半導(dǎo)體照明新形勢

1、世界半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及趨勢半導(dǎo)體照明是繼白熾燈、熒光燈之后光源技術(shù)的又一次革命，被譽(yù)為是人類照明史上的一次飛躍，涉及國家重點(diǎn)支持的節(jié)能、環(huán)保、高技術(shù)、微電子、基礎(chǔ)裝備制造等諸多領(lǐng)域，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長、體積小和易控制等特點(diǎn)，可以廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、照明和城市夜景等領(lǐng)域，是目前國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中一項(xiàng)重要的環(huán)節(jié)。重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體照明，是源于它的節(jié)能，只要目前1/3的白熾燈被半導(dǎo)體光源所取代，每年就可為國家節(jié)省用電1000億度，幾乎相當(dāng)于一個三峽工程的年發(fā)電量。半導(dǎo)體照明技術(shù)發(fā)展迅速、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、產(chǎn)業(yè)帶動性強(qiáng)、節(jié)能潛力大，被世界公認(rèn)為最有發(fā)展前景的高效照明產(chǎn)業(yè)。目前半導(dǎo)

2、體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有以下趨勢：1全球LED產(chǎn)業(yè)市場高速發(fā)展目前，美國、日本在LED 芯片等核心技術(shù)方面具有競爭優(yōu)勢；歐洲在汽車照明及功能性照明方面具有競爭優(yōu)勢；我國臺灣地區(qū) LED 芯片制造、封裝的產(chǎn)能最大；韓國憑借大企業(yè)戰(zhàn)略顯現(xiàn)出后發(fā)優(yōu)勢。專利、標(biāo)準(zhǔn)、人才競爭白熱化，產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快。世界照明工業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)型，許多國家提出淘汰白熾燈、推廣節(jié)能燈計劃，我國計劃2016年10月1日起，禁止進(jìn)口和銷售大于或等于15瓦的普通照明白熾燈。半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)將成為未來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變進(jìn)程的加快，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)作為節(jié)能減排的重要措施迎來了新的發(fā)展機(jī)遇期。全球半導(dǎo)體照明市

3、場格局以區(qū)域別觀察全球LED照明市場規(guī)模，歐洲地區(qū)占有23%的市場規(guī)模，雖并未見到大規(guī)模補(bǔ)貼政策，但其高昂的電價及光文化的差異，使得LED在商用照明與戶外建筑照明市場需求提升。 中國部份占全球21%的市場份額。身為主要照明產(chǎn)品制造國家，加上成本優(yōu)勢與完整供應(yīng)鏈，市場競爭相對于其他市場也更為激烈。不論品牌廠商、代工廠商、或新興照明廠商與封裝廠商，除大幅提升led照明滲透比率，銷售通路的發(fā)展更是主要發(fā)展項(xiàng)目。展望2016年，受惠于照明市場需求的穩(wěn)定成長，中國照明市場不論是國內(nèi)需求與海外出口將會更持續(xù)提升。然而產(chǎn)品價格卻受到供應(yīng)廠商眾多的影響，價格競爭速度加劇，若非持續(xù)開發(fā)通路，最終將會面臨退出市場

4、的危機(jī)。 美國部分占有全球19%的市場份額。EnergyStar與DLC的政策持續(xù)進(jìn)行補(bǔ)助，帶動廠商積極通過認(rèn)證，以期獲得補(bǔ)貼；加上市場供給產(chǎn)品品質(zhì)的提升，LED商業(yè)照明于美國市場的需求正強(qiáng)勁展開，其中又以燈管換裝市場需求成長最為快速。日本照明市場占有全球9%的市場份額，雖成長有限，但商用照明與工業(yè)照明成長潛力巨大。LED照明應(yīng)用于日本領(lǐng)先推廣，滲透率逐年提升，以致整體LED照明市場擴(kuò)展有其限制；商務(wù)用照明之應(yīng)用從學(xué)校、醫(yī)院、連鎖店等逐漸在日本打開市場；工業(yè)與戶外照明則有待開發(fā)。2全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移。日本憑借在高亮度藍(lán)光和白光LED的專利技術(shù)優(yōu)勢，在全球高亮度LED市場居于領(lǐng)導(dǎo)地

