遞送保單與轉(zhuǎn)介紹

1、 遞送保單與轉(zhuǎn)介紹遞送保單與轉(zhuǎn)介紹課程綱要遞送保單與轉(zhuǎn)介紹遞送保單是售后服務(wù)的開(kāi)始，售后服務(wù)是永續(xù)經(jīng)營(yíng)的源泉。以遞送保單為契機(jī)約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹，另一個(gè)銷(xiāo)售循環(huán)開(kāi)始。服務(wù)服務(wù)專業(yè)遞送保單的目的遞送保單前的準(zhǔn)備工作 檢查保險(xiǎn)單，以免有誤 確保保單資料已經(jīng)錄入“客戶資料卡”留檔 清楚了解保單條款 準(zhǔn)備工具：感謝函、我的服務(wù)承諾、推薦卡（三個(gè)工具詳見(jiàn)學(xué)員手冊(cè)）三個(gè)工具詳見(jiàn)學(xué)員手冊(cè)） 預(yù)約時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)送達(dá)感 謝 函尊敬的先生/女士： 感謝您成為農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司的客戶！這份保單是根據(jù)您個(gè)人與家庭的保障需要而設(shè)計(jì)的，是您與家人的重要保障，不僅充分體現(xiàn)了您對(duì)家人的愛(ài)與責(zé)任，農(nóng)銀人壽的保障也將護(hù)佑您與家人一生祥

2、和，幸福安康！ 我是您的專業(yè)壽險(xiǎn)顧問(wèn)，非常感謝您對(duì)我的信任，謹(jǐn)以此函，深表謝意！ 壽險(xiǎn)顧問(wèn)： 簽署日期： 恭喜您成為農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司的客戶！這份保單是根據(jù)您個(gè)人和家庭的保障需要而設(shè)計(jì)的。鑒于這份保單是一份正式法律文件，對(duì)您及家人都非常重要，請(qǐng)您認(rèn)真核對(duì)以下資料，妥善保管。 保險(xiǎn)合同號(hào) _ 保險(xiǎn)合同生效日 _ 投保人 _ 被保險(xiǎn)人 _ 受益人 _ 險(xiǎn)種名稱 _ _ 首期保險(xiǎn)費(fèi) _ 續(xù)期交費(fèi)日期 _ 交費(fèi)期間 _ 我的服務(wù)承諾： 我將竭誠(chéng)為您及家人提供專業(yè)服務(wù)，定期關(guān)詢聯(lián)絡(luò)，檢討保險(xiǎn)需求，以確保您與家人安享農(nóng)銀人壽周全保障之呵護(hù)。 聯(lián)聯(lián) 絡(luò)絡(luò) 資資 料料 壽險(xiǎn)顧問(wèn)： 聯(lián)系方式：_ 所屬業(yè)務(wù)

3、經(jīng)理： 聯(lián)系方式：_ 所屬營(yíng)業(yè)單位地址：_ 公司電話： 客服熱線： 查詢電話：_ 我的服務(wù)承諾尊敬的 先生/女士： 保險(xiǎn)是對(duì)家庭生活、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)責(zé)任的重要規(guī)劃，是您家庭經(jīng)濟(jì)生活的“保護(hù)傘”和“備用胎”。為了實(shí)現(xiàn)我們的服務(wù)承諾，我們請(qǐng)您對(duì)專屬的壽險(xiǎn)顧問(wèn)做出評(píng)價(jià)，并推薦您身邊的親友，以使他們能夠享受到農(nóng)銀人壽專業(yè)顧問(wèn)在個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃方面的咨詢與服務(wù)，使其能夠安享幸福成功的人生！真誠(chéng)感謝您的督導(dǎo)與支持！ 農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司 敬呈1、您對(duì)專屬壽險(xiǎn)顧問(wèn)的服務(wù)是否滿意？ 非常滿意 滿意 不滿意2、您認(rèn)為這份家庭保障計(jì)劃對(duì)您及家庭是否重要？ 非常重要 重要 不重要3、對(duì)您本人及家庭如

4、此重要的保障計(jì)劃您最想讓誰(shuí)擁有？如果是您的親屬，他們是 聯(lián)系方式是 、 如果是您的朋友，他們是 聯(lián)系方式是 、 如果是您的同學(xué)，他們是 聯(lián)系方式是 、 如果是您的同事，他們是 聯(lián)系方式是 、 推 薦 卡寫(xiě)一個(gè)名字，幫一個(gè)家庭，做一件善事！他們的人生會(huì)因您的決定而改變。感謝您！寫(xiě)一個(gè)名字，幫一個(gè)家庭，做一件善事！他們的人生會(huì)因您的決定而改變。感謝您！課程綱要遞送保單的步驟遞送保單的步驟 恭喜客戶恭喜客戶重申需求提示續(xù)交重申需求提示續(xù)交 重點(diǎn)介紹保單資料重點(diǎn)介紹保單資料 解釋保單內(nèi)容解釋保單內(nèi)容 確認(rèn)客戶對(duì)保單的了解確認(rèn)客戶對(duì)保單的了解感謝客戶并做服務(wù)承諾感謝客戶并做服務(wù)承諾請(qǐng)客戶簽署保單回執(zhí)請(qǐng)客

