2017-2018年半導體制冷器件行業(yè)場調查分析報告

1、12017-2018年半導體制冷器件行業(yè)市場調查分析報告2017-2018年半導體制冷器件行業(yè)市2017年11月出版文本目錄一、行業(yè)管理體制及主要法規(guī)41、行業(yè)管理體制4.2、行業(yè)相關政策法規(guī)4.二、行業(yè)上下游關系5三、行業(yè)現狀特征及未來發(fā)展趨勢61、行業(yè)現狀特征6.(1)國內半導體制冷器起步晚，但發(fā)展迅速6(2)行業(yè)集中度高6.2、行業(yè)所處生命周期6.四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素71、有禾1J因素7.(1)技術水平的提高7.(2)應用范圍的擴大.7.2、不禾I因素7.(1)自動化程度較低8.(2)產品自身特點8.五、進入本行業(yè)的主要壁壘81、技術與工藝壁壘8.2、經驗積累壁壘8.3、

2、品牌認知壁壘8.六、行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征91、周期性9.2、區(qū)域性9.3、季節(jié)性60.七、行業(yè)風險特征情況601、市場競爭風險60.2、原材料價格波動的風險60.3、受下游行業(yè)波動影響的風險6Q.4、核心技術人員流失及核心技術失密的風險6.1八、相關公司簡介611、杭州大和6.1.2、富信電子6.1.3、馬洛.62.4、萊爾德62.5、香河東方電子62.、行業(yè)管理體制及主要法規(guī)1、行業(yè)管理體制半導體制冷器件歸屬于電子元器件及組件領域，對該領域進行實際管理的是工業(yè)和信息化部電子信息司，主要承擔電子信息產品制造的行業(yè)管理工作；組織協(xié)調重大系統(tǒng)裝備、微電子等基礎產品的開發(fā)與生產；組織協(xié)調國

3、家有關重大工程項目所需配套裝備、元器件、儀器和材料的國產化；促進電子信息技術推廣應用。我國電子元件及組件制造行業(yè)的自律性協(xié)會為中國電器工業(yè)協(xié)會電力電子分會，負責對電子元件及組件制造行業(yè)進行自律管理。2、行業(yè)相關政策法規(guī)時間部門政策法規(guī)主要內2009年國務院電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃加快電子元器件產品升級，飾1繞國內整機配套調整元器件產品結構，提高片式元器件等產品的研發(fā)能力，初步形成完整配套、相互支撐的電子元器件產業(yè)體系，并通過落實擴大內需措施、加大國家投入、完善投融資環(huán)境、支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組等措施，實現電子兀器件等言吁產業(yè)平穩(wěn)發(fā)展2011年國家發(fā)改委產業(yè)結構調整指導目錄將新型電子兀器件（片式

4、兀器件、頻率兀器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電2011年國家發(fā)改委中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年援的冊第1輛埸H叫冬嬲豆產能，發(fā)展先進裝備制造業(yè)，提高基礎工基礎材料、基礎兀器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，電子信息行業(yè)要提高研發(fā)水平，增強基礎電子自主發(fā)展能力，引導產業(yè)鏈向高端延伸2012年工業(yè)和信息化部極制利蹦材料和關鍵兀器件十二五”針對新一代電子整機發(fā)展需求，將大力展新型片式化、小型化、集成化、高端電子元件作為“十二五”發(fā)展主要任務和發(fā)展重點。2011年中國家用電器協(xié)會中國家用電器工業(yè)“十二五發(fā)展規(guī)劃的建以技術創(chuàng)新為核心，以品牌

5、建設為突破，以提高管理水平為基礎，以節(jié)能減排和資源綜合利用為主線，通過產品結構、產業(yè)結構、市場結構調整，產業(yè)合理布局，引導家電工業(yè)向質量效益型方向發(fā)展。2015年國務院議中國制造2025»開展示范應用，建立獎勵和風險補償機制，支持核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料的首批次或跨領域應用。組織重點突破，針對重大工程和重點裝備的關鍵技術和產品急需，支持優(yōu)勢企業(yè)開展政產學研用聯(lián)合攻關，突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件的工程化、產業(yè)化瓶頸。、行業(yè)上下游關系所處行業(yè)的上游行業(yè)為有色金屬行業(yè)，以確、鈿、硒、睇、鋁為主。上述原材料市場呈現高度競爭態(tài)勢，供應充足，本行業(yè)受上游行業(yè)的制

