跟單工作交接

1、經(jīng)典漆、總督漆跟單流程經(jīng)典漆、總督漆跟單流程匯匯 報(bào)報(bào) 人：張軍人：張軍部部 門(mén)：營(yíng)業(yè)部門(mén)：營(yíng)業(yè)部時(shí)時(shí) 間：間：2014年年9月月一一. .客戶及跟單特點(diǎn)客戶及跟單特點(diǎn)1.1 1.1 裝修漆客戶裝修漆客戶7個(gè)直運(yùn)客戶2個(gè)大客戶31個(gè)直運(yùn)客戶13個(gè)直運(yùn)客戶1.2 總督客戶總督客戶134121個(gè)普通客戶13個(gè)戰(zhàn)略客戶動(dòng)態(tài)綜合瑣碎重復(fù)跟單工作是個(gè)動(dòng)態(tài)的工作過(guò)程，需要我們從接到訂單開(kāi)始不斷收集與訂單相關(guān)的多方面的動(dòng)態(tài)信息（如市場(chǎng)、物流、生產(chǎn)等），并根據(jù)相關(guān)信息做出對(duì)應(yīng)的行動(dòng)。跟單對(duì)人員的綜合素質(zhì)有一定要求,掌握一定的知識(shí)（產(chǎn)品、公司運(yùn)作、客戶信息）、語(yǔ)言和寫(xiě)作表達(dá)能力、良性溝通能力、服務(wù)心態(tài)等）；跟單

2、工作需要綜合多方信息、處理多種事情。跟單既有一個(gè)系統(tǒng)的流程，流程中又有很多細(xì)節(jié)問(wèn)題需要我們關(guān)注，如這個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)了多少，是否夠最低開(kāi)機(jī)量，這筆貨款是否到賬等。這決定了跟單工作瑣碎的特點(diǎn)跟單就是按照流程處理一個(gè)又一個(gè)訂單的過(guò)程，它決定了跟單的重復(fù)性。1.3 跟單的特點(diǎn)跟單的特點(diǎn)熟悉產(chǎn)品、公司各部門(mén)運(yùn)作以及客戶信息感恩忠誠(chéng)保密原則性協(xié)作能力穩(wěn)定的心態(tài)分析及預(yù)測(cè)能力職業(yè)道德技能其他1.4 跟單的跟單的要求要求工作職責(zé)工作職責(zé)4、內(nèi)部控制、內(nèi)部控制落實(shí)價(jià)格、賒銷(xiāo)、客戶檔案等管理工作1、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行集團(tuán)及深圳公司發(fā)布的相關(guān)政策、制度3、客戶服務(wù)、客戶服務(wù)做好窗口服務(wù)，組織內(nèi)部協(xié)調(diào)，供應(yīng)鏈全流

3、程跟蹤2、中心任務(wù)、中心任務(wù)受理客戶訂單，組織訂單評(píng)審，確保訂單按時(shí)交付二.主要工作職責(zé)、條例2.1 工作職責(zé)傳真?zhèn)髡?、電子郵件或其它電子文檔（電子郵件或其它電子文檔（QQ、微信等、微信等）現(xiàn)場(chǎng)報(bào)單）現(xiàn)場(chǎng)報(bào)單 、電話報(bào)單電話報(bào)單。需要客戶配合：原則需要客戶配合：原則上不接受電話報(bào)單，如有需事后進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)手上不接受電話報(bào)單，如有需事后進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)手續(xù)續(xù)1h內(nèi)完成訂單內(nèi)完成訂單錄入錄入，提交客戶確認(rèn)，提交客戶確認(rèn)。需要客戶配需要客戶配合：接訂單評(píng)審表后，合：接訂單評(píng)審表后，1h內(nèi)或最短時(shí)間內(nèi)確內(nèi)或最短時(shí)間內(nèi)確認(rèn)。認(rèn)。以確認(rèn)時(shí)間為起點(diǎn)，當(dāng)日以確認(rèn)時(shí)間為起點(diǎn)，當(dāng)日12時(shí)以前確認(rèn)訂單，交時(shí)以前確認(rèn)訂

4、單，交期自當(dāng)日生效，期自當(dāng)日生效，12時(shí)以后次日生效時(shí)以后次日生效。交期：自確交期：自確認(rèn)到貨物裝車(chē)出庫(kù)認(rèn)到貨物裝車(chē)出庫(kù)4個(gè)工作日；首次生產(chǎn)的產(chǎn)品個(gè)工作日；首次生產(chǎn)的產(chǎn)品自技術(shù)部門(mén)與客戶確認(rèn)后起自技術(shù)部門(mén)與客戶確認(rèn)后起5個(gè)工作日交貨個(gè)工作日交貨減、退單：常規(guī)產(chǎn)品按退貨政策扣減、退單：常規(guī)產(chǎn)品按退貨政策扣20%包裝費(fèi)用（產(chǎn)品包裝費(fèi)用（產(chǎn)品已投產(chǎn)情況下，未投入不扣）已投產(chǎn)情況下，未投入不扣）。訂單加急：每月一次一訂單加急：每月一次一個(gè)單品加急，戰(zhàn)略客戶每月個(gè)單品加急，戰(zhàn)略客戶每月2次，每次一個(gè)單品次，每次一個(gè)單品訂單訂單受理受理訂單訂單確認(rèn)確認(rèn)訂單訂單交期交期訂單訂單變更變更2.2 訂單評(píng)審123

