銅箔項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、泓域咨詢/銅箔項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書銅箔項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 項(xiàng)目基本情況9一、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由9二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)9三、 項(xiàng)目承辦單位9四、 項(xiàng)目建設(shè)選址10五、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模11六、 建筑物建設(shè)規(guī)模11七、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成11八、 資金籌措方案12九、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)12十、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃12十一、 項(xiàng)目綜合評價(jià)12主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表13第二章 背景及必要性15一、 儲能鋰電爆發(fā)在即，市場空間星辰大海15二、 電池：競爭激烈積極擴(kuò)張，成本壓力緩解盈利有望改善15三、 磷酸鐵鋰風(fēng)頭正勁，高鎳三元未來可期16四、 培育壯大創(chuàng)新主體19五、 創(chuàng)新推動數(shù)

2、字經(jīng)濟(jì)發(fā)展19六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性20第三章 公司基本情況22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競爭優(yōu)勢23四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)24公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)24公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)24五、 核心人員介紹25六、 經(jīng)營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃27第四章 行業(yè)發(fā)展分析29一、 銅箔：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能整體短缺，極薄銅箔逐漸主流化，關(guān)注29二、 電動化浪潮勢不可擋31第五章 運(yùn)營管理37一、 公司經(jīng)營宗旨37二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)37三、 各部門職責(zé)及權(quán)限38四、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度41第六章 法人治理48一、 股東權(quán)利及義務(wù)48二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事57第七章

3、 發(fā)展規(guī)劃60一、 公司發(fā)展規(guī)劃60二、 保障措施61第八章 創(chuàng)新驅(qū)動64一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析64二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析66三、 質(zhì)量管理67四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)68第九章 SWOT分析說明70一、 優(yōu)勢分析（S）70二、 劣勢分析（W）71三、 機(jī)會分析（O）72四、 威脅分析（T）73第十章 建筑技術(shù)分析81一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求81二、 建設(shè)方案82三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)83建筑工程投資一覽表83第十一章 進(jìn)度規(guī)劃方案85一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排85項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表85二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施86第十二章 產(chǎn)品方案分析87一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容87二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)87

4、產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表88第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析90一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析90二、 公司競爭劣勢97第十四章 投資計(jì)劃方案98一、 投資估算的依據(jù)和說明98二、 建設(shè)投資估算99建設(shè)投資估算表101三、 建設(shè)期利息101建設(shè)期利息估算表101四、 流動資金103流動資金估算表103五、 總投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金籌措與投資計(jì)劃105項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表106第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析107一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取107二、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費(fèi)用估算表109利潤及利潤分配表111三、 項(xiàng)目盈利能力分析111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流

5、量表113四、 財(cái)務(wù)生存能力分析114五、 償債能力分析115借款還本付息計(jì)劃表116六、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論116第十六章 總結(jié)118第十七章 補(bǔ)充表格119建設(shè)投資估算表119建設(shè)期利息估算表119固定資產(chǎn)投資估算表120流動資金估算表121總投資及構(gòu)成一覽表122項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表123營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費(fèi)用估算表125固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表126無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表127利潤及利潤分配表127項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表128報(bào)告說明政策端：中國政策要求新能源風(fēng)光發(fā)電強(qiáng)配儲能設(shè)施，配置比例10%-20%，容量時(shí)間2小時(shí)；美國方面，自2019年頒布儲能稅收

6、激勵(lì)和部署法案以來，多次出臺相關(guān)政策發(fā)展儲能設(shè)施，多個(gè)州開始逐步儲能規(guī)劃；歐洲方面，歐盟及德國、英國等主要國家出臺一系列儲能激勵(lì)政策，2020年歐洲裝機(jī)量再次刷新記錄。需求端：光伏、風(fēng)能發(fā)電加速并網(wǎng)，需要對應(yīng)配套儲能系統(tǒng)以應(yīng)對發(fā)電具有波動性；5G基站建設(shè)需求高密度能量電池以取代鉛酸電池，加速儲能鋰電需求放量。預(yù)計(jì)2023年全球儲能領(lǐng)域鋰電新增裝機(jī)有望達(dá)到61GW。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32881.44萬元，其中：建設(shè)投資26719.07萬元，占項(xiàng)目總投資的81.26%；建設(shè)期利息602.81萬元，占項(xiàng)目總投資的1.83%；流動資金5559.56萬元，占項(xiàng)目總投資的16.91%。項(xiàng)目正常運(yùn)

