信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師知識(shí)歸納項(xiàng)目范圍管理

1、第5章 項(xiàng)目范圍管理1.項(xiàng)目范圍(Scope)：是為了達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)，交付具有某種特質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，項(xiàng)目所規(guī)定要做的工作。2.項(xiàng)目范圍管理需要做的工作： 明確項(xiàng)目邊界（即明確哪些工作是包括在項(xiàng)目范圍之內(nèi)，哪些工作是不包括在項(xiàng)目范圍之內(nèi)的） 對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行工作進(jìn)行監(jiān)控（確保所有該做的工作都做了，而且沒(méi)有多做。對(duì)不包括在項(xiàng)目范圍內(nèi)的額外工作說(shuō)不，杜絕做額外工作） 防止項(xiàng)目范圍發(fā)生蔓延（范圍蔓延是指對(duì)為時(shí)間、成本和資源做相應(yīng)調(diào)整，未經(jīng)控制的產(chǎn)品或項(xiàng)目范圍的擴(kuò)大）3.產(chǎn)品范圍與項(xiàng)目范圍 產(chǎn)品范圍：是指產(chǎn)品或者服務(wù)所應(yīng)包含的功能 項(xiàng)目范圍：是指為了能夠交付產(chǎn)品，項(xiàng)目所必須做的工作產(chǎn)品范圍是項(xiàng)目范圍的基礎(chǔ)，產(chǎn)品

2、范圍描述是項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)的重要組成部分，因此產(chǎn)品范圍變更后，首先受到影響的是項(xiàng)目的范圍。4項(xiàng)目的范圍基準(zhǔn)（Scope Baseline）:是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)、WBS和WBS詞典。5.范圍管理的過(guò)程： 規(guī)劃范圍管理、收集需求、范圍定義、創(chuàng)建WBS、確認(rèn)范圍、控制范圍6.項(xiàng)目范圍管理的各過(guò)程：管理過(guò)程所屬過(guò)程組解釋規(guī)劃范圍管理規(guī)劃過(guò)程組編制范圍管理計(jì)劃，書(shū)面描述將如何定義、確認(rèn)和控制項(xiàng)目范圍的過(guò)程收集需求為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而確定、記錄并管理干系人的需求和需求的過(guò)程定義范圍制定項(xiàng)目和產(chǎn)品詳細(xì)描述的過(guò)程創(chuàng)建WBS將項(xiàng)目可交付成果和項(xiàng)目分解為較小的、更易于管理的組件的過(guò)程確認(rèn)范圍監(jiān)控過(guò)程組正式驗(yàn)收已

3、完成的項(xiàng)目可交付成果的過(guò)程控制范圍監(jiān)督項(xiàng)目和產(chǎn)品的范圍狀態(tài)，管理范圍基準(zhǔn)變更的過(guò)程7.項(xiàng)目范圍管理各過(guò)程的輸入、輸出、工具與技術(shù)管理過(guò)程輸入、輸出、工具與技術(shù)規(guī)劃范圍管理輸入項(xiàng)目管理計(jì)劃、項(xiàng)目章程、事業(yè)環(huán)境因素、組織過(guò)程資產(chǎn)輸出范圍管理計(jì)劃、需求管理計(jì)劃工具與技術(shù)專家判斷、會(huì)議收集需求輸入范圍管理計(jì)劃、需求管理計(jì)劃、干系人管理計(jì)劃、項(xiàng)目章程、干系人登記冊(cè)輸出需求文件、需求跟蹤矩陣工具與技術(shù)訪談、焦點(diǎn)小組、引導(dǎo)式研討會(huì)、群體創(chuàng)新技術(shù)、群體決策技術(shù)、問(wèn)卷調(diào)查、觀察、原型法、標(biāo)桿對(duì)照、系統(tǒng)交互圖、文件分析定義范圍輸入范圍管理計(jì)劃、項(xiàng)目章程、需求文件、組織過(guò)程資產(chǎn)輸出項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目文件更新工具與

4、技術(shù)專家判斷、產(chǎn)品分析、備選方案生產(chǎn)、引導(dǎo)式研討會(huì)創(chuàng)建WBS輸入范圍管理計(jì)劃、項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)、需求文件、事業(yè)環(huán)境因素、組織過(guò)程資產(chǎn) 輸出范圍基準(zhǔn)、項(xiàng)目文件更新工具與技術(shù)分解、專家判斷確認(rèn)范圍輸入項(xiàng)目管理計(jì)劃、需求文件、需求跟蹤矩陣、確認(rèn)的可交付成果、工作績(jī)效數(shù)據(jù)輸出驗(yàn)收的可交付成果、變更請(qǐng)求、工作績(jī)效信息、項(xiàng)目文件更新工具與技術(shù)檢查（審查、產(chǎn)品評(píng)審、審計(jì)、走查、巡檢）、群體決策技術(shù)控制范圍輸入項(xiàng)目管理計(jì)劃、需求文件、項(xiàng)目管理計(jì)劃更新、項(xiàng)目文件更新、組織過(guò)程資產(chǎn)更新輸出工作績(jī)效信息、變更請(qǐng)求、項(xiàng)目管理計(jì)劃更新、項(xiàng)目文件更新、組織過(guò)程資產(chǎn)更新工具與技術(shù)偏差分析8.規(guī)劃范圍管理（Plan Scope