5、4年度內(nèi)按授信或回年度內(nèi)按授信或回款率發(fā)貨回款，年款率發(fā)貨回款，年度末公司收回授信度末公司收回授信額度額度按深圳公司及家營(yíng)按深圳公司及家營(yíng)中心綜合評(píng)定，結(jié)中心綜合評(píng)定，結(jié)合授信政策，確定合授信政策，確定客戶授信額度客戶授信額度結(jié)合客戶評(píng)級(jí)（結(jié)合客戶評(píng)級(jí)（0-5A），對(duì)超授信客），對(duì)超授信客戶按回款率控制發(fā)戶按回款率控制發(fā)貨回款貨回款額度授信需經(jīng)客戶額度授信需經(jīng)客戶申請(qǐng)，報(bào)公司審批申請(qǐng)，報(bào)公司審批同意后方可執(zhí)行同意后方可執(zhí)行例：例：2013年年A經(jīng)銷(xiāo)商年度銷(xiāo)售額經(jīng)銷(xiāo)商年度銷(xiāo)售額1000萬(wàn)，年度授信萬(wàn)，年度授信80萬(wàn)（萬(wàn)（1000*8%）2013年期末年期末欠款欠款20萬(wàn)萬(wàn)?？蛻粼u(píng)級(jí)客戶評(píng)級(jí)=期末

6、欠款期末欠款/年度授信年度授信=20/80=0.251，客戶評(píng)級(jí)，客戶評(píng)級(jí)A級(jí)，授信額級(jí)，授信額度內(nèi)按度內(nèi)按100%回款回款 發(fā)貨（發(fā)貨（1A，102%；2A，105%；3A，110%，4A，115%；5A以上，以上，130%）授信授信2.3 賒銷(xiāo)管理賒銷(xiāo)管理按物流公司與公司簽訂年度合同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？蛻裘膺\(yùn)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)按年度合同執(zhí)行。選車(chē)輛，做好在貨物安全防護(hù)工作。盡量做到門(mén)對(duì)門(mén)服務(wù)。專(zhuān)人全程跟進(jìn)，實(shí)施每票貨物跟蹤。按照運(yùn)輸合同及送貨清單明細(xì)進(jìn)行核核對(duì)編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量量驗(yàn)收，雙方確認(rèn)后方可在送貨回執(zhí)單上注明收貨日期，加蓋紅章注明收貨日期，加蓋紅章出現(xiàn)貨損請(qǐng)先與物流公司協(xié)商解

7、決，協(xié)商不妥請(qǐng)電聯(lián)物流部物流部 貨損處理貨損處理單據(jù)辦理單據(jù)辦理物流過(guò)程物流過(guò)程物流標(biāo)準(zhǔn)物流標(biāo)準(zhǔn)鄧小姐鄧小姐139228206501.退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)退貨應(yīng)向公司營(yíng)業(yè)部提出申請(qǐng)，并書(shū)面告知所退貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)日期。經(jīng)公司技術(shù)服務(wù)部確認(rèn)為質(zhì)量問(wèn)題的，全額退貨；且由公司承擔(dān)因退貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)及其相關(guān)費(fèi)用。原則上不受理非質(zhì)量問(wèn)題退貨。如客戶堅(jiān)持退貨，按以下原則辦理：A常規(guī)產(chǎn)品（保質(zhì)期內(nèi)）：扣除20%的包裝費(fèi)且由客戶承擔(dān)因退貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)及其相關(guān)費(fèi)用 B非常規(guī)產(chǎn)品和保質(zhì)期外的常規(guī)產(chǎn)品：公司不予辦理退貨。1）、質(zhì)量問(wèn)題退）、質(zhì)量問(wèn)題退貨：貨：以實(shí)際核收的品種、數(shù)量計(jì)算，產(chǎn)品價(jià)格按當(dāng)時(shí)的購(gòu)進(jìn)價(jià)格計(jì)

