中國城市IT零售市場調(diào)研報告

1、1 1 / / 1616中國4城市IT零售市場調(diào)研報告城市 ITIT 零售市場綜述廣州 : :崗頂市場引領群雄成都: :過剩的電腦城沈陽: : “另類”賣場有待發(fā)展西安: :平靜之中煉內(nèi)功與 ITIT 零售市場對話 - 經(jīng)銷商和消費者眼中的 ITIT 零售市場廣州 : :崗頂市場引領群雄廣州早期的 ITIT 零售市場主要集中在華工、華師旁邊的科技一條街五山路 上，雖然紅紅火火，但較為散亂，無序經(jīng)營嚴重。 9393 、9494 年大型的專業(yè)的廣州 電腦城、太平洋電腦城建立， ITIT 零售市場中心逐漸向崗頂一帶轉移。如今在崗 頂不足 500M500M 的地帶，并排屹立著四大電腦城，成為廣州 IT

2、IT 零售市場的重心。 雖然在老城區(qū)先后有幾家電腦城開張，但由于分散，整體氛圍差，一直未成氣 候。電腦城 面對新興零售渠道的興起，傳統(tǒng)的電腦城顯得很沉穩(wěn)。畢竟現(xiàn)在來看，無 論從規(guī)模、人流量、影響力，還是從最根本的效益講，電腦超市、商場 ITIT 賣場 都無法與電腦城相比。太平洋電腦城曹曉娜就表示，未來 5 5 年內(nèi)，廣州的零售 市場的格局不會改變，電腦城仍是主角。電腦城有著天時、地利、人和的優(yōu)勢。天河是個新興城區(qū)，地理位置好， 兩條主干道一前一后，交通方便。關鍵是電腦城的經(jīng)營者有很強的市場推廣意識，而不只是提供物業(yè)管理。太平洋電腦城倡導賣場與寫字樓一體化的經(jīng)營；2 2 / / 1616太平洋網(wǎng)

3、站建設常常更新；每年聯(lián)合一些商家做十多次的大型促銷活動，如馬 年讓您旺上旺的網(wǎng)上、現(xiàn)場特賣活動，筆記本嘉年華，三星狂送純平等。專業(yè)電腦超市B72B72 電腦超市去年建立至今，經(jīng)營狀況一直不錯，而另一家和它前后開張 的電腦 IT30IT30超市由于資金、內(nèi)部管理等問題，半年后在冷冷清清中收場。今年 三月，幾家廠商與天河電腦城聯(lián)手在它原來的基礎上擴大規(guī)模，又新成立一家 電腦超市天之河電腦大賣場。電腦超市較傳統(tǒng)的電腦城，的確有許多吸引人之處，購物環(huán)境好，品種齊 全等，但在廣州就目前而言，電腦超市還算不上真正意義上的超市，由于成 本、影響力等問題，電腦超市與電腦城是一種“寄生”關系。 B72B72 電

4、腦超市在南 方電腦城的底一樓，天之河在天河電腦城的四樓，位置并不是很好。面對客戶的消費習慣，電腦超市也在尋找突破。天之河大賣場的張雅表示，超市要以服務為突破點，以多種多樣的促銷為手段吸引消費者。商場 ITIT 賣場 商場作為電腦的一個銷售渠道，銷量目前還沒法與電腦城比，但它有著很 好宣傳力度和影響力。商場人流量較多，各種層次的人都有。商場的反饋一般 很及時，為了它的聲譽，會主動追蹤，承擔一些服務。商場之間的競爭也很激 烈，為了吸引顧客，商場自身也有一些優(yōu)惠措施，在東山百貨商場，電腦專柜 上打出了“每兩百元送印花一張”、“使用消費積分卡可獲積分獎勵”的優(yōu)惠舉措， 這樣用戶除了享受廠商的促銷優(yōu)惠外

5、，又多了商場一份讓利。不過它們雖占據(jù)地理位置不錯，但人和不夠，賣場雜在日常家電用品、辦 公用品當中，氛圍遠不及電腦城，光顧人流不是很多。目前，商場也沒有劃出 專門的部門自己去經(jīng)營，只是提供場地，拿返點。利潤不是很高，商場的積極 性也有些低落。傳統(tǒng)的電腦城占據(jù)著零售市場的主導地位，但電腦超市、商場 ITIT 賣場這些 新興的零3 3 / / 1616售模式在潛滋暗長，廣州 ITIT 零售市場呈現(xiàn)“一峰獨秀，兩水分流”的趨 勢。沈陽: : “另類”賣場有待發(fā)展沈陽是東北地區(qū) ITIT 市場的中心，但在這里傳統(tǒng) PCPC 零售業(yè)銷售模式始終沒 有多大的改變，柜臺經(jīng)營工程體現(xiàn)的是 DIYDIY 的性質(zhì)

