負(fù)極材料項(xiàng)目投資計(jì)劃書

1、泓域咨詢/負(fù)極材料項(xiàng)目投資計(jì)劃書報(bào)告說明2021年受益于新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)超預(yù)期，供需錯(cuò)配下鋰價(jià)持續(xù)上漲，電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格從年初5.20萬元/噸、4.95萬元/噸分別漲至28.60萬元/噸、22.70萬元/噸，全年漲幅分別為450%、359%。在鋰電需求持續(xù)高漲且迫切、裝機(jī)與排產(chǎn)均逐月抬升的背景下，鋰鹽供需矛盾加劇，現(xiàn)貨期貨價(jià)格、長單散單價(jià)格均持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)2021-2023年，鋰供給需求差為-1.6/-1.3/-0.6萬噸LCE。鋰資源開發(fā)難度與進(jìn)度難以匹配下游需求增長的速度和量級(jí)，供需有力支持中長期高鋰價(jià)。整車廠來說，資源傾向新能源車，車型與市場(chǎng)布局優(yōu)先級(jí)更高，單一環(huán)節(jié)

2、成本上升并不影響車型推出與整體市場(chǎng)需求，且部分鋰電中游環(huán)節(jié)及汽車零部件仍有價(jià)格緩沖帶。目前各環(huán)節(jié)鋰鹽及精礦庫存均處低位，而不斷增速的中下游產(chǎn)能擴(kuò)張，年前備貨及各環(huán)節(jié)對(duì)于鋰供給的擔(dān)憂，進(jìn)一步放大了對(duì)上游鋰資源的需求；由此縱觀產(chǎn)業(yè)鏈，上游鋰資源的戰(zhàn)略性不斷加強(qiáng)，各方加大全球范圍鋰布局，鋰鹽供給成為中下游產(chǎn)能釋放的決定因素，利潤上移。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資34578.61萬元，其中：建設(shè)投資27290.77萬元，占項(xiàng)目總投資的78.92%；建設(shè)期利息380.97萬元，占項(xiàng)目總投資的1.10%；流動(dòng)資金6906.87萬元，占項(xiàng)目總投資的19.97%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入67800.00萬元，

3、綜合總成本費(fèi)用54242.52萬元，凈利潤9916.62萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.17%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值15617.37萬元，全部投資回收期5.49年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第

4、一章 項(xiàng)目背景、必要性9一、 電池：競(jìng)爭(zhēng)激烈積極擴(kuò)張，成本壓力緩解盈利有望改善9二、 負(fù)極：供給緊張，石墨化價(jià)格攀升，一體化企業(yè)將受益10三、 上游鋰：供需高度緊張，鋰價(jià)中樞維持高位11四、 打造“兩灣”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先行試驗(yàn)區(qū)12五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性13第二章 公司基本情況14一、 公司基本信息14二、 公司簡(jiǎn)介14三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)15四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)17公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)17公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)17五、 核心人員介紹18六、 經(jīng)營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃20第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析25一、 電動(dòng)化浪潮勢(shì)不可擋25二、 儲(chǔ)能鋰電爆發(fā)在即，市場(chǎng)空間星辰大海29第四章 項(xiàng)目概況

5、31一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)31二、 項(xiàng)目承辦單位31三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由32四、 報(bào)告編制說明34五、 項(xiàng)目建設(shè)選址35六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模35七、 建筑物建設(shè)規(guī)模36八、 環(huán)境影響36九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成36十、 資金籌措方案37十一、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)37十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃37主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表38第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容40一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容40二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)40產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表40第六章 建筑物技術(shù)方案42一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求42二、 建設(shè)方案42三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)45建筑工程投資一覽表46第七章 項(xiàng)目選址48一、 項(xiàng)目選址

6、原則48二、 建設(shè)區(qū)基本情況48三、 加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)升級(jí)發(fā)展50四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)51第八章 SWOT分析說明52一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）52二、 劣勢(shì)分析（W）54三、 機(jī)會(huì)分析（O）54四、 威脅分析（T）56第九章 法人治理結(jié)構(gòu)61一、 股東權(quán)利及義務(wù)61二、 董事63三、 高級(jí)管理人員67四、 監(jiān)事69第十章 勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)71一、 編制依據(jù)71二、 防范措施72三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)75第十一章 環(huán)境影響分析76一、 環(huán)境保護(hù)綜述76二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析77三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析79四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析80六、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)81第十

