埃森哲 海航快運 發(fā)展戰(zhàn)略項目 商業(yè)計劃報告

1、揚子江航空快運有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項目揚子江航空快運有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項目商業(yè)計劃報告（討論稿）商業(yè)計劃報告（討論稿） 2001年年12月月機密文件機密文件機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第2頁總目錄總目錄n公司背景n市場機會n遠景目標(biāo)n業(yè)務(wù)模式的演進n實施計劃n財務(wù)、風(fēng)險和機遇n附錄機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第3頁目錄目錄n公司背景公司背景機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第4頁海南航空集團是中國第四大航空企業(yè)集團海南航空集團是中國第四大航空企業(yè)集團n海南航空集團前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以來平均每年銷售收入的增長幅度為64%。1999年以來，在中國民航產(chǎn)業(yè)重組的過程中新華航空、長安航空、山西航

2、空加入海南航空集團，使海南航空集團成為中國繼國際航空集團、東方航空集團、南方航空集團之后的第四大航空企業(yè)集團n海南航空集團有航空運輸、機場、酒店旅游、金融證券、航空制造、房地產(chǎn)等六大板塊，是目前中國航空品種最為齊全的航空企業(yè)集團n海南航空集團下屬海南航空股份有限公司是上海上市公司n另外，海南航空集團產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，經(jīng)營體制靈活，在中國航空業(yè)率先引進境外戰(zhàn)略投資者，和其它中國航空公司相比具有很大的體制優(yōu)勢機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第5頁作為海南航空集團的子公司，揚子江航空快運有限公司（以下簡稱揚子江快運）可作為海南航空集團的子公司，揚子江航空快運有限公司（以下簡稱揚子江快運）可以憑借許多獨特優(yōu)勢以

3、憑借許多獨特優(yōu)勢海南航空集團海南航空股份有限公司新華航空有限公司長安航空有限公司山西航空有限公司其它二級公司揚子江快運 85%股份5%股份客機腹倉統(tǒng)一經(jīng)營n海南航空集團作為中國大型運輸企業(yè)集團，有很大的資產(chǎn)規(guī)模和融資能力，可以為揚子江快運帶來資金優(yōu)勢n海南航空集團下屬的四個主要航空公司將客機腹倉貨運運力提供揚子江快運使用，這是一張覆蓋全國70多個主要城市、包括9個基地機場地面操作功能在內(nèi)的航空貨運網(wǎng)絡(luò) n海南航空集團豐富的航空公司運作經(jīng)驗使揚子江快運可以跳過從頭摸索經(jīng)營航空器這一環(huán)節(jié)n海南航空集團與中國民航管理當(dāng)局的良好關(guān)系使揚子江快運可以獲得政策優(yōu)勢揚子江快運可以憑借的獨特優(yōu)勢揚子江快運可以

4、憑借的獨特優(yōu)勢上海機場10%股份機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第6頁揚子江快運是中國少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國內(nèi)航空貨運運輸?shù)膶I(yè)貨運航空公司，非常揚子江快運是中國少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國內(nèi)航空貨運運輸?shù)膶I(yè)貨運航空公司，非常易于建立競爭壁壘易于建立競爭壁壘n揚子江快運是除中國貨運航空公司、中國郵政航空公司、中國國際航空（貨運）、中國南方航空（貨運）以外唯一獲準(zhǔn)經(jīng)營航空貨運國內(nèi)航線（包括夜航航線）的專業(yè)貨運航空公司；在未來3年內(nèi)將不會再有國內(nèi)或者國外企業(yè)獲得這一許可n揚子江快運注冊在上海，并且在上海機場具有基地航空公司地位，這樣揚子江快運實際上在北京、天津、上海、西安、太原、?？?、深圳具有機場地面操作功能，適合

5、構(gòu)建以上述機場為樞紐的全貨機干線運輸網(wǎng)絡(luò)機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第7頁目錄目錄n市場機會市場規(guī)模與增長市場規(guī)模與增長市場發(fā)展趨勢和機會機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第8頁本報告所使用的名詞解釋本報告所使用的名詞解釋外包物流、外包物流、航空貨運、快遞航空貨運、快遞外包物流外包物流：以長期合約形式外包整個物流過程，或者其中的某些功能 (包括運輸、訂單履行、倉儲或反向物流等) 的第三方公司- - 第三方物流的發(fā)展第三方物流的發(fā)展 - -航空貨運航空貨運：在單張合約下貨主與承運人間的門到機場 (D-A) / 機場到門(機場到門)/門到門 (門到門) 運輸快遞快遞：符合以下兩個條件:1)扮演綜合者角色,

6、向貨主提供一站式運輸服務(wù), 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點2)具時效性或供給提速產(chǎn)品貨主承運人一體化物流企業(yè)收貨人貨代2-7天 速度要求速度要求 48小時內(nèi)快遞快遞非快遞非快遞- - 名詞定義名詞定義 - - 運輸合同運輸合同/ /分銷分銷物流外包物流外包物流管理的物流管理的集成集成策略伙伴策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL3PL3PL3PL機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第9頁航空運輸成為迅速發(fā)展的中國運輸業(yè)市場中的重要運輸形式，并且在整個運輸周轉(zhuǎn)航空運輸成為迅速發(fā)展的中國運輸業(yè)市場中的重要運輸形式，并且在整個運輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長量中比重逐漸增長1990-19991990-19

