高分子防水卷材公司成立可行性報(bào)告（模板范本）

1、泓域咨詢/高分子防水卷材公司成立可行性報(bào)告高分子防水卷材公司成立可行性報(bào)告xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度23第三章 背景、必要性分析29一、 新進(jìn)入者加速防水行業(yè)整合，頭部企業(yè)或開啟競(jìng)

2、合新時(shí)代29二、 防水行業(yè)的增量市場(chǎng)空間測(cè)算30三、 堅(jiān)定不移支持企業(yè)發(fā)展31四、 著力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)31五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性32第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)33一、 集中度提升依然為防水行業(yè)發(fā)展的主要邏輯33二、 增量市場(chǎng)：地產(chǎn)端筑底企穩(wěn)，基建端需求有望顯著增長(zhǎng)34三、 存量市場(chǎng)：“后建筑”時(shí)代到來，防水大有可為36第五章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事45三、 高級(jí)管理人員49四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 環(huán)境保護(hù)方案58一、 環(huán)境保護(hù)綜述58二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析58三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析62四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影

3、響分析62五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析63六、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)63第八章 選址方案分析64一、 項(xiàng)目選址原則64二、 建設(shè)區(qū)基本情況64三、 培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)65四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)66第九章 風(fēng)險(xiǎn)防范67一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析67二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策69第十章 投資方案71一、 投資估算的依據(jù)和說明71二、 建設(shè)投資估算72建設(shè)投資估算表74三、 建設(shè)期利息74建設(shè)期利息估算表74四、 流動(dòng)資金76流動(dòng)資金估算表76五、 總投資77總投資及構(gòu)成一覽表77六、 資金籌措與投資計(jì)劃78項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表79第十一章 進(jìn)度規(guī)劃方案80一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排80項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表80二、

4、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施81第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析82一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算82營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費(fèi)用估算表83固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表84無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表85利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表87二、 項(xiàng)目盈利能力分析87項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計(jì)劃表91第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)93第十四章 附表95主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表95建設(shè)投資估算表96建設(shè)期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98流動(dòng)資金估算表99總投資及構(gòu)成一覽表100項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表101營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費(fèi)用估算表102固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表103無

5、形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表105項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表106借款還本付息計(jì)劃表107建筑工程投資一覽表108項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表109主要設(shè)備購(gòu)置一覽表110能耗分析一覽表110報(bào)告說明xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資1249.50萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司85%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資221萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司15%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資25759.43萬元，其中：建設(shè)投資21092.51萬元，占項(xiàng)目總投資的81.88%；建設(shè)期利息497.99萬元，占項(xiàng)目總投資的1.93%

6、；流動(dòng)資金4168.93萬元，占項(xiàng)目總投資的16.18%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入48300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用40969.73萬元，凈利潤(rùn)5342.60萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.55%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3771.47萬元，全部投資回收期6.87年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)防水行業(yè)集中度較低、市場(chǎng)較為分散，“大行業(yè)、小企業(yè)”是行業(yè)的標(biāo)簽。造成防水行業(yè)市場(chǎng)格局分散的原因主要基于以下幾點(diǎn)：一是行業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入門檻低，固定資產(chǎn)投入額較小。二是防水產(chǎn)品屬于隱蔽工程，業(yè)主不容易發(fā)現(xiàn)或要鑒別品質(zhì)需要較長(zhǎng)時(shí)間，同時(shí)，不規(guī)范產(chǎn)品的成本明顯低于正規(guī)產(chǎn)品，開發(fā)商

7、或裝修公司基于成本考量，使得低端和不規(guī)范產(chǎn)品盛行。三是市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管不嚴(yán)。而隨著建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程招投標(biāo)監(jiān)管的趨嚴(yán)，防水產(chǎn)品提標(biāo)、非標(biāo)產(chǎn)品逐漸退出市場(chǎng)將是大勢(shì)所趨。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1470萬元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事高分子防水卷材相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依

8、法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理

9、水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9862.137889.707396.60負(fù)債總額4721.203776.963540.90股東權(quán)益合計(jì)5140.934112.743855.70公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入36589.4729271.5827442.10營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8094.126475.306070.5

10、9利潤(rùn)總額7599.326079.465699.49凈利潤(rùn)5699.494445.604103.63歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5699.494445.604103.63（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)

11、、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9862.137889.707396.

