2022年低溫預(yù)制食品研究報告

1、2022年低溫預(yù)制食品行業(yè)研究報告低溫預(yù)制食品方便快捷，契合現(xiàn)代高質(zhì)量生活需求報告摘要案例分析公司 低溫預(yù)制食品是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品等為原料，配以各種輔料，經(jīng)過洗、切、腌制、調(diào)味等預(yù)加工環(huán)節(jié)，并在低溫環(huán)境下保存及運輸?shù)氖称贰?受疫情等影響，消費者生活習(xí)慣轉(zhuǎn)變，更傾向于在家烹制菜肴，降低外出用餐頻次；另外，餐廳面臨較高的人工、房租成本，餐廳經(jīng)營者傾向通過采購低溫預(yù)制食品的方式，來提高人效和坪效。由此可見，C端及B端對低溫預(yù)制食品的需求不斷提升。再加之冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，為低溫預(yù)制食品的快速發(fā)展夯實存儲及運輸基礎(chǔ)。目前，行業(yè)進(jìn)入投融資高峰期，成長潛力較大的早期項目備受資本青睞。 低溫

2、預(yù)制食品行業(yè)主要存在五種參與企業(yè)。 農(nóng)林牧漁企業(yè)以自動化規(guī)模生產(chǎn)能力和餐飲、商超等大客戶渠道資源為核心競爭力，主要生產(chǎn)調(diào)味肉制品等制作簡單的低溫預(yù)制食品。傳統(tǒng)速凍企業(yè)憑借其成本和冷鏈優(yōu)勢，拓展更多預(yù)制食品品類。專業(yè)低溫預(yù)制食品企業(yè)通常專業(yè)性較強(qiáng)，產(chǎn)品打造、渠道運營經(jīng)驗更豐富，以珍味小梅園、本味鮮物為代表。以盒馬生鮮、永輝超市等為代表的生鮮超市憑借C端既有的渠道優(yōu)勢，布局低溫預(yù)制食品賽道。以廣州酒家、西貝等為代表的餐飲企業(yè)將自家招牌菜研制成預(yù)制食品，降低疫情對其經(jīng)營影響的同時，也可通過統(tǒng)一配送預(yù)制食品，降低餐廳自身經(jīng)營成本。 在溫控、解凍、數(shù)字化調(diào)味、包裝等技術(shù)不斷發(fā)展的背景下，預(yù)制食品將更健康

3、、口味更豐富、食用方式更便捷。同時，監(jiān)管部門、餐飲協(xié)會、預(yù)制食品企業(yè)與消費者多方將積極探索構(gòu)建全面的監(jiān)管體系，驅(qū)動行業(yè)向高效且透明的方向發(fā)展。 未來，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高，率先完成規(guī)?；?、 標(biāo)準(zhǔn)化和品牌化的低溫預(yù)制食品企業(yè)將進(jìn)一步搶灘市場。2 1珍味小梅園新銳預(yù)制菜品牌本味鮮物新銳肉制品品牌官棧中式新滋補(bǔ)品牌01 低溫預(yù)制食品行業(yè)概況低目錄 CONTENTS 定義及研究范疇 發(fā)展歷程 發(fā)展動力 資本分析02 低溫預(yù)制食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)生態(tài)概覽 行業(yè)主要參與者 市場格局分析03 低溫預(yù)制食品典型案例研究 珍味小梅園 本味鮮物 官棧04 低溫預(yù)制食品前景展望 技術(shù)應(yīng)用趨勢 商業(yè)模式趨勢 行

4、業(yè)發(fā)展趨勢 定義及研究范疇 發(fā)展歷程 發(fā)展動力 資本分析低溫預(yù)制食品行業(yè)概況0131.1 定義及研究范疇低溫預(yù)制食品指以農(nóng)畜禽水產(chǎn)品為原料，經(jīng)過加工后，在低溫環(huán)境下保存并運輸?shù)氖称?2022年春節(jié)，方便快捷、色香味佳的低溫預(yù)制食品迅速躥紅，走進(jìn)大眾餐桌，從B端走向C端零售消費者。 低溫預(yù)制食品是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品等為原料，配以各種輔料，經(jīng)過洗、切、腌制、調(diào)味等預(yù)加工環(huán)節(jié)，并在低溫環(huán)境下保存及運輸?shù)氖称?。消費者 購買后只需要經(jīng)過簡單烹調(diào)、加熱等即可食用，或直接開袋即食。 低溫預(yù)制食品主要以肉類、面點類產(chǎn)品為主。例如，酸菜魚、香腸、花椒雞、調(diào)味小龍蝦、酸辣粉等。 低溫環(huán)境利于抑制微生物和細(xì)菌的

5、生長，減少食品防腐劑的添加和延長保質(zhì)期。目前，低溫技術(shù)廣泛應(yīng)用于加工、存儲和運輸環(huán)節(jié)。 根據(jù)食用方便度、貯運方式的不同，低溫預(yù)制食品可分為多種類別。根據(jù)食用方便性，可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四類；根據(jù)儲存條件不同，可分為冷藏、速凍兩類，冷藏食品保質(zhì)期一般在3-6個月，冷凍食品保質(zhì)期在一年左右。低高 即食食品定義例子罐頭、香腸開封后可直接食用的食品即食花膠、午餐肉、 供工加鏈應(yīng) 即熱食品即烹食品度程要求、新鮮度 即配食品高低需經(jīng)熱水浴或微波爐等，快速加熱即可食用的食品經(jīng)過深加工后的半成品，需進(jìn)行烹飪并加上調(diào)味品后，才可進(jìn)行食用的食品經(jīng)過清洗、切割等初加工而成的肉塊和凈菜等蔥油拌

