產(chǎn)品調(diào)研需求分析說明書

1、宇達(dá)企業(yè)資源管理系統(tǒng)YD-ER P軟件項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)劃說明書版本號：YD-ER P-V1.0建立日期:2011-1-1修改日期:2011-9-7文控編號:YD-ER P-1.0-20110907001產(chǎn)品經(jīng)理:元常富閱讀提示：項(xiàng)目說明書包含如下幾部分內(nèi)容：1、產(chǎn)品開發(fā)背景和調(diào)研報(bào)告 2、市場需求分析說明書 3、解決方案概要說明書 4、軟件功能詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 5、系統(tǒng)維護(hù)及使用說明書項(xiàng)目說明書力爭使用最簡潔的語言說明最復(fù)雜的問題， 在實(shí)際行 文中間并未按照上述提示嚴(yán)格步驟敘述， 而是穿插引用通俗講解， 力 爭使文件的可閱讀性最大化。希望看過本文之后能對我們的軟件系統(tǒng)有一個(gè)從感性到理性的 認(rèn)識。章、前

2、言軟件行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒欤?從開發(fā)工具到數(shù)據(jù)庫到開發(fā)語言及測試手段都已經(jīng)有了相當(dāng)完備的解決方案，而對于客戶及市場的應(yīng)用來說已經(jīng)經(jīng)歷了應(yīng)用軟件的從不了解到了解、從了解到認(rèn)識、從認(rèn)識到理解再到接受并使用的階段。相對于傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用軟件的發(fā)展還是相對年輕，從上世紀(jì)70 年代的電腦發(fā)明開始， 軟件業(yè)就伴隨著計(jì)算機(jī)硬件的不斷進(jìn)步而開始發(fā)展，但真正軟件行業(yè)大發(fā)展的時(shí)期還是從 80 年代中后期開始的。對于企業(yè)管理軟件來說世界其他國家的起步還是相對的比較早，而國內(nèi)的起步是跟隨電腦的引入而開始起步發(fā)展的， 這個(gè)時(shí)間大約最早可以追溯到 80 年代早期。隨著網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代到來， 軟件已經(jīng)不單單是一個(gè)應(yīng)

3、用程序， 承載了人們很高的管理期許。 人們對軟件期望的不斷提高促進(jìn)了軟件行業(yè)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新?；仡欆浖l(fā)展歷史， 從最初的單用戶單任務(wù)模式到后來的多用戶多任務(wù)模式， 從單一功能到多功能復(fù)合使用。 從單機(jī)模式發(fā)展到局域網(wǎng)模式，再從局域網(wǎng)到互聯(lián)網(wǎng)模式， 軟件業(yè)的發(fā)展無不跟隨著時(shí)代的腳步。進(jìn)入 21世紀(jì)，網(wǎng)絡(luò)大發(fā)展， 網(wǎng)絡(luò)成了人們生活的必須的一部分，而對于軟件的應(yīng)用也就提出了更高的要求。 才有了我們的軟件的出臺和演變過程。章、產(chǎn)品研發(fā)的需求背景。國內(nèi)的軟件行業(yè)發(fā)展的年頭也不短了，具體到企業(yè)管理軟件已經(jīng)有三十年的歷史， 這中間催生了很多優(yōu)秀的專業(yè)化的軟件公司， 我們 了解歷史的可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理軟件大致

4、經(jīng)歷了這么幾個(gè)發(fā)展階段：(1)以DOS為代表的字符操作時(shí)代的非圖形化操作，典型的特點(diǎn)是 單任務(wù)單用戶。電腦的應(yīng)用還不普及，更妄談什么信息化。(2)以WINDOWS為代表的圖形化時(shí)代，典型特點(diǎn)仍然是單用戶, 但進(jìn)步一點(diǎn)是多任務(wù)。這個(gè)時(shí)代是電腦普及的開始時(shí)代， 90 年代后 期出現(xiàn)了電腦聯(lián)網(wǎng)技術(shù)， 多臺電腦協(xié)同工作的雛形開始形成。 管理軟 件在這個(gè)時(shí)候的任務(wù)仍然還是很單一。 而且只在少數(shù)企業(yè)才有。 仍然 處于管理軟件的萌芽階段。3) 隨著時(shí)代的發(fā)展，企業(yè)辦公由手工化轉(zhuǎn)向電腦化，這個(gè)時(shí)候的 電腦仍然處于普及階段， 企業(yè)的電腦只能作為打字機(jī)或者簡單的排版 工具而存在并沒有提現(xiàn)其應(yīng)用價(jià)值。 企業(yè)管理軟件

5、此時(shí)開始為人們所 了解。此時(shí)的管理軟件已經(jīng)進(jìn)步到局域網(wǎng)階段， 但協(xié)同效果并不明顯， 人們的接受程度仍然有待提高， 本身這個(gè)時(shí)候的電腦普及仍然還處于 開始階段。這個(gè)階段大約就在 90 年代后期和 21 世紀(jì)第一個(gè)年代的前 期。4) 進(jìn)入 21 世紀(jì)后，隨著電腦普及的大力推進(jìn)，人們逐漸認(rèn)識到， 電腦可以干很多事， 不光是打打字那么簡單。 但是要讓電腦干更多的 事情該怎么辦呢？這就需要更多的優(yōu)秀的應(yīng)用軟件。 此時(shí)的管理軟件 發(fā)展開始進(jìn)入快速增長階段。 市場份額的快速增長催生了很多企業(yè)的 快速崛起，例如用友軟件、 金蝶軟件、管家婆等我們至今仍然熟悉的 優(yōu)秀軟件企業(yè)。這個(gè)時(shí)候的管理軟件由單機(jī)進(jìn)化到了局域