7、營每年?duì)I業(yè)收入61800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用46889.90萬元，凈利潤10926.31萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.78%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值17053.08萬元，全部投資回收期5.45年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 項(xiàng)目基本情況一、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由鋰電銅箔受下游

8、新能源汽車所需鋰電池需求放量影響，供需關(guān)系緊張，帶動鋰電銅箔價(jià)格上漲。截至2021年12月，6m銅箔價(jià)格較年初上漲24.7%達(dá)到12.35萬元/噸，8m銅箔價(jià)格較年初上漲28.9%達(dá)到10.70萬元/噸。隨著銅箔輕薄化進(jìn)程進(jìn)展順利，6m與4.5m銅箔加速滲透，預(yù)計(jì)下游電池廠使用輕薄銅箔比例將進(jìn)一步提升。二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱銅箔項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于技術(shù)改造項(xiàng)目三、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人汪xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)

9、互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會” 的企業(yè)宗旨

10、，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。四、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約97.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx平方米銅箔的生產(chǎn)能力。六、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積109572.87，其中：生產(chǎn)工程75845.59，倉儲工程16426.44，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9913.28，公共工程7387.56。七、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

11、慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32881.44萬元，其中：建設(shè)投資26719.07萬元，占項(xiàng)目總投資的81.26%；建設(shè)期利息602.81萬元，占項(xiàng)目總投資的1.83%；流動資金5559.56萬元，占項(xiàng)目總投資的16.91%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資26719.07萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用23728.43萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2313.83萬元，預(yù)備費(fèi)676.81萬元。八、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資32881.44萬元，其中申請銀行長期貸款12302.30萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)

12、收入（SP）：61800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：46889.90萬元。3、凈利潤（NP）：10926.31萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.45年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：25.78%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：17053.08萬元。十、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十一、 項(xiàng)目綜合評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價(jià)分析是可行的；根

13、據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積109572.871.2基底面積36213.521.3投資強(qiáng)度萬元/畝270.392總投資萬元32881.442.1建設(shè)投資萬元26719.072.1.1工程費(fèi)用萬元23728.432.1.2其他費(fèi)用萬元2313.832.1.3預(yù)備費(fèi)萬元676.812.2建設(shè)期利息萬元602.812.3流動資金萬元5559.563資金籌措萬元32881.443.1自籌資金萬元20579.143.2銀行貸款萬元12302.304營業(yè)收入萬元61800.00正常運(yùn)營

14、年份5總成本費(fèi)用萬元46889.906利潤總額萬元14568.417凈利潤萬元10926.318所得稅萬元3642.109增值稅萬元2847.4710稅金及附加萬元341.6911納稅總額萬元6831.2612工業(yè)增加值萬元22568.3513盈虧平衡點(diǎn)萬元20987.66產(chǎn)值14回收期年5.4515內(nèi)部收益率25.78%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元17053.08所得稅后第二章 背景及必要性一、 儲能鋰電爆發(fā)在即，市場空間星辰大海能源轉(zhuǎn)型大勢所趨，鋰電儲能成長曲線凸顯。儲能作用是調(diào)節(jié)用電高峰、提高用電效率，對于促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型起到重要作用。儲能方式主要包括物理儲能和化學(xué)儲能，截止2020

15、年底，全球累計(jì)儲能裝機(jī)規(guī)模為191GW，其中90%為物理儲能中的抽水蓄能，但此類技術(shù)受地理因素限制較大，而電化學(xué)儲能具有不受地理因素限制、快速響應(yīng)能力強(qiáng)等特點(diǎn)，正在大規(guī)模商用部署中，有望逐漸成為主流儲能方式。政策端：中國政策要求新能源風(fēng)光發(fā)電強(qiáng)配儲能設(shè)施，配置比例10%-20%，容量時(shí)間2小時(shí)；美國方面，自2019年頒布儲能稅收激勵(lì)和部署法案以來，多次出臺相關(guān)政策發(fā)展儲能設(shè)施，多個(gè)州開始逐步儲能規(guī)劃；歐洲方面，歐盟及德國、英國等主要國家出臺一系列儲能激勵(lì)政策，2020年歐洲裝機(jī)量再次刷新記錄。需求端：光伏、風(fēng)能發(fā)電加速并網(wǎng)，需要對應(yīng)配套儲能系統(tǒng)以應(yīng)對發(fā)電具有波動性；5G基站建設(shè)需求高密度能量電