6、面、酸菜魚、 小龍蝦煎雞排、牛排、薯條、培根、烤腸火鍋蔬菜包、蔬菜沙拉、份裝凈菜圖示：低溫預(yù)制食品根據(jù)食用方便性進(jìn)行分類541.2 發(fā)展歷程中國低溫預(yù)制食品行業(yè)起步較晚，現(xiàn)進(jìn)入C端需求發(fā)掘期 縱觀我國低溫預(yù)制食品行業(yè)的發(fā)展歷程，大致經(jīng)歷了以下三個階段：2000年-2010年的萌芽期、2010年-2020年的B端快速發(fā)展期、2020年至今的C端需求發(fā)掘期。2000-20102010-20202020至今萌芽期深加工預(yù)制食品企業(yè)出現(xiàn)僅有丸子、餃子等易標(biāo)準(zhǔn)化的低溫預(yù)制食品B端快速發(fā)展期B端需求提升低溫技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量提高圖示：我國低溫預(yù)制食品行業(yè)發(fā)展歷程C端需求發(fā)掘期C端需求激增冷鏈物流

7、等基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善 萌芽期。2000年左右，生產(chǎn)丸滑、餃子、包子等制作簡單的預(yù)制食品的小 型深加工企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)，我國低溫預(yù)制食品行業(yè)開始興起。受限于低溫技術(shù)、供應(yīng)鏈和物流的局限，低溫預(yù)制食品不易長期保存和長途運輸，僅能在生產(chǎn) 工廠附近區(qū)域售賣，且食品安全和口味難以保證。 B端快速發(fā)展期。2010年后，餐廳對供應(yīng)鏈效率、成本把控和外賣時間的要求，共同促進(jìn)低溫預(yù)制食品B端需求快速提升。另外，隨著低溫技術(shù)、冷鏈物流開始發(fā)展，預(yù)制食品企業(yè)豐富產(chǎn)品種類，提升食品質(zhì)量的同時，配送效率提高，經(jīng)營覆蓋面積擴(kuò)大。 C端需求發(fā)掘期。消費升級疊加疫情影響，C端需求日漸增多，低溫預(yù)制食品進(jìn)入C端需求發(fā)掘期。一方面，消

8、費升級趨勢下，居民更關(guān)注食品健康與口味，再加之年輕人快節(jié)奏的生活，低溫預(yù)制食品的出現(xiàn)滿足消費者用餐需求。另一方面，居家隔離迫使消費者在家吃飯，低溫預(yù)制食品是其方便快捷的選擇。651.3.1 發(fā)展動力直接動力疫情影響，消費者宅家吃飯需求增加，推動低溫預(yù)制食品行業(yè)快速發(fā)展 受疫情影響，消費者生活習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，居家隔離、對疫情傳播的擔(dān)憂等促使消費者宅家用餐需求提升。疫情常態(tài)化后，盡管人們生活逐漸恢復(fù)正常，但在家吃飯熱度不減，健康意識持續(xù)提高。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，86%的調(diào)查者表示較疫情前有強(qiáng)烈的“回家吃飯”的需求，80%的受訪者在疫情之后將會更注重飲食健康。 居家烹飪需經(jīng)歷洗、摘、切等繁復(fù)的準(zhǔn)備工作，大

9、幅增加人們在家吃飯的時間成本。快節(jié)奏的生活節(jié)奏促使越來越多的人關(guān)注能夠幫其免除洗、摘、切等繁復(fù)準(zhǔn)備工作，且品控有保障、味道鮮美、食用便捷的低溫預(yù)制食品。 “在家吃飯”為低溫預(yù)制食品行業(yè)的發(fā)展帶來紅利。近兩年，低溫預(yù)制食品在全國范圍內(nèi)完成消費普及和用戶心智的建立，行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。盒馬大數(shù)據(jù)顯示，2019年到2021年即烹、即熱、即食預(yù)制食品實現(xiàn)了150%的銷售增長。疫情期間，預(yù)制食品消費需求快速上升，疫情常態(tài)化后，需求有所回落但仍保持增長趨勢。+150%20192021圖示：即烹、即熱、即食預(yù)制食品銷售額數(shù)據(jù)來源：盒馬大數(shù)據(jù)761.3.2 發(fā)展動力長期動力B端：餐廳降本增效+連鎖擴(kuò)張的需求，對

10、低溫預(yù)制食品產(chǎn)生強(qiáng)訴求 從B端來看，餐廳面臨較高的經(jīng)營成本和連鎖化帶來的口味一致性、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求，推動低溫預(yù)制食品的發(fā)展。 操作便捷、品質(zhì)可控的低溫預(yù)制食品可減少餐廳上菜時間、廚房面積等，提高餐飲企業(yè)的坪效和盈利能力。一方面，低溫預(yù)制食品僅需加熱或烹飪幾分鐘即可上菜，大幅減少餐廳上餐時間。上菜速度的提高為消費者帶來良好體驗的同時，有效提升門店翻臺率，提高餐廳盈利能力。另一方面，人工、房租成本居高不下且有逐步上漲之勢是餐飲企業(yè)普遍面臨的問題。2021中國餐飲業(yè)年度報告顯示，人力成本占餐飲企業(yè)營收的比例在20%左右。餐廳通過品質(zhì)可控、味道統(tǒng)一、制作方便的低溫預(yù)制食品，減少對廚師、服務(wù)員的依賴，

11、降低后廚面積，有效打破餐廳人力、租金成本過高的困局，提升餐廳凈利率。38%43%22%12%5%3%20%27%原材料人力成本能源成本凈利率傳統(tǒng)餐廳成本結(jié)構(gòu)使用預(yù)制食品餐廳成本結(jié)構(gòu)圖示：傳統(tǒng)餐廳與使用預(yù)制食品餐廳的成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國飯店業(yè)協(xié)會，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會，36氪研究院 隨著中國餐飲行業(yè)連鎖化率和集中度的不斷提升，對菜品口味一致性的要求 進(jìn)一步促進(jìn)了低溫預(yù)制食品的發(fā)展。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，2007年至2021年，中國餐飲市場連鎖化率從7.7%增長至18.28%，到2026年，連鎖化率預(yù)計達(dá) 到約21%。標(biāo)準(zhǔn)化、定制化的低溫預(yù)制食品滿足連鎖品牌對不同門店一體化 管理要求的同時，幫助餐廳控制

