澳大利亞礦山詳細(xì)介紹

1、 謝 劍 2016年2月25日澳大利亞鐵礦詳細(xì)介紹 1952年，是澳大利亞鐵礦開(kāi)發(fā)開(kāi)紀(jì)元的一年。這一年，朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)正酣，美國(guó)的機(jī)槍大炮使全世界為“鋼鐵”這種東西而癲狂；這一年，位于美國(guó)明尼蘇達(dá)州（Minnesota）美沙比山脈（Mesabi Range）的高品位鐵礦開(kāi)采枯竭（該礦體于1887年發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)180公里，寬11.5公里，厚150米，鐵含量超過(guò)70%，無(wú)需任何處理，可以直接入爐冶煉，成為美國(guó)鋼鐵工業(yè)的原料庫(kù)，直接推動(dòng)完成了美國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程）；就在這一年，西澳大利亞人Lang Hancock為澳大利亞，乃至全世界掀開(kāi)了新的一頁(yè)一、關(guān)于Lang Hancock，不得不說(shuō)的故事（一）偉大的

2、發(fā)現(xiàn)1952年11月16日，Hancock和妻子Hope一道，乘坐自己的私人飛機(jī)，飛行在西澳Pilbara上空，前往西澳首府Perth，時(shí)年43歲的Hancock為了自己家族牧場(chǎng)生意，必須經(jīng)常在這片天空飛行。在Hamersley Ranges上空，濃黑的烏云突然從四面向這架小飛機(jī)包抄過(guò)來(lái)。前方烏云高不見(jiàn)頂，這架小飛機(jī)無(wú)法從其上越過(guò)，同樣濃密的烏云也切斷了他們返航的路線。唯一的出路，就是往下走，在云層的下方飛行。但云層越來(lái)越低，幾乎與大地相接，無(wú)奈之下，Hancock飛進(jìn)了巨大的峽谷內(nèi)。他對(duì)這個(gè)區(qū)域十分熟悉，峽谷的深處，就是奔騰的特納河（Turner River），這是一條天然的引航線。這是澳洲

3、白人從未踏足過(guò)的蠻荒之地。在暴雨之中，Hancock小心翼翼地駕駛著飛機(jī)，幾乎貼著樹(shù)頂飛行。就在這危急的時(shí)刻，Hancock赫然發(fā)現(xiàn)：在暴雨的沖刷下，兩側(cè)的峽壁居然依舊顯露著紅色的光澤，這是一種特殊的紅色，近乎褐色，如同鐵銹一般。熟悉礦藏的Hancock馬上意識(shí)到，這些都是裸露在外的鐵礦，他現(xiàn)在正飛行在一條真正由鐵壁筑成的峽谷內(nèi)！這個(gè)發(fā)現(xiàn)令他興奮異常。上蒼似乎故意選擇了一個(gè)特殊時(shí)刻，給暴風(fēng)雨中的海燕送上了一份沉甸甸的大禮：Hancock所看到的，正是地球上迄今為止已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的蘊(yùn)藏量最大的鐵礦！當(dāng)Hancock在暴雨中努力駕馭著那架單薄的飛機(jī)時(shí)，他并不知道：他的這次遇險(xiǎn)將改變西澳、澳大利亞乃至整個(gè)

4、世界！（二）艱難的求證很難想象，在半個(gè)多世紀(jì)以前，澳大利亞卻對(duì)自己擁有的這一寶藏渾然不知，當(dāng)時(shí)所有專家、學(xué)者、澳大利亞政府都確信國(guó)家的鐵礦儲(chǔ)量不超過(guò)2.5億噸，因此在1938年強(qiáng)令禁止出口鐵礦石，實(shí)施了22年。而到目前為止，探明的澳大利亞鐵礦總儲(chǔ)量約為350億噸，90%的儲(chǔ)量集中在西澳大利亞的Pilbara地區(qū)。2008-2009年度，整個(gè)國(guó)家的鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3.23億噸，其中約有97的鐵礦石產(chǎn)自Pilbara的Hamersley盆地。而在當(dāng)時(shí)，要說(shuō)服人們Hamersley賦含豐富的鐵礦，是一件多么艱難的事情！漢庫(kù)克發(fā)現(xiàn)了鐵礦后，便開(kāi)始了鍥而不舍的前期工作。他沿著礦脈，至少認(rèn)真考察勘探了112

5、公里的范圍。而他提取的礦石標(biāo)本，經(jīng)過(guò)再三檢驗(yàn)，其純度甚至比美國(guó)的冶煉標(biāo)準(zhǔn)還要高2%，這意味著這里的鐵礦石完全可以直接送入冶煉爐中成為鋼鐵！ 但他很快就失望了，珀斯和堪培拉的政客們根本就不相信一個(gè)來(lái)自叢林、只有中學(xué)學(xué)歷的農(nóng)場(chǎng)主，居然能在被專家判了“死刑”的貧瘠澳洲，發(fā)現(xiàn)高品位的鐵礦。人們普遍認(rèn)為，澳洲的鐵礦石最多只能繼續(xù)開(kāi)采30年，而到1965年，澳洲就將成為鐵礦石的進(jìn)口國(guó)。Hancock在后來(lái)的回憶中，無(wú)數(shù)次地感慨，那些衙門是如此“門難進(jìn)、臉難看、話難聽(tīng)”。 當(dāng)時(shí)，Hancock必須首先取得政府授予發(fā)現(xiàn)者的特許權(quán)，在這之前，他的發(fā)現(xiàn)甚至不能告訴任何礦業(yè)人士，否則他自己作為發(fā)現(xiàn)者的權(quán)益將很難得到