5、位，市場占有率達(dá)到50%。臺灣在全球LED的產(chǎn)值排名第二，市場占有率約24%，臺灣以低價策略逐漸威脅到日本的領(lǐng)導(dǎo)地位，基本占據(jù)了全球中低端LED的絕大部分市場。其他地區(qū)，比如韓國和中國大陸，由于MOCVD的相繼投產(chǎn)，也帶動產(chǎn)能的釋放，出現(xiàn)增長。從國際上看，技術(shù)發(fā)展的步伐加快，LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將出現(xiàn)新的趨勢。處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的日本、美國、歐洲和產(chǎn)業(yè)鏈中下游的臺灣地區(qū)、韓國，逐步將相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向中國大陸和馬來西亞等地轉(zhuǎn)移。目前我國的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且產(chǎn)業(yè)集聚初步形成，一批骨干企業(yè)正在茁壯成長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距逐步縮小，示范應(yīng)用已居于世界前列，功能性照

6、明市場正在逐步開啟。中國的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已成為全球照明產(chǎn)業(yè)變革中轉(zhuǎn)型升級發(fā)展最快的區(qū)域之一，具備了由大變強(qiáng)的發(fā)展基礎(chǔ)。儼然，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的重心在亞洲，亞洲半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)重心在中國。3知識產(chǎn)權(quán)成為競爭熱點(diǎn)。隨著市場的不斷擴(kuò)大，國際上更加重視LED知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和測試標(biāo)準(zhǔn)的制訂。主要廠商利用專利優(yōu)勢，企圖通過設(shè)置專利壁壘和制訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來控制市場。日本和歐美企業(yè)盤踞產(chǎn)業(yè)高端，手中握有大量專利，新興地區(qū)如臺灣、韓國企業(yè)不斷遭遇日本及歐美公司的專利訴訟，處于被動局面。然而由于20年專利期限將到，早期許多LED專利在2016年前后逐漸失效。原有的產(chǎn)業(yè)專利結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)較大調(diào)整。新興企業(yè)有望獲得新的發(fā)展契

7、機(jī)?，F(xiàn)在持有大量專利技術(shù)的LED大廠紛紛展開相互授權(quán)的方式來規(guī)避專利問題，并利用原有的規(guī)模優(yōu)勢，大力開發(fā)新的專利技術(shù)。因此對于國內(nèi)LED廠商而言，專利到期既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。國內(nèi)擁有外延、LED 芯片設(shè)計和制造等上游技術(shù)能力的廠商，更有希望抓住機(jī)遇，在外延襯底及芯片技術(shù)上取得突破，扭轉(zhuǎn)不利的專業(yè)格局，成為LED產(chǎn)業(yè)新一波重組趨勢的受益者。同時，標(biāo)準(zhǔn)也將成為全球LED產(chǎn)業(yè)新的競爭焦點(diǎn)，眾多廠家已經(jīng)聯(lián)合并在本國政府的支持下進(jìn)行LED標(biāo)準(zhǔn)的制定，企圖通過上升為世界通用標(biāo)準(zhǔn)來控制市場。LED產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展，面臨著專利和標(biāo)準(zhǔn)的極大挑戰(zhàn)。4國家對LED產(chǎn)業(yè)的支持力度加大。面對全球性的環(huán)保低碳的趨勢，很多國家

8、開始推行禁用白熾燈計劃，國家出臺補(bǔ)貼政策推廣節(jié)能燈以減少能源浪費(fèi)。澳大利亞、加拿大、日本、韓國、美國、臺灣等八個國家和地區(qū)均通過政策制定白熾燈禁用時間。自2009年以來，各國政府對LED產(chǎn)業(yè)的支持力度更是顯著增大。歐盟、美國能源部、日本政府都頒布了積極的政策來鼓勵LED行業(yè)的發(fā)展。近年，我國高度重視節(jié)能和環(huán)保，LED作為節(jié)能減排的朝陽產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注?！皣抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要”將LED列入第一重點(diǎn)領(lǐng)域，啟動了“國家半導(dǎo)體照明工程”，將其列入國家“863”計劃及“十一五”重點(diǎn)攻關(guān)課題，大力扶持LED產(chǎn)業(yè)。而我國LED產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過30多年的發(fā)展，目前已初步形成包括LED外

9、延片生產(chǎn)、LED芯片制備、封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。08年，中國憑借奧運(yùn)會的推動以及科技部最新頒布的“十城萬盞”計劃的實(shí)施向世人昭示中國已經(jīng)成為LED應(yīng)用大國。2014年3月，科技部、工信部聯(lián)合印發(fā)2014-2015年節(jié)能減排科技專項(xiàng)行動方案的通知，更是指出要鼓勵半導(dǎo)體照明等具有明確產(chǎn)業(yè)化前景的重大節(jié)能減排技術(shù)，通過進(jìn)一步深化實(shí)施“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程等產(chǎn)業(yè)化示范工程，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，通過技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議主要闡明國家戰(zhàn)略意圖。規(guī)劃綱要第四十八章明確提出，要發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。培育服務(wù)主體，推廣節(jié)

