中國煉廠初步分析201505

1、中國煉廠初步分析Hydrocracking大地采集者目錄1中國煉廠大體情況2中國煉廠新增產(chǎn)能情況3中國地煉情況4中國煤化工情況5今后煉廠的發(fā)展趨勢6結(jié)語前言國務院出臺的大氣污染防治行動計劃，加快推進成品油質(zhì)量升級國家專項行動，適應日益嚴格的排放標準，是改善環(huán)境、治理霧霾等污染、促進綠色發(fā)展、增添民生福祉的重要舉措，也有利于擴大投資、促進企業(yè)技術改造和消費需求。會議確定，加快清潔油品生產(chǎn)供應，力爭提前完成成品油質(zhì)量升級任務。一是將2016年1月起供應國五標準車用汽柴油的區(qū)域，從原定的京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)重點城市擴大到整個東部地區(qū)11個省市全境。二是將全國供應國五標準車用汽柴油的時間由原

2、定的2018年1月，提前至2017年1月。三是增加高標準普通柴油供應，分別從2017年7月和2018年1月起，在全國全面供應國四、國五標準普通柴油。為完成上述任務，煉油企業(yè)將增加技改投資約680億元，可以進一步帶動裝備等相關行業(yè)有效投資和生產(chǎn)。有關部門和各地要做好銜接，加強支持。要嚴格標準，強化監(jiān)管，促進油品質(zhì)量加快升級。1中國煉廠大體情況中國一次加工能力為6.9億噸/年，而美國約為9.3億噸/年，中國煉油規(guī)模僅次于美國，位居世界第二位，煉油技術經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)取得長足進步。其中，中國加氫規(guī)模占一次加工能力的比例由2000年的不到20%±升至IJ目前的40-50%左右，有些新建的千

3、萬噸煉廠已經(jīng)達到100%總體而言，中國煉廠的技術經(jīng)濟水平基本達到世界水平，有些煉廠甚至超過世界水平。按照尼爾森系數(shù)來看，中國的一些煉廠不低于世界水準。表一中國煉廠尼爾森系數(shù)項目中國石化中國石油中海油中國地煉美國尼爾森系數(shù)9.511.09.89.156.59.6我們可以看到，中國石化煉廠復雜程度可以說國內(nèi)比較復雜的，其中比較有代表性的是鎮(zhèn)海煉廠其尼爾森系數(shù)達到約12左右，而茂名石化其尼爾森系數(shù)也有11.3左右，代表了國內(nèi)今后煉廠的發(fā)展方向。但是具體的裝置規(guī)模還是與世界水平有一定的差距。在世界加工裝置大型化的潮流下，中國煉廠的裝置規(guī)模還是相對較低。目前所知的單套裝置規(guī)模最大的情況，常減壓裝置100

4、0萬噸、加氫裂化280萬噸、連續(xù)重整260萬噸、延遲焦化550萬噸。1.1 中國煉廠分布中國的煉廠分布情況如圖一。14%18%9%全國煉廠產(chǎn)能分布 廣東產(chǎn)能 廣西產(chǎn)能 海南及福建 沿江煉廠 華東產(chǎn)能 華東地煉 京津唐附屬地區(qū) 東北地區(qū)西南及西北地區(qū)3%8%16%5%8%19%圖一中國煉廠分布根據(jù)圖一可知，煉廠的地理分布與中國的經(jīng)濟發(fā)展水平大體一致。其中華東煉廠的產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能的35位右，華南煉廠為16批右，東北煉廠為18位右。華南煉廠的產(chǎn)能相對經(jīng)濟發(fā)展水平略低，而東北煉廠的產(chǎn)能相對經(jīng)濟發(fā)展水平略高。因此，中國煉廠的區(qū)域相對不均衡導致了在油品消費高峰期，大量的北方油品南下，為了緩解此類情況，中