6、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版，由單一任務(wù)進(jìn)化到了復(fù)合任務(wù)。管理軟件所涉及的領(lǐng)域也越來越多， 形成了現(xiàn)在龐大的ERP軟件市場，其實(shí)管理軟件最初是從財(cái)務(wù)軟件開 始的，那時(shí)候叫會計(jì)電算化，還沒有現(xiàn)在的企業(yè)管理信息化概念。那 時(shí)候的財(cái)務(wù)軟件等同于管理軟件。5）最近 5 年間，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)快速增長，達(dá)到了驚人的普及狀態(tài)， 跟隨而來的是電腦的平民化和普及化， 人人用電腦， 家家上網(wǎng)絡(luò)的時(shí) 代到來催生了人們對電腦應(yīng)用的更高最求。 對企業(yè)來說多業(yè)態(tài)化、 多 地域多分支化已經(jīng)逐漸變的很普遍。 對所使用的管理軟件提出了更搞 的管理要求， 要求能管理不同地域多地域的協(xié)同統(tǒng)一工作調(diào)度， 讓天 南海北的人工作就如以前在一個(gè)辦公室一樣的方便

7、， 要求數(shù)據(jù)更流程 共享更方便，更新更及時(shí)。提出了數(shù)據(jù)集中管理、異地分散應(yīng)用、數(shù)據(jù)分享共贏、聯(lián)網(wǎng)適時(shí)更新的要求。而傳統(tǒng)的C/S局域網(wǎng)結(jié)構(gòu)軟件面 對如此提高的要求確顯得無能為力。在如此背景下，結(jié)合當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展趨勢和客戶不管提出的 需求結(jié)合市場調(diào)研我們認(rèn)為， 管理軟件必須要有變革創(chuàng)新才能有新的 發(fā)展機(jī)遇。 我們的工作是為了滿足客戶的管理需求而生， 客戶需求的 變化是我們創(chuàng)新發(fā)展思路的關(guān)鍵所在。第三章、產(chǎn)品調(diào)研的過程對客戶需求的準(zhǔn)確把握僅僅是萬里長征的第一步，也是具有方向性的決定意義， 這一步走對了， 對以后的任何事情都是一個(gè)字： 順。如何正確把握客戶的需求現(xiàn)實(shí)和未來的市場需求方向， 就需要我

8、們對 管理軟件的過去、 現(xiàn)在和將來都有一個(gè)充分的了解才能指導(dǎo)我們走好 眼前的路，把握未來的發(fā)展方向是我們立于不敗之地的關(guān)鍵。了解市場需求就需要去接觸客戶， 前言我們已經(jīng)大略的敘述了管 理軟件的發(fā)展歷史和在大環(huán)境背景中所處的重要位置。 這一章我們重 點(diǎn)講講為了獲得客戶的需求信息并把握一下未來的發(fā)展方向我們所 走過的歷程。當(dāng)年毛主席他老人家曾經(jīng)說過， 沒有調(diào)查研究就沒有發(fā)言權(quán)， 我 們僅我們的所能對市場做了大量的細(xì)致的調(diào)研工作， 實(shí)事求是、 踏實(shí) 誠心的去對待客戶所遇到的任何問題。 這個(gè)過程貫穿過去 5 年我們所 做的軟件的客戶需求分析、 實(shí)施應(yīng)用到售后服務(wù)的整個(gè)過程， 這些都 是市場前言的第一手

9、資料。 客戶所想所需， 現(xiàn)有軟件的不足和改進(jìn)方 向，未來軟件的發(fā)展趨勢都是在這個(gè)實(shí)踐應(yīng)用的過程中不斷總結(jié)和發(fā) 現(xiàn)的。我們的工作不能為工作而工作， 每一個(gè)客戶每一筆生意都要為 我們留下一筆財(cái)富。 長期的積累使我們懂得了客戶的心聲。 把握了未 來的發(fā)展方向， 這個(gè)過程無疑是一個(gè)馬拉松式的長跑過程， 也是一個(gè) 充滿艱辛的萬里長征。通過市場實(shí)戰(zhàn)得到的需求信息是最直接的， 也是最準(zhǔn)確的。 經(jīng)過 長期的實(shí)踐和對客戶需求的把握， 才提出我們現(xiàn)在的軟件研發(fā)需求和 設(shè)計(jì)計(jì)劃。 我們希望我們的努力會給客戶帶來管理效益， 給社會做出 點(diǎn)滴貢獻(xiàn)。第四章、市場需求分析經(jīng)過長期的市場調(diào)研分析可以大致得出以下幾點(diǎn)需求，當(dāng)然

10、這也是當(dāng)前大時(shí)代背景下的軟件發(fā)展趨勢， 把握好這一趨勢可以使得我們在市場上立于不敗之地。軟件業(yè)本身是一個(gè)完完全全的服務(wù)業(yè)，我們所做的一切工作所給 客戶帶來的好處是顯而易見的，但我們賣給客戶的實(shí)際上并不是產(chǎn) 品，而是踏踏實(shí)實(shí)的服務(wù)。在今天的時(shí)代，產(chǎn)品好不好取決于服務(wù)好 不好。有的人說軟件不好用，其實(shí)軟件本身并沒有問題，問題就出在與 客戶的需求脫節(jié)?？蛻粜枨蟮氖沁@樣的而軟件功能卻是那樣的。 我們 把客戶比作腳，我們的軟件比作鞋子，鞋子不合適可以換鞋子，但不 能鞋子不換讓腳適應(yīng)鞋子。鞋子是為腳服務(wù)的，而不是腳為鞋子服務(wù), 所謂削足適履實(shí)際上就是一個(gè)本末倒置的服務(wù)理念。一切以客戶為中 心可不能光停留在

