精細化工行業(yè)現(xiàn)狀及細分市場分析

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精細化工行業(yè)現(xiàn)狀及細分市場分析一、行業(yè)總產(chǎn)值經(jīng)過多年發(fā)展，精細化工已成為我國化學工業(yè)中一個重要的獨立分支和新的經(jīng)濟效益增長點?！笆晃濉逼陂g，我國精細化工行業(yè)銷售收入和利潤總額年增長率超過15%。目前，我國有精細化工生產(chǎn)企業(yè)8000多家，生產(chǎn)各類精細化學品達3萬種以上，精細化率（精細化工產(chǎn)值占化工總產(chǎn)值的比例）達到40%左右。我國部分精細化工產(chǎn)品已經(jīng)完全可以滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，部分精細化工產(chǎn)品也實現(xiàn)了出口，并具有一定的國際競爭力。2012年精細化工行業(yè)完成工業(yè)產(chǎn)值為25568.26億元，同比增長12.57%，增速較2011年回落5.3個百分點。2013年，我國精細

2、化工規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值約3.5萬億元，同比增長40%。隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐的加快，精細化工行業(yè)將面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品創(chuàng)新。預(yù)計2014-2018年，我國精細化工行業(yè)將保持20%的高速增長，逐步向世界精細化工強國邁進。從各子行業(yè)的發(fā)展看，目前，我國農(nóng)藥、染料、涂料、試劑、感光材料、化學醫(yī)藥等行業(yè)已具備相當?shù)陌l(fā)展規(guī)模；飼料添加劑、食品添加劑、工業(yè)表面活性劑、水處理化學品、造紙化學品、皮革化學品、油田化學品、電子化學品、生物化工、功能高分子等行業(yè)也已初具規(guī)模。二、行業(yè)規(guī)模分析中投顧問在2016-2020年中國精細化工行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告中指出，2012年精細化工行業(yè)資產(chǎn)總計和負債總計同比20

3、11年雙向小幅走高，但資產(chǎn)增長速率和負債增長速率同時大幅下滑。企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量也是一致走低。圖表精細化工行業(yè)資產(chǎn)和負債總額及同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局截止2012年年末，精細化工行業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)11332家，從業(yè)人員數(shù)量人，資產(chǎn)總計17012.55億元，增速為12.25%，較2011年明顯下滑；從業(yè)人員數(shù)量；同時行業(yè)負債總計為8853.60億元，同比增長13.02%，增速較2011年下滑7.38個百分點。圖表精細化工行業(yè)規(guī)模指標單位：億元、%、家年份企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計增長率負債總計增長率2008.1-11138999154.2918.404821.7915.112009.1-1

4、11660410862.9015.0095617.1612.302010.1-111758413594.4621.396989.7420.662011.1-121251116544.0121.558424.8420.402012.1-121133217012.5512.258853.6013.02數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2011年，精細化工行業(yè)小微型企業(yè)大量倒閉，從業(yè)人員數(shù)量降低有限，總資產(chǎn)和總負債增速變化較小；但2012年主要是中小型企業(yè)數(shù)量減少和大型企業(yè)裁員，以及產(chǎn)業(yè)向高新、綠色環(huán)保方向調(diào)整，成長性較差的精細化工產(chǎn)品和企業(yè)在這段2010年起后金融危機時代逐漸被淘汰。三、行業(yè)經(jīng)營情況受國內(nèi)外市場