12、運營成本，實現(xiàn)連鎖化擴(kuò)張。871.3.2 發(fā)展動力長期動力C端：人們生活方式的改變和單身人口的增加，催生烹煮方便、用量可控、營養(yǎng)均衡的需求 近年來，隨著可支配收入提高、生活節(jié)奏加快等，人們對食品健康、質(zhì)量和用餐效率等提出新要求，推動低溫預(yù)制食品C端需求不斷提升。一方面，居民可支配收入的不斷提升，催生出食材健康、品類多樣、口味鮮美的消費升級新觀念。另一方面，人們生活節(jié)奏加快，更加注重飲食的便捷性。外賣和外出就餐雖然方便，但存在用料品質(zhì)難控、單價較貴的痛點。而預(yù)制菜的免切、免洗、免配的特點，為消費者居家烹飪節(jié)省前期準(zhǔn)備時間的同時，也為消費者提供高品質(zhì)的菜品和層次豐富的口感，有效滿足當(dāng)下消費者對于飲

13、食便利、健康、美味的需求。 單身人群、“一人戶”數(shù)量的增多為低溫預(yù)制食品的發(fā)展帶來紅利。單身人 群、“一人戶”家庭烹飪易出現(xiàn)“做太多浪費，做少了麻煩”的情況，對菜 品分量、方便度和葷素搭配要求更高。低溫預(yù)制食品烹飪簡單方便、分量可 控、營養(yǎng)均衡，滿足“一人戶”家庭飲食需求。未來，“一人戶”數(shù)量的增 多也為低溫預(yù)制食品市場的進(jìn)一步擴(kuò)大提供需求支撐。中國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國“一人戶”家庭數(shù)占比從2013年的14.6%上升到2020年的25.3%。根 據(jù)貝殼新獨居時代報告，到2030年，獨居人口數(shù)量或?qū)⑦_(dá)到1.5-2億人，獨居率或?qū)⒊^30%。14.6%14.9%13.1%14.1%15.6%16.

14、7%18.5%25.3%20132014201520162017201820192020圖示：中國一人戶家庭數(shù)占比數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計局，36氪研究院981.3.3 發(fā)展動力基礎(chǔ)設(shè)施完善冷鏈物流的完善推動低溫預(yù)制食品行業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)輻射范圍的同時，提升產(chǎn)品保質(zhì)期 出于食品鎖鮮、安全等需求，低溫預(yù)制食品需在低溫環(huán)境下進(jìn)行制作、運輸、存儲和配送。冷鏈物流發(fā)展的日益完善，不僅縮短上游原材料運輸時間，也 加快了預(yù)制食品送達(dá)用戶手中的速度，為低溫預(yù)制食品口感、保質(zhì)期提升和 企業(yè)配送廣度的擴(kuò)大提供基礎(chǔ)保障。 近幾年，隨著冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)范圍不斷擴(kuò)大，運輸裝備日益升級，中 國冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展。一方面，中國

15、冷鏈物流加快形成銜接產(chǎn)地銷地、 運輸倉配一體、物流與農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)融合的冷鏈物流服務(wù)體系，減少運輸損耗。另一方面，物流設(shè)施裝備研發(fā)速度加快，冷鏈物流企業(yè)運營效率顯著提高。 根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2021年，中國冷鏈物流市場規(guī)模有望突破4,500億。同時，冷鏈物流設(shè)施規(guī)模逐年擴(kuò)大。2017年到2020年，中國冷庫總量從 4,775萬噸增長至7,080萬噸，中國冷鏈車保有量從14萬輛增加到27.5萬輛， 基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善。18.9%5,2384,7759.7%6,05315.6%7,08017.1%21.7%1428.6%1821.4719.3%27.528.1%2017201820192020冷庫總

16、量（單位：萬噸）增速圖示：2017-2020年中國冷庫總量數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，36氪研究院2017201820192020冷酷車保有量（單位：萬輛）增速圖示：2017-2020年中國冷鏈車保有量數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，36氪研究院1091.4 資本分析低溫預(yù)制食品市場發(fā)展快速吸引更多資本布局，成長潛力較大的早期項目備受資本青睞 近幾年，在市場需求愈發(fā)旺盛、物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善的大背景下，低溫預(yù)制食品市場參與者數(shù)量快速增加。目前，低溫預(yù)制食品市場集中度較低，尚未出現(xiàn)頭部品牌，競爭格局未定，各類企業(yè)仍處于迅速增長階段。 2020年以來，低溫預(yù)制食品賽道進(jìn)入投融資高峰期。從投資階段看，低溫預(yù)制食

17、品賽道投資事件集中在早期項目，主要分布在天使輪到A輪；投資金額從數(shù)百萬到億元不等?？傮w來看，資本更傾向于成長潛力較大的早期項目。 投資覆蓋了各類細(xì)分領(lǐng)域參與者，包括以本味鮮物為代表的低溫肉制品、以官棧為代表的低溫預(yù)制滋補(bǔ)品、以珍味小梅園為代表的預(yù)制中餐等。資本涌入，將加快行業(yè)的發(fā)展速度，助力高潛力企業(yè)成長為細(xì)分賽道的頭部玩家，重塑市場競爭格局。品牌輪次披露時間金額投資方珍味小梅園B+輪2022-01數(shù)千萬人民幣百度風(fēng)投，鼎翔資本，零一創(chuàng)投麥子媽戰(zhàn)略投資2021-10未披露元氣森林本味鮮物Pre-A輪2021-10數(shù)千萬人民幣小紅書參之源Pre-B輪2021-091億人民幣知春資本，三七互娛創(chuàng)