11、口頭上，否則客戶就會拿鈔票給你投票。搞清楚了理念，我們再來把目光放到客戶身上，客戶所想是什么 樣的呢?其實(shí)客戶的想法很簡單，就是你所提供的產(chǎn)品適合我用就行, 要適合我用還不能用起來太復(fù)雜。甚至有客戶提讓軟件功能最少,不是簡單。但現(xiàn)在的產(chǎn)品化軟件似乎完全背離了客戶的這一需求原則。戶花錢是要買一個(gè)適用的管理工具， 是為自己的管理而服務(wù)的, 花錢買來一大堆無用的或者不適用的功能。軟件產(chǎn)品無所謂的好壞, 只要是適合客戶使用的就是好軟件，客戶就會好不吝嗇的把票投給 你。對于現(xiàn)在的市場行情來說，專業(yè)化在所難免，客戶的生意也是這 樣，他們專注于自身的業(yè)務(wù)發(fā)展，不可能對軟件的使用和維護(hù)很專業(yè),也不可能大量投入

12、人力物力， 對于我們來說軟件不但要好用， 服務(wù)還 要完善。我們能提供全方位的服務(wù)， 客戶滿意度的增加才是我們效益 源泉的關(guān)鍵。 我們所接觸的老板其實(shí)都很有錢， 你把活干好了人家覺 得你的要價(jià)值不會吝嗇的。 所謂要不上價(jià)不過是因?yàn)槟愕姆?wù)跟不上 或者產(chǎn)品對人家的需求很勉強(qiáng)而已。 當(dāng)然真正吝嗇的客戶不在這里的 討論范圍之內(nèi)。我們不能拿出更多的篇幅來講解客戶的每一條細(xì)致的需求， 但是 共性的大方面的需求還是可以拿來討論一下的。過去時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)不發(fā)達(dá)的時(shí)候，軟件以單機(jī)為主，大點(diǎn)的單位 電腦多的情況下有了局域網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)需求。 發(fā)展到現(xiàn)在， 網(wǎng)絡(luò)和電腦的 極大普及催生了互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的崛起。 我們的企業(yè)管理軟件

13、也要順應(yīng)這 一大趨勢。就目前我們所能接觸到的這一小范圍的客戶情況來說， 絕 大多數(shù)都存在異地辦公的情況， 不是辦公室和門店分離， 就是門店和 倉庫分離，或者是各地分公司銷售門店的統(tǒng)一管理和數(shù)據(jù)共享。面對這種情況，傳統(tǒng)的C/S軟件已經(jīng)不能滿足客戶的需求，維護(hù) 量大，操作不遍， 速度慢已經(jīng)制約了傳統(tǒng)軟件的發(fā)展。管理軟件必須 要順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，走創(chuàng)新發(fā)展之路是在不然。網(wǎng)絡(luò)時(shí)代當(dāng)然是繞不開網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用具體到管理軟件就是 客戶的網(wǎng)絡(luò)化軟件應(yīng)用需求。 要求我們提供的軟件更便于維護(hù)， 更加 使用的快捷穩(wěn)定， 這個(gè)怎么辦呢？這對我們的傳統(tǒng)軟件架構(gòu)提出了一 個(gè)不小的挑戰(zhàn)。對于我們自身的需求來說， 客戶發(fā)展

14、越來越多， 服務(wù)也跟隨著越來越多，服務(wù)的成本投入也就越來越多， 這就要求我們必須創(chuàng)新服務(wù) 理念和方法手段，用最小的投入解決客戶最多的問題。軟件要穩(wěn)定， 服務(wù)要保障，投入成本要壓縮， 這都是擺在每一個(gè)軟件企業(yè)面前的重 大問題，這關(guān)乎生死存亡?？蛻舻男枨笫乔ё?nèi)f化的，但是基本需求還是能找到共同點(diǎn)的， 要不然產(chǎn)品化軟件產(chǎn)品的存在就難以解釋。 產(chǎn)品化的軟件就是在總結(jié) 客戶共性需求的基礎(chǔ)上做出來的，滿足的是大多數(shù)客戶的共性需求。但毋容置疑的是， 這也限制了客戶個(gè)性需求的滿足。 軟件同質(zhì)化的競 爭導(dǎo)致市場越來越難做，利潤越來越少。前文書，客戶是上帝，客戶的需求是軟件產(chǎn)品存在的前提，滿足客戶對個(gè)性不了客戶需

15、求客戶就拿鈔票投票。 不是客戶越來越難做， 也不是市場 越來越小，而是我們的產(chǎn)品越來越不能適應(yīng)市場的變化?；男枨笠呀?jīng)越來越高， 這得益于軟件市場的越來越成熟， 客戶對管 理軟件的認(rèn)知度越來越高。 對軟件的要求就越來越高。 客戶對軟件產(chǎn) 品個(gè)性化的需求催生了軟件業(yè)的分化和專業(yè)化。綜合上邊的客戶需求我們可以總結(jié)一下， 客戶其實(shí)需求很簡單就 這么幾條： 1、越簡單越好，當(dāng)然是在滿足需求的前提下，換句話說就是只要對 他有用的功能，不要那么多無用功能。2、售后服務(wù)要全方位，客戶不專業(yè)，我們是提供專業(yè)服務(wù)的。軟件 業(yè)其實(shí)還是一個(gè)服務(wù)業(yè)，服務(wù)做好才是第一位的。3、可以有共性的成熟的產(chǎn)品，但也要能根據(jù)客戶的