6、保障。而問(wèn)題在于，政府不僅不相信他發(fā)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)鐵礦，而且根據(jù)當(dāng)時(shí)的法律，澳大利亞聯(lián)邦和西澳州兩級(jí)政府都嚴(yán)禁對(duì)新的鐵礦的開(kāi)采，以圖實(shí)現(xiàn)政府對(duì)“即將枯竭”的鐵礦資源的嚴(yán)密控制。Hancock要獲得發(fā)現(xiàn)者的特許權(quán)，十分艱難。 幸運(yùn)的是，Hancock不僅是一個(gè)執(zhí)著的人，而且也還算是個(gè)富有的人。他不僅自掏腰包支持了所有的勘探，而且也在議會(huì)游說(shuō)上做了不少投資。與官僚機(jī)構(gòu)打交道的酸苦，不僅漢庫(kù)克深有體會(huì)，連后來(lái)的議員們，在紀(jì)念Hancock的各種場(chǎng)合，都將抨擊當(dāng)時(shí)政府的顢頇無(wú)能作為保留節(jié)目之一。 經(jīng)過(guò)8年抗?fàn)幒蛷?fù)雜的“勾兌”，1960年12月，他終于獲得了有生以來(lái)最大的圣誕禮物：聯(lián)邦政府正式確認(rèn)了他作為發(fā)現(xiàn)

7、者在皮爾巴拉地區(qū)的開(kāi)發(fā)特權(quán)。但州政府限制開(kāi)發(fā)的禁令并沒(méi)有解除，這又花了他一年時(shí)間。從1962年開(kāi)始，漢庫(kù)克終于可以把精力放到尋找投資人的工作上。對(duì)于漢庫(kù)克來(lái)說(shuō)，當(dāng)政治車道上的綠燈亮起時(shí)，經(jīng)濟(jì)車道上卻依然是紅燈。開(kāi)發(fā)方圓數(shù)百公里的鐵礦，其所需要的資金，絕不是一個(gè)農(nóng)場(chǎng)主所能承受的，甚至也不是澳洲的小小經(jīng)濟(jì)體所能承受的。但是，無(wú)能的專家和懶惰的政客們，已經(jīng)令那些唯利是圖的礦業(yè)公司也相信了澳大利亞是個(gè)無(wú)望的國(guó)度。Hancock打給這些公司的電話，被無(wú)數(shù)次地掛斷。至少有3040家公司的人叫這個(gè)“鄉(xiāng)巴佬”滾蛋，認(rèn)為他即使發(fā)現(xiàn)的果真是鐵礦，那也一定是品位很低的垃圾礦。在無(wú)數(shù)次碰壁和遭受白眼后，Hancock

8、終于時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)。礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)（Rio Tinto Group）CEO杜坎（Val Duncan）爵士在倫敦總部親自拍板，可以一試。而令他們動(dòng)心的是，Hancock說(shuō)服他們道：“我只需要事成之后提取特許權(quán)費(fèi)，如果那里真沒(méi)礦藏，你們什么都沒(méi)有損失呀?！?依然半信半疑的力拓高管們，飛到珀斯，與Hancock及州長(zhǎng)、礦業(yè)部長(zhǎng)們見(jiàn)面。第一次會(huì)談完全是禮節(jié)性的試探，但隨著私人關(guān)系的增進(jìn)，尤其在Hancock多次帶著他們到現(xiàn)場(chǎng)勘察后，力拓最后終于下定了決心。漢庫(kù)克事后感慨道：私人之間的友情建立，在這樣的大開(kāi)發(fā)中，關(guān)系重大。更為重要的是，就在澳洲政府解除鐵礦石的開(kāi)發(fā)和出口禁令后，日本的經(jīng)濟(jì)開(kāi)始騰飛，對(duì)鐵礦石

9、的需求十分巨大，成為澳洲鐵礦的最大買家。 力拓選定的這個(gè)區(qū)域，已經(jīng)被Hancock以其相濡以沫35年的第二任妻子之名命名為Hope Downs。力拓與Hancock談妥的條件是：Hancock及他的親友們完全退出這一區(qū)域的礦藏開(kāi)采，作為回報(bào)和補(bǔ)償，力拓給Hancock每年礦產(chǎn)銷售額的2.5%作為特許權(quán)費(fèi)。這筆報(bào)酬，在開(kāi)采的當(dāng)年，就達(dá)到了2500萬(wàn)澳元之巨，即使在40年后的今天，這也相當(dāng)于500個(gè)澳洲人的年平均工資總和。 事后來(lái)看，這無(wú)疑是個(gè)雙贏的協(xié)議。Hancock不必在開(kāi)發(fā)上做任何投資，可以每年坐享高額特許權(quán)費(fèi)，而力拓則保證了自己對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有完全的掌控權(quán)。多年后，一些同行和杜坎爵士開(kāi)玩笑：“

10、你們真笨，給漢庫(kù)克支付這么高的特許權(quán)費(fèi)，我們就不會(huì)這么做。”杜坎爵士立即反唇相譏：“所以你們沒(méi)有我們這樣的大鐵礦！” Hancock作為發(fā)現(xiàn)者而獲得的特許權(quán)，成了一頭會(huì)產(chǎn)黃金的奶牛，給他源源不斷地提供著財(cái)富。而更為重要的是，力拓并沒(méi)有吃下他的全部地盤，他還可以與更多的跨國(guó)公司合作，事實(shí)上，他的女兒Gina后來(lái)就是靠自己開(kāi)發(fā)剩下的一些礦區(qū)，而成為在世界鋼鐵行業(yè)真正有分量的“鐵娘子”。他擁有發(fā)現(xiàn)者特許權(quán)的區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)探明的鐵礦儲(chǔ)量就有數(shù)十億噸，如同撒哈拉的石油一樣，可以支撐這個(gè)世界足夠長(zhǎng)久的時(shí)間，也注定了他和他的家族將成為永不落的財(cái)富太陽(yáng)。 Hancock的財(cái)富，在澳洲人看來(lái)是天經(jīng)地義的。畢竟，他