8、，貨值沖抵客戶的貨款。2）、非質(zhì)量問(wèn)題）、非質(zhì)量問(wèn)題退貨退貨：以實(shí)際核收的品種、數(shù)量計(jì)算，如退貨時(shí)的價(jià)格與所退貨物生產(chǎn)時(shí)的執(zhí)行價(jià)格有差別，公司執(zhí)行價(jià)格就低原則，貨值沖抵客戶的貨款。2.退貨確認(rèn)退貨確認(rèn)3.退貨原則退貨原則4.退貨結(jié)算退貨結(jié)算2.5 退貨管理由財(cái)務(wù)每月由財(cái)務(wù)每月5號(hào)出具對(duì)賬號(hào)出具對(duì)賬單，紙質(zhì)交營(yíng)業(yè)部，電單，紙質(zhì)交營(yíng)業(yè)部，電子檔交業(yè)務(wù)部子檔交業(yè)務(wù)部每月每月5號(hào)由營(yíng)業(yè)部聯(lián)同對(duì)賬號(hào)由營(yíng)業(yè)部聯(lián)同對(duì)賬單、送貨單（黃聯(lián)帶價(jià)格單、送貨單（黃聯(lián)帶價(jià)格）一同快遞給客戶）一同快遞給客戶客戶需按月將對(duì)賬客戶需按月將對(duì)賬單原件回寄至公司單原件回寄至公司財(cái)務(wù)。回寄收件部財(cái)務(wù)?；丶氖占块T(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén)：財(cái)務(wù)部

9、 收件收件人：王小陶人：王小陶有關(guān)有關(guān)對(duì)賬單問(wèn)題直接與對(duì)賬單問(wèn)題直接與財(cái)務(wù)聯(lián)系財(cái)務(wù)聯(lián)系?？蛻粜柙诳蛻粜柙?5號(hào)前完成對(duì)賬單確認(rèn)簽號(hào)前完成對(duì)賬單確認(rèn)簽字、蓋章回傳。字、蓋章回傳。注：注：公司已與順豐快遞達(dá)成協(xié)議，客戶可至電順豐快遞上門(mén)收件，快遞費(fèi)公司已與順豐快遞達(dá)成協(xié)議，客戶可至電順豐快遞上門(mén)收件，快遞費(fèi)選擇選擇回付回付，快遞單到達(dá)財(cái)務(wù)后由財(cái)務(wù)直接與順豐結(jié)算快遞費(fèi)用。，快遞單到達(dá)財(cái)務(wù)后由財(cái)務(wù)直接與順豐結(jié)算快遞費(fèi)用。2.6 客戶對(duì)賬客戶對(duì)賬聯(lián)系人：王小陶聯(lián)系人：王小陶 電話：電話13823550732確保客戶訂單及時(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確下達(dá)，按時(shí)確?？蛻粲唵渭皶r(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確下達(dá)，

10、按時(shí)、安全交付、安全交付對(duì)客戶訂單生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)，聯(lián)合生產(chǎn)落實(shí)對(duì)客戶訂單生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)，聯(lián)合生產(chǎn)落實(shí)生產(chǎn)管理的生產(chǎn)管理的“日清日畢日清日畢”計(jì)劃，當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃當(dāng)日完成計(jì)劃當(dāng)日完成對(duì)于客戶的任何問(wèn)題，第一受理人都須在對(duì)于客戶的任何問(wèn)題，第一受理人都須在第一時(shí)間內(nèi)及時(shí)進(jìn)行處理或知會(huì)相關(guān)部門(mén)第一時(shí)間內(nèi)及時(shí)進(jìn)行處理或知會(huì)相關(guān)部門(mén)及責(zé)任人，并跟蹤回復(fù)；對(duì)于受理的相關(guān)及責(zé)任人，并跟蹤回復(fù)；對(duì)于受理的相關(guān)客戶問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)及責(zé)任人須在客戶問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)及責(zé)任人須在24小時(shí)小時(shí)之內(nèi)給予客戶回復(fù)之內(nèi)給予客戶回復(fù)服務(wù)宗旨服務(wù)宗旨 訂單交付：訂單交付：及時(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確準(zhǔn)確 安全安全訂單追蹤訂單追蹤：日清日畢

11、日清日畢客戶問(wèn)題：客戶問(wèn)題：首問(wèn)負(fù)責(zé)制首問(wèn)負(fù)責(zé)制2.7 服務(wù)宗旨-對(duì)客戶的承諾對(duì)客戶的承諾三三.跟單跟單具體具體流程流程3.1 跟單流程跟單流程接到訂單接到訂單客戶確認(rèn)客戶確認(rèn)客戶回款客戶回款訂單評(píng)審訂單評(píng)審跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度生產(chǎn)完成、開(kāi)生產(chǎn)完成、開(kāi)送貨單并通知送貨單并通知物流發(fā)貨物流發(fā)貨使用情況跟使用情況跟蹤：協(xié)助進(jìn)蹤：協(xié)助進(jìn)行對(duì)賬，處行對(duì)賬，處理客戶投訴理客戶投訴及退貨及退貨確認(rèn)收貨確認(rèn)收貨錄入錄入ERP訂單信息，將訂單信息，將信息傳遞給客戶信息傳遞給客戶計(jì)算客戶需回款金額，計(jì)算客戶需回款金額，通知客戶通知客戶根據(jù)訂單情況合理引導(dǎo)根據(jù)訂單情況合理引導(dǎo)車(chē)間安排生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間安排生產(chǎn)計(jì)劃與

