2021年5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書.docx

1、2021年5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書的準入控制。在基礎(chǔ)網(wǎng)絡切片架構(gòu)和能力的基礎(chǔ)上，對網(wǎng)絡切片的接 入控制進行研究和標準化，指標包括接入的用戶數(shù)、會話數(shù)、切片的 速率等，提升網(wǎng)絡切片服務質(zhì)量。五是引入邊緣計算技術(shù)助力5G移 動網(wǎng)絡實現(xiàn)業(yè)務本地化、數(shù)字化。R17版本在網(wǎng)絡架構(gòu)上引入邊緣應 用服務器發(fā)現(xiàn)功能，針對應用可以由多個邊緣服務器提供的場景，幫 助發(fā)現(xiàn)時延和流量傳輸路徑短的邊緣業(yè)務服務器，提升業(yè)務體驗。（四）5G產(chǎn)業(yè)鏈快速增長，設(shè)備廠商加速競爭調(diào)整受益于中國5G的大規(guī)模部署和在全球的第一批商用，中國移動 通信產(chǎn)業(yè)鏈快速增長，并持續(xù)保持中頻系統(tǒng)設(shè)備和手機終端設(shè)備在全 球的領(lǐng)先地位。1 .系統(tǒng)設(shè)

2、備市場持續(xù)增長，毫米波設(shè)備加快創(chuàng)新全球進入5G網(wǎng)絡部署時期推動系統(tǒng)設(shè)備供應市場快速增長。系 統(tǒng)設(shè)備市場是一個高度全球化的市場。自2019年商用以來，全球5G 穩(wěn)步推進。截至2021年8月底，全球已有70個國家/地區(qū)的176家 運營商宣稱開始提供5G業(yè)務,其中歐洲商用82家，亞洲商用58家， 美洲23家。Omdia數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球5G無線接入設(shè)備 市場規(guī)模達到133億美元，比上年同期增長了 43%4,其中中國貢獻 了全球市場的44%o除中國外，亞洲其他地區(qū)、美國、歐洲以及中東 地區(qū)也是市場規(guī)模增長的重要推動力量。我國企業(yè)占據(jù)全球市場過半份額但海外市場受阻。根據(jù)Omdia 數(shù)據(jù)5,

3、2021年上半年，華為以35.2%的市場份額穩(wěn)居第一，愛立信、 中興、諾基亞、三星分別以21.5% 16.4% 12.1%、9.1%位列二至五 位。從全球移動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場占有率來看，2021年上半年華為 繼續(xù)保持領(lǐng)先位置，愛立信、諾基亞、中興、三星分列二至五位。值 得注意的是，剔除中國市場后，華為、中興僅占全球市場份額的15.1% 和3.69%,分列第四和第六，而愛立信、諾基亞、三星、富士通則分 別以33.9%、21.5%、16.3%、4.4%位列第一、二、三和五位。60. 0%Q202Q203Q204Q201Q212Q21華為愛立信=中興=諾基亞=三星=其他來源：Omdia圖2全球5G系

4、統(tǒng)設(shè)備市場份額隨著全球5G大規(guī)模部署，毫米波產(chǎn)品也加快研發(fā)，其中歐美企 業(yè)成為主力。在基站設(shè)備領(lǐng)域，主流設(shè)備廠商己陸續(xù)推出毫米波商用 基站產(chǎn)品，普遍支持滿足密集城區(qū)室外覆蓋需求。ADI、IDT、 Anokiwave等美國企業(yè)在5G毫米波器件全套解決方案，英飛凌和恩 智浦等歐洲企業(yè)在相控陣波束賦形芯片（BFIC）方面也不斷加快創(chuàng) 新步伐。2. 5G手機成為市場主流，產(chǎn)品進入性能競爭為主的時 代5G手機加速滲透驅(qū)動我國智能手機行業(yè)重回增長趨勢。自2017 年觸頂以來，我國手機市場銷量經(jīng)歷了連續(xù)四年的下降。2020年受 疫情影響，我國手機出貨量僅為3.08億部，同比降低20.82%，行業(yè) 步入低谷。

5、2021年以來，隨著5G網(wǎng)絡覆蓋的逐步擴大和網(wǎng)絡質(zhì)量的 逐步提升，在手機廠商和移動運營商的聯(lián)合推廣下，我國手機市場快 速步入4G向5G的換機時代。2021年隨著疫情的逐漸緩和，我國手 機市場在經(jīng)歷了一季度的報復性增長（同比增速達到100.1%）、二 季度在前期高基數(shù)影響下的同比大幅下降（同比增速下降26.89%） 后，三季度逐漸進入平穩(wěn)增長期。5G手機滲透率從2020年的53%提 升至2021年的75%o 2021年1-10月5G手機出貨量超過2億部，同 比增速達到68.8%,拉動同期手機出貨量增長12.0%。手機出貨量（億部）5G手機出貨雖（億部）手機出貨量同比增速來源：中國信息通信研究院圖

6、3 2016年-2021年1-10月國內(nèi)手機市場出貨量情況我國5G手機出貨量占全球半數(shù)以上。從全球出貨量看，2021年 上半年，我國國內(nèi)市場5G手機出貨量達到1.286億部，占據(jù)全球5G 手機出貨量2.3957億部的50%以上，比同期我國智能手機出貨量占全 球比例的27.8%8高出25個百分點。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，我國廠商 生產(chǎn)的5G安卓手機占全球出貨量的近70%。從全球上市款型數(shù)量看， 2021年上半年我國5G手機上市款型110款，占全球新上市5G手機 終端164款9的67%。國內(nèi)手機市場格局正經(jīng)歷新一輪調(diào)整。截至2021年10月底，國 內(nèi)60家5G手機廠商推出5G手機450余款，其中

7、2021年新增廠商 18家。2021年5G手機TOP5T商出貨量份額合計83%,較2020年 96%下降了 13個百分點。華為的缺位使得手機市場競爭愈發(fā)激烈。 蘋果將保持高速增長態(tài)勢、進一步搶占高端手機市場份額，vivo、 OPPO、小米、榮耀等廠商將在中低端市場逐步填補華為空缺份額， 市場競爭進入白熱化。市場競爭促進國內(nèi)5G手機性能配置提升、價格下探。根據(jù)中國 信息通信研究院數(shù)據(jù)，按手機出貨量統(tǒng)計，2021年1.10月，國內(nèi)市 場5G手機ROM平均內(nèi)存比同期4G手機高80GB左右；國內(nèi)5G手 機中63%的款型屏幕使用OLED屏幕，而同期4G手機這一比例僅為 17%；國內(nèi)5G手機后置攝像頭3(

8、)00萬以上像素的款型比例占到83%, 而同期4G手機這一比例僅為28%；后置3攝像頭的5G手機款型占 比82%,同期4G手機占比僅52%。在配置更優(yōu)的同時，5G手機的 平均價格不斷下降,2019年6月5G手機價格約9000元人民幣左右， 而到2021年5G手機平均價格己由1月的3733元,下降到9月的2850 元,0o 5G手機受元器件成本、網(wǎng)絡覆蓋范圍、市場需求等多因素影 響，千元以下的5G手機較少，但5G手機向中低端推移的趨勢己顯 現(xiàn)，150()元以下的5G手機出貨量由2020年的不足5%增長至2021年1-9月份的18%, 3000元以下的5G手機占比已超過六成。來源：中國信息通信研究