12、60負(fù)債總額4721.203776.963540.90股東權(quán)益合計(jì)5140.934112.743855.70公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入36589.4729271.5827442.10營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8094.126475.306070.59利潤(rùn)總額7599.326079.465699.49凈利潤(rùn)5699.494445.604103.63歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5699.494445.604103.63六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx（集團(tuán)）有限公司主要從事高分子防水卷材公司成立的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由中小企業(yè)一般更多追求產(chǎn)品性價(jià)比且議價(jià)能

13、力相對(duì)更弱，卻率先提價(jià)，說明原材料漲價(jià)對(duì)利潤(rùn)空間的蠶食已較為明顯，產(chǎn)品漲價(jià)很大可能出于被動(dòng)；而龍頭企業(yè)正好相反，產(chǎn)品漲價(jià)更多可能是主動(dòng)跟隨，通過調(diào)價(jià)提高自身在下游的議價(jià)能力。例如，東方雨虹和三棵樹防水發(fā)布的漲價(jià)公告均是對(duì)公司工程線防水產(chǎn)品的調(diào)價(jià)。事實(shí)上，以東方雨虹為代表的頭部企業(yè)在原材料成本的控制上已較為成熟，通過冬儲(chǔ)以及采購(gòu)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)可以最大限度減少原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的影響。要充分認(rèn)識(shí)到，我國(guó)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，并且成為疫后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)跑的“一枝獨(dú)秀”，全省、全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展繼續(xù)保持“總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好”的原有態(tài)勢(shì)。其勢(shì)已成、其時(shí)已至。隨著以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙

14、循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快形成，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入實(shí)施，以及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)的全面提速，我市區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、生態(tài)優(yōu)勢(shì)和“一帶一路”“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”國(guó)家戰(zhàn)略疊加優(yōu)勢(shì)將更加凸顯，為推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了新機(jī)遇，增添了新動(dòng)能，拓展了新空間。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約55.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸高分子防水卷材的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積67634.63，其中：生產(chǎn)工程41917.14，倉(cāng)

15、儲(chǔ)工程13025.54，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7980.16，公共工程4711.79。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資25759.43萬元，其中：建設(shè)投資21092.51萬元，占項(xiàng)目總投資的81.88%；建設(shè)期利息497.99萬元，占項(xiàng)目總投資的1.93%；流動(dòng)資金4168.93萬元，占項(xiàng)目總投資的16.18%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：48300.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：40969.73萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5342.60萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.87年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.55%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3771.47萬元。（

16、八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增

17、強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、高分子防水卷材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)

18、調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資1249.50萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司85%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資221萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司15%股份。四、 公司管理體制xx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下

19、的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門

20、和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

21、2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作

22、，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家

23、產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理

24、。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、郭xx，中國(guó)國(guó)籍，無永

25、久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、謝xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、羅xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

26、2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。4、周xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、朱xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、馬xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董

27、事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、董xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、陶xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)

28、和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按

29、持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需

30、要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分

31、但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交

32、董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)

33、占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)

34、計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 背景、必要性分析一、 新進(jìn)入者加速防水行業(yè)整合，頭部企業(yè)或開啟競(jìng)合新時(shí)代防水行業(yè)的快速發(fā)展受到資本關(guān)注，行業(yè)跨界兼并重組頻繁，2019年，三棵樹、北新建材相繼大舉進(jìn)入防水市場(chǎng)。北新建材收購(gòu)了四川蜀羊、盤錦禹王和金拇指各70%股權(quán)，三棵樹收購(gòu)了廣州大禹70%股權(quán)。2021年，北新建材進(jìn)一步對(duì)旗下防水企業(yè)進(jìn)行整合，收購(gòu)了四川蜀羊、盤錦禹王剩余的30%股權(quán)。北新建材、三棵樹等跨界龍頭對(duì)防水行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了不可忽視的影響。實(shí)力強(qiáng)勁的新進(jìn)入者將加速防水行

