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文檔簡介
1、目錄一、活動(dòng)理念二、活動(dòng)目的三、事前準(zhǔn)備工作1成立活動(dòng)組織委員會(huì)2確定活動(dòng)主題3確定活動(dòng)內(nèi)容4確定活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)5確定與會(huì)人數(shù)6篩選目標(biāo)客戶7預(yù)約目標(biāo)客戶8確定課件9制作入場(chǎng)券10制作邀請(qǐng)函11落實(shí)主持人12落實(shí)演員13準(zhǔn)備禮品與資料袋14會(huì)場(chǎng)布置四、事中現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作1議程表2工作人員3客戶簽到4安排客戶專用停車場(chǎng)五、事后跟蹤服務(wù)1點(diǎn)評(píng)與總結(jié)2客戶資料整理、電話回訪六、活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算1物品清單2經(jīng)費(fèi)預(yù)算一、活動(dòng)目的舉辦客戶答謝會(huì)是支行借新春來臨之際對(duì)我行優(yōu)質(zhì)客戶的真誠回饋和答謝。希望通過此項(xiàng)活動(dòng),樹立我行的精品形象,營造我行與優(yōu)質(zhì)客戶歡樂融洽的節(jié)日氛圍,以及讓與會(huì)客戶感受到銀行的專業(yè)、尊貴和自由,進(jìn)
2、一步增強(qiáng)銀行品牌的社會(huì)效應(yīng)。二、事前準(zhǔn)備工作1、成立工作組為保證活動(dòng)的順利舉辦,特成立活動(dòng)組委會(huì),組委會(huì)構(gòu)成以及職責(zé)見下表:職務(wù)部門職責(zé)組長行長總策劃、總指導(dǎo)副組長副行長活動(dòng)總指揮和總協(xié)調(diào)活動(dòng)總方案的具體落實(shí):1、方案設(shè)計(jì)及流程安排2、廣告宣傳(含 LED、車身廣告、會(huì)場(chǎng)背景)3、 sa 系統(tǒng)鉆卡客戶邀請(qǐng)、一部3、邀請(qǐng)函、簽到冊(cè)的設(shè)計(jì)及客戶座次、不開車客戶的乘車安排4、活動(dòng)后總結(jié)成員6、客戶理財(cái)需求的事后跟蹤維護(hù)7、會(huì)場(chǎng)用電腦 1 臺(tái)8、客戶簽到處簽到和入場(chǎng)禮品的發(fā)放,會(huì)議開始后協(xié)助會(huì)場(chǎng)客戶服務(wù)等相關(guān)工作一、落實(shí)舉辦會(huì)場(chǎng)的酒店及酒店方協(xié)調(diào):會(huì)場(chǎng)布置、交通工具、二部節(jié)目表演、用餐形式、會(huì)場(chǎng)音響設(shè)
3、備(投影儀、電腦)二、贊助商及禮品采購 ( 1、養(yǎng)生類如中藥材? 2、工藝品類?3、珍藏類?如錢幣)三、嘉賓邀請(qǐng) - (私人銀行顧問?或風(fēng)水大師?藝術(shù)品或紅酒品鑒?或養(yǎng)生專家?四、交通工具落實(shí)(在酒店方不提供的情況下)五、本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請(qǐng)六、客戶進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)的迎賓和指引工作,分為簽到指引、會(huì)場(chǎng)座次指引,會(huì)議開始后協(xié)助會(huì)場(chǎng)客戶服務(wù)等相關(guān)工作張三李四配合一部二部工作本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請(qǐng),負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)前排客戶的服務(wù)、指三部導(dǎo)客戶填寫金融需求及滿意度調(diào)查表并負(fù)責(zé)收回本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請(qǐng),負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)中排客戶的服務(wù)、指四部導(dǎo)客戶填寫金融需求及滿意度調(diào)查表并負(fù)責(zé)收回本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請(qǐng),