16、池以取代鉛酸電池，加速儲能鋰電需求放量。預(yù)計(jì)2023年全球儲能領(lǐng)域鋰電新增裝機(jī)有望達(dá)到61GW。二、 電池：競爭激烈積極擴(kuò)張，成本壓力緩解盈利有望改善新能源車銷量高增拉動電池放量，國內(nèi)外動力電池裝機(jī)量同比大增。預(yù)計(jì)全球2021年裝機(jī)量將達(dá)到290GWh，2022年達(dá)到450GWh；國內(nèi)2021年裝機(jī)量達(dá)到155GWh，2022年達(dá)到230GWh。磷酸鐵鋰電池保持高增速，產(chǎn)量5月超三元，裝機(jī)量7月超三元，隨后一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)搶占中鎳份額，預(yù)計(jì)2022年磷酸鐵鋰將維持60%以上的市場份額；另一方面，高鎳三元依然是未來動力電池的主要技術(shù)路線，向上趨勢不減，預(yù)計(jì)增速將超行業(yè)平均增速。從電池廠格局

17、來看，寧德時(shí)代與LGC共同分享全球動力電池近一半的市場份額，中日韓企業(yè)牢牢占據(jù)出貨量前十名；國內(nèi)寧德時(shí)代市占率50%以上，比亞迪緊隨其后，國軒高科、孚能科技、億緯鋰能、中航鋰電積極擴(kuò)產(chǎn)布局，二線廠商競爭尤為激烈。高增的下游需求導(dǎo)致上游及原材料供需緊張，上游及中游環(huán)節(jié)漲價(jià)使得電池廠承壓，今年動力電池廠商毛利普遍下降，2022年隨著中游材料部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能逐步釋放，高企的材料價(jià)格有望得到緩解；此外，電池廠與整車廠商協(xié)商價(jià)格且逐步建立金屬聯(lián)動機(jī)制，可有效緩解成本壓力，毛利得以修復(fù)；同時(shí)下游高需求趨勢下，電池廠商產(chǎn)能擴(kuò)張得以釋放，出貨量將大幅提升，有望迎來量價(jià)齊升良好局面。三、 磷酸鐵鋰風(fēng)頭正勁，高鎳三元

18、未來可期新能源車銷量高增拉動電池放量，國內(nèi)外動力電池裝機(jī)量同比大增。2021年1-11月全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到250.8GWh，同比增長112.1%，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量將達(dá)到290GWh，2022年全年裝機(jī)量達(dá)到450GWh，繼續(xù)保持增長態(tài)勢；國內(nèi)層面，截止到11月底，我國動力電池裝機(jī)量達(dá)到128.3GWh，占據(jù)全球近一半的電池裝機(jī)量，同比增長153.1%，超過全球平均增速，步入年末，受下游需求拉動，裝機(jī)量增速進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量有望達(dá)到155GWh，明年各類車型陸續(xù)上市，增長趨勢不減，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)動力電池裝機(jī)量有望達(dá)到230GWh。磷酸鐵鋰保持高增速，產(chǎn)量及裝機(jī)量均超越三元。在201

19、8-2020年間，國內(nèi)由于補(bǔ)貼政策的傾向性，三元電池產(chǎn)量一直高于磷酸鐵鋰電池，而今年以來，受益于技術(shù)迭代以及成本優(yōu)勢，且補(bǔ)貼退坡，車企及電池企業(yè)給予不同定位車型配備不同動力電池，再者儲能、兩輪車等非動力電池需求逐步爆發(fā)，磷酸鐵鋰電池開始加速。從產(chǎn)量來看，三元電池5月份開始被磷酸鐵鋰反超，當(dāng)月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比達(dá)到63.6%，隨后一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢。裝機(jī)量較產(chǎn)量表現(xiàn)略有滯后，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量于7月份成功超過三元電池，并于8月9月拉大差距。為滿足下游高增的需求，動力電池廠商加大對磷酸鐵鋰產(chǎn)能的布局，除了傳統(tǒng)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)德方納米、裕能、龍?bào)纯萍嫉燃铀佼a(chǎn)能擴(kuò)張，化工企業(yè)龍佰集團(tuán)等也跨界布局磷