6、。較為集中的電腦賣場為計 算機廣場（A A、B B 座） 、數(shù)碼時代廣場（C C 座），賽博數(shù)碼廣場誠大店等。一些“另類” ITIT 賣場也在沈陽有所發(fā)展，如中興商廈、家樂福、國美等都開設了ITIT產(chǎn)品專區(qū)。電腦城沈城近來 ITIT 賣場最大的新聞就是賽博與誠大的合作了。今年 4 4 月 1717 日賽博國際、誠大科技大廈共同舉行新聞發(fā)布會，宣布賽博進軍沈陽。誠大科技大 廈在三好街是最大的電子市場之一，而賽博在深圳、重慶、上海等地區(qū)都已經(jīng) 擁有較為成功的典型，通過實地考察和接觸，誠大被賽博的新思路、新方式所 吸引，雙方的合作成就了新的賽博數(shù)碼廣場誠大店。但從整個市場格局看，沈陽目前的電子市場并

7、不穩(wěn)定，尤其是 DIYDIY 市場存 在兩方面的不足，首先是信譽，其次是服務?！傲眍悺辟u場 曾經(jīng)在沈城的百貨商場開設電腦專賣區(qū)的主要有聯(lián)想、方正、康柏、金長 城、TCLTCL 等品牌電腦。早期設專賣店時是眾多商家趨之若鶩爭店面位置，有些 經(jīng)營這些產(chǎn)品的代理商甚至在多家商場同時設立專賣區(qū)。目前在沈陽大型商場里僅有屈指可數(shù)的幾家電腦代理商把電腦放到商場里 展示銷售，中興商廈二樓電腦專柜，擺放著聯(lián)想、方正、康柏等品牌的電腦， 商業(yè)城二樓僅一家聯(lián)想專柜，擺著天麒、天麟、天樂電腦系列，偶有人問津； 家樂福購物廣場，在家電產(chǎn)品的一個角落擺放者愛國者顯示器、神州品牌的電 腦，價格是大眾比較認可的三到六千元之

8、間，4 4 / / 1616可卻很少有人注意；國美的商場 內(nèi)，有聯(lián)想、方正、金長城、 TCLTCL 等品牌電腦，但真正的購買者極少。有的商 家因為各種各樣的原因已逐漸從商場中退了出來。沈陽康柏的代理商隆振元曾 經(jīng)在沈陽中興商廈、樂購超市、大連邁凱樂商場、哈爾濱一百設立了專賣區(qū)， 但最終都撤離回來。不盈利是最主要和最直接的原因。有的代理商笑言，商場 的電腦銷售也有旺季，比如學生放假的時候或其它電腦賣場都放假時，比如過 年時，可這個旺季的概念卻是一個月只賣出 2020 余臺電腦。所有在商場設電腦 專賣區(qū)的代理商從商場銷售上獲得的利潤真是微乎其微，一年的銷售額僅占總 銷售額的 2%2%左右，有些商家

9、坦言還不到 1%1% ，有時候一個月賣不到十臺。他們 對商場本來是十分看好的，可實際效果卻與預期大相徑庭，于是索性就放棄。從沈陽目前的市場情況看，電腦城仍是 ITIT 產(chǎn)品銷售的主渠道，其他的零售 賣場則不盡人意西安: :平靜之中煉內(nèi)功西安目前的 ITIT 零售市場形成了 DIYDIY 超市、傳統(tǒng)柜臺銷售、家電 ITIT 賣場三 分天下的局面。同前幾年相比， ITIT 零售市場的眾多商家已經(jīng)集中了一定的資本，面對市場 的風云變幻，已有足夠?qū)嵙Ω膿Q營銷策略，適應市場需求，而不會因為一點動 靜就大起大落，因此具有了相當?shù)氖袌龈偁幜偷钟L險的能力。大多數(shù)商家 都把服務、成本、質(zhì)量、購物環(huán)境作為其進

10、一步發(fā)展的四個推力。服務早已成了 ITIT 零售市場最大的賣點。目前西安賣場，差不多都有自己的 服務口號，天惠的 3+33+3 服務（3 3 年保修， 3 3 年上門服務）、新希望的 CPSCPS 服務 體系，而中百信者則打出了九大金牌承諾。良好的購物環(huán)境是絕對重要的。每個人都清楚，在超市中購物和在小雜貨 鋪購物是兩種完全不同的體驗，不同的心情。在這點上，西安的 ITIT 零售市場做 得相當不錯，已經(jīng)達5 5 / / 1616到了寬敞明亮的店堂，冬暖夏涼的空調(diào)，規(guī)范化的經(jīng)營。 在質(zhì)量上，經(jīng)過幾年的“清洗和整理”，各商家的進貨渠道已經(jīng)相對規(guī)范，產(chǎn)品 在質(zhì)量方面基本讓消費者放心。盡管如此，零售市場