35、業(yè)的整合進(jìn)程，整體來看其影響利大于弊。從布局來看，中短期內(nèi)防水企業(yè)仍在跑馬圈地，主要龍頭的區(qū)域重合度低，直接競(jìng)爭(zhēng)情況較少。擠占中小企業(yè)份額的空間仍然很大，龍頭之間的競(jìng)爭(zhēng)程度并不是行業(yè)發(fā)展的主要矛盾。與此同時(shí)，即使在市場(chǎng)份額提升至一定階段后，龍頭企業(yè)之間直接競(jìng)爭(zhēng)加劇，發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)或資金戰(zhàn)的可能性也較小，主要基于防水行業(yè)自身的特點(diǎn)：1）防水工程（材料+施工）在工程總預(yù)算中占比一般不超過3%，下游客戶對(duì)防水的質(zhì)量敏感性大于其價(jià)格敏感性。且隨著行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，對(duì)于大型客戶來說，價(jià)格因素的決定性將越來越弱；2）履約保證金模式正在逐步減少，一方面是由于政策規(guī)定，另一方面是保證金對(duì)頭部地產(chǎn)商改善現(xiàn)金流作

36、用較為有限，對(duì)施工方來說并不是雙贏模式。因此，新進(jìn)入者也很難單純憑借資金實(shí)力快速開拓B端渠道。防水行業(yè)“一超”明確、“多強(qiáng)”或仍存變數(shù)。對(duì)于近年來防水行業(yè)新進(jìn)入者帶來的影響，行業(yè)最終形成寡占格局的結(jié)果不變，但過程會(huì)被加速。與此同時(shí)，除東方雨虹已具備顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，坐穩(wěn)行業(yè)絕對(duì)龍頭地位外，余下的幾家寡頭是誰(shuí)，或?qū)⒋嬖诟嗟淖償?shù)。從TOP500房企的防水材料品牌首選率來看，東方雨虹和科順股份持續(xù)保持在行業(yè)前兩名，北新防水快速擠進(jìn)前三名，三棵樹也已嶄露頭角。頭部防水企業(yè)開啟競(jìng)合新時(shí)代，上游議價(jià)能力提升可期。2021年7月，北新建材、科順股份與凱倫股份公告共同出資5000萬元設(shè)立合資公司。通過組建合資

37、公司，三方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過集中采購(gòu)等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)提高原材料品質(zhì)；優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)以提升防水產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二、 防水行業(yè)的增量市場(chǎng)空間測(cè)算根據(jù)北京市建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)預(yù)算消耗量標(biāo)準(zhǔn)（費(fèi)用項(xiàng)目市場(chǎng)化計(jì)價(jià)案例指引）（2022年2月版），指引中以總建筑面積為21.49萬平方米的某建筑住宅工程為例，其防水工程消耗量合計(jì)為22萬平方米，與住宅的建筑面積接近。此外，根據(jù)卓寶科技防水網(wǎng)站公布的公司獲“魯班”獎(jiǎng)、“金禹”獎(jiǎng)的多個(gè)包括科研、文體中心、商業(yè)中心、工廠廠房、辦公樓、醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)航站樓等多種類型建筑的防水工程案例顯示，主要類型的民用和公共建筑的防水面積占總建筑面積的比重在40%-80%之間，考慮到上述工

38、程建設(shè)中防水施工的工程消耗量以及部分建筑的防水質(zhì)量要求高于一般住宅的情況，以建筑面積作為防水工程的消耗量具備合理性。三、 堅(jiān)定不移支持企業(yè)發(fā)展全面落實(shí)國(guó)家、省支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，不折不扣減稅降費(fèi)、減租減息，全力保住市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體。鞏固提升清理拖欠民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)賬款成效。發(fā)揮“企業(yè)家協(xié)會(huì)”作用，落實(shí)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)民營(yíng)企業(yè)制度，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系。四、 著力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)放大告莊西雙景全省夜間經(jīng)濟(jì)地標(biāo)效應(yīng)，推出一批夜品、夜購(gòu)、夜賞、夜游項(xiàng)目。大力發(fā)展休閑經(jīng)濟(jì)、假日經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)江南、江北消費(fèi)商圈建設(shè)，拓展融合文化、創(chuàng)意、體驗(yàn)、消費(fèi)等元素的休閑空間，提高城市時(shí)尚氣質(zhì)和活力指數(shù)。加快發(fā)展電子商務(wù)

39、，加大對(duì)受疫情影響較重的住宿餐飲、批發(fā)零售等服務(wù)業(yè)幫扶力度，實(shí)施冷鏈物流補(bǔ)短板工程，新增限上企業(yè)8戶以上。加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新增5G基站736個(gè)、新能源汽車充電樁3350槍，推廣使用新能源汽車260輛。推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建成“數(shù)字景洪”城市運(yùn)管中心和“智慧水利”“智慧林業(yè)”管理體系，提升政務(wù)服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理數(shù)字化、智能化水平。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國(guó)際領(lǐng)