20、酸鐵鋰產(chǎn)線。磷酸鐵鋰將憑借自身的成本優(yōu)勢疊加能量密度改善的情況下，2022年將在產(chǎn)量以及裝機(jī)量繼續(xù)保持60%以上的市場占比。磷酸鐵鋰優(yōu)勢明顯，搶占中鎳三元市場份額。磷酸鐵鋰憑借著其高安全性、低成本優(yōu)勢及高循環(huán)壽命，在國內(nèi)補(bǔ)貼退潮的背景下，在儲能、低續(xù)航車等領(lǐng)域持續(xù)煥發(fā)活力。而隨著CTP、刀片電池的技術(shù)突破，鐵鋰電池的能力密度得到提高，使其在中高續(xù)航乘用車占有一定市場份額，眾多廠商相繼推出鐵鋰版本車型。今年以來，磷酸鐵鋰不斷提升市場占比，就正極材料產(chǎn)量來看，截至年末，磷酸鐵鋰正極產(chǎn)量市場占比提升的份額與以5系為代表的的中鎳材料減少的市場份額接近，在磷酸鐵鋰市場競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)的情況下，將進(jìn)一步向

21、中鎳三元應(yīng)用領(lǐng)域滲透。高鎳三元向上趨勢不減，未來可期。從技術(shù)迭代和規(guī)模優(yōu)勢的角度考慮，高鎳三元依然是未來動力電池的主要技術(shù)路線。一方面，動力電池需解決續(xù)航里程的痛點(diǎn)，解決方式則是提高電池能力密度，相對于CTP和刀片電池從物理層面進(jìn)行技術(shù)迭代，電化學(xué)材料體系的升級則是未來技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵，目前三元電池這一技術(shù)指標(biāo)的提升空間優(yōu)于磷酸鐵鋰電池，通過增加電池正極材料鎳的占比可使得正極材料活性與放電比容量增強(qiáng)，從而有效提高電池能量密度。另一方面技術(shù)更迭是不可逆的，盡管在技術(shù)迭代的初期，新技術(shù)面臨著成本較高、產(chǎn)品性能不夠穩(wěn)定、消費(fèi)者慣性和信任成本等諸多問題，但隨著技術(shù)工藝逐步成熟，產(chǎn)能不斷釋放，上述問題將逐

22、步完善。目前，在電池廠商逐步量產(chǎn)成熟的進(jìn)步過程中，車企針對車型定位選擇高鎳的布局下，高鎳電池占比也穩(wěn)步提升。2021年1-10月，國內(nèi)三元高鎳材料產(chǎn)量（NCA型和811型）達(dá)到11.8萬噸，同比增長258%，而隨著搭載高鎳電池的新車型陸續(xù)推出，預(yù)計(jì)高鎳電池需求將超過行業(yè)平均增速。四、 培育壯大創(chuàng)新主體堅(jiān)持政府引導(dǎo)、企業(yè)主體，主動承接國家和發(fā)達(dá)地區(qū)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，加快先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，建成一批科技創(chuàng)新平臺。創(chuàng)新政學(xué)研企合作機(jī)制，支持科研院所、高校、企業(yè)科研力量優(yōu)化配置和資源共享，協(xié)同開展科技創(chuàng)新合作，發(fā)展一批應(yīng)用型科研院所和產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合體。有效發(fā)揮遵義院士工作中心、江南大學(xué)遵義研究院等平臺作

23、用，暢通科技成果轉(zhuǎn)化“最后一公里”。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，健全創(chuàng)新型企業(yè)政策扶持體系，促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集。大力培育“隱形冠軍”企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)組團(tuán)建設(shè)共性技術(shù)平臺。五、 創(chuàng)新推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大力推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)倍增計(jì)劃，深入開展大數(shù)據(jù)“百企引領(lǐng)”行動，引進(jìn)培育各類大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)態(tài)，擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)示范應(yīng)用。大力發(fā)展高端電子信息制造業(yè)，加快推動5G全面商用，推進(jìn)前沿?cái)?shù)字技術(shù)應(yīng)用。重點(diǎn)推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，深入實(shí)施“萬企融合”大行動，持續(xù)推動大數(shù)據(jù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)工業(yè)數(shù)字化改造，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷智慧對接，提升農(nóng)業(yè)智慧化水平，推動服務(wù)業(yè)向平臺型、智慧型、共