5、 Management）:輸入有項(xiàng)目管理計(jì)劃、項(xiàng)目章程、事業(yè)環(huán)境因素和組織過(guò)程資產(chǎn)，使用的工具與技術(shù)有專家判斷和會(huì)議，輸出有范圍管理計(jì)劃和需求管理計(jì)劃。9.范圍管理計(jì)劃：是項(xiàng)目或項(xiàng)目集管理計(jì)劃的組成部分，描述將如何定義、制定、監(jiān)督、控制和確認(rèn)項(xiàng)目范圍。10.范圍管理計(jì)劃的內(nèi)容： 如何制訂項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū) 如何根據(jù)范圍說(shuō)明書(shū)創(chuàng)建WBS 如何維護(hù)和批準(zhǔn)WBS 如何確認(rèn)和正式驗(yàn)收已完成的項(xiàng)目可交付成果 如何處理項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)的變更11.WBS的編制指南包括： 確定WBS滿足職能和項(xiàng)目的要求，包括重置和非重置成本 檢查WBS是否為所有的項(xiàng)目工作提供了邏輯細(xì)分 保證每一個(gè)特定層的總成本等于下一個(gè)層次構(gòu)成要

6、素的成本和 從全面適應(yīng)和連續(xù)角度來(lái)檢查WBS 所有的工作職責(zé)需分配到個(gè)人或組織單元12.項(xiàng)目范圍管理計(jì)劃可能在項(xiàng)目管理計(jì)劃之中，也可能作為單獨(dú)的一項(xiàng)。根據(jù)不同的項(xiàng)目，可以是詳細(xì)的或者是概況的，可以是正式的或者非正式的。13.需求：是軟件項(xiàng)目成功的核心之所在，它為其他許多技術(shù)和管理活動(dòng)奠定了基礎(chǔ)。14.需求管理計(jì)劃（Requirements Managemene Plan）：描述在整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)如何分析、記錄和管理需求。 需求管理計(jì)劃包括的內(nèi)容： 如何規(guī)劃、跟蹤和匯報(bào)各種需求活動(dòng) 需求管理需要使用的資源 培訓(xùn)計(jì)劃 項(xiàng)目干系人參與需求管理的策略 判斷項(xiàng)目范圍與需求不一致的準(zhǔn)則和糾正規(guī)程 需求跟

7、蹤結(jié)構(gòu)（即哪些需求數(shù)學(xué)將列入跟蹤矩陣，并在其他哪些項(xiàng)目文件中追蹤到這些需求 配置管理活動(dòng)15.收集需求（Collect Requirement）：是為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而確定、記錄并管理干系人的需要和需求的過(guò)程，其作用是為定義和管理項(xiàng)目范圍（包括產(chǎn)品范圍）奠定基礎(chǔ)。16.需求的分類： 業(yè)務(wù)需求 干系人需求 解決方案需求 過(guò)度需求 項(xiàng)目需求 質(zhì)量需求17.焦點(diǎn)小組：將預(yù)先選定的干系人和主題專家集中在一起，了解他們對(duì)所提議產(chǎn)品、服務(wù)或成果的期望和態(tài)度 焦點(diǎn)小組是一種群體訪談而非一對(duì)一訪談，可以有46個(gè)被訪談?wù)邊⒓?8.引導(dǎo)式研討會(huì)（Facilitated Workshop）：通過(guò)邀請(qǐng)主要的跨職能干系人一

8、起參加會(huì)議，對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行集中討論與定義。19.群體創(chuàng)新技術(shù)（Group Creativity Technique）：是指可以組織一些群體活動(dòng)來(lái)識(shí)別項(xiàng)目和產(chǎn)品需求，群體創(chuàng)新技術(shù)包括頭腦風(fēng)暴法、名義小組技術(shù)、德?tīng)柗萍夹g(shù)、概念/思維導(dǎo)圖、親和圖、多標(biāo)準(zhǔn)決策分析。頭腦風(fēng)暴（Brain Storming,BS）：集思廣益名義小組技術(shù)（Nominal Group Technique）：通過(guò)投票來(lái)排列最有用的創(chuàng)意，以便進(jìn)行進(jìn)行進(jìn)一步的頭腦風(fēng)暴或優(yōu)先排序德?tīng)柗萍夹g(shù)（Delphi Technique）：是一種組織專家就某一主題達(dá)成一致意見(jiàn)的一種信息收集技術(shù)。德?tīng)柗萍夹g(shù)的步驟： 根據(jù)問(wèn)題的特點(diǎn)，選擇和邀請(qǐng)做過(guò)相