10、能環(huán)保產(chǎn)品，支持技術(shù)裝備和服務(wù)模式創(chuàng)新，完善政策機(jī)制，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。擴(kuò)大環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)供給產(chǎn)業(yè)基金及照明節(jié)能認(rèn)證。推行合同能源管理、合同節(jié)水管理和環(huán)境污染第三方治理。發(fā)展環(huán)保技術(shù)裝備半導(dǎo)體照明位列其中。5小欖鎮(zhèn)正在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的新一輪發(fā)展期。隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，資源的剛性約束使得小欖鎮(zhèn)迫切需要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級、加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。同時，在全球金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響下，需要培育與扶持新興產(chǎn)業(yè)。小欖鎮(zhèn)已將LED產(chǎn)業(yè)作為一個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)來培育發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速增長。目前，小欖鎮(zhèn)LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要傾向于照明產(chǎn)品方面的應(yīng)用，逐步表現(xiàn)出差異性，避免同構(gòu)現(xiàn)象，避免區(qū)間

11、惡性競爭趨勢發(fā)展。創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)保持優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)展和壯大的最有效的手段。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的戰(zhàn)略地位2009年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模達(dá)到800多億，在便攜式照明產(chǎn)品、太陽能LED燈具、景觀裝飾、LED路燈等多個領(lǐng)域居于全球前列。2015年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4500億元以上；對下游小功率芯片封裝而言，已經(jīng)成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地。技術(shù)方面，LED光效已經(jīng)高于傳統(tǒng)的照明與顯示光源，顯現(xiàn)出較好的節(jié)能效果，如景觀照明節(jié)能70%,液晶電視背光源節(jié)能50%，道路照明節(jié)能50%，綜合成本約3-5年可與傳統(tǒng)光源持平，而使用壽命可超過8年。2015年如果我國半導(dǎo)體照

12、明進(jìn)入30的普通照明市場,可年節(jié)電約1000億度,每年可為單位GDP能耗降低貢獻(xiàn)約一個百分點(diǎn),可減少CO2、SO2、NOx、粉塵排放1.5億噸。預(yù)計2020年,照明用電將達(dá)到7200億度,如進(jìn)入50%照明市場,可年節(jié)電3400億度(相當(dāng)于4個三峽電站的年發(fā)電總量),通過照明節(jié)電我國不需要再新增電站。因此戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體照明還是節(jié)能環(huán)保、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。為此，我國相繼出臺了一系列政策，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在我國已初具規(guī)模，已初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制造、器件封裝到集成應(yīng)用比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。目前，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了珠江三角洲、長江三角洲、江西

13、及福建、北京及大連等北方地區(qū)四大區(qū)域，而且每一區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈?；趥鹘y(tǒng)照明和半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),盡管上游核心技術(shù)有差距,但落后距離并不是很大,我國已初步建立了半導(dǎo)體照明技術(shù)研發(fā)體系。目前在半導(dǎo)體照明材料生長、發(fā)光機(jī)理等基礎(chǔ)研究方面還有很多問題尚待解決,我國與世界發(fā)達(dá)國家在下一代白光技術(shù)路線上處在同一起跑線,具備了跨越式發(fā)展的條件。而我國潛力巨大的新興照明市場,相應(yīng)的制造技術(shù)和相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)能力,對國外企業(yè)有很強(qiáng)的吸引力,已成為國際巨頭投資建廠、合作研發(fā)的首選地區(qū)。另外半導(dǎo)體照明技術(shù)勞動雙密集型且投資強(qiáng)度與風(fēng)險遠(yuǎn)低于微電子的典型特點(diǎn),我國還是半導(dǎo)體照明關(guān)鍵原材料的資源大國,在原材

14、料供應(yīng)保障上占有優(yōu)勢。這些條件使我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展在面臨千載難逢的重大歷史機(jī)遇的同時,具備了實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展、躋身世界三強(qiáng)的基礎(chǔ)與條件。半導(dǎo)體照明作為戰(zhàn)略性技術(shù),也是21世紀(jì)半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展與突破的關(guān)鍵。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)-半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新，將提升我國半導(dǎo)體照明技術(shù)的核心競爭力,帶動整個半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,是攻克光電子、信息、電力電子、國防和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的重要切入點(diǎn)和突破口,對我國發(fā)展新一代信息技術(shù)具有極其重要的戰(zhàn)略意義。我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)2015年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到4245億元人民幣，較2014年增長21%，與過去10年年均超過30%的增長率相比，增速明顯下降。20

