智能制造產(chǎn)業(yè)基金

1、XXXX長策智能制造長策智能制造產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案20172017年年1212月月上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的意義上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的意義2設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，可以對整個產(chǎn)業(yè)鏈進行投資布局，篩選對上市公司具有戰(zhàn)略意義的標的進行投資，既能為上市公司培育了并購標的，又能實現(xiàn)投資增值；便于進行產(chǎn)業(yè)布局借助外部專業(yè)團隊，實現(xiàn)了投資和并購業(yè)務(wù)專業(yè)化、常態(tài)化，有利于企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，避免專業(yè)投資人才的短板；增強投資管理團隊可以避免上市公司直接與同行業(yè)、上下游標的接觸時對方的抵觸和不信任心理；避免競爭對手的惡意破壞；降低投資談判難度采用產(chǎn)業(yè)基金形式投資多個項目時，上市公司無需頻繁公告，可以選擇最有利的

2、時機，從容進行投資和并購操作；控制投資進展節(jié)奏一些當期業(yè)績指標不佳的標的，如上市公司直接投資或并購會影響財務(wù)報表，利用產(chǎn)業(yè)基金進行投資，可以規(guī)避這一問題。減輕財務(wù)并表的壓力上市公司上市公司+ +長策投資發(fā)起本產(chǎn)業(yè)基金的特點長策投資發(fā)起本產(chǎn)業(yè)基金的特點3隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、機器人和人工智能技術(shù)的發(fā)展，智能制造已經(jīng)進入蓬勃發(fā)展期，本基金專注投資于智能制造行業(yè)優(yōu)秀未上市企業(yè)，分享行業(yè)高成長機會。1、專注智能制造產(chǎn)業(yè)投資，分享行業(yè)高成長機會當前資本市場新股發(fā)行速度快，并購審核市場化程度高，有利于本產(chǎn)業(yè)基金所投資項目順利通過資本市場退出，分享資本化溢價。2、把握資本市場新股發(fā)行歷史性機遇上市公司和政府母

3、基金為本基金的基石投資人，可以充分發(fā)揮上市公司產(chǎn)業(yè)資源與專業(yè)背景，借助政策扶持，與長策投資的運作經(jīng)驗形成互補，突破傳統(tǒng)創(chuàng)投“靠天吃飯”模式，投資退出更有保障；上市公司的豐富資源+管理團隊的專業(yè)運作經(jīng)驗+政府母基金的嚴格要求，基金運作更穩(wěn)健。3、上市公司+專業(yè)團隊+政府母基金，投資更穩(wěn)健投資團隊在智能制造相關(guān)領(lǐng)域有10年以上的投資經(jīng)驗，項目儲備充足；結(jié)合上市公司資源，能夠更精準地選擇投資標的，做好投后管理。4、上市公司和管理團隊項目儲備豐富，服務(wù)能力強目錄目錄4智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當其時專業(yè)穩(wěn)健的基金運營團隊基金的設(shè)立方案基金要素和儲備項目智能制造的定義及分類智能制造的定義及分類5智能制造是指

4、在生產(chǎn)過程中，將智能裝備通過通信技術(shù)有機連接起來，實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化；并通過各類感知技術(shù)收集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，通過工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段，上傳至工業(yè)服務(wù)器，在工業(yè)軟件系統(tǒng)的管理下進行數(shù)據(jù)處理分析，并與企業(yè)資源管理軟件相結(jié)合，提供最優(yōu)化的生產(chǎn)方案或者定制化生產(chǎn)，最終實現(xiàn)智能化生產(chǎn)。數(shù)控機床、自動化設(shè)備、工業(yè)機器人、增材制造（3D打?。┭b備等智能化設(shè)備和生產(chǎn)線傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機、減速機等核心裝置智能化裝備和產(chǎn)品智能工廠、數(shù)字車間、智能物料管理、智能物流等工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)模擬與仿真技術(shù)、工業(yè)VR/AR、機器視覺與深度學習等應(yīng)用在制造業(yè)工業(yè)數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)化客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理