9、院圖4 2021年1-10月5G與4G手機平均ROM對比及5G手機平均價手機廠商不斷向上游延伸，提升整體解決方案競爭力。伴隨全球 半導體芯片缺貨的加劇，手機等電子行業(yè)廠商對芯片的需求也持續(xù)旺 盛，為了保證供應鏈穩(wěn)定和手機整體解決方案的競爭力，國內(nèi)手機廠 商小米、OPPO、vivo等已紛紛開啟芯片布局。小米公司為自研芯片 模式，2017年小米首款自研SoC芯片“澎湃S1C”面世，2021年4 月小米發(fā)布了首款I(lǐng)SP芯片澎湃C1P”。OPPO公司為投資模式，自2020年起OPPO便開始對包括上海南芯半導體、廣東微容科技、威 兆半導體等半導體企業(yè)投資，今年以來更接連投資五家半導體相關(guān)企 業(yè)。vivo

10、公司為上下游對接定制芯片模式，vivo深度參與芯片的前置 定義階段，并與上游芯片廠商展開合作。2019年11月，vivo聯(lián)合三 星展示了二者首個共同開發(fā)的雙模5G AI芯片Exynos 980。2020 年二者再次合作Exynos 1080芯片。3. 終端設(shè)備類型逐漸豐富，非手機終端快速增長截至2021年10月底，國內(nèi)5G終端603款，其中手機452款， 非手機終端151款。從非手機終端的應用場景來看，廣泛涉及工業(yè)、 交通、醫(yī)療、金融、教育等領(lǐng)域。2021年1.10月，國內(nèi)5G終端發(fā) 布新產(chǎn)品293款，同比增長40.2%,非手機終端增速尤為明顯，發(fā)布 新產(chǎn)品105款,同比增長275.0%。來源

11、：中國信息通信研究院圖5截止2021年10月底國內(nèi)5G終端情況（五）個人與行業(yè)市場并進，先導應用開始規(guī)模復制1.5G個人市場發(fā)展保持活躍截止到2021年9月底，中國5G終端連接數(shù)達4.45億，占全球 80%以上份額o 5G用戶滲透率超過27%,接近韓國5G用戶滲透率， 用戶群體己成規(guī)模。文旅、媒體等行業(yè)龍頭企業(yè)利用“5G+大數(shù)據(jù)+ 人工智能+AR （增強現(xiàn)實）/VR （虛擬現(xiàn)實）”等技術(shù)組合，在游戲 娛樂、賽事直播、居家服務、文化旅游等消費市場加大探索，在超高 清視頻、云游戲、AR/VR等領(lǐng)域均有布局。電信運營企業(yè)依托網(wǎng)絡 用戶扎實基礎(chǔ)，推動網(wǎng)絡用戶向應用用戶快速轉(zhuǎn)化，中國移動聚焦獨 家版權(quán)加

12、強優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給，中國電信借鑒海外先進制作經(jīng)驗重點開發(fā) 云游戲業(yè)務，聯(lián)通圍繞硬件、內(nèi)容、平臺、渠道打造VR創(chuàng)新生態(tài)。 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握流量入口，重點關(guān)注現(xiàn)有應用的體驗提升，研究開發(fā) 超高清視頻、AR/VR在個人日常生活場景下的新應用模式。為增強 用戶的視頻觀看體驗，優(yōu)酷與合作伙伴在超高清增強、終端渲染等方 面進行技術(shù)驗證和實踐，取得階段性進展。字節(jié)跳動收購VR創(chuàng)業(yè)公 司PICO,整合優(yōu)勢內(nèi)容資源和技術(shù)能力，進一步加大產(chǎn)品和解決方 案的研發(fā)以及生態(tài)的構(gòu)建。2. 5G行業(yè)應用發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈毙袠I(yè)級應用完成從“0到1”的突破。5G技術(shù)快速融入千行百業(yè)， 應用呈現(xiàn)千姿百態(tài)。根據(jù)第四屆“綻放杯” 5G應用

13、征集大賽數(shù)據(jù)統(tǒng) 計，全國5G應用創(chuàng)新項目已超過1.2萬個，無論數(shù)量還是創(chuàng)新性方 面均處于全球第一梯隊。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧園區(qū)、智慧城市、信息消 費、智慧醫(yī)療領(lǐng)域的項目數(shù)量位居前列，五個領(lǐng)域項目數(shù)量之和占全 部項目數(shù)量的一半以上。5G應用場景較2020年底增長近一倍，市場 需求開始涌現(xiàn)。電信運營企業(yè)、設(shè)備廠商與行業(yè)企業(yè)開展聯(lián)合創(chuàng)新， 提高5G應用服務能力，培育場景化標準化解決方案，嵌入行業(yè)生產(chǎn) 流程，賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。目前國民經(jīng)濟20個門類里有15個、 97個大類里有39個行業(yè)均已應用5Go制造、能源、采礦等多個先 導行業(yè)打造應用標桿，實現(xiàn)5G應用商用落地，部分場景應用如智能 采掘與生產(chǎn)控制

14、、現(xiàn)場輔助裝配、機器視覺質(zhì)檢、生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)測、無 人智能巡檢等，已開始批量復制。產(chǎn)業(yè)鏈上下游開始初步合作探索商業(yè)模式。然而，要形成可持續(xù) 的商業(yè)發(fā)展還需要商業(yè)模式的創(chuàng)新發(fā)展，目前5G應用商業(yè)模式仍處 于雛形階段。中國移動打破傳統(tǒng)公網(wǎng)的商業(yè)模式，面向行業(yè)應用探索 網(wǎng)絡的新型多量綱定價模式，在通用網(wǎng)絡服務基礎(chǔ)上，結(jié)合邊緣節(jié)點、 專用接入、業(yè)務加速、超級上行、網(wǎng)絡設(shè)計、網(wǎng)絡運維等增值功能， 實現(xiàn)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(Basic)和增值功能(Advanced)的個性組合(Flexible),形 成“BAF多量綱”報價結(jié)構(gòu)。中國電信面向行業(yè)用戶，采用“網(wǎng)邊 云用服”組合，包括11項網(wǎng)定制能力、8項邊智能能力、5項云協(xié)

15、同 能力、N項應用隨選能力和5項服務保障能力，實現(xiàn)讓客戶“靈活組 合、按需訂購”，并與“致遠”、“比鄰”、“如意”等專網(wǎng)服務模 式相匹配，為行業(yè)客戶提供一站式解決集成方案。中國聯(lián)通“化整為 零”的現(xiàn)金流模式，降低本地代理維護、遠程設(shè)備維護的交易成本，進 一步加快交易達成。行業(yè)龍頭企業(yè)牽頭探索，拉通需求方內(nèi)部流程，減少決策的不確定性，降低5G應用部署風險。但上述商業(yè)模式是否 能獲得市場的廣泛認可，還需要進一步探索和磨合。二、中國5G發(fā)展對數(shù)字經(jīng)濟的影響作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵底座，以及具有廣泛關(guān)聯(lián)關(guān)系的技術(shù)產(chǎn) 業(yè)，5G的發(fā)展有望帶動數(shù)字經(jīng)濟快速增長，并推動經(jīng)濟社會加快數(shù) 字化轉(zhuǎn)型步伐。(-)5G開

16、辟數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間1. 5G推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新增長5G從投資和消費兩側(cè)推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)增長。從投資側(cè)看，5G激發(fā)各領(lǐng)域加大數(shù)字化投資。一方面，電信運 營商持續(xù)增加其對5G網(wǎng)絡及相關(guān)配套設(shè)施的投資，進而帶動通信設(shè) 備制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈增長。根據(jù)公開財報顯示，2021年三大基礎(chǔ)電信 運營商計劃5G資本開支總計約1847億元，較2020年增加5.1%。另 一方面，隨著5G行業(yè)應用的深入發(fā)展，國民經(jīng)濟的其他行業(yè)開始增 加對5G及相關(guān)ICT技術(shù)的投資。中國移動2021年上半年財報顯示， 5G專網(wǎng)服務帶動中國移動DICT增量收入超過6()億元，占同期DICT 增量收入的48%、通信服務增量收入的17%；中國聯(lián)通

