新股網(wǎng)下申購(gòu)流程介紹

1、2上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施辦法上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施辦法【上證發(fā)上證發(fā)201319號(hào)號(hào)】深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則【深證上深證上2013455 號(hào)號(hào)】中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)意見(jiàn)【證監(jiān)會(huì)公告證監(jiān)會(huì)公告201342號(hào)號(hào)】以下簡(jiǎn)稱以下簡(jiǎn)稱滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法以下簡(jiǎn)稱以下簡(jiǎn)稱深網(wǎng)下細(xì)則深網(wǎng)下細(xì)則以下簡(jiǎn)稱以下簡(jiǎn)稱新股發(fā)行意見(jiàn)新股發(fā)行意見(jiàn)證券發(fā)行與承銷管理辦法證券發(fā)行與承銷管理辦法【 證監(jiān)會(huì)令證監(jiān)會(huì)令第第95號(hào)號(hào) 】3參與首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行業(yè)務(wù)的網(wǎng)下投資者

2、及其管理參與首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行業(yè)務(wù)的網(wǎng)下投資者及其管理的證券投資產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱的證券投資產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱“配售對(duì)象配售對(duì)象”），應(yīng)當(dāng)符合），應(yīng)當(dāng)符合證券發(fā)證券發(fā)行與承銷管理辦法行與承銷管理辦法的規(guī)定的規(guī)定網(wǎng)下投資者網(wǎng)下投資者保薦公司上市并組織新股發(fā)行工作，在保薦公司上市并組織新股發(fā)行工作，在IPOIPO中處于核心地位中處于核心地位主承銷商主承銷商向符合條件的網(wǎng)下投資者提供向符合條件的網(wǎng)下投資者提供申購(gòu)平臺(tái)申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)價(jià)及申購(gòu)進(jìn)行報(bào)價(jià)及申購(gòu)滬深交易所滬深交易所提供提供登記結(jié)算平臺(tái)登記結(jié)算平臺(tái)辦理資金代收付及股份初始登記辦理資金代收付及股份初始登記中登上海、中中登上海、中登深圳登深圳中登公司在結(jié)算銀

3、行開(kāi)立中登公司在結(jié)算銀行開(kāi)立網(wǎng)下發(fā)行專戶網(wǎng)下發(fā)行專戶用于網(wǎng)下申購(gòu)資金的收用于網(wǎng)下申購(gòu)資金的收付付網(wǎng)下發(fā)行結(jié)算網(wǎng)下發(fā)行結(jié)算銀行銀行4三、進(jìn)一步提高新股定價(jià)的市場(chǎng)化程度（一）改革新股發(fā)行定價(jià)方式。按照證券法第三十四條的規(guī)定，發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷的證券公司自行協(xié)商確定。發(fā)行人應(yīng)與承銷商協(xié)商確定定價(jià)方式，并在發(fā)行公告中披露。（二）網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)預(yù)先剔除申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除的申購(gòu)量不得低于申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及申購(gòu)情況協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。被剔除的申購(gòu)份額不得參與網(wǎng)下配售。 公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股以下的，提供有效報(bào)價(jià)的投資者應(yīng)不少于10家，但不得多于20家；

4、公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，提供有效報(bào)價(jià)的投資者應(yīng)不少于20家，但不得多于40家。網(wǎng)下發(fā)行股票籌資總額超過(guò)200億的，提供有效報(bào)價(jià)的投資者可適當(dāng)增加，但不得多于60家。有效報(bào)價(jià)人數(shù)不足的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。 發(fā)揮個(gè)人投資者參與發(fā)行定價(jià)的作用。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)允許符合條件的個(gè)人投資者參與網(wǎng)下定價(jià)和網(wǎng)下配售。具備承銷資格的證券公司應(yīng)預(yù)先制定上述個(gè)人投資者需具備的條件，并向社會(huì)公告。5四、改革新股配售方式（一）引入主承銷商自主配售機(jī)制。網(wǎng)下發(fā)行的股票，由主承銷商在提供有效報(bào)價(jià)的投資者中自主選擇投資者進(jìn)行配售。發(fā)行人應(yīng)與主承銷商協(xié)商確定網(wǎng)下配售原則和方式，并在發(fā)行公告中披露。承銷商應(yīng)當(dāng)按照事先公告