5、戶簽署保單回執(zhí)遞送保單步驟分析 步驟一 恭喜客戶 目的：告知客戶已通過(guò)公司核保，開(kāi)始擁有保障 話術(shù)范例：“張先生，恭喜您成為我們農(nóng)銀人壽的客戶！我已將您的資料存入我的客戶檔案，以便于我為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)” 步驟二步驟二 重申需求提示續(xù)交重申需求提示續(xù)交目的：讓客戶再次明確自己的壽險(xiǎn)需求話術(shù)范例：“張先生，您看，這是您的保險(xiǎn)合同，按照您的需求，我為您設(shè)計(jì)了這份最適合您的保險(xiǎn)計(jì)劃，總計(jì)的保額為年交保費(fèi)交費(fèi)期為第二次的交費(fèi)日期是年月日為了保證保單的時(shí)效性，您一定要記得提前交費(fèi)呀！不過(guò)請(qǐng)您放心，我會(huì)提前通知您的客戶保單的重要內(nèi)容客戶保單的重要內(nèi)容建議用鉛筆標(biāo)注，以建議用鉛筆標(biāo)注，以引起客戶注意引起客戶

6、注意遞送保單步驟分析 步驟三步驟三 重點(diǎn)介紹保單的內(nèi)容重點(diǎn)介紹保單的內(nèi)容 目的：肯定保單的重要性，讓客戶認(rèn)識(shí)保單的資料 話術(shù)范例：張先生，您看一下，這是整個(gè)保險(xiǎn)合同的資料，包括（逐一進(jìn)行展示并講解）遞送保單步驟分析 步驟四步驟四 解釋保單條款內(nèi)容解釋保單條款內(nèi)容 目的：讓客戶知道自己在保單中的權(quán)利和義務(wù) 話術(shù)范例：“張先生，為了便于您了解您擁有的保障與利益，我再將保險(xiǎn)責(zé)任給您講一下 當(dāng)然，保險(xiǎn)公司也承擔(dān)著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，因此，公司也規(guī)定了一些免責(zé)條款遞送保單步驟分析步驟五步驟五 確認(rèn)客戶對(duì)保單的了解程度確認(rèn)客戶對(duì)保單的了解程度 目的：如客戶有疑問(wèn)，營(yíng)銷(xiāo)員加以解釋 話術(shù)范例：“張先生，您看對(duì)于您的保險(xiǎn)

7、責(zé)任、保障利益、交費(fèi)情況等方面，我還有哪一點(diǎn)沒(méi)講清楚？我再給您講一遍”遞送保單步驟分析步驟六步驟六 請(qǐng)客戶簽署保單回執(zhí)請(qǐng)客戶簽署保單回執(zhí) 目的：請(qǐng)客戶查驗(yàn)并確認(rèn)，及時(shí)交回回執(zhí)，以免影響個(gè)人傭金計(jì)算時(shí)效 話術(shù)范例：“張先生，請(qǐng)您查看一下所有的保單資料，如果沒(méi)有問(wèn)題，請(qǐng)您進(jìn)行簽收（提前準(zhǔn)備好筆并引導(dǎo)客戶填寫(xiě)回執(zhí)）。我需要將回執(zhí)按時(shí)交回公司，非常感謝您的支持！遞送保單步驟分析步驟七感謝客戶并做服務(wù)承諾步驟七感謝客戶并做服務(wù)承諾目的：為稍后要求客戶轉(zhuǎn)介紹而鋪路話術(shù)范例：“張先生，我這有一封感謝函（動(dòng)作：雙手呈上），特別感謝您對(duì)我的信任！為您服務(wù)是我的榮幸。不知您對(duì)我的服務(wù)是否滿意呢？如果有什么不滿意，

8、您一定要提醒我，我會(huì)隨時(shí)改進(jìn)的。 非常感謝您對(duì)我的肯定，這對(duì)我很重要。所以我向您承諾（遞上我的服務(wù)承諾），這是您保單的基本資料，我已填好了，請(qǐng)您認(rèn)真核對(duì)。我保證會(huì)竭誠(chéng)為您及家人提供專業(yè)服務(wù)，請(qǐng)您監(jiān)督我，這是我的聯(lián)系方式（指向“聯(lián)絡(luò)資料”處），有事請(qǐng)您隨時(shí)聯(lián)系我。（引導(dǎo)客戶填寫(xiě)，并感謝客戶）遞送保單步驟分析課程綱要轉(zhuǎn)介紹的運(yùn)用轉(zhuǎn)介紹的運(yùn)用 是通過(guò)影響力中心開(kāi)拓市場(chǎng)的有效方法是通過(guò)影響力中心開(kāi)拓市場(chǎng)的有效方法 有利于提高準(zhǔn)客戶的約見(jiàn)率有利于提高準(zhǔn)客戶的約見(jiàn)率 推銷(xiāo)高手慣用的市場(chǎng)開(kāi)拓策略推銷(xiāo)高手慣用的市場(chǎng)開(kāi)拓策略約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹的最佳時(shí)機(jī)約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹的最佳時(shí)機(jī) 客戶購(gòu)買(mǎi)了保險(xiǎn)，已經(jīng)建立了充分的信任客戶購(gòu)買(mǎi)了