7、二章 工藝技術(shù)方案82一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析82二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析85三、 質(zhì)量管理86四、 設(shè)備選型方案87主要設(shè)備購置一覽表88第十三章 投資估算及資金籌措89一、 投資估算的依據(jù)和說明89二、 建設(shè)投資估算90建設(shè)投資估算表92三、 建設(shè)期利息92建設(shè)期利息估算表92四、 流動(dòng)資金94流動(dòng)資金估算表94五、 總投資95總投資及構(gòu)成一覽表95六、 資金籌措與投資計(jì)劃96項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表97第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)98一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費(fèi)用估算表99固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表100無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表101利潤及利潤

8、分配表103二、 項(xiàng)目盈利能力分析103項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計(jì)劃表107第十五章 招標(biāo)及投資方案109一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)109二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍109三、 招標(biāo)要求110四、 招標(biāo)組織方式110五、 招標(biāo)信息發(fā)布112第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)113第十七章 補(bǔ)充表格115建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動(dòng)資金估算表117總投資及構(gòu)成一覽表118項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費(fèi)用估算表121固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表12

9、3項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表124第一章 項(xiàng)目背景、必要性一、 電池：競(jìng)爭(zhēng)激烈積極擴(kuò)張，成本壓力緩解盈利有望改善新能源車銷量高增拉動(dòng)電池放量，國內(nèi)外動(dòng)力電池裝機(jī)量同比大增。預(yù)計(jì)全球2021年裝機(jī)量將達(dá)到290GWh，2022年達(dá)到450GWh；國內(nèi)2021年裝機(jī)量達(dá)到155GWh，2022年達(dá)到230GWh。磷酸鐵鋰電池保持高增速，產(chǎn)量5月超三元，裝機(jī)量7月超三元，隨后一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，持續(xù)搶占中鎳份額，預(yù)計(jì)2022年磷酸鐵鋰將維持60%以上的市場(chǎng)份額；另一方面，高鎳三元依然是未來動(dòng)力電池的主要技術(shù)路線，向上趨勢(shì)不減，預(yù)計(jì)增速將超行業(yè)平均增速。從電池廠格局來看，寧德時(shí)代與LGC共同分享全球動(dòng)力電池近一

10、半的市場(chǎng)份額，中日韓企業(yè)牢牢占據(jù)出貨量前十名；國內(nèi)寧德時(shí)代市占率50%以上，比亞迪緊隨其后，國軒高科、孚能科技、億緯鋰能、中航鋰電積極擴(kuò)產(chǎn)布局，二線廠商競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。高增的下游需求導(dǎo)致上游及原材料供需緊張，上游及中游環(huán)節(jié)漲價(jià)使得電池廠承壓，今年動(dòng)力電池廠商毛利普遍下降，2022年隨著中游材料部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能逐步釋放，高企的材料價(jià)格有望得到緩解；此外，電池廠與整車廠商協(xié)商價(jià)格且逐步建立金屬聯(lián)動(dòng)機(jī)制，可有效緩解成本壓力，毛利得以修復(fù)；同時(shí)下游高需求趨勢(shì)下，電池廠商產(chǎn)能擴(kuò)張得以釋放，出貨量將大幅提升，有望迎來量價(jià)齊升良好局面。二、 負(fù)極：供給緊張，石墨化價(jià)格攀升，一體化企業(yè)將受益負(fù)極材料市場(chǎng)已形成三大四

11、小格局。得益于下游需求快速增長，帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)極材料等行業(yè)快速發(fā)展。2021年1-11月國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量62.67萬噸，同比增長98.8%，目前國內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)已形成三大四小格局，頭部公司憑借產(chǎn)品、客戶、產(chǎn)能和成本等優(yōu)勢(shì)在行業(yè)發(fā)展中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，其中貝特瑞占比24%、江西紫宸占比16%，杉杉股份占比15%，CR3達(dá)55%。人造石墨性能優(yōu)于天然石墨，市場(chǎng)占比保持高位。天然石墨雖然具備成本和比容量的優(yōu)勢(shì)，但是人造石墨在循環(huán)性能、安全性能、充放電倍率表現(xiàn)更為優(yōu)秀，因此人造石墨廣泛應(yīng)用于大容量的車用動(dòng)力電池和中高端消費(fèi)鋰電，天然石墨主要用于小型鋰離子電池和一般用途的消費(fèi)鋰電。目前人造石墨占比80%

