《河南省保險從業(yè)人員綜合信息服務(wù)平臺》操作實務(wù)培訓(xùn)2.23

1、河南省保險從業(yè)人員綜合信息服務(wù)河南省保險從業(yè)人員綜合信息服務(wù)平臺平臺相關(guān)相關(guān)操作操作實務(wù)實務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)河南省保險行業(yè)協(xié)會深圳市永興元科技有限公司二一六年一月政策背景及系統(tǒng)簡介01行業(yè)協(xié)會操作培訓(xùn)02保險機(jī)構(gòu)操作培訓(xùn)03政策背景著力加強(qiáng)組織建設(shè)，注重行業(yè)自律作用1.發(fā)展保險中介行業(yè)組織A.成立中國保險中介行業(yè)協(xié)會 B.成立地方性保險中介行業(yè)組織2.行業(yè)組織發(fā)揮作用A.建立分類分層次的從業(yè)人員測試制度B.開展繼續(xù)教育與培訓(xùn)，完善全行業(yè)統(tǒng)一的執(zhí)業(yè)登記體系C.構(gòu)建保險中介機(jī)構(gòu)服務(wù)評價體系和獨(dú)立個人代理人綜合評級制度3.行業(yè)組織搭建平臺A.重大風(fēng)險項目和行業(yè)人才信息平臺 B.專業(yè)中介機(jī)構(gòu)股權(quán)登記轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中

2、國保監(jiān)會關(guān)于深化保險中介市場改革的意見中國保監(jiān)會關(guān)于深化保險中介市場改革的意見系統(tǒng)簡介 新平臺的三大核心特點(diǎn) 優(yōu)化執(zhí)業(yè)申請流程 簡化執(zhí)業(yè)管理操作降低管理人力和工作量實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及公司的管理思路及需求 執(zhí)業(yè)證申請前的審核及執(zhí)業(yè)證申請、執(zhí)業(yè)證的年審、誠信管理 后續(xù)教育培訓(xùn)管理、人員流程管理。頂層設(shè)計實現(xiàn)功能擴(kuò)充 考試管理支持多類型考試，水平測試、分級分類考試、知識競賽等。 實現(xiàn)與中介系統(tǒng)數(shù)據(jù)無縫對接 數(shù)據(jù)實時傳達(dá)中介系統(tǒng)，信息共享。 系統(tǒng)簡介 河南省保險從業(yè)人員綜合信息服務(wù)平臺是深圳市永興元公司開發(fā)的一款針對保險行業(yè)從業(yè)人員管理的信息系統(tǒng)。目前把用戶按功能的劃分為三種類型：行業(yè)協(xié)會用戶、保險機(jī)構(gòu)用

3、戶。運(yùn)行條件：系統(tǒng)：Windows7Windows XP瀏覽器：IE8、IE9、IE10、IE11、谷歌、360極速模式最佳分辨率: 1920*1080 或者1600*900網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)：需要聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)地址： http:/ 1、執(zhí)業(yè)證書年檢年度從保險銷售從業(yè)人員首次申請執(zhí)業(yè)證書換發(fā)執(zhí)業(yè)證書登記注冊之日起算，每一個完整的年度（365天）年檢一次，年檢的內(nèi)容包括年檢當(dāng)年的后續(xù)教育（例如2015年7月1日首次申請執(zhí)業(yè)證，到2016年7月1日為一整年度，年審開始時間就是2015年7月1日，結(jié)束時間為2016年7年月1日，數(shù)據(jù)導(dǎo)入平臺就會有條2015年的年檢記錄，年檢時需要提供2015年度的后續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)）

4、； 2、保險銷售從業(yè)人員更換機(jī)構(gòu)，或者暫停從事保險銷售活動的，年檢年度計算不中斷，但如果保險銷售從業(yè)人員連續(xù)6個月沒有通過任何保險機(jī)構(gòu)進(jìn)行過執(zhí)業(yè)登記注冊，年檢計算中斷，該保險銷售從業(yè)人員再次申請執(zhí)業(yè)證書注冊登記時，年檢時間重新計算。(例如學(xué)員2015年1月1日首次申請的執(zhí)業(yè)證，在2015年2月1日離開機(jī)構(gòu)并注消了執(zhí)業(yè)信息，如果從業(yè)人員在超過半年比如2015年8月2日再申請執(zhí)業(yè)證，那年檢時間就是8月2日；如果學(xué)員在6個月之內(nèi)進(jìn)行再申請執(zhí)業(yè)證，那年檢時間就要追溯，就以2015年1月1日為年檢時間)。 系統(tǒng)簡介年檢說明年檢狀態(tài)： 年審狀態(tài)分為未年審、不合格、合格、暫緩、失效 1、未年審：執(zhí)業(yè)證申請后