11、仍然存在各種問題。首先市場的不健全給商家制假售 假、欺騙顧客以可乘之機， 由于目前裝機的用戶大都不具備散件的專業(yè)知識和 一些最基本的選購常識，他們大都僅僅考慮的是價格單方面的因素，往往是貨 比三家，再選價錢較低的，于是奸商就利用這一點，以次充好，以假亂真，唯 一的好處就是價錢較便宜。其次，在宣傳上， ITIT 零售市場也明顯不夠，許多賣場都未曾進行專門宣 傳，主要靠用戶之間口碑相傳，但這在當今的信息社會顯然不夠，如何進行宣傳成了制約其發(fā)展的一大因素。從目前的市場形勢來看， DIYDIY 超市以及家電 ITIT 賣場將是西安 ITIT 零售市場 的主導模式。同時，跨區(qū)域的連鎖經(jīng)營必將成為市場的主

12、流。如果本地賣場僅 是就地踏步，其前景堪憂。成都: :過剩的電腦城成都現(xiàn)有的電腦城相對商家來說顯得過剩，存在著空間積聚效應和商業(yè)型 物業(yè)供求之間的矛盾。在相對狹隘的空間里，聚集了大量電腦城。雷同商業(yè)模 式和經(jīng)營業(yè)態(tài)有導致惡性競爭的可能。 目前成都電腦零售賣場有三種業(yè)態(tài)：一、傳統(tǒng)型，如東華電腦城。這類零售賣場歷史悠久，對行業(yè)動態(tài)有很好 掌握，有穩(wěn)定的業(yè)主關系；培養(yǎng)了大的代理商，帶動了市場的繁榮。二、以品牌為主的電腦城，如百腦匯等。注重商業(yè)模式，有很好的全國網(wǎng) 絡；注重品牌形象；首次提出整合營銷的概念；引進國外模式，發(fā)展速度快并 取得成功。三、電腦超市。發(fā)展勢頭甚勁。相比之下，傳統(tǒng)電腦城規(guī)模較大，

13、品牌賣場屬于中檔，電腦超市較小，以服務態(tài)度好、價格優(yōu)勢、響應速度快取勝。超市不同于電腦城，不招租攤位，6 6 / / 1616整個超市由公司統(tǒng)一經(jīng)營管理。成都最大的道洋電腦超市已在各大百貨商場設立了連鎖專賣店。許多超市都有做分銷的背景，有代理多種品牌的經(jīng)驗和實 力。發(fā)展電腦超市門檻較高百腦匯和新世紀是本地影響最大的電腦城，位居磨子橋黃金口岸，商家云 集。但賣場租金較貴。成立最早的東華電腦城以人流量眾多和產(chǎn)品的價格優(yōu)勢 取勝，并且租金相對便宜，但購物環(huán)境不如前兩者。世紀電腦城在地理位置及 人流量上都不如上述賣場，雖然占地面積最大，且環(huán)境好，但入駐的商家始終 較少。目前正在打造以 ITIT 為主，

14、為客戶提供完善的售后服務，集時尚、休閑于 一體的各種業(yè)態(tài)并存的 ITIT 購物中心一 ITIT MallMall。百腦匯百腦匯成立于 19991999 年 1111 月。每年大型的促銷活動有 4 4 場，小型的每季度有一、兩次。目前在賣場的促 銷活動一部分是商家自己籌備，一部分由電腦城承辦。產(chǎn)生糾紛，主要是租金，可能因為一些管理制度欠缺溝通。新世紀電腦商城新世紀電腦城成立于 20002000 年 2 2 月。每周基本上都會組織一些促銷活動， 但一年中比較大型的活動有 7 7、8 8 次，比如今年 2 2 月新世紀電腦城開業(yè) 2 2 周年 紀念日時，曾經(jīng)舉行了一次為期 7 7 天的活動。至于糾紛