5、系統(tǒng)制造過程智能化個性化定制C2M、眾包設(shè)計、云制造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能監(jiān)測、遠程診斷、產(chǎn)業(yè)鏈追溯、生命周期管理等制造+互聯(lián)網(wǎng)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次6自動化階段（工業(yè)3.0階段）自動化的生產(chǎn)終端不僅提高效率、降低成本，還將成為大量工業(yè)制造數(shù)據(jù)的生產(chǎn)者和上傳者。物聯(lián)網(wǎng)化階段（工業(yè)3.5階段）建設(shè)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，讓互聯(lián)網(wǎng)因素正式介入生產(chǎn)制造，實現(xiàn)生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)的實時采集、匯總和分析。智能化階段（工業(yè)4.0階段）通過傳感器、機器視覺、人工智能等多種技術(shù)，讓生產(chǎn)、物流、機器人等更加智能。我們國家的制造業(yè)分布在2.0階段（機械化）、3.0階段（自動化）、3.5階段（物聯(lián)網(wǎng)化），智能化水平參差不齊

6、。智能制造前景廣闊，政策導(dǎo)向明確智能制造前景廣闊，政策導(dǎo)向明確72015年5月，國務(wù)院印發(fā)中國制造 2025并成立國家制造強國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。2016年8月，為細化落實中國制造2025，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財政部組織編制了制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強基、綠色制造、智能制造和高端裝備創(chuàng)新等個工程實施指南，并正式發(fā)布。2016年12月，工信部發(fā)布智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），規(guī)劃提出，到2020年，我國傳統(tǒng)制造業(yè)重點領(lǐng)域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造。2017年2月，工信部規(guī)劃司發(fā)布消息，為細化落實中國制造2025，著力突破制造業(yè)發(fā)展的瓶頸和短板，搶占未來競爭

7、制高點，國家制造強國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組共同研究編制了“1+X”規(guī)劃體系，目前均已發(fā)布實施。2017年3月，李克強總理在2017 年政府工作報告提出：深入實施中國制造2025，加快大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，以新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營銷模式變革。把發(fā)展智能制造作為主攻方向。根據(jù) “十二五” 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，到2015年，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入預(yù)計將超過1萬億元。到2020年，智能制造裝備業(yè)將成為具有國際競爭力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3萬億元，國內(nèi)市場占有率超過60% ，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化。在未來5至10年的時間里，中國

8、智能制造裝備行業(yè)增長率將達到年均25%。產(chǎn)業(yè)巨頭布局案例產(chǎn)業(yè)巨頭布局案例8德國：西門子 作為德國制造的標志性企業(yè)，西門子167 年的發(fā)展史幾乎可以被視為近現(xiàn)代工業(yè)進程的一個縮影。在西門子的眼中，工業(yè)4.0 目前還只是一個愿景，尚需10 年到15 年的時間，預(yù)計到2030 年甚至2040 年才會變?yōu)楝F(xiàn)實。而實現(xiàn)工業(yè)4.0 主要取決于三大因素：跨企業(yè)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)融合、虛擬與現(xiàn)實的結(jié)合以及信息物理融合系統(tǒng)(CPS)。數(shù)字化工廠是西門子對于工業(yè)4.0 愿景的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)化的生產(chǎn)和數(shù)字化的制造也正是成為決定成敗的關(guān)鍵。美國：通用電氣 作為世界最大的多元工業(yè)集團，為了在開創(chuàng)和全面推進高技術(shù)戰(zhàn)略智能化工業(yè)的時代

9、進程中發(fā)揮主導(dǎo)力量，美國通用電氣公司（GE）依托龐大的產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品體系和技術(shù)實力，提出了自己的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，與美國政府的戰(zhàn)略舉措相呼應(yīng)。通用電氣向第三方用戶和軟件商開放了Predix 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新軟件平臺，2015年10 月9 日推出14 種工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品。Predix 是一個安裝在手機上類似于谷歌的安卓系統(tǒng)或蘋果的iOS系統(tǒng)的軟件平臺。這個平臺可以分析大數(shù)據(jù)、遠程監(jiān)控機器，并為機器之間建立溝通的橋梁。中國：海爾 作為中國制造2025 的先行者，提出了自己對于中國版工業(yè)4.0 的看法和態(tài)度。海爾認為，中國的工業(yè)4.0 實際上就是要完成互聯(lián)工廠和智慧家庭的搭建與聯(lián)系，而在工業(yè)4.0 的