40、先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 集中度提升依然為防水行業(yè)發(fā)展的主要邏輯長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)防水行業(yè)集中度較低、市場(chǎng)較為分散，“大行業(yè)、小企業(yè)”是行業(yè)的標(biāo)簽。造成防水行業(yè)市場(chǎng)格局分散的原因主要基于以下幾點(diǎn)：一是行業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入門檻低，固定資產(chǎn)投入額較小。二是防水產(chǎn)品屬于隱蔽工程，業(yè)主不容易發(fā)現(xiàn)或要鑒別品質(zhì)需要較長(zhǎng)時(shí)間，同時(shí)，不規(guī)范產(chǎn)品的成本明顯低于正規(guī)產(chǎn)品，開發(fā)商或裝修公司基于成本考量，使得低端和不規(guī)范產(chǎn)品盛行。三是市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管不嚴(yán)。而隨著建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程招投標(biāo)監(jiān)管的趨嚴(yán)，防水產(chǎn)品提標(biāo)、非標(biāo)產(chǎn)品逐漸退出市場(chǎng)將是大勢(shì)所趨。2020年，防水行業(yè)CR5約為3

41、0%，其中，東方雨虹占20%。根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上防水企業(yè)的數(shù)量為839家，相比2020年增加116家。未來以規(guī)模以下企業(yè)為代表的行業(yè)落后產(chǎn)能會(huì)加速出清，規(guī)模以上企業(yè)將搶占市場(chǎng)份額，其營(yíng)收占比預(yù)計(jì)不斷提升，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展格局。以防水行業(yè)主要上市公司的營(yíng)業(yè)收入（北新建材、三棵樹為防水業(yè)務(wù)）與規(guī)模以上防水企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比來看，2020年，防水行業(yè)CR3（東方雨虹、科順股份、凱倫股份）為27.58%，同比提高3.37pct；加上北新建材與三棵樹防水，防水行業(yè)CR5為31.45%，同比提高6.63pct。當(dāng)前，防水行業(yè)已逐步進(jìn)入增量轉(zhuǎn)存量時(shí)期。在此階段，企業(yè)高質(zhì)量的增

42、長(zhǎng)將更為關(guān)鍵，在盈利質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效率上具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將能夠穿越周期，更好地面對(duì)未來的存量市場(chǎng)博弈。此時(shí)在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)報(bào)表改善的企業(yè)，或說明其戰(zhàn)略領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，具有顯著的護(hù)城河。另一方面，2021年部分房企風(fēng)險(xiǎn)暴露，資金鏈緊張，地產(chǎn)端的需求疲軟，疊加原材料價(jià)格的高位運(yùn)行，防水行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)承壓，中小防水企業(yè)退出進(jìn)程有望加速。并且部分地產(chǎn)企業(yè)的出清可能對(duì)與其綁定的建材供應(yīng)商造成嚴(yán)重打擊。重視客戶質(zhì)量、重視回款、重視渠道廣度的消費(fèi)建材企業(yè)方能在新階段保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。二、 增量市場(chǎng)：地產(chǎn)端筑底企穩(wěn)，基建端需求有望顯著增長(zhǎng)2022年2月，在國(guó)新辦召開的新聞發(fā)布會(huì)中住建部表示，2022年將籌集保障性住房2

43、40萬套，相比2021年40個(gè)主要城市籌建的保障性住房94.2萬套的規(guī)模顯著增加。保障性住房建設(shè)將成為“穩(wěn)地產(chǎn)”的重要方式，2022年房地產(chǎn)基本面有望實(shí)現(xiàn)筑底企穩(wěn)，地產(chǎn)端的防水需求亦將隨之筑底企穩(wěn)?！胺€(wěn)增長(zhǎng)”基調(diào)持續(xù)明確，基建是托底經(jīng)濟(jì)的重要抓手。以市政工程為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，為防水在基建端的需求起到強(qiáng)力支撐。自2021年12月政治局會(huì)議提出“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”，各地紛紛積極響應(yīng)，當(dāng)前資金和重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充裕，疊加開工旺季到來，短期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望再提速。2022年國(guó)家重點(diǎn)支持的市政工程項(xiàng)目建設(shè)，如海綿城市、城市立體交通網(wǎng)、地下綜合管廊等市政工程，其防水單耗均較高，預(yù)計(jì)2022年