5、國煉廠也在華南區(qū)域大量投資新建煉廠，以緩解此類矛盾。1.2 中國煉廠的區(qū)域特點就中國煉廠而言，其特點也很明顯。北方煉廠大多數(shù)地區(qū)都是加工國內(nèi)原油及俄羅斯進口低硫輕質(zhì)原油。按照加工原油而言可以分為兩類，一類是加工劣質(zhì)的API低的原油，裝置結(jié)構(gòu)大多以焦化或者瀝青裝置為主，另一類是加工低硫輕質(zhì)原油，配以發(fā)展?jié)櫥脱b置。比較典型的兩個煉廠是大慶石化及錦州石化。沿海煉廠是以加工進口原油為主，大多數(shù)是加工中東進口原油，API為2531,硫含量為2.13.2%,裝置配以加氫裝置較多，其尼爾森系數(shù)也較高，比較典型的就是鎮(zhèn)海煉化、茂名石化及大連石化。沿江煉廠大多數(shù)是加工進口及勝利管輸原油，大多數(shù)煉廠配備了渣油加

6、氫裝置，有些煉廠配備了加氫裂化裝置。比較典型的是九江石化。而內(nèi)陸華中煉廠大多數(shù)加工國內(nèi)原油，結(jié)構(gòu)較為簡單（中國輸油氣管道分布圖）圖二油氣管道圖2中國煉廠新增產(chǎn)能情況根據(jù)咨詢商的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預計2015年國內(nèi)煉油總能力將達到7億噸/年左右,到2020年國內(nèi)煉油總能力將達8億噸/年以上。中國新增的產(chǎn)能大多數(shù)位于華東區(qū)域及華南區(qū)域，有些居于某些考慮，西南也新增不少產(chǎn)能，具體看表二。表二全國新增煉廠產(chǎn)能集團區(qū)域企業(yè)產(chǎn)能，萬噸投產(chǎn)能分備注中國石油華北華北石化5002015年改擴建中國石油西南昆明煉廠13002016年新建中國石油華南揭陽煉廠20002017年新建中國石化華東齊魯石化400改擴建中國石化華東

7、福建煉化二期1600改擴建中國石化華東鎮(zhèn)海煉化二期1200改擴建中國石化華東高橋石化700改擴建中國石化華東連云港石化1200新建中國石化華中洛P防化1000改擴建中國石化華南湛江東興300改擴建中國石化華南中科大煉油1500新建中國海油OR惠州煉廠二期1000改擴建中國海油河北中捷石化800改擴建其它福建占雷石化1600新建合計14400根據(jù)新增產(chǎn)能來看，大多數(shù)都為煉廠改擴建項目，少部分為新建項目。投產(chǎn)年份也比預期推遲。其中揭陽項目有可能推遲至2019年。其中中石化的新增產(chǎn)能約8000萬噸/年，繼續(xù)占據(jù)國內(nèi)煉廠的頭把交椅，中石油新增產(chǎn)能約4000萬噸/年，居于次席，二中海油新增產(chǎn)能為2000

8、萬噸/年，居于第三。不僅如此，還有一些未統(tǒng)計的地煉產(chǎn)能規(guī)模也非常大。3中國地煉情況5月27日，國家發(fā)改委公布關于山東東明石化集團有限公司進口原油使用評估情況的公示，初步確認山東東明石化集團有限公司可使用進口原油750萬噸/年。這對于地煉來說，是突破了歷史，終于取得了翹首以盼的原油進口權。但綜合分析，中國地煉的情況也有其特點的。其中有像東明石化這樣與國內(nèi)外資本合作，做大煉廠規(guī)模，達到國家進口原油的達標線的企業(yè)，也有一些以C4為主，生產(chǎn)調(diào)油原料的小型地煉，更有一些一套所謂的常減壓加一套小加氫或者催化裂化的微小型地煉。那么中國地煉的情況具體如何呢？3.1山東地煉山東地煉的一次加工能力達到驚人的1.1

9、億噸/年（咨詢商數(shù)據(jù)為1.3億噸），其尼爾森系數(shù)最低為4.4左右，典型的是石大科技。最高的是12左右，比較典型的是京博、正和等等規(guī)模上500萬噸左右的地煉。山東地煉的平均規(guī)模約300萬噸，規(guī)模最大的是東明石化規(guī)模為1000萬噸。一個比較典型的尼爾森系數(shù)較高的例子就是京博石化。表三京博石化主要生產(chǎn)裝置（萬噸）蒸儲150蒸儲200催化裂化65催化裂化200延遲焦化100延遲焦化80加氫精制80焦化汽油加氫20加氫精制100催化汽油加氫脫硫60汽油異構(gòu)化10蠟油加氫30氣分15氣分50制氫1.5催化干氣制氫0.5制氫1.5MTBE2MTBE8硫磺2聚丙烯7硫胭3甲醇5丁基橡膠5京博石化的裝置組分利用