10、探索過程中，模塊商和用戶是拉動海爾互聯(lián)工廠的兩駕馬車。海爾通過積極探索和實踐，探索出前臺為用戶創(chuàng)造開放、互聯(lián)、智慧生活，后臺通過互聯(lián)工廠提供大規(guī)模智能定制的落地模式，這種模式成為中國工業(yè)4.0 的實踐樣板。資本市場邁入資本市場邁入“準注冊制準注冊制”，“IPO+IPO+并購并購”節(jié)奏加快節(jié)奏加快9總金額總金額( (億億元元), ), 多元多元化戰(zhàn)略化戰(zhàn)略, , 31,629.43631,629.4369, 36%9, 36%總金額總金額( (億億元元), ), 借殼上借殼上市市, , 6,189.0622, 6,189.0622, 7%7%總金額總金額( (億億元元), ), 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型型

11、, , 1,780.9137, 1,780.9137, 2%2%總金額總金額( (億億元元), ), 橫向橫向整合整合, , 31,287.05131,287.0516, 35%6, 35%總金額總金額( (億億元元), ), 終止終止上市上市, , 168.6565, 168.6565, 0%0%總金額總金額( (億億元元), ), 行業(yè)行業(yè)整合整合, , 17,770.78917,770.7896, 20%6, 20%總金額總金額( (億元億元) )披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2006, 14882006, 1488披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2007, 15882007,

12、 1588披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2008, 20532008, 2053披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2009, 19622009, 1962披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2010, 22532010, 2253披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2011, 25472011, 2547披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2012, 24572012, 2457披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2013, 26122013, 2612披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2014, 51952014, 5195披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2015, 93632

13、015, 9363披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2016, 165812016, 16581披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù), , 2017, 50272017, 5027總金額總金額( (億元億元), 2006, ), 2006, 2283.56052283.5605總金額總金額( (億元億元), 2007, ), 2007, 3222.79173222.7917總金額總金額( (億元億元), 2008, ), 2008, 4617.83344617.8334總金額總金額( (億元億元), 2009, ), 2009, 4870.14714870.1471總金額總金額( (億元億元), 2

14、010, ), 2010, 8604.53958604.5395總金額總金額( (億元億元), 2011, ), 2011, 6754.22286754.2228總金額總金額( (億元億元), 2012, ), 2012, 11816.123111816.1231總金額總金額( (億元億元), 2013, ), 2013, 9971.08529971.0852總金額總金額( (億元億元), 2014, ), 2014, 19287.710219287.7102總金額總金額( (億元億元), 2015, ), 2015, 42778.691842778.6918總金額總金額( (億元億元), 2

15、016, ), 2016, 42942.538342942.5383總金額總金額( (億元億元), 2017, ), 2017, 9072.669072.660 050005000100001000015000150002000020000250002500030000300003500035000400004000045000450000 02000200040004000600060008000800010000100001200012000140001400016000160001800018000200620062007200720082008200920092010201020112

16、011201220122013201320142014201520152016201620172017披露金額（億元）披露金額（億元）披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù)上市公司披露并購事件統(tǒng)計（截至上市公司披露并購事件統(tǒng)計（截至2017.3.312017.3.31）披露金額事件數(shù)披露金額事件數(shù)總金額總金額( (億元億元) )增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2006, 58, 2006, 58增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2007, , 2007, 177177增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2008, , 2008, 138138增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2009, , 2009, 134134增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2010, , 2010

17、, 172172增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2011, , 2011, 190190增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2012, , 2012, 157157增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2013, , 2013, 281281增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2014, , 2014, 474474增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2015, , 2015, 829829增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2016, , 2016, 802802增發(fā)家數(shù)增發(fā)家數(shù), 2017, , 2017, 1631630 01001002002003003004004005005006006007007008008009009002006200620072007200820082