11、為澳洲摘下“鐵礦貧困戶”的帽子立下了無(wú)可替代的功績(jī)，而且是在十分艱難的政治環(huán)境下，用自己和親友的資金，自費(fèi)進(jìn)行地質(zhì)和政治上的雙重勘探。Hancock的飛行記錄顯示，他為了勘探，就花費(fèi)了超過(guò)7000個(gè)飛行小時(shí)，相當(dāng)于291天時(shí)時(shí)刻刻在天上翱翔。Hancock出色地改進(jìn)了空中探礦技術(shù)，并成為澳洲第一個(gè)、以及至今最為成功的空中探礦師。在澳大利亞人看來(lái)，他并非只是個(gè)走運(yùn)的財(cái)富英雄，而是個(gè)執(zhí)著的民族先驅(qū)。（三）“花邊”身后事 關(guān)于Hancock的“花邊”身后事，亦一度成為澳洲茶余飯后談?wù)摰慕裹c(diǎn)。 Hancock出生在西澳首府珀斯，其家族是當(dāng)?shù)貧v史最悠久的“地主”之一。他最初與全家生活在艾士博頓高地（As

12、hburton Downs），后來(lái)其父親買下一個(gè)農(nóng)莊，他就獨(dú)自寄宿在珀斯的一所學(xué)校，中學(xué)畢業(yè)后去幫助父親打理農(nóng)莊。他先后有三次婚姻，他的第一段婚姻結(jié)束得很快，美麗的金發(fā)妻子麥麗（Susette Maley）因無(wú)法承受單調(diào)的農(nóng)場(chǎng)生活，而獨(dú)自回到了珀斯，兩人友好分手。38歲這年，漢庫(kù)克開(kāi)始了第二段婚姻。這一任妻子Hope，不僅是暴風(fēng)雨中發(fā)現(xiàn)鐵礦的傳奇的共同主角，而且還在1956年生下了漢庫(kù)克迄今唯一法定的孩子吉娜（Gina），如今澳大利亞的女首富。Hope于1983年因乳腺癌去世，兩人的婚姻持續(xù)了35年。第三任妻子Rose，即是“花邊”身后事中主角之一。 1983年，Hancock 74歲，與他相

13、偕了35年的妻子Hope去世。27歲的女兒Gina，此時(shí)已經(jīng)在父親的公司里工作了8年，并與前任丈夫、一位飛行員養(yǎng)育了一對(duì)兒女。上有老，下有小，還要幫助父親打理龐大的產(chǎn)業(yè)帝國(guó)，這顯然是Gina難以承受的。她就決心為父親招聘一位女管家。一位名叫Rose的35歲美艷菲傭走進(jìn)了這個(gè)富豪之家。 毫無(wú)疑問(wèn)，Rose是一位工于心計(jì)的美女。許多人都用妖艷來(lái)形容羅斯，1948年出生在菲律賓中部的一個(gè)富有家庭，1981年來(lái)到澳大利亞， 34歲的Rose很快就迷住了垂暮之年的鐵礦大王。成為Hancock管家不久，她就用自己的女性魅力征服了漢庫(kù)克，并從臥室出發(fā)，進(jìn)軍漢庫(kù)克的財(cái)富帝國(guó)。兩年后（1985年），年齡差距高達(dá)

14、40歲的兩人，宣布結(jié)為夫妻，而年齡僅相差8歲的繼母與女兒則成為仇敵：這場(chǎng)婚姻的第一個(gè)成果就是Hancock下令女兒Gina不得出席公司董事會(huì)。 有了美艷少妻相伴的Hancock，似乎變得更為年輕、時(shí)尚、充滿活力。若干年后，Rose甚至興致勃勃地在媒體上大談這對(duì)老夫少妻的床幃細(xì)節(jié)，Hancock似乎又找回了青年時(shí)代的風(fēng)流倜儻。 這個(gè)故事的隨后發(fā)展，就如同所有的豪門恩怨一樣，陳舊而俗套。年老的丈夫發(fā)現(xiàn)了年輕妻子并不忠誠(chéng)，并且關(guān)心他的錢袋遠(yuǎn)甚過(guò)他的生活和健康，于是重新召回了唯一的女兒。然后是老夫少妻的不斷爭(zhēng)吵、分居，在 Hancock臨終前的一段時(shí)間，他甚至申請(qǐng)禁制令，禁止Rose靠近他。Hanco

15、ck在臨終前修改了遺囑，將所有的開(kāi)采權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下，而將公司留給了女兒Gina。 1992年3月27日，Hancock去世，結(jié)束了他傳奇的一生。 不到一個(gè)月，Rose向西澳高等法院起訴，要求重新審定Hancock的遺囑，指控繼女Gina圖謀侵占財(cái)產(chǎn)。3個(gè)月后，Rose與一位西澳地產(chǎn)商、Hancock生前的好友閃電結(jié)婚。Gina也質(zhì)疑父親的死因，但她的努力都沒(méi)有成功，直到1999年12月，她宣稱發(fā)現(xiàn)了新的證據(jù)，于是，西澳總檢察長(zhǎng)同意開(kāi)始調(diào)查Hancock的死因。 繼母與女兒之間展開(kāi)了一場(chǎng)激烈的較量。數(shù)十名證人被傳喚，證人們既證實(shí)了Rose為了金錢問(wèn)題，不斷地向Hancock吼叫，從而在精神上虐

16、待他；也揭露了Gina為了抹黑繼母，不惜花錢收買證人。鑒于Gina一方偽造了部分證據(jù)，Rose的律師要求撤銷此案，卻又遭到了驗(yàn)尸官的反對(duì)，驗(yàn)尸官認(rèn)為這是公眾關(guān)心的話題，必須等待他的驗(yàn)尸結(jié)果出來(lái)。隨后，更為戲劇性的是，Gina請(qǐng)來(lái)了Rose在菲律賓的前夫，此人指控Rose曾請(qǐng)求他幫助謀殺Hancock；隨后，法庭又發(fā)現(xiàn)此人從Gina那里收取了25萬(wàn)澳元的高額費(fèi)用，但他辯解說(shuō)這是供自己因出庭作證后有危險(xiǎn)而雇傭保鏢的雙方來(lái)回拉鋸折騰，成為那幾年內(nèi)澳洲最熱門的話題。2002年4月26日，驗(yàn)尸官終于宣布，Hancock的死亡完全是自然原因，這場(chǎng)延續(xù)了兩年多的大戲才落下帷幕。 如今，除了Gina還會(huì)偶爾出