17、的5G行業(yè)應 用上半年累計簽約金額超13億元;而中國電信的5G應用場景較202() 年底增長近一倍，市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長川。從消費側(cè)看，5G發(fā)展促進信息消費的擴大和升級。一是5G網(wǎng) 絡建設(shè)推進用戶終端消費升級。5G網(wǎng)絡覆蓋范圍的擴大推動消費者 進入5G換機時代，使智能手機產(chǎn)業(yè)重回增長趨勢。預計2021年中 國5G手機出貨量達2.5億部，比去年增長約53%o二是5G發(fā)展帶 動移動用戶數(shù)據(jù)業(yè)務消費。5G更快的網(wǎng)速以及超高清視頻、AR/VR、 云游戲等眾多基于5G的創(chuàng)新數(shù)字服務，使得5G用戶的ARPU相較 于4G用戶有較大提升。根據(jù)2021年上半年財報，中國移動5G ARPU 值為88.9元，遠超

18、其移動用戶的平均ARPU值52.2元，5G用戶滲透 率的提高推動其移動APRU值扭轉(zhuǎn)自2018年以來的下降趨勢；中國 電信5G ARPU值升至57.4元,4G用戶升5G套餐ARPU值提升10%； 中國聯(lián)通5G套餐數(shù)量快速增長，5G用戶滲透率達37%,移動用戶 ARPU值為44.4元,同比升8.5%o2. 5G推動關(guān)聯(lián)數(shù)字技術(shù)的更新迭代和普及商用5G發(fā)展帶動關(guān)鍵器件技術(shù)快速演進。從芯片看，手機芯片需求 已成為推動半導體制程工藝延續(xù)摩爾定律的最大驅(qū)動。隨著5G終端 對高性能、高速率和低功耗的需求日益提升,5G終端系統(tǒng)級芯片(SoC) 逐步升級到5nm工藝節(jié)點。高通、聯(lián)發(fā)科等企業(yè)推出覆蓋從高端到 主

19、流價位市場的芯片產(chǎn)品，滿足不同消費者和廠商的需求。在頂尖制 程加持下，主流手機芯片廠商還利用人工智能進行優(yōu)化，配合定制化 加速引擎提升專業(yè)影像、大型游戲等各類進階應用體驗。在射頻器件 方面，5G的頻率范圍從700MHz擴展到毫米波(mmWave)頻率， 對射頻器件提出更高的要求，集成大量高性能濾波器、功率放大器、 低噪聲放大器、開關(guān)等器件的射頻模組成為行業(yè)競爭焦點。美國一、中國5G發(fā)展新態(tài)勢1（一）開局政策指明方向，推動5G商用全面發(fā)展1（二）網(wǎng)絡覆蓋擴展延伸，精準集約建網(wǎng)加快推進2（三）技術(shù)標準演化增強，持續(xù)支持行業(yè)應用深化5（四） 5G產(chǎn)業(yè)鏈快速增長，設(shè)備廠商加速競爭調(diào)整7（五）個人與行業(yè)

20、市場并進，先導應用開始規(guī)模復制13二、中國5G發(fā)展對數(shù)字經(jīng)濟的影響15（一）5G開辟數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間15（二）5G推進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟不斷融合23（三）5G創(chuàng)造更美好的數(shù)字生活27（四）經(jīng)濟社會影響更進一步但充分釋放仍面臨挑戰(zhàn)30三、未來1-2年中國5G發(fā)展新方向 33（一）網(wǎng)絡覆蓋向農(nóng)村延伸，行業(yè)能力加強建設(shè)33（二）技術(shù)標準向R18推進，演進方向逐步明確35（三）配套產(chǎn)品探索新路徑，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善36（四）消費級應用梯次升級，行業(yè)級應用示范引領(lǐng)38附件：5G對經(jīng)濟社會影響的測算方法說明40Sky works 高通、Qorvo等企業(yè)通過技術(shù)積累和多次并購，逐步形成 射頻模組系列解決方案

21、。5G促進電池、材料、顯示、攝像等關(guān)聯(lián)技術(shù)快速發(fā)展。從電池 看，5G大幅增加的功耗使得多電芯、異型電芯技術(shù)得到發(fā)展，同時 快充技術(shù)也對電池模組提出更高要求，這些也增加了電池組裝（PACK） 環(huán)節(jié)的價值。從器件材料看，5G將帶來手機濾波器、天線等元器件 材料的升級。陶瓷介質(zhì)濾波器因為具有高介電常數(shù)、可承受功率高， 有良好的選頻作用，便于大規(guī)模集成，在5G濾波器市場得到快速發(fā) 展。同時在天線上，由于5G高頻高速要求減少信號在傳輸過程中的 損耗，所以可靠性、防潮性更好的液晶聚合物（LCP）天線膜材料將 得到更快發(fā)展。從顯示技術(shù)看，一方面顯示屏形態(tài)從剛性到固定曲率 柔性屏，再到可彎曲和可折疊顯示屏，柔

22、性技術(shù)不斷升級。另一方面 全面屏和折疊屏需求驅(qū)動手機產(chǎn)業(yè)鏈在屏幕發(fā)聲、屏幕指紋和屏下攝 像頭等技術(shù)領(lǐng)域進行大量創(chuàng)新探索，目前包括光學式和超聲波式屏下 指紋解決方案經(jīng)過快速迭代已經(jīng)基本成熟，廠商正在積極推動適合屏 下攝像的高透明度顯示面板量產(chǎn)，不斷提升隱藏式攝像頭成像效果。 從攝像技術(shù)看，多攝像頭疊加人工智能（AI）算法有效提升終端拍照 體驗。2020年，全球每部智能手機平均配有超過3.7個鏡頭模組，四 攝及以上占據(jù)智能手機總出貨量的29%。中國信息通信研究院數(shù)據(jù) 顯示，2021年上半年，國內(nèi)市場配備三個和四個后置攝像頭的智能 手機出貨量占比達到了 83.7%,成為攝像頭數(shù)量的主流配置。5G開啟

23、萬物互聯(lián)新趨勢，推動跨終端技術(shù)創(chuàng)新成為重要方向。手機終端從4G向5G的遷移正在衍生萬物互融時代的多終端互聯(lián)生 態(tài)，面向這一發(fā)展前景各終端廠商積極探索微內(nèi)核等可適配多類型終 端的操作系統(tǒng)新技術(shù)。202()年12月華為正式發(fā)布面向智能手機的鴻 蒙開源操作系統(tǒng)版本。鴻蒙的分布式架構(gòu)可實現(xiàn)跨終端的無縫協(xié)同體 驗，同時憑借多終端開發(fā)集成開發(fā)環(huán)境(IDE)和多語言統(tǒng)一編譯等 技術(shù)，使得開發(fā)者可以基于統(tǒng)一工程構(gòu)建多端自動運行應用程序(APP),在跨設(shè)備之間實現(xiàn)生態(tài)共享。此外，谷歌也己經(jīng)在開發(fā)下 一代操作系統(tǒng)Fuchsiao Fuchsia通過微內(nèi)核設(shè)計可適配各種各樣硬件終端。5G推動新型數(shù)字技術(shù)在經(jīng)濟社會各

24、領(lǐng)域的普及應用。為了更好 地推廣5G技術(shù)，基礎(chǔ)電信運營商和ICT技術(shù)廠商紛紛在5G網(wǎng)絡中 融合人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、室內(nèi)外定位、AR/VR、數(shù) 字攣生等新技術(shù)，為行業(yè)用戶提供一體化的ICT解決方案，既為用戶 創(chuàng)造了價值，也促進了新型數(shù)字技術(shù)在各行業(yè)各場景中的應用。根據(jù) 第四屆“綻放杯”5G應用征集大賽的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年參賽項目中， 使用室內(nèi)外定位技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能的項目占比分別為 58%、52%、51%和46%o同時，基礎(chǔ)電信運營商、華為和中興等ICT 大廠擁有通達全國各縣市、覆蓋各行各業(yè)的龐大營銷網(wǎng)絡，這是傳統(tǒng) 面向行業(yè)的ICT技術(shù)服務商所不具備的，這一優(yōu)勢也有助