5、的配售原則進(jìn)行配售。（二）網(wǎng)下配售的股票中至少40%應(yīng)優(yōu)先向以公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和由社保基金投資管理人管理的社會(huì)保障基金配售。上述投資者有效申購(gòu)數(shù)量不足的，發(fā)行人和主承銷商可以向其他投資者進(jìn)行配售。（三）調(diào)整網(wǎng)下配售比例，強(qiáng)化網(wǎng)下報(bào)價(jià)約束機(jī)制。公司股本4億元以下的，網(wǎng)下配售比例不低于本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的60%；公司股本超過(guò)4億元的，網(wǎng)下配售比例不低于本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%。余下部分向網(wǎng)上投資者發(fā)售。既定的網(wǎng)下配售部分認(rèn)購(gòu)不足的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商不得向網(wǎng)上回?fù)芄善?。（四）調(diào)整網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制。網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)在50倍以上但低于100倍的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?/p>

6、，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)在100倍以上的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%。6初步詢價(jià)初步詢價(jià)起始日起始日初步詢價(jià)初步詢價(jià)終止日終止日初步詢價(jià)初步詢價(jià)結(jié)果公告結(jié)果公告日日網(wǎng)下申購(gòu)網(wǎng)下申購(gòu)日日申購(gòu)款驗(yàn)申購(gòu)款驗(yàn)資及網(wǎng)下資及網(wǎng)下配售日配售日網(wǎng)下申購(gòu)網(wǎng)下申購(gòu)資金退款資金退款日日T-5日日T-3日日T-1日日T日日T+1日日T+2日日7網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)主承銷商事先公告的報(bào)價(jià)條件向主承銷商申請(qǐng)參與網(wǎng)下發(fā)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)主承銷商事先公告的報(bào)價(jià)條件向主承銷商申請(qǐng)參與網(wǎng)下發(fā)行，并完成在主承銷商的登記備案工作。主承銷商應(yīng)對(duì)網(wǎng)下投資者的資質(zhì)進(jìn)行，并完成在主承銷商的登記備

7、案工作。主承銷商應(yīng)對(duì)網(wǎng)下投資者的資質(zhì)進(jìn)行審核，承擔(dān)相關(guān)信息披露責(zé)任，并向申購(gòu)平臺(tái)提供擬參與該次網(wǎng)下發(fā)行的行審核，承擔(dān)相關(guān)信息披露責(zé)任，并向申購(gòu)平臺(tái)提供擬參與該次網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者相關(guān)信息。網(wǎng)下投資者相關(guān)信息。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第八條第八條參與首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行業(yè)務(wù)的主承銷商，應(yīng)向上交所申請(qǐng)獲得申購(gòu)參與首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行業(yè)務(wù)的主承銷商，應(yīng)向上交所申請(qǐng)獲得申購(gòu)平臺(tái)平臺(tái)CA證書(shū)。網(wǎng)下投資者應(yīng)由主承銷商代為辦理申購(gòu)平臺(tái)證書(shū)。網(wǎng)下投資者應(yīng)由主承銷商代為辦理申購(gòu)平臺(tái)CA證書(shū)。同時(shí)具有證書(shū)。同時(shí)具有網(wǎng)下投資者和主承銷商雙重身份的機(jī)構(gòu)應(yīng)分別申請(qǐng)。網(wǎng)下投資者和主承銷商雙重身份的機(jī)構(gòu)應(yīng)分別申請(qǐng)。C

8、A證書(shū)可在首次公開(kāi)發(fā)證書(shū)可在首次公開(kāi)發(fā)行中多次使用。網(wǎng)下投資者使用該行中多次使用。網(wǎng)下投資者使用該CA證書(shū)方可登錄申購(gòu)平臺(tái)參與報(bào)價(jià)及申購(gòu)。證書(shū)方可登錄申購(gòu)平臺(tái)參與報(bào)價(jià)及申購(gòu)。主承銷商使用該主承銷商使用該CA證書(shū)方可登錄申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。證書(shū)方可登錄申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第九條第九條網(wǎng)下投資者在初步詢價(jià)截止前完成登記備案并申領(lǐng)網(wǎng)下投資者在初步詢價(jià)截止前完成登記備案并申領(lǐng)CA證書(shū)的，方可參與網(wǎng)下證書(shū)的，方可參與網(wǎng)下發(fā)行。發(fā)行。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第十三條第十三條8初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)多個(gè)擬申購(gòu)價(jià)初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售

9、對(duì)象填報(bào)多個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，每個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部格，每個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第十五第十五條條初步詢價(jià)截止后，主承銷商應(yīng)根據(jù)初步詢價(jià)截止后，主承銷商應(yīng)根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法證券發(fā)行與承銷管理辦法的有關(guān)規(guī)定的有關(guān)規(guī)定和發(fā)行人、主承銷商事先確定并公告的有效報(bào)價(jià)條件，和發(fā)行人、主承銷商事先確

