時客戶，臨時客戶在轉(zhuǎn)正時將保持與項目的關系（有關臨時客戶的轉(zhuǎn)正詳見下文：臨時客戶管理部分）；u 項目名稱要求規(guī)范，不允許重復u 銷售員可以看到分支范圍內(nèi)的所有項目，可以追加新單位到已有項目價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快

6、樂！可以在分支范圍內(nèi)查看項目是否已經(jīng)存在可以在分支范圍內(nèi)查看項目是否已經(jīng)存在價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊添加，查詢相關單位是否已經(jīng)是我們的客戶，如點擊添加，查詢相關單位是否已經(jīng)是我們的客戶，如果找到，點確定，添加為項目相關客戶果找到，點確定，添加為項目相關客戶價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！如果找不到，點新建，新建為一個臨時客戶，臨時客如果找不到，點新建，新建為一個臨時客戶，臨時客戶在轉(zhuǎn)客戶時會保持與項目的關系戶在轉(zhuǎn)客戶時會保持與項目的關系價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！三三. .客戶釋放客戶釋放v 業(yè)務場景v 銷售員主觀上不愿意跟進某客戶，可

7、以將該客戶主動釋放到資源池，由銷售經(jīng)理重新分配v 省會的銷售員離職前，需要將手頭的客戶及臨時客戶資源批量釋放（地市的銷售員離職不用釋放，直接隨職位進行客戶轉(zhuǎn)交）v 超期未拜訪的客戶將自動釋放到資源池v 臨時客戶超期未轉(zhuǎn)正將自動劃為待分配u 主動釋放要求填寫釋放原因u 超期的，系統(tǒng)提前14天預警，仍未有動作的，到期釋放u 銷售員如果需要客戶資源，線下申請，等待客戶經(jīng)理分配價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊點擊“釋放客戶釋放客戶”按鈕將選中客戶釋放到資源池（一次一釋按鈕將選中客戶釋放到資源池（一次一釋放一個），在彈出窗口中選擇釋放原因放一個），在彈出窗口中選擇釋放原因價值、專業(yè)、分

8、享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊點擊“離職釋放離職釋放”按鈕將我的客戶一次性全部釋放到資源池，按鈕將我的客戶一次性全部釋放到資源池，離職釋放不需要填寫釋放原因離職釋放不需要填寫釋放原因價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！四. .客戶失效客戶失效v 業(yè)務場景v 為了保證客戶失效操作的謹慎性，如果銷售員認為一個客戶失效，則他只能先將客戶狀態(tài)改為“預失效”，而不能一次改為“失效”v 銷售經(jīng)理看到“預失效”客戶，將分配給其他的銷售員進行失效驗證；v 如果第二個銷售員驗證后認為該客戶確實失效，該客戶才能被改為“失效”；u 系統(tǒng)將在失效操作時提示銷售員進行失效性檢查u “預失效”和“失效”的

9、客戶，都可以被重新激活，激活就是把客戶狀態(tài)改為“活動”u 銷售員看不到“失效”的客戶價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！把一個活動的客戶狀態(tài)改為把一個活動的客戶狀態(tài)改為“預失效預失效”價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！在驗證過程中判定該客戶是真的在驗證過程中判定該客戶是真的“失效失效”，還是重新，還是重新激活激活失效價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！將客戶狀態(tài)改為將客戶狀態(tài)改為“失效失效”的時候，根據(jù)系統(tǒng)提示內(nèi)容進行客的時候，根據(jù)系統(tǒng)提示內(nèi)容進行客戶失效性檢查，確實聯(lián)系不上，再確認失效戶失效性檢查，確實聯(lián)系不上，再確認失效活動價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、