5、未過年檢結(jié)束時間且未按要求完成培訓(xùn)其年審狀態(tài)處于未年審狀態(tài)。 2、合格：只要培訓(xùn)狀態(tài)顯示考核通過，則年檢狀態(tài)為合格。 3、不合格：過了年檢結(jié)束時間其培訓(xùn)狀態(tài)不是考核通過則年檢狀態(tài)為不合格，如果過了一個月的延長期期年檢狀態(tài)還是不合格，則系統(tǒng)自動注銷其執(zhí)業(yè)證信息，在6個月的追溯期內(nèi)其年檢狀態(tài)都為不合格。 4、暫緩：還在年檢時間內(nèi)（即未過年檢結(jié)束時間）的注銷后（人為注銷）其年審狀態(tài)為暫緩。（情形說明：在年檢時間內(nèi)再次申請執(zhí)業(yè)證時，如果是同一家公司且沒有超過追溯期的，其之前的暫緩狀態(tài)會變成未年檢狀態(tài)，考核通過了暫緩狀態(tài)變成合格狀態(tài)；過年檢結(jié)束時間再次申請時，如果未過6個月追溯期，則申請前需完成相應(yīng)的培

6、訓(xùn)，培訓(xùn)完成后才可以進(jìn)行申請，年檢狀態(tài)會變成合格。 5、失效：一種是年檢記錄已經(jīng)超過了6個月的追溯期；另一種是在不同公司之間生成過的年檢記錄，已注銷的年檢記錄（即之前的年檢記錄）狀態(tài)均為年檢失效。 政策背景及系統(tǒng)簡介01行業(yè)協(xié)會操作流程02保險機(jī)構(gòu)操作流程03 行業(yè)協(xié)會用戶主要功能模塊行業(yè)協(xié)會用戶資格管理誠信管理流動管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理考試管理培訓(xùn)管理執(zhí)業(yè)管理行業(yè)協(xié)會操作流程資格管理資格管理n崗位資格n資格統(tǒng)計n資格清單1 1考試管理考試管理n場次管理n考試報名n考試清單n考試統(tǒng)計5 5執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)管理n執(zhí)業(yè)證書管理n證書年審n執(zhí)業(yè)統(tǒng)計2 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理n公司數(shù)據(jù)管理n誠信類型管理n打

7、印設(shè)置3 3培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理n培訓(xùn)清單n培訓(xùn)統(tǒng)計6 6流動管理流動管理n從業(yè)人員電子檔案n流動清單n流動統(tǒng)計7 7誠信管理誠信管理4 4n誠信信息管理n獎懲信息登記n獎懲信息審核行業(yè)協(xié)會操作流程1.資格管理功能操作過程行業(yè)協(xié)會操作流程 公司下載資格授予模板表整理申請人員信息提交行業(yè)協(xié)會，模板表如下。行業(yè)協(xié)會操作流程注意事項：要求公司下載模板表協(xié)會導(dǎo)入審核通過的人員信息。行業(yè)協(xié)會操作流程協(xié)會進(jìn)行授予資格操作行業(yè)協(xié)會操作流程 授予成功后通過資格清單查詢已資格授予信息，資格授予的信息有效期為3個月，過了3個月還未申請則再次申請需要重新提交材料審核。行業(yè)協(xié)會操作流程2.執(zhí)業(yè)管理功能操作過程 行業(yè)協(xié)會用