18、投基金，紅杉資本中國，彬復(fù)資本小牛凱西A輪2021-08近億人民幣廣發(fā)信德、福州禹廣三餐有料A+輪2021-06數(shù)千萬人民幣眾海投資、梅花創(chuàng)投叢林漫步天使輪2021-07數(shù)千萬人民幣源碼資本、天圖投資王家渡A輪2021-03近億人民幣復(fù)星星元創(chuàng)新資本、番茄資本圖示：近期低溫預(yù)制食品賽道部分融資事件數(shù)據(jù)來源：鯨準(zhǔn)，IT桔子，36氪研究院1110 產(chǎn)業(yè)生態(tài)概覽 行業(yè)主要參與者 市場格局分析低溫預(yù)制食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀02112.1 產(chǎn)業(yè)生態(tài)概覽農(nóng)產(chǎn)品原材料、半成品、成品、消費端共同構(gòu)成低溫預(yù)制食品產(chǎn)業(yè)生態(tài)農(nóng)林牧漁企業(yè)西貝、海底撈等新希望等專業(yè)低溫預(yù)制食品企業(yè)本味鮮物、珍味小梅園等B端消費餐飲企業(yè)市場農(nóng)

19、產(chǎn)品半成品成品消費端ü 肉類ü 水產(chǎn)ü 蔬菜水果等其他農(nóng)產(chǎn)品購買 洗凈等ü 凈菜ü 加工肉等初加工食材搭配 腌制等即配& 即烹食品調(diào)味 熟制等即熱& 即食食品C端消費市場零售企業(yè)傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)盒馬、永輝等三全、安井等第三方服務(wù)商冷鏈物流支付圖示：中國低溫預(yù)制食品產(chǎn)業(yè)生態(tài)注：本產(chǎn)業(yè)生態(tài)由36氪研究院梳理，只列出部分企業(yè)為代表，未覆蓋全產(chǎn)業(yè)13122.2.1 行業(yè)主要參與者除提供原材料，農(nóng)林牧漁企業(yè)業(yè)務(wù)延伸至低溫調(diào)味肉制品，傳統(tǒng)速凍企業(yè)供應(yīng)鏈布局較完善 農(nóng)林牧漁企業(yè) 農(nóng)林牧漁企業(yè)為提高盈利能力，營業(yè)范圍逐步向深加工食品拓展，低溫預(yù)

20、制 食品是其重點關(guān)注的品類之一。農(nóng)業(yè)企業(yè)從其主營產(chǎn)品（如雞肉、豬肉等） 出發(fā)，以自動化規(guī)模生產(chǎn)能力和餐飲、商超等大客戶渠道資源為核心競爭力，向調(diào)味肉制品等制作簡單的低溫預(yù)制食品品類延伸。低溫預(yù)制食品供應(yīng)鏈較 長，而處于行業(yè)上游的農(nóng)林牧漁企業(yè)無法及時了解市場變化，并根據(jù)消費者 新需求快速更迭出符合市場預(yù)期的預(yù)制食品。品牌低溫預(yù)制產(chǎn)品產(chǎn)能圣農(nóng)發(fā)展以雞肉為主的冷凍調(diào)理線、蒸煮類、碳烤10個食品加工廠，總產(chǎn)能超類、煙熏類、灌腸類等系列多款產(chǎn)品43萬噸國聯(lián)水產(chǎn)以對蝦、魚類、小龍蝦為原料，深加工制成蝦餃、小龍蝦制品、烤魚、酸菜魚等預(yù)制菜募投項目計劃新增預(yù)制菜 6.9萬噸龍大美食高低溫肉制品、冷凍調(diào)理品、休

21、閑肉制品屠宰產(chǎn)能已達(dá)到1,100萬頭/等，包括小酥肉、東坡肉等1000+預(yù)制品年圖示：農(nóng)林牧漁部分企業(yè)資料來源：公司公告，公司官網(wǎng)，36氪研究院注：表中只列出部分企業(yè)，未覆蓋全行業(yè) 傳統(tǒng)速凍食品企業(yè) 隨著市場需求愈加旺盛，速凍食品企業(yè)開始布局更多細(xì)分品類低溫預(yù)制食品。一方面，速凍企業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品與部分低溫預(yù)制食品原料相近，可借助其原材 料規(guī)模采購優(yōu)勢，降低預(yù)制食品生產(chǎn)成本。另一方面，速凍食品企業(yè)有較完 善的低溫技術(shù)和冷鏈物流體系，且頭部企業(yè)在全國主要銷售區(qū)域內(nèi)均設(shè)工廠，可覆蓋更大的銷售半徑，降低物流成本。但傳統(tǒng)速凍企業(yè)面臨著產(chǎn)品研發(fā)能 力較弱和復(fù)原口味難的痛點，目前主要以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主。1413

22、2.2.2 行業(yè)主要參與者專業(yè)低溫預(yù)制食品企業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，零售企業(yè)渠道優(yōu)勢、餐飲企業(yè)品牌優(yōu)勢較為明顯 專業(yè)低溫預(yù)制食品企業(yè) 專業(yè)預(yù)制食品企業(yè)通常專業(yè)性較強(qiáng)，產(chǎn)品打造、運營經(jīng)驗更豐富。低溫預(yù)制 食品企業(yè)擁有專業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力，能夠?qū)⒉似放浞讲鸱衷龠M(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，盡可能還原食品口味，打造受消費者歡迎的單品。另外，專業(yè)企業(yè)對消費端 訴求更為了解，可有效滿足客戶定制化產(chǎn)品的特定需求，客戶粘性較高。從 客戶群體來看，專業(yè)低溫預(yù)制食品企業(yè)可分為針對C端渠道、外賣渠道、餐 廳渠道的三種類型。面向C端消費者 菜品還原度高 以商超、電商、專賣店為主要渠道 代表企業(yè)：本味鮮物面向外賣、快餐 產(chǎn)品以料理包為主、SK