10、定并公告的有效報(bào)價(jià)條件，剔除不得參與累計(jì)投剔除不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)或定價(jià)申購(gòu)（以下統(tǒng)稱申購(gòu)）的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及其對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。標(biāo)詢價(jià)或定價(jià)申購(gòu)（以下統(tǒng)稱申購(gòu)）的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及其對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。主承銷商應(yīng)于申購(gòu)開(kāi)始日前一個(gè)交易日主承銷商應(yīng)于申購(gòu)開(kāi)始日前一個(gè)交易日15時(shí)前，將剔除后的網(wǎng)下投資者所管時(shí)前，將剔除后的網(wǎng)下投資者所管理的配售對(duì)象信息按本辦法第七條的規(guī)定通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)發(fā)送登記結(jié)算平臺(tái)，理的配售對(duì)象信息按本辦法第七條的規(guī)定通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)發(fā)送登記結(jié)算平臺(tái)，其中一個(gè)配售對(duì)象只能對(duì)應(yīng)一個(gè)銀行收付款賬戶。其中一個(gè)配售對(duì)象只能對(duì)應(yīng)一個(gè)銀行收付款賬戶。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第十第十六條六條9主承銷商應(yīng)當(dāng)在

11、申購(gòu)開(kāi)始日前一個(gè)交易日主承銷商應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)開(kāi)始日前一個(gè)交易日16時(shí)時(shí)30分前，通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)錄入并分前，通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)錄入并提交確定的股票發(fā)行價(jià)格區(qū)間（或發(fā)行價(jià)格）等申購(gòu)參數(shù)，并在申購(gòu)開(kāi)始前提交確定的股票發(fā)行價(jià)格區(qū)間（或發(fā)行價(jià)格）等申購(gòu)參數(shù)，并在申購(gòu)開(kāi)始前完成相關(guān)參數(shù)確認(rèn)。完成相關(guān)參數(shù)確認(rèn)。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第十七條第十七條在申購(gòu)階段開(kāi)始前，在申購(gòu)階段開(kāi)始前，申購(gòu)平臺(tái)自動(dòng)剔除配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段報(bào)價(jià)低于發(fā)申購(gòu)平臺(tái)自動(dòng)剔除配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段報(bào)價(jià)低于發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及其對(duì)行人和主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及其對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量

12、。應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。剔除的部分不計(jì)入初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的剔除的部分不計(jì)入初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)擬申購(gòu)數(shù)量量”。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第十八條第十八條在申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)多個(gè)申購(gòu)價(jià)格，在申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)多個(gè)申購(gòu)價(jià)格，每個(gè)申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)申購(gòu)數(shù)量，或者按照發(fā)行價(jià)格填報(bào)多個(gè)申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)每個(gè)申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)申購(gòu)數(shù)量，或者按照發(fā)行價(jià)格填報(bào)多個(gè)申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交，申下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交，申購(gòu)記錄一經(jīng)提交不得撤銷或者修改。每個(gè)配售對(duì)象

13、證券賬戶對(duì)應(yīng)的多個(gè)申購(gòu)購(gòu)記錄一經(jīng)提交不得撤銷或者修改。每個(gè)配售對(duì)象證券賬戶對(duì)應(yīng)的多個(gè)申購(gòu)記錄中申購(gòu)股數(shù)的總和不得少于初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的記錄中申購(gòu)股數(shù)的總和不得少于初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量擬申購(gòu)數(shù)量”總和，也不得超過(guò)主承銷商確定的每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量上限，且不得超過(guò)總和，也不得超過(guò)主承銷商確定的每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量上限，且不得超過(guò)網(wǎng)下發(fā)行股票總量。網(wǎng)下發(fā)行股票總量。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第十八條第十八條10各配售對(duì)象在申購(gòu)階段辦理申購(gòu)資金劃入時(shí)，須將網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)款劃付至中各配售對(duì)象在申購(gòu)階段辦理申購(gòu)資金劃入時(shí)，須將網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)款劃付至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶

14、，國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，并在付款憑證備注欄中并在付款憑證備注欄中注明申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的證券賬戶及股票代碼，若沒(méi)有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致注明申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的證券賬戶及股票代碼，若沒(méi)有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。劃款失敗。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第二十四條第二十四條T日日16時(shí)為網(wǎng)下申購(gòu)資金入賬的截止時(shí)點(diǎn)。時(shí)為網(wǎng)下申購(gòu)資金入賬的截止時(shí)點(diǎn)。配售對(duì)象須在配售對(duì)象須在16時(shí)前將申購(gòu)資金劃時(shí)前將申購(gòu)資金劃入中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立在結(jié)算銀行的網(wǎng)下發(fā)行專戶，匯款時(shí)須在匯款憑入中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立在結(jié)算銀行的網(wǎng)下發(fā)行專戶，匯款時(shí)須在匯款憑證備注欄中注明其申購(gòu)證券賬戶及申購(gòu)證券的股票代碼，證備