8、戶執(zhí)業(yè)管理：不能進(jìn)行執(zhí)業(yè)證登記的操作，只能對已經(jīng)登記的執(zhí)業(yè)證書進(jìn)行管理。資格授予后需對應(yīng)的保險公司申請執(zhí)業(yè)證，完成后行來協(xié)會才能進(jìn)行執(zhí)業(yè)證的管理。 此處重點(diǎn)講述“執(zhí)業(yè)證書的管理”的變更功能以及“執(zhí)業(yè)清單”功能，其它功能基本行業(yè)不操作，由公司自行操作。執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)管理n執(zhí)業(yè)證書管理n證書年審n執(zhí)業(yè)統(tǒng)計2 2行業(yè)協(xié)會操作流程協(xié)會變更資格授予的基本信息，姓名、身份證號、性別、學(xué)歷、出生年月需由行行業(yè)協(xié)會操作流程3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能模塊操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理n公司數(shù)據(jù)管理n誠信類型管理n打印設(shè)置3 3 此處是對保險機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)信息與誠信評定規(guī)則設(shè)置的地方。僅行業(yè)協(xié)會用戶可見此功功能，保險公司用戶不

9、可見。行業(yè)協(xié)會操作流程4.培訓(xùn)管理操作流程培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理n培訓(xùn)清單n培訓(xùn)統(tǒng)計6 6 培訓(xùn)管理主要是保險公司報名培訓(xùn)在用，行業(yè)協(xié)會有查詢、統(tǒng)計培訓(xùn)功能，此處簡單了解即可。行業(yè)協(xié)會操作流程5.流動管理操作流程流動管理流動管理n從業(yè)人員電子檔案n流動清單n流動統(tǒng)計7 7 在此功能中可以查閱到所有執(zhí)業(yè)人員的從業(yè)信息，包括個人信息、考試信息、崗位資格信息、從業(yè)/執(zhí)業(yè)信息、誠信信息、培訓(xùn)信息。也可以在此功能中統(tǒng)計從業(yè)人員詳細(xì)的執(zhí)業(yè)情況，方便做保險行業(yè)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)情況的研究。功能強(qiáng)大。行業(yè)協(xié)會操作流程政策背景及系統(tǒng)簡介01行業(yè)協(xié)會操作流程02保險機(jī)構(gòu)操作流程03保險機(jī)構(gòu)操作流程誠信管理流動管理考試管理培訓(xùn)

10、管理資格管理執(zhí)業(yè)管理 保險機(jī)構(gòu)用戶主要功能模塊保險機(jī)構(gòu)功能模塊資格管理資格管理n崗位資格n資格統(tǒng)計n資格清單1 1考試管理考試管理n場次管理n考試報名n考試清單n考試統(tǒng)計4 4執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)管理n備案登記：執(zhí)業(yè)證申請n執(zhí)業(yè)證書管理n證書年審n執(zhí)業(yè)統(tǒng)計2 2培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理n報名管理n培訓(xùn)清單n培訓(xùn)統(tǒng)計5 5流動管理流動管理n從業(yè)人員電子檔案n流動清單n流動統(tǒng)計6 6誠信管理誠信管理3 3n誠信信息管理n獎懲信息登記n獎懲信息審核說明：“綠色”字體為保險公司用戶特有的功能，行業(yè)協(xié)會不具備的功能?！凹t色”帶刪除線的字體，表示保險公司用戶沒有的功能，而行業(yè)協(xié)會有的功能。保險機(jī)構(gòu)操作流程 公司通過服務(wù)平

11、臺里的幫助中心下載“資格證書導(dǎo)入模板”表整理申請人員信息并提交協(xié)會審核，協(xié)會審核通過會導(dǎo)放平臺進(jìn)行資格授予，公司通過資格管理的資格清單查詢審核通過的信息。資格授予的信息有效期為3個月，過了3個月公司還未申請則過期，再次申請需要重新提交材料審核。保險機(jī)構(gòu)操作流程1.資格管理2.執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)管理n備案登記：執(zhí)業(yè)證申請n執(zhí)業(yè)證書管理n證書年審n執(zhí)業(yè)統(tǒng)計2 2 保險公司將需要發(fā)放執(zhí)業(yè)證人員的信息提交到協(xié)會或保監(jiān)會進(jìn)行“資格授予”之后，方可以在保險公司平臺上進(jìn)行執(zhí)業(yè)的相關(guān)操作。流程如下：1.保險公司整理人員信息2.將信息提交至協(xié)會，被授予資格3.保險公司在平臺“資格管理”里查詢資格授予情況4.保