12、，持續(xù)保持高位，2021年1-11月人造石墨產(chǎn)量49.28萬噸，同比增長91.8%，稍低于整個(gè)負(fù)極材料增速，主要原因系今年石墨化產(chǎn)能緊缺，價(jià)格高企，天然石墨混配人造石墨或成為負(fù)極廠商應(yīng)對(duì)供貨及成本壓力短期內(nèi)較好的解決方案。負(fù)極價(jià)格提升主要系石墨化產(chǎn)能緊缺，石墨化價(jià)格持續(xù)攀升。今年以來，人造石墨價(jià)格持續(xù)走高，以中端為例，從年初的4.2萬元/噸，一直攀升至12月的5萬元/噸，其主要原因系負(fù)極人造石墨生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行石墨化程序，而由于各地限產(chǎn)限電導(dǎo)致石墨化產(chǎn)能供給不足，使得加工費(fèi)用持續(xù)走高，2020年石墨化價(jià)格維持在1.3-1.5萬元/噸，今年石墨化價(jià)格持續(xù)上升，8月份達(dá)到2萬元/噸，進(jìn)入年末，價(jià)

13、格進(jìn)一步提升至2.5萬元/噸。三、 上游鋰：供需高度緊張，鋰價(jià)中樞維持高位2021年受益于新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)超預(yù)期，供需錯(cuò)配下鋰價(jià)持續(xù)上漲，電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格從年初5.20萬元/噸、4.95萬元/噸分別漲至28.60萬元/噸、22.70萬元/噸，全年漲幅分別為450%、359%。在鋰電需求持續(xù)高漲且迫切、裝機(jī)與排產(chǎn)均逐月抬升的背景下，鋰鹽供需矛盾加劇，現(xiàn)貨期貨價(jià)格、長單散單價(jià)格均持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)2021-2023年，鋰供給需求差為-1.6/-1.3/-0.6萬噸LCE。鋰資源開發(fā)難度與進(jìn)度難以匹配下游需求增長的速度和量級(jí)，供需有力支持中長期高鋰價(jià)。整車廠來說，資源傾向新能源車，

14、車型與市場(chǎng)布局優(yōu)先級(jí)更高，單一環(huán)節(jié)成本上升并不影響車型推出與整體市場(chǎng)需求，且部分鋰電中游環(huán)節(jié)及汽車零部件仍有價(jià)格緩沖帶。目前各環(huán)節(jié)鋰鹽及精礦庫存均處低位，而不斷增速的中下游產(chǎn)能擴(kuò)張，年前備貨及各環(huán)節(jié)對(duì)于鋰供給的擔(dān)憂，進(jìn)一步放大了對(duì)上游鋰資源的需求；由此縱觀產(chǎn)業(yè)鏈，上游鋰資源的戰(zhàn)略性不斷加強(qiáng)，各方加大全球范圍鋰布局，鋰鹽供給成為中下游產(chǎn)能釋放的決定因素，利潤上移。南美鋰三角與西澳礦山仍然主導(dǎo)全球鋰資源供給，同時(shí)國內(nèi)開發(fā)提速供給占比提升，預(yù)計(jì)2021-2023年全球鋰供給量為52.8/71.5/91.4萬噸LCE，但是鋰資源新開發(fā)與復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目謹(jǐn)慎進(jìn)行，鋰資源開發(fā)難度與進(jìn)度難以匹配下游需求增長的速度和

15、量級(jí)。從鋰資源量結(jié)構(gòu)上來看，海外占據(jù)90%以上，我國占比約6%。從供給結(jié)構(gòu)上來看，2021年玻利維亞、阿根廷、智利的鹽湖和澳大利亞的鋰礦供給了全球80%左右的鋰資源，國內(nèi)鋰資源供給占比20%左右。隨著鋰資源需求的日益增長，海外鋰資源供應(yīng)商進(jìn)行了程度不同的逐步擴(kuò)產(chǎn)，憑借資源儲(chǔ)量與稟賦，南美鋰三角與西澳礦山仍然主導(dǎo)全球供給；同時(shí)國內(nèi)鋰資源的開采進(jìn)程加速，供給占比有望進(jìn)一步提升。四、 打造“兩灣”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先行試驗(yàn)區(qū)堅(jiān)持優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展，加強(qiáng)與大灣區(qū)城市在先進(jìn)裝備制造業(yè)、新材料、精細(xì)化工、輕工產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)、高端服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域合作，推進(jìn)“兩灣”產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)發(fā)展。聚焦四大千億產(chǎn)業(yè)，多點(diǎn)布局、多園區(qū)承載，