25、于5G及相 關(guān)新型數(shù)字技術(shù)的推廣。3.5G催生融合應用產(chǎn)業(yè)支撐新體系5G具有顯著的技術(shù)深度，擁有開發(fā)創(chuàng)造新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新工藝和新技術(shù)的巨大潛力。自正式商用以來，5G應用的主戰(zhàn)場放到了行業(yè)應用上。5G在各行業(yè)的深入應用促進了 5G技術(shù)與行業(yè)技術(shù)、設(shè)備的融合，己逐漸催生出由終端產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)、平臺產(chǎn)業(yè)、應用解決方案產(chǎn)業(yè)和安全產(chǎn)業(yè)五大板塊構(gòu)成的新型融合應用產(chǎn)業(yè)支撐體 系，為數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多增長機會。解決方案平臺網(wǎng)絡終端5G新型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈Z一二 ! 獸* 工業(yè) 能源 醫(yī)療 .I, 行業(yè)對外能力邊涼 二二心平臺 服務平臺 MEC平臺 打業(yè)平口 - |行業(yè)| 5贏絡輕量化核心網(wǎng)定位/授時融合基站 1

26、 彳業(yè)5gU端機器人工業(yè)相機AGV小車行業(yè)基礎(chǔ)器件精簡化芯片 行業(yè)模組 -； _ 光器代 濾波器二!安全基設(shè)施安全融合技術(shù)安全跨界安全產(chǎn)業(yè)來源：中國信息通信研究院圖6 5G與行業(yè)應用融合形成新產(chǎn)業(yè)支撐體系一是5G新型行業(yè)終端產(chǎn)業(yè)鏈。由行業(yè)終端、模組、芯片三個產(chǎn) 業(yè)環(huán)節(jié)構(gòu)成的行業(yè)終端產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步發(fā)展，成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注重點。5G行 業(yè)終端包括工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)路由器、攝像頭、AR/VR等。GSA數(shù)據(jù) 顯示，截至2021年8月，全球共發(fā)布5G終端991款，其中新型行 業(yè)終端類5G固定客戶前置設(shè)備(Customer Premise Equipment , CPE) 177款、5G模組137款、網(wǎng)關(guān)/路由器65款

27、，合計占比已超過38%。國內(nèi)企業(yè)行業(yè)終端創(chuàng)新走在世界前列。截至2021年6月底，全 球發(fā)布的53款5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)/路由器中，35款由中國發(fā)布，占比局達 66%o 2021年第四屆“綻放杯” 5G應用征集大賽通用產(chǎn)品專題賽， 征集到不同廠家的173款5G通用產(chǎn)品，涉及工業(yè)網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)傳輸單 7C (Data Transform Unit, DTU) AGV 小車(Automated Guided Vehicle, AGV)等。中國終端產(chǎn)品在發(fā)布時間、產(chǎn)品性能等方面具有顯著優(yōu) 勢。以工業(yè)路由器為例，今年6月西門子推出旗下首款工業(yè)5G路由 器Scalance MUM856-K但在此之前，國內(nèi)多家企業(yè)均己

28、發(fā)布相關(guān)產(chǎn) 品。廈門四信已相繼發(fā)布F.NR1()()、F-NR120兩款工業(yè)5G路由器， 其中F-NR120支持5G SA/NSA網(wǎng)絡架構(gòu)，兼容各大運營商網(wǎng)絡。宏 電發(fā)布了一款H8922工業(yè)5G路由器，支持5G SA/NSA組網(wǎng)，可滿 足機器聯(lián)網(wǎng)、狀態(tài)監(jiān)控、遠程設(shè)備維護、高清視頻回傳等多種應用需 求。然而，受限于高成本和碎片化，行業(yè)終端產(chǎn)業(yè)鏈仍需要通過統(tǒng)一 技術(shù)標準來促進其規(guī)模化發(fā)展。二是5G新型行業(yè)網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈。2021年，5G應用方陣組織開展 了5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)總體技術(shù)要求的標準制定，形成了 5G行業(yè) 虛擬專網(wǎng)網(wǎng)絡架構(gòu)、服務能力、關(guān)鍵設(shè)備及關(guān)鍵技術(shù)的總體標準框架。 針對行業(yè)低成本及“共管共維

29、”等需求，分別開展了行業(yè)定制化UPF 及服務能力平臺等網(wǎng)絡設(shè)備系列標準的制定。同時針對網(wǎng)絡指標確定 性保障、與既有網(wǎng)絡融合等需求，開展了無線服務級別協(xié)議(Service Level Agreement, SLA)保障、5G 局域網(wǎng)(5G Local Area Network, 5G LAN)關(guān)鍵技術(shù)的研究。在行業(yè)定制化標準方面，已面向電力、鋼鐵、 礦山等行業(yè)開展網(wǎng)絡模板標準的制定及立項工作，將形成包括行業(yè) 5G網(wǎng)絡需求、行業(yè)融合網(wǎng)絡架構(gòu)、行業(yè)關(guān)鍵保障能力等的標準化。支撐5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)的網(wǎng)絡設(shè)備產(chǎn)品也逐步發(fā)展。基礎(chǔ)電信運 營企業(yè)、華為、中興、佰才邦、阿里、浪潮等均推出行業(yè)定制化UPF 或定制化

30、核心網(wǎng)，以適應不同行業(yè)的特色網(wǎng)絡需求。同時，為了滿足 能源、交通領(lǐng)域定位授時需求、解決制造業(yè)領(lǐng)域上行帶寬不足等問題， 華為、中興、大唐等設(shè)備商也在積極研制上行增強、融合定位授時等 技術(shù)的5G行業(yè)基站。目前虛擬專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展主要受限于行業(yè)虛擬專網(wǎng)的成 本高、運維難、監(jiān)測體系缺失等問題。三是5G新型行業(yè)平臺產(chǎn)業(yè)鏈。新型行業(yè)平臺產(chǎn)業(yè)鏈包括對外能 力服務平臺、行業(yè)自有平臺和邊緣業(yè)務MEC平臺，行業(yè)5G平臺是 實現(xiàn)5G融合應用落地的重要樞紐。其中，對外能力服務平臺可開放 部分5G網(wǎng)絡能力，支撐實現(xiàn)行業(yè)自運維、自管理。隨著對外能力服 務平臺標準不斷成熟，三大運營商根據(jù)標準開展平臺建設(shè)來滿足行業(yè) 需求

31、。行業(yè)自有平臺是支撐行業(yè)數(shù)字化運轉(zhuǎn)的生產(chǎn)運營平臺，如電網(wǎng) 的業(yè)務平臺、鋼鐵行業(yè)的信息化平臺等，國家電網(wǎng)、寶鋼、海爾等積 極開展自有平臺與5G網(wǎng)絡平臺的對接或融合研究，借此充分發(fā)揮5G 網(wǎng)絡能力。邊緣業(yè)務MEC平臺是保障行業(yè)安全、應用高效的重要產(chǎn) 業(yè)環(huán)節(jié)，通過融合人工智能、大數(shù)據(jù)、行業(yè)機理模型等技術(shù)環(huán)節(jié)賦能 行業(yè)5G應用。中國移動、中國聯(lián)通、華為等相繼推出邊緣MEC平 臺，并通過積極構(gòu)建應用開發(fā)者環(huán)境，促進MEC在5G行業(yè)應用中 的落地。當前行業(yè)5G平臺的快速發(fā)展仍需要克服不同行業(yè)需求差異 化及生態(tài)多樣化問題。四是5G新型行業(yè)解決方案產(chǎn)業(yè)鏈。5G新型行業(yè)解決方案屬于 融合創(chuàng)新領(lǐng)域。一方面，以三大