16、個(gè)性需求做出反應(yīng)，一成不變的產(chǎn)品是難以走遠(yuǎn)的。4、網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)化管理要求?？蛻舻囊笠埠芎唵?，遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò) 管理，穩(wěn)定、速度要快、使用要便捷?；诳蛻舻姆N種需求，我們的軟件服務(wù)應(yīng)該如何做的呢？第五章、客戶需求解決方案針對客戶的需求和市場走向， 我們的軟件經(jīng)過縝密的市場調(diào)研和 分析提出了一些有別于傳統(tǒng)軟件的特別解決方案。軟件就是服務(wù)， 服務(wù)第一永遠(yuǎn)不變。 服務(wù)提現(xiàn)在軟件架構(gòu)的設(shè)計(jì) 各個(gè)方面，要有利于客戶的使用和服務(wù)維護(hù)?？蛻羲枰鉀Q的是日常管理中的方方面面問題， 而且要求功能 不能太復(fù)雜， 而我們的軟件不能做到方方面面的全面。 只能根據(jù)大多 數(shù)客戶的共性需求先做一個(gè)大致的框架和方案， 針對不同

17、的具體客戶 個(gè)案進(jìn)行擴(kuò)充補(bǔ)充，力爭達(dá)到客戶的使用滿意?？蛻粜枰鉀Q的問題大致有這么幾點(diǎn)，1、售前客戶資料的手機(jī)和客戶往來過程中的各種信息的搜集整 理加工，這些信息有助于了解客戶的需求和保持信息的連續(xù)性， 這就2、是通常所說的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。般日常業(yè)務(wù)，就是成交之后的內(nèi)部處理過程，對于一般企業(yè)來說都存在一個(gè)采購管理、銷售管理、庫存管理。3、財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，一般來說也可以說是業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容，往來的應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，資金流轉(zhuǎn)管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)等。4、售后服務(wù)管理模塊，產(chǎn)品賣出去后還要進(jìn)行售后服務(wù)，對售后的各種情況進(jìn)行管理也是必不可少的。5、對于生產(chǎn)型企業(yè)來說，生產(chǎn)過程的管理也是必不可少的。所有這些

18、系統(tǒng)都是一體化數(shù)據(jù)共享機(jī)制。我們提供的解決方案本身是一個(gè)架構(gòu)方案， 我們有很多成熟的客 戶經(jīng)驗(yàn)可以借鑒， 我們也具備一個(gè)現(xiàn)成的框架放在那里。 只需要根據(jù) 不同客戶的不同業(yè)務(wù)類型和功能需求進(jìn)行再造組合就可以了。對于客戶的遠(yuǎn)程或者是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用要求， 我們軟件采用有別于傳統(tǒng)軟件的服務(wù)器、瀏覽器模式，也就是大家所說的B/S結(jié)構(gòu)。我們只需 要維護(hù)好服務(wù)器就可以解決一切問題。 便于集中部署應(yīng)用， 客戶端只 需要像上網(wǎng)瀏覽網(wǎng)站一樣就可以使用我們的軟件， 大大減輕了安裝和 維護(hù)客戶端的工作量。我們這里的描述不足以讓你理解完全解決客戶需求需要做的工 作到底都有那些， 但是看到這里你至少對我們要為客戶做什么有一個(gè)

19、感性的認(rèn)識。第六章、提供解決方案的落地和軟件設(shè)計(jì)計(jì)劃有市場需求，也有解決方案，關(guān)鍵還是如何能落實(shí)到行動上，思 想決定行動，行動決定成敗，而行動中的細(xì)節(jié)是決定成敗的關(guān)鍵。我們采用世界級軟件設(shè)計(jì)工具VS2010應(yīng)用微軟SqlServer2005故 我們軟件的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。使用當(dāng)今最流行最熱門的 ASP.NET4.0 For C# 為客戶打造企業(yè)級的管理應(yīng)用平臺。所計(jì)劃的功能模塊和詳細(xì)的功能說明及使用說明請參看下邊的列 表：模塊名稱商務(wù)軟件功能模塊列表和具體功能介紹功能列表功能介紹客戶來往與客戶之間的往來信息，包含商機(jī)跟蹤信息、日程處理信息等一切與客戶有關(guān)的事項(xiàng)記錄跟單創(chuàng)建又叫商機(jī)創(chuàng)建，對于交往客戶過

20、程 中發(fā)現(xiàn)的需求意向入跟單目錄，跟 單的跟蹤處理仍然記錄到交往信 息中工作日志非客戶交往的其他工作情況記錄。也可以記錄工作意外的事情，就是一個(gè)備忘錄或者記日記的地方。日程安排包括對客戶交往的日程和其他非 業(yè)務(wù)類型日程的安排以及日程處 理進(jìn)程等老客戶經(jīng)營從現(xiàn)有的成交客戶中發(fā)現(xiàn)商機(jī)，主 要有二次銷售可能和服務(wù)費(fèi)到期 續(xù)費(fèi)等。這個(gè)和售后服務(wù)有一定的 重疊，列入商務(wù)是屬于售前處理客戶往來管理客戶往來錄入界面能查到最近的 往來信息不能刪除，不提供修改， 這里提供的是對無用信息的刪除模塊介紹實(shí)際就是erm,功能包括客戶聯(lián)系、交往、跟單、日程等方處理。跟單管理跟單錄入只是把跟單信息列表建 立，同時(shí)對跟單跟蹤

21、的情況進(jìn)行錄 入整理，跟單管理對跟單信息對應(yīng) 的聯(lián)系信息進(jìn)行處理，只提供刪除 功能，信息無需編輯，如有注解可 以批注日志管理工作日志錄入界面只錄入和顯示最近周的工作日志，不能刪除修 改，這里對所有的日志記錄可以刪 除，不提供修改，主要目的是整理 無用信息而設(shè)。日程管理日程增加后能顯所有的未完成日程，并對日程處理情況做出跟蹤記 錄，而這里是對跟蹤記錄和日程列 表進(jìn)行維護(hù)刪除無用信息保留沉 淀有用的信息，對無用日程可以進(jìn) 行清理客戶往來綜合報(bào)表對客戶的非跟單聯(lián)系、跟單列表、跟單跟蹤情況、成交單據(jù)、日程安排、日程處理情況、售后服務(wù)情況進(jìn)行綜合顯示，這里顯示的是所有業(yè)務(wù)處理情況匯總報(bào)表日志查詢跟單類型