17、現(xiàn)在產(chǎn)經(jīng)媒體上之外，無(wú)論已經(jīng)過(guò)世的Hancock，還是那曾經(jīng)名噪一時(shí)的Rose，都很少有人再去提及。但在這個(gè)世界上，只要鋼鐵還扮演著支撐國(guó)家脊梁骨的角色，人們就實(shí)際上將一直生活在Hancock的影子里。 二、力拓和必和必拓（以下稱兩拓） 直到21世紀(jì)前（20世紀(jì)60-90年代），澳大利亞鐵礦開(kāi)發(fā)史實(shí)際上就是“兩拓”的鐵礦開(kāi)發(fā)史。（一）先驅(qū)者和壟斷者 Pilbara的鐵礦床主要分布在四大礦區(qū)：中南區(qū)、Hamersley區(qū)、北皮爾巴拉區(qū)和Kimberly區(qū)，這些鐵礦床礦體厚、規(guī)模大、連續(xù)性好、礦石品位穩(wěn)定。90年代前直接從事鐵礦開(kāi)發(fā)的主要公司有Hamersley鐵礦有限公司、Robe River鐵

18、礦聯(lián)合公司和BHP鐵礦有限公司。 力拓公司在澳大利亞西部擁有九大礦山，其中3個(gè)為合資。同時(shí)，它還擁有700公里左右的鐵路線，位于丹皮爾(Dampier)港口的碼頭和其它基礎(chǔ)設(shè)施。其中Hamersley是力拓集團(tuán)最重要的鐵礦子公司，其2008年鐵礦產(chǎn)量達(dá)到1.25億噸，占集團(tuán)總產(chǎn)量的65%左右。其第二大鐵礦石子公司是Robe River，其2008年鐵礦石產(chǎn)量為5千萬(wàn)噸。另外加拿大分公司IOC2008年的鐵礦產(chǎn)量為1600萬(wàn)噸。通過(guò)實(shí)施一系列擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，力拓公司計(jì)劃將皮爾巴拉地區(qū)的產(chǎn)能于2012年增長(zhǎng)到2.2億噸/年，公司總產(chǎn)能將接近3億噸的水平。 Hamersley鐵礦有限公司是澳大利亞第一大鐵

19、礦石生產(chǎn)公司，在西澳皮爾巴拉地區(qū)有六座生產(chǎn)礦山( 即Tom Price鐵礦、Paraburdoo鐵礦、Channar鐵礦、Marandoo鐵礦、Brockman No.2礦區(qū)、Yandicoogina礦山，合稱Hamersley鐵礦群)。第一個(gè)礦山Tom Price生產(chǎn)始于1966年，該礦山每年可開(kāi)采19002000萬(wàn)噸，Tom Price包含一個(gè)選礦廠，每年可選礦800萬(wàn)噸，一個(gè)篩分破碎廠；Paraburdoo礦(2004年，寶鋼就該礦體東部山脈與Hamersley進(jìn)行合作，持有46%權(quán)益)始于1972年，該礦先開(kāi)發(fā)低磷Brockman礦床，然后由一個(gè)單獨(dú)聯(lián)合小組管理Paraburdoo和C

20、hannar聯(lián)合礦山，這個(gè)聯(lián)合礦山年生產(chǎn)能力2100萬(wàn)噸；Channar礦山是中國(guó)冶金進(jìn)出口公司與澳大利亞Hamersley鐵礦公司的合資項(xiàng)目（分別占40%和60%），該鐵礦1988年初開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，1990年初正式投產(chǎn)，是當(dāng)時(shí)中國(guó)在海外最大的礦業(yè)投資項(xiàng)目，也是自70年代初期以來(lái)澳大利亞最重要的鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)， Hamersley代表Channar運(yùn)作礦山及工廠，每年有1000萬(wàn)噸恰那出口到中國(guó)。Brockman No.2礦區(qū)生產(chǎn)始于1992年，年生產(chǎn)能力800萬(wàn)噸，礦床結(jié)構(gòu)與原Brockman鐵礦床相同，同時(shí)該地區(qū)礦山開(kāi)采有利于下一步的Marra Mamba鐵礦資源的利用；Marandoo礦山

21、始于1994年，該礦種有較低的含磷量，年生產(chǎn)能力1300萬(wàn)噸，該礦床位于Newman山組上部，礦床厚2528米，寬1.6公里，長(zhǎng)7公里，礦床上下分別為硬礦石區(qū)和軟礦石區(qū)，地點(diǎn)位于Tom Price東北40公里，儲(chǔ)量1.85億噸； Yandicoogina礦生產(chǎn)始于1998年，年設(shè)計(jì)采礦能力1500萬(wàn)噸，該礦種屬低鋁豆?fàn)钺樿F礦赤鐵礦種，河床沉積型，位于Marandoo東147公里，分布于600米寬的古河床，礦層厚45米，儲(chǔ)量3.1億噸，該礦體90在地下水位以下，因此生產(chǎn)時(shí)需不停地排水，礦區(qū)工作人員用飛機(jī)交通進(jìn)行換班。 Robe River鐵礦聯(lián)合公司(力拓為53%,三井物產(chǎn)為33%,新日鐵為10

22、.5 %,住友金屬為3.5%)是澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)公司。該公司的鐵礦資源集中在Pannawonica，礦脈延續(xù)近100公里，估計(jì)褐鐵礦儲(chǔ)量30億40億噸?，F(xiàn)生產(chǎn)礦山位于Mesa J礦區(qū)，目前公司鐵礦年生產(chǎn)能力為3200萬(wàn)噸。Robe River鐵礦開(kāi)采始于1962年，Cleveland Cliffs Iron Company (美國(guó)鋼鐵公司)看準(zhǔn)了該地區(qū)的鐵礦發(fā)展前景而率先開(kāi)發(fā)，雖然該地區(qū)礦為高含水鐵礦，但經(jīng)灼燒品位可從57變?yōu)?3，1969年日本鋼鐵公司與之簽了7年的供貨合同，1970年開(kāi)始建設(shè)礦點(diǎn)、鐵路、城鎮(zhèn)、設(shè)施等，2年后又開(kāi)始生產(chǎn)球團(tuán)及精粉，至此第一船鐵礦就從蘭伯特角的沃爾科特港