5、需求不振以及市場供過于求的影響，2012年精細化工產(chǎn)品價格續(xù)跌，全年我國精細化工產(chǎn)品銷售收入為25117.71億元，同比增長11.32%，增速較2011年繼續(xù)下滑；實現(xiàn)利潤總額1808.83億元，同比增長4.75%，增速較2011年大幅降低；行業(yè)虧損額為160.42億元，較2011年增速超過一倍。從全年情況看，電力、能源等價格上漲、利息支出等財務(wù)費用大幅度增加以及淘汰落后產(chǎn)能和新產(chǎn)品研發(fā)費用激增，精細化工企業(yè)擁有上游原料的比重低，具有競爭優(yōu)勢的高附加值產(chǎn)品較少等問題依然是行業(yè)利潤同比下降和債務(wù)大幅上調(diào)的主要原因，同時也提高了精細化工行業(yè)和企業(yè)風險。圖表精細化工行業(yè)經(jīng)營效益單位：億元、%年份銷售

6、收入增速利潤總額增速虧損額增速2008.1-1112274.1025.99845.2219.3081.3195.032009.1-1114113.1312.32996.9214.1765.60-6.272010.1-1118859.9931.581366.3835.7760.19-7.962011.1-1225761.0931.231995.0825.5878.6635.312012.1-1225117.7111.221808.834.75160.4272.82數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、行業(yè)財務(wù)指標中投顧問在2016-2020年中國精細化工行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告中指出，隨著下游需求疲軟，精細

7、化工產(chǎn)品價格走低，精細化工企業(yè)經(jīng)營效益下滑，行業(yè)財務(wù)指標以走跌為主。具體來看，精細化工行業(yè)盈利能力、發(fā)展能力和營運能力、償債能力均出現(xiàn)不同程度的下滑，但以發(fā)展能力降低最為明顯。2011-2012年，利潤總額增長率從25.58%降到4.75%，資產(chǎn)增長率從21.55%降到12.25%,銷售收入增長率從31.23%降到12.22。綜合對比，2012年精細化工行業(yè)的盈利能力、營運能力和償債能力同比2011年降低有限，整個行業(yè)抵抗風險能力相對較強，仍有投資潛力，但傳統(tǒng)精細化工產(chǎn)品利潤不斷降低，新型產(chǎn)品創(chuàng)新難度大開發(fā)推廣難度大，致使精細化工行業(yè)長線發(fā)展壓力較大。圖表精細化工行業(yè)財務(wù)指標2012年12月2

8、011年12月2010年11月2009年11月2008年11月盈利能力銷售毛利率（%）17.4718.2618.1318.9818.78銷售利潤率（%）7.207.747.247.066.89資產(chǎn)報酬率（%）12.1713.4012.2011.2411.4償債能力負債率（%）52.0450.9251.4251.7152.67產(chǎn)權(quán)比率（%）172.15103.76105.83107.08111.29利息保障倍數(shù)（倍）7.9110.019.869.138.56發(fā)展能力利潤總額增長率（%）4.7525.5835.7714.1719.3資產(chǎn)增長率（%）12.2521.5521.3915.0018.4銷

9、售收入增長率（%）11.2231.2331.5812.3225.99營運能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）10.5612.1710.309.6918.30產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）23.2223.0421.4415.8314.23流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.752.872.742.722.65數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局精細化工行業(yè)細分市場發(fā)展情況一、化學原料藥制造業(yè)醫(yī)藥行業(yè)可分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥流通兩大子行業(yè)，利潤增長主要來自于醫(yī)藥工業(yè)。醫(yī)藥工業(yè)又可以分為化學制藥、中藥、生物制藥、醫(yī)療器械等二級子行業(yè)?；瘜W制藥業(yè)分為原料藥和制劑兩大類，化學原料藥工業(yè)是制藥產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)。世界上主要有四個原料藥生產(chǎn)區(qū)域：西歐、北美、日本、中