44、地下綜合管廊等市政工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)模增加將顯著提振基建端的防水需求。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，我國(guó)城市規(guī)劃對(duì)于地下管廊的建設(shè)越來越重視。地下綜合管廊系統(tǒng)不僅解決城市交通擁堵問題，還極大方便了電力、通信、燃?xì)狻⒐┡潘仁姓O(shè)施的維護(hù)和檢修。此外，該系統(tǒng)還具有一定的防震減災(zāi)作用。根據(jù)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2020年全國(guó)城市地下綜合管廊投資約為453.37億元，已建成的底下綜合管廊長(zhǎng)度為6151km。2022年，在“穩(wěn)增長(zhǎng)”不斷強(qiáng)化下，地下綜合管廊建設(shè)有望迎來快速增長(zhǎng)。而根據(jù)湖北省城市地下綜合管廊工程消耗量定額及全費(fèi)用基價(jià)表（2018）中對(duì)城市地下綜合管廊防水工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來看，防水工程的單方造價(jià)約為50-

45、100元/平方米，高于一般建筑工程中的防水造價(jià)。城市軌道交通建設(shè)提速，增加防水的市場(chǎng)需求。截至2021年末，全國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)總里程為9192.62公里，同比增長(zhǎng)15.34%，2012-2021年末，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.05%。在新型城鎮(zhèn)化的背景之下，城市軌道交通建設(shè)駛?cè)肟燔嚨?，城軌交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度持續(xù)快速增長(zhǎng)。工程規(guī)范預(yù)期落地，防水行業(yè)市場(chǎng)空間擴(kuò)容。2019年8月，住建部發(fā)布40項(xiàng)建設(shè)工程規(guī)范的征求意見稿，其中，對(duì)建筑和市政工程以及住宅防水工程的設(shè)計(jì)年限做出了明確的提升規(guī)定。并且規(guī)范要求防水材料應(yīng)滿足設(shè)計(jì)工作年限的要求，對(duì)于地下有結(jié)構(gòu)自防水體系的，結(jié)構(gòu)自防水應(yīng)滿足相應(yīng)的防水設(shè)計(jì)工作年限

46、，與其配套的外設(shè)防水層應(yīng)選用耐久性適宜的材料。對(duì)于屋面、外墻、室內(nèi)等部位的防水材料耐久性單層使用的不應(yīng)低于防水設(shè)計(jì)工作年限，通過多道使用的防水層應(yīng)選用耐久性適宜的材料。規(guī)范落地對(duì)防水行業(yè)的影響一方面在于設(shè)計(jì)年限的提高將直接增加防水材料的用量（增加防水卷材的層數(shù)才能達(dá)到工作年限要求）；另一方面，規(guī)范中對(duì)防水材料的性能做了一系列的要求，非標(biāo)的防水產(chǎn)品或逐步遭到淘汰。因此，規(guī)范預(yù)期落地帶來的防水增量市場(chǎng)，將會(huì)由防水產(chǎn)品品質(zhì)領(lǐng)先的頭部企業(yè)所占據(jù)，以往靠“偷工減料”獲取利潤(rùn)的中小防水企業(yè)將更難以生存。三、 存量市場(chǎng)：“后建筑”時(shí)代到來，防水大有可為隨著存量建筑進(jìn)入翻新維護(hù)高峰，存量住房翻修有望成為未來防

47、水市場(chǎng)需求的重要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，存量建筑的修繕、翻新已成為防水行業(yè)的主要需求來源。以美國(guó)為例，2017年美國(guó)公用建筑的防水需求中應(yīng)用于建筑修繕、翻新的比例約為75%；房屋住宅建筑中翻新用防水占住宅防水總需求的82%。從城市發(fā)展的角度而言，我國(guó)正逐步進(jìn)入城市更新的重要時(shí)期，大規(guī)模的增量建設(shè)轉(zhuǎn)為存量提質(zhì)改造和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重。自國(guó)家部署實(shí)施城市更新行動(dòng)決策以來，各地陸續(xù)出臺(tái)了城市更新相關(guān)的政策法規(guī)，完善制度機(jī)制，加速推進(jìn)老廠區(qū)、街區(qū)、老舊小區(qū)改造、居住社區(qū)建設(shè)、既有建筑改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施更新改造等城市更新項(xiàng)目的落地。據(jù)住建部的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國(guó)411個(gè)城市共