23、U多 適用食堂、高鐵機(jī)場、團(tuán)餐等場景 代表企業(yè)：蒸燴煮面向?qū)I(yè)餐廳 渠道以經(jīng)銷為主 代表企業(yè)：聰廚 零售企業(yè)圖示：專業(yè)低溫預(yù)制食品企業(yè)分類 以盒馬、永輝超市等為代表的生鮮超市建立自有品牌，憑借C端既有的渠道 優(yōu)勢，布局低溫預(yù)制食品賽道。零售企業(yè)直接面向消費者，可充分利用過往 積累的大量消費數(shù)據(jù)，實現(xiàn)消費者畫像的分析，進(jìn)而從豐富的供應(yīng)商資源中，選擇符合消費者喜好的產(chǎn)品，提升消費體驗。另外，部分零售企業(yè)開始自建 產(chǎn)能，增強(qiáng)自產(chǎn)自銷能力。 餐飲企業(yè) 部分連鎖餐廳將自家招牌菜研制成預(yù)制食品，讓品牌忠誠度較高的消費者在 家也可以享用美食，降低疫情對其經(jīng)營影響的同時，也可通過預(yù)制食品，降 低餐廳自身經(jīng)營成

24、本，提高經(jīng)營效率。代表企業(yè)有西貝、海底撈和廣州酒家。15142.2.3 行業(yè)主要參與者消費端由B端餐廳/外賣商戶、C端消費者構(gòu)成，不同類型客戶存在差異化需求 低溫預(yù)制食品的消費者大致可分為兩類：B端客戶和C端個人消費者。其中，B端客戶主要包括連鎖餐廳、酒店、專做外賣的商家等。 B端客戶。B端客戶一般采購的低溫預(yù)制食品種類較為固定，但采購量較大， 傾向于選擇品牌影響力大、質(zhì)量品控佳的商家。此外，除打造招牌菜鞏固自 身優(yōu)勢外，B端客戶也會根據(jù)市場需求變化，研發(fā)符合潮流的低溫預(yù)制食品，這就需要供應(yīng)商具備一定的洞察力和研發(fā)力。品質(zhì)可控、定制化能力成為B 端客戶的主要訴求。酒店 根據(jù)自身風(fēng)格定制食品類型

25、和口味，突出酒店自身特色 品質(zhì)要求更高外賣商戶 烹飪簡單、快捷，提高其出餐速度 口味具有普適性連鎖餐廳 標(biāo)準(zhǔn)化程度要求較高，保持不同門店口味一致 供應(yīng)穩(wěn)定圖示：B端客戶對低溫預(yù)制食品的訴求 C端消費者。C端消費者對產(chǎn)品價格較為敏感，單次購買量小，但購買頻次高。此外，C端消費者需求較為多樣，對低溫預(yù)制食品的質(zhì)量和便捷性也有一定 要求。因此，多樣、健康、便捷成為C端消費者的主要訴求。 消費端多樣化的需求，推動業(yè)內(nèi)玩家不斷研發(fā)新產(chǎn)品和新口味，豐富產(chǎn)品矩陣的同時，完善冷鏈物流體系，提高預(yù)制食品保存期，擴(kuò)大銷售覆蓋區(qū)域，以獲得更大的市場份額。16152.3 市場格局分析行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)

26、，市場競爭愈發(fā)激烈 目前，我國低溫預(yù)制食品行業(yè)處于C端需求發(fā)掘期，具有參與者眾多、行業(yè)較為分散、市場競爭激烈等特點。 行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，參與者眾多。低溫預(yù)制食品對生產(chǎn)加工要求不高，作坊式生產(chǎn)加工模式即可完成，因此眾多新玩家加速入局。根據(jù)NCBD數(shù)據(jù)，截至2021年12月28日，在全國31省市，僅預(yù)制菜品類企業(yè)共有8.97萬家，且大部分為中小型制造企業(yè)。 行業(yè)集中度較低。低溫預(yù)制食品受限于冷鏈物流，存在配送半徑限制，部分 菜品通常僅能覆蓋部分區(qū)域。另外，我國各地居民口味各異，地方菜系繁多，以某一派系菜品為主的企業(yè)難以滿足各個地域居民口味偏好。因此，目前低 溫預(yù)制食品行業(yè)競爭格局較為分散，仍未出現(xiàn)

27、龍頭企業(yè)，多數(shù)企業(yè)在細(xì)分品 類或局部區(qū)域內(nèi)深耕。 C端市場競爭愈發(fā)激烈。隨著B端客戶對產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量方面的要求越來越高，難以滿足客戶訴求的中小型企業(yè)逐步從B端向C端市場轉(zhuǎn)變。C端市場入局玩 家增多，為搶占市場份額，部分企業(yè)以低毛利的熱銷產(chǎn)品吸引流量的同時， 更加注重品牌建設(shè)，營銷費用占比達(dá)20%-30%*。參與者眾多全國31省市，僅預(yù)制菜品類企業(yè)共有8.97萬家競爭激烈打價格戰(zhàn)、重視品牌營銷行業(yè)集中度低70%以上企業(yè)處于小、弱、散的狀態(tài)，不少是個體工 商戶和作坊式企業(yè)圖示：低溫預(yù)制食品行業(yè)特點數(shù)據(jù)來源：NCBD，安信證券，36氪研究院*數(shù)據(jù)來源：專家訪談，36氪研究院1716 珍味小梅園 本味