9、關(guān)研究或有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專家 將與問(wèn)題有關(guān)的信息分別提供給專家，請(qǐng)他們各自獨(dú)立發(fā)表自己的意見(jiàn)，并寫成書(shū)面材料 主持人收集并綜合專家們的意見(jiàn)后，將綜合意見(jiàn)反饋給各位專家，請(qǐng)他們?cè)俅伟l(fā)表意見(jiàn)。 如此反復(fù)多次，最后形成代表專家組意見(jiàn)的方案德?tīng)柗萍夹g(shù)的典型特征： 吸收專家參與預(yù)測(cè)，充分利用專家的經(jīng)驗(yàn)和學(xué)識(shí) 采用匿名或背靠背的方式，能使每一位專家獨(dú)立自由地做出自己的判斷 預(yù)測(cè)過(guò)程幾輪反饋，使專家的意見(jiàn)逐漸趨同 有助于減輕數(shù)據(jù)的偏倚，防止任何個(gè)人對(duì)結(jié)果產(chǎn)生不恰當(dāng)?shù)挠绊懙聽(tīng)柗萍夹g(shù)能發(fā)揮專家會(huì)議法的優(yōu)點(diǎn)，即： 能充分發(fā)揮各位專家的作用，集思廣益，準(zhǔn)確性高 能將各位專家意見(jiàn)的分歧點(diǎn)表達(dá)出來(lái)，取各家之長(zhǎng)，避各家之短德

10、爾菲技術(shù)又能避免專家會(huì)議法的缺點(diǎn)，即： 權(quán)威人士的意見(jiàn)影響他人的意見(jiàn) 有些專家礙于情面，不愿意發(fā)表于其他人不同的意見(jiàn) 出于自尊心而不愿意修改自己原來(lái)不全面的意見(jiàn)20.群體決策技術(shù) 群體決策（Group Decision-Making）就是為達(dá)成某種期望結(jié)果而對(duì)多個(gè)未來(lái)行動(dòng)方案進(jìn)行評(píng)估。21.收集需求的工具與技術(shù)： 訪談 焦點(diǎn)小組 引導(dǎo)式研討會(huì)（Facilitated Workshop） 群體創(chuàng)新技術(shù)（Group Creativity Technique） 群體決策技術(shù)（Group Decision-Making） 問(wèn)卷調(diào)查（Questionnaire and Survey） 觀察 (Obser

11、vation) 原型法 (Prototype) 標(biāo)桿對(duì)照 (Benchmarking) 系統(tǒng)交互圖 （Context Diagram） 文件分析（Requirements Documentation）收集需求過(guò)程的主要輸出有需求文件（Requirements Documentation）和需求跟蹤矩陣。22需求文件：描述各種單一的需求將如何滿足與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)需求需求文件的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)需求 干系人需求 解決方案需求 項(xiàng)目需求 過(guò)度需求 與需求有關(guān)的假設(shè)條件、依賴關(guān)系和制約因素23.五類需求可跟蹤 24.需求跟蹤矩陣包括： 業(yè)務(wù)需求、機(jī)會(huì)、目的和目標(biāo) 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目范圍（WBS可交付成果）

12、產(chǎn)品設(shè)計(jì) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 測(cè)試策略和測(cè)試場(chǎng)景 高層級(jí)需求到詳細(xì)需求應(yīng)在需求跟蹤矩陣中記錄每個(gè)需求的相關(guān)屬性，這些屬性有助于明確每個(gè)需求的關(guān)鍵信息。需求跟蹤矩陣中記錄的典型屬性包括：唯一標(biāo)識(shí)、需求的文字描述、收錄該需求的理由、所有者、來(lái)源、優(yōu)先級(jí)別、版本、當(dāng)前狀態(tài)和狀態(tài)日期。25.定義范圍（Define Scope）：是制定項(xiàng)目和產(chǎn)品詳細(xì)描述的過(guò)程，其主要作用是明確所收集的需求哪些將包含在項(xiàng)目范圍內(nèi)，哪些將排除在項(xiàng)目范圍外，從而明確產(chǎn)品、服務(wù)或成果的邊界。26.定義范圍過(guò)程的主要工具：專家判斷、產(chǎn)品分析、備選方案生成和引導(dǎo)式研討會(huì)27.項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)（Project Scope Statement）：