7、99各種運輸形式占各種運輸形式占FTKFTK總量的比重總量的比重水路水路公路公路航空航空鐵路鐵路19991999年年19901990年年53.94%53.94%32.57%32.57%0.11%0.11%13.38%13.38%45.32%45.32%41.52%41.52%0.03%0.03%13.13%13.13%單位：%注：*FTK：噸公里，運輸周轉(zhuǎn)量資料來源：中國統(tǒng)計年鑒1990-19991990-1999各種運輸形式各種運輸形式FTK FTK * *的增長率的增長率5%2%7%20%0%5%10%15%20%25%公路公路鐵路鐵路水路水路航空航空單位：%機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第1

8、0頁與國際市場的發(fā)展速度相比，中國的航空貨運和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國際的增長水與國際市場的發(fā)展速度相比，中國的航空貨運和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國際的增長水平平資料來源：波音公司2000年市場預(yù)測報告, 從統(tǒng)計看民航1997-2001，埃森哲訪談，埃森哲分析航空貨運航空快遞13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000單位：十億噸公里國際航空貨運年均增長率1996-2000：6%6%國際航空快遞年均增長率1996-2000：17%17%52.42.93.34.201234519961997199819992000

9、0.170.150.130.090.11中國航空貨運年均增長率1996-2000：20%20%中國快遞年均增長率1996-2000：18%18%單位：十億噸公里國際航空貨運及快遞發(fā)展國際航空貨運及快遞發(fā)展中國航空貨運及快遞發(fā)展中國航空貨運及快遞發(fā)展機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第11頁北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長沙沈陽重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機場和機場的改擴建方案正在驅(qū)動航空貨運和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長，為未來與中樞機場和機場的改擴建方案正在驅(qū)動航空貨運和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長，為未來與航空運輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)航空運輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基

10、礎(chǔ)資料來源：chinainfobank, 2001年機場,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談n伴隨航空貨運市場的增長，各大機場積極改善貨運、物流服務(wù)的能力：例如:上海機場上海機場- - 成立浦東國際機場貨運站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫 廣州機場廣州機場- - 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫深圳機場深圳機場- 投資萬美元新建一座貨運中心，包括貨物運輸中心、國內(nèi)貨站、國際貨運區(qū)及國際貨站n在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心n“十五”期間將強化首都、浦東和新白云3個機場的全國大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國際通航能力，

11、使之成為全國性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個機場建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機場。到2005年，全國民用運輸機場達到173個左右，其中大型樞紐機場3個，中型樞紐機場6個，干線和支線機場164個計劃拓展物流和貨運能力、服務(wù)的機場計劃拓展物流和貨運能力、服務(wù)的機場機場的規(guī)劃與民航機場的規(guī)劃與民航“十五十五”規(guī)劃規(guī)劃機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第12頁n奧運會將為中國帶來大量商機，外資物流公司看準(zhǔn)奧運會的運輸需求，加大投資和發(fā)展 馬士基物流公司通過贊助奧運爭奪物流方面的優(yōu)先權(quán) UPS全力開拓市場，盡可能的提供奧運會的運輸需求n申奧成功會給整個GDP帶來2-

12、3%的正面影響n根據(jù)預(yù)測，我國GDP在“十五“期間年均增長7.5%，并且在以后五年內(nèi)將以7%的速度持續(xù)增長， 加強對航空運輸增長的影響n據(jù)波音公司預(yù)測中國GDP的快速增長將帶來大量航空貨運需求，航空貨運的漲幅為9%以上持續(xù)的經(jīng)濟增長，申奧成功，加入持續(xù)的經(jīng)濟增長，申奧成功，加入WTOWTO和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展都將推動物流和航空運輸和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展都將推動物流和航空運輸相關(guān)行業(yè)的發(fā)展相關(guān)行業(yè)的發(fā)展國內(nèi)生產(chǎn)總值（國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPGDP）的持續(xù)快速增長）的持續(xù)快速增長申奧成功對航空運輸業(yè)的促進申奧成功對航空運輸業(yè)的促進加入加入WTOWTO對經(jīng)濟的促進對經(jīng)濟的促進機場等基礎(chǔ)設(shè)施的擴建機場等基礎(chǔ)設(shè)施的擴

13、建n伴隨著貨運的飛速增長，全國有22個機場在建項目，包括擴建跑道，停機坪，提高相關(guān)物流服務(wù)能力n在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心n根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預(yù)測，進入WTO將使我國的GDP平均每年增加2.92個百分點n的成員國地位將會給中國帶來每年2.4的額外貿(mào)易增長量。美國國際貿(mào)易委員會則預(yù)測，一旦中國完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長率將達10.1n進口的數(shù)量將持續(xù)地增長機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第13頁20002000年中國航空貨運市場規(guī)模年中國航空貨運市場規(guī)模8080億美金億美金20002000年中國年中國航空貨運航空

14、貨運的市場規(guī)模達到的市場規(guī)模達到8080億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達到億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達到5050億噸公里億噸公里資料來源：從統(tǒng)計看民航1995-2001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019單位：十億噸公里- - 中國航空貨運市場規(guī)模中國航空貨運市場規(guī)模 - -0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000國內(nèi)航線國際航線總體年均增長：18%國內(nèi)市場年均增長16%16166464航空運費相關(guān)地面及物流服務(wù)單位：十億美金20002000年中國航空貨運