10、分享、快樂！四四. .客戶信息更新提醒客戶信息更新提醒v 業(yè)務場景v 銷售員可能會在系統(tǒng)首頁看到一些關于客戶信息更新的提醒，特別是在集中電話促銷期間，這是因為：v 客服崗在回訪客戶過程中，服務崗在進行售后服務過程中，其他銷售員在執(zhí)行電話促銷的過程中，都有可能發(fā)現(xiàn)客戶的息錯誤，通常是客戶或聯(lián)系人的聯(lián)系方式錯誤。v 客服崗和服務崗會直接修改客戶的聯(lián)系方式，并以系統(tǒng)內(nèi)提醒的形式告知銷售員，他的客戶信息已經(jīng)被更新了。價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！系統(tǒng)自動給銷售員發(fā)送客戶信息更新提醒系統(tǒng)自動給銷售員發(fā)送客戶信息更新提醒價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！提綱提綱臨時客戶管理價值

11、、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)進行臨時客戶的建檔，在正確的時候申請將臨時客戶轉(zhuǎn)為正式客戶。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 創(chuàng)建臨時客戶v 臨時客戶申請轉(zhuǎn)正價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！一一. .創(chuàng)建臨時客戶創(chuàng)建臨時客戶v 業(yè)務場景v 為了 保證客戶質(zhì)量，銷售員在發(fā)現(xiàn)新客戶后，不能直接創(chuàng)建客戶，必須先將其創(chuàng)建為一個臨時客戶，提交客服崗驗證通過后，才能轉(zhuǎn)為正式客戶v 為了避免重復創(chuàng)建客戶，銷售員在創(chuàng)建之前，要先查詢該客戶是否已經(jīng)在系統(tǒng)里存在u 臨時客戶最小建檔要求：姓名一定要填，手機/固話必須填

12、寫一個價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！按名稱、地址查詢客戶是否已在系統(tǒng)里存在按名稱、地址查詢客戶是否已在系統(tǒng)里存在按名稱、地址聯(lián)合查詢價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！如果確實是一個新客戶，新建一條臨時客戶記錄，如果確實是一個新客戶，新建一條臨時客戶記錄，填寫個人和公司信息填寫個人和公司信息1. 點擊新建按鈕，創(chuàng)建臨時客戶信息姓名必填，手機/固定電話必須至少填寫一個價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！銷售員在我的臨時客戶里除了能看見自己創(chuàng)建的，還能看見分給銷售員在我的臨時客戶里除了能看見自己創(chuàng)建的，還能看見分給我的，默認看到的是最近我的，默認看到的是最近30

13、30天分給我的臨時客戶天分給我的臨時客戶價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！二二. .臨時客戶申請轉(zhuǎn)正臨時客戶申請轉(zhuǎn)正v 業(yè)務場景v 銷售員在跟進臨時客戶的過程中，如發(fā)現(xiàn)為非目標客戶則可隨時將臨時客戶狀態(tài)改為“放棄”；v 當臨時客戶具備如下信息時，可以申請轉(zhuǎn)正：姓名、手機、單位名稱、固話、單位地址、區(qū)域、行業(yè)、單位類型、單位級別（公司級/部門級）；v 申請的方法：將臨時客戶狀態(tài)改為“提交待驗證”，則客服崗會去驗證客戶信息的完整性和真實性并執(zhí)行轉(zhuǎn)正；v 如果臨時客戶的狀態(tài)變成“已轉(zhuǎn)正”，說明已成功轉(zhuǎn)為正式客戶；如果臨時客戶的狀態(tài)變成“拒絕”，說明沒有通過客服崗驗證，需要進一步完善信息價

14、值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！將臨時客戶狀態(tài)改為將臨時客戶狀態(tài)改為“提交待驗證提交待驗證”價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！系統(tǒng)校驗信息完整性系統(tǒng)校驗信息完整性價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！轉(zhuǎn)正后的臨時客戶會進入我的客戶視圖轉(zhuǎn)正后的臨時客戶會進入我的客戶視圖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！提綱提綱商機管理價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)管理客戶的銷售機會。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 商機的創(chuàng)建、跟進和關閉價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快