28、鮮物 官棧低溫預(yù)制食品典型案例研究03173.1 珍味小梅園珍味小梅園致力于為消費者提供即烹、即熱類半成品菜 珍味小梅園成立于2019年，是一家基于互聯(lián)網(wǎng)思維的新銳預(yù)制菜品牌。截至 2022年1月底，珍味小梅園已完成5輪融資，資方包括創(chuàng)新工場、BV百度風(fēng)投、星陀資本等。 珍味小梅園專注于即烹、即熱類半成品菜的研發(fā)、制作、零售服務(wù)，以消費者喜好為導(dǎo)向，提供炸、熱、烤、蒸、煎五大系列，共100+款預(yù)制菜品*。從消費場景看，在早餐場景，珍味小梅園推出牛肉餡餅、蔥油餅、燒賣、小籠包等面點，消費者僅需花費幾分鐘加熱即可食用，解決消費者沒時間吃早飯的痛點；在正餐場景，消費者可購買紅燒肉、魚香肉絲、獅子頭等

29、菜品或網(wǎng)紅小龍蝦拌面、蟹黃拌面等面食。從菜系方面看，有江浙菜、川菜、廣式菜等。 銷售渠道以家樂福、沃爾瑪、永輝等線下傳統(tǒng)商超和京東、拼多多、盒馬等線上零售平臺為主。消費場景早餐正餐兩餐之間/夜宵牛肉餡餅紅燒肉雞肉丸蔥油餅魚香肉絲烤腸水晶蝦餃腌篤鮮雞柳小籠包酸菜魚圖示：不同消費場景下的珍味小梅園部分產(chǎn)品*數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)19183.1 珍味小梅園珍味小梅園通過洞察消費者需求與專業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)能力，持續(xù)打造“網(wǎng)紅”產(chǎn)品 珍味小梅園深刻洞察消費者需求，根據(jù)不同消費者消費習(xí)慣，以需定產(chǎn)，利用專業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)能力，打造符合用戶喜好的爆款產(chǎn)品。 市場洞察能力。為滿足消費者需求，珍味小梅園通過調(diào)研小紅書、微博

30、等社交平臺、網(wǎng)紅餐廳的網(wǎng)紅菜品等，明確消費者喜好和流行趨勢，將菜品打造為預(yù)制食品。例如，珍味小梅園發(fā)現(xiàn)更具“味蕾刺激”的產(chǎn)品往往更受年輕人的關(guān)注，并且消費者越來越“懶”。因此，珍味小梅園結(jié)合流行食材，推出小龍蝦拌面、金湯酸菜魚等“網(wǎng)紅”產(chǎn)品。同時，為進(jìn)一步為消費者提供便利，珍味小梅園采用超低溫急凍鎖鮮技術(shù)，減少消費者自己煮面的步驟，用戶只需微波即可獲得宛若現(xiàn)煮的面。 產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力。完善的研發(fā)團(tuán)隊和專業(yè)的供應(yīng)鏈為珍味小梅園持續(xù)上新差異化產(chǎn)品和提升口味的還原度夯實基礎(chǔ)。一方面，珍味小梅園的內(nèi)部常駐名廚對菜品口味的研發(fā)進(jìn)行把關(guān)并調(diào)試配方，同時，公司與資深名廚合作，帶來新品研發(fā)先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，

31、珍味小梅園的供應(yīng)鏈團(tuán)隊有達(dá)20年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，嚴(yán)格篩選和管理供應(yīng)鏈合作方，保證產(chǎn)品品控的同時，持續(xù)打磨供應(yīng)鏈，降低成本。目前，珍味小梅園在全國已有16個自有倉庫*，與順豐冷鏈物流合作，絕大多數(shù)地區(qū)可以滿足24小時到貨，少部分地區(qū)需48小時到貨。產(chǎn)品經(jīng)理洞察消費者喜好，提供研發(fā)角度研發(fā)人員將菜品拆解成可規(guī)模化生產(chǎn)的配方新品研發(fā)供應(yīng)鏈保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量提高配送速度圖示：珍味小梅園競爭壁壘*數(shù)據(jù)來源：全食在線，36氪研究院20193.2 本味鮮物本味鮮物以健康肉源為本，主打“無添加、美味、便捷”的高品質(zhì)低溫預(yù)制肉制品 2019年，本味鮮物創(chuàng)始團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)便利店內(nèi)鮮食備受消費者喜愛，但產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。因

32、此，本味鮮物將烤腸作為切入點，以健康肉源為本，不斷做 “減”法，減掉淀粉和添加劑，為消費者提供配料天然、口味適合中國胃的健康高品質(zhì)低溫預(yù)制肉制品。 2020年9月，本味鮮物推出第一款純?nèi)饪灸c，入駐線下高端商超、區(qū)域內(nèi) TOP1便利店；2021年1月，開設(shè)線上網(wǎng)點，實現(xiàn)線上線下全渠道覆蓋。 2021年10月，本味鮮物獲得小紅書千萬元Pre-A輪融資。 從產(chǎn)品系列來看，目前本味鮮物的SKU已超過10個，涵蓋烤腸、原切美式培根、低溫預(yù)制菜三大系列。其中，烤腸系列已推出黑豬肉原味、爽口黑胡椒口味、流心芝士口味、蒜香口味、文和友聯(lián)名款麻辣小龍蝦口味、香辣脆骨口味與孜然脆骨口味7款經(jīng)典口味，以及首款專為享