32、基礎(chǔ)電信運營商、設(shè)備商為代表的ICT 企業(yè)，積極開展5G應用場景創(chuàng)新、網(wǎng)絡建設(shè)及應用項目落地，成為 重要參與者。另一方面，行業(yè)解決方案企業(yè)也不斷融合5G網(wǎng)絡技術(shù)， 實現(xiàn)傳統(tǒng)數(shù)字化解決方案的升級，如寶信軟件積極開展5G鋼鐵制造 領(lǐng)域的網(wǎng)絡建設(shè)模板與應用創(chuàng)新，海爾、美的、格力、TCL等開展各 具特色的5G家電制造應用創(chuàng)新等?？傮w來看，現(xiàn)階段適配5G技術(shù) 標準并融合新型數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新解決方案數(shù)量仍然較少，融合5G與 行業(yè)技術(shù)的解決方案商也有待進一步豐富。五是5G新型行業(yè)應用安全產(chǎn)業(yè)鏈。該子產(chǎn)業(yè)鏈由網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施 安全產(chǎn)品、垂直行業(yè)應用安全產(chǎn)品和安全支撐服務體系構(gòu)成。在網(wǎng)絡 基礎(chǔ)設(shè)施安全產(chǎn)品方面，電信運

33、營商重點在網(wǎng)絡設(shè)備安全、虛擬化設(shè) 施防護、MEC平臺防護、數(shù)據(jù)安全管理、安全態(tài)勢監(jiān)測等方面加強 基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)，提供滿足垂直行業(yè)差異化需求的安全能力，并在 行業(yè)急需的網(wǎng)絡安全能力開放、細粒度資源和切片隔離等方面持續(xù)完 善和強化安全解決方案。在垂直行業(yè)應用安全產(chǎn)品方面，電力、礦業(yè)、 醫(yī)療等頭部行業(yè)的5G應用安全能力建設(shè)和部署進度較快，5G應用 安全風險評估、解決方案研制、產(chǎn)品研發(fā)和安全平臺等加快建設(shè)，接 入認證、態(tài)勢監(jiān)測、邊界防護、切片安全隔離等多種安全防護手段逐 步通用化和體系化，并在實際應用中發(fā)揮成效。不過，目前不同行業(yè) 甚至同一行業(yè)內(nèi)的安全解決方案仍存在碎片化、私有化的問題，給規(guī) ?；瘡?/p>

34、制推廣和安全產(chǎn)品成熟帶來一定程度的影響。（二）5G推進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟不斷融合隨著5G行業(yè)應用的逐步深入和擴散，5G對實體經(jīng)濟的數(shù)字賦 能作用開始釋放。5G提供覆蓋范圍更廣、連接更穩(wěn)定可靠的無線接 入方式，幫助工廠、園區(qū)、礦山、港口等改進其現(xiàn)有網(wǎng)絡，打通內(nèi)部 生產(chǎn)和管理環(huán)節(jié)，同時配合智能化技術(shù)，可實現(xiàn)不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)間的高 效協(xié)同，使產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的智能感知、泛在連接、實時分析、精準 控制等需求得到滿足，推動生產(chǎn)自動化、操作集中化、管理精準化、 運維遠程化，從而為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)效率的提升提供了新的途徑。1.5G為生產(chǎn)自動化、柔性化提供新方式工業(yè)是5G行業(yè)應用的主戰(zhàn)場，而生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)是整個工業(yè)

35、的核 心。從目前的應用發(fā)展情況看，5G技術(shù)在經(jīng)過適應性改造后，通過 對原有網(wǎng)絡的替代，已逐漸在設(shè)備自動化控制、企業(yè)柔性生產(chǎn)、產(chǎn)品 質(zhì)量管控、生產(chǎn)物流自動化等方面產(chǎn)生影響：一是5G為企業(yè)的柔性化、遠程化生產(chǎn)提供技術(shù)支撐。在柔性化 方面，5G可以將數(shù)控機床和其他自動化工藝設(shè)備、物料自動儲運設(shè) 備等接入網(wǎng)絡，實現(xiàn)設(shè)備連接無線化，從而支持生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)需要 靈活布局和調(diào)整，大幅減少網(wǎng)絡重復布線成本、縮短生產(chǎn)線調(diào)整時間。 同時，可與企業(yè)資源計劃（ERP）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、倉儲物 流管理系統(tǒng)（WMS）等相結(jié)合，將基于5G網(wǎng)絡獲取的產(chǎn)線設(shè)備、物 料、產(chǎn)品加工進度、人員等實時數(shù)據(jù)，與訂單信息、生產(chǎn)計劃

36、等結(jié)合 處理，可動態(tài)制定最優(yōu)生產(chǎn)方案，實時指導工人或設(shè)備進行生產(chǎn)，從 而滿足小批量多品種的柔性生產(chǎn)需求。目前這類應用在電子制造、紡 織、家電等行業(yè)開始推廣。在遠程化方面，可以利用5G的大帶寬和 低時延能力，結(jié)合邊緣計算、自動控制、AI等技術(shù)，可在機械感知 識別現(xiàn)場環(huán)境后，通過設(shè)備操控系統(tǒng)對現(xiàn)場工業(yè)設(shè)備進行實時精準操 控。目前，這類應用己在鋼廠、礦山、港口等領(lǐng)域推廣普及，相關(guān)技 術(shù)也在不斷改進，遠程操控的距離在不斷探索延長，遠程操控的設(shè)備 數(shù)量也在探索增加。二是5G+機器視覺檢測支撐質(zhì)量管控高度自動化。5G+機器視覺 檢測是目前5G賦能智慧工廠最廣泛的場景之一，可普遍應用于裝備 工業(yè)、消費品工業(yè)

37、、電子信息制造、原材料工業(yè)等領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的單 機版機器視覺檢測相比，增加5G網(wǎng)絡連接之后，機器視覺檢測系統(tǒng) 不僅可以通過部署在邊緣服務器上的專家系統(tǒng)，實時對產(chǎn)品的質(zhì)量進 行檢測分析，還可以將聚合后的數(shù)據(jù)上傳到部署在云上的企業(yè)質(zhì)量檢 測系統(tǒng)，完成模型迭代后再通過5G網(wǎng)絡下發(fā)至邊緣服務器實現(xiàn)多生 產(chǎn)線的共享，從而不斷提高檢測的精度和效率。三是5G支持生產(chǎn)區(qū)域物流實現(xiàn)智能化。通過對廠區(qū)、礦區(qū)、港 口等生產(chǎn)區(qū)域的自動化物流設(shè)備，如自動導航車輛（AGV）、自動 移動機器人（AMR）、叉車、機械臂、有軌機車、礦山卡車等，進 行5G網(wǎng)絡接入，部署智能物流調(diào)度系統(tǒng)，結(jié)合邊緣計算和高精定位 技術(shù)，可實現(xiàn)物流終端

38、控制、運輸、分揀等作業(yè)全流程自動化、智能 化，可提高物流效率、節(jié)約物流成本。這是目前5G在工業(yè)領(lǐng)域最普 遍的應用之一。2. 5G助力生產(chǎn)管理和服務環(huán)節(jié)實現(xiàn)升級與生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)相比，由于不涉及核心生產(chǎn)數(shù)據(jù)，5G在生產(chǎn)園 區(qū)管理、設(shè)備安裝運維等環(huán)節(jié)的應用更為廣泛和全面，目前已得到了 很多行業(yè)的接受。在生產(chǎn)園區(qū)管理方面，5G可為各種類型的監(jiān)測設(shè)備提供有效的 網(wǎng)絡支撐，并可結(jié)合其他技術(shù)對異常行為進行預警和處理。例如，5G+ 視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以幫助廠區(qū)、園區(qū)對人員的日常行為進行規(guī)范，并結(jié) 合AI等技術(shù)，對如區(qū)域入侵、可疑徘徊、煙火檢測、生產(chǎn)檢測、危 險區(qū)域人員等進行預警，提高管理效率，防止風險遺存，這對于生