15、樂！商機管理商機管理v 業(yè)務場景v 對于發(fā)現(xiàn)有銷售機會的客戶，銷售員需要為其創(chuàng)建一條商機，在日常工作中對商機進行維護，包括：填寫商機基本信息（意向產(chǎn)品、預計成交額、預計結(jié)束時間，等等），分析成敗關鍵要素，制定行動方案，不斷推進商機的銷售階段、成交概率，隨時填寫商機總結(jié)，直到成交結(jié)束，或者失敗結(jié)束。價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！商機創(chuàng)建方式商機創(chuàng)建方式1 1：在客戶的商機視圖，為客戶創(chuàng)建一條：在客戶的商機視圖，為客戶創(chuàng)建一條商機商機價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！創(chuàng)建方式創(chuàng)建方式2 2：在我的商機視圖直接創(chuàng)建，然后選擇客戶：在我的商機視圖直接創(chuàng)建，然后選擇客戶價值、

16、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！填寫商機基本信息填寫商機基本信息成交概率默認和銷售階段掛鉤，允許手工成交概率，概率值只能在系統(tǒng)設定的概率值中選取帶紅星的為必填字段價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！記錄商機相關的拜訪記錄商機相關的拜訪價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！制定行動方案，填寫商機總結(jié)（超大文本框，可直接制定行動方案，填寫商機總結(jié)（超大文本框，可直接追加不同時期的總結(jié)內(nèi)容）追加不同時期的總結(jié)內(nèi)容）價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！更新商機的銷售階段更新商機的銷售階段價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！成單商機要填寫成功原因及關閉日期成

17、單商機要填寫成功原因及關閉日期價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！失敗商機要填寫失敗原因及關閉日期失敗商機要填寫失敗原因及關閉日期價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！提綱提綱銷售目標和銷售計劃價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)查看我的年度/月度目標，制定月銷售計劃；制定周目標及周銷售計劃。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 查看年初下達給我的產(chǎn)值目標v 制定我的周目標v 制定我的月計劃v 制定我的周計劃價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！一、查看年初下達給我的產(chǎn)值目標一、查看年初下

18、達給我的產(chǎn)值目標價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！二、制定我的月計劃二、制定我的月計劃v 業(yè)務場景v 銷售員在月初制定本月的銷售計劃，選擇本月計劃促單商機、本月擬推進的商機，及鋪墊客戶（還沒有商機的客戶）；v 為促單商機和推進商機制定行動方案，提交銷售經(jīng)理審批計劃v 如果計劃狀態(tài)變成“確認”，說明審批通過；如果是“打回”，需要調(diào)整后再提交，銷售員可以看到銷售經(jīng)理對計劃的反饋v 計劃一旦被銷售經(jīng)理確認，就不可再更改價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！新建月計劃，選擇月期間（期間是系統(tǒng)里預制好的時新建月計劃，選擇月期間（期間是系統(tǒng)里預制好的時間周期）間周期）價值、專業(yè)、分享、

19、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊添加按鈕，從我的商機中選取本月促單商機點擊添加按鈕，從我的商機中選取本月促單商機只有關閉時間在本月的商機才能 被選取到促單商機里，如果需要添加其他商機，需要先調(diào)整商機關閉日期點擊移除可以從本月計劃中刪除，商機本身還存在于系統(tǒng)中未成交原因是在計劃檢視過程中填寫的價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊添加按鈕，從我的商機中選取本月推進商機點擊添加按鈕，從我的商機中選取本月推進商機推進商機沒有時間限制，推進商機要填寫推進目標價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊添加按鈕，從我的客戶中選取本月鋪墊客戶點擊添加按鈕，從我的客戶中選取本月鋪墊客戶價值

20、、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！銷售員做完月計劃，將狀態(tài)改為銷售員做完月計劃，將狀態(tài)改為“提交提交”這些值會在提交的時候自動匯總價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看銷售經(jīng)理對月計劃的反饋查看銷售經(jīng)理對月計劃的反饋價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！被打回的月計劃調(diào)整后可再次提交，直到銷售經(jīng)理確被打回的月計劃調(diào)整后可再次提交，直到銷售經(jīng)理確認認打回的計劃可以再次提交，直到被銷售經(jīng)理確認價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！三、制定我的周目標三、制定我的周目標v 業(yè)務場景v 銷售員在月初制定本月各周的周目標，包括：產(chǎn)值目標，新增客戶數(shù)，拜訪面，拜訪量v 周