6、約較小。公司下游行業(yè)為空調、飲水機、小冰箱、紅酒柜等需求制冷的設備，通訊機柜、電子產品等領域的成套設備制造商。近年來富連京以技術研發(fā)為基礎，以客戶需求為導向，以滿足市場為目標，實現了個性化技術服務。富連京進軍汽車領域，產品廣泛運用于汽車IT集成散熱系統(tǒng)、車載冰箱、汽車椅墊等高端領域，與比亞迪股份有限公司建立了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，由于產品性能優(yōu)越，質量可靠，公司所產的制冷片運用于華為的通訊機柜電池倉。富連京憑著扎實的技術實力和嚴格的質量標準，進入了制冷片行業(yè)的高端市場，滿足了國內外市場日益增長的多元化需求。隨著市場上對恒溫制冷設備有需求的新產品不斷涌現，公司產品面對的下游市場仍將不斷增大。三、行

7、業(yè)現狀特征及未來發(fā)展趨勢1、行業(yè)現狀特征半導體制冷器廣泛應用于電子、激光、通訊、測量、分析等科技領域，在民用家電領域譬如小冰箱、飲水機等，更是應用廣泛。在一些中小功率熱量傳輸，但是需要復雜控溫的熱控過程中，半導體致冷器可以提供很大的幫助，而且，在一些特定的情況下它幾乎是唯一的選擇。隨著恒溫制冷使用場合越來越多樣化，對半導體制冷器的效能也提出了越來越高的要求，下游行業(yè)新產品的不斷涌現，為半導體制冷產業(yè)的發(fā)展壯大提供了廣闊的應用空間。隨著國內半導體制冷產業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，行業(yè)發(fā)展呈現出以下特點：(1)國內半導體制冷器起步晚，但發(fā)展迅速由于國內對半導體制冷技術研究較晚，行業(yè)技術發(fā)展相對落后。目前這方面技

8、術相對先進的有日本、俄羅斯、烏克蘭等國。近年來，國內制冷片行業(yè)相關公司通過對半導體制冷技術的不斷引進、消化、吸收和再創(chuàng)新過程，制冷片的科研技術水平有了較大的發(fā)展，在制冷片應用方面相關技術，更是取得了較大突破。由于中國的人工成本、產業(yè)配套環(huán)境還是下游客戶在中國的密集分布，都為制冷片制造中心轉移中國轉移提供了便利條件，目前半導體制冷片的生產制造基本上都是在中國。(2)行業(yè)集中度高國內制冷片產業(yè)還處于快速發(fā)展階段，由于本行業(yè)進入壁壘較高，經營模式采取定制化生產，對生產企業(yè)的研發(fā)設計水平、產品試驗驗證能力、產品的適應能力和生產協(xié)調能力等方面要求很高。目前國內制冷片具備規(guī)?；a能力的企業(yè)數量較少，行業(yè)

9、集中度較高。2、行業(yè)所處生命周期制冷片是制冷設備不可或缺的組成部分，也是電子元器件散熱的重要裝置。雖然電子器件會隨著技術發(fā)展不斷革新?lián)Q代，但對散熱的需求不會變化。只要制冷片的材料和介質不斷優(yōu)化，技術和工藝能緊跟下游行業(yè)發(fā)展步伐進行創(chuàng)新升級，其行業(yè)的生命周期將不回產生較大波動。而且國家政策對下游通訊行業(yè)、新能源汽車行業(yè)、醫(yī)療設備行業(yè)的大力扶持和節(jié)能減排的大趨勢可以看出，未來下游行業(yè)仍將保持較高的增長態(tài)勢，伴隨著半導體制冷應用技術的成熟，制冷片的應用范圍也在不斷擴大，市場規(guī)模還有很大的發(fā)展空間。從供給角度分析,行業(yè)內廠商較少，能夠以先進工藝生產高質量制冷片的廠商更是寥寥無幾。因此，公司所在行業(yè)處于