15、注欄中注明其申購(gòu)證券賬戶及申購(gòu)證券的股票代碼，一個(gè)配售對(duì)象只能一個(gè)配售對(duì)象只能通過(guò)一家結(jié)算銀行辦理申購(gòu)資金的劃入，配售對(duì)象須通過(guò)其在主承銷商備案通過(guò)一家結(jié)算銀行辦理申購(gòu)資金的劃入，配售對(duì)象須通過(guò)其在主承銷商備案的銀行收付款賬戶辦理申購(gòu)資金的劃出、劃入。的銀行收付款賬戶辦理申購(gòu)資金的劃出、劃入。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第二十第二十六條六條網(wǎng)下投資者可以通過(guò)網(wǎng)下投資者可以通過(guò)PROP綜合業(yè)務(wù)終端實(shí)時(shí)查詢其所管理的配售對(duì)象申購(gòu)款綜合業(yè)務(wù)終端實(shí)時(shí)查詢其所管理的配售對(duì)象申購(gòu)款到賬情況。到賬情況。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第二十八條第二十八條11T+1日日10時(shí)時(shí)30分前分前，主承銷商根據(jù)其獲取的，主承銷商根據(jù)其獲

16、取的T日日16時(shí)資金到賬情況以及結(jié)算銀時(shí)資金到賬情況以及結(jié)算銀行提供的網(wǎng)下發(fā)行專戶截止行提供的網(wǎng)下發(fā)行專戶截止T日日16時(shí)的資金余額，會(huì)同具有執(zhí)行證券、期貨相時(shí)的資金余額，會(huì)同具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所組織驗(yàn)資組織驗(yàn)資。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第三十條第三十條發(fā)行人與主承銷商按照事先確定的配售原則在有效申購(gòu)的網(wǎng)下投資者中選擇發(fā)行人與主承銷商按照事先確定的配售原則在有效申購(gòu)的網(wǎng)下投資者中選擇配售股票的對(duì)象。配售股票的對(duì)象。主承銷商于主承銷商于T+2日日7時(shí)前將確定的配售結(jié)果數(shù)據(jù)，包括：發(fā)時(shí)前將確定的配售結(jié)果數(shù)據(jù)，包括：發(fā)行價(jià)格、獲配股數(shù)、配售款、證券賬戶、獲

17、配股份限售期限、配售對(duì)象證件行價(jià)格、獲配股數(shù)、配售款、證券賬戶、獲配股份限售期限、配售對(duì)象證件代碼等通過(guò)代碼等通過(guò)PROP發(fā)送至登記結(jié)算平臺(tái)，并同時(shí)發(fā)送申購(gòu)平臺(tái)。發(fā)送至登記結(jié)算平臺(tái)，并同時(shí)發(fā)送申購(gòu)平臺(tái)。滬網(wǎng)下滬網(wǎng)下辦法辦法第三十一條第三十一條12登記結(jié)算平臺(tái)根據(jù)主承銷商提供的配售結(jié)果數(shù)據(jù)，將各配售對(duì)象的應(yīng)繳款金登記結(jié)算平臺(tái)根據(jù)主承銷商提供的配售結(jié)果數(shù)據(jù)，將各配售對(duì)象的應(yīng)繳款金額和應(yīng)退款金額，以及主承銷商承銷證券網(wǎng)下發(fā)行募集款總金額，于額和應(yīng)退款金額，以及主承銷商承銷證券網(wǎng)下發(fā)行募集款總金額，于T+2日日9時(shí)前以各配售對(duì)象申購(gòu)款繳款銀行為單位，形成相應(yīng)的配售對(duì)象退款金額數(shù)時(shí)前以各配售對(duì)象申購(gòu)款繳

18、款銀行為單位，形成相應(yīng)的配售對(duì)象退款金額數(shù)據(jù)及主承銷商承銷證券網(wǎng)下發(fā)行募集款金額數(shù)據(jù)，通過(guò)據(jù)及主承銷商承銷證券網(wǎng)下發(fā)行募集款金額數(shù)據(jù)，通過(guò)PROP提供給相關(guān)結(jié)算提供給相關(guān)結(jié)算銀行。銀行。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第三十二條第三十二條結(jié)算銀行于結(jié)算銀行于T+2日日根據(jù)主承銷商通過(guò)登記結(jié)算平臺(tái)提供的電子退款明細(xì)數(shù)據(jù)，根據(jù)主承銷商通過(guò)登記結(jié)算平臺(tái)提供的電子退款明細(xì)數(shù)據(jù)，按照原留存的配售對(duì)象匯款憑證，按照原留存的配售對(duì)象匯款憑證，辦理配售對(duì)象的退款辦理配售對(duì)象的退款；根據(jù)主承銷商通過(guò)；根據(jù)主承銷商通過(guò)登記結(jié)算平臺(tái)提供的主承銷商網(wǎng)下發(fā)行募集款收款銀行賬戶登記結(jié)算平臺(tái)提供的主承銷商網(wǎng)下發(fā)行募集款收款銀行賬戶辦理