12、財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款是否到與財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款是否到賬，確認(rèn)后下單到車(chē)間賬，確認(rèn)后下單到車(chē)間安排生產(chǎn)安排生產(chǎn)重點(diǎn)跟催客戶急需和即重點(diǎn)跟催客戶急需和即將完成的訂單。將完成的訂單。通知客戶已出貨通知客戶已出貨通知物流發(fā)貨地址、通知物流發(fā)貨地址、發(fā)貨噸位，收貨人發(fā)貨噸位，收貨人及聯(lián)系方式及聯(lián)系方式督促客戶準(zhǔn)確簽收督促客戶準(zhǔn)確簽收貨單貨單裝修漆其他輔料NC漆PU漆乳膠漆色漿色精等白乳膠防水燈底漆面漆油漆稀釋劑內(nèi)墻外墻3.2 裝修漆產(chǎn)品固化劑3.3 ERP下單操作步驟1 錄入客戶名稱(chēng)2 選擇交貨日期 JD4天 ZD3天3 選擇和客戶名稱(chēng)相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員（與價(jià)格相關(guān)）4 選擇編碼規(guī)則 JD:經(jīng)典促銷(xiāo) 長(zhǎng)途JD ZD：ZD

13、（決定訂單編號(hào)的類(lèi)型）5 生產(chǎn)項(xiàng)目：JD發(fā)貨地址6 產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)型：裝修江西 裝修湖北 裝修福建 建筑涂料7 正確地錄入產(chǎn)品信息（產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià)等）將訂單傳給客戶確認(rèn)后再審核3.3 ERP下單操作步驟v 1、錄入“客戶名稱(chēng)”：要注意客戶名稱(chēng)與訂單名稱(chēng)完全一致，否則整張訂單都是錯(cuò)的。v 2、錄入“銷(xiāo)售員”：要準(zhǔn)確選擇該客戶的銷(xiāo)售員，不要“不選”或“誤選”。否則該訂單可能顯示錯(cuò)誤的價(jià)格或沒(méi)有價(jià)格。裝修漆訂單可選的銷(xiāo)售員有：湖北營(yíng)銷(xiāo)部-張民、湖南營(yíng)銷(xiāo)部-高嚀學(xué)、江西營(yíng)銷(xiāo)部-傅楊斌、福建營(yíng)銷(xiāo)部-江立新、粵海營(yíng)銷(xiāo)部-陳詠銓、廣西營(yíng)銷(xiāo)部-陳升、云貴營(yíng)銷(xiāo)部-莫軍華、裝修深莞惠-張洋、成都工廠-成都

14、展辰、北京工廠-北京展辰、上海工廠-上海展辰。具體見(jiàn)客戶檔案v 3、錄入“產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)型”：要選擇對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售類(lèi)型。如果選錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有誤、產(chǎn)品價(jià)格有誤。裝修漆訂單的產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)型是依據(jù)地區(qū)劃分為裝修湖北、裝修湖南、裝修江西、裝修福建、裝修粵海、裝修廣西、裝修廣佛、裝修深莞惠、裝修調(diào)撥（三地工廠訂單選此項(xiàng)）。v 4、錄入“生產(chǎn)項(xiàng)目”：一般錄入“B訂單送貨地址/收貨人”，也可以加入下訂單的原因如：10月份促銷(xiāo)，還可以加入訂單實(shí)際安排生產(chǎn)日期貨需求程度如：該單請(qǐng)?jiān)?號(hào)以后再安排生產(chǎn)或”急“，以便事后安排發(fā)貨及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)使用。v 5、環(huán)節(jié)錄入“產(chǎn)品編號(hào)”及“內(nèi)、外包裝數(shù)量”：要注意確保編號(hào)編號(hào)及數(shù)數(shù)量

15、量的準(zhǔn)確性，同時(shí)注意產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價(jià)格是否有誤。這是訂單最基本的信息，一定要確保該信息的準(zhǔn)確性。另外要注意內(nèi)外包裝數(shù)量的換算。3.4 ERP下單注意事項(xiàng)下單注意事項(xiàng)v4、錄入“生產(chǎn)項(xiàng)目”：一般錄入“B訂單送貨地址/收貨人”，也可以加入下訂單的原因如：10月份促銷(xiāo)，還可以加入訂單實(shí)際安排生產(chǎn)日期貨需求程度如：該單請(qǐng)?jiān)?號(hào)以后再安排生產(chǎn)或”急“，以便事后安排發(fā)貨及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)使用。v5、環(huán)節(jié)錄入“產(chǎn)品編號(hào)”及“內(nèi)、外包裝數(shù)量”：要注意確保編號(hào)編號(hào)及數(shù)量數(shù)量的準(zhǔn)確性，同時(shí)注意產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價(jià)格是否有誤。這是訂單最基本的信息，一定要確保該信息的準(zhǔn)確性。另外要注意內(nèi)外包