18、00920092010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017上市公司增發(fā)家數(shù)統(tǒng)計（截至上市公司增發(fā)家數(shù)統(tǒng)計（截至2017.3.312017.3.31）首發(fā)家數(shù), 2006, 70首發(fā)家數(shù), 2007, 121首發(fā)家數(shù), 2008, 78首發(fā)家數(shù), 2009, 111首發(fā)家數(shù), 2010, 348首發(fā)家數(shù), 2011, 277首發(fā)家數(shù), 2012, 150首發(fā)家數(shù), 2013, 2首發(fā)家數(shù), 2014, 125首發(fā)家數(shù), 2015, 224首發(fā)家數(shù), 2016, 248首發(fā)家數(shù), 2017,/p>

19、0200250300350400200620072008200920102011201220132014201520162017IPOIPO首發(fā)家數(shù)（截至首發(fā)家數(shù)（截至2017.3.312017.3.31）目錄目錄10智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當其時專業(yè)穩(wěn)健的基金運營團隊基金的設(shè)立方案基金要素和儲備項目長策投資簡介長策投資簡介11廣州長策投資管理有限公司是長期專注于新興領(lǐng)域高成長企業(yè)股權(quán)投資的專業(yè)機構(gòu)，是廣東省風險投資促進會理事單位，在廣州、深圳和蘇州三地設(shè)有投資團隊。長策投資管理了多只成長型基金。團隊合伙人從業(yè)歷史上管理的所有基金未出現(xiàn)一只虧損，公司2011年及以前投資的項目已全部實現(xiàn)退出，團隊

20、累計對外投資金額數(shù)十億元。其中，2011年成立的蘇州長祥一期基金，IPO退出率67%，基金預(yù)期回報近6倍。團隊過往退出案例較典型的有：勤上光電（中小板上市，002638）、引力傳媒（主板上市，603598）、和科達（中小板上市，002816）、中茂園林（中小板重組上市，002509）、雄帝科技（創(chuàng)業(yè)板上市，300546）等。其他新近投資案例有：Ximmerse（與高通、奧飛共同投資）、冠盛集團（834175，已申報IPO）、晨泰科技（834948，已申報IPO）、開維教育（834593，擬IPO）、龍?zhí)┘揖樱?31445，擬IPO）等。投資團隊智能制造相關(guān)投資案例舉例投資團隊智能制造相關(guān)投資案

21、例舉例12 2008年投資 ，已在創(chuàng)業(yè)板IPO，是國內(nèi)最大的生產(chǎn)二代身份證和數(shù)字護照制卡發(fā)卡機的廠家，運營多個城市一卡通；雄帝科技雄帝科技2012年投資，已在中小板IPO，為蘋果、三星等提供智能化的生產(chǎn)線設(shè)備；和科達和科達2017年初投資，新三板轉(zhuǎn)IPO中，是國內(nèi)最大的智能電表生產(chǎn)企業(yè)之一，是國網(wǎng)、南網(wǎng)的重要供應(yīng)商。晨泰科技晨泰科技2016年底投資，新三板轉(zhuǎn)IPO中，是全球最大的汽車后市場傳動系統(tǒng)制造企業(yè)，產(chǎn)品出口全球120多個國家，充分利用技術(shù)改進，實現(xiàn)了小批量多批次的生產(chǎn)能力。冠盛集團2017年投資，新三板轉(zhuǎn)IPO中，是宜家的全球供應(yīng)商，采用CNC生產(chǎn)竹家居制品，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，供不應(yīng)求。龍

22、泰家居公司及團隊部分歷史投資項目公司及團隊部分歷史投資項目13引力傳媒新圖新材中茂園林勤上光電鼎識科技泰瑞制藥（已退出項目）雄林新材雄帝科技澤力醫(yī)藥核心管理團隊介紹核心管理團隊介紹儲軍峰 執(zhí)行董事 北京大學，物理學、經(jīng)濟學雙學士，特許金融分析師（CFA，現(xiàn)任全球CFA協(xié)會廣州分會會長），先后擔任上市公司引力傳媒（代碼:603598）、和科達（代碼：002816 ）、Ximmerse、名動漫、布瑞克等公司的董事和監(jiān)事；曾任職于美國艾默生公司、南豐資本等，是平安信托08年發(fā)行的“卓越成長”PE信托計劃的投資總監(jiān)，有近十年的跨國企業(yè)、PE投資從業(yè)經(jīng)驗；主導(dǎo)投資的企業(yè)中有多家在A股IPO或重組，如勤上

