深圳保險(xiǎn)市場(chǎng)2

1、目錄Contents深圳保險(xiǎn)市場(chǎng)歷年數(shù)據(jù)深圳市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革目錄Contents深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度深圳保險(xiǎn)市場(chǎng)歷年數(shù)據(jù)深圳市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度深圳國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度深圳國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度深圳機(jī)動(dòng)車保有量情況 保險(xiǎn)密度: 是指按當(dāng)?shù)厝丝谟?jì)算的人均保險(xiǎn)費(fèi)額。 保險(xiǎn)密度反映了該地國民參加保險(xiǎn)的程度，一國國民經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展水平。 保險(xiǎn)深度: 是指某地保費(fèi)收入占該地國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比，反映了該地保險(xiǎn)業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的地位。 保險(xiǎn)深度取決于一國經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展水平和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展速度。深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間與

2、潛力對(duì)中國保險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿Φ墓浪惚ｋU(xiǎn)業(yè)的發(fā)展空間和潛力中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間與潛力全國： 保險(xiǎn)深度3.03%，全球排39位（6.9%） 保險(xiǎn)密度203.3美元，全球排61位（627.3）深圳：保險(xiǎn)深度為3.23%，保險(xiǎn)密度為4445.16元 / 715美元目錄Contents深圳保險(xiǎn)市場(chǎng)歷年數(shù)據(jù)深圳市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革深圳是我國保險(xiǎn)業(yè)改革開放的“窗口”和“實(shí)驗(yàn)田”“全國保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)”深圳保險(xiǎn)業(yè)乘著改革開放的春風(fēng)，不斷發(fā)展創(chuàng)新，總部機(jī)構(gòu)數(shù)量，總部資產(chǎn)規(guī)模和總部保費(fèi)收入等指標(biāo)均穩(wěn)居全國前列，形成了區(qū)域性保險(xiǎn)業(yè)中心。深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革-發(fā)展歷程深圳保險(xiǎn)業(yè)起步于中華

3、人民共和國成立初期，至今已有60年現(xiàn)在，讓我們追尋著深圳保險(xiǎn)歷史中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，重溫深圳保險(xiǎn)業(yè)一路走來的光輝歷程深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革-發(fā)展歷程開始階段19511992200219791951年6月，人保在中國人民銀行寶安縣支行設(shè)立保險(xiǎn)代理處1958年，全國停辦國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)1979年，“關(guān)于逐步恢復(fù)國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革-發(fā)展歷程開始階段1951199220021979全面恢復(fù)階段1979年11月，人保廣東省分公司在深圳設(shè)立支公司，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開始全面復(fù)蘇1982年，香港民安保險(xiǎn)有限公司在深圳設(shè)立分公司第一家外資保險(xiǎn)公司1984年，人保深圳分公司一系列改革成為保險(xiǎn)業(yè)長足發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)1988年3月，

4、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司成立1988年5月，平安保險(xiǎn)公司成立-第一家股份制保險(xiǎn)公司1991年9月，深圳保險(xiǎn)學(xué)會(huì)成立深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革-發(fā)展歷程開始階段1951199220021979全面恢復(fù)階段初步發(fā)展階段1992年12月，中國太平洋保險(xiǎn)公司深圳分公司成立1993年4月，深圳平安人壽保險(xiǎn)公司成立，第一份個(gè)人壽險(xiǎn)保單1993年6月，深圳市“兩水一災(zāi)”，深圳保險(xiǎn)公司賠付8.12億1994年2月，深圳民太安保險(xiǎn)公估有限公司成立-國內(nèi)首家全國性保險(xiǎn) 公估公司1996年，華安財(cái)險(xiǎn)、新華人壽、泰康人壽2000年，美國友邦保險(xiǎn)公司、美亞保險(xiǎn)公司深圳分公司，華泰保險(xiǎn)2000年9月，中國再保險(xiǎn)公司深圳分

5、公司成立2001年，中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革-發(fā)展歷程開始階段1951199220021979全面恢復(fù)階段初步發(fā)展階段跨越式發(fā)展2002年8月，深圳地區(qū)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營自律公約2003年，深圳市支持金融業(yè)發(fā)展若干規(guī)定 推動(dòng)深圳保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見2003年5月，深圳市第一例對(duì)“非典”死亡個(gè)案的賠付，全國賠付金額最高2005年6月，信誠人壽深圳營銷服務(wù)部成立，成為深圳第一家中外合資 保險(xiǎn)公司異地營銷服務(wù)部2006年8月，關(guān)于加快保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展，創(chuàng)建全國保業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)驗(yàn) 區(qū)的若干意見深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革-深圳保險(xiǎn)業(yè)壯舉1986. 10人保承保大亞灣核電站建工險(xiǎn)業(yè)務(wù)-中國第