9、保險(xiǎn)，已經(jīng)建立了充分的信任 做出做出“服務(wù)承諾服務(wù)承諾”后，贏得客戶信任后，贏得客戶信任 請(qǐng)客戶對(duì)你進(jìn)行評(píng)估請(qǐng)客戶對(duì)你進(jìn)行評(píng)估 客戶愿意你為其提供長(zhǎng)期的服務(wù)客戶愿意你為其提供長(zhǎng)期的服務(wù)要點(diǎn)：要自信、有勇氣，敢于開(kāi)口方法：遞送保單后的約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹遞送保單后的約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹 結(jié)合客戶在推薦卡上的名單，請(qǐng)客戶告知其結(jié)合客戶在推薦卡上的名單，請(qǐng)客戶告知其聯(lián)系方式，增加拜訪的成功幾率聯(lián)系方式，增加拜訪的成功幾率 消除客戶的顧慮，用誠(chéng)懇和承諾打動(dòng)客戶消除客戶的顧慮，用誠(chéng)懇和承諾打動(dòng)客戶話術(shù)范例：話術(shù)范例：張先生，您知道我們這個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)就是要通過(guò)不斷的努力，接張先生，您知道我們這個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)就是要通過(guò)不斷的努力

10、，接觸更多的人、結(jié)交更多的朋友，向更多的像您這樣有愛(ài)心、有責(zé)任感觸更多的人、結(jié)交更多的朋友，向更多的像您這樣有愛(ài)心、有責(zé)任感的人介紹壽險(xiǎn)，您一定希望我在壽險(xiǎn)業(yè)走得長(zhǎng)遠(yuǎn)，以便我為您提供長(zhǎng)的人介紹壽險(xiǎn)，您一定希望我在壽險(xiǎn)業(yè)走得長(zhǎng)遠(yuǎn)，以便我為您提供長(zhǎng)久的服務(wù)。久的服務(wù)。張先生，您對(duì)我的服務(wù)是否滿意呢？您認(rèn)為這份保單對(duì)您及家人張先生，您對(duì)我的服務(wù)是否滿意呢？您認(rèn)為這份保單對(duì)您及家人重要嗎？如此重要的保障計(jì)劃您最想讓誰(shuí)擁有呢？您只需要把他們的重要嗎？如此重要的保障計(jì)劃您最想讓誰(shuí)擁有呢？您只需要把他們的姓名及聯(lián)系方式寫(xiě)在這兒就可以了（指向推薦卡引導(dǎo)客戶填寫(xiě)）。姓名及聯(lián)系方式寫(xiě)在這兒就可以了（指向推薦卡引導(dǎo)

11、客戶填寫(xiě)）。剛才，您在剛才，您在“滿意調(diào)查卡滿意調(diào)查卡”的的“同事同事”一欄中寫(xiě)上了一欄中寫(xiě)上了“王思維、張鵬、劉王思維、張鵬、劉佳佳”，請(qǐng)問(wèn)他們是哪個(gè)部門(mén)的？我向您保證，我不會(huì)輕意說(shuō)出是您介，請(qǐng)問(wèn)他們是哪個(gè)部門(mén)的？我向您保證，我不會(huì)輕意說(shuō)出是您介紹的，除非得到您的同意紹的，除非得到您的同意”遞送保單后的約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹遞送保單后的約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹再次跟進(jìn)約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹再次跟進(jìn)約請(qǐng)轉(zhuǎn)介紹話術(shù)范例：話術(shù)范例：張先生，我這里有一張卡片，（提前準(zhǔn)備好其他客戶已張先生，我這里有一張卡片，（提前準(zhǔn)備好其他客戶已填寫(xiě)好的推薦卡），上面有幾個(gè)人的資料，他們都是客填寫(xiě)好的推薦卡），上面有幾個(gè)人的資料，他們都是客戶介紹給我的，請(qǐng)您也將您的朋友介紹給我吧，在這里寫(xiě)下戶介紹給我的，請(qǐng)您也將您的朋友介紹給我吧，在這里寫(xiě)下他們的名字就可以了他們的名字就可以了張先生，謝謝您介紹這么多朋友與我認(rèn)識(shí)，我保證會(huì)像張先生，謝謝您介紹這么多朋友與我認(rèn)識(shí)，我保證會(huì)像對(duì)您一樣地對(duì)待他們。為了給他們提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃，您對(duì)您一樣地對(duì)待他們。為了給他們提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃，您能不能告訴我能不能告訴我“顧文明、李曉、方宏顧文明、李曉、方宏”的聯(lián)系方式的聯(lián)系方式 課程綱要轉(zhuǎn)介紹的異議處理 一時(shí)想不起來(lái)一時(shí)想不起來(lái) 同朋友商量后再通知