16、借大灣區(qū)“騰籠換鳥”招企業(yè)和大灣區(qū)合作“拓籠聚鳥”聚產(chǎn)業(yè)，積極對(duì)接大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、先進(jìn)技術(shù)、市場(chǎng)需求，整建制承接大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)式轉(zhuǎn)移，形成一批競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)基地、產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。聚焦大灣區(qū)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、政策鏈、資金鏈，按照“大項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群制造業(yè)基地”的思路，前端強(qiáng)化精準(zhǔn)對(duì)接，中間強(qiáng)化精準(zhǔn)承接，后端抓好精準(zhǔn)服務(wù)，推進(jìn)精準(zhǔn)招商，引進(jìn)更多建鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈的“大灣企”“大民企”和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，打造具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)基地。開展物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板行動(dòng)，加快現(xiàn)代物流重要基地建設(shè)，打通橫貫“兩灣”的大宗物流通道，打造“兩灣”融合物流樞紐。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)

17、爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：王xx3、注冊(cè)資本：730萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-6-117、營業(yè)期限：2010-6-11至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事負(fù)極材料相關(guān)業(yè)務(wù)

18、（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一

19、）自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí)，通過整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)客戶的個(gè)性化需求，不斷升級(jí)技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，公司還十分重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早

20、通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢(shì)公司不僅能滿足客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個(gè)性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對(duì)公司來說，實(shí)現(xiàn)了對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)

21、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國內(nèi)市場(chǎng)起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時(shí)、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)

22、成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)，帶動(dòng)經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14170.4611336.3710627.84負(fù)債總額4463.903571.123347.92股東權(quán)益合計(jì)9706.567765.257279.92公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39864.2431891.3929898.18營業(yè)利潤6244.424995.544683.32利潤總額5386.664309.334039.99凈利潤4039.993151

23、.192908.79歸屬于母公司所有者的凈利潤4039.993151.192908.79五、 核心人員介紹1、王xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、閆xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、黎xx，中國國籍，

24、無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、李xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、韓xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長

25、；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。7、顧xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、高xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。六、 經(jīng)營宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。七、

26、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另一方面公司將緊密契合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場(chǎng)地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整

27、體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí)，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。（三）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測(cè)試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力

28、。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺(tái)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財(cái)、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品差異化需求的同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動(dòng)化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí)，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。積極實(shí)施知識(shí)

29、產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍，滿足公司快速發(fā)展對(duì)人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實(shí)行對(duì)口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識(shí)更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，

30、使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢(shì)，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn)，制定了如下市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個(gè)方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時(shí)，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售

31、市場(chǎng)；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵(lì)機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評(píng)估機(jī)制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對(duì)性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平

32、；技術(shù)方面，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級(jí)人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對(duì)不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊(duì)伍進(jìn)

33、一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實(shí)施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵(lì)政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn)，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，從而有效提高公司凝聚力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 電動(dòng)化浪潮勢(shì)不可擋在芯片影響背景下全球新能源車顯示出其韌性與趨勢(shì)，政策鼓勵(lì)、優(yōu)質(zhì)車型供給拉動(dòng)、內(nèi)生市場(chǎng)需求共振，預(yù)計(jì)2022年中國新能源汽車銷量將突破500萬輛，全球新能源汽車有望實(shí)現(xiàn)1000萬輛銷量。政策方面：我國補(bǔ)貼逐步退坡，德國、英國維持新能源汽車補(bǔ)貼，法國、意大利

34、等補(bǔ)貼退坡，美國刺激提案將拉動(dòng)新一輪增長，各國對(duì)于新能源車的支撐力度不減，補(bǔ)貼退坡市場(chǎng)影響逐步消退，車企不斷推出市場(chǎng)針對(duì)性競(jìng)爭(zhēng)性車型，新能源車市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)逐步進(jìn)入供給拉動(dòng)需求、乃至內(nèi)生需求增長階段。市場(chǎng)方面：造車新勢(shì)力銷量屢創(chuàng)新高，傳統(tǒng)車企紛紛制定電動(dòng)化戰(zhàn)略，新能源車市場(chǎng)搶奪戰(zhàn)愈發(fā)激烈，22年諸多車企將密集推出優(yōu)質(zhì)車型，一方面優(yōu)質(zhì)車型供給將有效拉動(dòng)需求，另一方面新能源車市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)或?qū)⒊蔀橄码A段主導(dǎo)力量。新能源車銷量高增拉動(dòng)電池放量，國內(nèi)外動(dòng)力電池裝機(jī)量同比大增。預(yù)計(jì)全球2021年裝機(jī)量將達(dá)到290GWh，2022年達(dá)到450GWh；國內(nèi)2021年裝機(jī)量達(dá)到155GWh，2022年達(dá)到230G

