2020中國(guó)珠寶產(chǎn)業(yè)智能+生態(tài)分析

1、珠寶產(chǎn)業(yè)智能+分析定義珠寶首飾及有關(guān)物品是指以金、銀、鉑等貴金屬及其合金以及鉆石、寶石、玉石、翡翠、珍珠等為原料，經(jīng)金屬加工和連結(jié)組合、鑲嵌等工藝加工制作各種圖案的裝飾品。智能+指的是一種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)精細(xì)化發(fā)展的模式，以用戶和消費(fèi)者需求為核心，基于行業(yè)大數(shù)據(jù)，利用人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案，通過(guò)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的數(shù)字化和智能化變革實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。珠寶產(chǎn)業(yè)智能+是指借助人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)和解決方案，賦能珠寶行業(yè)供應(yīng)端和流通零售，提升供應(yīng)鏈管理、零售流通效率和消費(fèi)體驗(yàn)。珠寶產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)產(chǎn)品特殊、倚重手工工藝、勞動(dòng)力集中型和線下零售為主的行業(yè)，數(shù)字化和智能化

2、的主要應(yīng)用場(chǎng)景在于供應(yīng)鏈數(shù)字化、智慧零售和精準(zhǔn)營(yíng)銷層面。珠寶產(chǎn)業(yè)智能+發(fā)展背景受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)者需求變化等多重因素影響，珠寶零售行業(yè)陷入低迷期。金銀珠寶商品消費(fèi)不屬于生活基本消費(fèi)，和社會(huì)繁榮程度和居民收入緊密相關(guān)，除了婚慶剛需，消費(fèi)者手中有多余閑錢才有意愿去消費(fèi)珠寶類商品。過(guò)去十年，國(guó)內(nèi)金銀珠寶行業(yè)的發(fā)展跌宕起伏，在經(jīng)歷了 2009-2013年的加速發(fā)展后，受到經(jīng)濟(jì)增速放緩、金價(jià)下跌和反腐政策的三重打擊，珠寶行業(yè)陷入了多年的低迷期。20132014年，在 中國(guó)大媽搶金潮”透支未來(lái)黃金消費(fèi)以及八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)等多重因素的影響下，黃金珠寶首飾行業(yè)高速發(fā)展期結(jié)束，整體進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

3、的數(shù)據(jù)， 2016-2019年限額以上金銀珠寶企業(yè)商品零售總額同比增速呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。受疫情影響，預(yù)計(jì)2020年珠寶零售將持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。最近十年金銀珠寶商品零售總額及同比增速珠寶生產(chǎn)端仍以傳統(tǒng)手工制作方式為主，信息化水平低。珠寶產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常傳統(tǒng)的、勞動(dòng)力和資本密集型行業(yè)。原料開采、設(shè)計(jì)、制作主要依靠傳統(tǒng)的機(jī)械和手工完成。供應(yīng)鏈信息化和數(shù)字化水平低，產(chǎn)需協(xié)同程度低。上游供給端缺乏市場(chǎng)反饋信息、款式開發(fā)不精準(zhǔn)；批發(fā)商和零售商憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)貨、無(wú)商品企劃、粗放經(jīng)營(yíng)；到消費(fèi)者端體現(xiàn)為產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、款式雷同、無(wú)法滿足消費(fèi)者的時(shí)尚佩戴需求；導(dǎo)致行業(yè)存在大量滯銷款，貨品周轉(zhuǎn)慢、資金周轉(zhuǎn)率低等普遍痛點(diǎn)。珠寶消費(fèi)

