PX市場和技術(shù)分析

1、1對二甲苯（對二甲苯（PX）市場和技術(shù)分析）市場和技術(shù)分析中海煉化惠州煉化分公司中海煉化惠州煉化分公司侯章貴侯章貴20142014年聚酯行業(yè)高峰論壇年聚酯行業(yè)高峰論壇2一、一、PXPX行業(yè)歷程回顧及現(xiàn)狀分析行業(yè)歷程回顧及現(xiàn)狀分析二、二、PXPX供需前景展望供需前景展望三、三、PXPX生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)33 3PX對二甲苯 對二甲苯為無色透明液體，具有芳香氣味。比重0.861，熔點(diǎn)13.3，沸點(diǎn)138.4，閃點(diǎn)25；易燃、有毒，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，爆炸極限1.1%7.0%（體積）。 PX可稱為聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭。PX是從混合二甲苯（MX）中分離出來的，混合二甲苯由對二甲苯、鄰二甲苯、間二

2、甲苯及乙苯四種異構(gòu)體組成。 混合二甲苯主要由重整生成油、乙烯裂解汽油中提取，甲苯歧化和C8芳烴異構(gòu)化是增產(chǎn)PX的主要手段。煤焦油、輕烴芳構(gòu)化、MTA等也提供了一定的混合二甲苯。 對二甲苯可從混合二甲苯中吸附分離或結(jié)晶分離。44 42005年前的PX供需 2004年中國PX產(chǎn)能234萬噸，占亞洲產(chǎn)能的14%，占全球產(chǎn)能的10%左右。 2005年中國PX產(chǎn)能增長至299萬噸。企業(yè)名稱企業(yè)名稱產(chǎn)能產(chǎn)能產(chǎn)品去向產(chǎn)品去向鎮(zhèn)海鎮(zhèn)海65中石化內(nèi)部供應(yīng)，部分外銷揚(yáng)子石化揚(yáng)子石化66.5自用，少量中石化內(nèi)部供應(yīng)天津石化天津石化39自用，部分外銷遼陽石化遼陽石化70自用為主，部分外銷洛陽石化洛陽石化21.5自用上

3、海石化上海石化25自用齊魯石化齊魯石化6.5外銷烏魯木齊石化烏魯木齊石化5.5自用合計(jì)合計(jì)29955 52005年前的PX供需 PX產(chǎn)銷情況一覽表PX產(chǎn)量產(chǎn)量凈進(jìn)口量凈進(jìn)口量PX消費(fèi)量消費(fèi)量PX進(jìn)口依存度進(jìn)口依存度1995841851.641996865915.19199710391127.77199811151164.621999110111218.7520001271814512.582001145111567.0420021472417114.0820031639325636.29200417911028938.17200522515538041.866 62004年-2006年亞洲的P

4、X供需 2005年-2006年亞洲的PX產(chǎn)能中國中國日本日本韓國韓國臺灣臺灣中東中東印度印度東南亞東南亞合計(jì)合計(jì)2005299383417122132203291.5 1847.72006382.5421417190216243332.52202年份年份2004年年2005年年2006年年亞洲亞洲PX產(chǎn)能產(chǎn)能167618482202亞洲亞洲PX需求需求155016701820PX負(fù)荷負(fù)荷93%94.8%90% 2004年-2006年亞洲的PX需求77 72004年-2006年全球PX供需 2004年-2006年全球PX產(chǎn)能PX產(chǎn)能產(chǎn)能北美北美南美南美歐洲歐洲亞洲亞洲全球合計(jì)全球合計(jì)2004年年

5、54726.8287.1167625372005年年55227.3287.1184827142006年年55227.3287.122023068年份年份年底產(chǎn)能（萬噸）年底產(chǎn)能（萬噸） 產(chǎn)量（消費(fèi)產(chǎn)量（消費(fèi)/需求量）需求量）開工率開工率%200425372150872005271423108820063068252086.5 2004年-2006年全球PX需求88 8原油對PX價(jià)格的影響99 9黃金十年P(guān)TA擴(kuò)張最猛 PX供應(yīng)缺口居高不下 入世以來，紡織服裝市場迎來高速增長的黃金十年，2004-2014年，年均增速11.95%101010黃金十年P(guān)TA擴(kuò)張最猛 PX供應(yīng)缺口居高不下 在紡織服裝

