鋁產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)

1、鋁產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)介紹鋁的生產(chǎn) 鋁錠的生產(chǎn)是由鋁土礦開采、氧化鋁生產(chǎn)、鋁的電解等生產(chǎn)環(huán)節(jié)所構(gòu)成。鋁產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)介紹 全球鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的推動(dòng)下，目前全球鋁工業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)：鋁土礦氧化鋁電解鋁鋁加工鋁應(yīng)用再生鋁鋁產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)介紹鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)一.氧化鋁二.電解鋁三.鋁材氧化鋁生產(chǎn)流程及工藝 氧化鋁生產(chǎn)主要有拜耳法、堿石灰燒結(jié)法和拜爾燒結(jié)聯(lián)合法三種。 通常高品位鋁土礦采用拜耳法生產(chǎn)，中低品位鋁土礦采用聯(lián)合法或燒結(jié)法生產(chǎn)。其中拜爾法由于其流程簡(jiǎn)單，能耗低，已成為當(dāng)前氧化鋁生產(chǎn)中應(yīng)用最為主要的一種方法，產(chǎn)量約占全球氧化鋁生產(chǎn)總量的90% 左右。 由于我國(guó)鋁土礦資源的80%以上為高鋁、

2、高硅，難溶出的一水硬鋁石，對(duì)這種資源，不能沿用國(guó)外普遍采用的常規(guī)拜耳法生產(chǎn)氧化鋁。 我國(guó)氧化鋁的生產(chǎn)工藝主要有如下幾種：燒結(jié)法 混聯(lián)法 選礦拜耳法中國(guó)與世界氧化鋁成本結(jié)構(gòu)對(duì)比（美元/噸氧化鋁）成本項(xiàng)目世界中國(guó)鋁土礦126106運(yùn)費(fèi)2022堿和石灰石3052能源費(fèi)用69115勞動(dòng)力358其他7077平均經(jīng)營(yíng)成本350381氧化鋁的價(jià)格氧化鋁成本約占鋁錠生產(chǎn)成本的28%-34%。從氧化鋁價(jià)格的走勢(shì)來看，今年氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格也呈現(xiàn)了探底回升的走勢(shì)，上半年電解鋁價(jià)格的下跌導(dǎo)致了氧化鋁價(jià)格的逐級(jí)走低，2010年7月初，中鋁企業(yè)氧化鋁報(bào)價(jià)下調(diào)至2650元/噸，非中鋁企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)至2425元/噸，但隨后由于國(guó)

3、內(nèi)外氧化鋁價(jià)格的倒掛引發(fā)進(jìn)口減少，及節(jié)能減排導(dǎo)致國(guó)內(nèi)氧化鋁市場(chǎng)供應(yīng)緊張，氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格再度回升至2900元/噸。綜合來看，明年由于國(guó)內(nèi)新增540萬噸氧化鋁產(chǎn)能的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)氧化鋁供應(yīng)并不會(huì)呈現(xiàn)明顯的供應(yīng)緊張狀況，預(yù)計(jì)2011年氧化鋁價(jià)格區(qū)間將在2900-3150元/噸。 電解鋁的生產(chǎn)工藝流程電解鋁的生產(chǎn)工藝流程300KA直流電直流電冰晶冰晶石石氧化氧化鋁鋁氟化氟化鋁鋁氟化氟化鈣鈣電解槽電解槽炭陽(yáng)炭陽(yáng)極極干法凈化干法凈化返回炭素生產(chǎn)線返回炭素生產(chǎn)線殘極殘極載氟氧化載氟氧化鋁鋁鋁液鋁液鑄造鑄造鋁錠鋁錠廢氣排空廢氣排空 從全球的平均水平來看，氧化鋁成本（約30% ）和能源成本（27%左右）構(gòu)成了電解鋁

4、生產(chǎn)成本的主要部分，其次為人力成本部分，大致為12%的水平。 在電解鋁生產(chǎn)成本的所有構(gòu)成要素之中，氧化鋁價(jià)格的變化對(duì)成本的影響最大（能源成本中電力為主要部分但其相對(duì)穩(wěn)定）。氧化鋁價(jià)格的變化對(duì)電解鋁生產(chǎn)成本的影響電力價(jià)格的變化對(duì)電解鋁生產(chǎn)成本的影響 制造1噸鋁約需要約15000千瓦小時(shí)的電力，也就是說，如果供電價(jià)格每千瓦時(shí)上漲1分錢，將導(dǎo)致鋁錠的成本上升150元左右，所以廉價(jià)的電力對(duì)鋁生產(chǎn)成本非常重要。 因此國(guó)家節(jié)能減排政策對(duì)其影響很大。電解鋁的生產(chǎn)成本計(jì)算鋁的供需據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）公布數(shù)據(jù)顯示，今年全球電解鋁月均產(chǎn)量在201萬噸，高于去年月均195萬噸的水平，供應(yīng)的增加主要來源于中國(guó)電解

5、鋁產(chǎn)量的復(fù)蘇。 全球鋁市場(chǎng)供需平衡 單位：萬噸 鋁加工市場(chǎng) 鋁加工的第一步是生產(chǎn)鋁合金絕大多數(shù)的鋁材是以鋁合金的形式應(yīng)用的。 鋁合金是生產(chǎn)各類鋁材的最基本原料： 1、鑄造鋁合金 鑄造材：各種鑄件，如鋁輪轂和發(fā)動(dòng)機(jī) 軋制材：板、帶、片、箔等 2、變形鋁合金 擠壓材：管、棒、型、線等 電線電纜劃歸機(jī)械協(xié)會(huì) 各種鍛件及粉末 我國(guó)鋁材生產(chǎn)主要集中在中東部地區(qū)廣東省、河南省和山東省是我國(guó)最主要的鋁材生產(chǎn)區(qū)域鋁材一.擠壓材二.軋制材三.鋁鑄件四.電線電纜擠壓材主要應(yīng)用于建筑和交通領(lǐng)域。我國(guó)目前是鋁擠壓材生產(chǎn)大國(guó)，2007年擠壓材的產(chǎn)量在450萬噸左右，2009年大致在700萬噸左右。擠壓材我國(guó)建筑領(lǐng)域鋁材