15、市場年中國航空貨運市場FTKFTK5050億噸公里億噸公里機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第14頁20002000年中國年中國快遞快遞市場（包括地面）的規(guī)模為市場（包括地面）的規(guī)模為1111億美金，并且保持較高的增長率億美金，并且保持較高的增長率資料來源：從統(tǒng)計看民航1995-2001、中國統(tǒng)計年鑒2001 、埃森哲分析- - 中國快遞市場規(guī)模中國快遞市場規(guī)模 - -注：EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場的比例一致0. 620. 43非郵政快遞（地面和航空）郵政快遞0200040006000800010000120001400019942000FTK郵政航空快遞其它航空快遞年均增長率：19.48%

16、20002000年中國快遞市場規(guī)模年中國快遞市場規(guī)模10.510.5億美金億美金20002000年中國快遞市場年中國快遞市場FTKFTK1.31.3億噸公里億噸公里單位：十億美金單位：萬噸公里機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第15頁盡管中國盡管中國外包物流外包物流剛剛起步，但是具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿倓偲鸩剑蔷哂邢喈?dāng)大的發(fā)展?jié)摿?26151中國企業(yè)物流支出占中國企業(yè)物流支出占GDP14%GDP14%其中外包物流的支出所占比例極小，總數(shù)不超其中外包物流的支出所占比例極小，總數(shù)不超過過1 1億美金億美金資料來源：China Infobank，中國經(jīng)營報，埃森哲內(nèi)部資料，JP Morgan100%95%

17、94%98%0%5%6%3%0%20%40%60%80%100%中國（估計）美國歐洲亞洲*單位：十億美金物流支出20002000年中國年中國GDPGDP：1077010770億美金億美金外包物流支出其它注：*亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第16頁因此，目前揚子江快運的目標(biāo)市場規(guī)?？傆嬕虼?，目前揚子江快運的目標(biāo)市場規(guī)模總計9090億美金，主要由航空貨運和快遞市場億美金，主要由航空貨運和快遞市場的收入組成的收入組成資料來源：JP Morgan，埃森哲內(nèi)部資料，中國統(tǒng)計年鑒2001n航空貨運和快遞都是直接服務(wù)于貨主和收貨人的門到門服務(wù)n航空貨運和快遞市

18、場中航空承運的運費收入僅為整體市場收入的20%n目前，中國物流市場還停留在運輸合同階段，物流服務(wù)的提供商很少有提供增值物流服務(wù)的能力要點要點 2000 2000年中國航空貨運年中國航空貨運 、快遞、快遞、 和物流市場構(gòu)成和物流市場構(gòu)成 603734119運輸支出倉儲庫存成本訂單處理管理費用0.010.011 18 8航空貨運外包物流快遞20002000年中國物流總支出年中國物流總支出 = 151= 151單位：十億美金揚子江快運的目標(biāo)市場機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第17頁資料來源：埃森哲分析01020304020002010單位：十億FTK- 2010- 2010年我國航空貨運市場規(guī)模年我國航

19、空貨運市場規(guī)模- -樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測綜合了運力法、時間序列法和美國比較法三種預(yù)測方法以后，埃森哲認為今后綜合了運力法、時間序列法和美國比較法三種預(yù)測方法以后，埃森哲認為今后1010年年中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率在中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率在10-20%10-20%之間，比較可能在之間，比較可能在13%13%左右左右n年均增長率21%n2010年FTK 338億噸公里美國比較法n年均增長率13%n2010年FTK 172億噸公里運力分析法n年均增長率11%n2010年FTK 140億噸公里時間序列法機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第18頁資料來源：埃森哲分析0481216202

20、0002010樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，埃森哲認為今后根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，埃森哲認為今后1010年中國快遞市場規(guī)年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率在模的年均增長率在20-30%20-30%之間，比較可能在之間，比較可能在25%25%左右左右單位：十億美金- 2010- 2010年我國快遞市場規(guī)模年我國快遞市場規(guī)模 - -n年均增長率30%n2010年快遞收入150億美元樂觀預(yù)測n年均增長率25%n2010年快遞收入100億美元比較可能預(yù)測n年均增長率20%n2010年快遞收入70億美元保守預(yù)測機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第19頁隨著中國加

21、入隨著中國加入WTOWTO以后各個行業(yè)市場競爭格局的變化，中國的物流外包市場將經(jīng)歷以后各個行業(yè)市場競爭格局的變化，中國的物流外包市場將經(jīng)歷一個高速增長的時期一個高速增長的時期市場需求市場供應(yīng)n中國加入WTO以后更多的跨國公司將在中國建立生產(chǎn)和分銷基地，而跨國公司已經(jīng)普遍具有把部分或者全部物流功能外包的意識n中國企業(yè)為了應(yīng)對更多的來自跨國企業(yè)的競爭，必須更加專注在自身的核心能力上；大量的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)將不得不進行物流外包以提高供應(yīng)鏈效率，降低整體成本n中國的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費品制造企業(yè)、零售企業(yè)

22、、化工企業(yè)正在經(jīng)歷一個整合階段，整合的結(jié)果將是中國上述行業(yè)出現(xiàn)更多年收入1億美金以上的大型企業(yè)，而往往只有達到這樣規(guī)模的企業(yè)才會考慮物流功能的外包n中國加入WTO5年以后物流服務(wù)市場將對外資全面放開；外資物流服務(wù)企業(yè)的進入將大幅提高物流外包市場的整體服務(wù)水平，使得企業(yè)的外包物流需求能夠得到較好的滿足n中國的物流服務(wù)企業(yè)在經(jīng)歷數(shù)年為跨國企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗積累以后，具備了作為物流外包服務(wù)提供商的核心技能機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第20頁亞太地區(qū)外包物流的市場規(guī)模亞太地區(qū)外包物流的市場規(guī)模(2000-05)-IDC (2000-05)-IDC 2000201015150.010.01年均增長率年均增長率