33、受高端吃肉體驗人群設(shè)計的黑松露和牛腸；原切美式培根系列包含原味與香辣口味；同時，還有與百年虞府聯(lián)合推出的三款杭幫口味的低溫預(yù)制菜品，炆火東坡肉、火腿老鴨煲、雙椒鹵肥腸。 發(fā)展至今，本味鮮物全線產(chǎn)品銷量累計1.5億元，2021年12月，年度銷量突破1億元，明星單品經(jīng)典黑豬原味銷量累計超過5W盒*。本味鮮物烤腸系列原切美式培根系列低溫預(yù)制菜品圖示：本味鮮物產(chǎn)品系列2120*數(shù)據(jù)來源：本味鮮物，36氪研究院3.2 本味鮮物健康肉源、無添加配方、豐富的產(chǎn)品、全渠道優(yōu)勢和用戶共創(chuàng)戰(zhàn)略，鞏固競爭優(yōu)勢 依托專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊，本味鮮物以健康的肉源為根本，在配料方面做減法，在口味上做加法，與用戶共創(chuàng)，通過線上線下

34、渠道，為消費者提供更健康與安全的低溫預(yù)制肉制品，建立行業(yè)競爭壁壘。 健康肉源、無添加配方。作為首個采用獲得“中國地理標(biāo)志”黑豬作為肉源制 作烤腸的品牌，本味鮮物為滿足消費者對健康、品質(zhì)的要求，對產(chǎn)品肉源進(jìn)行 升級，選取肉質(zhì)營養(yǎng)含量更高的雪山黑豬作為肉源，以五大無添加配方，打造 高品質(zhì)肉制品。一方面，本味鮮物打造位于伊春世界生態(tài)村的自有雪山黑豬牧 場，林區(qū)面積1,206萬公頃，林下散養(yǎng)面積64萬公頃。另一方面，本味鮮物實 驗團(tuán)隊與供應(yīng)鏈合作，調(diào)整配方超1,000次*，用藕粉、蔬菜調(diào)味粉等天然植物 配料替代味精、亞硝酸鈉等添加劑，調(diào)配出更適宜的1.5：8.5肥瘦比無添加腸。 產(chǎn)品豐富。目前，本味鮮

35、物已有超10個SKU，新品庫里有近30個新品儲備，平均每個季度上新2-3款產(chǎn)品*。以腸類為主，本味從人群、生活場景等方面不斷豐富產(chǎn)品矩陣。從生活場景出發(fā)，本味推出了經(jīng)典黑豬肉原味，爽口黑胡椒等口味；按人群細(xì)分，本味為兒童推出了功能性無抗肉肉腸；針對高端吃肉人群，推出了黑松露和牛肉腸；針對健身人群，未來還會推出低卡高蛋白的雞肉腸等。此外，本味鮮物在用烤腸搶占用戶心智的同時，以低溫肉切入，瞄準(zhǔn)復(fù)熱餐桌場景，基于時令性推出聯(lián)名預(yù)制菜系列。 渠道優(yōu)勢。本味鮮物已建立起天貓、下廚房、小紅書、抖音等線上和商超、便利店等線下全渠道銷售服務(wù)體系。一方面，本味憑借創(chuàng)始團(tuán)隊豐富的便利店、商超運營經(jīng)驗和資源，快速進(jìn)

36、入線下渠道。另一方面，本味與草莓音樂節(jié)、室內(nèi)高端滑雪場、酒吧合作，不斷開拓其他線下生活場景，延伸烤腸食用場景，實現(xiàn)多元渠道拓展，拓寬收入來源。 用戶共創(chuàng)。本味鮮物在研發(fā)階段與用戶進(jìn)行多輪測試，精準(zhǔn)把控其喜好。同時，本味鮮物將用戶提交的創(chuàng)意食譜附在包裝盒上，讓用戶充分參與并獲得認(rèn)同感。*數(shù)據(jù)來源：本味鮮物，36氪研究院22213.3 官棧官棧以花膠產(chǎn)品為切入點，致力于為新一代品質(zhì)女性提供健康、科學(xué)營養(yǎng)的滋補(bǔ)品 官棧成立于2014年，致力于為新一代品質(zhì)女性提供健康、科學(xué)營養(yǎng)的滋補(bǔ)品。 2021年8月，官棧完成由知春資本領(lǐng)投，三七互娛跟投，老股東紅杉中國、彬 復(fù)資本追加的1億元Pre-B輪融資。 官

37、棧專注于花膠營養(yǎng)價值研發(fā)，新創(chuàng)花膠“原瓶鮮燉”技術(shù)工藝，以花膠產(chǎn)品為切入點，先后打造了即食花膠、鮮燉花膠、金湯花膠雞、鮮燉海參等中式滋補(bǔ)低溫預(yù)制食品。同時，官棧推出花膠冰皮月餅、深海花膠粽等創(chuàng)意食品，拓寬花膠品類。鮮 當(dāng)天鮮燉，當(dāng)天配送燉 冷鮮配送花 開瓶即食膠 面向35歲+人群即食 兩大產(chǎn)品：純奶即食花膠、花膠輕食碗花 面向25歲+人群膠花 兩大產(chǎn)品：金湯鮑魚花膠雞、港式佛跳墻雞膠 加熱即食鮮 5S、9S級鮮燉海參燉 冷藏保存海 開蓋即食參圖示：官棧部分產(chǎn)品布局圖片來源：官棧旗艦店23223.3 官?；谙冗M(jìn)的制作工藝、精細(xì)化運營和品類拓展能力，官棧深耕低溫預(yù)制中式滋補(bǔ)品 官棧憑借完善的制作