4、負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)后排客戶的服務(wù)、指五部導(dǎo)客戶填寫金融需求及滿意度調(diào)查表并負(fù)責(zé)收回本團(tuán)隊(duì)目標(biāo)客戶的確定及邀請(qǐng),協(xié)助:簽到指引、會(huì)場(chǎng)座次指六部引、會(huì)場(chǎng)客戶服務(wù)、調(diào)查表填寫2、確定活動(dòng)主題“感恩有您 ”新春客戶答謝會(huì) *“溫情冬日 ,感恩回饋 ”客戶答謝會(huì)“心手永相連共享感恩季”溫情冬日客戶答謝會(huì)3、確定活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)時(shí)間:年月日(待定)下午 16 點(diǎn) 00 分地點(diǎn):(待定)4、確定與會(huì)人數(shù)邀請(qǐng)我行高端客戶 100 人,包括鉆卡級(jí)以上貴賓客戶、重點(diǎn)公司客戶、政府機(jī)構(gòu)及潛力高端目標(biāo)客戶。6、篩選目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶確定。本次活動(dòng)意義在于對(duì)本行高端客戶的關(guān)系維護(hù),也是向行外的潛在客戶宣傳銀行理財(cái)品牌,吸引更多其他金
5、融單位的高端客戶來我行辦理金融業(yè)務(wù),本次活動(dòng)特別邀請(qǐng)行外客戶(他行高端客戶、證券公司提供) 20-30 名(占受邀請(qǐng)客戶的 20%-30),這是積極搶占優(yōu)質(zhì)客戶資源的重要舉措之一??蛻粜枨笳{(diào)查。將精確定位選出的目標(biāo)客戶全部打印出來,并進(jìn)行歸類;根據(jù)客戶類別設(shè)計(jì)金融需求調(diào)查問卷,各團(tuán)隊(duì)協(xié)助進(jìn)行調(diào)查了解客戶的金融需求的調(diào)查。表格見附件 2。7、客戶預(yù)約預(yù)約目的是為了確定實(shí)際到場(chǎng)客戶數(shù)量,并確認(rèn)客戶地址是否正確,以便郵寄邀請(qǐng)函,并邀請(qǐng)客戶前來參加。距離交流會(huì)正式開始前一天,再次電話聯(lián)系客戶,有無收到邀請(qǐng)函,以再次確定客戶是否前來參加,并電話告知客戶告知交流會(huì)的舉辦時(shí)間和和舉辦地點(diǎn)。歡迎客戶準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)。
6、如果客戶不希望以邀請(qǐng)函的形式打擾他,就在電話中告知交流會(huì)的舉辦時(shí)間和和舉辦地點(diǎn)。預(yù)約人員由提供客戶的相關(guān)部門負(fù)責(zé),一部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)約的情況進(jìn)行跟蹤,統(tǒng)計(jì)匯總參加的客戶名單和數(shù)量。8、確定課件根據(jù)對(duì)客戶需求調(diào)查了解的結(jié)果,制作貼近客戶需求的課件。并設(shè)計(jì)專家訪談話題。9、制作入場(chǎng)券為體現(xiàn)本次活動(dòng)的規(guī)格和檔次,特別制作標(biāo)有價(jià)格的入場(chǎng)券 ( 180 元)。10、制作邀請(qǐng)函以支行名義寄送給客戶或由客戶經(jīng)理親自送到客戶手中。11、落實(shí)主持人行內(nèi)員工 +專業(yè)主持人12、落實(shí)演員邀請(qǐng)川音學(xué)生或其他演員表演小提琴、薩克斯、鋼琴等藝術(shù)家進(jìn)行音樂演奏表演。13、準(zhǔn)備禮品與資料袋為到場(chǎng)的每位客戶準(zhǔn)備禮品和資料袋。14、會(huì)