23、: : 108%108%單位：十億美金單位：百萬美金澳新：11%臺灣/香港: 30%印度：25%東南亞：22%韓國：27%年均增長率年均增長率中國：中國：300%300%根據(jù)埃森哲預(yù)測，根據(jù)埃森哲預(yù)測，20102010年外包物流市場的規(guī)模將達年外包物流市場的規(guī)模將達150150億美金，年均增長率為億美金，年均增長率為108%108%20102010年我國外包物流市場規(guī)模年我國外包物流市場規(guī)模資料來源：International Data Corporation “2000 Asia Pacific Logistics Market Report”，埃森哲分析機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第21頁資

24、料來源：chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析15108271.1010203040506020002010外包物流外包物流 快遞快遞航空貨運航空貨運單位：十億美金n盡管現(xiàn)在物流剛剛起步，但是未來的增長將會非?？捎^。 中國外包物流的市場在未來10年，年均增長率將達到108%n項目組假設(shè)航空貨運市場收入的年均增長率同F(xiàn)TK的年均增長率一致，為13%n快遞市場的年均增長率達25%，遠高于貨運市場的增長率外包物流0.01年均增長率年均增長率25%25%108%108%13%13%

25、綜合上述分析，埃森哲認為綜合上述分析，埃森哲認為20102010年揚子江快運可能的目標(biāo)市場規(guī)模將達到年揚子江快運可能的目標(biāo)市場規(guī)模將達到520520億美金億美金20102010年目標(biāo)物流市場規(guī)模年目標(biāo)物流市場規(guī)模 要點要點機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第22頁目錄目錄n市場機會市場規(guī)模與增長市場發(fā)展趨勢和機會市場發(fā)展趨勢和機會機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第23頁承承擔(dān)擔(dān)角角色色生產(chǎn)、銷售待運物品付款選擇運輸方式、貨代或者承運商生產(chǎn)或者運輸計劃訂單處理倉儲管理運輸單證管理集中零散的貨源運輸單證處理預(yù)付航空運費并向貨主收款地面收貨貨物暫時存儲尋找合適的航空公司承運從機場提貨，預(yù)付提貨費用從機場到收貨人的

26、地面派送物流外包商物流外包商貨代貨代機機場場貨貨站站在航空貨運市場上有以下幾個主要的參與者，為滿足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮在航空貨運市場上有以下幾個主要的參與者，為滿足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮不同的作用不同的作用貨主貨主收貨人收貨人航空公司航空公司機場貨站機場貨站代理公司代理公司- - 中國航空貨運行業(yè)價值鏈中國航空貨運行業(yè)價值鏈 - -需需求求低運輸成本貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)滿足對貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾低運輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運價和航空公司結(jié)算價之間利差最大可選航線、運力充足資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析同時具備貨代職能單

27、證審核安全檢驗貨物暫時儲存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費收入最大化盡早知悉運輸需求經(jīng)營航線負責(zé)貨物機場到機場之間的空中運輸單證審核貨艙利用率最大化運價盡量高有穩(wěn)定的、可預(yù)測的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗單證審核貨物暫時儲存通知收貨人或者代理公司提貨地面處置費收入最大化代理公司和提貨人及時提貨派送收費盡量高派送運輸需求集中從機場提貨，支付提貨費用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗收運輸費用低貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第24頁目前在航空貨物運輸?shù)牟僮鬟^程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)目前在航空貨物運輸?shù)牟僮鬟^程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產(chǎn)生航空貨運需求同貨代達成價格和服

28、務(wù)的協(xié)議貨代和航空公司達成價格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務(wù)卸載貨物貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_成價格和服務(wù)上的一致機場貨站/基地航空公司卸載、檢驗、通知提貨單位空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物完成對收貨人的承諾貨代貨代資料來源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)貨主貨主/ /第三方物流公司第三方物流公司驗收貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機代理公司地面派送時間瓶頸時間瓶頸貨主同貨代達成價格和服務(wù)的協(xié)議與航空公司達成價格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務(wù)卸載貨物與當(dāng)?shù)卮砉具_成價格和服務(wù)上的一致機場貨站/基地航空公司卸載、檢驗、通知提貨單位空中運輸機場

29、貨站收貨、檢驗裝載貨物通知貨主完成運單驗收貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機代理公司地面派送機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務(wù)上的協(xié)議機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第25頁目前在航空貨物運輸?shù)牟僮鬟^程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)（續(xù)）目前在航空貨物運輸?shù)牟僮鬟^程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)（續(xù)）資料來源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)航空公司航空公司機場貨站機場貨站時間瓶頸時間瓶頸與貨代達成價格和服務(wù)上的一致航班到達尋找貨源卸載貨物完成貨代的運輸訂單空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機貨主同貨代達成價格和服務(wù)的協(xié)議貨代與航

30、空公司達成價格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務(wù)卸載貨物貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_成價格和服務(wù)上的一致卸載、檢驗、通知提貨單位空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物貨代通知貨主完成運單驗收貨物配載、裝機代理公司地面派送機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務(wù)上的協(xié)議機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務(wù)上的協(xié)議貨主同貨代達成價格和服務(wù)的協(xié)議尋找返程的貨源機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第26頁在整個航空貨運的過程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點，而依靠其代理多家航空公在整個航空貨運的過程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點，而依靠其代理多家航空公司航線的優(yōu)勢，貨代能夠獲得較好的運價；但