22、信息，如有必要可以對信息進(jìn)行過濾整理。全方位展示對該客戶的一切業(yè)務(wù)往來和處理情況，做到全方位服務(wù)就要了解全方位信息，還包括客戶當(dāng)前的欠款情況統(tǒng)計(jì)一段時(shí)期內(nèi)的跟單列表情況,對可能成交的信息進(jìn)行過濾整理,做到穩(wěn)步推進(jìn)，心中有數(shù)，有序安排工作進(jìn)展。對工作日志庫進(jìn)行全方位查詢，工作日志庫其實(shí)也是日常工作知識庫，對工作中的所感所得進(jìn)行點(diǎn)滴記錄沉淀是很有必要的，這也是過去的歲月我們所能留下的和得到的東西，賺錢是有必要的，但過程的享受也是很快樂的銷售跟單的類型，主要分當(dāng)前跟單、歷史跟單、閑置跟單、無效跟單、失敗跟單等幾種類型，跟單根據(jù)不同的階段設(shè)置為不同的類別 處理，這里提供的是對這些跟單類 型的維護(hù)，包括

23、新增改名刪除等。跟單階段售后服務(wù)涵蓋服務(wù)對跟單的各個(gè)階段進(jìn)行細(xì)分設(shè)置,每次跟單信息進(jìn)行跟蹤處理的時(shí)候記錄上都要選擇對應(yīng)的跟單階段。以方便的對跟單情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析客服期限提醒服務(wù)合同服務(wù)合同是引用銷售單來制作，根 據(jù)銷售單記錄對應(yīng)的服務(wù)信息和服務(wù)條款，也可以不應(yīng)用銷售單單 獨(dú)的服務(wù)合同服務(wù)受理對客戶的服務(wù)請求非當(dāng)時(shí)處理需要出工的先進(jìn)行受理，然后做進(jìn)一步的處理服務(wù)處理對受理到的服務(wù)請求進(jìn)行處理，處 理信息列入客戶往來信息里，但掛 接的有服務(wù)受理信息，方便統(tǒng)計(jì)該 客戶的售后服務(wù)情況服務(wù)客戶一覽表根據(jù)客戶的類別、地區(qū)、性質(zhì)等關(guān) 聯(lián)指標(biāo)查詢對應(yīng)的服務(wù)客戶，能清 楚的知道我們現(xiàn)在還有多少客戶需要服務(wù)。

24、還能清楚的知道我們的 客戶那些服務(wù)快到期了。客戶服務(wù)統(tǒng)對客戶的售后服務(wù)情況進(jìn)行專項(xiàng)總賬計(jì)匯總表統(tǒng)計(jì)，以評估該客戶的服務(wù)成本和 以后的針對性處理工作憑證制單理論上說一般的憑證都能通過業(yè) 務(wù)生成，但仍然有小部分憑證需要 制單實(shí)現(xiàn)，比如長效費(fèi)用的分?jǐn)?等。這里提供的是標(biāo)準(zhǔn)憑證的錄入 格式生成憑證根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成對應(yīng)的各種憑 證，理論上條收支信息或者條 轉(zhuǎn)賬信息都是對應(yīng)的一張憑證，但 這里可以多條數(shù)據(jù)生成一張憑證， 銷售單采購單出庫單入庫單等各 自生成對應(yīng)的憑證。財(cái)務(wù)總賬財(cái)務(wù)總賬，顯示各個(gè)科目的發(fā)生總額科目明細(xì)帳財(cái)務(wù)科目明細(xì)帳，可以根據(jù)科目、會計(jì)期間、日期范圍等條件進(jìn)行查詢科目余額表財(cái)務(wù)科目余額表，包

25、含期初當(dāng)期發(fā)生期末余額等資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表，這里是固定格式的資產(chǎn)負(fù)債表標(biāo)準(zhǔn)的總賬報(bào)表處理，將各種業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換成財(cái)務(wù)會計(jì)憑證處理，與業(yè)務(wù)系統(tǒng)相互獨(dú)立資金利潤表利潤表，固定格式，從數(shù)據(jù)表中直接算數(shù)，不能自定義公式會計(jì)科目會計(jì)憑證屬于總賬基礎(chǔ)資料設(shè)置。其他收入記收入，是除業(yè)務(wù)收入以外的其他 營業(yè)外收入。業(yè)務(wù)收入到往來收款 單去處理現(xiàn)金費(fèi)用記支出，是除業(yè)務(wù)付款以外的其他支出，主要是各種費(fèi)用支出。最終生成憑證到財(cái)務(wù)模塊內(nèi)部轉(zhuǎn)賬賬戶之間的轉(zhuǎn)賬，對于現(xiàn)金流水帳 來說并沒有增加出入，對于賬戶收 支明細(xì)帳來說是轉(zhuǎn)出賬戶支出轉(zhuǎn) 入賬戶收入的過程。是內(nèi)部之間收 支的專用處理業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)統(tǒng)計(jì)表對直接輸入的現(xiàn)金費(fèi)用進(jìn)