4、高額低頻，產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)，線下為主導(dǎo)致零售環(huán)節(jié)數(shù)字化程度低。珠寶產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)高、消費(fèi)頻次低。在消費(fèi)場(chǎng)景上，以婚慶場(chǎng)景為主，受婚慶、情人節(jié)、春節(jié)新生兒出生等節(jié)慶影響明顯，主要用于送人、收藏、自戴，具有金融屬性。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的提升，日常佩戴和自我犒賞型需求在不斷增加。由于長(zhǎng)期以來(lái)珠寶產(chǎn)品的電商化率較低，以線下為主，導(dǎo)致珠寶零售環(huán)節(jié)的數(shù)字化程度也比較低。珠寶產(chǎn)品鑒定和溯源是剛需。企業(yè)和消費(fèi)者都有珠寶產(chǎn)品鑒定的需求，但珠寶產(chǎn)品身份溯源難度大，目前對(duì)于珠寶的鑒定只能通過(guò)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)定證書，或者是依靠商家給的鑒定卡等等，但是這些都是基于第三方而存在，單憑借一個(gè)證書很難證明產(chǎn)品的真實(shí)性，且證書亂套的現(xiàn)象

5、時(shí)有發(fā)生。因此需要探索新技術(shù)進(jìn)行珠寶產(chǎn)品的防偽和溯源鑒定。珠寶產(chǎn)業(yè)智能+產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)圖譜本部分將從珠寶產(chǎn)業(yè)智能+ 的應(yīng)用場(chǎng)景、市場(chǎng)主體、路徑及供應(yīng)商四個(gè)部分說(shuō)明國(guó)內(nèi)珠寶產(chǎn)業(yè)智能+ 的產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及應(yīng)用現(xiàn)狀等。 中國(guó)珠寶智能+生態(tài)圖譜1、珠寶智能+應(yīng)用場(chǎng)景珠寶產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈包括原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)、原材料交易平臺(tái)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)四部分。黃金珠寶首飾的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈包含黃金珠寶首飾供應(yīng)鏈和寶玉石供應(yīng)鏈。珠寶行業(yè)是一個(gè)非常傳統(tǒng)的勞動(dòng)密和資本集型行業(yè)，珠寶產(chǎn)業(yè)整體的數(shù)字化和智能化水平很低，尤其是制作環(huán)節(jié)主要靠手工和機(jī)器輔助完成，且機(jī)器自動(dòng)化程度低。從供應(yīng)端來(lái)看，數(shù)字化和智能化應(yīng)用是通過(guò)供應(yīng)鏈數(shù)

6、字化，提升資源整合效率，降低珠寶供應(yīng)鏈物流、資金流和信息流的不透明度；從零售渠道端來(lái)看，珠寶產(chǎn)業(yè)智能+可以革新的主要是營(yíng)銷環(huán)節(jié)、線上線下的零售環(huán)節(jié)、以及智能珠寶產(chǎn)品本身。2、珠寶智能+主體珠寶產(chǎn)業(yè)智能+ 的主體是珠寶品牌商，另外珠寶鑒定機(jī)構(gòu)和渠道商作為服務(wù)于品牌商和的重要環(huán)節(jié)也存在數(shù)字化和智能化的需求。珠寶品牌商智能的重點(diǎn)在于供應(yīng)鏈數(shù)字化、營(yíng)銷數(shù)字化、渠道數(shù)字化。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，高端和奢侈品市場(chǎng)主要被國(guó)際一線知名品牌占據(jù)，如卡地亞，蒂芙尼等，品牌歷史悠久，設(shè)計(jì)工藝精湛。第二梯隊(duì)的珠寶品牌以港資品牌為主，如周大福、周生生等，還包含部分內(nèi)地的傳統(tǒng)珠寶品牌如老鳳祥、明牌珠寶等，定位在中高端層次，產(chǎn)品同

7、質(zhì)化較為嚴(yán)重，與國(guó)際品牌相比在設(shè)計(jì)、制作上競(jìng)爭(zhēng)力較弱，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)多處于價(jià)格層面，導(dǎo)致行業(yè)整體毛利率偏低；第三梯隊(duì)是相對(duì)平價(jià)的新品牌，如鉆石小鳥、佐卡伊鉆石等互聯(lián)網(wǎng)珠寶品牌，以線上布局為主。品牌商的智能+探索主要在于下列三方面：積極探索渠道數(shù)字化建設(shè)，在線上積累消費(fèi)者大數(shù)據(jù)，向線下門店引流，線下門店升級(jí)為智慧門店。黃金珠寶行業(yè)由于產(chǎn)品單價(jià)高、體驗(yàn)性強(qiáng)，僅發(fā)展線上購(gòu)物空間有限，需要通過(guò)實(shí)體門店解決客戶在購(gòu)買時(shí)的信任問(wèn)題和消費(fèi)體驗(yàn)問(wèn)題。因此目前珠寶零售以線下為主，線上銷售約占珠寶零售的5%，但在線上零售大潮下，珠寶品牌普遍都搭建了線上零售渠道，尤其是受到疫情影響，線下零售停擺，線上銷售尤其是直播帶