6、的消費(fèi)前景目前建筑業(yè)在我國(guó)鋁加工材消費(fèi)中的比重占有重要位置，擠壓材的70%和軋制材的9%都來自與建筑領(lǐng)域的需求，另外還有部分的鑄件產(chǎn)品。由于我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，城鎮(zhèn)化建設(shè)，人民居住條件的改善還需要很長(zhǎng)時(shí)間在中國(guó)正在進(jìn)行的城市化進(jìn)程中，中國(guó)對(duì)鋁的需求仍將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 預(yù)計(jì)未來建筑領(lǐng)域?qū)︿X加工材（包括建筑型材、建筑裝飾鋁板、幕墻等）需求仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)鋁的下游消費(fèi)行業(yè)來看，建筑、交通運(yùn)輸及基礎(chǔ)設(shè)施及電力占了鋁消費(fèi)總量的一般以上，從今年公布的數(shù)據(jù)來看，包括房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的增長(zhǎng)情況均超出市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)電解鋁的需求起到了較強(qiáng)的提振作用。雖然2010年政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行了調(diào)控，但并未完全

7、抑制住房地產(chǎn)行業(yè)的的發(fā)展，1-10月份我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額達(dá)42697億元，同比增長(zhǎng)36.5%。從國(guó)內(nèi)房?jī)r(jià)的走勢(shì)來看，本輪調(diào)控在明年有望繼續(xù)進(jìn)行，但由于國(guó)家1000萬套的保障性住房建設(shè)，預(yù)計(jì)明年房地產(chǎn)行業(yè)并不會(huì)出現(xiàn)大幅萎縮，建筑行業(yè)對(duì)鋁的需求有望繼續(xù)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，我國(guó)目前的城市化率僅為46%，城市化的發(fā)展將有效增加對(duì)鋁的需求。 我國(guó)鋁軋制材市場(chǎng)簡(jiǎn)介 軋制材主要指通常所說的板帶箔,在最近幾年的鋁加工投資熱潮中尤其以鋁板帶熱軋的投資最為重要。 從全球范圍來看，鋁軋制材的主要消費(fèi)領(lǐng)域在包裝市場(chǎng)，我國(guó)的包裝消費(fèi)潛力很大。包裝領(lǐng)域需求前景分析 包裝行業(yè)是全球最主要的鋁加工材應(yīng)用領(lǐng)域之一，也是鋁

8、軋制材的主要應(yīng)用領(lǐng)域，目前，發(fā)達(dá)國(guó)家該行業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)比較普及，未來需求趨于穩(wěn)定。 但是以中國(guó)為首的全球新興國(guó)家該領(lǐng)域的需求將非常巨大，尤其應(yīng)該提到的是中國(guó)和印度，這是世界上最大的兩個(gè)人口大國(guó)，并且也是最近幾年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的幾個(gè)國(guó)家之一。目前中國(guó)包裝領(lǐng)域鋁材消費(fèi)占中國(guó)鋁材消費(fèi)的比例只有7%，與全球18%的比例相比仍有較大的發(fā)展空間。中國(guó)鋁鑄件產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域最大領(lǐng)域?yàn)榻煌ㄟ\(yùn)輸行業(yè)中的汽車（40）和摩托車，其次為五金行業(yè)和電子電器行業(yè)。日本、美國(guó)汽車行業(yè)消耗了80的鋁鑄件交通運(yùn)輸領(lǐng)域需求前景分析 鋁材在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛，汽車、飛機(jī)、火車、輕軌、地鐵、輪船以及集裝箱等等，都需要消耗大量的

9、鋁板帶材。而這其中，汽車行業(yè)的消耗最多。2010年我國(guó)汽車行業(yè)再度出現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年全年汽車銷量將達(dá)到1800萬輛，同比增長(zhǎng)32%，由于購(gòu)置稅減征政策將在年底推出，部分購(gòu)買力量在年末出現(xiàn)了釋放，2010年11月我國(guó)汽車月度銷量達(dá)到169.7萬輛，不排除12月份汽車銷量創(chuàng)出年內(nèi)新高的可能?？傮w來看，雖然購(gòu)車優(yōu)惠政策在2010年底將結(jié)束，但我們認(rèn)為汽車產(chǎn)銷量在明年出現(xiàn)大幅萎縮的可能性并不大，汽車行業(yè)對(duì)鋁的消費(fèi)有望維持平穩(wěn)。 我國(guó)電線電纜市場(chǎng)簡(jiǎn)介當(dāng)前我國(guó)線纜消耗鋁錠在200萬噸左右。國(guó)家電網(wǎng)公司在8月份公布的“十二五”規(guī)劃顯示，預(yù)計(jì)到2015年建成華北、華東、華中特高壓電網(wǎng)，形成“三縱、三橫、一環(huán)網(wǎng)”的格局。“十二五”期間，國(guó)家電網(wǎng)投資額有望達(dá)到1.7萬億，預(yù)計(jì)未來幾年電網(wǎng)投資仍將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。電力行業(yè)消費(fèi)中，對(duì)鋼芯鋁絞線的消費(fèi)量占了較大份額，從國(guó)內(nèi)鋼芯鋁絞線的產(chǎn)量來看，2010年全年我國(guó)月度鋼芯鋁絞線同比月均增幅達(dá)22.9%，1-11月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到213