21、目標制定完成后，提交銷售經(jīng)理審批v 如果目標狀態(tài)變成“確認”，說明審批通過；如果是“打回”，需要調(diào)整后再提交，銷售員可以看到銷售經(jīng)理對目標的反饋v 目標一旦被銷售經(jīng)理確認，就不可再更改價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！新建周目標，選擇周期間新建周目標，選擇周期間價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！填寫詳細目標填寫詳細目標點擊新建填寫詳細目標價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！提交周目標提交周目標價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看銷售經(jīng)理的反饋意見，打回的周目標可以再次提查看銷售經(jīng)理的反饋意見，打回的周目標可以再次提交，直到銷售經(jīng)理確認交，直到銷售

22、經(jīng)理確認價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！四、制定我的周計劃四、制定我的周計劃v 業(yè)務場景v 銷售員每周制定下周的銷售計劃，選擇本月擬跟進的商機，擬拜訪的客戶，并針對商機和客戶制定拜訪計劃v 周計劃制定完成后，提交銷售經(jīng)理審批v 如果計劃狀態(tài)變成“確認”，說明審批通過；如果是“打回”，需要調(diào)整后再提交，銷售員可以看到銷售經(jīng)理對計劃的反饋v 計劃一旦被銷售經(jīng)理確認，就不可再更改價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！新建我的周計劃，選擇周期間，新建我的周計劃，選擇周期間，選擇相關的月計劃選擇相關的月計劃必須選擇相關的月計劃，月計劃和周計劃才有關聯(lián)價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)

23、、分享、快樂！點擊添加按鈕，從我的所有商機中選取計劃商機點擊添加按鈕，從我的所有商機中選取計劃商機點擊“選取本月計劃商機”，則只顯示做到月計劃里的商機價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊添加按鈕，從我的客戶中選取計劃客戶點擊添加按鈕，從我的客戶中選取計劃客戶點擊“選取本月計劃客戶”，則只顯示做到月計劃里的客戶價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊點擊“生成拜訪生成拜訪”按鈕，為我的計劃商機和我的計劃客戶批按鈕，為我的計劃商機和我的計劃客戶批量生成拜訪計劃量生成拜訪計劃價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！完善拜訪計劃內(nèi)容完善拜訪計劃內(nèi)容價值、專業(yè)、分享、快樂價

24、值、專業(yè)、分享、快樂！銷售員做完周計劃，將狀態(tài)改為銷售員做完周計劃，將狀態(tài)改為“提交提交”價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看銷售經(jīng)理對周計劃的反饋查看銷售經(jīng)理對周計劃的反饋價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！被打回的周計劃調(diào)整后可再次提交，直到銷售經(jīng)理確被打回的周計劃調(diào)整后可再次提交，直到銷售經(jīng)理確認認價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！提綱提綱銷售活動管理價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)進行銷售活動的管理。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 創(chuàng)建銷售活動v 查看我的銷售活

25、動價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！銷售活動管理銷售活動管理v 業(yè)務場景v銷售活動是與客戶的一次以銷售為目的的接觸，它可以是已經(jīng)發(fā)生的活動，也可以是計劃執(zhí)行的活動v銷售員可以通過多種方式創(chuàng)建我的銷售活動：在做周計劃的時候批量創(chuàng)建在客戶-活動視圖創(chuàng)建針對該客戶的銷售活動在商機-活動視圖創(chuàng)建針對一筆商機的銷售活動直接在我的活動視圖創(chuàng)建v銷售員可以通過多種方式查看我的銷售活動：通過我的活動視圖，可以看到我的所有活動，包括銷售活動通過日程表視圖，可以按日、按月、按周查看我的活動在系統(tǒng)首頁，我的日程表，可以看到當天的活動價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！銷售活動創(chuàng)建方式銷售活動創(chuàng)