8、貨成為疫情期間珠寶零售的突破口。更重要的是線上渠道能夠?qū)⑾M(fèi)者數(shù)字化和消費(fèi)行為數(shù)字化，通過(guò)線上消費(fèi)者數(shù)據(jù)的積累，進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷，線上主要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品瀏覽、咨詢、在線預(yù)約看店、個(gè)性定制等功能，并將線上客流導(dǎo)入線下完成的最終體驗(yàn)、購(gòu)買。珠寶渠道數(shù)字化還包括線下門店的智能升級(jí)，通過(guò)人臉識(shí)別、客流統(tǒng)計(jì)、熱區(qū)分析等實(shí)現(xiàn)要客識(shí)別、動(dòng)線優(yōu)化等?；谙M(fèi)者大數(shù)據(jù)引導(dǎo)上游產(chǎn)品供應(yīng)和設(shè)計(jì)。黃金珠寶行業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式下的加工設(shè)計(jì)和流通分銷脫節(jié)，供應(yīng)鏈上下游缺乏有效溝通，因此產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。隨著線上渠道數(shù)字化，消費(fèi)者大數(shù)據(jù)的積累，門店將消費(fèi)者畫像和消費(fèi)者偏好、市場(chǎng)動(dòng)向向上傳導(dǎo)到供應(yīng)端，以銷定產(chǎn)，減少庫(kù)存，提升產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度

9、?；谙M(fèi)者數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷投放，實(shí)現(xiàn)品效合一。傳統(tǒng)珠寶營(yíng)銷以電視廣告、雜志、線下戶外大屏等大眾傳媒途徑投放為主，單向的向消費(fèi)者輸出品牌信息和形象，因?yàn)橐酝M(fèi)者接觸信息的渠道少，品牌一旦占領(lǐng)消費(fèi)者信息，消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度高；但是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，消費(fèi)者了解信息的渠道多樣化，選擇多樣化，對(duì)品牌的忠誠(chéng)度下降，品牌需要改變傳統(tǒng)的營(yíng)銷活動(dòng)和投放方式，一方面搭建全渠道觸點(diǎn)和消費(fèi)者進(jìn)行互動(dòng)；另一方面基于各個(gè)渠道平臺(tái)及自身積累的消費(fèi)者數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)投放，實(shí)現(xiàn)品效合一。智能珠寶將珠寶裝飾和科技相結(jié)合，提供健康檢測(cè)和遠(yuǎn)程關(guān)愛(ài)等功能。智能珠寶將珠寶產(chǎn)品和智能可穿戴、智能硬件技術(shù)結(jié)合在一起，突破原有的裝飾功能，提

10、供健康監(jiān)測(cè)、記錄睡眠、一鍵拍照、卡路里消耗計(jì)算、久坐提醒、來(lái)電提醒等常用功能，甚至一鍵呼救、遠(yuǎn)程關(guān)愛(ài)等功能。中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，智能化首飾僅在2016年銷售總額就高達(dá)200億元人民幣，約占全國(guó)黃金珠寶銷售額的4%。主流品牌如周大福也推出了自己的智能珠寶產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的需求。珠寶鑒定機(jī)構(gòu)利用區(qū)塊鏈等新技術(shù)增加珠寶企業(yè)和消費(fèi)者鑒定的成本和信任度。一方面，一些鑒定中心的大客戶比如大、中、小型的珠寶企業(yè)，他們?cè)谥閷毷罪椩O(shè)計(jì)制作完成后，必須拿到鑒定中心經(jīng)過(guò)鑒定合格之后才能上市。另一方面，由于珠寶產(chǎn)品的貴金屬和收藏特性，珠寶鑒定是消費(fèi)者購(gòu)買貴重珠寶產(chǎn)品，建立對(duì)產(chǎn)品信任的剛需。因此通過(guò)區(qū)塊

