自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端操作指南

1、自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端操作指南（適用綜合所得、經(jīng)營(yíng)所得）一、系統(tǒng)登入1、報(bào)表選擇點(diǎn)擊桌面 “自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”快捷方式， 進(jìn)入版本選擇界面，其中【 2018年原稅制申報(bào)】適用于所屬期為 2018 年 12 月及以前月份申報(bào)； 【2019 年新稅制申報(bào)】適用于所屬期為 2019 年 1 月及以后的申報(bào)。選擇對(duì)應(yīng)版本模式后進(jìn)入系統(tǒng)。2、登錄方式（ 1）點(diǎn)擊“原本地登錄” ，添加納稅人，然后登錄系統(tǒng)。（ 2）輸入賬號(hào)和密碼進(jìn)行登錄，賬號(hào)密碼為注冊(cè)個(gè)人所得稅 APP端和 WEB 端的賬號(hào)密碼。若未在自然人稅收管理平臺(tái)注冊(cè)過(guò)，可點(diǎn)擊【立即注冊(cè)】進(jìn)行注冊(cè)；若密碼忘記了，可通過(guò)【忘記密碼】

2、重置。PS:a）第一次添加企業(yè)錄入單位信息獲取辦稅信息備案辦稅人員信息啟用登錄密碼設(shè)置自動(dòng)備份在默認(rèn)選項(xiàng)下輸入納稅人識(shí)別號(hào)確認(rèn)下自動(dòng)下載的信息照實(shí)填寫相關(guān)信息可以設(shè)置運(yùn)行軟件的密碼，也可不進(jìn)行設(shè)置推薦啟用自動(dòng)備份b）添加第二家企業(yè)在添加好第一家企業(yè)后，打開(kāi)軟件后會(huì)默認(rèn)進(jìn)入該企業(yè)的辦稅頁(yè)面。這時(shí)點(diǎn)擊右上角的“企業(yè)管理”點(diǎn)擊【添加】輸入稅號(hào)后點(diǎn)擊【保存】c）添加第三家及以上的企業(yè)在已添加兩家及以上企業(yè)的情況下， 運(yùn)行軟件后會(huì)出現(xiàn)企業(yè)選擇頁(yè)面， 這時(shí)點(diǎn)擊 【添加】輸入稅號(hào)后點(diǎn)擊【保存】注：第一次進(jìn)入添加的企業(yè)，需要選擇申報(bào)安全類型，建議選擇申報(bào)加密（可憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)辦人身份證在窗口領(lǐng)取申報(bào)密碼） 。

3、也可通過(guò)【系統(tǒng)設(shè)置】【申報(bào)管理】【申報(bào)安全設(shè)置】修改申報(bào)安全類型（更改后點(diǎn)擊保存）二、綜合所得申報(bào)1、人員信息采集進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊系統(tǒng)上方的【代扣代繳】 ，進(jìn)入“代扣代繳”子系統(tǒng)。在首頁(yè)功能菜單下點(diǎn)擊【人員信息采集】 ，進(jìn)入“人員信息采集”頁(yè)面。（1）若單個(gè)添加人員，點(diǎn)擊【添加】，錄入人員基本信息，點(diǎn)擊【保存】即可添加成功。（ 2）若批量添加人員，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】【模板下載】，下載 Excel模板。將人員信息填寫到模板對(duì)應(yīng)列，然后點(diǎn)擊【導(dǎo)入】【導(dǎo)入文件】，將 Excel文件導(dǎo)入到客戶端中。（3）點(diǎn)擊【報(bào)送】 、【獲取反饋】獲取人員信息身份驗(yàn)證結(jié)果， “驗(yàn)證通過(guò)”即完成人員信息的采集。2、專項(xiàng)附加扣

4、除信息采集首頁(yè)左邊功能菜單下點(diǎn)擊 【專項(xiàng)附加扣除信息采集】 ，顯示可采集的專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目，以 “子女教育支出”信息采集為例，其他各項(xiàng)操作基本類似。（ 1）點(diǎn)擊【新增】 ，單個(gè)采集納稅人專項(xiàng)附加扣除信息。（ 2）點(diǎn)擊【導(dǎo)入】【模板下載】 ，下載專項(xiàng)附加扣除 Excel模板。填寫信息后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】 【導(dǎo)入文件】 ，選擇 Excel模板所在的文件夾， 即可將模版中的所有專項(xiàng)附加扣除信息導(dǎo)入到客戶端中。 （客戶端僅支持按文件夾導(dǎo)入）（ 3）點(diǎn)擊【報(bào)送】 、【獲取反饋】，即可完成專項(xiàng)附加扣除信息的采集。（4）如果員工已通過(guò)APP端或 WEB 端自行采集了專項(xiàng)附加扣除信息，則只需點(diǎn)擊 【下載更新】即可