35、Wh。從電池廠市場(chǎng)格局來看，國際上中日韓企業(yè)牢牢占據(jù)出貨量前十名，寧德時(shí)代與LG共同分享全球動(dòng)力電池近一半的市場(chǎng)份額；國內(nèi)層面寧德時(shí)代市占率50%以上，比亞迪緊隨其后，國軒高科、孚能科技、億緯鋰能、中航鋰電積極擴(kuò)產(chǎn)布局，二線廠商競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。隨著動(dòng)力及非動(dòng)力鋰電池需求持續(xù)提升，上游及中游各環(huán)節(jié)不同程度的漲價(jià)給以電池廠及整車廠成本壓力巨大，2021年動(dòng)力電池廠商毛利普遍下降，但長期鋰電成本曲線下降以及產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步發(fā)展才能持續(xù)推動(dòng)新能源車滲透率提升及各環(huán)節(jié)利潤合理化，所以短期高昂成本傳導(dǎo)以及有效合理的金屬聯(lián)動(dòng)定價(jià)機(jī)制都對(duì)于產(chǎn)業(yè)是進(jìn)步有利的方向。整車廠來說，資源傾向新能源車，車型與市場(chǎng)布局優(yōu)先級(jí)更高，

36、對(duì)電池廠來說，成本傳導(dǎo)更致力于長期技術(shù)進(jìn)步及成本下降提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。2022年隨著中游材料部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能逐步釋放，高企的材料價(jià)格有望得到緩解；此外，電池廠與整車廠商協(xié)商價(jià)格且逐步建立金屬聯(lián)動(dòng)機(jī)制，可有效緩解電池廠成本壓力，毛利得以修復(fù)；同時(shí)，下游高需求趨勢(shì)下，電池廠商前期產(chǎn)能擴(kuò)張得以釋放，出貨量將大比例提升，有望迎來量價(jià)齊升的良好局面。受益于新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)超預(yù)期，以及持續(xù)高速發(fā)展，上游鋰資源成長性顯現(xiàn)，鋰需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增長剛性，而供給釋放有限、節(jié)奏錯(cuò)配，鋰資源開發(fā)難度與進(jìn)度難以匹配下游需求增長的速度和量級(jí)，供需支撐下鋰價(jià)有望持續(xù)維持高位，帶來產(chǎn)業(yè)鏈利潤上移。從鋰需求結(jié)構(gòu)上看，新能源相關(guān)領(lǐng)

37、域不僅在占比方面大幅增長，且增量需求方面持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期，鋰資源的需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化和主導(dǎo)需求增量放大導(dǎo)致其周期性淡化，成長性逐步顯現(xiàn)及驗(yàn)證；根據(jù)測(cè)算，2021-2023年全球鋰需求量為54.4/72.8/92.0萬噸LCE，三年復(fù)合增速超過30%。從鋰資源供給端來看，南美鋰三角與西澳礦山仍然主導(dǎo)全球鋰資源供給，同時(shí)國內(nèi)開發(fā)提速、供給占比提升，預(yù)計(jì)2021-2023年全球鋰供給量為52.8/71.5/91.4萬噸LCE，但是大多數(shù)優(yōu)質(zhì)礦山與鹽湖已經(jīng)被開發(fā)，鋰資源新開發(fā)與復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目謹(jǐn)慎進(jìn)行，且難度加大、周期拉長，造成鋰資源開發(fā)難度與進(jìn)度難以匹配下游需求增長的速度和量級(jí)。在鋰電需求持續(xù)高漲且迫切、裝機(jī)與排產(chǎn)