26、行統(tǒng)計(jì)，不包含已經(jīng)攤銷給銷售單的費(fèi)用。費(fèi)用攤銷將直接發(fā)生在銷售過程中的費(fèi)用 分配給對應(yīng)的銷售單以方便核算 該銷售單的凈利潤成本，攤銷費(fèi)用 的銷售單不能反審賬戶余額匯總表各個(gè)賬戶的余額匯總，既能知道單個(gè)賬戶當(dāng)前適時(shí)余額也能一目了現(xiàn)金流水帳，包括收支轉(zhuǎn)賬等往來查詢等然的知道各個(gè)賬戶的余額匯總。收支流水明細(xì)帳收入支出流水顯示，可以根據(jù)各種查詢條件來處理賬戶收支明細(xì)帳單個(gè)賬戶的收入支出流水帳，有別于收支流水帳戶間轉(zhuǎn)賬匯總表內(nèi)部賬戶之間互相轉(zhuǎn)賬收支類別現(xiàn)金流水帳相關(guān)設(shè)置收支業(yè)務(wù)類 別的設(shè)置收支賬戶收款付款使用的賬戶收支管理對收入信息進(jìn)行編輯刪除處理轉(zhuǎn)賬管理對轉(zhuǎn)賬信息進(jìn)行編輯和刪除收款單業(yè)務(wù)往來方面的收款

27、，是要針對具體客戶收款的，收款后要沖減客戶的應(yīng)收賬款的付款單對供應(yīng)商付款，要沖減供應(yīng)商的應(yīng) 付賬款。付款出賬記錄到流水帳， 收付款單審核后收付款計(jì)入流水 帳往來調(diào)整單由于往來的時(shí)候總是會發(fā)生一些 優(yōu)惠或者其他原因?qū)Υ饲暗念~帳 有變化就需要調(diào)整，調(diào)整有增也有往來業(yè)務(wù)收付款及應(yīng)收應(yīng)付米購減。這里一個(gè)單據(jù)處理應(yīng)收應(yīng)付的調(diào)增調(diào)減應(yīng)收應(yīng)付匯總表客戶和供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付總賬，可 以根據(jù)條件查詢。應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳往來單位的應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳，是按 照具體的往來單位杳詢，也可以按 日期等設(shè)定的查詢條件來處理。這 里是業(yè)務(wù)明細(xì)帳與總賬的財(cái)務(wù)應(yīng) 收應(yīng)付科目明細(xì)帳有本質(zhì)的區(qū)別收付款審核收款單據(jù)的修改刪除審核等權(quán)限收付款管理

28、付款單的編輯刪除審核等。往來核銷主要是收付款單與銷售單采購單 之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。在收付款的時(shí) 候由于特殊情況沒關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù) 的時(shí)候可以事后在這里處理往來調(diào)整管理往來調(diào)整單的編輯刪除處理。進(jìn)貨訂單定而未來的貨列入米購訂單，等候 貨物的到來。進(jìn)貨單對于已經(jīng)入庫或者未入庫已經(jīng)到貨的進(jìn)貨進(jìn)行記賬處理，這里只掛往來帳不實(shí)際入庫，真正的入庫由從供應(yīng)商處米購商品，包括采退貨單、米計(jì)措施庫存模塊的入庫單實(shí)現(xiàn)。采購單可 以根據(jù)入庫單調(diào)入并與入庫單建 立關(guān)聯(lián)關(guān)系。入庫單可以沒有價(jià)格 由米購單確疋成本價(jià)格。進(jìn)貨退貨單對供應(yīng)商的不合格商品退回處理，實(shí)際是出庫，這里只處理掛賬不處 理出庫，出庫由庫存管理出庫單處 理采購

29、業(yè)務(wù)單管理采購模塊的單據(jù)管理中心，可以對任何單據(jù)進(jìn)行編輯刪除等操作進(jìn)貨業(yè)務(wù)單審核業(yè)務(wù)單據(jù)只有經(jīng)過審核后才能流 轉(zhuǎn)到下一個(gè)過程使用，沒審核的單 據(jù)相當(dāng)于草稿，而已經(jīng)被別的單據(jù) 應(yīng)用的單據(jù)則不能反審核商品進(jìn)貨匯總表根據(jù)進(jìn)貨單對產(chǎn)品進(jìn)貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 顯示以產(chǎn)品列表為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)各個(gè) 產(chǎn)品再一個(gè)時(shí)段內(nèi)的進(jìn)貨匯總數(shù) 量，這里的數(shù)據(jù)與頭際入庫數(shù)無 關(guān)。采購業(yè)務(wù)單匯總表單據(jù)統(tǒng)計(jì)，實(shí)際是單據(jù)列表根據(jù)類型進(jìn)行金額匯總統(tǒng)計(jì)和查詢單據(jù)的地方購各項(xiàng)統(tǒng)銷售頁面庫存銷售訂單客戶訂貨而未發(fā)貨的就是銷售訂單，包括訂貨而沒貨的就記錄進(jìn)訂單，也是客戶報(bào)貨清單。他的下一個(gè)單據(jù)是銷售單銷售單這里的銷售單不出庫，只是銷售出去的東西掛賬處理，

30、記錄銷售具體信息銷售退貨單客戶對銷售出去的產(chǎn)品不滿意的 可以退貨，退貨就記錄銷售退貨 單，到時(shí)候可以統(tǒng)計(jì)退貨率。這里 也不是入庫所在，而是給客戶記錄 退貨詳細(xì)信息并掛賬的業(yè)務(wù)管理銷售模塊的單據(jù)編輯刪除等銷售業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)單據(jù)錄入在未審核之前可以 進(jìn)行管理編輯刪除等，審核之后不 能，單據(jù)被引用后不能反審核商品銷售匯總表對銷售的商品進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，這里 并不等于出庫的數(shù)量。銷售單成本利潤表這個(gè)是整個(gè)系統(tǒng)的核心，所有記賬 圍繞的是計(jì)算是否盈利而設(shè)計(jì)，這 里根據(jù)各個(gè)銷售單計(jì)算純利潤入庫單入庫單根據(jù)業(yè)務(wù)單生成，所有對應(yīng)銷售單、銷售退貨單以及銷售報(bào)表處理根據(jù)業(yè)務(wù)生成的出入庫單以及庫存調(diào)撥報(bào)損報(bào)處理附加庫存各種