7、場(chǎng)布置制作橫幅:一條掛在酒店大門口或會(huì)場(chǎng)門。 巨型噴幕背景圖一幅,放置在講臺(tái)后方,增添會(huì)場(chǎng)隆重氣氛和宣傳主題。LED宣傳:提前三天通過LED及液晶電視播放車隊(duì)廣告宣傳:員工組成車隊(duì)齊往酒店,車身懸掛橫幅或標(biāo)語酒店大門有標(biāo)語的升空汽球、拱門(待定)橫幅一:熱烈歡迎參加“* ”銀行客戶答謝會(huì)的的嘉賓橫幅二:預(yù)?!?* ”銀行客戶答謝會(huì)成功舉辦噴幕背景文字:“點(diǎn)金 2007萬紫千紅總是春” 暨增加節(jié)日氣氛和輕松的環(huán)境??梢詰覓觳噬珰馇蚧虿始?。酒店負(fù)責(zé)。座位安排:A、客戶座位:安排成 型(根據(jù)會(huì)場(chǎng)情況再定),半圍繞或圍繞著主講臺(tái)。每排安排 2-3 名客戶經(jīng)理或廳堂人員隨時(shí)與客戶溝通, 提供協(xié)助。B、專
8、家座位:面對(duì)客戶,桌上擺放花籃,為每個(gè)專家豎立名字牌。音像設(shè)備:投影儀1 臺(tái)(負(fù)責(zé))、手提電腦 2 部以備不時(shí)之需(理財(cái)、小微各帶 1 臺(tái)),音響設(shè)備(演出團(tuán)隊(duì))工作人員服裝:著行服或深色正裝佩戴統(tǒng)一LOGO標(biāo)識(shí)四、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作1、議程表時(shí)間13:0014:3015:3016:0016:0516:1016:20-18:0018:00-18 :3018:30-19:3019:30-19:50議程全體員工(除會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)上班人員,一部留 1 人值班外)組成車隊(duì)共同驅(qū)車前往酒店根據(jù)各自職責(zé)各就各位,做好準(zhǔn)備:會(huì)場(chǎng)布置、簽到冊(cè)、禮品準(zhǔn)備活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)接待來人,來賓登記?,F(xiàn)場(chǎng)播放背景音樂,烘托氣氛。正式開始,主持人開
9、場(chǎng)白表演者音樂演奏,論壇正式開始。薩克斯、小提琴或鋼琴等高雅藝術(shù)支行領(lǐng)導(dǎo)講話待定(包括內(nèi)容嘉賓講座、表演、其間穿插3 次抽獎(jiǎng)、嘉賓與客戶互動(dòng)交流)會(huì)議結(jié)束,客戶開始選餐(背景音樂或薩克斯、小提琴或鋼琴等演奏)客戶用餐(舞蹈表演、激情器樂等,抽獎(jiǎng)?)活動(dòng)點(diǎn)評(píng)和總結(jié)。2、工作人員確定接待客戶的工作人員,在客戶到來路徑處安排服務(wù)生,同時(shí)要求,客戶經(jīng)理本人要在會(huì)場(chǎng)門口迎接自己的客戶,引導(dǎo)客戶入座。3、客戶簽到會(huì)場(chǎng)門口準(zhǔn)備好簽到臺(tái),臺(tái)上放置鮮花,由于客戶比較多,簽到客戶用入場(chǎng)券代替??蛻暨M(jìn)來后將入場(chǎng)券交給接待的工作人員,由工作人員統(tǒng)一收起。4、安排客戶專用停車場(chǎng)與酒店協(xié)商,為參加本次活動(dòng)的客戶提供專用停
10、車位。五、跟蹤服務(wù)(事后)1、點(diǎn)評(píng)與總結(jié)由支行行長進(jìn)行點(diǎn)評(píng)和總結(jié)2、客戶資料整理、電話回訪他行客戶或其他金融機(jī)構(gòu)客戶。對(duì)到場(chǎng)的客戶,電話回訪客戶征求客戶滿意度,并為這些客戶建檔,推出理財(cái)成員介紹給他們,并邀請(qǐng)他們參加今后的各項(xiàng)活動(dòng),為日后跟蹤服務(wù)建立關(guān)系。對(duì)沒有到場(chǎng)的他行客戶,電話回訪客戶,并邀請(qǐng)他們參加今后的活動(dòng)。本行客戶。對(duì)已經(jīng)到場(chǎng)的本行客戶,根據(jù)客戶提交的投資意向表為客戶制作理財(cái)投資規(guī)劃建議書。對(duì)沒有到場(chǎng)的客戶,要電話回訪客戶,邀請(qǐng)客戶參加以后的交流會(huì)。六、活動(dòng)預(yù)算1.物品清單需購置類數(shù)量價(jià)格用 途邀 請(qǐng) 函100 份發(fā)函預(yù)邀優(yōu)質(zhì)客戶, 由客戶經(jīng)理專程送達(dá)簽到冊(cè)2 本用于客戶到場(chǎng)時(shí)簽到橫