39、產(chǎn) 安全要求高的行業(yè)如石化、煤礦等極具價值。再如，5G+智能巡檢可 以利用巡檢機器人或無人機等移動化、智能化安防設(shè)備，替代巡檢人 員進行巡邏值守，并將數(shù)據(jù)實時回傳至智能系統(tǒng)，通過人工智能技術(shù) 綜合判斷得出巡檢結(jié)果。又如，5G+數(shù)字率生可以幫助園區(qū)、廠區(qū)、 車間等管理人員構(gòu)建基于3D和AR/VR的仿真數(shù)字攣生系統(tǒng)，實現(xiàn)生 產(chǎn)設(shè)備、流程、工藝、環(huán)境等可視化展現(xiàn)、模擬和仿真。此外，5G+能 耗監(jiān)測可以實時監(jiān)控生產(chǎn)、能源介質(zhì)、重點耗能設(shè)備的運行參數(shù)，方 便管理者掌握耗能情況、異常問題并進行優(yōu)化干預。在設(shè)備安裝運維方面，5G可以與智能終端配合，構(gòu)建人與物的 新型交互界面，實現(xiàn)設(shè)備安裝檢維的遠近協(xié)同，從而

40、降低設(shè)備使用運 維門檻，提高設(shè)備運行效率。例如，5G+智能防爆手機巡檢，可讓巡 檢人員在現(xiàn)場通過防爆手機對設(shè)備進行點檢，并實時回傳點檢數(shù)據(jù), 利用可視化對講實時溝通點檢結(jié)果。再如，5G+AR遠程輔助維修， 可讓產(chǎn)線工人佩戴5G+AR眼鏡，將現(xiàn)場情況和設(shè)備情況以第一視角 傳到后臺專家工程師，工程師實時看到現(xiàn)場畫面，可通過實時標注方 式，協(xié)助指導問題快速解決，從而實現(xiàn)專家工程師一人對多廠區(qū)的生 產(chǎn)支持，最大化利用專家工程師資源，隨時隨地解決產(chǎn)線問題。3. 5G為產(chǎn)品和設(shè)備創(chuàng)新帶來新元素整體來看，5G目前的行業(yè)應用水平處于起步階段，尚不支持傳 統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行大規(guī)模的革命性創(chuàng)新，但5G的一些能力已開始被人

41、們探 索應用于產(chǎn)品工藝的設(shè)計改良和創(chuàng)新之中：一是5G促進遠程控制設(shè) 備的發(fā)展。由于5G對實時精準遠程遙控具有較為強大的支持功能， 一些企業(yè)已開始考慮結(jié)合這一特性對自己生產(chǎn)的機器設(shè)備產(chǎn)品進行 改造。例如柳工機械股份有限公司己開始生產(chǎn)5G遠程遙控裝載機與 挖掘機，并創(chuàng)新了商業(yè)模式，開始對外試銷售產(chǎn)品。二是5G支持制 造設(shè)備云化和定制化。借助5G+MEC，可對可編程邏輯控制器(PLC)、 產(chǎn)線機器人等設(shè)備進行改造，將其控制邏輯與傳統(tǒng)專用的硬件功能解 耦，將其控制邏輯和功能設(shè)置等放置在云端，從而構(gòu)建可自編程、自 定義的控制系統(tǒng)，提高設(shè)備的靈活性和通用性，這將大幅降低企業(yè)部 署產(chǎn)線機器人、工控設(shè)備等的成

42、本，為設(shè)備的適應性創(chuàng)新打開了新的 空間，并有可能形成新的產(chǎn)品和商業(yè)模式。目前國內(nèi)一些制造企業(yè)如 三一重工、美的等己開始進行相關(guān)的探索。三是5G+MEC為設(shè)計協(xié) 同提供平臺和算力支撐。企業(yè)通過搭建5G專網(wǎng)，將三維設(shè)計軟件部圖目錄圖1 5G縣域覆蓋情況3圖2全球5G系統(tǒng)設(shè)備市場份額8圖3 2016年-2021年1-10月國內(nèi)手機市場出貨量情況9圖4 2021年1-10月5G與4G手機平均ROM對比及5G手機平均價 11圖5截止2021年1()月底國內(nèi)5G終端情況12圖6 5G與行業(yè)應用融合形成新產(chǎn)業(yè)支撐體系19圖7 5G經(jīng)濟社會影響測算范圍40署在MEC邊緣云上，實現(xiàn)云上數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)交換，以及模

43、型的計 算、模擬和仿真，通過交互式并行設(shè)計，提高產(chǎn)品設(shè)計水平、可制造 性以及成本的可控性。目前一些模具設(shè)計生產(chǎn)企業(yè)已開始這方面的探 索嘗試。（三）5G創(chuàng)造更美好的數(shù)字生活與4G相比，5G憑借其大帶寬、低時延、大連接、強融合等技 術(shù)優(yōu)勢，正在促進新一輪移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展，并與 各行業(yè)各領(lǐng)域相結(jié)合，為人們的工作、學習和生活帶來極大的便利和 更多的驚喜。1. 5G助力改善工作環(huán)境、降低工作風險借助于5G應用，一些高危行業(yè)和高危崗位的工作環(huán)境正在得到 改善。智慧礦山是5G融合應用快速滲透的一個領(lǐng)域，通過5G “進 礦下井到面，井下通信網(wǎng)絡融合部署、智能監(jiān)控、綜采設(shè)備遠 程操控、無人運輸，

44、露天礦區(qū)無人挖掘、無人運輸?shù)葢?，將操作?人的作業(yè)地點從高危現(xiàn)場轉(zhuǎn)移到舒適的室內(nèi)，改變了工人在井下、礦 區(qū)的生產(chǎn)方式，讓“藍領(lǐng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤鞍最I(lǐng)”，降低了采礦作業(yè)的安全 風險，提升了采礦作業(yè)的效率，助力采礦作業(yè)實現(xiàn)無人化、少人化和 智能化。目前全國己有超過175個礦山實現(xiàn)5G應用商用落地。智慧 港口也是5G融合應用發(fā)展迅速的行業(yè)，目前已有超過89個港口開 始部署包括高清視頻回傳、龍門吊等機械遠程控制、智能理貨、自動 駕駛等在內(nèi)的5G應用，將人員從高空作業(yè)、重物作業(yè)的環(huán)境中解放 出來。煉鋼車間高溫、高粉塵并可能產(chǎn)生煤氣，工作環(huán)境相對惡劣， 利用5G+遠程機械控制可以將很多機械操作員從危險的現(xiàn)場轉(zhuǎn)移

45、出 來，已有超過138個鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)5G應用商用。2. 5G為精準智能的數(shù)字治理探索提供新手段5G時代的到來為政府治理精細化、智慧化發(fā)展帶來新機遇，人 們正在積極探索基于5G的治理手段創(chuàng)新。一是5G+無人機應用有望 在巡檢監(jiān)控、交通管理、應急響應、遙感測繪、環(huán)保執(zhí)法等方面發(fā)揮 重要作用。通過建設(shè)連續(xù)覆蓋的5G網(wǎng)絡，并構(gòu)建集“端邊網(wǎng)云服務” 于一體的業(yè)務系統(tǒng)，5G+無人機可以實現(xiàn)遠程遙控和自動飛行，并可 在較短時間內(nèi)到達指定地點執(zhí)行作業(yè)。目前基礎(chǔ)電信運營商已開發(fā)出 成套的商用服務和產(chǎn)品，并開始在全國各省推廣該業(yè)務。二是5G+ 視頻監(jiān)控系統(tǒng)正在進一步升級。視頻監(jiān)控系統(tǒng)在城市治理中發(fā)揮巨大 作用，借