31、報(bào)表的出入庫單據(jù)都要生成出入庫單 才算整整的出入庫，系統(tǒng)采用的是 業(yè)務(wù)倉庫分開制，這里入庫單對應(yīng) 的是進(jìn)貨單、銷售退貨單、報(bào)溢單出庫單出庫單根據(jù)銷售單、進(jìn)貨退貨單生成，核算出庫成本，確定出庫減庫存調(diào)撥單倉庫之間的調(diào)撥處理盤點(diǎn)單月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的抄錄，審核的時(shí)候 會跟盤點(diǎn)時(shí)間點(diǎn)抄錄的賬面數(shù)據(jù) 自動比較生，差異部分生成報(bào)損報(bào) 益類的出入庫單商品庫存明細(xì)帳商品出入庫明細(xì)帳，能直接關(guān)聯(lián)查 詢到單據(jù)。商品實(shí)時(shí)庫存表是商品庫存結(jié)存表，只有出入庫單 審核后的才出結(jié)存表。業(yè)務(wù)單不能 生成結(jié)存表，也不直接出入庫產(chǎn)品序列號結(jié)存表序列號產(chǎn)品的序列號跟蹤結(jié)余表商品出入庫明細(xì)表單個(gè)產(chǎn)品的出入庫明細(xì)帳其他出入庫出庫入庫單的匯

32、總除業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)出益等業(yè)務(wù)發(fā)貨貨運(yùn)部發(fā)對于物流發(fā)送貨物所產(chǎn)生的單據(jù)貨單以及發(fā)貨單進(jìn)行登記，包括運(yùn)輸單位、收貨人、代收回款件數(shù)記賬，包含對于供應(yīng)商或者客戶發(fā)來的貨物回款與發(fā)提貨單進(jìn)行記錄，這是單純的提貨記錄有貨單的自別于原貨退回記錄動對應(yīng)關(guān)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單發(fā)貨系統(tǒng)與進(jìn)銷存結(jié)合使用的典系和發(fā)貨范，發(fā)貨單關(guān)聯(lián)銷售單、進(jìn)貨退貨設(shè)置等單，提貨單關(guān)聯(lián)進(jìn)貨單、銷售退貨 單。這里對于發(fā)貨代收的單據(jù)處理 應(yīng)收主體轉(zhuǎn)移，如果要對該單原貨 退回，應(yīng)當(dāng)先撤銷關(guān)聯(lián)關(guān)系再執(zhí)行 原貨退回處理發(fā)貨異常對于發(fā)貨過程中的一些特殊情況 進(jìn)行記錄，這個(gè)記錄直接關(guān)聯(lián)到對 應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)上。方便對業(yè)務(wù)單據(jù) 的特殊情況進(jìn)行記錄，如果有問題 的還需要做

33、出處理恢復(fù)代收款收款對于代收貨款的單據(jù)，本系統(tǒng)的重 點(diǎn)管理是代收的記錄和收回，這里 只記錄來款金額和對應(yīng)的運(yùn)輸單 位，相當(dāng)于發(fā)貨系統(tǒng)的收款單，收 款主體是運(yùn)輸單位原貨退回對于 些特殊情況的發(fā)貨客戶沒有提的情況下返回來了，這種情況的處理叫原貨退回。發(fā)貨管理未審核處理的發(fā)貨單、提貨單的編輯、刪除處理發(fā)貨審核單據(jù)審核就是核對輸入的正確性，單據(jù)審核后才能參與下一個(gè)過程相關(guān)報(bào)表的處理代收核銷管理這里處理的是代收核銷的撤銷核 銷處理。原貨退回管理處理原貨退回未審核單據(jù)記錄的 編輯刪除等。發(fā)貨異常處理對記錄的發(fā)貨異常記錄進(jìn)行回復(fù) 處理。代收款核銷代收款收回來記錄之后并沒有與 對應(yīng)的發(fā)貨單進(jìn)行關(guān)聯(lián)勾稽，這里

34、處理勾稽關(guān)系，處理后應(yīng)收明細(xì)里 不冉顯小為未收款單據(jù)。貨運(yùn)部設(shè)置將往來單位設(shè)置為運(yùn)輸單位屬性。運(yùn)輸單位包括貨運(yùn)部、貨運(yùn)信息部、個(gè)體運(yùn)輸戶、運(yùn)輸公司、快遞等類型發(fā)貨代收卡將現(xiàn)金銀行賬戶設(shè)置為貨運(yùn)代收卡屬性的功能，來源于現(xiàn)金銀行賬戶基本信息。與進(jìn)銷存的資金管理統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑?；旌蠑?shù)據(jù)管理客戶指定運(yùn)輸單位每一個(gè)客戶都有一個(gè)指定的默認(rèn)貨運(yùn)部，這樣在錄單的時(shí)候可以快速檢索到并自動填寫到單據(jù)上，當(dāng)然實(shí)際發(fā)的那個(gè)還要根據(jù)情況來 定，錄單也是要根據(jù)請款來錄入的手續(xù)費(fèi)率表各個(gè)運(yùn)輸單位代收貨款手續(xù)費(fèi)扣款費(fèi)率表，在代收核銷自動匹配計(jì) 算的時(shí)候會用到。要做到適時(shí)維護(hù) 更新。以保證代收貨款核銷計(jì)算匹 配的準(zhǔn)確性發(fā)貨萬能報(bào)