31、由于其無法參與航空承運、機場操作，司航線的優(yōu)勢，貨代能夠獲得較好的運價；但由于其無法參與航空承運、機場操作，特別是目的地服務(wù)的不完善，其服務(wù)質(zhì)量無法得到有效保證特別是目的地服務(wù)的不完善，其服務(wù)質(zhì)量無法得到有效保證貨主貨主 貨代貨代 機場機場 航空公司航空公司 機場機場貨主貨主不同航空公司的航班信息不同航空公司的航線信息艙位在配載時無法得到最終的保證-貨物由于配載被拉貨-貨物必須提前2-4小時運到機場受航空公司航線/航班設(shè)置限制-航空公司航班經(jīng)常會取消或延誤-航空公司沒有直達航班-航空公司沒有夜航航班受機場操作時間/效率的限制-機場貨站不是24小時運作客戶送貨上門的要求無法得到有效的滿足-貨代在

32、目的地沒有自己的分支機構(gòu)-貨代無法確保其在目的地的代理單位的服務(wù)承諾議價收貨訂艙 配載 運輸 送貨 資料來源：埃森哲訪談機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第27頁由航空貨運的過程可見，航空公司作為空運承運人，其對航空貨運的影響也是非常由航空貨運的過程可見，航空公司作為空運承運人，其對航空貨運的影響也是非常有限的有限的以國內(nèi)普貨業(yè)務(wù)為例：以國內(nèi)普貨業(yè)務(wù)為例：發(fā)出段發(fā)出段接收段接收段空運承運人的業(yè)務(wù)范圍空運承運人與機場其他公司4)運輸過程- 將貨物運到貨站- 卸貨3)收貨點處理- 安排運輸- 分揀- 裝貨2)收貨- 提貨- 制單- 收款1)收貨前活動- 客戶聯(lián)絡(luò)- 議價- 訂艙9)目的港處理- 卸機- 核

33、查貨物單據(jù)- 單據(jù)處理- 通知收貨人6)運輸過程- 航空在途運輸11)交貨后處理- 對帳- 爭議處理10)交貨- 出發(fā)送貨- 客戶處交貨- 單據(jù)處理- 結(jié)帳5)機場貨站處理- 核查貨物單據(jù)- 配載- 裝機8)運輸過程- 航空在途運輸7)中轉(zhuǎn)站處理- 安排轉(zhuǎn)運- 分揀- 單據(jù)處理- 配載n航空公司無法與貨主接觸，在貨物進入始發(fā)機場以前的操作都是由貨代負責(zé)，其服務(wù)質(zhì)量由貨代影響n在機場貨站的處理，航空公司并不都建有自己的貨站，其貨物的處理將會受到機場當(dāng)局的處理效率的影響n在中轉(zhuǎn)站處理時，由于一家航空公司的航線覆蓋面不廣，可能會適用其他航空公司作為下一程的航空承運，則下一程的服務(wù)將受到其他航空公司的

34、影響n在目的地，由于航空公司一般不具有地面派送能力，在貨物到達收貨人前的服務(wù)也將受到其他公司的影響資料來源：埃森哲訪談機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第28頁而航空公司貨運業(yè)務(wù)的發(fā)展，也會受到機場的制約，機場憑借其獨特的優(yōu)勢，積極而航空公司貨運業(yè)務(wù)的發(fā)展，也會受到機場的制約，機場憑借其獨特的優(yōu)勢，積極拓展貨運銷售的業(yè)務(wù)，甚至在某些地區(qū)壟斷貨運銷售市場拓展貨運銷售的業(yè)務(wù)，甚至在某些地區(qū)壟斷貨運銷售市場n許多機場成立貨代子公司 / 營銷部門, 擴大其攬貨能力n機場的貨代業(yè)務(wù)與機場地面操作業(yè)務(wù)有密切關(guān)系; 在機場操作上無全權(quán)的航空公司等于受制于機場, 往往要將貨物交由機場貨代才可順利走貨, 形成機場貨代壟

35、斷銷售, 造成許多非基地航空公司放棄主動承攬本地貨機場壟斷現(xiàn)象的分析機場壟斷現(xiàn)象的分析航空公司外站機場貨代裝機 機場操作n倉儲權(quán)n安檢權(quán) n配載權(quán) n裝卸權(quán) 貨代貨代貨代貨代部分城市機場對貨運銷售的限制地位部分城市機場對貨運銷售的限制地位壟斷型壟斷型，獨占性的銷售職能競爭型競爭型，機場有銷售職能中立型中立型，機場無銷售職能上海浦東深圳廣州長沙成都西安大連天津北京寧波資料來源：埃森哲訪談機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第29頁物流外包商快遞公司機場貨站貨主收貨人航空公司機場貨站快遞公司/當(dāng)?shù)卮砉? - 中國快遞行業(yè)價值鏈中國快遞行業(yè)價值鏈 - -準(zhǔn)備待運物品付款選擇運輸方式、快遞公司生產(chǎn)或者運輸計