15、，電腦商城與經(jīng)銷商之間很少有糾紛，去年，商城管理處實現(xiàn)了 經(jīng)銷商和用戶零投訴的目標。目前成都的零售賣場中，消費者和商家還是比較接受專業(yè)電腦賣場，購買ITIT 產(chǎn)品一般都集中在磨子橋一帶。另外，商家們很看好電腦超市。估計今后電 腦零售賣場的競爭會在電腦商城和電腦超市之間進行。與IT零售市場對話 - 經(jīng)銷商和消費者眼中的IT零售市場傳統(tǒng)的 ITIT 零售賣場一般要涉及投資者、經(jīng)營者、經(jīng)銷商、消費者等幾方面 因素，從某種程度上講，零售市場的經(jīng)營要取得成功，除了投資者擁有正確的 投資理念，經(jīng)營者實7 7 / / 1616施良好的管理經(jīng)營以外，取得經(jīng)銷商以及消費者的認可， 獲得足夠的人氣，則是最基本的保

16、證。因此，分析經(jīng)銷商及消費者零售的看 法，也有助于反映零售市場的全貌。以下就是本次調(diào)查中經(jīng)銷商以及消費者對 零售市場看法的一些主要結論。一、 經(jīng)銷商看零售市場1 1、 經(jīng)銷商選取零售市場的重點考慮因素 在選擇入駐的零售市場時，半數(shù)以上的經(jīng)銷商認為零售市場的地理位置是 其首要考慮的因素，而且 4 4 城市經(jīng)銷商在這點的選擇非常一致，其次則是與地 理位置緊密相關的因素人流量， 43%43% 的經(jīng)銷商將其列為次重要的因素，而租 金則居于第三位。（表 4 4）顯然，無論從吸引消費者，還是經(jīng)銷商自身的經(jīng)營活動來講，事先入駐擁 有良好地理位置的零售市場，都將是經(jīng)銷商賺取利潤的前提，也意味著為其日 后的經(jīng)營

17、提供了一半的成功保障。因此，作為零售市場的經(jīng)營者，如果能選取 有利的地理環(huán)境，無疑將得到廣大經(jīng)銷商的青睞。2 2、 經(jīng)銷商對零售市場的期望市場支持方面 調(diào)查顯示，經(jīng)銷商最希望零售市場能為其提供合理的租金價位，這一比例達到 了 73%73% ，可見，在獲得好的地理位置后，經(jīng)銷商對租金的價位是非常敏感的， 當然租金要保持在一個合理的范圍。因此，租金的合理性無疑也成為目前零售 市場在吸引經(jīng)銷商時，必須重點考慮的因素。其次，經(jīng)銷商對良好的店堂環(huán)境要求很高，64%64% 的經(jīng)銷商期望得到零售市場這 方面的支持。除此以外，優(yōu)秀的物業(yè)管理、適當?shù)拇黉N措施也成為經(jīng)銷商的期 望所在。（圖 5 5） 市場管理方面

18、 經(jīng)銷商期望合理的租金， 但目前看來似乎并未得到滿足。 根據(jù)我們的調(diào)研數(shù) 據(jù)，59%59%的經(jīng)銷商比較滿意其入駐的零售市場的經(jīng)營環(huán)境，但只有 26%26%的經(jīng)銷 商表示認可零售市場的租金，而零售市場的物業(yè)管理以及促銷也似乎并未獲得 經(jīng)銷商的認可。（圖 6 6）8 8 / / 1616圖 7 7 也表明，經(jīng)銷商期待著零售市場在租金和物業(yè)管理方面盡快改進提高。 此外，我們在調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)，各地的經(jīng)銷商在尋求市場支持方面也表現(xiàn)不同， 上海、沈陽、廣州的經(jīng)銷商對租金比較敏感，半數(shù)左右的經(jīng)銷商希望市場改進 租金管理，而西安的經(jīng)銷商則把市場的物業(yè)管理放在首位，希望市場提供良好 的經(jīng)營環(huán)境。以上分析表明，租金

19、幾乎成為經(jīng)銷商最關心的問題所在。目前的零售市場過于重視硬環(huán)境，而忽視在“軟”的方面幫助經(jīng)銷商的經(jīng)營。事 實上，寬敞明亮的大廳、到位的空調(diào)設備等，只能做成表面文章，經(jīng)銷商需要 的是更有價值、更實在的支持。促銷方面本次調(diào)查之所以將促銷單列出來分析，是因為在地理位置、經(jīng)營環(huán)境等措施確 定的前提下，一個市場的促銷是否及時到位，關系到經(jīng)銷商的直接利益，同時 這也是衡量零售市場是否有吸引力的重要指標。大多數(shù)零售市場要為經(jīng)銷商提供各種促銷措施， 67%67% 表現(xiàn)為廣告形式，其次是 舉辦市場活動。但經(jīng)銷商表示這些促銷措施對其經(jīng)營活動只是有一定幫助。（圖 8 8）這主要是一些華而不實的促銷活動并未給經(jīng)銷商帶來