24、享型融合升級，發(fā)展智慧服務(wù)業(yè)。六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和

25、市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：汪xx3、注冊資本：870萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-7-67、營業(yè)期限：2014-7-6至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事銅箔相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

26、，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外

27、，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競

28、爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11521.609217.288641.20負(fù)債總額3885.053108.042913.79股東權(quán)益合計(jì)7636.556109.245727.41公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度20

29、18年度營業(yè)收入39121.1331296.9029340.85營業(yè)利潤8872.997098.396654.74利潤總額7311.875849.505483.90凈利潤5483.904277.443948.41歸屬于母公司所有者的凈利潤5483.904277.443948.41五、 核心人員介紹1、汪xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、熊xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003

30、年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、錢xx，1974年出生，研究

31、生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、韓xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、曾xx

32、，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、

33、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時(shí)通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)

34、務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保

35、證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 銅箔：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能整體短缺，極薄銅箔逐漸主流化，關(guān)注鋰電銅箔供需緊平衡，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能整體短缺。2021年鋰電銅箔行業(yè)整體滿產(chǎn)滿銷，主要企業(yè)開啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但高端銅箔產(chǎn)能受設(shè)備、生產(chǎn)工藝及技術(shù)壁壘限制，擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)周期長，部分產(chǎn)能預(yù)計(jì)2022年才能得到釋放，短期供給缺口難以得到滿足。極薄銅箔有利于提升電池能量密度，為下游電池廠降本增效，性價(jià)比突出，受此影響銅箔極薄化進(jìn)程加速。從總量角度來看，2021-2023年全球鋰電銅箔產(chǎn)能為36.8/49.7/65.9萬噸，需求量為34.6/49

36、.2/67.3萬噸，行業(yè)整體供需緊平衡。此外，考慮到優(yōu)質(zhì)鋰電銅箔產(chǎn)能仍整體短缺，極薄銅箔仍然有望保持供不應(yīng)求狀態(tài)，擁有極薄產(chǎn)能的廠商或?qū)⑦M(jìn)一步實(shí)現(xiàn)盈利厚增。鋰電銅箔受下游新能源汽車所需鋰電池需求放量影響，供需關(guān)系緊張，帶動鋰電銅箔價(jià)格上漲。截至2021年12月，6m銅箔價(jià)格較年初上漲24.7%達(dá)到12.35萬元/噸，8m銅箔價(jià)格較年初上漲28.9%達(dá)到10.70萬元/噸。隨著銅箔輕薄化進(jìn)程進(jìn)展順利，6m與4.5m銅箔加速滲透，預(yù)計(jì)下游電池廠使用輕薄銅箔比例將進(jìn)一步提升。鋰電銅箔輕薄化對產(chǎn)業(yè)鏈上下游均有益處，4.5m極薄銅箔滲透率有望進(jìn)一步提升。極薄銅箔優(yōu)勢在于：1）對下游電池廠能降低成本。極薄

37、銅箔由于用量減少，節(jié)省了大量的銅原料成本，即使加工費(fèi)適當(dāng)上漲電池廠使用成本也將顯著降低。據(jù)測算，下游電池廠使用4.5m極薄銅箔生產(chǎn)1GWh的動力電池要比使用6m的銅箔節(jié)約成本300萬元；2）對上游銅箔廠商能厚增盈利。不同厚度銅箔的生產(chǎn)成本差異相對較小，盡管銅箔變薄后的生產(chǎn)操作難度加大，在負(fù)荷率、成品率和開工率方面都提出了更高的挑戰(zhàn)，但技術(shù)成熟后的生產(chǎn)成本沒有特別顯著差異。而4.5m的極薄銅箔毛利率接近50%，6m約為30%，8m則約為20%，在成本并無顯著差異的情況下，極薄銅箔的技術(shù)溢價(jià)直接增厚廠商利潤。下游動力電池廠的需求催化上游銅箔廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，規(guī)?；a(chǎn)極薄銅箔，有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的良性