10、印。其中西歐是原料藥的純出口地區(qū)，北美是原料藥的主要進口地區(qū)，日本的原料藥基本處于自給自足的境地，近幾年世界原料藥的生產(chǎn)中心已轉(zhuǎn)向亞洲。二、化學農(nóng)藥化學農(nóng)藥制造指化學農(nóng)藥原藥，以及經(jīng)過機械粉碎、混合或稀釋制成粉狀、乳狀和水狀的化學農(nóng)藥制劑的生產(chǎn)。包括：化學農(nóng)藥殺蟲劑、除草劑、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑農(nóng)藥原藥；化學農(nóng)藥粉劑、可濕性粉劑、乳劑、水劑等混合農(nóng)藥制劑。不包括：微生物農(nóng)藥、生物化學農(nóng)藥的生產(chǎn)，列入2632（生物化學農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造）。三、涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造業(yè)（一）涂料涂料，又稱油漆。指涂布于物體表面能結(jié)成堅韌薄膜而起保護、裝潢或其他特殊功能（絕緣、防銹、防霉、耐熱等）的物質(zhì)

11、。其主要成分包括：（二）油墨油墨指印刷用著色劑。由顏料、連結(jié)料和助劑等組成。用于書刊、包裝裝潢、建筑裝飾等各種印刷。隨著社會需求增大，油墨品種和產(chǎn)量也相應(yīng)擴展和增長。美國是世界上最大油墨生產(chǎn)國和消費國，日本次之，德國居第三位。（三）顏料顏料就是能使物體染上顏色的物質(zhì)。顏料有可溶性的和不可溶性的，有無機的和有機的區(qū)別。無機顏料一般是礦物性物質(zhì)，人類很早就知道使用無機顏料，利用有色的土和礦石，在巖壁上作畫和涂抹身體。有機顏料一般取自植物和海洋動物，如茜藍、藤黃和古羅馬從貝類中提煉的紫色?？扇苄灶伭弦步腥玖?，可以用溶液直接印染織物。不溶性顏料要磨細加入介質(zhì)中，如油、水等。然後涂布到需要染色的物體表面

12、形成覆蓋層?，F(xiàn)代有許多人工合成的化學物質(zhì)作成的顏料，可以滿足人類對需要詳細劃分色相時的應(yīng)用，如繪畫就需要許多不同的相差很細微的顏料。四、專用化學用品歐美一些國家把產(chǎn)量小，經(jīng)過改性或復(fù)配加工，具有多功能或?qū)Ｓ霉δ?，既按其?guī)格說明書，又根據(jù)其使用效果進行小批量生產(chǎn)和小包裝銷售的化學品稱為專用化學品。中國指水處理化學品、造紙化學品、皮革化學品、油脂化學品、油田化學品、生物工程化學品、日化產(chǎn)品專用化學品、化學陶瓷纖維等特種纖維及高功能化工產(chǎn)品，以及其他各種用途的專項化學用品的制造。五、新領(lǐng)域精細化工（一）飼料添加劑飼料添加劑的生產(chǎn)和廣泛應(yīng)用，標志著配合飼料工業(yè)發(fā)展到了一個嶄新的時代。飼料添加劑工業(yè)已成

13、為配合飼料工業(yè)中的一個極重要的組成部分，沒有飼料添加劑就無從談及全價配合飼料，有人將添加劑稱為配合飼料的“靈魂”。飼料添加劑已和能量飼料、蛋白質(zhì)飼料一起成為配合飼料原料工業(yè)的三大支柱。（二）食品添加劑食品添加劑是用于改善食品品質(zhì)、延長食品保存期、便于食品加工和增加食品營養(yǎng)成分的一類化學合成或天然物質(zhì)。食品添加劑是一類為改善食品色、香、味等品質(zhì)，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化合物質(zhì)或者天然物質(zhì)。中國有20多類、近1000種食品添加劑，如酸度調(diào)節(jié)劑、甜味劑、漂白劑、著色劑、乳化劑、增稠劑、防腐劑、營養(yǎng)強化劑等。（三）皮革化學品皮革化學品就是制皮技術(shù)的精細化及產(chǎn)品的系列化。皮革化學品生產(chǎn)技術(shù)的精細化體現(xiàn)在其高的技術(shù)含量。近年來隨著綠色化學的興起，皮革化學品的