36、劃訂單處理或者要貨請求處理倉儲管理運輸單證管理地面收貨物品暫時存儲物品快速分揀，選擇運輸方式和路徑尋找合適的航空公司承運運輸單證處理收款從機場提貨，支付提貨費用從機場到收貨人的地面遞送或者從分揀中心分揀再安排轉(zhuǎn)運需求貨物快速、按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)結(jié)算方式靈活滿足對貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾可控的運輸成本掌握貨物狀態(tài)貨主的運價和航空公司結(jié)算價之間利差最大可選航線密集貨源盡量集中資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析單證審核安全檢驗貨物暫時儲存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費收入最大化盡早知悉運輸需求經(jīng)營航線負責(zé)貨物機場到機場之間的空中運輸單證審核貨艙利用

37、率最大化運價盡量高，快遞物品能夠作為急件（或郵件）處理有穩(wěn)定的、可預(yù)測的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗貨物暫時儲存通知快遞公司或者其當(dāng)?shù)卮砉咎嶝浀孛嫣幹觅M收入最大化遞送收費盡量高遞送運輸需求集中快遞物品驗收貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態(tài)中國國內(nèi)快遞服務(wù)的行業(yè)價值鏈其結(jié)構(gòu)與一般的航空貨運非常相似，但是各環(huán)節(jié)間中國國內(nèi)快遞服務(wù)的行業(yè)價值鏈其結(jié)構(gòu)與一般的航空貨運非常相似，但是各環(huán)節(jié)間銜接更為緊密，而且運輸?shù)奈锲沸∨?、多批次，因而增加了分揀環(huán)節(jié)銜接更為緊密，而且運輸?shù)奈锲沸∨?、多批次，因而增加了分揀環(huán)節(jié)承擔(dān)角色機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第30頁目前在快遞運輸?shù)牟僮鬟^程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透

38、明環(huán)節(jié)目前在快遞運輸?shù)牟僮鬟^程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)產(chǎn)生快遞需求同快遞公司達成價格和服務(wù)的協(xié)議快遞公司和航空公司達成價格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務(wù)卸載貨物機場貨站/基地航空公司卸載、檢驗、通知快遞公司空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物完成對收貨人的承諾快遞公司快遞公司驗收貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機快遞公司地面派送時間瓶頸時間瓶頸與貨主達成價格和服務(wù)的協(xié)議尋找運力/服務(wù)通知貨主完成快遞訂單驗收貨物注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)；快遞運輸中機場貨站和航空公司的操作環(huán)節(jié)同“航空貨運”，此處略去資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃

39、森哲分析快遞公司分揀、選擇運輸形式和路線快遞公司上門收件收件/分揀快遞公司和航空公司達成價格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達卸載貨物快遞公司分揀、轉(zhuǎn)運空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機快遞公司地面派送快遞公司分揀、選擇運輸形式和路線快遞公司上門收件收件/分揀貨主貨主/ /第三方物流公司第三方物流公司機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第31頁目前國內(nèi)快遞市場的競爭性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國內(nèi)近距離快遞目前國內(nèi)快遞市場的競爭性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)的激烈競爭及電子信息傳輸形式對于文檔快遞業(yè)務(wù)的沖擊業(yè)務(wù)的激烈競爭及電子信息傳輸形式對于文

40、檔快遞業(yè)務(wù)的沖擊n 據(jù)不完全統(tǒng)計，有資料可查的非郵政快遞公司在上海市達400余家，在深圳達千余家n 近距離快遞市場進入壁壘低，所需的傳遞工具可以是汽車、小面包車、摩托車、甚至自行車，必要資本量相對較低n 市場缺乏明確的行業(yè)管理。雖然郵政法里清楚地指出信函快遞業(yè)務(wù)僅能由中國郵政專管，但對其他信息及實物的快遞并無明文規(guī)定不允許其他公司經(jīng)營近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競爭狀態(tài)近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競爭狀態(tài)產(chǎn)品具有一定的替代性產(chǎn)品具有一定的替代性n加強規(guī)模經(jīng)濟性加強規(guī)模經(jīng)濟性大型快遞公司需進一步利用其國內(nèi)遠距離快遞業(yè)務(wù)的運輸資產(chǎn)，配合發(fā)展國內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)以攤薄平均固定成本n提升電子信息系統(tǒng)功能提升電子信息

41、系統(tǒng)功能開發(fā)電子文件處理功能及保障信息系統(tǒng)的安全性與及時性n以時效服務(wù)品質(zhì)推出產(chǎn)品差別化產(chǎn)品差別化提高競爭靈活性n著重中大型的企業(yè)客戶著重中大型的企業(yè)客戶由于電子商務(wù)的影響，市場預(yù)測個人及小型客戶間的零星快遞業(yè)務(wù)將會逐漸減少，商業(yè)往來的大批量快遞物品將會持續(xù)增加在在2001年會有多少快件遞送會因電子傳年會有多少快件遞送會因電子傳遞而減少？遞而減少？5.5%7.6%3.3%4.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%平均小型客戶 中型客戶 大型客戶客戶群客戶群預(yù)期快件遞送被電子傳送預(yù)期快件遞送被電子傳送替代比例替代比例貴公司是否會積極鼓勵使用電子商務(wù)傳貴公司是否會積極鼓勵使用電子商務(wù)傳遞文件

42、，替代地面遞文件，替代地面和航空快遞？和航空快遞？ 3.7%3.1%3.9%18.0%22.8%11.7%81.5%84.4%74.0%78.3%0.0%18.5%0%20%40%60%80%100%平均小型客戶中型客戶大型客戶客戶群客戶群回答比例回答比例會不確定不會資料來源： The Colography Group, MSDW Research機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第32頁- - 貨主問卷調(diào)查：航空貨運提供商是否有達到服務(wù)承諾？貨主問卷調(diào)查：航空貨運提供商是否有達到服務(wù)承諾？- -40%-20%0%20%40%60%80%100%可信賴度對客戶需求的反應(yīng)速度追蹤能力時限性照預(yù)定航班走貨