10、非常完全，不僅有常規(guī)煉廠的蒸儲、催化裂化及加氫裝置，也有常規(guī)煉廠不具備的特色裝置，例如甲醇、甲基橡膠及硫胭等等裝置。其產(chǎn)業(yè)鏈也延伸較長，在經(jīng)濟不景氣的時候，多產(chǎn)化工產(chǎn)品，減少油品產(chǎn)量，其抗風險的能力也相對較強。甚至一些地煉延伸至煤化工產(chǎn)業(yè)，例如正和石化，其油煤聯(lián)合化工規(guī)模就為200萬噸，還有利津石化的領苯二甲酸酊及異戊二烯異戊橡膠等等。大型地煉的特點就是，一往規(guī)?；l(fā)展，做大一次加工及二次加工能力，達到國家的達標線。二往特色方面發(fā)展，煤化工，特色塑料等等。相對大型地煉而言，一些小的地煉的生存空間就會受到壓縮，受其資金所限，只能轉(zhuǎn)型走化工路線，與大煉廠合作作為大型地煉的下游配套裝置或者發(fā)展化工裝

11、置。中型地煉估計以后的生存空間較多艱難，因為受俄羅斯煉廠質(zhì)量升級的影響，其優(yōu)質(zhì)的性價比高的燃料油資源估計會越來越少，盈利空間也會越來越小。3.2東北地煉東北地煉大多數(shù)是依靠盤錦附近的油田生存，規(guī)模大致1000萬噸左右，也有一些地煉謀劃千萬噸規(guī)模的新建煉廠。比較典型的就是盤錦北方瀝青燃料有限公司。利用本地原油資源，生產(chǎn)高等級瀝青及潤滑油。3.3其它南方及寧夏的一些地煉規(guī)模較小，合計約1000萬噸，大多數(shù)都是以加工燃料油為主，開工率較低。或者以加工C4資源為主，生產(chǎn)MTB取芳構(gòu)化油的。中國MTBe能中石油13%華東1%東北7%華北3%",西北3%山東42%中石化21%華南4%華中6%圖三

12、MTBE產(chǎn)能4中國煤化工情況中國的煤化工，大多數(shù)是煤制烯姓企業(yè)，少部分為煤制油企業(yè)。4.1 煤制烯姓中國煤制烯姓的產(chǎn)能預計到2019年底，有3200萬噸/年，甲醇產(chǎn)能約為6000萬噸/年，整個投資約9000億元。截止2015年初，投產(chǎn)產(chǎn)能約280萬噸,預計下半年投產(chǎn)約200萬噸的煤制烯燒，整個煤制烯姓企業(yè)投產(chǎn)比例如圖四。路條8%煤制烯烽企業(yè)投產(chǎn)比例投產(chǎn)11%（其余48%33%圖四煤制烯姓預計以后的煤制烯姓企業(yè)會越來越多，但隨著國家對于煤化工的環(huán)保要求提高及規(guī)?？刂?，預計今后煤化工的投資會突破萬億元大關。一個180萬噸的煤制烯燒(不含公用工程)，投資約120億元。按照萬噸級別的產(chǎn)品來看，一萬噸煤

13、制烯姓的費用為3.03.5億元，而石腦油制烯姓僅為其一半約1.6億元左右。與此同時，一噸煤用于煤制油或者煤制烯燒，需要耗水1015噸，按照一個百萬噸級別的煤制烯姓來看，其一年耗水約4000萬噸左右。而污水處理費用為1000噸約2795元一5000元。煤制烯姓的成本約分兩部分：1) 1噸聚烯燒成本=3噸甲醇+1100元加工費用。2) 1噸甲醇成本=2.5噸煤+800元加工費用。因此，一般煤化工的盈虧平衡點為油價75美金左右，由于近期低油價，中國的煤化工產(chǎn)能利用率僅為70%而國際為80-85%甲醇利用率僅為40-45%大部分甲醇企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。4.2 煤制油煤制油比較典型的企業(yè)就是神華，其神華