23、出運(yùn)，由于經(jīng)濟(jì)原因球團(tuán)于1980年停止生產(chǎn)，1986年公司大部分股份被北方公司擁有。94年MesaJ礦區(qū)被開(kāi)發(fā)，起先年產(chǎn)100萬(wàn)噸，至2002年底已超760萬(wàn)噸；1998年West Angelas礦床開(kāi)發(fā)，2002年蘭伯特角的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成，West Angelas礦床全面開(kāi)采。MesaJ礦區(qū)和西安格拉斯礦分別有203公里及420公里鐵路與港口相連，2000年，由于北方公司股份被Rio Tinto占了53，公司被Rio Tinto控股。2008年，Robe River年鐵礦石產(chǎn)量為5千萬(wàn)噸。 此外，與Hancock Prospecting Group合資的Hope Downs礦山，位于New

24、man西北部，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)鐵礦石5000萬(wàn)噸，該礦山的拓展計(jì)劃正待董事會(huì)批準(zhǔn)。 BHP鐵礦有限公司的礦山位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)，分別是Newman、Yandi和Goldsworthy，另外在Yarrie南部的C采區(qū)。BHP鐵礦有限公司是一家合資公司，它下屬四大合資企業(yè)，Newman礦山合資企業(yè)(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物產(chǎn)7%)、Yandi礦山合資企業(yè)(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物產(chǎn)7%)、Goldsworthy礦山合資企業(yè)(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物產(chǎn)7%)和Jimblebar礦山合資企業(yè)（BHP 51%,中國(guó)武鋼、馬鋼、沙鋼和唐鋼四鋼廠各10%，伊藤忠4.8%和三

25、井物產(chǎn)4.2%）。合資企業(yè)均由BHP鐵礦公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)采并推銷產(chǎn)品。所有礦山生產(chǎn)的鐵礦石都通過(guò)兩條分別長(zhǎng)426公里和215公里的鐵路線運(yùn)輸?shù)紿edland港，再裝船外運(yùn)到國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)銷售。經(jīng)營(yíng)鐵礦品種即使國(guó)內(nèi)熟知的紐曼粉、紐曼塊、楊迪粉、楊迪塊、戈德沃斯塊、戈德沃斯粉、熱壓塊及MAC塊、MAC粉等。 （二）壟斷地位受到挑戰(zhàn)？ 20世紀(jì)60-90年代，力拓和必和必拓在皮爾巴拉地區(qū)不僅幾乎壟斷了當(dāng)?shù)刈詈玫牡V山，更為重要的是牢牢控制了當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施港口和鐵路。缺乏足夠的優(yōu)質(zhì)資源、如天文數(shù)字般的基礎(chǔ)設(shè)施投入，使后來(lái)者無(wú)從進(jìn)入。然而，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，F(xiàn)MG的出現(xiàn)似乎帶來(lái)一線轉(zhuǎn)機(jī)，在“兩拓”的壟斷格局下，

26、FMG頑力抗?fàn)?，從無(wú)到有，自力更生，修建屬于自己的港口鐵路，從“兩拓”壟斷的夾縫中，硬是走出一條“生路”。從澳大利亞今天礦業(yè)格局來(lái)看，具備當(dāng)年FMG實(shí)力和潛能的礦業(yè)公司不在少數(shù)！ 2010年6月，澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)法庭(Australian Competition Tribunal)批準(zhǔn)澳小型礦商使用BHP的Goldsworthy鐵路線，澳小型礦商將首次有權(quán)使用這條位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的鐵路線，但BHP反對(duì)FMG公司對(duì)該鐵路線6年使用權(quán)的申請(qǐng)。澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)法庭在6月份還批準(zhǔn)小型礦商有權(quán)使用力拓公司的羅布河(Robe River)鐵路線至2018年，并決定力拓?zé)o需開(kāi)放其哈默斯利(Hamersley)鐵

27、路線。然而，F(xiàn)MG對(duì)競(jìng)爭(zhēng)法庭的這兩個(gè)決定提出上訴，尋求延長(zhǎng)羅布河(Robe River)鐵路線的使用權(quán)至2028年，并試圖獲得哈默斯利鐵路線的使用權(quán)。對(duì)此，力拓表示將堅(jiān)決回?fù)鬎MG的上訴。 中小型鐵礦開(kāi)發(fā)商與兩巨頭的“斗爭(zhēng)”正在并將繼續(xù)進(jìn)行下去！三、FMG的成長(zhǎng)史 如果說(shuō)澳大利亞鐵礦開(kāi)發(fā)有兩個(gè)傳奇人物， 那么第二個(gè)一定是FMG的Andrew Forrest。在澳洲，F(xiàn)MG創(chuàng)造了一個(gè)礦業(yè)開(kāi)發(fā)的奇跡，用了約4年的時(shí)間，完成了通常礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司需要10年才能完成的礦業(yè)開(kāi)發(fā)周期“可研-營(yíng)銷-融資-建設(shè)-產(chǎn)出”。與此同時(shí)，中國(guó)出于“面子”的需要，爭(zhēng)奪控制權(quán)，白白錯(cuò)失了對(duì)其戰(zhàn)略性投資機(jī)會(huì)，盡管后來(lái)的華菱管線

28、和寶鋼入股FMG和合資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，但是付出的成本相比原來(lái)已是幾十倍、上百倍了！ 如果用一句話來(lái)解釋FMG創(chuàng)造的奇跡，那就是：中國(guó)的市場(chǎng)需求和國(guó)際融資平臺(tái)成就了FMG。2003年Andrew Forrest出資840萬(wàn)澳元收購(gòu)了ASX上市公司Allied Mining & Processing，并于7月將其更名為FMG。隨后，他提出了總投資18.5億澳元、預(yù)定年產(chǎn)量4500萬(wàn)噸鐵礦石的皮爾巴拉鐵礦和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。 2004年7月，F(xiàn)MG委托Worley公司對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目最終可行性研究DFS（Definitive Feasibility Study），主要是對(duì)預(yù)可研結(jié)果予以提煉，2005年3月完成。