38、均逐月抬升的背景下，鋰鹽供需矛盾加劇，現(xiàn)貨期貨價(jià)格、長單散單價(jià)格均持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)2021-2023年，鋰供給需求差為-1.6/-1.3/-0.6萬噸LCE，供需有力支持中長期高鋰價(jià)。整車廠來說，資源傾向新能源車，車型與市場(chǎng)布局優(yōu)先級(jí)更高，單一環(huán)節(jié)成本上升并不影響車型推出與整體市場(chǎng)需求，且部分鋰電中游環(huán)節(jié)及汽車零部件仍有價(jià)格緩沖帶。目前各環(huán)節(jié)鋰鹽及精礦庫存均處低位，而不斷增速的中下游產(chǎn)能擴(kuò)張，年前備貨及各環(huán)節(jié)對(duì)于鋰供給的擔(dān)憂，進(jìn)一步放大了對(duì)上游鋰資源的需求；由此縱觀產(chǎn)業(yè)鏈，上游鋰資源的戰(zhàn)略性不斷加強(qiáng)，各方加大全球范圍鋰布局，鋰鹽供給成為中下游產(chǎn)能釋放的決定因素，利潤上移。中游材料技術(shù)創(chuàng)新依舊，產(chǎn)

39、能逐漸釋放，關(guān)注格局清晰、優(yōu)勢(shì)明顯、供需仍然緊張環(huán)節(jié)。2021年動(dòng)力電池需求持續(xù)超出市場(chǎng)預(yù)期，疊加儲(chǔ)能鋰電池需求釋放，中游材料供需關(guān)系高度緊張，材料漲價(jià)成為常態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力顯著。隨著中游材料廠商積極擴(kuò)張產(chǎn)能，2022年中游材料產(chǎn)能將逐步釋放，但部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能由于設(shè)備、技術(shù)等諸多因素供給增量仍然有限，這一部分中游材料供需關(guān)系維持緊平衡狀態(tài)。正極環(huán)節(jié)，磷酸鐵鋰持續(xù)放量，高鎳未來已來。受成本、安全性、儲(chǔ)能需求等因素驅(qū)動(dòng)磷酸鐵鋰保持高增速，電池產(chǎn)量端2021年5月超三元，裝機(jī)量7月超三元，隨后一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，且進(jìn)一步向中鎳三元應(yīng)用領(lǐng)域滲透；另一方面，高鎳三元依然是未來動(dòng)力電池的主要技術(shù)路線，在電池

40、廠商逐步量產(chǎn)成熟的進(jìn)步過程中，車企針對(duì)車型定位選擇高鎳的布局下，高鎳電池占比也穩(wěn)步提升。2021年1-10月，國內(nèi)三元高鎳材料產(chǎn)量（NCA型和811型）達(dá)到11.8萬噸，同比增長258%，而隨著搭載高鎳電池的新車型陸續(xù)推出，預(yù)計(jì)高鎳電池需求將超過行業(yè)平均增速。長期來看磷酸鐵鋰和高鎳三元市場(chǎng)將齊頭發(fā)展，滿足終端市場(chǎng)多樣化需求，隨著電池正極材料技術(shù)逐步成熟，具備技術(shù)、資源、產(chǎn)能、客戶優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將脫穎而出，從而改善正極材料市場(chǎng)份額分散的局面。負(fù)極環(huán)節(jié)，供給緊張，石墨化價(jià)格攀升，一體化企業(yè)將受益。人造石墨由于穩(wěn)定性能、循環(huán)性能優(yōu)越逐漸成為市場(chǎng)主流，但石墨化因高耗能產(chǎn)能落地進(jìn)度或?qū)⑹站o，供需關(guān)系緊平衡，

41、擁有高自供率的負(fù)極企業(yè)有望顯著提升企業(yè)盈利能力和市場(chǎng)占有率。隔膜環(huán)節(jié)，濕法隔膜市占率進(jìn)一步上升，干法隔膜受磷酸鐵鋰電池需求增量支撐，“無機(jī)+有機(jī)”涂覆膜性價(jià)比凸顯，代替基膜逐步進(jìn)行中。2022年隔膜環(huán)節(jié)受設(shè)備、技術(shù)壁壘影響，整體或?qū)⒊霈F(xiàn)供不應(yīng)求局面。電解液環(huán)節(jié)，廠商擴(kuò)產(chǎn)提速，未來幾年產(chǎn)能將逐步釋放，頭部廠商向上布局六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑環(huán)節(jié)，一體化進(jìn)展順利的龍頭廠商將享受更多的市場(chǎng)份額。銅箔環(huán)節(jié)，銅箔極薄趨勢(shì)明顯，設(shè)備、生產(chǎn)工藝和應(yīng)用技術(shù)壁壘造成了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給仍然緊張，同時(shí)關(guān)注PET鍍銅膜進(jìn)展。鋁塑膜環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘導(dǎo)致日韓長期占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主要市場(chǎng)份額，國產(chǎn)廠商技術(shù)工藝逐漸成熟，軟包動(dòng)力電池、鐵