20、直接利益。一些零售市場 與經(jīng)銷商缺乏溝通， 沒有真正了解他們的需求， 或者主動放棄一些促銷良機，比如最為商家看好的“五一”、“十一”黃金周。某經(jīng)銷商就曾經(jīng)表示對市場未在節(jié) 日里安排促銷活動的不滿。還有就是沒有看準市場的熱點，比如根據(jù)目前數(shù)碼 產(chǎn)品往家庭用戶轉移的市場特點，如果零售市場專門為這類產(chǎn)品，針對這一特 定人群，采取一些針對性較強的促銷措施，促銷效果將會十分明顯，相信也會 得到經(jīng)銷商的認可。糾紛方面本次調(diào)查中，只有 2323 的經(jīng)銷商表示了曾經(jīng)與市場有各種糾紛，其中三分之二 是物業(yè)糾9 9 / / 1616紛，三分之一多為租金鬧矛盾。（圖 9 9） 事實上，現(xiàn)實情況遠不止如此。就像沒有永

21、不拌嘴的夫妻，零售市場沒有糾 紛，似乎也不成其為零售賣場。糾紛不僅是經(jīng)銷商心中的痛，實際上也是零售 市場的痛。而事情的關鍵則是如何在事前避免糾紛的發(fā)生，以及在糾紛發(fā)生 后，采取適當?shù)慕鉀Q措施并避免再次出現(xiàn)。從分析數(shù)據(jù)看，經(jīng)銷商對市場解決糾紛的能力還算比較滿意，但幾乎同等比例 的經(jīng)銷商（ 20%20% ）對市場解決糾紛的能力表示了不滿。至于原因則是多方面 的，有雙方缺乏溝通所致糾紛，有事前考慮欠周，也有市場應變能力不足等 等，不一而足。對糾紛的處理能力無疑會反映出市場對經(jīng)銷商的誠信態(tài)度，恰 當?shù)奶幚矸绞酵鶗黾恿闶凼袌龅奈Α? 3、經(jīng)銷商對未來零售市場模式的看法盡管有 42%42% 的經(jīng)銷

22、商認為電腦城在未來的零售市場中仍然要唱主角，但經(jīng)銷商 將更多的比例投給了專業(yè)電腦超市（ 43%43% ）?？梢?，宏圖三胞等巨大的市場效 應已經(jīng)顯現(xiàn)。專業(yè)電腦超市前景看好。但這同時也反映出經(jīng)銷商認識并不統(tǒng) 一，也許未來的市場中各種模式都有自己的生存空間。（圖 1010）4 4 城市經(jīng)銷商對零售市場的未來經(jīng)營模式也有不同看法，北京的電腦城發(fā)育很 成熟， 71%71%的經(jīng)銷商對電腦城仍寄予厚望，沈陽、西安、上海也占 4 4 成左右； 而成都和廣州近 6 6 成的經(jīng)銷商則看好專業(yè)電腦超市。經(jīng)銷商認為未來零售市場應具備的優(yōu)勢因素包括規(guī)模優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、服務優(yōu) 勢、產(chǎn)品品種齊全等等， 68%68% 的經(jīng)銷

23、商將規(guī)模優(yōu)勢列為最重要的因素。未來的 零售市場將以規(guī)模論成敗。（圖 1111） 專業(yè)電腦超市目前已經(jīng)顯現(xiàn)出一定的優(yōu)勢，如購物環(huán)境好、品牌多元等，但尚 缺乏規(guī)模和好的位置。日用連鎖超市在目前雖有所表現(xiàn)，但尚不成熟，而以電 腦城為模式的零售市場雖居主流位置，但已經(jīng)面臨著其他不同模式大規(guī)模的沖 擊，如要保持其既有的位置，則需要在市場定位及經(jīng)營方式進行重新調(diào)整，開 拓新的市場空間。1010 / / 1616二、 消費者看零售市場本次調(diào)查在電腦城隨機走訪了 493493 名消費者，從中了解到消費者對 ITIT 零售市場 的一些看法。1 1、 消費者獲得零售市場信息的渠道 大多數(shù)消費者通過報刊、雜志的介紹得到零售市場的信息（ 60%60% ），朋友推薦 及廣告影響也有相當比例。（圖 1212）2 2、 消費者挑選零售市場的考慮因素從圖 1313 可以看出， 62%62% 的消費者以產(chǎn)品質(zhì)量確定購物場所，同時市場的信譽 （56%56% ）、產(chǎn)品的價格