43、主動通知不正常狀況客戶對貨運的需求滿足/不滿足程度不被滿足比例被滿足比例資料來源： “Shipper Survey”, Syntegra, 09/2000 產(chǎn)品在航空貨運的市場中，許多未滿足的需求源于時限服務(wù)的缺乏以及服務(wù)提供商對于在航空貨運的市場中，許多未滿足的需求源于時限服務(wù)的缺乏以及服務(wù)提供商對于服務(wù)承諾的重視程度和履行能力不足服務(wù)承諾的重視程度和履行能力不足機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第33頁貨運收入被運輸過程中各個環(huán)節(jié)所瓜分，每個環(huán)節(jié)的服務(wù)提供商所獲得的利益非常貨運收入被運輸過程中各個環(huán)節(jié)所瓜分，每個環(huán)節(jié)的服務(wù)提供商所獲得的利益非常有限，其各自對整體貨運成本和貨運時間的控制能力也相當(dāng)薄

44、弱有限，其各自對整體貨運成本和貨運時間的控制能力也相當(dāng)薄弱注：運價以廣州到上海的實際運價為參考- - 航空貨運價值分割航空貨運價值分割 - -單位：元/公斤資料來源：埃森哲訪談貨主貨主收貨人收貨人出發(fā)地貨代出發(fā)地貨代出發(fā)地機場出發(fā)地機場貨運貨運航空承運人航空承運人目的地機場目的地機場貨運貨運目的地貨代目的地貨代代理費代理費地面處置費地面處置費承運費承運費地面處置費地面處置費地面運輸費地面運輸費19.4%19.4%出發(fā)地貨代出發(fā)地貨代5.8%5.8%58.3%58.3%5.8%5.8%10.7%10.7%出發(fā)地機場貨運出發(fā)地機場貨運航空承運人航空承運人目的地機場貨運目的地機場貨運目的地貨代目的地

45、貨代10.330.30.5機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第34頁在快遞市場方面，未滿足的市場需求已超越了單純運輸速度考慮。從事國內(nèi)快遞業(yè)在快遞市場方面，未滿足的市場需求已超越了單純運輸速度考慮。從事國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的公司最大的差距存在于信息系統(tǒng)、服務(wù)即時性、及附加價值服務(wù)提供等方面務(wù)的公司最大的差距存在于信息系統(tǒng)、服務(wù)即時性、及附加價值服務(wù)提供等方面 0246810服務(wù)可靠度客戶服務(wù)與需求反應(yīng)即時性上門收貨服務(wù)與收貨時間選擇區(qū)域覆蓋范圍信息系統(tǒng)送貨時間選擇全國性地空聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)附加價值服務(wù)與客戶的信息系統(tǒng)結(jié)合能力重要性國內(nèi)競爭者滿足能力國外快遞公司滿足能力n國內(nèi)快遞公司與國外快遞公司在滿足市場需求的能力存

46、在極大的的差異，強弱項也不盡相同 n由于國外快遞公司在國內(nèi)許多網(wǎng)點仍是經(jīng)過與中國的地方運輸公司合作，在服務(wù)可靠度上尚未能完全達到客戶嚴謹?shù)囊髇信息系統(tǒng)結(jié)合主要會是通過EDI與互聯(lián)網(wǎng)做信息交換，功能需求包括實時追蹤、服務(wù)績效報表、實時運輸時間計算、線上申報損失賠償、電子帳單/付款 等評價評價資料來源：埃森哲分析,埃森哲訪談, MSDW2001 長期客戶對快遞公司的服務(wù)要求及能力評選準(zhǔn)則長期客戶對快遞公司的服務(wù)要求及能力評選準(zhǔn)則機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第35頁對于航空承運人來說，從標(biāo)準(zhǔn)快遞及限時快遞所得的收入基本相同，而快遞公司在對于航空承運人來說，從標(biāo)準(zhǔn)快遞及限時快遞所得的收入基本相同，而快

47、遞公司在整個快遞價格鏈上獲得了較為可觀的利潤空間，尤其是在對時間有特定需求的快遞整個快遞價格鏈上獲得了較為可觀的利潤空間，尤其是在對時間有特定需求的快遞服務(wù)上服務(wù)上貨主貨主收件收件人人快遞快遞公司公司出發(fā)地出發(fā)地機場機場航空承航空承運人運人目的地目的地機場機場快遞快遞公司公司快遞收取地面處理費航空運費地面處理費18.90.311.250.75快遞遞送費18.937.4%37.4%快快遞遞公公司司1.5%1.5%22.3%22.3%1.5%1.5%37.4%37.4%出發(fā)出發(fā)地機地機場場航空承航空承運人運人目的目的地機地機場場快快遞遞公公司司注：運價以廣州到上海的實際運價為參考；快件以平均重量為

48、2.5公斤來計算- - 標(biāo)準(zhǔn)快遞價值分割標(biāo)準(zhǔn)快遞價值分割 - -貨主貨主收件收件人人快遞快遞公司公司出發(fā)地出發(fā)地機場機場航空承航空承運人運人目的地目的地機場機場快遞快遞公司公司快遞收取地面處理費航空運費地面處理費165.90.7511.250.75快遞遞送費165.948.1%48.1%3.4%3.4%0.2%0.2%48.1%48.1%注：運價以廣州到上海的24小時民航快遞運價為參考；快件以平均重量為2.5公斤來計算- - 限時快遞價值分割限時快遞價值分割 - -0.2%0.2%資料來源：埃森哲訪談快快遞遞公公司司出發(fā)地出發(fā)地機場機場航空承航空承運人運人目的地目的地機場機場快快遞遞公公司司單

