【2022精編】上市費用表格金榮

1、編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第5頁 共5頁P154表2. 公司在新加坡主板及次板上市平均總費用（百萬） 及占募集資金的百分比主板籌資資金規(guī)模費用%次板籌資資金規(guī)模費用 %1-201.07.71-50.614.921-502.37.96-100.88.451-1003.55.011-201.18.6101-3007.13.421及以上1.54.4300及以上19.24.5表3. 中國公司在新加坡上市所涉及到的各種費用項目功能數(shù)目（美元）上市顧問上市全體協(xié)調(diào)、公司重組及找相關(guān)合適的律師、會計師、發(fā)行銀行、協(xié)助定價等$150,000-180,000新加坡交易所處

2、理各項上市資格的評審及表格批準(zhǔn)及公司監(jiān)管$20,000發(fā)行經(jīng)理或保薦人Issue Manager協(xié)調(diào)$20,000-40,000承銷商Underwriter幫助定價及承銷發(fā)行額的1.5-2%外加0.5-1%證券行Broker協(xié)助承銷發(fā)行額的0.75%律師處理相關(guān)的上市文件及招股說明書$150,000-200,000會計及報告準(zhǔn)備公司的上市財務(wù)報表$120,000-150,000審計師審核公司的財務(wù)狀況$130,000-150,000評價師Valuer評估公司的？等$50,000公共關(guān)系公司幫助推銷股票的認(rèn)購$50,000印刷費用印刷招股說明書及報告差旅費？P156附表1. 新加坡交易所主板上市

3、要求交易所主板上市要求外國公司板上市要求上市程序及資料其他有關(guān)事項新加坡主板一般要求l 5年的歷史，外國公司3年也會考慮l 至少1000個股東持有25%的發(fā)行(issued)和繳付資本(paid-up)新加坡公司l 繳付資本至少S$15ml 3年積累的稅前利潤大于S$7.5m,同時3年當(dāng)中任何一年的稅前利潤不少于S$1m外國公司l 繳付資本至少S$30ml 3年積累的稅前利潤大于S$15m同時3年當(dāng)中任何一年的稅前利潤不少于S$2m未符合主板要求的外國公司可以在Foreign Board申請上市，如果符合主板要求，一年后可在主板上市，具體要求：(1)涉及基礎(chǔ)設(shè)施公司：l 上市前的繳付費用至少S

4、$30ml 項目的總投資至少$300ml 項目使用期(concession)大于15年，有時10年也會考慮l 公司必須表明項目有很好的現(xiàn)金流量及報酬率，必須有經(jīng)獨立的符合條件的財務(wù)專家有關(guān)剩下使用期全部的利潤和現(xiàn)金流量預(yù)測的報告l 在發(fā)行前，至少有一位持有超過20%的Promoter有相關(guān)項目的技術(shù)與管理經(jīng)驗，使得項目能順利運行(2)涉及非基礎(chǔ)設(shè)施公司：新加坡注冊的公司：l 上市的繳付資本大于S$15ml 最近2年積累的稅前利潤大于S$7.5m；同時前一年的稅前利潤不少于S$3m；或者上一年的稅前利潤不少于S$5m國外注冊的公司：l 上市前的繳付資本大于S$30ml 最近2年積累的稅前利潤大于

5、S$15m；同時前一年的稅前利潤不少于S$6m；或者上一年的稅前利潤不少于S$10m通常一般會被批準(zhǔn)的，但是要符合主要股東股票轉(zhuǎn)移及作廢的要求。通常上市股票以外幣計價，交易單位是US$2000。上市程序l 申請者決定上市l(wèi) 申請者提供兩份交易所規(guī)定的材料l 交易所分析及做出決定l 交易所為招股說明書、招股備忘錄及介紹資料做出評論l 發(fā)行公司提供最后的招股說明書或招股備忘錄給公司和商業(yè)注冊局及交易所；然后發(fā)行公司公布招股說明書、招股備忘錄及介紹資料時間：6星期左右申請資料的內(nèi)容l 發(fā)行經(jīng)理必須確保提供給交易所真實的資料l Appendix2a的內(nèi)容l 發(fā)行公司的情況l 招股情況、主要股東情況l

6、公司結(jié)構(gòu)、歷史及業(yè)務(wù)、財務(wù)報表、收益預(yù)測、債務(wù)等等l 申請表以外的內(nèi)容：招股說明書、招股備忘錄及介紹資料；公司章程、重要合同；過去5年的詳細財務(wù)報表；當(dāng)年及將來利潤及現(xiàn)金流量預(yù)測及其假設(shè)條件；審計師的報告；有關(guān)債務(wù)的詳細分類；公司的股價報告書；公司董事及執(zhí)行董事的簡歷。l 原則批準(zhǔn)后需要的一些資料：主要是一些簽署的文件。時間：SES處理申請時間8星期，IPO準(zhǔn)備一個月，IPO申請時間2星期。費用：開始費用：主板和外國板$3000-20000,SESDAQ$1000-5000。額外費用：主板和外國板$2000-20000,SESDAQ$200-1000。上市涉及到的機構(gòu)個人及職責(zé)l 發(fā)行經(jīng)理(i

7、ssue manager):交易所的成員、銀行或商業(yè)銀行或其他可被交易所認(rèn)可的人；其職責(zé)是給發(fā)行申請人公正與積極的建議并履行其應(yīng)有的職責(zé)；l 發(fā)行完成后，發(fā)行經(jīng)理的要求終止。但是，一般建議仍在發(fā)行后保持一年的服務(wù)；l 為申請人準(zhǔn)備與發(fā)行相關(guān)的所有申請資料及其準(zhǔn)確性與完整性，及處理所有相關(guān)的事務(wù)。l 申請者的董事：要確保所有申請資料的準(zhǔn)確性。兩位全職代表：可以是兩位董事或一位董事和公司的秘書(secretary)全權(quán)代表發(fā)行公司處理與交易所的事項；聯(lián)系地址、電話及不在時的代理人。l 自由支配比例：發(fā)行者可以保留到10%(在SESDAQ上市可以達到25%)給員工、執(zhí)行董事、客戶、供應(yīng)商及對企業(yè)有貢

8、獻的人。P157附表2：新加坡交易所二板上市要求新加坡SESDAQ板主要為不符合主板要求的公司在市場募集資金。它不需要符合最低利潤及股本要求?？梢赞D(zhuǎn)到主板上市，可以通過書面通知。但是要至少在SESDAQ上市；符合主板上市的要求；可以被要求增加公眾的持股比例；繳付主板的上市費用。一般要求：財務(wù)狀況與變現(xiàn)能力：健康的財務(wù)狀況，有充足的營運資金；上市前，集團公司及分公司的董事所欠的債務(wù)已經(jīng)解決；公司重新評估而顯示在賬面上的盈余，不可以資本化及作為每股盡有形資產(chǎn)；（下一列續(xù)）董事及管理層：必須有適當(dāng)?shù)墓芾砑瘓F的經(jīng)驗，董事、管理層及主要股東的人品也是考慮因素之一；必須有至少兩位獨立的董事，他們在本公司沒有任何業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)關(guān)系；其他因素包括發(fā)行公司的管理深度；非執(zhí)行董事在公司涉及的程度；已經(jīng)發(fā)行公司的公司管理標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)變措施：公司必須提供對一些會影響集團的不穩(wěn)定因素和事件所要采取的全面和正確的應(yīng)急措施。利益沖突：公司不可以把超過