35、表查找各種發(fā)貨、提貨、原貨退回業(yè) 務(wù)的單據(jù)查找中心，同時(shí)對記錄的 各種信息進(jìn)行匯總出表代收貨款應(yīng)收匯總表運(yùn)輸單位i代收貨款應(yīng)收未收按運(yùn)輸單位排列的匯總表發(fā)貨代收應(yīng)收明細(xì)帳運(yùn)輸單位的具體代收未收代收發(fā)貨單列表代收核銷報(bào)表代收貨款回收核銷報(bào)表發(fā)貨處理問題匯總發(fā)貨問題處理一覽表原貨退回匯總表單獨(dú)對原貨退回進(jìn)行匯總分析代收貨款回款明細(xì)代收回款統(tǒng)計(jì)，包括未核銷處理的 部分。設(shè)置設(shè)置產(chǎn)品也叫商品或者貨品，是主營業(yè)務(wù)中 的產(chǎn)品名稱檔案，記錄著產(chǎn)品的名 稱規(guī)格型號等等信息。往來單位包括客戶供應(yīng)商，對檔案中也要有 區(qū)分，客戶只可以在選擇客戶的地 方選擇到，供應(yīng)商只可在選供應(yīng)商 的地方選擇到，而如果兩者都是則 有

36、對應(yīng)的選項(xiàng)倉庫倉庫檔案，系統(tǒng)支持多倉庫業(yè)務(wù)類 型，但所有倉庫歸屬一個(gè)老板，賬 目統(tǒng)一處理。地區(qū)銷售可以按照地區(qū)統(tǒng)計(jì)，客戶也可 以按照地區(qū)進(jìn)行分類，客戶按地區(qū) 分類后可以很方便的額查詢各個(gè) 地區(qū)到底都有那些客戶，銷量如何 方便業(yè)務(wù)發(fā)展的時(shí)候去一個(gè)地方 統(tǒng)計(jì)個(gè)地方的情況往來單位人員這里是往來單位的聯(lián)系人，一個(gè)往 來單位可能有多個(gè)聯(lián)系人，要做到 全方位客戶服務(wù)就要需要知道各 個(gè)聯(lián)系人之間的關(guān)系如何內(nèi)部人員是內(nèi)部的職工，包含業(yè)務(wù)員操作員公共資料的設(shè)置，也包含帳套個(gè)性化一些東西的產(chǎn)品類別對產(chǎn)品進(jìn)行分類，可以多級分類往來單位類別往來單位的分類，方便以后對不同 類別的往來單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)使用，往 來單位不區(qū)分客

37、戶供應(yīng)商，在這里 按照分類區(qū)分計(jì)量單位產(chǎn)品的計(jì)量單位，一般情況下米用 單計(jì)量 個(gè)產(chǎn)品只有 個(gè)計(jì)量單 位，但如果是多計(jì)量就存在一個(gè)計(jì) 量單位換算的問題，這里默認(rèn)都采 用單計(jì)量方式，以后再慢慢解決多 計(jì)量的問題經(jīng)手人等的人名檔案都在這里業(yè)務(wù)查找中心業(yè)務(wù)單據(jù)綜合查找業(yè)務(wù)審核中心在首頁面上放置快捷處理按鈕，對 各種單據(jù)都具備審核權(quán)限的時(shí)候 使用?？梢苑奖愕牟檎业轿磳徍藛?據(jù)進(jìn)行快捷審核處理單據(jù)管理中心全體業(yè)務(wù)單據(jù)的管理中心，可以對 未審核的業(yè)務(wù)單進(jìn)行刪除編輯處 理。適時(shí)庫存查詢出入庫審核，這里是對出庫和入庫都能審核的地方密碼修改操作員自主修改登錄密碼，密碼是需要經(jīng)常修改的，所以放置在導(dǎo)航首頁系統(tǒng)管理功

38、能列表:模塊名稱模塊功能系統(tǒng)菜單對授權(quán)菜單進(jìn)行管理。能增加修改刪除操作員管理 1、處理的操作員增加、編輯、刪除 2、初始密碼為123456,可以修改操作員密碼但由于 MD5 加密無法看到操作員密碼 3、已經(jīng)使用過的操作員只能編輯不能刪除，可以修改登 錄名，不能修改真實(shí)姓名操作員4、已經(jīng)使用過的操作員是指當(dāng)前操作員已經(jīng)存在帳套授權(quán)，只要檢查這個(gè)就可以了，要想刪除操作員必須先把帳 套授權(quán)先取消，要取消帳套授權(quán)得先把帳套操作授權(quán)取 消，至于帳套里是否已經(jīng)操作那不重要。5、操作員與帳套數(shù)據(jù)庫里的員工掛鉤，在員工檔案里存 操作員ID，操作員ID不保存員工ID，即使帳套授權(quán)取消, 一切對應(yīng)關(guān)系也不用處理，

39、這里只是一個(gè)備查關(guān)系。方便 在建立員工檔案的時(shí)候直接創(chuàng)建操作員。6、帳套里創(chuàng)建員工信息關(guān)聯(lián)創(chuàng)建操作員的時(shí)候，直接就 掛接該帳套對應(yīng)的操作員授權(quán)。至于操作菜單的授權(quán)需要 另外去處理。帳套管理 1、帳套的新增，新增帳套，指定帳套的名稱、備注、數(shù) 據(jù)庫服務(wù)器名、數(shù)據(jù)庫名、數(shù)據(jù)庫用戶名、數(shù)據(jù)庫操作密 碼，并根據(jù)內(nèi)置的SQL語句創(chuàng)建空數(shù)據(jù)庫和表。數(shù)據(jù)庫文 件默認(rèn)存放在安裝目錄的 Ap p_Data下 2、帳套修改，只能修改帳套信息，不能修改數(shù)據(jù)庫。帳 套列表的一切信息均可修改，體現(xiàn)最大的靈活度。3、帳套刪除，對于不使用的帳套可以選擇停用或者刪除, 刪除只是講該帳套的列表刪除，前提是已經(jīng)沒有操作員授帳套管理權(quán)在使用該帳套，需要檢測操作員授權(quán)，如