19、募集款的劃辦理募集款的劃付。付。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第三十三條第三十三條主承銷商應(yīng)按本辦法第三十一條規(guī)定向登記結(jié)算平臺(tái)發(fā)送網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)，主承銷商應(yīng)按本辦法第三十一條規(guī)定向登記結(jié)算平臺(tái)發(fā)送網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)，并保證發(fā)送的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。并保證發(fā)送的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。登記結(jié)算平臺(tái)據(jù)此辦理登記結(jié)算平臺(tái)據(jù)此辦理網(wǎng)下發(fā)行股份初始登記。網(wǎng)下發(fā)行股份初始登記。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第三十四條第三十四條13對(duì)于每一只股票發(fā)行，已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過(guò)對(duì)于每一只股票發(fā)行，已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)新股。網(wǎng)上申購(gòu)新股。擬參與本次新

20、股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)備擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。配售對(duì)象關(guān)聯(lián)賬戶是指與配售對(duì)象證券賬戶注配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。配售對(duì)象關(guān)聯(lián)賬戶是指與配售對(duì)象證券賬戶注冊(cè)資料中的冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的證券均相同的證券賬戶。賬戶。滬網(wǎng)下辦法滬網(wǎng)下辦法第二十一條第二十一條配售對(duì)象已參與某只新股網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的，不得參與該只新股網(wǎng)上配售對(duì)象已參與某只新股網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的，不得參與該只新股網(wǎng)上申購(gòu)。申購(gòu)。對(duì)于違規(guī)者，中國(guó)結(jié)算將對(duì)其網(wǎng)上申購(gòu)作無(wú)效處理；深交所可以視

21、情對(duì)于違規(guī)者，中國(guó)結(jié)算將對(duì)其網(wǎng)上申購(gòu)作無(wú)效處理；深交所可以視情節(jié)輕重給予警告、限制申購(gòu)等相應(yīng)處分，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)有權(quán)部門查處。節(jié)輕重給予警告、限制申購(gòu)等相應(yīng)處分，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)有權(quán)部門查處。深網(wǎng)下細(xì)則深網(wǎng)下細(xì)則第三十條第三十條14配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)使用在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)使用在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶劃付申購(gòu)資金，并應(yīng)當(dāng)保證在最終資司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶劃付申購(gòu)資金，并應(yīng)當(dāng)保證在最終資金劃付時(shí)點(diǎn)有足額資金用于新股申購(gòu)。金劃付時(shí)點(diǎn)有足額資金用于新股申購(gòu)。配售對(duì)象劃付申購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行配售對(duì)象劃

22、付申購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行劃付。系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行劃付。配售對(duì)象劃出申購(gòu)資金的賬戶與在網(wǎng)下發(fā)行電配售對(duì)象劃出申購(gòu)資金的賬戶與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)登記備案的資金賬戶不一致、申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬子平臺(tái)登記備案的資金賬戶不一致、申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬的，其新股申購(gòu)全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)，配售對(duì)象出現(xiàn)前述情形的，的，其新股申購(gòu)全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)，配售對(duì)象出現(xiàn)前述情形的，其全部新股申購(gòu)無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，由托管銀行向中國(guó)結(jié)其全部新股申購(gòu)無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，由托管銀行向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的配售對(duì)象名單，若

23、申購(gòu)資金不足或未在規(guī)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的配售對(duì)象名單，若申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，沒(méi)有包括在名單中的配售對(duì)象的新股申購(gòu)無(wú)效；若托管銀定的時(shí)間內(nèi)到賬，沒(méi)有包括在名單中的配售對(duì)象的新股申購(gòu)無(wú)效；若托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行未能及時(shí)提供名單，且申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的新股申購(gòu)全部無(wú)效。配售對(duì)象在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)登記行賬戶的配售對(duì)象的新股申購(gòu)全部無(wú)效。配售對(duì)象在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)登記備案的銀行賬戶為其網(wǎng)下配售申購(gòu)余款退款的指定收款賬戶。備案的銀行賬戶為其網(wǎng)下配售申購(gòu)余款退款的指定收款賬戶。深網(wǎng)下深網(wǎng)