42、鋰軟包電池催生鋁塑膜需求，國產(chǎn)化進(jìn)程或?qū)⒂行七M(jìn)。二、 儲(chǔ)能鋰電爆發(fā)在即，市場(chǎng)空間星辰大海能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨，鋰電儲(chǔ)能成長曲線凸顯。儲(chǔ)能作用是調(diào)節(jié)用電高峰、提高用電效率，對(duì)于促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型起到重要作用。儲(chǔ)能方式主要包括物理儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能，截止2020年底，全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為191GW，其中90%為物理儲(chǔ)能中的抽水蓄能，但此類技術(shù)受地理因素限制較大，而電化學(xué)儲(chǔ)能具有不受地理因素限制、快速響應(yīng)能力強(qiáng)等特點(diǎn)，正在大規(guī)模商用部署中，有望逐漸成為主流儲(chǔ)能方式。政策端：中國政策要求新能源風(fēng)光發(fā)電強(qiáng)配儲(chǔ)能設(shè)施，配置比例10%-20%，容量時(shí)間2小時(shí)；美國方面，自2019年頒布儲(chǔ)能稅收激勵(lì)和部署法案

43、以來，多次出臺(tái)相關(guān)政策發(fā)展儲(chǔ)能設(shè)施，多個(gè)州開始逐步儲(chǔ)能規(guī)劃；歐洲方面，歐盟及德國、英國等主要國家出臺(tái)一系列儲(chǔ)能激勵(lì)政策，2020年歐洲裝機(jī)量再次刷新記錄。需求端：光伏、風(fēng)能發(fā)電加速并網(wǎng)，需要對(duì)應(yīng)配套儲(chǔ)能系統(tǒng)以應(yīng)對(duì)發(fā)電具有波動(dòng)性；5G基站建設(shè)需求高密度能量電池以取代鉛酸電池，加速儲(chǔ)能鋰電需求放量。預(yù)計(jì)2023年全球儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電新增裝機(jī)有望達(dá)到61GW。第四章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱負(fù)極材料項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于技術(shù)改造項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xx集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人王xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)

44、可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位

45、一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由在鋰電

46、需求持續(xù)高漲且迫切、裝機(jī)與排產(chǎn)均逐月抬升的背景下，鋰鹽供需矛盾加劇，現(xiàn)貨期貨價(jià)格、長單散單價(jià)格均持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)2021-2023年，鋰供給需求差為-1.6/-1.3/-0.6萬噸LCE，供需有力支持中長期高鋰價(jià)。整車廠來說，資源傾向新能源車，車型與市場(chǎng)布局優(yōu)先級(jí)更高，單一環(huán)節(jié)成本上升并不影響車型推出與整體市場(chǎng)需求，且部分鋰電中游環(huán)節(jié)及汽車零部件仍有價(jià)格緩沖帶。目前各環(huán)節(jié)鋰鹽及精礦庫存均處低位，而不斷增速的中下游產(chǎn)能擴(kuò)張，年前備貨及各環(huán)節(jié)對(duì)于鋰供給的擔(dān)憂，進(jìn)一步放大了對(duì)上游鋰資源的需求；由此縱觀產(chǎn)業(yè)鏈，上游鋰資源的戰(zhàn)略性不斷加強(qiáng)，各方加大全球范圍鋰布局，鋰鹽供給成為中下游產(chǎn)能釋放的決定因素，利潤

47、上移。展望二三五年，我市將在基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化道路上走在全區(qū)前列。經(jīng)濟(jì)總量進(jìn)位爭(zhēng)先，經(jīng)濟(jì)實(shí)力大幅提升，城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新的大臺(tái)階；科技支撐能力顯著增強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，基本建成創(chuàng)新型玉林；打造具有玉林特色現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，規(guī)上工業(yè)增加值在GDP中的占比走在全區(qū)前列，建成全國重點(diǎn)金屬新材料和新能源材料產(chǎn)業(yè)基地、國家先進(jìn)裝備制造基地、中國-東盟中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)基地，龍?zhí)懂a(chǎn)業(yè)園區(qū)建成萬億級(jí)園區(qū)，成為區(qū)域有影響力的工業(yè)強(qiáng)市；開放水平大幅提升，“東融”“南向”開放發(fā)展格局更加鞏固，更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制基本形成；玉北實(shí)現(xiàn)同城化，建成現(xiàn)代化區(qū)域性大城市；生態(tài)環(huán)境更加美