16、裝數(shù)量的換算。3.4 ERP下單注意事項(xiàng)下單注意事項(xiàng)v 6、“交貨日期”：裝修漆省外4天交貨，若訂單超過(guò)25批次或單品超過(guò)10噸可延遲1-2天交貨。具體情況與客戶和生產(chǎn)做好溝通。v 7、點(diǎn)擊“保存/確定”環(huán)節(jié)：v 如彈出“第*條沒(méi)有條碼”對(duì)話框，則咨詢(xún)品管部周小慧，查詢(xún)是否有管理?xiàng)l碼。請(qǐng)查看該產(chǎn)品是否有價(jià)格，v 若無(wú)價(jià)格，則在客戶價(jià)格中錄入價(jià)格；v 若有價(jià)格，如彈出“列表中第*行沒(méi)有品牌，請(qǐng)檢查”，首先看該產(chǎn)品是否需要有品牌（物料、包裝罐不需要有品牌），若需要有品牌而出現(xiàn)此提示，需要在成品信息中錄入品牌，若不需要有品牌，則在“銷(xiāo)售類(lèi)型”中根據(jù)產(chǎn)品選擇“廣宣品”或“樣品銷(xiāo)售”；如彈出“產(chǎn)品沒(méi)有配

17、方”，則通知技術(shù)部相關(guān)人員關(guān)聯(lián)配方（水性找羅智明、油性找王琦），注意及時(shí)跟進(jìn)。3.4 ERP下單注意事項(xiàng)下單注意事項(xiàng)3.5 客戶確認(rèn)訂單 一般選擇“訂單不套打金額”，若客戶需要保密價(jià)格則選擇打印/截圖“訂單評(píng)審表”（針狀打印機(jī)）或“訂單不套打數(shù)量”（油墨打印機(jī)）。 當(dāng)傳遞給客戶后，若客戶沒(méi)有在短時(shí)間內(nèi)或無(wú)法給予書(shū)面的確認(rèn)信息?？上驑I(yè)務(wù)員尋求幫助或直接與客戶聯(lián)系加緊跟催。 客戶確認(rèn)后，可審核訂單 訂單中若有產(chǎn)品可用數(shù)量、需手動(dòng)預(yù)留。 下單審核后如看見(jiàn)產(chǎn)品后面顯示“深辦倉(cāng)可用*套”，先詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)深莞惠的同事是否需要此產(chǎn)品，如不需要就手動(dòng)預(yù)留至訂單。ERP開(kāi)發(fā)貨單操作步驟ERP開(kāi)發(fā)貨單操作步驟“開(kāi)送貨

18、單開(kāi)送貨單”環(huán)節(jié)中的注意事項(xiàng)環(huán)節(jié)中的注意事項(xiàng) 經(jīng)典漆：按照倉(cāng)管發(fā)貨的單據(jù)經(jīng)典漆：按照倉(cāng)管發(fā)貨的單據(jù)選單選單開(kāi)單開(kāi)單 總督漆：查庫(kù)存、開(kāi)單再發(fā)貨總督漆：查庫(kù)存、開(kāi)單再發(fā)貨經(jīng)典漆授信一、評(píng)級(jí)目的1、為更好的支持經(jīng)典漆優(yōu)質(zhì)渠道的發(fā)展，并保障公司資金的安全，采取綜合評(píng)估客戶信用等級(jí)的辦法，來(lái)給予部分客戶享受授信支持。2、根據(jù)信用等級(jí)，享受不同的信用政策。二、評(píng)分項(xiàng)目、權(quán)重及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)二、評(píng)分項(xiàng)目、權(quán)重及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)三、信用類(lèi)別等級(jí)及授信政策三、信用類(lèi)別等級(jí)及授信政策備注：1、合作時(shí)間不足2年的客戶，參與評(píng)級(jí)，但不享受授信支持。2、年合同額在20-30萬(wàn)的客戶，信用等級(jí)評(píng)定后，年度授信最高不超過(guò)合同額的6%，

19、且授信時(shí)間截止到11月20號(hào)。3、年合同額在20萬(wàn)以下的客戶不享受年度授信，最多可享受兩次臨時(shí)授信，授信額不超過(guò)合同額的6%，臨時(shí)授信時(shí)間不超過(guò)兩個(gè)月，且不可以連續(xù)申請(qǐng)。4、單次進(jìn)貨享受的授信額度不得超過(guò)當(dāng)次進(jìn)貨額的50%；5、所有授信需在當(dāng)年12月25前還清。 四、信用等級(jí)評(píng)定周期及評(píng)級(jí)流程四、信用等級(jí)評(píng)定周期及評(píng)級(jí)流程 1、每年3月1日前完成當(dāng)年信用等級(jí)評(píng)定，部分客戶下半年可酌情晉級(jí)評(píng)定一次； 2、發(fā)生違規(guī)行為，即時(shí)調(diào)整分值，達(dá)到降級(jí)分?jǐn)?shù)直接降級(jí)，并調(diào)整授信政策。 3、信用等級(jí)評(píng)定流程：由財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部、工廠營(yíng)業(yè)部聯(lián)合評(píng)定，經(jīng)中心總經(jīng)理審批后生效，報(bào)計(jì)財(cái)中心備案后執(zhí)行。 五、授信審批流程五、