6、出口刺激下，聚酯高速增長年均12.07%，PTA擴(kuò)張勢頭迅猛，2004-2014年P(guān)TA年均增速高達(dá)23.14%，高于聚酯11個(gè)百分點(diǎn)，超過PX5個(gè)百分點(diǎn)。其進(jìn)口依存度自2004年50%，降低至2014的3%以內(nèi)。成為聚酯產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張最迅猛的產(chǎn)品。111111黃金十年P(guān)TA擴(kuò)張最猛 PX供應(yīng)缺口居高不下 得益于PTA的瘋狂擴(kuò)張，PX2004-2014年保持了年均18%的高速增長，正是由于低于PTA的擴(kuò)張速度，致使PX供應(yīng)缺口一直居高不下，截止2014年，隨著中國新產(chǎn)能的投放，進(jìn)口依存度將有所下滑，但中國PX供應(yīng)缺口依然高達(dá)49%，約900萬噸PX需要進(jìn)口。121212時(shí)間時(shí)間產(chǎn)量產(chǎn)量進(jìn)口量進(jìn)口量出

7、口量出口量消費(fèi)量消費(fèi)量需求增速需求增速2004180114329116.40%2005224161637930.24%20062791841045319.53%20073742902563941.13%200831734044612-4.18%20094863713382434.51%20106013532193313.23%2011499499359633.22%201262162819123027.73%201373990528161531.12%年均增速年均增速16.99%25.88%28.28%20.98%20.98%過去十年間，中國PX供需增速失衡，供應(yīng)缺口遞增。2013年55%的P

8、X需要進(jìn)口，2014年部分新產(chǎn)能投放后進(jìn)口依存度下破50%。黃金十年P(guān)TA擴(kuò)張最猛 PX供應(yīng)缺口居高不下131313亞洲PX十年回顧四個(gè)階段 2004-2014年的價(jià)格走勢上看，亞洲PX十年來可劃分四個(gè)階段： 第一階段：2004-2007，準(zhǔn)確的說應(yīng)該是入世之后，金融危機(jī)之前的階梯上揚(yáng)階段，為前危機(jī)階段； 第二階段：2008年-2009年上以跌為主的金融危機(jī)階段； 第三階段：2009年中至2011年為后危機(jī)時(shí)代的復(fù)蘇階段； 第四階段：2012年以來的行業(yè)調(diào)整階段。141414亞洲PX十年回顧四個(gè)階段 在年均近21%的消費(fèi)增速之中，需求井噴式增長的年份重點(diǎn)體現(xiàn)在2004-2007年。數(shù)據(jù)顯示，在

9、2005年需求增速超過30%，4年年均增速26.8%，超出十年年均增速近6個(gè)百分點(diǎn)。 從走勢圖中看出，2004-2007年恰恰是中國入世之后，危機(jī)之前，在需求爆發(fā)式增長的情況下，供應(yīng)緊俏推動(dòng)了PX價(jià)格的持續(xù)飆升。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2004-2007年，PX累計(jì)走高353美元/噸，漲幅44.25%，至1151美元/噸。 2008年P(guān)X進(jìn)入第二階段，受危機(jī)影響，全球需求萎縮，中國PX出現(xiàn)罕見的供需雙降，需求量萎縮4.8%，然供給下滑尤甚，在15%左右，致使供需緊俏的局面依然未能改善，但最終導(dǎo)致了PX價(jià)格增速首次放緩近20個(gè)百分點(diǎn)，僅上漲3.19%。151515亞洲PX十年回顧四個(gè)階段 2009年后

10、市場進(jìn)入第三階段，市場整體呈現(xiàn)階梯型上漲，受棉花暴漲，帶動(dòng)聚酯產(chǎn)業(yè)井噴式增長，下游PTA產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，僅2009年其釋放的新產(chǎn)能便超過500萬噸，致使PX當(dāng)年消費(fèi)增速高達(dá)34.5%，進(jìn)口依存度直逼50%，然而因上半年受危機(jī)拖累，均價(jià)較低，致使年度均價(jià)出現(xiàn)一定下滑。 2012年市場進(jìn)入調(diào)整階段，首先下游PTA在2012年年中陷入虧損以來，盈利一直未能改善，僅2013年P(guān)TA年均虧損491元/噸，但基于中國龐大的PET需求，國內(nèi)PTA投資熱情不減，截止2013年P(guān)TA產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到3303萬噸/年規(guī)模，較2011年增加了60.3%。161616亞洲PX十年回顧四個(gè)階段 PTA的持續(xù)強(qiáng)勢擴(kuò)張，令PX需