38、循環(huán)，2021年4.5m鋰電銅箔滲透率約為10%，2022年有望進(jìn)一步提升達(dá)到20%。極薄銅箔的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)壁壘高。1）生產(chǎn)端：生產(chǎn)銅箔設(shè)備陰極輥配套70%以上需要進(jìn)口，獲取困難，并且在磨輥工藝、添加劑和生箔設(shè)備的結(jié)構(gòu)優(yōu)化與參數(shù)調(diào)試幾個(gè)方面上存在的生產(chǎn)技術(shù)問題使得極薄銅箔生產(chǎn)壁壘高；2）應(yīng)用端：要求電池廠攻克涂布與卷繞環(huán)節(jié)中的打褶、斷帶和高溫氧化等問題使得極薄銅箔應(yīng)用壁壘高。極薄銅箔方面，目前國內(nèi)僅嘉元、諾德等極少數(shù)企業(yè)有能力實(shí)現(xiàn)4.5m銅箔的真正規(guī)模化量產(chǎn)。從總量角度來看，測算2021-2023年全球鋰電銅箔產(chǎn)能為36.8/49.7/65.9萬噸，需求量為34.6/49.2/67.3萬噸，

39、考慮到庫存、損耗等影響，行業(yè)整體供需情況緊張；從增速角度來看，2022-2023年產(chǎn)能增速為35.1%/32.6%，需求增速為42.2%/36.8%，需求增速明顯高于供給增速，市場需求旺盛，行業(yè)整體產(chǎn)能增量十分有限?？紤]到優(yōu)質(zhì)鋰電銅箔尤其是4.5m極薄銅箔擴(kuò)產(chǎn)難度更大，周期更長，2022年供需關(guān)系更為緊張，市場份額有望向頭部優(yōu)質(zhì)銅箔廠商進(jìn)一步集中。PET鍍銅膜較傳統(tǒng)鋰電銅箔厚度更薄，質(zhì)量更輕，能更為有效的提升鋰電池的能量密度，除此之外，由于PET分子的絕緣性，PET鍍銅膜具有更高的安全性能和更長的使用壽命。截至目前，PET鍍銅膜還未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，但由于其材料稟賦得到主流銅箔廠商的重要關(guān)注，是

40、銅箔行業(yè)發(fā)展的前沿技術(shù)，待技術(shù)取得進(jìn)展性突破后或?qū)樾袠I(yè)創(chuàng)造新的增長點(diǎn)。二、 電動化浪潮勢不可擋在芯片影響背景下全球新能源車顯示出其韌性與趨勢，政策鼓勵(lì)、優(yōu)質(zhì)車型供給拉動、內(nèi)生市場需求共振，預(yù)計(jì)2022年中國新能源汽車銷量將突破500萬輛，全球新能源汽車有望實(shí)現(xiàn)1000萬輛銷量。政策方面：我國補(bǔ)貼逐步退坡，德國、英國維持新能源汽車補(bǔ)貼，法國、意大利等補(bǔ)貼退坡，美國刺激提案將拉動新一輪增長，各國對于新能源車的支撐力度不減，補(bǔ)貼退坡市場影響逐步消退，車企不斷推出市場針對性競爭性車型，新能源車市場由政策驅(qū)動逐步進(jìn)入供給拉動需求、乃至內(nèi)生需求增長階段。市場方面：造車新勢力銷量屢創(chuàng)新高，傳統(tǒng)車企紛紛制定

41、電動化戰(zhàn)略，新能源車市場搶奪戰(zhàn)愈發(fā)激烈，22年諸多車企將密集推出優(yōu)質(zhì)車型，一方面優(yōu)質(zhì)車型供給將有效拉動需求，另一方面新能源車市場化驅(qū)動或?qū)⒊蔀橄码A段主導(dǎo)力量。新能源車銷量高增拉動電池放量，國內(nèi)外動力電池裝機(jī)量同比大增。預(yù)計(jì)全球2021年裝機(jī)量將達(dá)到290GWh，2022年達(dá)到450GWh；國內(nèi)2021年裝機(jī)量達(dá)到155GWh，2022年達(dá)到230GWh。從電池廠市場格局來看，國際上中日韓企業(yè)牢牢占據(jù)出貨量前十名，寧德時(shí)代與LG共同分享全球動力電池近一半的市場份額；國內(nèi)層面寧德時(shí)代市占率50%以上，比亞迪緊隨其后，國軒高科、孚能科技、億緯鋰能、中航鋰電積極擴(kuò)產(chǎn)布局，二線廠商競爭尤為激烈。隨著動力