48、麗宜居，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，美麗玉林建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)；城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平顯著提升，鄉(xiāng)村振興玉林樣板全面形成；文化軟實(shí)力明顯增強(qiáng)，國民素質(zhì)和社會(huì)文明程度達(dá)到新高度，教育現(xiàn)代化水平顯著提升，健康玉林體系更加完善；基本實(shí)現(xiàn)玉林治理現(xiàn)代化，法治玉林、平安玉林建設(shè)達(dá)到更高水平；城鄉(xiāng)發(fā)展差距顯著縮小，基本公共服務(wù)實(shí)現(xiàn)均等化，群眾生活更加美好，人的全面發(fā)展、全市人民共同富裕取得更為明顯的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。四、 報(bào)告編制說明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針，政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃；2、項(xiàng)目建議書或項(xiàng)目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會(huì)，經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。（二）報(bào)告編制原則1、嚴(yán)格遵守國

49、家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項(xiàng)目業(yè)主對(duì)項(xiàng)目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計(jì)工程各類風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的背景及概況、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和建

50、設(shè)的必要性、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項(xiàng)目的組織管理和勞動(dòng)定員、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)與消防安全、項(xiàng)目招投標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、效益評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目決策和建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。五、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約80.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸負(fù)極材料的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積103016.41，其中：生產(chǎn)工程65107.28，倉儲(chǔ)工程20730.12，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1

51、1609.44，公共工程5569.57。八、 環(huán)境影響本項(xiàng)目工藝清潔，將生產(chǎn)工藝與污染治理措施有機(jī)的結(jié)合在一起，污染物排放量較少，且實(shí)施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善，工程實(shí)施后廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放，污染物得到妥善處理，對(duì)周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資34578.61萬元，其中：建設(shè)投資27290.77萬元，占項(xiàng)目總投資的78.92%；建設(shè)期利息380.97萬元，占項(xiàng)目總投資的1.10%；流動(dòng)資金6906.87萬元，占項(xiàng)目總投資的19.97%。（二）建設(shè)投

52、資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資27290.77萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用23310.96萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3464.60萬元，預(yù)備費(fèi)515.21萬元。十、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資34578.61萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款15549.84萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：67800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：54242.52萬元。3、凈利潤（NP）：9916.62萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.49年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.17%。3、財(cái)

53、務(wù)凈現(xiàn)值：15617.37萬元。十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積53333.00約80.00畝1.1總建筑面積103016.411.2基底面積31466.471.3投資強(qiáng)度萬元/畝325.832總投資萬元34578.612.1建設(shè)投資萬元27290.772.1.1工程費(fèi)用萬元23310.962.1.2

54、其他費(fèi)用萬元3464.602.1.3預(yù)備費(fèi)萬元515.212.2建設(shè)期利息萬元380.972.3流動(dòng)資金萬元6906.873資金籌措萬元34578.613.1自籌資金萬元19028.773.2銀行貸款萬元15549.844營業(yè)收入萬元67800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元54242.52""6利潤總額萬元13222.16""7凈利潤萬元9916.62""8所得稅萬元3305.54""9增值稅萬元2794.31""10稅金及附加萬元335.32""11納稅總額萬元6435

55、.17""12工業(yè)增加值萬元22401.77""13盈虧平衡點(diǎn)萬元24081.11產(chǎn)值14回收期年5.4915內(nèi)部收益率22.17%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元15617.37所得稅后第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積53333.00（折合約80.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積103016.41。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場(chǎng)需求和xx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxx噸負(fù)極材料，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入67800.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、

56、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1負(fù)極材料噸xxx2負(fù)極材料噸xxx3負(fù)極材料噸xxx4.噸5.噸6.噸合計(jì)xxx67800.00新能源車銷量高增拉動(dòng)電池放量，國內(nèi)外動(dòng)力電池裝機(jī)量同比大增。2021年1-11月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到250.8GWh，同比增長112.1%，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量將達(dá)