29、 2004年，為解決DFS可研資金和項(xiàng)目建設(shè)資金，同時(shí)“鎖定”未來(lái)客戶，Andrew開(kāi)始了其中國(guó)“營(yíng)銷之旅”。 2004年10月6日，F(xiàn)MG宣布與河北文豐鋼鐵有限公司簽署長(zhǎng)期購(gòu)貨合同，每年向文豐鋼鐵出售200萬(wàn)噸鐵礦石，為期20年。文豐鋼鐵向FMG預(yù)付1000萬(wàn)澳元。這是FMG與中國(guó)鋼鐵企業(yè)達(dá)成的首個(gè)長(zhǎng)期購(gòu)貨合同。2004年10月13日，F(xiàn)MG又與江蘇豐立集團(tuán)、江西萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司簽署長(zhǎng)期供貨合同，每年分別向豐立集團(tuán)供貨400萬(wàn)噸、萍鄉(xiāng)鋼鐵供貨200萬(wàn)噸鐵礦石，并約定對(duì)方需要提前預(yù)付部分款項(xiàng)。這佐證了FMG對(duì)資金的渴求。 繼豐立集團(tuán)、萍鄉(xiāng)鋼鐵之后，F(xiàn)MG又先后與多家中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商簽署長(zhǎng)期供

30、貨協(xié)議，一般合同期限均在十年。到2006年7月，F(xiàn)MG先后從中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商獲得每年3950萬(wàn)噸的供貨合同，相當(dāng)于其初期產(chǎn)量4500萬(wàn)噸的88。在此時(shí)期，2006年鐵礦石長(zhǎng)期合同價(jià)格繼2005年上漲71之后，又進(jìn)一步上漲了19，比2004年的價(jià)格上漲了100。 與中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商簽訂的供貨合同，成為FMG取得資本市場(chǎng)信任的最有力籌碼。在2004年10月以前，F(xiàn)MG的股票交易價(jià)格長(zhǎng)期維持在0.10澳元/股以下，而到2006年7月，F(xiàn)MG的股價(jià)也首次突破1澳元/股。 2006年2月，F(xiàn)MG項(xiàng)目建設(shè)在黑德蘭港啟動(dòng)，隨后港口、鐵路及礦山建設(shè)全面展開(kāi)，僅花了27個(gè)月，全部建成投入使用。 2006年是FMG資

31、金需求最大的一年。FMG開(kāi)始與多家投資者接洽，意欲引入戰(zhàn)略投資者。然而，F(xiàn)MG在中國(guó)的引資過(guò)程則并不順利，最遲至2006年3月，Andrew Forrest還與國(guó)家發(fā)改委主要官員會(huì)面，就中國(guó)企業(yè)入股FMG一事商談。由于發(fā)改委堅(jiān)持控股，并威脅不準(zhǔn)中國(guó)的鋼鐵公司購(gòu)買FMG的鐵礦，導(dǎo)致引入中國(guó)企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者計(jì)劃成為泡影。 在中國(guó)引資失敗，F(xiàn)MG積極尋求國(guó)際市場(chǎng)融資。 2006年7月18日，F(xiàn)MG宣布與美國(guó)Leucadia National Corporation（下稱Leucadia）達(dá)成協(xié)議，Leucadia同意出資3億美元，購(gòu)得FMG約10股份，并向FMG提供一筆為期13年的無(wú)擔(dān)保貸款1億美

32、元。Leucadia在紐約證券交易所上市，是一家多元化的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及礦業(yè)、制造、電信和房地產(chǎn)等。 與此同時(shí)，2006年8月，F(xiàn)MG以其旗艦項(xiàng)目Chichester項(xiàng)目作為擔(dān)保，由花旗集團(tuán)承銷，面向全球發(fā)行27億澳元優(yōu)先擔(dān)保債券。該債券S&P和Moody分別給出BB-和Ba3信用評(píng)級(jí)，在新加坡交易所交易，其構(gòu)成：16.5 億美元債券和3.15億歐元債券，折合27億澳元。 至此，F(xiàn)MG通過(guò)向定向投資者增發(fā)股票、貸款和在國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)行債券，F(xiàn)MG共籌集32億澳元，解決了項(xiàng)目建設(shè)資金問(wèn)題。 2007年3月26日，上海寶鋼最終也與FMG簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，F(xiàn)MG最多向?qū)氫撁磕晏峁?000

33、萬(wàn)噸鐵礦石，其中首期生產(chǎn)的4500萬(wàn)噸鐵礦石中，寶鋼將購(gòu)買500萬(wàn)噸；在FMG第一階段擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃新增2500萬(wàn)噸中，寶鋼承諾將最少購(gòu)買1100萬(wàn)噸，至多1500萬(wàn)噸。2007年7月，F(xiàn)MG股價(jià)突破40澳元。FMG通過(guò)定向增發(fā)1400萬(wàn)股，籌集5.04億澳元，增發(fā)價(jià)格為36澳元/股。 2008年5月，通過(guò)不到5年的時(shí)間，Andrew Forrest創(chuàng)建的FMG在擺脫了種種猜忌、懷疑和官司之后，向中國(guó)運(yùn)出第一船鐵礦石。FMG成為僅次于世界第一大礦業(yè)公司必和必拓、第三大礦業(yè)公司力拓之后的澳洲第三大鐵礦石生產(chǎn)商。 隨即，F(xiàn)MG的股價(jià)繼續(xù)攀升，于08年7月突破130澳元/股（注：07年底FMG按照1：10

34、拆股，按復(fù)權(quán)計(jì)）。從04年10月不足0.1澳元/股到08年7月130澳元/股，不足四年時(shí)間股價(jià)上漲超過(guò)1300倍，Andrew Forrest本人也一躍成為澳大利亞首富。 2009年4月22日，F(xiàn)MG的公告，湖南華菱鋼鐵集團(tuán)在4月21日晚上取得了國(guó)家發(fā)改委的正式批文，同意其出資5.58億澳元認(rèn)購(gòu)FMG2.25億股新股，并同時(shí)向FMG股東美國(guó)對(duì)沖基金Harbinger Capital Partners購(gòu)買2.75億股FMG股份。此后，華菱又追加認(rèn)購(gòu)FMG新股3500萬(wàn)股，對(duì)FMG的投資總額達(dá)到12.718億澳元，持股比例也達(dá)到17.34%。 2009年7月30日，F(xiàn)MG 宣布其Glacier V