42、及非動力鋰電池需求持續(xù)提升，上游及中游各環(huán)節(jié)不同程度的漲價(jià)給以電池廠及整車廠成本壓力巨大，2021年動力電池廠商毛利普遍下降，但長期鋰電成本曲線下降以及產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步發(fā)展才能持續(xù)推動新能源車滲透率提升及各環(huán)節(jié)利潤合理化，所以短期高昂成本傳導(dǎo)以及有效合理的金屬聯(lián)動定價(jià)機(jī)制都對于產(chǎn)業(yè)是進(jìn)步有利的方向。整車廠來說，資源傾向新能源車，車型與市場布局優(yōu)先級更高，對電池廠來說，成本傳導(dǎo)更致力于長期技術(shù)進(jìn)步及成本下降提升全球競爭力。2022年隨著中游材料部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能逐步釋放，高企的材料價(jià)格有望得到緩解；此外，電池廠與整車廠商協(xié)商價(jià)格且逐步建立金屬聯(lián)動機(jī)制，可有效緩解電池廠成本壓力，毛利得以修復(fù)；同時(shí)，下游高需求

43、趨勢下，電池廠商前期產(chǎn)能擴(kuò)張得以釋放，出貨量將大比例提升，有望迎來量價(jià)齊升的良好局面。受益于新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)超預(yù)期，以及持續(xù)高速發(fā)展，上游鋰資源成長性顯現(xiàn)，鋰需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增長剛性，而供給釋放有限、節(jié)奏錯(cuò)配，鋰資源開發(fā)難度與進(jìn)度難以匹配下游需求增長的速度和量級，供需支撐下鋰價(jià)有望持續(xù)維持高位，帶來產(chǎn)業(yè)鏈利潤上移。從鋰需求結(jié)構(gòu)上看，新能源相關(guān)領(lǐng)域不僅在占比方面大幅增長，且增量需求方面持續(xù)超市場預(yù)期，鋰資源的需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化和主導(dǎo)需求增量放大導(dǎo)致其周期性淡化，成長性逐步顯現(xiàn)及驗(yàn)證；根據(jù)測算，2021-2023年全球鋰需求量為54.4/72.8/92.0萬噸LCE，三年復(fù)合增速超過30%。從鋰資源

44、供給端來看，南美鋰三角與西澳礦山仍然主導(dǎo)全球鋰資源供給，同時(shí)國內(nèi)開發(fā)提速、供給占比提升，預(yù)計(jì)2021-2023年全球鋰供給量為52.8/71.5/91.4萬噸LCE，但是大多數(shù)優(yōu)質(zhì)礦山與鹽湖已經(jīng)被開發(fā)，鋰資源新開發(fā)與復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目謹(jǐn)慎進(jìn)行，且難度加大、周期拉長，造成鋰資源開發(fā)難度與進(jìn)度難以匹配下游需求增長的速度和量級。在鋰電需求持續(xù)高漲且迫切、裝機(jī)與排產(chǎn)均逐月抬升的背景下，鋰鹽供需矛盾加劇，現(xiàn)貨期貨價(jià)格、長單散單價(jià)格均持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)2021-2023年，鋰供給需求差為-1.6/-1.3/-0.6萬噸LCE，供需有力支持中長期高鋰價(jià)。整車廠來說，資源傾向新能源車，車型與市場布局優(yōu)先級更高，單一環(huán)節(jié)成本