38、工藝、精細(xì)化運營和品類拓展能力，成為天貓、京東、抖音花膠品類銷量TOP1。 完善的制作工藝。過去，花膠因帶有腥味且處理步驟繁瑣，難以進(jìn)入消費者日常飲食。官棧早已開創(chuàng)“源頭精選品質(zhì)原料 + 生產(chǎn)全鏈條 SOP 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序 + 獨特去腥工藝技術(shù)”的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)模式，為消費者提供即食或簡單加熱即可食用的低溫預(yù)制花膠制品。官棧通過急凍沖擊去腥技術(shù)，從多環(huán)節(jié)以物理方式解決花膠在烹飪過程中去腥難的痛點問題。在燉煮過程中，波段飽和蒸汽鮮燉技術(shù)實現(xiàn)分段精準(zhǔn)控溫，使花膠中的膠質(zhì)部分穩(wěn)定留存，減少營養(yǎng)損失，提升產(chǎn)品口感。官棧專業(yè)的技術(shù)工藝推動花膠產(chǎn)品口感和食用方便度不斷提升的同時，帶動了中式滋補(bǔ)品的日?；D(zhuǎn)型升

39、級。 精細(xì)化運營。在內(nèi)容中臺、數(shù)字營銷中臺、會員體系的構(gòu)架下，官棧打通會員數(shù)據(jù)管理，實現(xiàn)精細(xì)化運營。官棧利用數(shù)字化技術(shù)，從海量消費者反饋中洞察消費者需求，構(gòu)建消費者畫像。針對目標(biāo)人群，官棧通過小紅書等線上社交平臺和線下電梯廣告，實現(xiàn)全鏈路種草。另外，官棧推出“官小膠”企業(yè)微信，構(gòu)建私域生態(tài)，將消費者引入私域流量池，持續(xù)關(guān)注、了解消費者。官棧利用公眾號、視頻號、朋友圈廣告等多渠道反復(fù)觸達(dá)私域消費者，為消費者傳輸正確的飲食理念的同時，建立品牌信任。在用戶產(chǎn)生復(fù)購需求時，官棧通過小程序商城實現(xiàn)購買閉環(huán)，提升復(fù)購效率。 品類拓展能力。基于自身中臺能力，官棧將花膠品類的研發(fā)流程復(fù)用至海鮮品類，快速研發(fā)出

40、鮮燉海參產(chǎn)品。官棧洞察到消費者日常食用海參的不便之處，將花膠的鮮燉技術(shù)復(fù)用至海參產(chǎn)品，通過與私域用戶的反復(fù)測驗，研發(fā)出可即食的鮮燉海鮮。2423 技術(shù)應(yīng)用趨勢 商業(yè)模式趨勢 行業(yè)發(fā)展趨勢低溫預(yù)制食品前景展望04244.1 技術(shù)應(yīng)用趨勢技術(shù)發(fā)展推動低溫預(yù)制食品向健康化、多樣化、便捷化方向演進(jìn) 消費者對健康、口感和即食的高要求正倒逼生產(chǎn)和供應(yīng)鏈持續(xù)優(yōu)化，越來越多的技術(shù)將被運用在低溫預(yù)制食品制作、保存、食用等環(huán)節(jié)，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸提升，消費體驗不斷提高。隨著溫控、解凍、數(shù)字化調(diào)味、包裝等技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，未來低溫預(yù)制食品將更健康、口味、品類更豐富、食用方式更便捷。 食材更新鮮、更健康。目前，受生產(chǎn)方式、

41、保存技術(shù)限制，預(yù)制食品的食材新鮮度和健康度仍難以保證。例如，部分食品在調(diào)味后，產(chǎn)生亞硝酸鹽；食材在經(jīng)過長時間冷凍后，部分維生素被破壞；運輸過程中如無法保持低溫，會加速微生物繁殖等。隨著溫控、固態(tài)射頻等解凍技術(shù)持續(xù)優(yōu)化，低溫預(yù)制食品有望實現(xiàn)在制作及運輸中減少有害成分產(chǎn)生，提升食材營養(yǎng)成分留存。溫控技術(shù)可以精準(zhǔn)控制食材尤其是肉類在制作、運輸過程中的溫度，使其遠(yuǎn)離危險溫度帶（ 5°C 60°C），減少細(xì)菌的滋生。固態(tài)射頻等解凍技術(shù)可解決解凍過程中食材品質(zhì)損失、生產(chǎn)效率低、環(huán)境污染問題，保留食材營養(yǎng)和原有風(fēng)味，滿足低溫預(yù)制食品生產(chǎn)中規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化要求。 口味、品類更豐富。目前的預(yù)制

42、食品品類多以重口味的肉、主食面點為主， 品種、口味較為單一。未來，品牌可利用數(shù)字化調(diào)味等技術(shù)，通過反復(fù)品嘗、測試，將色香味等傳統(tǒng)感官情況量化為數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)模型，準(zhǔn)確還原更多 菜品口味，進(jìn)一步提高低溫預(yù)制食品種類的多樣性。 食用方式更快捷。方便、快捷是消費者選擇預(yù)制食品的重要原因之一。目前，已有品牌研發(fā)出熱對流速循環(huán)微波袋包裝技術(shù)，消費者不用解凍、無需撕口、直接加熱3分鐘即可食用。未來，包裝技術(shù)將實現(xiàn)進(jìn)一步突破和應(yīng)用，突破 傳統(tǒng)預(yù)制食品需解凍、調(diào)配配料、烹飪的繁瑣步驟，使消費者的烹飪、食用 更為簡單化、快捷化。26254.2 商業(yè)模式趨勢定制化和全流程生產(chǎn)模式將成為低溫預(yù)制食品行業(yè)新的發(fā)展趨勢 定制化模式更能滿足C端消費者訴求。零售企業(yè)目前的運營思路是，通過營銷手段引導(dǎo)消費行為的產(chǎn)生。在此模式下，消費者只能根據(jù)品牌提供的商品進(jìn)行選購，難以準(zhǔn)確匹配自身需求。隨著C端消費行為更為個性化，低溫預(yù)制食品行業(yè)逐漸向消費需求的定制化方向發(fā)展。在定制化模式下，預(yù)制食品企業(yè)可根據(jù)用戶人數(shù)、飲食