24、下細(xì)則細(xì)則第十二條第十二條151617上交所上交所深交所深交所交易所申購(gòu)平臺(tái)交易所申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)數(shù)字證書(shū)申購(gòu)平臺(tái)申購(gòu)平臺(tái)CACA證書(shū)證書(shū)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)投資者登記備案截止日投資者登記備案截止日 初步詢價(jià)截止前初步詢價(jià)截止前初步詢價(jià)截止日前一交易日的初步詢價(jià)截止日前一交易日的1212點(diǎn)點(diǎn)前前初步詢價(jià)申報(bào)規(guī)則初步詢價(jià)申報(bào)規(guī)則初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者可以為初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)多個(gè)擬其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)多個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，每個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一申購(gòu)價(jià)格，每個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)

25、應(yīng)一個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期間，投資者在網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期間，投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其所管理的配網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其所管理的配售對(duì)象進(jìn)行價(jià)格申報(bào)并填寫相應(yīng)的售對(duì)象進(jìn)行價(jià)格申報(bào)并填寫相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等信息。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)擬申購(gòu)數(shù)量等信息。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因（如提交，不得撤銷。因特殊原因

26、（如市場(chǎng)發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、市場(chǎng)發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯(cuò)等）需要調(diào)整報(bào)價(jià)或經(jīng)辦人員出錯(cuò)等）需要調(diào)整報(bào)價(jià)或擬申購(gòu)數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電擬申購(gòu)數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。子平臺(tái)填寫具體原因。資金劃轉(zhuǎn)銀行資金劃轉(zhuǎn)銀行無(wú)硬性要求同行劃付無(wú)硬性要求同行劃付配售對(duì)象劃付申購(gòu)資金應(yīng)于同一銀配售對(duì)象劃付申購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行劃付。行系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行劃付。申購(gòu)資金到帳截止時(shí)間申購(gòu)資金到帳截止時(shí)間 T T日日1616時(shí)前時(shí)前T T日日1515時(shí)前時(shí)前18天賜材料首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告天賜材料首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告1以下簡(jiǎn)稱以下簡(jiǎn)稱

27、初步詢價(jià)及推介公告初步詢價(jià)及推介公告天賜材料（天賜材料（002709002709）新股發(fā)行材料可參閱如）新股發(fā)行材料可參閱如下文件：下文件：天賜材料首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告天賜材料首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告2以下簡(jiǎn)稱以下簡(jiǎn)稱發(fā)行公告發(fā)行公告天賜材料首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售結(jié)果公告天賜材料首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售結(jié)果公告3以下簡(jiǎn)稱以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)下配售結(jié)果公告網(wǎng)下配售結(jié)果公告19機(jī)構(gòu)投資者機(jī)構(gòu)投資者（1 1）公司成立時(shí)間已滿兩年；）公司成立時(shí)間已滿兩年；（2 2）依法設(shè)立，最近）依法設(shè)立，最近1212個(gè)月未因重大違法違規(guī)個(gè)月未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行

28、政處罰、采取監(jiān)管措施或者受到刑事處罰；措施或者受到刑事處罰；（3 3）公司注冊(cè)資本金不低于）公司注冊(cè)資本金不低于1,0001,000萬(wàn)元；萬(wàn)元；（4 4）依法可以進(jìn)行股票投資，公司用于股票投）依法可以進(jìn)行股票投資，公司用于股票投資的資金來(lái)源合法合規(guī)；資的資金來(lái)源合法合規(guī)；（5 5）信用記錄良好，具有獨(dú)立從事證券投資所）信用記錄良好，具有獨(dú)立從事證券投資所必需的機(jī)構(gòu)和人員；必需的機(jī)構(gòu)和人員；（6 6）股票投資經(jīng)驗(yàn)較為豐富，研究能力較強(qiáng)；）股票投資經(jīng)驗(yàn)較為豐富，研究能力較強(qiáng)；（7 7）具有健全的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制系統(tǒng)并能）具有健全的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制系統(tǒng)并能夠有效執(zhí)行；夠有效執(zhí)行；（8 8）公司申