15、15年，我國LED外延芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值約151億元，較2014年增長約10%，由于MOCVD設(shè)備數(shù)量的增加和產(chǎn)能利用率有所提高，外延片產(chǎn)量較2014年增加31%，芯片產(chǎn)量增加40%，但由于芯片價格下降近30%，致使產(chǎn)值增幅不及產(chǎn)量；LED封裝環(huán)節(jié)總體發(fā)展平穩(wěn)，產(chǎn)值達(dá)到615億元，隨著部分企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能較2014年增加30%以上，加上前期產(chǎn)能的釋放，LED封裝器件產(chǎn)量整體增長達(dá)50%，平均價格下降超過30%，拖累產(chǎn)值增長僅為19%；LED應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3479億元，雖然受到價格不斷降低的影響，但仍然是產(chǎn)業(yè)鏈中增長最快的環(huán)節(jié)，應(yīng)用整體增長率接近22%。其中LED通用照明仍然是市場發(fā)展的最主

16、要推動力，產(chǎn)值達(dá)1552億元，增長率為32.5%，滲透率超過30%，占應(yīng)用市場的比重也由2014年的41%，增加到2015年的45%。雖然三大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值都實(shí)現(xiàn)增長，但是各環(huán)節(jié)增幅均明顯下降，顯示我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)開始整體轉(zhuǎn)入中高速增長的新常態(tài)。2016年，隨著各國淘汰白熾燈的計劃進(jìn)一步實(shí)施，LED照明將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，預(yù)計LED照明整體滲透率有望達(dá)到30%。智能化照明將成為下一步發(fā)展的重點(diǎn)，光通訊、植物照明等產(chǎn)品將拓展照明應(yīng)用的新領(lǐng)域。2010-2015 年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元，%）年份外延芯片封裝規(guī)模應(yīng)用規(guī)?？傇鲩L率2010年5025090045.1%2011年65285

17、121030.0%2012年80320152023.1%2013年105403206834.2%2014年138517285236.1%2015年151615347921%數(shù)據(jù)來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2015年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源，在繼道路、商業(yè)等公共照明井噴式增長后，LED在家居照明領(lǐng)域進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用，成為LED照明滲透率提升的主因，而室外照明受工程量下降影響增速放緩，汽車照明成為今年照明領(lǐng)域的增長亮點(diǎn)。2015年，我國國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內(nèi)銷量約28億只，LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場份額（LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量

18、）達(dá)到32%，比2014年上升約15個百分點(diǎn)?！爸懈咚佟痹鲩L成為2015年開始我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，隨著技術(shù)的進(jìn)步推動和市場需求的拉動，2016年產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)延續(xù)2015年的增長態(tài)勢，LED照明將由替代向按需照明和超越照明邁進(jìn)。在“十三五”、“一帶一路”、中國制造2025和“互聯(lián)網(wǎng)+”等政策引導(dǎo)下，2016年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)朝著智能化、信息化、品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，而石墨烯、量子點(diǎn)、納米等新材料、新技術(shù)也將進(jìn)一步與半導(dǎo)體照明相融合，并有可能產(chǎn)生開拓性和顛覆性的創(chuàng)新應(yīng)用，同時引領(lǐng)整個第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。小欖鎮(zhèn)創(chuàng)新基地建設(shè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)2011年中山的LED及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)異

19、軍突起，封裝企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅次于深圳，居全省第二，廣東省信息產(chǎn)業(yè)已在中山市小欖鎮(zhèn)生產(chǎn)力促進(jìn)中心舉行揭牌儀式，建立了“廣東省新光源高新技術(shù)應(yīng)用基地”。作為新興的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，中山LED新光源正在形成產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展之勢。但產(chǎn)業(yè)仍然處于起步階段，一方面，各企業(yè)以自身利益最大化為目標(biāo)，有限的研發(fā)投入和科技資源進(jìn)一步分散，難以發(fā)揮綜合優(yōu)勢；另一方面，自主開發(fā)或引進(jìn)的新技術(shù)向全省輻射和推廣受到不同程度的限制，對行業(yè)關(guān)鍵、共性、前沿技術(shù)關(guān)注程度相對落后于發(fā)達(dá)國家。而且國內(nèi)專業(yè)從事半導(dǎo)體照明相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)及科研單位缺少推廣應(yīng)用窗口。為進(jìn)一步促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，小欖鎮(zhèn)必須制定更積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。今年小欖鎮(zhèn)將出臺一系列措