證-券工作日志上課講義

1、證-券工作日志管理原來的想法原來的想法n 工作日志是工作日志是形式主義形式主義，是公司的要求，而不是自己，是公司的要求，而不是自己的需求的需求n 工作日志工作日志太復(fù)雜太復(fù)雜，每天只需記錄新認(rèn)識(shí)的名單即可，每天只需記錄新認(rèn)識(shí)的名單即可n 每天流水賬式的記錄每天流水賬式的記錄并不能并不能帶來高業(yè)績(jī)帶來高業(yè)績(jī)?cè)瓉淼淖龇ㄔ瓉淼淖龇╪ 檢查檢查時(shí)就寫工作日志時(shí)就寫工作日志n 做事做事沒有任何計(jì)劃沒有任何計(jì)劃，想到哪做到哪，想到哪做到哪n 有時(shí)有時(shí)1 1天天3 3訪訪，有時(shí)，有時(shí)3 3天天1 1訪訪原來的結(jié)果原來的結(jié)果n 拜訪隨意性大，拜訪隨意性大，業(yè)績(jī)不穩(wěn)定業(yè)績(jī)不穩(wěn)定，甚至掛零，甚至掛零n 客戶資料記

2、錄不全，客戶資料記錄不全，信息遺漏信息遺漏，資源流失資源流失很大很大工作日志開發(fā)背景工作日志開發(fā)背景工作日志使用的工作日志使用的3 3個(gè)時(shí)點(diǎn)個(gè)時(shí)點(diǎn) 詳細(xì)詳細(xì)記錄記錄拜訪信息拜訪信息n 客戶資料收集客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好、：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好、近期狀況等近期狀況等n 拜訪流程記錄拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時(shí)間、拜訪理由提到的朋友信息、再次見面的時(shí)間、拜訪理由等等n 服務(wù)項(xiàng)目登記服務(wù)項(xiàng)目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、附加值服務(wù)等：生日禮物、節(jié)日禮品、附加值服務(wù)等n 新增客戶

3、名單新增客戶名單計(jì)劃名單計(jì)劃名單產(chǎn)品產(chǎn)品方案方案 (折頁、投資周刊）折頁、投資周刊）制作制作建議書建議書，準(zhǔn)備相關(guān)資料（，準(zhǔn)備相關(guān)資料（好股票、大盤研判、好股票、大盤研判、經(jīng)濟(jì)新聞）經(jīng)濟(jì)新聞）考慮到客戶有考慮到客戶有可能提出的問題可能提出的問題，并做解答的準(zhǔn)備，并做解答的準(zhǔn)備。準(zhǔn)備一些準(zhǔn)備一些證券證券話題話題個(gè)人感悟個(gè)人感悟 填好工作日志的關(guān)鍵就是填好工作日志的關(guān)鍵就是固定的固定的時(shí)間時(shí)間、固定的場(chǎng)合固定的場(chǎng)合做做固定的事情。固定的事情。分析與使用分析與使用工作日志范例工作日志范例工作時(shí)間工作記錄總結(jié)檢討備注8：00學(xué)習(xí)三大報(bào)內(nèi)容全球面臨通脹壓力8：30，參加早會(huì)穩(wěn)健獲利法講座熟能生巧，今天我

4、進(jìn)步不少9：30，電話約訪劉總、李律師、許醫(yī)生ok只要事先準(zhǔn)備的充分，難辦的事情也會(huì)變得容易明天下午3：30，要拜訪劉總10：30去電給王總，約他明天中午吃飯未成功，因?yàn)樗魑缬薪哟蝿?wù)后悔。應(yīng)約定其他時(shí)間。而且他接待的人可能是我的另一位客戶，應(yīng)該做一下嘗試反應(yīng)不夠快。準(zhǔn)備不充分。明天在約工作日志范例工作日志范例工作時(shí)間工作記錄總結(jié)檢討備注11：00接待沈先生同意本周四來開戶基本功必須要再加強(qiáng)11：45與陳總共進(jìn)午餐對(duì)我的建議非常感興趣，決定追加資金針對(duì)不同的客戶找出不同的購(gòu)買點(diǎn)，冰想辦法滿足其需求他太太最近心臟不好，應(yīng)當(dāng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候給予慰問13：00帶同學(xué)李明開戶、14：00電話邀約孫大姐、

5、雷老板孫大姐成功，雷老板待定必須先讓雷老板體驗(yàn)我們的服務(wù)下周一接待孫大姐15：00利用軟件探索近日出現(xiàn)買賣點(diǎn)的股票出現(xiàn)賣點(diǎn)7檔股票，出現(xiàn)買點(diǎn)12檔股票工作日志范例工作日志范例工作時(shí)間工作記錄總結(jié)檢討備注15：10手機(jī)短信與電話提醒輕倉(cāng)客戶合理補(bǔ)進(jìn)出現(xiàn)買點(diǎn)的股票趙代理、錢老師、15：25手機(jī)短信與電話提醒手中出現(xiàn)賣點(diǎn)的客戶明日操作王阿姨、李波、16：00夕會(huì)接觸階段的問題設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練專業(yè)化的銷售太重要了！18：00見吳姐，一起吃飯雖然尚未完全同意，但是已經(jīng)開始認(rèn)同了看來我在說服與促成環(huán)節(jié)還有欠缺，加油他兒子下周五過生日，準(zhǔn)備好禮物。工作日志范例工作日志范例工作時(shí)間工作記錄總結(jié)檢討備注20：00整理客戶檔案，擬定明日工作計(jì)劃，填寫工作日記竟然這么久沒有跟汪汪聯(lián)系了，他之前說資金買了國(guó)債，也快到期了，得要了解他下一步的打算客戶檔案與工作日志必須要定期檢查、整理、否則會(huì)誤事明天要給汪汪打電話21：00跟陳經(jīng)理去王行長(zhǎng)家拜訪沒談任何關(guān)于證券投資的話題王行長(zhǎng)還沒有完成信任我，正觀察我，別急，心急吃不了熱豆腐王行對(duì)踢足球很