6、一份核風(fēng)險(xiǎn)保單（10.9億美元）1993人保承保華星微機(jī)病毒免疫卡，首次對(duì)計(jì)算機(jī)信息信息產(chǎn)品安全進(jìn)行承保1994. 7平安人壽第一張個(gè)人壽險(xiǎn)保單1997機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)實(shí)行行業(yè)統(tǒng)一條款和統(tǒng)一費(fèi)率1999. 6人保全國第一個(gè)實(shí)行出口信用保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1999. 10人保+太?！案咝录夹g(shù)成果轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)”，“高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓合同責(zé)任保險(xiǎn)”2002深圳地區(qū)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營自律公約2003民太安公估汽車?yán)碣r服務(wù)管理系統(tǒng)2006人保：“人身意外傷害校園方責(zé)任保險(xiǎn)”，太平人壽：中國禽流感身故案第一單2007醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)，火災(zāi)公眾責(zé)任保險(xiǎn)，友邦深圳分公司“智尊寶”萬能壽險(xiǎn)產(chǎn)品2009非戶籍保險(xiǎn)營銷員參加社

7、保，“保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益服務(wù)總站”深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革-深圳保險(xiǎn)各階段數(shù)據(jù)一覽年份 常住人口 GDP億元 保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入保險(xiǎn)深度 保險(xiǎn)密度 全國保險(xiǎn)深度 1989142萬 115.653家 2.1億元 1.80%149元/人 0.65%1999405萬 143811家 35.8億元 2.49%884元 /人 1.49%2009891萬 8201.2350家 271.59億元 3.30%3047元/人 3.30%20131055萬14500.2369家468.76億元3.23%4445.16元/人3.03%倍數(shù) 7.4 125.4 23.0 223.2 1.79 29.8 4.7 目錄Contents

8、深圳保險(xiǎn)市場(chǎng)歷年數(shù)據(jù)深圳市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革深圳保險(xiǎn)市場(chǎng)歷年數(shù)據(jù)-保費(fèi)情況財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)50.1159.4378.8488.12100.29124.03144.02159.91179.78壽險(xiǎn)保費(fèi)56.2975.26104.86152.71171.31237.46215.88241.36288.982005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00深圳保險(xiǎn)發(fā)展情況（億元）深圳保險(xiǎn)市場(chǎng)歷年數(shù)據(jù)-增速情況財(cái)險(xiǎn)增速18.60%32.67%11.76%13

9、.81%23.68%16.11%11.03%12.43%壽險(xiǎn)增速33.71%39.33%45.63%12.18%38.61%-9.09%11.80%19.73%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%歷年財(cái)壽險(xiǎn)增速對(duì)比全國保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局-總部集聚 集中度 71.08%70.04%65.21%64.68%67.17%67.86%69.51%71.44%70.47%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年60.

10、00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%老三家集中度全國保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局-對(duì)比財(cái)險(xiǎn)增速32.67%11.76%13.81%23.68%16.11%11.03%12.43%中華增速56.36%-26.68%-33.50%-42.59%-7.26%19.91%56.34%2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%中華與行業(yè)對(duì)比全國保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局-份額中華份額4.37%5.15%3.38%1.97%0.92%0.73%0.79%1.1

11、0%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%目錄Contents深圳保險(xiǎn)市場(chǎng)歷年數(shù)據(jù)深圳保險(xiǎn)發(fā)展沿革深圳保險(xiǎn)發(fā)展程度深圳市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2013年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)情況-總部集聚 至目前，深圳落戶的保險(xiǎn)公司總部已經(jīng)增至15家2013年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)情況-總體情況月度保費(fèi)增長率綜合成本率承保利潤率一月30.16%102.30%-2.30%二月20.72%99.13%0.87%三月15.73%93.09%6.91%四月19.19%90.81%9.19%五月17.62%91.78%8.22%六月12.41%87

12、.72%12.28%七月12.17%88.60%11.40%八月10.79%90.03%9.97%九月10.78%91.43%8.57%十月10.71%90.85%9.15%十一月10.89%92.42%7.58%十二月12.43%93.97%6.03%2013年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)情況-總體情況2013年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)情況-各險(xiǎn)種發(fā)展分析險(xiǎn)種2013年保費(fèi)2012同期占比同比上月增速環(huán)比企財(cái)險(xiǎn)151430.0132586.38.42%14.21%11.96%2.25%家財(cái)險(xiǎn)2985.83139.40.17%-4.89%-4.64%-0.25%車險(xiǎn)1205284.81033224.167.04%16.65%16