10、成長期的初級階段。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)技術水平的提高隨著我國制冷片技術和工藝的不斷進步，制冷片產品的技術含量逐步提高,國內相關企業(yè)通過自主研發(fā)或學習國外先進的制造、管理和研發(fā)經驗，逐步形成了自己的核心能力，進一步向著高端水平邁進。(2)應用范圍的擴大我國半導體制冷片行業(yè)近年來始終保持增長態(tài)勢，隨著社會消費結構向著發(fā)展型、享受型升級，消費民用市場領域對局部制冷、移動制冷有所需求的新產品層出不窮。由于制冷片技術的性能和可靠性不斷升級，通信機柜領域、醫(yī)療美容領域、激光設備行業(yè)對制冷片這種恒溫制冷的產品需求不斷增加。下游行業(yè)的市場需求的不斷升級，使得制冷片應用范圍不斷

11、擴大，為制冷片行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場前景。2、不利因素自動化程度是衡量一個行業(yè)發(fā)達程度的重要因素，目前我國制冷片行業(yè)仍具有勞動密集型的特點，企業(yè)在制冷片的生產過程中自動化程度較低，許多生產工序都是由人工操作，在一定程度造成了產品質量的不穩(wěn)定以及生產效率的低下，同時也不利于控制人工成本。制冷片行業(yè)自動化程度的地下制約了企業(yè)的發(fā)展。(2)產品自身特點從制冷片行業(yè)來說，較低的轉換效率使它不方便在更大的功率環(huán)境下使用，只能在小功率或者局部的環(huán)境下使用，這限制了半導體制冷片行業(yè)的發(fā)展。五、進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術與工藝壁壘高性能、高可靠性制冷片的研發(fā)、生產需要先進的技術和工藝支持。這需要企業(yè)長期的

12、技術積累以及技術人員長時間的專業(yè)測試才能達到應用領域的相關要求。因此行業(yè)外企業(yè)不具備相關專業(yè)知識和技術，無法在短時間內研發(fā)成功高質量、符合相關領域要求的，則難以進入本行業(yè)。2、經驗積累壁壘中高端成套設備制造商在選擇制冷片供應商時，需要進行深入的前期技術交流，對類似產品的應用案例和效果十分看重。對于新進入該行業(yè)的企業(yè)來說,由于缺乏相應的應用案例，且無法提供相應的技術服務，需要進行長期的技術探討和認證后方可稱為合格的供應商進行供貨。在實際供貨中還有較長時間的磨合期。3、品牌認知壁壘制冷片是散熱制冷設備的核心部件，這也就對制冷片的性能、穩(wěn)定性和使用年限有著較高的要求。成套設備制造商在制冷片的選擇上十

13、分注重品牌和聲譽。尤其是通訊公司、汽車廠商、醫(yī)療設備公司等高端用戶可花更高的價格選擇有成功案例的企業(yè)，也不愿意低成本冒風險去選擇新進入該行業(yè)的企業(yè)。新進入該行業(yè)的企業(yè)只能涉及一些技術含量較低、附加值較低的市場。因此，企業(yè)的經營業(yè)績和品牌效應對新進入企業(yè)構成障礙。六、行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征1、周期性半導體制冷行業(yè)的下游終端行業(yè)眾多，從而不可避免地會受宏觀經濟的景氣程度影響而呈現出一定的周期性。在經濟高速發(fā)展時，基礎建設投資較大，消費者信心充足，可支配收入增加，對小家電產品的需求激增；在經濟低迷時消費者信心下降，基礎建設投資萎靡，消費者可支配收入降低，對小家電產品的需求消費延后或者取消。因

14、此，處于上游產業(yè)鏈的半導體制冷行業(yè)也會隨著宏觀經濟景氣周期的波動而波動。2、區(qū)域性由于半導體制冷片行業(yè)是勞動密集型行業(yè)，中國由于勞動力成本較低，還有一系列政策環(huán)境扶植等，且該行業(yè)入門級制冷片制造門檻相對較低，目前全球市場半導體制冷片生產基地集中在中國大陸。3、季節(jié)性所在行業(yè)的下游家電類領域客戶中主要是空調、飲水機、小冰箱等制冷設備制造商。由于夏季制冷需求較大，客戶對制冷片的需求也就主要集中在上半年。因此，制冷片行業(yè)也呈現出較為明顯的季節(jié)性波動。七、行業(yè)風險特征情況1、市場競爭風險制冷片行業(yè)沒有強制的進入門檻，因此在低端市場中，制冷片制造小企業(yè)競爭激烈，產品售價已經逼近生產成本。除此之外，超微型