45、上升并不影響車型推出與整體市場需求，且部分鋰電中游環(huán)節(jié)及汽車零部件仍有價(jià)格緩沖帶。目前各環(huán)節(jié)鋰鹽及精礦庫存均處低位，而不斷增速的中下游產(chǎn)能擴(kuò)張，年前備貨及各環(huán)節(jié)對于鋰供給的擔(dān)憂，進(jìn)一步放大了對上游鋰資源的需求；由此縱觀產(chǎn)業(yè)鏈，上游鋰資源的戰(zhàn)略性不斷加強(qiáng)，各方加大全球范圍鋰布局，鋰鹽供給成為中下游產(chǎn)能釋放的決定因素，利潤上移。中游材料技術(shù)創(chuàng)新依舊，產(chǎn)能逐漸釋放，關(guān)注格局清晰、優(yōu)勢明顯、供需仍然緊張環(huán)節(jié)。2021年動力電池需求持續(xù)超出市場預(yù)期，疊加儲能鋰電池需求釋放，中游材料供需關(guān)系高度緊張，材料漲價(jià)成為常態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力顯著。隨著中游材料廠商積極擴(kuò)張產(chǎn)能，2022年中游材料產(chǎn)能將逐步釋放，但部

46、分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能由于設(shè)備、技術(shù)等諸多因素供給增量仍然有限，這一部分中游材料供需關(guān)系維持緊平衡狀態(tài)。正極環(huán)節(jié)，磷酸鐵鋰持續(xù)放量，高鎳未來已來。受成本、安全性、儲能需求等因素驅(qū)動磷酸鐵鋰保持高增速，電池產(chǎn)量端2021年5月超三元，裝機(jī)量7月超三元，隨后一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢，且進(jìn)一步向中鎳三元應(yīng)用領(lǐng)域滲透；另一方面，高鎳三元依然是未來動力電池的主要技術(shù)路線，在電池廠商逐步量產(chǎn)成熟的進(jìn)步過程中，車企針對車型定位選擇高鎳的布局下，高鎳電池占比也穩(wěn)步提升。2021年1-10月，國內(nèi)三元高鎳材料產(chǎn)量（NCA型和811型）達(dá)到11.8萬噸，同比增長258%，而隨著搭載高鎳電池的新車型陸續(xù)推出，預(yù)計(jì)高鎳電池需求將超過行業(yè)

47、平均增速。長期來看磷酸鐵鋰和高鎳三元市場將齊頭發(fā)展，滿足終端市場多樣化需求，隨著電池正極材料技術(shù)逐步成熟，具備技術(shù)、資源、產(chǎn)能、客戶優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出，從而改善正極材料市場份額分散的局面。負(fù)極環(huán)節(jié)，供給緊張，石墨化價(jià)格攀升，一體化企業(yè)將受益。人造石墨由于穩(wěn)定性能、循環(huán)性能優(yōu)越逐漸成為市場主流，但石墨化因高耗能產(chǎn)能落地進(jìn)度或?qū)⑹站o，供需關(guān)系緊平衡，擁有高自供率的負(fù)極企業(yè)有望顯著提升企業(yè)盈利能力和市場占有率。隔膜環(huán)節(jié)，濕法隔膜市占率進(jìn)一步上升，干法隔膜受磷酸鐵鋰電池需求增量支撐，“無機(jī)+有機(jī)”涂覆膜性價(jià)比凸顯，代替基膜逐步進(jìn)行中。2022年隔膜環(huán)節(jié)受設(shè)備、技術(shù)壁壘影響，整體或?qū)⒊霈F(xiàn)供不應(yīng)求局面。

48、電解液環(huán)節(jié)，廠商擴(kuò)產(chǎn)提速，未來幾年產(chǎn)能將逐步釋放，頭部廠商向上布局六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑環(huán)節(jié)，一體化進(jìn)展順利的龍頭廠商將享受更多的市場份額。銅箔環(huán)節(jié)，銅箔極薄趨勢明顯，設(shè)備、生產(chǎn)工藝和應(yīng)用技術(shù)壁壘造成了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給仍然緊張，同時(shí)關(guān)注PET鍍銅膜進(jìn)展。鋁塑膜環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘導(dǎo)致日韓長期占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主要市場份額，國產(chǎn)廠商技術(shù)工藝逐漸成熟，軟包動力電池、鐵鋰軟包電池催生鋁塑膜需求，國產(chǎn)化進(jìn)程或?qū)⒂行七M(jìn)。第五章 運(yùn)營管理一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；

49、精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、銅箔行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法

50、律、法規(guī)和銅箔行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實(shí)施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)銅箔行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度

51、銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公

52、司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管

53、理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)

54、投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審

55、查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提

56、取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金