12、險公司在平臺上將已經(jīng)被授予資格的信息進(jìn)行備案登記，申請執(zhí)業(yè)證5.保險公司對已經(jīng)通過執(zhí)業(yè)申請的人員信息進(jìn)行管理，包含證書的打印、換發(fā)、補(bǔ)發(fā)、變更、注銷等。并通過跟蹤培訓(xùn)來完成年審工作。保險機(jī)構(gòu)操作流程執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)證申請 執(zhí)業(yè)證書的申請有單個申請與批量申請的方法，此處以批量申請為例進(jìn)行操作說明。保險機(jī)構(gòu)操作流程1、通過服務(wù)平臺申請執(zhí)業(yè)證時，平臺會校驗是否是行業(yè)審核通過的人員，如果行業(yè)未通過，則平臺會提示申請失?。?、申請時，服務(wù)平臺會校驗申請人員的年檢信息，對于年檢不合格人員且未未按要求參加培訓(xùn)的人員將不給予申請，需參加完培訓(xùn)后才可申請；3、執(zhí)業(yè)證注銷了，必需走重新申請的流程。保險機(jī)構(gòu)操作流程 執(zhí)

13、業(yè)證申請說明：保險機(jī)構(gòu)操作流程執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)證打印保險機(jī)構(gòu)操作流程 執(zhí)業(yè)證書到期之前3個月之內(nèi)，可以進(jìn)行證書換發(fā)，沒到期限不能換發(fā)。執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)證換發(fā)換證完成后，可以到“證書年審/年審列表”里查看證書有效期限，如下所示保險機(jī)構(gòu)操作流程執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)證補(bǔ)發(fā)執(zhí)業(yè)證遺失、損壞了，需要補(bǔ)發(fā)執(zhí)業(yè)證補(bǔ)發(fā)成功后可以到“執(zhí)業(yè)清單”中查詢證書狀態(tài)保險機(jī)構(gòu)操作流程執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)證變更 執(zhí)業(yè)證書上的信息（身份證號、姓名、出身年月、學(xué)歷、性別五項除外）需要修改的，可以在“執(zhí)業(yè)管理/證書變更”中進(jìn)行操作 將上圖中“張三二”的執(zhí)業(yè)信息中，“代理產(chǎn)品”范圍進(jìn)行變更為“意外傷害保險”，直接點(diǎn)擊“變更”保險機(jī)構(gòu)操作流程執(zhí)業(yè)管理執(zhí)業(yè)清

14、單 機(jī)構(gòu)通過執(zhí)業(yè)清單查看所有有效執(zhí)業(yè)證及失效執(zhí)業(yè)證信息。保險機(jī)構(gòu)操作流程執(zhí)業(yè)管理年檢列表 機(jī)構(gòu)通過年檢列表查看執(zhí)業(yè)證年檢信息，追蹤年檢情況。公司通過年檢年份、年檢月份及年檢狀態(tài)（主要是未年檢及不合格）進(jìn)行跟進(jìn)追蹤。3.培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理n報名管理n培訓(xùn)清單n培訓(xùn)統(tǒng)計5 5保險公司給員工報名培訓(xùn)的前提是需要開通培訓(xùn)計劃。保險機(jī)構(gòu)操作流程 培訓(xùn)報名有兩種方式，一種為單個報名，可以直接將個人報名信息錄入系統(tǒng)。另一種為集體報名，將需要報名的人員信息錄入事先從系統(tǒng)下載的模版中，然后導(dǎo)入系統(tǒng)即可完成報名。此處以單個報名為例進(jìn)行操作說明。說明：開通課程需要付費(fèi)，支付成功后，系統(tǒng)自動開通。在相應(yīng)的學(xué)習(xí)網(wǎng)站完成培訓(xùn)后，系統(tǒng)自動完成年審，在規(guī)定時間未完成的，年審狀態(tài)則為未通過。保險機(jī)構(gòu)操作流程3.培訓(xùn)管理報名管理客服專線：客服專線：0755-861566330755-86156633鄭州辦事處：鄭州辦事