11、鏈技術(shù)手段對(duì)珠寶產(chǎn)品進(jìn)行溯源和鑒定，穩(wěn)定消費(fèi)者的消費(fèi)信心。3、珠寶智能+路徑珠寶產(chǎn)業(yè)的智能+主要集中在供應(yīng)鏈、零售和營(yíng)銷環(huán)節(jié)。在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)提高采購(gòu)、供應(yīng)商管理、設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈金融等物流、信息流和資金流的整合和管理效率。在零售環(huán)節(jié)通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)人、貨、場(chǎng)數(shù)字化和精準(zhǔn)營(yíng)銷。在貨方面，黃金珠寶產(chǎn)品的數(shù)字化系統(tǒng)有別于、復(fù)雜于其他零售品類，主要原因是珠寶產(chǎn)品屬于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，因?yàn)楫a(chǎn)地、成色、工藝、克數(shù)等造成價(jià)格不同。如黃金產(chǎn)品，通常以克數(shù)瞼價(jià)+手工費(fèi)出售，而金價(jià)每天都在變動(dòng)，因此商品價(jià)格也在每天變動(dòng)；除此之外，黃金零售存在較多的舊金回收業(yè)務(wù)，因此后臺(tái)商品數(shù)據(jù)管理平臺(tái)需要針對(duì)這一特定需求靈活變動(dòng)。此外，商品

12、數(shù)字化還可以借助 RFID 標(biāo)簽、智能奉客盤等實(shí)現(xiàn)。通過(guò)在每件貨品上安裝防撕脫的RFID 標(biāo)簽，結(jié)合門店內(nèi)柜臺(tái)中的 RFID 掃描讀取裝置，可實(shí)時(shí)掌握店內(nèi)貨品的情況，即哪些款式的產(chǎn)品較為暢銷，哪些款式引起顧客較多興趣但未能成交等，從而更準(zhǔn)確地判斷消費(fèi)者需求和偏好，進(jìn)而指導(dǎo)自己的產(chǎn)品研發(fā)，提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力。在人方面，一方面是消費(fèi)者數(shù)字化，另一方面是導(dǎo)購(gòu)的數(shù)字化。消費(fèi)者數(shù)字化是零售行業(yè)數(shù)字化和智能化的關(guān)鍵點(diǎn)，既包括消費(fèi)者畫像的建立，也包括消費(fèi)行為主要是線上消費(fèi)行為數(shù)字化。線下實(shí)體門店難以獲得相對(duì)精確的消費(fèi)者數(shù)據(jù)，主要通過(guò)會(huì)員體系的建立、店內(nèi) WiFi 探針、人臉識(shí)別等獲得消費(fèi)者數(shù)據(jù)。導(dǎo)購(gòu)數(shù)字化，即通

13、過(guò)使用二維碼名片、企業(yè)微信等與線上線下用戶之間建立聯(lián)系，形成用戶的專屬導(dǎo)購(gòu)，快速、更便捷地進(jìn)行拉新的獲取，并將用戶的瀏覽數(shù)據(jù)同步給導(dǎo)購(gòu)，導(dǎo)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)發(fā)送優(yōu)惠券、優(yōu)惠碼、促銷活動(dòng)的方式促進(jìn)客人下單。導(dǎo)購(gòu)數(shù)字化的另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)還在于設(shè)計(jì)多元化導(dǎo)購(gòu)業(yè)績(jī)，驅(qū)動(dòng)導(dǎo)購(gòu)激發(fā)任務(wù)動(dòng)力，為用戶提供個(gè)性化服務(wù)，最終由服務(wù)推動(dòng)銷量。在場(chǎng)方面，主要是渠道數(shù)字化和線上線下數(shù)據(jù)打通。線上渠道數(shù)字化強(qiáng)調(diào)的是通過(guò)多個(gè)平臺(tái)、觸點(diǎn)如電商直播、社交裂變、私域流量運(yùn)營(yíng)等方式獲客并促進(jìn)轉(zhuǎn)化。在線下則是通過(guò)智能設(shè)備如智能奉客盤、 WiFi 探針、人臉識(shí)別等實(shí)現(xiàn)要客識(shí)別、熱區(qū)分析等。如周大福研發(fā)的智能奉客盤，可以記錄來(lái)訪顧客的年齡、性別、國(guó)籍和