20、授信審批流程 1、根據(jù)裝營(yíng)中心信用等級(jí)評(píng)定結(jié)果，營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)客戶需要，遞交授信申請(qǐng)。 2、授信審批流程：營(yíng)銷(xiāo)部申請(qǐng)-中心財(cái)務(wù)部審核-裝營(yíng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核-裝營(yíng)中心總經(jīng)理審核-計(jì)財(cái)中心審批-工廠財(cái)務(wù)部備案-工廠營(yíng)業(yè)部備案執(zhí)行（中心財(cái)務(wù)備案）。 六、本辦法經(jīng)集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、計(jì)財(cái)中心審核，董事長(zhǎng)審六、本辦法經(jīng)集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心、計(jì)財(cái)中心審核，董事長(zhǎng)審批后，當(dāng)下生效。批后，當(dāng)下生效。 當(dāng)日倉(cāng)管裝貨后會(huì)將訂單評(píng)審表交至跟單員處，跟單員據(jù)此錄入系統(tǒng)形成正式發(fā)貨單交至物流文員，物流文員根據(jù)貨單算出運(yùn)費(fèi)錄入紙質(zhì)托運(yùn)單，跟單員將運(yùn)費(fèi)錄入發(fā)貨單的物流運(yùn)費(fèi)模塊。由于錄入運(yùn)費(fèi)后才能將發(fā)貨單審核并出庫(kù)，因此運(yùn)費(fèi)最遲需在發(fā)

21、貨后的次日上午上班前十五分鐘內(nèi)錄入，以避免已發(fā)貨產(chǎn)品未及時(shí)出庫(kù)導(dǎo)致庫(kù)存數(shù)量不準(zhǔn)。 注意事項(xiàng)： 1.客戶下單達(dá)到免運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后，如果由于公司方面特殊情況如：生產(chǎn)不及時(shí)，原材料缺貨，物流不暢等導(dǎo)致的訂單分次發(fā)貨產(chǎn)生的多次運(yùn)費(fèi)全部由公司承擔(dān)； 2.客戶下單達(dá)到免運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但要求在交期前提前交貨導(dǎo)致訂單拆分發(fā)貨的，運(yùn)費(fèi)由客戶承擔(dān)，因此為避免誤會(huì)，客戶要求交期前發(fā)貨時(shí)要知會(huì)其運(yùn)費(fèi)由客戶自己承擔(dān)。 經(jīng)典漆運(yùn)費(fèi)輸入有已下幾種常見(jiàn)：1.湖南、云南、貴州、成都工廠、福建、江西運(yùn)費(fèi)輸入一般是公司承擔(dān)，公司支付。2.湖北地區(qū)較為特殊，運(yùn)費(fèi)的輸入一般為客戶支付、公司承擔(dān)。3.客戶訂單金額不足三萬(wàn)，運(yùn)費(fèi)由客戶支付、客戶承

22、擔(dān)。（北京工廠跟上海工廠的運(yùn)費(fèi)也是客戶支付、客戶承擔(dān)） 計(jì)算方法：運(yùn)費(fèi)除以重量 裝修漆運(yùn)費(fèi)輸入操作運(yùn)費(fèi)錄入方式根據(jù)實(shí)際情況分以下幾種1.公司支付，公司承擔(dān)：(閩贛客戶）客戶訂單重量達(dá)到客戶物流標(biāo)準(zhǔn)（此標(biāo)準(zhǔn)由銷(xiāo)售部門(mén)制定），所產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)全部由公司承擔(dān)，運(yùn)費(fèi)由公司方面支付給物流公司錄入方式：銷(xiāo)售發(fā)貨單物流運(yùn)費(fèi)-物流單號(hào)欄填托運(yùn)單號(hào)-支付方選公司-運(yùn)費(fèi)承擔(dān)金額欄選公司，填入運(yùn)費(fèi)-單價(jià)欄填入單價(jià)（運(yùn)費(fèi)除以重量）-保存-審核裝修漆運(yùn)費(fèi)輸入操作2.客戶支付，公司承擔(dān)：（湖北客戶）客戶訂單重量達(dá)到客戶物流標(biāo)準(zhǔn)，所產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)全部由公司承擔(dān)，運(yùn)費(fèi)由客戶方面先墊付給物流公司，然后由財(cái)務(wù)將運(yùn)費(fèi)部分從客戶應(yīng)收款中沖減。錄