11、求大增。截止2013年，中國PX產(chǎn)能至1212萬噸/年，進(jìn)口905萬噸/年；PX增速不敵PTA，供應(yīng)缺口龐大，致使第四階段PX表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。 數(shù)據(jù)顯示： 第四階段PX均價(jià)1469美元/噸，較第三階段1194美元/噸走高了23%。由此可見，宏觀及供需，特別是供需對于PX長線走勢的影響存在較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。PXPX價(jià)格波動(dòng)主要受制于供需和價(jià)格波動(dòng)主要受制于供需和成本的高低（主要為成本的高低（主要為原油原油- -石腦油價(jià)格，還有生產(chǎn)成本）石腦油價(jià)格，還有生產(chǎn)成本）這兩因素共同這兩因素共同作用，其起決定作用的因素時(shí)有轉(zhuǎn)變作用，其起決定作用的因素時(shí)有轉(zhuǎn)變171717供需對價(jià)格的影響供需對價(jià)格的影響作用明

12、顯，上文四個(gè)階段的趨勢變化，主要是由于供需及成本變動(dòng)所致。因此當(dāng)前PX的供應(yīng)偏緊格局成為市場的有力支撐。18一、一、PXPX行業(yè)歷程回顧及現(xiàn)狀分析行業(yè)歷程回顧及現(xiàn)狀分析二、二、PXPX供需前景展望供需前景展望三、三、PXPX生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)1919192007-2017年中國PX供需分析預(yù)測圖中不難發(fā)現(xiàn)，PX下游需求依然呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示2007-2013年下游需求增速為20.8%，高于PX增速3.1個(gè)百分點(diǎn)，國內(nèi)供應(yīng)缺口在920萬噸/年。2013年之后，PX下游PTA持續(xù)擴(kuò)張，截止2017年P(guān)TA產(chǎn)能將高達(dá)4500萬噸/年，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將至2950萬噸/年，消耗PX的量在1900萬噸/年

13、附近，而屆時(shí)PX產(chǎn)量將達(dá)到1330萬噸/年，供應(yīng)缺口縮小，自給率有望提升至70%，但依然有590萬噸PX需要進(jìn)口。因此截至2017年，雖然PX國內(nèi)自給自足情況改觀，但依然未能擺脫供不應(yīng)求的局面，投資前景廣闊。2020202017-2025年中國PX供需分析預(yù)測上圖預(yù)測可見，自2013年后，PX下游消費(fèi)年均增速放緩至3.99%，PX供應(yīng)年均增速穩(wěn)定在8.16%，使得供應(yīng)缺口逐漸縮窄，到2025年，中國PX可基本實(shí)現(xiàn)自給自足。2121212004-2025年中國PX供需總結(jié) 2004-2014年，由于下游PTA擴(kuò)張優(yōu)勢明顯，致使國內(nèi)PX一直維持供不應(yīng)求的局面。 據(jù)2014-2017年國內(nèi)擬建裝置統(tǒng)

14、計(jì)顯示，截止2017年，中國PX自給情況改善，但依然存在近600萬的供應(yīng)缺口。 2017-2025年，隨著PTA產(chǎn)能過剩的日益加劇，其未來增速出現(xiàn)顯著放緩，據(jù)卓創(chuàng)估計(jì)，到2025年中國PX基本實(shí)現(xiàn)自給自足。222222亞洲PX供需數(shù)據(jù)對比 亞洲地區(qū)PX供需緊平衡狀態(tài)，隨著未來PX擴(kuò)能的提速，將很快打破亞洲地區(qū)的供需平衡。 然亞洲地區(qū)主要生產(chǎn)國在了解以上情況下，依然在持續(xù)擴(kuò)張。特別是在中國放慢腳步的時(shí)候，日韓等國持續(xù)增產(chǎn)。主要基于長線芳烴市場的樂觀。 由于亞洲地區(qū)供需漸寬松，PX將短期調(diào)整，長期考慮到裂解原料輕質(zhì)化，芳烴供應(yīng)趨緊，切PTA擴(kuò)張勢頭放緩，但依然保持一定增速，國內(nèi)PX緊張局面將長期存