13、.44%0.21%工程險(xiǎn)31517.763070.31.75%-50.03%-57.37%7.34%責(zé)任險(xiǎn)75167.263432.84.18%18.50%19.28%-0.78%信用險(xiǎn)90070.278239.35.01%15.12%13.66%1.46%保證險(xiǎn)47234.450533.32.63%-6.53%-9.54%3.01%船舶險(xiǎn)7080.811710.80.39%-39.54%-41.39%1.85%貨運(yùn)險(xiǎn)47507.146476.02.64%2.22%1.01%1.20%特殊險(xiǎn)68818.461658.53.83%11.61%-0.19%11.80%農(nóng)險(xiǎn)574.3771.50.0

14、3%-25.56%-25.56%0.00%其他302.0251.10.02%20.27%5.38%意外險(xiǎn)51029.542061.92.84%21.32%22.85%-1.53%健康險(xiǎn)18835.111921.41.05%57.99%59.14%-1.14%合計(jì)1797837.21599076.7100.00%12.43%10.89%1.54%2013年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)情況-各主體情況從市場(chǎng)主要的保險(xiǎn)主體來看，太保、華泰、美亞、天安、大地和眾誠等均突破盈虧平衡點(diǎn)，市場(chǎng)34家主體中有21家在2013年未能實(shí)現(xiàn)報(bào)表利潤。人保財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)和太平財(cái)險(xiǎn)、民安等盈利能力企穩(wěn)，平安、出口信用、中銀保險(xiǎn)三星、鼎和盈

15、利能力較強(qiáng)，上述幾家市場(chǎng)主體綜合成本率均控制在90%以下。從業(yè)務(wù)發(fā)展速度來看，老三家今年業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有升，自下半年開始人保和平安開始逐步乏力，業(yè)務(wù)增速由上半年負(fù)增長發(fā)展至年末近10個(gè)點(diǎn)的增長，發(fā)展?jié)摿捅l(fā)力驚人。但同時(shí)太保財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速達(dá)到16.49%以外，人保和平安業(yè)務(wù)增速均未能達(dá)到深圳市場(chǎng)平均水平，其中平安財(cái)險(xiǎn)今年業(yè)務(wù)增速為9.20%，較上月環(huán)比增長近兩個(gè)點(diǎn)，該增幅亦是2013年全年的峰值和終值。1-12月份業(yè)務(wù)增速達(dá)到20%以上的有國壽財(cái)、太平、中華聯(lián)合、中銀保險(xiǎn)、三星、眾誠和信達(dá)，其中中華聯(lián)合、中銀保險(xiǎn)和眾誠保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速達(dá)到30%以上。深圳市場(chǎng)33家財(cái)險(xiǎn)同業(yè)主體中有13家同業(yè)未能實(shí)現(xiàn)正

16、增長，其中安誠、永安、安邦和陽光財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)增長達(dá)到35%以上，業(yè)務(wù)發(fā)展較為乏力。2013年深圳市場(chǎng)各主體情況（附表）2014年1-7月份-市場(chǎng)份額30.7%, 31%24.3%, 24%16.1%, 16%5.7%, 6%4.6%, 5%3.2%, 3%1.6%, 2%1.4%, 1%1.3%, 1%9.9%, 10%1.2%, 1%市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額平安人保股份太保財(cái)國壽產(chǎn)太平出口信用華泰民安天安其他中華聯(lián)合2014年1-7月份-主要同業(yè)數(shù)據(jù)公司名稱2014年1-7月保費(fèi)保費(fèi)增長率 綜合賠付率 綜合費(fèi)用率 綜合成本率 承保利潤率 簡單費(fèi)用率 市場(chǎng)份額 去年同期份額 市場(chǎng)份額變動(dòng) 市場(chǎng)排名平安3

17、72725.5 31.6%58.9%31.2%90.1%9.9%27.5%30.7%28.0%2.7%1人保股份295339.7 22.9%54.7%38.2%92.8%7.2%32.7%24.3%23.7%0.6%2太保財(cái)196096.7 6.6%69.0%37.9%106.9%-6.9%33.4%16.1%18.2%-2.0%3國壽產(chǎn)69047.2 35.6%55.7%44.8%100.6%-0.6%37.9%5.7%5.0%0.7%4太平55773.9 24.5%53.1%45.8%98.9%1.1%41.3%4.6%4.4%0.2%6出口信用38383.2 -16.9%23.3%-7.3%16.1%83.9%6.3%3.2%4.6%-1.4%5華泰19959.3 10.4%39.7%42.9%82.6%17.4%41.3%1.6%1.8%-0.1%7民安16450.6 7.0%49.5%46.5%96.0%4.0%46.7%1.4%1.5%-0.2%8天安16046.8 28.0%60.3%44.5%104.8%-4.8%40.9%1.3%1.2%0.1%10中華聯(lián)合14765.1 33.3%56.0%47.0%103.0%-3.0%39.7%1.2%1.1%0.1%11美亞13345.0 -1.1%58.0%73.1%131.1%-31.1%65.