23、入方式：銷(xiāo)售發(fā)貨單物流運(yùn)費(fèi)-物流單號(hào)欄填托運(yùn)單號(hào)-支付方選客戶-運(yùn)費(fèi)承擔(dān)金額處客戶欄填1，公司欄填運(yùn)費(fèi)金額-單價(jià)欄填入單價(jià)（運(yùn)費(fèi)除以重量）-保存-審核裝修漆運(yùn)費(fèi)輸入操作3.公司支付，客戶承擔(dān)：（總督客戶）客戶訂單重量不足物流標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)費(fèi)由公司先墊付給物流公司，財(cái)務(wù)將運(yùn)費(fèi)計(jì)入客戶應(yīng)收款中。銷(xiāo)售發(fā)貨單物流運(yùn)費(fèi)-物流單號(hào)欄填托運(yùn)單號(hào)-支付方選公司-運(yùn)費(fèi)承擔(dān)金額處客戶欄填入運(yùn)費(fèi)-單價(jià)（運(yùn)費(fèi)除以重量）-保存-審核裝修漆運(yùn)費(fèi)輸入操作產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)步驟：菜單（庫(kù)存）出庫(kù)單產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)新增選“倉(cāng)庫(kù)”錄入發(fā)貨單號(hào)點(diǎn)擊“保存”、“確定”其中：“倉(cāng)庫(kù)”選項(xiàng)成品送貨單（JA、CX開(kāi)頭) 均選擇“省外JD倉(cāng)”倉(cāng)庫(kù)；廣宣品送

24、貨單（JW開(kāi)頭) 均選“廣宣品倉(cāng)庫(kù)”；輔料類(lèi)送貨單（JA、CX）均選“輔料倉(cāng)”。注意：銷(xiāo)售發(fā)貨單不審核，無(wú)法做產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)。保存時(shí)若提示“*預(yù)留不足”，則在銷(xiāo)售預(yù)留模塊修改對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售預(yù)留。修改預(yù)留時(shí)注意產(chǎn)品規(guī)格是否一致。保存時(shí)若提示“批次有誤”，則點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的批次按鈕，修改批次。若批次不存在，說(shuō)明ERP中該產(chǎn)品無(wú)庫(kù)存記錄，需核實(shí)是否有該產(chǎn)品。若沒(méi)有，則刪除該項(xiàng)出庫(kù)記錄。保存時(shí)若提示“*超出數(shù)量”，則需刪除同一單中的相同產(chǎn)品出庫(kù)記錄；若無(wú)重復(fù)記錄則需修改出庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量。若該產(chǎn)品有庫(kù)存，出庫(kù)時(shí)仍提示“批次有誤”，需確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)選擇是否是該產(chǎn)品所在倉(cāng)庫(kù)。 若需刪除“產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)單”，需將修改單據(jù)給部

25、門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并說(shuō)明原因，然后再由倉(cāng)庫(kù)記賬員刪除“產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)單”。ERP出庫(kù)操作步驟45123注意事項(xiàng)：1.選對(duì)倉(cāng)庫(kù)，輸入要出庫(kù)的發(fā)貨單號(hào)，點(diǎn)擊保存，如中途出現(xiàn)銷(xiāo)售預(yù)留不足，則須更改銷(xiāo)售預(yù)留。在系統(tǒng)中生成發(fā)貨單，輸入運(yùn)費(fèi)后即可審核發(fā)貨單。2.這時(shí)需及時(shí)將發(fā)貨產(chǎn)品數(shù)量從系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)中出庫(kù)，更新系統(tǒng)中庫(kù)存。流程：庫(kù)存模塊-出庫(kù)單-產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)-倉(cāng)庫(kù)（省外倉(cāng)JD）-發(fā)貨單號(hào)-保存ERP出庫(kù)操作步驟1、倉(cāng)庫(kù)選錯(cuò)、倉(cāng)庫(kù)選錯(cuò)2、該產(chǎn)品未入庫(kù)、該產(chǎn)品未入庫(kù)3、產(chǎn)品批次分配錯(cuò)誤、產(chǎn)品批次分配錯(cuò)誤1、倉(cāng)庫(kù)選錯(cuò)、倉(cāng)庫(kù)選錯(cuò)2、該產(chǎn)品未入庫(kù)、該產(chǎn)品未入庫(kù)其他產(chǎn)品庫(kù)存不足導(dǎo)致其他產(chǎn)品庫(kù)存不足導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法預(yù)留產(chǎn)品無(wú)法預(yù)留ER

26、P出庫(kù)操作步驟修改銷(xiāo)售預(yù)留新增預(yù)留步驟：菜單（銷(xiāo)售）預(yù)留點(diǎn)擊“修改”選擇“倉(cāng)庫(kù)”“單據(jù)編號(hào)”中錄入單號(hào)，選擇要預(yù)留的產(chǎn)品點(diǎn)擊“保存”修改預(yù)留步驟：菜單（銷(xiāo)售）預(yù)留點(diǎn)“查詢(xún)”錄入“產(chǎn)品編號(hào)”或“客戶名稱(chēng)”或“訂單單號(hào)”選擇“有效日期”點(diǎn)“刷新”點(diǎn)擊“修改”修改“預(yù)留數(shù)量”其中：新增預(yù)留是訂單產(chǎn)品有可用數(shù)量，用此辦法將可用數(shù)量預(yù)留到該訂單。 修改預(yù)留是該訂單產(chǎn)品預(yù)留給了其他銷(xiāo)售訂單，需要將預(yù)留修改該訂單注意： 1.預(yù)留數(shù)量必須大于已出庫(kù)數(shù)量，否則無(wú)法修改預(yù)留。 2.有效日期不能空白，需選當(dāng)前日期，否則可能有無(wú)效預(yù)留出現(xiàn)。 3.預(yù)留時(shí)“倉(cāng)庫(kù)”要選擇準(zhǔn)確，否則無(wú)法預(yù)留。 4.預(yù)留時(shí)要注意正確的“包裝規(guī)