13、作為定義范圍的過(guò)程的主要成果，是對(duì)項(xiàng)目范圍、主要可交付成果、假設(shè)條件和制約因素的描述。28.項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容： 產(chǎn)品范圍描述 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可交付成果項(xiàng)目的除外責(zé)任制約因素假設(shè)條件項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)的作用：確定范圍溝通基礎(chǔ)規(guī)劃和控制依據(jù)變更基礎(chǔ)規(guī)劃基礎(chǔ)29.WBS的分層特點(diǎn)： 每層中的所有要素之和是下一層的工作之和 每個(gè)工作要素應(yīng)該具體指派一個(gè)層次，而不應(yīng)該指派給多個(gè)層次 WBS需要有投入工作的范圍描述，這樣才能使所有人對(duì)要完成的工作有全面的了解。30.里程碑（Milestone）：在每個(gè)分解單元中都存在可交付成果和里程碑 工作包（Work Package）：是位于WBS每條分支最底層的可交付成果獲

14、項(xiàng)目工作組成部分。8小時(shí)工作包80小時(shí) 控制賬戶（Control Account）：是一種管理控制點(diǎn)。在該控制點(diǎn)上，將范圍、預(yù)算（資源計(jì)劃）、實(shí)際成本和進(jìn)度加以整合，并將它們與掙值進(jìn)行比較，以測(cè)量績(jī)效 規(guī)劃包（Planning Package）：是指在控制賬戶之下，工作內(nèi)容已知但尚缺詳細(xì)進(jìn)度活動(dòng)的WBS組成部分。 WBS詞典：在制作WBS的過(guò)程中，要給WBS的每個(gè)部分賦予一個(gè)賬戶編碼（Code of Account）標(biāo)識(shí)符，它們是成本、進(jìn)度和資源使用信息匯總的層次結(jié)構(gòu)。 WBS詞典包括：賬戶編碼標(biāo)識(shí)、工作描述、假設(shè)條件、和制約因素、負(fù)責(zé)人和組織單元、進(jìn)度里程碑、相關(guān)的進(jìn)度活動(dòng)、所需資源、成本估

15、算、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參考文獻(xiàn)、協(xié)議信息。31.分解要將整個(gè)項(xiàng)目工作分解為工作包，通常需要開(kāi)展以下活動(dòng)： 識(shí)別和分析可交付成果及相關(guān)工作 確定WBS的結(jié)構(gòu)和編排方法 自上而下逐層細(xì)化分解 為WBS組件制定和分配標(biāo)識(shí)編碼 核實(shí)可交付成果分解的程度是恰當(dāng)?shù)?分解的原則： 功能或者技術(shù)原則 組織結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)或者子系統(tǒng)在項(xiàng)目管理實(shí)踐中，可以按照下列方式進(jìn)行分解： 項(xiàng)目生命周期的各階段作為分解的第二層，產(chǎn)品和項(xiàng)目可交付成果放在第三層 主要可交付成果作為分解的第二層 整合可能由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)義務(wù)的組織來(lái)實(shí)施的各種組件32.創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)注意事項(xiàng)：WBS必須是面向可交付成果的WBS必須符合項(xiàng)目的范圍WBS的

16、底層應(yīng)該支持計(jì)劃和控制WBS中的元素必須有人負(fù)責(zé)，而且只由一個(gè)人負(fù)責(zé)，盡管實(shí)際上可能需要多個(gè)人參與WBS指導(dǎo)WBS應(yīng)包括項(xiàng)目管理工作WBS的編制需要所有項(xiàng)目干系人的參與，需要項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的參與WBS并非是一成不變的 33.WBS的作用 明確和準(zhǔn)確說(shuō)明項(xiàng)目范圍 清除第定義項(xiàng)目的邊界 為各獨(dú)立單元分派人員 針對(duì)獨(dú)立單元，進(jìn)行時(shí)間、成本和資源需求量的估算 將項(xiàng)目工作和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)賬目聯(lián)系起來(lái) 確定工作內(nèi)容和工作順序 有助于防止需求蔓延34.確認(rèn)范圍（Validate Scope）：是正式驗(yàn)收項(xiàng)目已完成的可交付成果的過(guò)程確認(rèn)范圍的步驟： 確定需要進(jìn)行范圍確認(rèn)的時(shí)間 識(shí)別范圍確認(rèn)需要哪些投入 確定范圍正式被接受的標(biāo)準(zhǔn)和要素 組織范圍確認(rèn)會(huì)議35.項(xiàng)目干系人進(jìn)行范圍確認(rèn)時(shí)，一般需要檢查以下6個(gè)方面的問(wèn)題：可交付成果是