35、alley 地區(qū)的礦權(quán)地的磁鐵礦石初始資源估算量為12.3億噸，顯示出具有高品質(zhì)磁鐵礦藏的特點(diǎn)，該物質(zhì)含鐵量達(dá)到33%，在29%的采礦回收率的基礎(chǔ)上可加工成約67%的品位。中國(guó)寶鋼通過(guò)負(fù)擔(dān)勘探資金可獲得Glacier Valley 礦權(quán)地的35%的股份，還可以通過(guò)提供可行性研究的費(fèi)用資金的方式將股份增加到50%。塊礦權(quán)地在Hedland 港的Herb Elliott港口以南約100公里處，在現(xiàn)有的鐵路線以東25公里處。 在澳洲，盡管對(duì)Andrew Forrest的評(píng)價(jià)褒貶不一，這位一名從小在與世隔絕的西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的農(nóng)場(chǎng)中放牧牛羊長(zhǎng)大的男孩，曾一度干過(guò)股票經(jīng)紀(jì)，隨后在一家名為Murri

36、n Murrin JointVenture的鎳礦公司擔(dān)任董事長(zhǎng)而被大股東掃地出門，“不靠譜”、“冒險(xiǎn)家”，甚至是“西澳三大忽悠之一”一度描述他的專用詞，但其創(chuàng)立的FMG能夠從荊棘中走出一條路，打破兩拓對(duì)西澳鐵礦石的控制和壟斷，無(wú)疑具有劃時(shí)代的意義。 2009年FMG輸出鐵礦石3276萬(wàn)噸，2010年預(yù)計(jì)超過(guò)4000萬(wàn)噸。2010年4月，F(xiàn)MG又提出了“Three Hubs, Two Ports”的宏偉藍(lán)圖，期間融資90-100億美元，到2017年產(chǎn)能達(dá)到3.55億噸，屆時(shí)將超過(guò)力拓和必和必拓，成為澳大利亞第一鐵礦石供應(yīng)商。對(duì)于Andrew Forrest，我們只能說(shuō)“一個(gè)愛(ài)做夢(mèng)、卻又執(zhí)著地將夢(mèng)

37、想轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的人”。 四、“眾星拱月”的現(xiàn)狀 澳大利亞僅上市的中小型鐵礦公司（包括非主業(yè)為鐵礦開(kāi)發(fā)）就達(dá)60家左右，加上尚未上市的私人公司，其數(shù)量亦是相當(dāng)驚人了。然而，絕大多數(shù)僅僅處于取得勘探權(quán)或初級(jí)勘探階段，很少一部分正在進(jìn)行或完成預(yù)可研和銀行級(jí)可研，進(jìn)行礦山建設(shè)和生產(chǎn)的礦業(yè)公司更是寥寥了！可謂“星羅棋布、耀者渺渺”。在“眾星拱月”的格局中，“兩拓”大佬高高屹立，傲視群雄。Pilbara基地公司項(xiàng)目備注FMG3 HUB + 2 Ports08-08年產(chǎn)3276萬(wàn)噸；雄心勃勃，規(guī)劃2017年年產(chǎn)3.55億噸。HancockRoy Hills可研階段；計(jì)劃12年產(chǎn)5000萬(wàn)噸。Mulga Dow

38、ns Hope Downs與力拓合資，計(jì)劃年產(chǎn)6000萬(wàn)噸。APIWest Pilbara資源大；Aquila和AMCI合資。AtlasPardoo08/09年度產(chǎn)100萬(wàn)噸；規(guī)劃清晰，按照300-600-1200萬(wàn)噸目標(biāo)前進(jìn)。WodginaAbydos等FerrAusRobertson RangeDavid Creek資源1.67億噸；與BHP礦區(qū)毗鄰；中鐵物資入股12.94%。BC Iron-FMGNullagine各占50%；礦山儲(chǔ)量3600萬(wàn)噸；11年中投產(chǎn)，產(chǎn)能年300萬(wàn)噸。IOHIron Valley現(xiàn)有符合JORC資源4億噸；與力拓礦區(qū)相毗鄰；限于基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)品售給力拓。Buck

39、land HillsPhils CreekBrockmanMarillana資源16.3億噸，港口鐵路為瓶頸。Giralia Res.Western Creek目標(biāo)2-3億噸赤鐵礦Moly MinesSpinifex Ridge鉬礦為其主業(yè)，鐵礦為副業(yè)。Brumby Res.Pardoo E/Golds.處于勘探AusquestRockeal/Tom Price Strike Res.Paulsens East主礦在秘魯TalismanWonmunna勘探Iron MountainWyloo勘探Warwick Res.Jimblebar公司為Atlas收購(gòu)MurchisonRocklea勘探F

40、linders MinesHamersley勘探Hemisphere ResYandi S/HamersleyCID-Pisolite；勘探CITIC PacificBalmoral Central項(xiàng)目投資總額達(dá)70億澳元AustralasianBalmoral South MCC（中冶）Cape Lambert Fox ResourcesMt Oscar Apollo Res.Mt Oscar勘探AuroxBalla Balla現(xiàn)公司Atlas吸收合并AtlasRidley FMG-寶鋼Glacier Valley各占50%，合資可研開(kāi)發(fā)（一）三大基地的中小型礦業(yè)公司（一）三大基地的中小型礦

41、業(yè)公司Midwest/Yilgarn基地Mt GibsonExtension HillTalloring PeakKoolan Island2009/10年度產(chǎn)礦石748萬(wàn)噸；截止10年年中，礦石儲(chǔ)量5640萬(wàn)噸。MRDCarina 中鋼MidwestKoolanookaWeld Range產(chǎn)量100萬(wàn)噸/年；Weld Range項(xiàng)目銀行級(jí)可研結(jié)束。Golden WestWiluna West華菱管線入股10.95%JupiterMt Mason等唐山皓寧入股5.1%MindaxMt Forrest綜合性公司，鐵礦非主業(yè)MurchisonJack Hills通過(guò)Crosslands持有Gind

