債轉(zhuǎn)股方案計劃

1、債轉(zhuǎn)股方案浙江X公司：根據(jù)集團(tuán)內(nèi)審稽核部XX年XX月XX日對X的專項審計報告和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指示，以及我司XX年X月X日報送的經(jīng)營危機(jī)形成原因分析及改革思路的報告，希對當(dāng)前X所欠集團(tuán)債務(wù)實施“債轉(zhuǎn)股”，經(jīng)分析研究后，形成方案并報告如下：一、當(dāng)前財務(wù)狀況及股權(quán)結(jié)構(gòu)（一）財務(wù)狀況截止XX年X月X日，我司主要財務(wù)情況如下：1、資產(chǎn)總額：XXXXXX萬元，其中：流動資產(chǎn)XXXXXX萬元，非流動資產(chǎn)XXXXXX萬元；2、負(fù)債總額：XXXXXX萬元，其中應(yīng)付未付集團(tuán)債務(wù)為XXXXXX萬元，分別是：（1）募投設(shè)備款：XXXXX萬元；（2）往來款：XXXXX萬元；（3）利息：XXX萬元；（4）圍海工程公司往來款：

2、XXXX萬元。3、所有者權(quán)益：XXX萬元；4、資產(chǎn)負(fù)債率：XXX%。（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)截止2019年7月31日股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東持股比例持股數(shù)（萬股）股東權(quán)益（萬元）1AAAAAXX%2BBBBBXXX%3CCCCCXXX%4DDDDDXX%5EEEEEEXX%合計100%每股折價元二、實施債轉(zhuǎn)股思路方案集團(tuán)一體化運作前提下實施的X次相關(guān)資產(chǎn)的“兼、并、購”，以及EPC項目的集中實施，XX業(yè)務(wù)的急劇萎縮，直接推高了公司的融資性債務(wù)及成本，使公司陷入了重資產(chǎn)、高負(fù)債、低產(chǎn)能的經(jīng)營困局。當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)XX%，缺乏流動性，屬于典型的“小馬拉大車”困局。如果不及時進(jìn)行輸血性的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，必將面臨生

3、存和瀕臨破產(chǎn)的危機(jī)，而所欠集團(tuán)的債務(wù)也將無法進(jìn)行償還，為實現(xiàn)資產(chǎn)的增值保值、可持續(xù)性經(jīng)營和發(fā)展，提議采取股權(quán)調(diào)整、經(jīng)營班子改組和管理重整等措施來進(jìn)行深度改革。鑒于此，經(jīng)分析研究后，希采用“債轉(zhuǎn)股”的方式，將所欠XXXX債務(wù)XXXXX萬元轉(zhuǎn)為股權(quán)，即對XXXX增資XXXXX萬元，按凈資產(chǎn)XXXX萬元折算，每股折價元，實際擴(kuò)股XXXX萬股，原XX席自然人股東出資額保持不變，將注冊資本從XXXXX萬元增加到XXXXX萬元，增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東持股比例增資后持股數(shù)（萬股）增資后資本公積（萬元）增資后股東權(quán)益（萬元）12345合計100%三、實施債轉(zhuǎn)股后的簡要分析1、資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化債轉(zhuǎn)股后，公司

4、的資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，負(fù)債減少，財務(wù)風(fēng)險降低，資產(chǎn)負(fù)債率下降至%，使公司過度負(fù)債的資本結(jié)構(gòu)狀況得到改善，融資能力及流動性隨之增強(qiáng)。序號類別增資前（萬元）增資后（萬元）備注1資產(chǎn)總額2負(fù)債總額3所有者權(quán)益4資產(chǎn)負(fù)債率2、改善持續(xù)經(jīng)營能力實施債轉(zhuǎn)股后，公司資產(chǎn)質(zhì)量將得到大幅提高，能激活持續(xù)經(jīng)營能力和實現(xiàn)公司價值再造。面對當(dāng)前困局，結(jié)合集團(tuán)指示，對公司實施瘦身節(jié)流、減荷增流等措施，實現(xiàn)減息降本增盈，提高企業(yè)盈利能力，確保資產(chǎn)保值增值，爭取通過一到兩年的運行，實現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率達(dá)到XX%，之后保持年增長達(dá)到XXX%。3、促進(jìn)公司深度變革債轉(zhuǎn)股后，集團(tuán)股權(quán)由XX%增加為XXX%后，將在集團(tuán)一體化發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，希集團(tuán)委派專人共同加強(qiáng)公司的經(jīng)營管理，跟進(jìn)體制與機(jī)制深度改革，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司運營機(jī)制和體制高效運行。四、當(dāng)前工作重點1、落實責(zé)任人，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款催收。2、加快在建項目進(jìn)程與掃尾，加速驗收、結(jié)算、審計流程，力爭項目款項盡早回收。3、處置一部分固定資產(chǎn)，淘汰產(chǎn)能低下的落后設(shè)備，補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營流動性。 4、精兵簡政，減荷節(jié)流，做好止損，穩(wěn)定局勢，增加信心。以上是我們對實施債轉(zhuǎn)股的一些思考和設(shè)想，在實施過程中，還請集團(tuán)在基于利益共同體