11、幅條用于會(huì)場(chǎng),車身等,上面寫明會(huì)議名稱。盆花若干圍繞主席臺(tái),點(diǎn)綴現(xiàn)場(chǎng)。胸 花若干嘉賓戴鉛筆150 支削好,用于客戶記錄A4 紙150 份打印銀行 LOGO,支行地址、聯(lián)系電話噴繪背景1 張用于會(huì)場(chǎng)禮品100 份獎(jiǎng)品份自備類電腦投影儀2、經(jīng)費(fèi)預(yù)算預(yù)算合計(jì):元酒店租用:15800 元( 158 元/ 位)演員:元各項(xiàng)物品(見上表):元附件 1:會(huì)前邀請(qǐng)函附件 2:會(huì)中客戶滿意度與投資意向調(diào)查表附件 3:交流會(huì)后跟蹤服務(wù)電話回訪表附件 1:(該函是在確定客戶會(huì)到場(chǎng)參加后,連同會(huì)議菜單一并遞交給客戶)邀 請(qǐng) 函尊敬的閣下:您好!您是我們銀行尊貴的客戶,能為您提供更多的投資理財(cái)服務(wù)是我們的職責(zé)和榮幸。感
12、謝您對(duì)我行工作的關(guān)心和支持,至此新春佳節(jié)來臨之際,支行全體員工特為您獻(xiàn)上真摯的祝福,特為您精心準(zhǔn)備了節(jié)日禮物“* “銀行客戶答謝會(huì),本論壇特別邀請(qǐng)領(lǐng)域的專家對(duì) * 進(jìn)行面對(duì)面的訪談。本次答謝會(huì)的時(shí)間是年月日,地點(diǎn)在酒店廳。因積極報(bào)名參加本次會(huì)議的客戶很多,名額有限,為避免您錯(cuò)過本次活動(dòng),請(qǐng)?zhí)崆爸码娢覀兊慕?jīng)理預(yù)定座位,謝謝!聯(lián)系人:聯(lián)系電話:移動(dòng)電話:期待著與您在答謝會(huì)上見面。祝您節(jié)日快樂,家庭幸福!年月日附件 2:(該表是在交流會(huì)中使用, 客戶入場(chǎng)時(shí)交給客戶, 并由負(fù)責(zé)陪伴的客戶經(jīng)理指導(dǎo)客戶填寫,并由一部回收)滿意度與投資意向調(diào)查表尊敬的客戶:您好!為了方便我們進(jìn)一步為您服務(wù), 請(qǐng)描述一下您對(duì)
13、本次活動(dòng)的評(píng)價(jià)以及您具體的投資意向。請(qǐng)您在以下適當(dāng)?shù)拿枋銮按蚬础?、您對(duì)本次活動(dòng)的評(píng)價(jià): 很滿意,并希望下次還能來參加這樣的活動(dòng) 比較滿意,但感覺參加的人太多了,無法和投資專家進(jìn)行面對(duì)面的溝通。 不滿意,覺得枯燥乏味。2、通過今天的交流會(huì),2012 年您打算在哪些方面進(jìn)行嘗試投資?股票基金保險(xiǎn)國債住房(商鋪)3、您希望我們今后舉辦哪些方面的活動(dòng) 專業(yè)知識(shí)沙龍類:家庭財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、公司投融資規(guī)劃、公司稅收規(guī)劃 休閑生活:旅游活動(dòng)、體育活動(dòng)、攝影、藝術(shù)表演 高端生活:高爾夫、紅酒品鑒、珠寶賞鑒 傳統(tǒng)生活:國學(xué)講座、風(fēng)水、養(yǎng)生請(qǐng)留下您的姓名和聯(lián)系方式,我們的經(jīng)理將為您服務(wù)。姓名:聯(lián)系電話:能夠?yàn)槟?wù)是我們的榮幸。祝您身體健康、財(cái)運(yùn)亨通!年月日附件 5、(該表用于活動(dòng)后對(duì)參加客戶的電話回訪,
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