27、格”，否則預(yù)留錯(cuò)誤。 5.修改預(yù)留前要先與預(yù)留客戶或跟單員做好溝通，不能隨意修改預(yù)留。經(jīng)典漆銷(xiāo)售預(yù)留及更改經(jīng)典漆銷(xiāo)售預(yù)留及更改1.輸入要修改預(yù)留的產(chǎn)品。2.選擇預(yù)留日期和有效日期。3.點(diǎn)擊刷新。4.修改。5.單個(gè)客戶對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行單個(gè)產(chǎn)品修改數(shù)量，直至出庫(kù)時(shí)能保存?；乜盍鞒?客戶下單。跟單文員接單，制作清單，核算價(jià)格，回傳客戶確認(rèn)?？蛻舸_認(rèn)并回傳營(yíng)業(yè)部，營(yíng)業(yè)部安排生產(chǎn)。跟單文員審核客戶的訂貨是否超出授信額度：如客戶有授信，則回訂單金額一半的貨款，可直接安排發(fā)貨；超出額度，督促客戶回款，款到后發(fā)貨?？蛻艋乜?，并將回款憑證傳真至營(yíng)業(yè)部。2跟單文員將客戶回款憑證傳真件交財(cái)務(wù)部確認(rèn)：A、確認(rèn)無(wú)誤，安排

28、發(fā)貨。B、有疑義，跟單文員與客戶溝通，重新提供匯款憑證，直至財(cái)務(wù)部認(rèn)可后，方可發(fā)貨。3回款流程經(jīng)典漆的一切促銷(xiāo)以O(shè)A為準(zhǔn)交辦營(yíng)業(yè)部發(fā)貨給客戶中心財(cái)務(wù)審批大區(qū)經(jīng)理審批OA申請(qǐng)經(jīng)典漆促銷(xiāo)經(jīng)典漆促銷(xiāo)經(jīng)典漆促銷(xiāo)依據(jù)以營(yíng)銷(xiāo)中心每季度銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)返點(diǎn)、當(dāng)月指定產(chǎn)品促銷(xiāo)（如：JWM8005買(mǎi)一送一）、制作門(mén)頭費(fèi)用、差旅費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等為準(zhǔn)（必須是OA交辦至營(yíng)業(yè)部文員手里方可下促銷(xiāo)單，業(yè)務(wù)員口頭報(bào)促銷(xiāo)不接）。v 經(jīng)典漆每年都會(huì)有新產(chǎn)品的加入，其中備案流程全部由營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)部文員在OA中起草特定流程，在收到此流程后，務(wù)必第一時(shí)間將新產(chǎn)品的基本資料錄入ERP系統(tǒng)，并跟進(jìn)品管部條碼是否備案（周小慧）、技術(shù)部是否關(guān)聯(lián)配方

29、（水性漆-羅智明，其他類(lèi)-鄧海雀）、財(cái)務(wù)審核配方（聶夢(mèng)思）、有無(wú)包裝物（采購(gòu)部-彭香），以上確認(rèn)無(wú)誤即通知各經(jīng)典漆同事下單。v 由于經(jīng)典漆有做內(nèi)、外墻產(chǎn)品，每個(gè)客戶手里都備有一本千色卡，客戶下單時(shí)會(huì)告知跟單文員用指定的乳膠漆調(diào)指定的顏色（如JWW5820抗堿防霉耐候外墻漆-2285T水晶紫），如此調(diào)色是第一次下單，則需要起草個(gè)人配合單，水性漆則交辦建筑涂料葉獨(dú)宏出配方，油性漆則交辦技術(shù)服務(wù)部任國(guó)忠出配方（此申請(qǐng)僅針對(duì)客戶選擇的顏色為經(jīng)典漆千色卡），三天內(nèi)必須出配方，拿到配方后需建筑涂料石秋紅錄入ERP系統(tǒng)，營(yíng)業(yè)部指定跟單文員輸入包裝桶和規(guī)格，再起草產(chǎn)品條碼賦碼流程（OA首頁(yè)-自定義業(yè)務(wù)流程-新建申請(qǐng)-產(chǎn)品條碼賦碼表-輸入產(chǎn)品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量-交辦采購(gòu)部彭香-品管部周小慧-生產(chǎn)部鄧慧英，流程結(jié)束）即可下單。如客戶自己寄來(lái)樣品，則須將OA轉(zhuǎn)至市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心-產(chǎn)