46、助于5G+邊緣計算，視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以將算法部署在邊緣服 務器上，從而可以對監(jiān)控攝像頭進行智能升級，目前企業(yè)正在交通監(jiān) 控等攝像頭上試驗相關(guān)升級。三是多種5G+無人監(jiān)控設(shè)備正在探索發(fā) 展。例如，在水務管理領(lǐng)域探索開發(fā)基于5G的無人船，在垃圾治理 領(lǐng)域探索開發(fā)基于5G的智能識別垃圾桶，在公安警務領(lǐng)域探索基于 5G的公安執(zhí)法記錄儀等。3. 5G助力遠程醫(yī)療快速發(fā)展醫(yī)療服務是影響人民生活幸福感和獲得感的重要公共服務。自 2020年應對新冠疫情以來，5G+智慧醫(yī)療應用特別是遠程醫(yī)療類應用 得到了迅速發(fā)展。遠程醫(yī)療類應用包括遠程會診、遠程超聲、遠程急 救、遠程監(jiān)護、遠程示教、遠程手術(shù)等。遠程醫(yī)療可以打破時

47、間、空 間和連接的三重限制，不斷拓展醫(yī)療服務空間和內(nèi)容，構(gòu)建覆蓋院內(nèi)、 院間、院外，診前、診中、診后線上線下一體化醫(yī)療服務模式，實現(xiàn) 普惠醫(yī)療，大大改善人們的醫(yī)療體驗。目前全國已有超過600個三甲 醫(yī)院開展了 5G+應急救援、遠程急救、遠程會診、遠程診斷等應用， 有效提升診療服務水平和效率。4. 5G為消費者創(chuàng)造生活新體驗5G給消費者創(chuàng)造的新體驗將經(jīng)歷三個發(fā)展階段。根據(jù)消費級市 場目前終端、內(nèi)容等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況看，我國5G消費級應用將 經(jīng)歷體驗優(yōu)化創(chuàng)新、交互應用創(chuàng)新、新型終端創(chuàng)新的“三步走”。一是 體驗優(yōu)化創(chuàng)新階段。是針對4G基礎(chǔ)上發(fā)展較為成熟的應用，如視頻 應用，基于5G網(wǎng)絡特性進行技術(shù)

48、升級或優(yōu)化服務，提升用戶的體驗。 此階段典型應用包括超高清視頻、高幀率視頻、高動態(tài)范圍（HDR） 視頻等，但受限于終端顯示條件等，用戶的體驗感與4G相比沒有質(zhì) 的變化。二是交互應用創(chuàng)新階段?；诋斍爸髁鞯闹悄苁謾C終端，通 過創(chuàng)新應用模式，滿足用戶與應用內(nèi)容的互動需求，提供“身臨其境” 的體驗。此階段典型應用包括云游戲、空間/互動視頻、手機AR/VR 等。這一階段用戶將有不同于4G的明顯體驗感。三是新型終端創(chuàng)新 階段。隨著AR/VR等新型終端技術(shù)逐漸成熟、普及率提升，基于5G+ 新型終端的創(chuàng)新應用將大規(guī)模綻放，革命性改變現(xiàn)有的人機交互模式。我國5G消費級應用正在積極探索交互應用創(chuàng)新模式。當前，我

49、 國5G網(wǎng)絡、用戶、終端等基礎(chǔ)條件較為完備，行業(yè)龍頭積極推進體 驗優(yōu)化創(chuàng)新，并探索嘗試交互應用創(chuàng)新。云視頻是大眾信息消費的主 要產(chǎn)品形態(tài)，以優(yōu)化用戶體驗與改善生產(chǎn)效率為主要目標，如電信天 翼超高清應用充分利用5G網(wǎng)絡高帶寬特性，提供5Mbps至25Mbps 碼流服務，較4G網(wǎng)絡碼流峰值提高50%以上，累計注冊用戶達到6520 萬戶。云游戲作為下一代游戲演進的新方向，利用5G網(wǎng)絡低延時特 性，提供與游戲主機等同的操控體驗，將推動游戲產(chǎn)業(yè)重構(gòu)升級和規(guī) 模化增長，逐漸形成新的業(yè)態(tài)模式和發(fā)展趨勢。騰訊、阿里、中國移 動、米哈游等移動游戲產(chǎn)業(yè)的各路玩家都在積極探索云游戲的發(fā)展， 截至今年9月中國移動云游

50、戲用戶己超過6300萬。此外，行業(yè)企業(yè) 正在積極挖掘5G網(wǎng)絡潛能，探索實踐XR產(chǎn)品形態(tài)，提供更高畫質(zhì) 觀影與游戲服務，提升用戶體驗感與獲得感?？傮w來看，5G消費級 應用短期內(nèi)將以商業(yè)模式創(chuàng)新為切入點，重點發(fā)展新型交互體驗應用, 長期持續(xù)推動基于XR的沉浸式體驗應用發(fā)展，分階段逐步推進個人 應用走深向?qū)崱?四) 經(jīng)濟社會影響更進一步但充分釋放仍面臨挑成2021年5G商用取得重要進展，對經(jīng)濟社會的影響進一步擴大。 預計2021年5G將直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出1.3萬億元氣直接帶動經(jīng)濟 增加值約300()億元，間接帶動總產(chǎn)出約3.38萬億元，間接帶動經(jīng)濟 增加值約1.23萬億元，分別比2020年增長33%

51、、39%、31%和31%。 在直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的增長中，由于基數(shù)大，來自用戶的5G終端設(shè)備 支出貢獻了 67%、5G服務支出貢獻了 28%；垂直行業(yè)的設(shè)備投資和 服務支出雖然增長很快，但現(xiàn)階段規(guī)模仍然較小,對增長的貢獻較弱。面向未來，要充分釋放5G對社會經(jīng)濟的影響潛力，還需要積極 克服5G應用發(fā)展面臨的各種困難和障礙，擴大5G應用的范圍和類 型、促進5G應用的創(chuàng)新，以更好地賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，并帶動 新興產(chǎn)業(yè)的形成和出現(xiàn)。從行業(yè)應用看，擴大廣度和深度面臨的主要挑戰(zhàn)是：第一，行業(yè) 企業(yè)對在業(yè)務中規(guī)?；瘧?G仍有顧慮?；A(chǔ)電信運營商提供基于 獨立組網(wǎng)和邊緣計算的網(wǎng)絡能夠基本滿足大多數(shù)行業(yè)企業(yè)需求

52、，但行 業(yè)企業(yè)對自身生產(chǎn)發(fā)展全部依賴運營商網(wǎng)絡仍心存疑慮，部分行業(yè)企 業(yè)希望通過獲得獨立頻譜進行運營。能否全盤掌控生產(chǎn)運營數(shù)據(jù)、能 否及時獲得網(wǎng)絡的升級維護服務、能否獲得網(wǎng)絡性能的穩(wěn)定預期以及 能否獲得準確的全生命周期網(wǎng)絡成本等問題是行業(yè)企業(yè)疑慮的焦點。 需要創(chuàng)新商業(yè)模式和監(jiān)管模式來達成運營商和行業(yè)企業(yè)的共識。第二, 行業(yè)應用創(chuàng)新和推廣普及仍面臨高成本的困擾。面向行業(yè)應用的5G 芯片、模組和終端種類依然較少，價格普遍較高，大規(guī)模部署5G終 端投資巨大。行業(yè)專網(wǎng)定制化成本高，公網(wǎng)設(shè)備直接應用于行業(yè)功能 冗余、價格昂貴。如果網(wǎng)絡按流量收費，很多行業(yè)用戶無法負擔費用。 行業(yè)平臺種類繁多，各類平臺彼此