14、煤間接液化一期工程中增加合成油品裝置年操作時數(shù)7920小時。主要產(chǎn)品包括液化氣4.96萬噸、石腦油3.57萬噸、柴油9.81萬噸。在鄂爾多斯建成了108萬噸煤直接液化示范裝置，并已順利平穩(wěn)連續(xù)運轉(zhuǎn)。但煤直接液化工藝生產(chǎn)柴油產(chǎn)品的十六烷值在45以下，難以滿足不斷提高的產(chǎn)品標準。而煤間接液化工藝生產(chǎn)柴油產(chǎn)品的十六烷值在70以就可生產(chǎn)出滿足不斷提高的產(chǎn)上，通過將煤直接液化和間接液化柴油產(chǎn)品凋和，品標準要求的、無硫、無氮的、高品質(zhì)的柴油產(chǎn)品5今后煉廠的發(fā)展趨勢近年來，由于中國煉油能力增長過快，原油一次加工裝置負荷率呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2014年全國平均僅為66.5%。其中，中國石化、中國石油和中國海油惠州煉

15、廠等主營單位平均負荷率約為85%（如果按照綜合配套能力計算，負荷率在90蛆上），其他煉廠平均負荷率只有35吐右，低于主營單位50個百分點以上。大部分煉廠都處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，但是隨著國家對于煉化管制的寬松化，對于民企進入煉油行業(yè)的限制也逐漸減少。5.1 地煉蓬勃發(fā)展隨著國家?guī)讞l政策的出臺關于進口原油使用管理有關問題的通知、大氣污染防治行動計劃等等政策，國家對于地煉的管制逐漸放開，在地煉達到國家要求的油品質(zhì)量及原油油罐儲量的及格線后，將放開原油的進口權管制，這將刺激資金雄厚的地煉企業(yè)擴大企業(yè)規(guī)模及增加加氫裝置。預計地煉將出現(xiàn)幾個特點：1）大量的企業(yè)會向上游擴張，比較典型的如恒逸石化及騰龍芳燒，為

16、了保證原料及利潤，往上游擴張，增建煉油裝置，按照估算PTA企業(yè)的煉油裝置至2020年至少有5000萬噸左右O2）地煉兩級分化嚴重，將向兩個方向發(fā)展，一是大者越大，二是小者特色化。3）有拳頭及特色產(chǎn)品的特色企業(yè)將越來越多。4）得終端者得天下，得加油站者得利潤，加油站建設的爭奪將越來越厲害。5.2 產(chǎn)能過剩，煉廠低負荷運行中國煉廠產(chǎn)能與社會實際油品需求存在一定偏差，未來中國煉廠低開工率將成為常態(tài)。目前來看，地煉一般的開工率隨著原油的價格變動而變動，按照其大數(shù)1.3億噸，遠景約5.3 億噸的產(chǎn)能來看，其低開工率對于油品產(chǎn)能的影響較大。其次，主營煉廠遠景約6.5-7億噸的產(chǎn)能也影響油品的產(chǎn)能，大相對于

17、地煉而言，其特點將是關小煉廠及盈利不佳的煉廠，而將大煉廠及盈利較好的煉廠負荷率增加。再次，煉廠的毛利將越來越低，三桶油的部分改革將提到日程上。因此，綜合上述因素，中國煉廠今后的總開工率將會很低，但部分煉廠的開工率將會很5.3煤化工的盈利能力受到挑戰(zhàn)煤化工的終極問題就兩個，一是國際原油價格，二是環(huán)保。第一個是主要影響因素，按照目前原油價格走勢而言，煤化工的盈利將會受限，特別是一些規(guī)模較小的煤化工企業(yè)將面臨破產(chǎn)的危險，今后煤化工的準入門檻將越來越高。第二個影響因素如果處理不好也會影響煤化工的盈利，按照水處理的費用來看，煤化工如果不做好污水回用，每年的水處理成本將是恐怖的5-10億。如果做好污水回收將能把費用降至1億左右，而煤化工在低油價下的盈利普遍不佳，其中神華及大唐都出現(xiàn)虧損的問題。煤化工今后對于環(huán)保及污水的重視程度將越來越高，不光是因為環(huán)保問題，還涉及到低油價下煤化工的盈利問題。6、