48、實(shí)施2.3萬個(gè)城市更新項(xiàng)目，總投資達(dá)5.3萬億元。城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造是重大民生工程和發(fā)展工程。根據(jù)國(guó)家定調(diào)，2020年起，“舊改”接棒“棚改”，在資金上也得到支持。國(guó)務(wù)院辦公廳于2020年7月印發(fā)關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見，要求將符合條件的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目納入地方政府專項(xiàng)債券支持范圍。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，到“十四五”末，力爭(zhēng)基本完成2000年底前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造任務(wù)。根據(jù)住建部的初步統(tǒng)計(jì)，此輪舊改范圍涉及21.9萬個(gè)老舊小區(qū)老舊小區(qū)，改造總面積約40億平米。2021年開工5.56萬個(gè)，2019-2021年底，老舊小區(qū)改造已累計(jì)開工11.2萬個(gè)。假設(shè)老舊小區(qū)改造的防水工程只涉

49、及多層住宅屋面板更換工程，且老舊小區(qū)住宅均為6層住宅，則粗略測(cè)算需要進(jìn)行屋面板更換的面積約為6.67億平方米。以北京市住建委發(fā)布的北京市老舊小區(qū)綜合改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（2017）為標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)定期發(fā)布的北京市老舊小區(qū)綜合改造工程造價(jià)指數(shù)對(duì)老舊小區(qū)改造中的防水工程單方造價(jià)進(jìn)行了調(diào)整，據(jù)此“十四五”期間，老舊小區(qū)改造可拉動(dòng)的防水需求將超過3000億元。并且此需求空間只考慮了基本的舊改防水工程，如果考慮到全部舊改項(xiàng)目，則對(duì)防水的需求拉動(dòng)力度會(huì)更大。根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，防水工程占建安工程總造價(jià)的比例約為2%-3%，若以2%來估算，則新做防水的客單價(jià)約為40-70元/平方米。而根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，目前防

50、水維修的客單價(jià)約為100元/平方米，普遍高于新做防水。主要原因是防水工程改造中的施工難度加大（需要進(jìn)行去除原有防水層等工序），且更新改造多涉及到防水產(chǎn)品的升級(jí)，并且包含配套的施工服務(wù)，因此也會(huì)有明顯溢價(jià)。對(duì)防水企業(yè)來講，修繕業(yè)務(wù)擁有更高的毛利率。若按照新做防水客單價(jià)平均50元/平方米計(jì)算，防水維修客單價(jià)平均70元/平方米計(jì)算，當(dāng)未來增量市場(chǎng)全部轉(zhuǎn)化為存量市場(chǎng)時(shí)，僅從單價(jià)來看市場(chǎng)空間也將提升40%左右。防水維修、更新的量?jī)r(jià)齊升將為防水行業(yè)帶來巨大的市場(chǎng)空間。防水行業(yè)的市場(chǎng)空間測(cè)算假設(shè)：1）根據(jù)工程造價(jià)相關(guān)知識(shí)與中國(guó)建筑防水行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以房地產(chǎn)投資總額中建筑安裝工程費(fèi)用占比為40%，其中，

51、防水工程造價(jià)占比以2.4%計(jì)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額中建筑安裝工程費(fèi)用占比為50%，其中，防水工程造價(jià)占比以0.5%計(jì)來估算防水行業(yè)的市場(chǎng)空間；2）“房住不炒”基調(diào)延續(xù)，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)增速將維持較低水平，2022-2025年的房地產(chǎn)投資增速保持為2%不變；“穩(wěn)增長(zhǎng)”背景下，基建投資增速有望獲得明顯增長(zhǎng)，假設(shè)2022-2025年的基建投資增速分別為6%/4%/2%/2%；根據(jù)以上假設(shè)，2022-2025年的防水行業(yè)市場(chǎng)空間分別為2003/2053/2094/2136億元，分別同比增長(zhǎng)3.0%/2.5%/2.0%/2.0%，保持溫和增長(zhǎng)。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種

52、類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照

53、法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律

54、、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)

55、股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司

56、資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股