53、之間相互獨立，每家企業(yè)的應用都 需重復開發(fā)平臺，費用不菲。第三，5G融合應用產(chǎn)業(yè)支撐體系碎片 化嚴重。5G行業(yè)應用尚未形成成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，一套端到端的解決 方案包括網(wǎng)絡、安全、模組/終端、平臺等內(nèi)容，需要打通IT/OT/CT 三個領(lǐng)域，實現(xiàn)三者的深度融合，而目前各層級之間的互動性較弱。 同時，5G行業(yè)客戶普遍存在難于尋求合作伙伴，且與新合作伙伴之 間需要較長周期的磨合等問題。從消費級應用看，還需進一步突破“創(chuàng)新瓶頸”，形成用戶感知 明顯的“殺手級”應用。盡管我國5G消費級應用發(fā)展基礎(chǔ)較好，但 目前對于個人新業(yè)務的帶動作用尚不明顯，主要源自三方面困難。- 是產(chǎn)業(yè)力量相對分散，創(chuàng)新合力尚未形成，應

54、用創(chuàng)新面臨較大阻礙。 5G消費級應用產(chǎn)業(yè)鏈包括終端、網(wǎng)絡、云計算、邊緣計算、內(nèi)容生 產(chǎn)、內(nèi)容制作、內(nèi)容分發(fā)、流量入口等多個環(huán)節(jié)，云、管、邊、端高 效協(xié)同是實現(xiàn)用戶對消費級應用有明顯感知的重要基礎(chǔ)，亟需整合各 環(huán)節(jié)企業(yè)形成合力。但目前我國內(nèi)容供給方、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、終端廠商 和基礎(chǔ)電信運營商尚未形成合力。掌握流量入口的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對現(xiàn)有 網(wǎng)絡能力了解程度低、對終端影響力弱，仍主要基于4G網(wǎng)絡配置應 用。而手機芯片及終端廠家則認為5G新通話、5G消息、手機AR等 新應用市場前景不明且對終端銷售沒有助力，因此對開發(fā)升級支持這 些新功能的意愿不強。二是內(nèi)容生產(chǎn)成本較高，導致目前市場缺乏用 戶感知顯著的5G典

55、型應用。我國3G/4G時代的抖音、微信等典型消 費級應用，用戶既可作為內(nèi)容消費者，又可作為內(nèi)容生產(chǎn)者，這種方 式助推了應用的大規(guī)模推廣。而對于當前預期較高的5G互動類應用， 如360。自由視角視頻、手機XR等，在內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在操作復雜、 設(shè)備昂貴的痛點。360。自由視角視頻內(nèi)容制作成本約500萬元，手機 VR視頻采集專用終端售價高達4-60萬元，對中小企業(yè)而言成本壓力 較大，阻礙了個人用戶創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，導致5G應用內(nèi)容的匱乏。三 是新型終端形成規(guī)模仍需時日，沉浸式體驗應用短期內(nèi)難以爆發(fā)?，F(xiàn) 階段XR終端價格昂貴，2020年我國XR終端出貨量僅400萬臺，如 AR輕量化分體式終端價格超過300

56、0元，且與5G手機分別單獨售賣, 導致5G XR終端推廣遲緩。終端與5G融合程度較低，目前絕大部分 消費級XR終端不支持直接連接5G網(wǎng)絡，僅有少量行業(yè)用AR眼鏡 內(nèi)置5G芯片，且價格在3萬元以上，嚴重阻礙消費級應用創(chuàng)新。三、未來12年中國5G發(fā)展新方向未來1-2年仍是中國5G商用發(fā)展的關(guān)鍵時期。這一時期，5G商 用發(fā)展的突出任務是，根據(jù)市場發(fā)展的實際需求，在政府政策的牽引 下，整合產(chǎn)業(yè)界各方力量，逐步補齊5G應用創(chuàng)新面臨的網(wǎng)絡、技術(shù)、 終端、標準等各項短板，構(gòu)建較為完備的5G創(chuàng)新生態(tài)體系，從而為 5G應用創(chuàng)新的爆發(fā)和繁榮奠定堅實的基礎(chǔ)。（一）網(wǎng)絡覆蓋向農(nóng)村延伸，行業(yè)能力加強建設(shè)當前中國5G網(wǎng)絡

57、仍處于建設(shè)初期，尚未達到有效支撐消費級和 行業(yè)級應用創(chuàng)新的需求。未來1-2年預計5G網(wǎng)絡仍將持續(xù)推進廣域 覆蓋，并利用多頻協(xié)同強化覆蓋，加強面向行業(yè)的5G網(wǎng)絡供給能力。一是將探索低成本推進農(nóng)村網(wǎng)絡覆蓋。預計適合農(nóng)村場景的低成 本、廣覆蓋5G技術(shù)和產(chǎn)品將加快研發(fā)。政府有望依托原有的普遍服 務機制完善資金投入機制，創(chuàng)新商業(yè)合作模式，支持農(nóng)村及偏遠地區(qū) 5G等信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)村新一代通信基礎(chǔ)設(shè)施提檔升 級。5G網(wǎng)絡共建共享將持續(xù)深入，運營商有望積極推進“農(nóng)村一張 網(wǎng)、城市兩張網(wǎng)”，充分利用700M頻段低頻覆蓋廣的優(yōu)勢，在“兩 路一村”（高速公路、高速鐵路、農(nóng)村）開展接入網(wǎng)共建共享，實現(xiàn)

58、5G網(wǎng)絡的廣泛覆蓋。二是將探索多頻協(xié)同打造差異化網(wǎng)絡?！暗皖l+中頻”多頻疊加， 將進一步完善5G網(wǎng)絡廣度和深度覆蓋。1GHz以下低頻段具有良好 的傳播特性，可更好地支持5G廣域覆蓋和高速移動場景下的通信體 驗以及海量的設(shè)備連接，進一步推進5G的多場景應用。5G高頻段 協(xié)同有望進一步加快，通過在冬奧會等大型賽事活動和熱點地區(qū)，開 展毫米波部署測試，推動提升5G室內(nèi)外覆蓋水平。工信部己著手開 展5G毫米波高頻段的規(guī)劃工作，預計將加強5G頻率資源保障，加 快毫米波和中頻新型基站產(chǎn)業(yè)化進程。三是將持續(xù)推進行業(yè)5G虛擬專網(wǎng)能力的建設(shè)。從目前行業(yè)虛擬 專網(wǎng)的商用部署情況看，行業(yè)虛擬專網(wǎng)未來發(fā)展仍需解決三大焦點問 題，包括定制化成本高、5G網(wǎng)絡與行業(yè)融合難度大、行業(yè)對5G網(wǎng) 絡運營需求強，推動行業(yè)虛擬專網(wǎng)向低成本、端到端網(wǎng)絡保障、自主 運營運維等方向發(fā)展成為虛擬專網(wǎng)在行業(yè)普遍應用的關(guān)鍵。第一，探 索行業(yè)網(wǎng)絡設(shè)備的輕量化和低成本。面向公眾服務設(shè)計的5G網(wǎng)絡設(shè) 備具有容量大、功能全、價格高等特點，造成5G行業(yè)專網(wǎng)建設(shè)成本 居高不下。因此探索核心網(wǎng)關(guān)鍵網(wǎng)元、MEC等網(wǎng)絡設(shè)備的輕量化部 署方案，滿足行業(yè)對于低成本的要求，是5G網(wǎng)絡能在行業(yè)普遍應用 的前提條件。第二，形成行業(yè)專屬的部署模式。不同行業(yè)的5G應用 在網(wǎng)絡需求、業(yè)務邏輯、部署模式等方面存在顯著差異，行業(yè)專網(wǎng)在