5、獲取納稅人的專項(xiàng)附加扣除信息，無(wú)需再進(jìn)行上述操作。3、報(bào)表填寫申報(bào)首頁(yè)功能菜單下點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】，進(jìn)入“綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表”頁(yè)面，頁(yè)面上方為申報(bào)主流程導(dǎo)航欄，根據(jù)【 1 收入及減除填寫】 、【2 稅款計(jì)算】、【 3 附表填寫】和【 4 申報(bào)表報(bào)送】四步流程完成綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)。（ 1）收入及減除填寫點(diǎn)擊【收入及減除填寫】 ，選擇“正常工資薪金所得” ，點(diǎn)擊“填寫” ，進(jìn)入“正常工資薪金所得”界面。若單個(gè)員工填寫工資收入情況，點(diǎn)擊【添加】彈出“正常工資薪金所得新增”界面。若批量添加員工工資數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊【導(dǎo)入】【生成零工資記錄，用戶手工修改】，系統(tǒng)根據(jù)采集人員自動(dòng)生產(chǎn)0 工資記錄，用戶根

6、據(jù)每個(gè)員工實(shí)際工資情況再進(jìn)行修改；也可以點(diǎn)擊【導(dǎo)入】【模板下載】下載標(biāo)準(zhǔn)模板，錄入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】【標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入】選擇模板文件批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【預(yù)填專項(xiàng)附加扣除】 ，彈出提示框，勾選“確認(rèn)需要進(jìn)行自動(dòng)預(yù)填” ，選擇預(yù)填人員范圍后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】 ，可自動(dòng)將采集的專項(xiàng)附加扣除信息下載到對(duì)應(yīng)納稅人名下，自動(dòng)填充入申報(bào)表。（ 2）稅款計(jì)算點(diǎn)擊“返回” ，返回“綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表”頁(yè)面，點(diǎn)擊【稅款計(jì)算】 ，系統(tǒng)自動(dòng)下載本納稅年度上期累計(jì)數(shù)據(jù)，再與當(dāng)期填寫的數(shù)據(jù)合并累計(jì)計(jì)稅?！岸惪钣?jì)算” 頁(yè)面上會(huì)分所得項(xiàng)目顯示對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的明細(xì)數(shù)據(jù)和合計(jì)數(shù)據(jù)， 右上角顯示綜合所得的合計(jì)數(shù)據(jù)，包括申報(bào)總?cè)藬?shù)、收入總額

7、、應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)退稅額。（ 3）申報(bào)表報(bào)送點(diǎn)擊【申報(bào)表報(bào)送】進(jìn)入報(bào)表申報(bào)界面。該界面可完成綜合所得預(yù)扣預(yù)繳的正常申報(bào)、更正申報(bào)以及作廢申報(bào)操作。當(dāng)月第一次申報(bào)發(fā)送時(shí)，默認(rèn)申報(bào)類型為正常申報(bào)，申報(bào)狀態(tài)為未申報(bào)，點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】、【獲取反饋】即可完成申報(bào)。當(dāng)申報(bào)表報(bào)送界面下申報(bào)類型為正常申報(bào)，申報(bào)狀態(tài)為申報(bào)成功的情況下，可以點(diǎn)擊【更正申報(bào)】。當(dāng)申報(bào)表報(bào)送界面下申報(bào)類型為正常申報(bào)， 申報(bào)狀態(tài)為申報(bào)成功未扣款時(shí)， 發(fā)現(xiàn)已申報(bào)數(shù)據(jù)有誤，可點(diǎn)擊【作廢申報(bào)】 ，提交作廢申請(qǐng)，稍后點(diǎn)擊【獲取反饋】查看作廢結(jié)果。（ 4）稅款繳納申報(bào)表申報(bào)成功后，若采用三方協(xié)議繳款方式，則點(diǎn)擊【稅款繳納】【三方協(xié)議繳款】，界面下

8、方顯示應(yīng)繳未繳稅款相關(guān)內(nèi)容，包括：所得月份、申報(bào)表、征收品目、稅率、稅款所屬期起止、應(yīng)補(bǔ)（退）稅額以及繳款期限。點(diǎn)擊【立即繳款】 ，系統(tǒng)自動(dòng)獲取企業(yè)三方協(xié)議，并核對(duì)信息是否存在及正確。確認(rèn)三方協(xié)議的開(kāi)戶行、賬戶名稱等基本信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊【確認(rèn)扣款】發(fā)起繳款，進(jìn)度條刷新完畢后得到繳款結(jié)果，即完成繳款。三、經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)1、點(diǎn)擊系統(tǒng)上方的【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)】，進(jìn)入“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”子系統(tǒng)。2、獲取征收方式信息和投資者信息系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取【征收方式】和【投資者信息】 ，用戶也可以點(diǎn)擊【單位信息】菜單進(jìn)行查看核對(duì)和手動(dòng)下載。點(diǎn)擊【更新】按鈕，更新成功一次即可。3、投資者信息報(bào)送投資者需要在【代扣代繳】子系統(tǒng)的【人員信息采集】菜單下，進(jìn)行采集并報(bào)送成功，否則進(jìn)行【更新】后，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)提示。4、預(yù)繳納稅申報(bào)點(diǎn)擊【預(yù)繳納稅申報(bào)】進(jìn)行申報(bào)表的填寫，人員申報(bào)信息可以直接在列中填寫，也可以雙擊記錄，打開(kāi)報(bào)表填寫界面填寫。5、分配比例修改。如果【合伙企業(yè)】的投資者分配比例不正確，用戶可以直接在列表或彈出界面中修改。6、申報(bào)表報(bào)送報(bào)表填寫完成后，點(diǎn)擊【網(wǎng)上申報(bào)】 。勾選需要報(bào)送的人員，先點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】 ，并稍后點(diǎn)擊【獲取反饋】獲