23、光電（代碼:002638）、引力傳媒（代碼:603598）、和科達（代碼：002816）、天廣中茂（代碼:002509）并購；投資管理經(jīng)驗非常豐富。彭國題 董事總經(jīng)理 中山大學，經(jīng)濟學碩士；曾任職于新開發(fā)創(chuàng)投（國開金融下屬企業(yè)）、建滔集團，投資代表項目有澤力醫(yī)藥、雄林新材、保得生物、左凡智能家居等一批擬上市高科技企業(yè)；擔任多家中型企業(yè)出售的獨家顧問，交易對手包括康美藥業(yè)（600518）、達志科技（300530)、林洋能源（601222）等上市公司，也是五谷科技（國內(nèi)最大的農(nóng)資電商垂直平臺）和光晟電器（833534.oc）對外并購的財務(wù)顧問；擁有超過10年的投資從業(yè)和基金管理經(jīng)驗，熟悉物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)

24、療和新材料領(lǐng)域的投資判斷；擅長企業(yè)并購、股權(quán)投資和管理咨詢。14核心管理團隊介紹核心管理團隊介紹15蘇桂蘭 董事總經(jīng)理湖南大學，金融專業(yè)本科，CFP國際金融理財師曾任職于華潤銀行佛山分行行長助理（主管個人金融和小微金融）、平安銀行佛山分行零售管理部和財富管理部總經(jīng)理等職務(wù)；銀行從業(yè)經(jīng)驗21年，熟悉傳統(tǒng)銀行各業(yè)務(wù)模塊，有豐富的財富管理經(jīng)驗和組織管理經(jīng)驗，熟悉各類金融產(chǎn)品；熟悉金融機構(gòu)內(nèi)控管理和信息披露要求，負責基金運營管理；能夠為個人投資者提供全方位的財富管理服務(wù)。李克 董事清華大學，機械工程本科，材料科學碩士；曾任職于全球電氣行業(yè)龍頭艾默生公司，之后一直擔任A股上市公司數(shù)碼視訊（代碼：3000

25、79）的管理人員；有十多年的銷售和市場團隊管理經(jīng)驗，有創(chuàng)業(yè)型公司豐富的成長經(jīng)驗，擅長企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制定和執(zhí)行，曾帶領(lǐng)團隊實現(xiàn)過10億以上的銷售額，對于TMT領(lǐng)域的市場和技術(shù)有深刻的理解；擔任公司投后管理負責人，在營銷、戰(zhàn)略、管理等方面為被投資企業(yè)提供智力和資源支持，幫助企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營績效。核心管理團隊介紹核心管理團隊介紹16Lee Chin Tuck 李振達 董事斯特拉斯克萊德大學商學院 ；曾任職于荷蘭合作銀行和新加坡經(jīng)濟發(fā)展局附屬的醫(yī)療基金；之后任職于美國生華創(chuàng)投，基金投資項目中4家實現(xiàn)IPO退出、6家實現(xiàn)并購?fù)顺觯?009年加入國開行控股的新開發(fā)創(chuàng)投，負責生物醫(yī)藥項目投資，投資領(lǐng)域包括藥物開

26、發(fā)銷售、生物農(nóng)藥、醫(yī)療器械研發(fā)和醫(yī)療服務(wù)業(yè)；超過20年生物醫(yī)藥領(lǐng)域投資經(jīng)驗，其中有項目在5年獲得了13倍的投資回報。主導(dǎo)投資美吉生物、凱實生物等項目，參與投資圣美迪諾等項目。劉暢 風控總監(jiān)澳大利亞莫納什大學，會計學碩士，注冊會計師；曾任職于募投人資本風控總監(jiān)，凱得創(chuàng)投風控經(jīng)理，Shopfitting & Building Services（澳洲） 財務(wù)主管等職務(wù)；超過9年的風險管理和財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉基金 的風險控制、項目盡職調(diào)查和投后風險管理業(yè)務(wù)；擁有多支基金的風險管理經(jīng)驗，盡職調(diào)查和投后風險管理的項目超過30個，如香雪制藥（300147）、益善生物（430620）、嘉崎智能、世榮電