42、albie-鞍鋼Karara鞍鋼占50%中鋼MidwestKoolanooka磁鐵礦 Asia IronMt Gibson /Koolanooka St磁鐵礦Accent Res.Mt Gibson磁鐵礦Cashmere IronCashmere Downs FerrowestYalgoo山東地礦入股50%MacArthur Minerals Lake Giles Royal Res.Razorback Iron目標(biāo)儲(chǔ)量5-10億噸Emergent Res.Beyondie中冶投資入股PolarisMayfield被Minerals Res公司收購(gòu)Cazaly Res.Parker Range

43、可采資源2300萬(wàn)噸，品位57%Gawler Craton基地CentrexWilgerup赤鐵礦資源量1300萬(wàn)噸WPGPicular Knob赤鐵礦3740萬(wàn)噸，鐵礦6億噸。Iron CladWilchery Hill磁鐵礦資源量2.7億噸Iron RoadWarramboo磁鐵礦1.1億噸IMX Res.Cairn Hill磁鐵礦1300萬(wàn)噸Lincoln Min.Gum Flat赤鐵礦/磁鐵礦為120/5500萬(wàn)噸Stellar Res.Tarcoola磁鐵礦其他Grange Res.Savage River球團(tuán)礦，年產(chǎn)200多萬(wàn)噸。Southdown30% Sojitz+70% Gr

44、ange（沙鋼）Territory Res.Frances Creek年產(chǎn)礦石200萬(wàn)噸（二）澳大利亞鐵礦公司2010開(kāi)發(fā)計(jì)劃 近幾年，在礦業(yè)開(kāi)發(fā)大潮的涌動(dòng)下，各礦業(yè)公司紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)和加強(qiáng)勘探，如力拓公司2010年9月表示，將鐵路建設(shè)、運(yùn)輸工具以及電力設(shè)施上加強(qiáng)投入，目標(biāo)是構(gòu)建3.3億噸產(chǎn)能；BHP也曾表示，通過(guò)RGP（Rapid Growth Project），在2015年將產(chǎn)能提至3億噸；而雄心勃勃的FMG更是提出了2017年前將產(chǎn)能提高至3.55億噸。有關(guān)公司2010年開(kāi)發(fā)計(jì)劃如下：2010年澳洲鐵礦石公司開(kāi)發(fā)計(jì)劃一覽公司開(kāi)發(fā)計(jì)劃力拓總投資12億澳元的Mesa A項(xiàng)目2010年早期開(kāi)始運(yùn)

45、營(yíng)，年產(chǎn)礦石2000萬(wàn)噸，至2011年提高至2500萬(wàn)噸；投資2億澳元的Western Turner項(xiàng)目從2010年中投產(chǎn)，年產(chǎn)600萬(wàn)噸；投資20億澳元的Brockman 4礦區(qū)2010年晚期投產(chǎn)，年產(chǎn)2200萬(wàn)噸。必和必拓投資25億澳元的4期快速擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（RPG 4）Newman樞紐2009年12月開(kāi)始投產(chǎn)，提高產(chǎn)能2600萬(wàn)噸至1.55億噸/年；投資56億澳元的5期快速擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（RPG 5）預(yù)計(jì)于2011年晚期投產(chǎn)，將增加產(chǎn)能5000萬(wàn)噸/年；投資22億澳元的6期快速擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（RPG 6）預(yù)計(jì)于2013年投產(chǎn)，將增加產(chǎn)能3500萬(wàn)噸/年至2.4億噸/年。FMG2009年2月，Christ

46、mas Creek項(xiàng)目投產(chǎn)；投資3.6億澳元的Chichester樞紐將于2011年使產(chǎn)能從3500萬(wàn)噸提高至5500萬(wàn)噸，并進(jìn)一步提高至9000萬(wàn)噸；目前提議的Solomon樞紐一期將增加產(chǎn)能6000萬(wàn)噸/年。HancockHope Downs 4期預(yù)計(jì)于2012年投產(chǎn)；總投資73億澳元的Roy Hill一期于2013年投產(chǎn)，產(chǎn)能5500萬(wàn)噸/年。Cliffs Natural位于Cockatoo Island項(xiàng)目于2011年上半年復(fù)產(chǎn)；對(duì)Koolyanobbing項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。Mt Gibson投資8000萬(wàn)澳元的Extension Hill項(xiàng)目于2010年年中復(fù)產(chǎn)，300萬(wàn)噸/年。Murc

47、hisonJack Hills二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2013年底隨Oakajee項(xiàng)目交付投產(chǎn)，年產(chǎn)2500萬(wàn)噸。中鋼MidwestKoolanooka/Blue Hills項(xiàng)目于09年投產(chǎn)，年產(chǎn)礦石150萬(wàn)噸；年產(chǎn)1500萬(wàn)噸的Weld Range DSO項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2013-2014年投產(chǎn)Atlas投資1000萬(wàn)澳元的Wodigna DSO項(xiàng)目于2010年年中投產(chǎn)，產(chǎn)能360萬(wàn)噸/年；Pardoo項(xiàng)目從2010年底產(chǎn)能從110萬(wàn)噸提高至250萬(wàn)噸；計(jì)劃在Abydos項(xiàng)目年產(chǎn)能300萬(wàn)噸；總投資27億澳元的Ridley項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)能1500萬(wàn)噸/年。Aurox總投資13億澳元的Balla Balla項(xiàng)目從2012年投產(chǎn)，年產(chǎn)600萬(wàn)噸。CITIC Pacific總投資70億澳元的Sino Iron項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2010年底投產(chǎn)，產(chǎn)能2760萬(wàn)噸/年。Gindalbie總投資20億澳元的Karara項(xiàng)目，從2011年年中投產(chǎn)，一期產(chǎn)能300萬(wàn)