29、請(qǐng)時(shí)上月末證券投資自營(yíng)規(guī)模或資）公司申請(qǐng)時(shí)上月末證券投資自營(yíng)規(guī)?；蛸Y產(chǎn)管理規(guī)模不低于產(chǎn)管理規(guī)模不低于2 2億元；億元；個(gè)人投資者個(gè)人投資者（1 1）具備）具備5 5年以上投資經(jīng)驗(yàn)；年以上投資經(jīng)驗(yàn)；（2 2）過(guò)往無(wú)違法違規(guī)記錄，信用記錄良好；）過(guò)往無(wú)違法違規(guī)記錄，信用記錄良好；（3 3）依法可以進(jìn)行股票投資，其用于股票）依法可以進(jìn)行股票投資，其用于股票投資的資金應(yīng)承諾系自有資金，來(lái)源合法投資的資金應(yīng)承諾系自有資金，來(lái)源合法合規(guī)；合規(guī)；（4 4）具備較強(qiáng)研究能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力；）具備較強(qiáng)研究能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力；（5 5）自申請(qǐng)之日起前一個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)人證券）自申請(qǐng)之日起前一個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)人證券賬戶內(nèi)股票市

30、值不低于賬戶內(nèi)股票市值不低于3,0003,000萬(wàn)元人民幣萬(wàn)元人民幣（不包括信用賬戶），且專門用于網(wǎng)下申（不包括信用賬戶），且專門用于網(wǎng)下申購(gòu)新股的銀行賬戶內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)不低于購(gòu)新股的銀行賬戶內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)不低于1 1億元億元人民幣。人民幣。20申報(bào)價(jià)格要求申報(bào)價(jià)格要求申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.010.01元，同一投資者或其管理的產(chǎn)品最多元，同一投資者或其管理的產(chǎn)品最多可申報(bào)可申報(bào)3 3檔價(jià)格，最高申報(bào)價(jià)格與最低申報(bào)價(jià)格的差異最多不得超出檔價(jià)格，最高申報(bào)價(jià)格與最低申報(bào)價(jià)格的差異最多不得超出最低申報(bào)價(jià)格的最低申報(bào)價(jià)格的20%20%。投資者自主決定是否參與初步詢價(jià)，并通過(guò)電。投資

31、者自主決定是否參與初步詢價(jià)，并通過(guò)電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。申購(gòu)數(shù)量要求申購(gòu)數(shù)量要求網(wǎng)下發(fā)行的每檔最低申購(gòu)數(shù)量為網(wǎng)下發(fā)行的每檔最低申購(gòu)數(shù)量為200200萬(wàn)股，每檔最低申購(gòu)數(shù)量超過(guò)最萬(wàn)股，每檔最低申購(gòu)數(shù)量超過(guò)最低申購(gòu)量的，應(yīng)該是低申購(gòu)量的，應(yīng)該是1010萬(wàn)股的整數(shù)倍（例如萬(wàn)股的整數(shù)倍（例如210210萬(wàn)股），每個(gè)投資者萬(wàn)股），每個(gè)投資者或其管理的產(chǎn)品的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)或其管理的產(chǎn)品的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)2,0002,000萬(wàn)股。萬(wàn)股。提交報(bào)價(jià)要求提交報(bào)價(jià)要求投資者或其管理的產(chǎn)品提交報(bào)價(jià)后不得撤銷，因特殊原因需要調(diào)整投資者或其管理的產(chǎn)品提交報(bào)價(jià)后不得撤銷，因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)

32、量的，應(yīng)在電子平臺(tái)填寫具體原因，其報(bào)價(jià)時(shí)間以重報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在電子平臺(tái)填寫具體原因，其報(bào)價(jià)時(shí)間以重新提交電子平臺(tái)的時(shí)間為準(zhǔn)。新提交電子平臺(tái)的時(shí)間為準(zhǔn)。托管席位號(hào)托管席位號(hào)投資者或其管理的產(chǎn)品的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，投資者或其管理的產(chǎn)品的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的投資者或其管理的產(chǎn)品正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)與初步詢價(jià)的投資者或其管理的產(chǎn)品正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系?，F(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。21序號(hào)序號(hào)

33、日期日期發(fā)行安排發(fā)行安排1 1T-6T-6日日20142014年年1 1月月3 3日日( (五五) )刊登招股意向書(shū)摘要、初步詢價(jià)及推介公告刊登招股意向書(shū)摘要、初步詢價(jià)及推介公告2 2T-5T-5日日20142014年年1 1月月6 6日日( (一一) )初步詢價(jià)起始日（初步詢價(jià)起始日（9:30 9:30 開(kāi)始）開(kāi)始） 初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介3 3T-4T-4日日20142014年年1 1月月7 7日日( (二二) )初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介4 4T-3T-3日日20142

34、014年年1 1月月8 8日日( (三三) )初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介 ，初步初步詢價(jià)截詢價(jià)截止日（止日（15:00 15:00 截止）截止）5 5T-2T-2日日20142014年年1 1月月9 9日日( (四四) )刊登網(wǎng)上路演公告刊登網(wǎng)上路演公告 定價(jià)日定價(jià)日6 6T-1T-1日日20142014年年1 1月月1010日日( (五五) )刊登發(fā)行公告、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告刊登發(fā)行公告、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告 網(wǎng)上路演網(wǎng)上路演7 7T T 日日20142014年年1 1月月1313日日( (一一) )網(wǎng)下申購(gòu)繳款日（網(wǎng)下申購(gòu)繳款日（9:30