27、子，積累了豐富的基金風險管理和項目盡調(diào)、評估及投后風險管理經(jīng)驗。 目錄目錄17智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當其時專業(yè)穩(wěn)健的基金運營團隊基金的設(shè)立方案基金要素和儲備項目LP，出資8000萬GP，出資100萬基金架構(gòu)（雙基金架構(gòu)（雙GPGP方案）方案）18上市公司XX長策智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）：實繳規(guī)模2億元標的1標的2長策投資標的國有出資LP，出資6000萬GP，出資100萬上市公司子公司其他出資LP，出資5800萬目錄目錄19智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當其時專業(yè)穩(wěn)健的基金運營團隊基金的設(shè)立方案基金要素和儲備項目基金要素基金要素基金名稱 XX長策智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（名稱暫定

28、，以工商核準為準）基金管理人廣州長策投資管理有限公司 托管銀行待定基金期限 2+3+2年（其中，投資期2年、退出期3年；到期后如有項目未退出，可延長不超過2年）基金規(guī)?；鹂偰繕艘?guī)模10億元，首期基金認繳規(guī)模2億元認購方式合資格投資人以有限合伙人身份認購本基金份額，單個有限合伙人最低認繳金額500萬元投資范圍國內(nèi)外智能制造行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的股權(quán)、可轉(zhuǎn)股債權(quán)（包含通過設(shè)立SPV投資于上述標的）管理費存續(xù)期，按認繳規(guī)模的2%/年收??；延長期，不收取管理費；收益分配退出即分配，不做復(fù)投；投資回收的資金首先向所有出資人分配至100%本金；超出本金部分的80%按出資比例分配給全體合伙人，20%分配給管理人作

29、為業(yè)績報酬。決策制度設(shè)立投資決策委員會，由5人組成，是基金對外投資的最高權(quán)力機構(gòu)；投資決策委員會對議案表決時應(yīng)當獲得不少于4票同意方能通過；由上市公司委派2人、管理人委派2人、LP委派1人擔任。20交易結(jié)構(gòu)和投資流程交易結(jié)構(gòu)和投資流程21投資策略投資策略22智能制造裝備和產(chǎn)品、制造過程智能化、制造+互聯(lián)網(wǎng)，三大領(lǐng)域；投資方向主要投資于標的企業(yè)成長期、成熟期私募融資；投資階段標的企業(yè)有核心競爭優(yōu)勢且增長趨勢確定；投資當年凈利潤500萬以上項目的累計投資金額不少于基金總認繳規(guī)模的70%；投資標準以IPO和并購為主要退出方式，以新三板掛牌、轉(zhuǎn)讓、回購為輔助退出方式；退出方式依托上市公司的產(chǎn)業(yè)布局和管理人的專業(yè)能力，通過產(chǎn)業(yè)資源整合促進標的企業(yè)快速成長帶來價值增值；積極推動標的企業(yè)走向資本市場，獲取資本化溢價。盈利邏輯投資單一項目不超過基金認繳出資總額的25%;原則上不主動成為被投資項目的第一大股東（并購項目除外）。投資限制部分部分儲備項目儲備項目23序號序號公司名稱公司名稱所屬行業(yè)所屬行業(yè)項目簡介及優(yōu)勢項目簡介及優(yōu)勢1深圳CS科技工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片方案定制、數(shù)據(jù)采集、云端控制、大數(shù)據(jù)分析及技術(shù)培訓(xùn)全生態(tài)鏈服務(wù)2南京JY智能智能倉儲專注于機器人自動化系統(tǒng)集成、機器人智能視覺檢測系統(tǒng)的研發(fā)，開發(fā)的標準化SLAM模塊可以用在智能倉儲、檔