26、建方式1 1：在做周計劃的時候批量創(chuàng)建：在做周計劃的時候批量創(chuàng)建價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！銷售活動創(chuàng)建方式銷售活動創(chuàng)建方式2 2：在客戶：在客戶- -活動視圖創(chuàng)建活動視圖創(chuàng)建價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！銷售活動創(chuàng)建方式銷售活動創(chuàng)建方式3 3：在商機：在商機- -活動視圖創(chuàng)建活動視圖創(chuàng)建價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！銷售活動創(chuàng)建方式銷售活動創(chuàng)建方式4 4：在我的活動視圖直接創(chuàng)建：在我的活動視圖直接創(chuàng)建價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！為活動添加拜訪目的為活動添加拜訪目的價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！為活動設置警報為

27、活動設置警報價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！活動執(zhí)行完成后，需要填寫下列信息活動執(zhí)行完成后，需要填寫下列信息拜訪目的是否達成填寫拜訪總結(jié)更新活動狀態(tài)，填寫實際開始/結(jié)束時間價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看銷售經(jīng)理基于該活動的反饋意見查看銷售經(jīng)理基于該活動的反饋意見價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看客服崗針對該活動的回訪記錄查看客服崗針對該活動的回訪記錄價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！在我的活動列表里可以看到我的所有活動在我的活動列表里可以看到我的所有活動價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！通過日程表查看我當天的活動通過日程

28、表查看我當天的活動價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！通過日程表查看我的本周活動通過日程表查看我的本周活動價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！通過日程表查看我的本月活動通過日程表查看我的本月活動價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！首頁日程表默認顯示我的當天活動首頁日程表默認顯示我的當天活動點擊7和31分別可以導航到本周周日程表和本月日程表視圖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！提綱提綱訂單管理價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)進行訂單流程的管理，提高下單效率。v 適用對象v 銷服

29、部銷售員v 培訓內(nèi)容v 如何下訂單v 如何查看發(fā)票和收款v 如何加購到原鎖v 如何實現(xiàn)換購v 如何添加網(wǎng)絡節(jié)點v 如何處理拆鎖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)進行訂單流程的管理，提高下單效率。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 如何下訂單v 如何查看發(fā)票和收款v 如何加購到原鎖v 如何實現(xiàn)換購v 如何添加網(wǎng)絡節(jié)點v 如何處理拆鎖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！下訂單下訂單( (場景場景1)1)v 業(yè)務場景1：在訂單界面直接創(chuàng)建新訂單v 適合沒有商機的客戶緊急下單的情況v 操作步驟選擇訂單屏幕，點

30、擊新建，創(chuàng)建一條意向訂單選擇客戶或直接創(chuàng)建訂單客戶填寫訂單的基本信息添加鎖和產(chǎn)品調(diào)整產(chǎn)品報價提交訂單價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！進入訂單屏幕，點擊新建按鈕，新建一條訂單進入訂單屏幕，點擊新建按鈕，新建一條訂單價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！選擇要添加的客戶選擇要添加的客戶價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！若客戶不存在，則新建客戶若客戶不存在，則新建客戶2. 點擊客戶上的按鈕1. 點擊“新建新建”，直接新建客戶，客戶狀態(tài)為待審核。1. 客戶信息填寫完畢后點擊“確定確定”價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！填寫訂單基本信息填寫訂單基本信息價值、

31、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！先添加單機鎖或是網(wǎng)絡鎖，再添加產(chǎn)品先添加單機鎖或是網(wǎng)絡鎖，再添加產(chǎn)品價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！調(diào)整產(chǎn)品報價調(diào)整產(chǎn)品報價手動折扣百分比，手動折扣金額，手動價格覆蓋三個字段只能調(diào)整一個價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊提交按鈕，提交訂單，訂單狀態(tài)變?yōu)榇龑徟c擊提交按鈕，提交訂單，訂單狀態(tài)變?yōu)榇龑徟鷥r值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！下訂單（場景下訂單（場景2 2）v 業(yè)務場景2：在商機-訂單界面創(chuàng)建訂單v 適合給商機成交結(jié)束的客戶創(chuàng)建訂單v 操作步驟在商機-訂單視圖創(chuàng)建訂單訂單客戶從商機上帶出后續(xù)操作與直接創(chuàng)建訂

