高科技中小企業(yè)集合票據(jù)企業(yè)遴選初步條件及業(yè)務(wù)流程

1、附件二 高科技中小企業(yè)集合票據(jù)企業(yè)遴選初步條件及業(yè)務(wù)流程一、遴選發(fā)行企業(yè)初步條件1.企業(yè)為高科技企業(yè)，符合國家近期的行業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向，包括但不限于新能源、新材料、生物產(chǎn)業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)、裝備制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)制品、金屬制品、汽車零配件、食品飲料、環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域。優(yōu)先考慮國家高新技術(shù)企業(yè)、省高新技術(shù)企業(yè)、省民營科技企業(yè)、市民營科技企業(yè)、省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、市專利培育試點(diǎn)企業(yè)以及承擔(dān)各級科技計(jì)劃項(xiàng)目的企業(yè)，高科技上市公司、擬上市公司等。2.符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定的“中小企業(yè)”標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：行業(yè)職工人數(shù)銷售額資產(chǎn)總額工業(yè)2000人以下30000萬元以下40000萬元以下建筑業(yè)30

2、00人以下30000萬元以下40000萬元以下交通運(yùn)輸業(yè)3000人以下30000萬元以下- - -上述三項(xiàng)指標(biāo)中有一項(xiàng)符合條件的即可認(rèn)定為中小企業(yè)。3.公司上年末凈資產(chǎn)超過1億元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債比率低于70%。4.任一企業(yè)申請集合票募集資金不得超過該企業(yè)凈資產(chǎn)的40%；任一企業(yè)集合票據(jù)募集資金額不超過2億元人民幣。5.公司主營業(yè)務(wù)較為突出，上年末主營業(yè)務(wù)收入占公司總營業(yè)收入50以上。6.公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流充足，上年末經(jīng)營性凈現(xiàn)金流為正。7.公司資信狀況良好，未出現(xiàn)逾期未償還銀行貸款及延遲付息的情況。二、業(yè)務(wù)流程1.集合票據(jù)交易模式一般由主承銷商（交通銀行，下同）協(xié)調(diào)確定，之后各方簽訂協(xié)議

3、，確定產(chǎn)品模式。2.主承銷商、評級機(jī)構(gòu)對票據(jù)發(fā)行企業(yè)、擔(dān)保人進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告、募集說明書、評級報(bào)告等相關(guān)材料；審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律機(jī)構(gòu)出具審計(jì)意見和法律意見。3.主承銷商負(fù)責(zé)將全部材料整理并上報(bào)中國銀行間市場交易商協(xié)會，由交易商協(xié)會負(fù)責(zé)審核。審核過程中主承銷商負(fù)責(zé)和交易商協(xié)會溝通、組織相關(guān)材料反饋。4.交易商協(xié)會審核通過后，完成產(chǎn)品注冊。主承銷商負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品對外銷售、資金募集、手續(xù)費(fèi)收取和支付。5.產(chǎn)品存續(xù)期，主承銷商負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方定期進(jìn)行信息批露，并針對各種狀況組織召開協(xié)調(diào)會或債權(quán)人大會；產(chǎn)品到期后，完成產(chǎn)品到期本息兌付。特別說明：主承銷商為交通銀行；評級機(jī)構(gòu)為中國人民銀行征信管理局

4、和中國銀行間市場交易商協(xié)會認(rèn)可的評級機(jī)構(gòu)，目前有四間：中誠信國際、聯(lián)合資信、大公國際和新世紀(jì)評級，產(chǎn)品發(fā)行時(shí)至少需要上述機(jī)構(gòu)中的一間對其進(jìn)行評級；會計(jì)師事務(wù)所：會計(jì)師事務(wù)所可以選擇企業(yè)原有合作會計(jì)機(jī)構(gòu)，可以不統(tǒng)一安排審計(jì)機(jī)構(gòu)；如報(bào)表已經(jīng)審計(jì)，則不需要另行審計(jì)，但會計(jì)師事務(wù)所需要對其審計(jì)報(bào)告確認(rèn)審計(jì)意見；一般此種情況不需要另行付費(fèi)；律師事務(wù)所：律師事務(wù)所需要對債券結(jié)構(gòu)、對各發(fā)行人出具法律意見，考慮到律師費(fèi)用，一般選擇統(tǒng)一律師事務(wù)所以降低成本；產(chǎn)品銷售：集合票據(jù)一般由主承銷商組織承銷團(tuán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品路演、招標(biāo)定價(jià)和對外銷售，承擔(dān)銷售責(zé)任，并收取承銷費(fèi)用。三、項(xiàng)目工作時(shí)間表序號工作內(nèi)容項(xiàng)目籌備階段發(fā)行人的

5、動員與篩選，以及確定發(fā)行人名單確定相關(guān)中介機(jī)構(gòu)并商定相應(yīng)服務(wù)價(jià)格協(xié)商并確定具體發(fā)行方案申請并明確相關(guān)政策支持備齊盡職調(diào)查所需基礎(chǔ)材料T集合票據(jù)項(xiàng)目啟動會T+1T+3提供近三年審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表主承銷商提交承銷協(xié)議、企業(yè)開始辦理入會手續(xù)主承銷商、評級機(jī)構(gòu)提供調(diào)查材料清單并著手盡職調(diào)查T+4 T+14現(xiàn)場訪談工作T+14 T+59起草集合票據(jù)注冊報(bào)告及附件設(shè)計(jì)產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)，開展償債計(jì)劃和保障措施的專項(xiàng)報(bào)告工作發(fā)行人有權(quán)機(jī)構(gòu)決議和授權(quán)書起草主承銷商推薦函、盡職調(diào)查報(bào)告及募集說明書起草評級報(bào)告和律師意見書T+60評級報(bào)告及跟蹤評級安排，評級結(jié)果交主承銷商T+60律師意見書附律師工作報(bào)告初稿交主承銷商T+61 T+71申報(bào)材料評審會，申報(bào)材料定稿申報(bào)材料核數(shù)、出具審計(jì)意見說明準(zhǔn)備個(gè)人及機(jī)構(gòu)從業(yè)資格證書復(fù)印件等其他資料承銷團(tuán)組建完畢，簽署承銷協(xié)議T+72 T+75全套申請材料定稿，正式上報(bào)交易商協(xié)會N獲得交易商協(xié)會接受注冊通知N+1散發(fā)募集說明書