15、在。PX產(chǎn)能產(chǎn)能PTA產(chǎn)能產(chǎn)能PX消耗當(dāng)量消耗當(dāng)量供求關(guān)系供求關(guān)系中國1212422327441532亞洲(國外)2898.62646.51720-1178總計(jì)4110.66869.5446535423一、一、PXPX行業(yè)歷程回顧及現(xiàn)狀分析行業(yè)歷程回顧及現(xiàn)狀分析二、二、PXPX供需前景展望供需前景展望三、三、PXPX生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)2424對二甲苯對二甲苯(99.8%PX)聚酯聚酯(PET,PTT,PBT)u 甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移工藝甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移工藝u 二甲苯異構(gòu)化工藝u 重芳烴脫烷基工藝吸附分離吸附分離投資大，能耗高投資大，能耗高高選擇性高選擇性混合二甲苯混合二甲苯PXPX(90%)熱力

16、學(xué)平衡混合二甲苯熱力學(xué)平衡混合二甲苯 簡單結(jié)晶簡單結(jié)晶分離分離u甲苯甲醇烷基化制對甲苯甲醇烷基化制對二甲苯技術(shù)二甲苯技術(shù)u甲苯擇形歧化制對二甲苯技術(shù)新技術(shù)路新技術(shù)路線線PTA芳烴聯(lián)合裝置芳烴聯(lián)合裝置 增產(chǎn)對二甲苯技術(shù)傳統(tǒng)傳統(tǒng)路線路線252525常規(guī)的芳烴聯(lián)合裝置 由連續(xù)重整、抽提、歧化、異構(gòu)化、二甲苯分餾、吸附分離單元組成262626UOP的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù) 由CCR、Sulflane、Tatoray、Isomar、Parex單元組成272727AXENS的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù) 由Aromizing、Morphylane、Transplus、Oparis、Eluxyl單元組成282828中石化的芳

17、烴聯(lián)合裝置技術(shù) 2009年7月中石化提出開發(fā)中國石化自主知識產(chǎn)權(quán)PX成套生產(chǎn)技術(shù) 2011年10月?lián)P子PX示范裝置建成投產(chǎn) 2013年12月海南PX項(xiàng)目一次開車成功，產(chǎn)出99.8%純度的PX 吸附分離裝置采用SINOPEC 開發(fā)的模擬移動(dòng)床吸附工藝（MCS控制系統(tǒng)），吸附劑采用 RIPP 開發(fā)的RAX-3000吸附劑 異構(gòu)化采用乙苯轉(zhuǎn)化工藝和石油化工科學(xué)研究院（RIPP）開發(fā)的RIC-200催化劑 歧化采用臨氫/固定床甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移工藝技術(shù)和上海石化研究院開發(fā)的HAT-099 新型催化劑 芳烴抽提裝置采用RIPP的抽提蒸餾工藝（SED）專利技術(shù)292929GTC的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)30303

18、0GTC的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)313131EM的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)323232CBI的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)（BP）3333甲苯甲醇 對二甲苯C1-C5+MTG過程過程副反應(yīng)副反應(yīng)MTO過程過程( (間二甲苯鄰二甲苯間二甲苯鄰二甲苯) )C2H4+C3H6甲苯甲醇 對二甲苯 +C2H4+C3H6u 原理上，通過研究甲苯甲醇烷基化和甲醇脫水轉(zhuǎn)化機(jī)理，有可能發(fā)原理上，通過研究甲苯甲醇烷基化和甲醇脫水轉(zhuǎn)化機(jī)理，有可能發(fā)展出適用于兩種反應(yīng)機(jī)理的高效催化劑，在一個(gè)反應(yīng)過程中同時(shí)高展出適用于兩種反應(yīng)機(jī)理的高效催化劑，在一個(gè)反應(yīng)過程中同時(shí)高選擇性的制備選擇性的制備PXPX和乙烯、丙烯和乙烯、丙烯甲苯甲醇烷基化技術(shù)343434優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)l每噸對二甲苯所需的甲苯數(shù)量可由擇型歧化的約每噸對二甲苯所需的甲苯數(shù)量可由擇型歧化的約2 2噸降低到噸降低到1 1噸噸左右左右l甲醇容易得到，且相對廉價(jià)甲醇容易得到，且相對廉價(jià)大連化物所大連化物所20032003年提出了年提出了“甲苯甲醇制甲苯甲醇制PXPX聯(lián)產(chǎn)低碳烯烴聯(lián)產(chǎn)低碳烯烴”，借，借鑒鑒MTOMTO技術(shù)