32、單相同價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！在商機在商機- -訂單視圖，點擊生成訂單按鈕，生成一條訂單訂單視圖，點擊生成訂單按鈕，生成一條訂單價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)進行訂單流程的管理，提高下單效率。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 如何下訂單v 如何查看發(fā)票和收款v 如何加購到原鎖v 如何實現(xiàn)換購v 如何添加網(wǎng)絡節(jié)點v 如何處理拆鎖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看訂單發(fā)票信息查看訂單發(fā)票信息價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！查看訂單收款信息查看訂單收款信息價值

33、、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)進行訂單流程的管理，提高下單效率。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 如何下訂單v 如何查看發(fā)票和收款v 如何加購到原鎖v 如何實現(xiàn)換購v 如何添加網(wǎng)絡節(jié)點v 如何處理拆鎖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！原鎖購買原鎖購買v 業(yè)務場景v 用戶購買新產(chǎn)品到原鎖v 鎖號不換，鎖密碼要更新v 操作步驟定位客戶的鎖資產(chǎn)點擊原鎖購買按鈕，生成一條意向訂單添加新產(chǎn)品到原鎖調(diào)整產(chǎn)品報價提交訂單價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！定位在要原鎖加購的客戶定位在要原鎖加購的客戶價

34、值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊客戶名稱，跳轉(zhuǎn)到聯(lián)系人視圖，選擇業(yè)務概要視圖，選擇要點擊客戶名稱，跳轉(zhuǎn)到聯(lián)系人視圖，選擇業(yè)務概要視圖，選擇要原鎖加購的目標鎖原鎖加購的目標鎖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊原鎖加購按鈕，生成一條意向訂單，自動帶出目標鎖和鎖點擊原鎖加購按鈕，生成一條意向訂單，自動帶出目標鎖和鎖內(nèi)資產(chǎn)內(nèi)資產(chǎn)原鎖的產(chǎn)品操作為-加購的產(chǎn)品的操作為添加價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！調(diào)整產(chǎn)品的報價調(diào)整產(chǎn)品的報價手動折扣百分比，手動折扣金額，手動價格覆蓋三個字段只能調(diào)整一個價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊提交按鈕，訂單狀態(tài)變

35、為待審批點擊提交按鈕，訂單狀態(tài)變?yōu)榇龑徟鷥r值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！概述概述v 課程目標v 銷服部通過學習此課程，能夠使用CRM系統(tǒng)進行訂單流程的管理，提高下單效率。v 適用對象v 銷服部銷售員v 培訓內(nèi)容v 如何下訂單v 如何查看發(fā)票和收款v 如何加購到原鎖v 如何實現(xiàn)換購v 如何添加網(wǎng)絡節(jié)點v 如何處理拆鎖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！換購換購v 業(yè)務場景v 用戶將已有資產(chǎn)折舊，換購新產(chǎn)品v 換購要換鎖v 操作步驟定位客戶的鎖資產(chǎn)點擊換購按鈕，生成一條換購訂單添加鎖和換購產(chǎn)品調(diào)整產(chǎn)品報價提交訂單價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！定位到要換購的客戶定位到要換購的客戶價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊客戶名稱，跳轉(zhuǎn)到聯(lián)系人視圖，選擇業(yè)務概要視圖，選擇要點擊客戶名稱，跳轉(zhuǎn)到聯(lián)系人視圖，選擇業(yè)務概要視圖，選擇要換購的目標鎖換購的目標鎖價值、專業(yè)、分享、快樂價值、專業(yè)、分享、快樂！點擊換購按鈕，生成一條換購訂單，自動帶出目標鎖和鎖內(nèi)點擊換購