15、壓縮機的出現和其成本的大幅度下降，在一定范圍內可作為替代品搶占著制冷片的市場份額。2、原材料價格波動的風險半導體制冷片的上游行業(yè)主要為確、鈿、硒、睇等有色金屬原材料供應商，上述原材料制造的毛坯件的供應商以及陶瓷片供應商。因此，原材料、毛坯件的質量、采購價格、供貨及時性對制冷片的質量、制造成本、生產和交貨的及時性均有較大的影響。因此當市場上有色金屬價格發(fā)生較大變化時，公司的成本會發(fā)生劇烈波動。3、受下游行業(yè)波動影響的風險主要產品為半導體制冷器件和制冷機芯，廣泛應用于通信、汽車、醫(yī)療、美容、家電等各個需要恒溫制冷的領域，因此半導體制冷行業(yè)與這些領域相關的制冷部件的發(fā)展具有較強的聯(lián)動性；由于家電制冷

16、領域對受季節(jié)波動性較大，因為該行業(yè)會受到下游行業(yè)周期性波動的影響。若上述行業(yè)的發(fā)展出現較大幅度的波動，將對本公司總體效益產生影響。2017-2018年半導體制冷器件行業(yè)市場調查分析報告4、核心技術人員流失及核心技術失密的風險所處半導體制冷行業(yè)具有技術密集型特點，新技術、新工藝和新產品的開發(fā)和改進是本公司贏得市場的關鍵。公司核心技術由公司研發(fā)團隊通過長期實驗研究、生產實踐和經驗總結形成的。穩(wěn)定的研發(fā)團隊是公司保持核心競爭力的基礎。隨著市場競爭的加劇，行業(yè)內企業(yè)對核心技術人才的爭奪將日趨激烈。公司多年的研發(fā)成果目前正要辦理專利申請，還有部分研發(fā)成果和工藝是公司多年來積累的非專利技術。如果公司的生產

17、工藝、配方和最新的研發(fā)技術泄密，將給公司生產經營帶來不利影響。八、相關公司簡介1、杭州大和杭州大和熱磁電子有限公司成立于1992年1月31日，是由日本磁性流體技術株式會社(FerrotecCorporation)在華投資的全資子公司。經過25年的發(fā)展，公司在杭州高新技術產業(yè)開發(fā)(濱江)區(qū)、杭州半山、大和江東地區(qū)設有多家工廠。以磁性流體技術、半導體技術、真空技術為核心，主要從事磁性流體、熱電半導體致冷材料與器件、精密石英、陶瓷部品、精密真空零部件、太陽能發(fā)電材料等應用產品的研發(fā)生產和銷售，產品涉及電子、半導體、機械加工、太陽能發(fā)電、汽車、航空航天、家用電器和醫(yī)療器械等眾多領域。并通過ISO900

18、1、ISO14001、EN46001、TS16949體系認證。先后設立了杭州和源精密工具有限公司，杭州先進石英材料有限公司等多家子公司。2、富信電子廣東富信科技股份有限公司創(chuàng)建于1995年，經過多年的技術和管理創(chuàng)新，現已發(fā)展成為在半導體熱電(Thermoelectric)制冷領域中具有領導地位的中外合資企業(yè)，是目前國內最大的半導體熱電制冷芯片、半導體制冷系統(tǒng)以及半導體電子電器研究與生產的高新技術企業(yè)富信公司具有年產冰箱酒柜150萬臺、芯片1000萬片、系統(tǒng)及配件700萬套的生產能力。產品以外銷為主，包括歐洲、美國、加拿大、澳大利亞及日韓等東南亞國家和地區(qū)。同時，富信公司也是國內半導體應用產業(yè)的龍頭企業(yè)。公司與北京科技大學、中科院寧波材料技術與工程研究所等科研院所進行多方位、多層次的技術合作，已獲得半導體熱電方面的技術專利120多項；形成了在世界上獨一無二的、從芯片、制冷系統(tǒng)到半導