35、-15:009:30-15:00；有效到賬時(shí)間；有效到賬時(shí)間 15:00 15:00 之前）之前） 網(wǎng)網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（上發(fā)行申購(gòu)日（9:30-11:30,13:00-15:009:30-11:30,13:00-15:00） 網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資8 8T T1 1日日2014 2014 年年1 1月月1414日日( (二二) )網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資 確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量確定發(fā)行量確定網(wǎng)下配售比網(wǎng)下配售比例例9 9T T2 2日日20142014年年1 1月月1515日日( (三三) )刊登網(wǎng)下配售結(jié)果公告刊登網(wǎng)下配售結(jié)果公告 、網(wǎng)上中簽率公告、網(wǎng)上中

36、簽率公告, ,網(wǎng)下申購(gòu)網(wǎng)下申購(gòu)款款 退款退款, ,網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽1010T T3 3 日日2014 2014 年年1 1月月1616日日( (四四) ) 刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍22計(jì)劃發(fā)行情況計(jì)劃發(fā)行情況公司發(fā)行前總股本公司發(fā)行前總股本9030.829030.82萬(wàn)股（低于萬(wàn)股（低于4 4億股），公開(kāi)發(fā)行億股），公開(kāi)發(fā)行3010.503010.50萬(wàn)股，其中網(wǎng)萬(wàn)股，其中網(wǎng)上計(jì)劃發(fā)行上計(jì)劃發(fā)行12001200萬(wàn)股，占公開(kāi)發(fā)行股數(shù)的萬(wàn)股，占公開(kāi)發(fā)行股數(shù)的39.86%39.86%，網(wǎng)下計(jì)劃發(fā)行，網(wǎng)下計(jì)劃發(fā)行1810.501810.

37、50萬(wàn)股，萬(wàn)股，占公開(kāi)發(fā)行股數(shù)的占公開(kāi)發(fā)行股數(shù)的60.14%60.14%。初步詢價(jià)情況初步詢價(jià)情況在在 2014 2014年年1 1月月6 6日（日（T-5T-5日）至日）至 2014 2014年年1 1月月8 8日（日（T-3T-3日）的初步詢價(jià)期間，符合日）的初步詢價(jià)期間，符合初步詢價(jià)及推介公告初步詢價(jià)及推介公告中所列參與條件的網(wǎng)下投資者參與了本次初步詢價(jià)。中所列參與條件的網(wǎng)下投資者參與了本次初步詢價(jià)。截至截至20142014年年1 1月月8 8日（日（T-3 T-3 日）日）15:0015:00，主承銷商通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系，主承銷商通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)收到統(tǒng)收到524

38、524家投資者的初步詢價(jià)申報(bào)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為家投資者的初步詢價(jià)申報(bào)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為6.87 6.87 元元26.5026.50元，申購(gòu)總元，申購(gòu)總量為量為536550536550萬(wàn)股。萬(wàn)股。發(fā)行價(jià)格確定發(fā)行價(jià)格確定發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除最高報(bào)價(jià)部分后的剩余報(bào)價(jià)及申購(gòu)情況，綜合考慮發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除最高報(bào)價(jià)部分后的剩余報(bào)價(jià)及申購(gòu)情況，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求、老股轉(zhuǎn)讓計(jì)劃及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為老股轉(zhuǎn)讓計(jì)劃及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為13.

39、6613.66元元/ /股。股。有效報(bào)價(jià)對(duì)象有效報(bào)價(jià)對(duì)象在剔除報(bào)價(jià)最高的部分之后，發(fā)行人和主承銷商對(duì)剩余報(bào)價(jià)按照在剔除報(bào)價(jià)最高的部分之后，發(fā)行人和主承銷商對(duì)剩余報(bào)價(jià)按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序，即申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按進(jìn)行排序，即申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按申購(gòu)數(shù)量由大到小、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由先到后的順序申購(gòu)數(shù)量由大到小、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由先到后的順序排序。出現(xiàn)申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量、申購(gòu)時(shí)間都相同的情況時(shí)，主承銷商按照電排序。出現(xiàn)申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量、申購(gòu)時(shí)間都相同的情況時(shí)，主承銷商按照電子平臺(tái)自動(dòng)生成的順序排序，確定有效報(bào)價(jià)對(duì)象數(shù)量為子平臺(tái)自動(dòng)生成的順序排序，確定有效