14、平均服務(wù)時(shí)間等數(shù)據(jù)，用于制訂和優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)、產(chǎn)品展示方式、庫(kù)存量及員工培訓(xùn)。對(duì)于被試戴次數(shù)最多的商品，可將其放在展示櫥窗等人流量最大的位置，吸引客流。渠道數(shù)字化還包括線上線下數(shù)據(jù)打通，如門店和線上庫(kù)存統(tǒng)一、線上線下價(jià)格一致、線上購(gòu)買線下提貨并提供售后服務(wù)等。珠寶品牌中采取直營(yíng)方式的品牌商對(duì)渠道的管控力度大，在這方面能夠較好的實(shí)施和落地。在營(yíng)銷方面，珠寶零售品牌效應(yīng)明顯，消費(fèi)者購(gòu)買珠寶首飾時(shí)傾向于選擇大的知名品牌，而品牌形象則依靠品牌營(yíng)銷和消費(fèi)者口碑的建立。傳統(tǒng)營(yíng)銷以電視、雜志等廣告投放為主， 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，消費(fèi)者的注意力被多個(gè)流量平臺(tái)、電商平臺(tái)、社交平臺(tái)、視頻平臺(tái)等瓜分。營(yíng)銷投放渠道從無(wú)法追

15、蹤效果到可以明確衡量投放的轉(zhuǎn)化效果，品牌商可選擇轉(zhuǎn)化率高的渠道進(jìn)行投放；在營(yíng)銷人群方面，能夠根據(jù)消費(fèi)者畫像和標(biāo)簽進(jìn)行精準(zhǔn)投放，通過(guò)自有數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)、標(biāo)簽結(jié)合，篩選針對(duì)珠寶產(chǎn)品具有高消費(fèi)能力和消費(fèi)傾向的的人群進(jìn)行精準(zhǔn)投放。4、珠寶智能+供應(yīng)商珠寶供應(yīng)鏈智能+服務(wù)商主要分為兩類，一類是珠寶供應(yīng)鏈系統(tǒng)供應(yīng)商，典型代表是款多多，運(yùn)用自有人工智能數(shù)據(jù)系統(tǒng)通過(guò)對(duì)不同地域、人群、消費(fèi)喜好等上千個(gè)標(biāo)簽進(jìn)行上億級(jí)數(shù)據(jù)的并發(fā)運(yùn)算，打通珠寶供應(yīng)鏈信息流，對(duì)貨品進(jìn)行大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)匹配和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，根據(jù)不同零售店的特點(diǎn)計(jì)劃出匹配度最高的配貨結(jié)構(gòu)，為其提供不同的貨品，使珠寶零售店客戶做到 “千店千面” ，幫助珠寶零售店縮短流通周期，提高零售流通效率。另一類是供應(yīng)鏈金融服務(wù)商，典型代表是臻寶通，以互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式與黃金珠寶行業(yè)結(jié)合，整合黃金珠寶行業(yè)上下游公司、技術(shù)、人才等資源，提供黃金珠寶產(chǎn)品供應(yīng)鏈與金融服務(wù)整體解決方案，打通珠寶供應(yīng)鏈資金流。區(qū)塊鏈服務(wù)供應(yīng)商為品牌和鑒定機(jī)構(gòu)賦能，幫助行業(yè)打造信任體系。區(qū)塊鏈的去中心化、分布式賬本等