49、位：件機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第36頁19991999年貨主使用貨代、航空公司和一體化運輸公司的比例（貨運票數(shù)比）年貨主使用貨代、航空公司和一體化運輸公司的比例（貨運票數(shù)比）而且中國的航空貨運和快遞市場尚未出現(xiàn)真正的一體化物流企業(yè)提供全面的運輸服而且中國的航空貨運和快遞市場尚未出現(xiàn)真正的一體化物流企業(yè)提供全面的運輸服務(wù)務(wù)90%63%61%82%71%65%10%12%14%2%5%12%0%25%25%16%24%23%0%20%40%60%80%100%使用一體化運輸公司使用一體化運輸公司* *直接使用航空公司通過貨代公司資料來源：埃森哲訪談；IATA Cargo Service Trac

50、ker注：*一體化運輸公司：UPS，F(xiàn)edEx等，不包括中國郵政，因為1999年時中國郵政剛剛具備航空承運能力。而一體化的航空運輸公司在國內(nèi)航空貨運中還沒有出現(xiàn)。而一體化的航空運輸公司在國內(nèi)航空貨運中還沒有出現(xiàn)機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第37頁單純貨代單純貨代從物流行業(yè)各個參與者財務(wù)上的表現(xiàn)來看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力從物流行業(yè)各個參與者財務(wù)上的表現(xiàn)來看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力、增長能力與經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性增長能力與經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性飛機飛機/ /倉位出租倉位出租單純快遞單純快遞航空承運航空承運運輸行業(yè)運輸行業(yè)UPSUPSFedExFedExTPGTPG平均值平均值(Atlas A

51、ir)(Atlas Air)(Kitty Hawk)(Kitty Hawk)(Nippon Express)(Nippon Express)(K&N, EGL, (K&N, EGL, Expeditors)Expeditors)( (航空、公路、海運）航空、公路、海運）贏利能力贏利能力凈利潤率8.22%2.71%5.75%5.56%0.68%2.69%1.50%1.29%1.87%資產(chǎn)回報率ROA11.27%4.18%8.58%8.01%0.25%2.47%1.88%3.67%6.43%業(yè)主權(quán)益回報率ROE26.14%9.70%27.12%20.99%0.99%11.89%7.

52、10%10.31%12.53%增長能力增長能力利潤/收入比23.3 20.9 17.0 20.4 110.2 n/an/a19.5 27.3 穩(wěn)定性穩(wěn)定性股價變動系數(shù)0.60 0.74 0.61 0.65 1.34 0.52 0.70 1.11 0.73 一體化物流服務(wù)商一體化物流服務(wù)商n一體化物流服務(wù)提供商在三個利潤指標(biāo)上遠遠超過其它的單一服務(wù)提供者n一體化物流服務(wù)提供商與其它單一服務(wù)提供者相比具有較高的利潤/收入比，這表明投資者愿意為其預(yù)期的快速的增長率支付額外的交易溢價n由于一體化物流服務(wù)提供商的銷售規(guī)模較大，利潤較高和增長前景較好等等，使得他們比其它單一服務(wù)提供者市場價值更高n一體化物

53、流服務(wù)提供商相比其它單一服務(wù)提供者具有較低的股價變動系數(shù)，這表明他們的股價更穩(wěn)定資料來源：bloomberg, Onesource, Dow Jones機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第38頁訂單管理訂單管理倉儲管理倉儲管理運輸要求運輸要求管理管理外包物流服務(wù)的行業(yè)價值鏈不同于航空貨運和快遞行業(yè)，外包物流公司直外包物流服務(wù)的行業(yè)價值鏈不同于航空貨運和快遞行業(yè)，外包物流公司直接為貨主與收貨人提供所需的全面物流服務(wù)接為貨主與收貨人提供所需的全面物流服務(wù)貨主貨主收貨人收貨人反向物流反向物流管理管理- - 中國外包物流行業(yè)價值鏈中國外包物流行業(yè)價值鏈 - -承承擔(dān)擔(dān)角角色色n提出物流服務(wù)的要求n付款需需求求

54、n完全滿足企業(yè)所有的物流服務(wù)需求n提高高效率、高質(zhì)量的物流解決方案與專業(yè)技術(shù)人員n控制物流支出成本n及時準(zhǔn)確的市場需求信息資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析n物流服務(wù)的驗收n貨物按時、安全到達n掌握貨物在途狀態(tài)n采購環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈優(yōu)化信息技術(shù)流程設(shè)備機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第39頁中國企業(yè)在面臨不斷加強的市場競爭壓力下，對物流外包的需求將逐漸成形中國企業(yè)在面臨不斷加強的市場競爭壓力下，對物流外包的需求將逐漸成形n 許多行業(yè)在面臨著市場競爭的前壓力下，特別在價格戰(zhàn)之下，企業(yè)越來越多得注意內(nèi)部的成本管理n許多企業(yè)正在由以銷售為中心轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈管理n越來越多的國

55、內(nèi)企業(yè)對物流外包的認識加強n一些在中國的外資企業(yè)已將部分的物流功能外包， 這也將成為中資企業(yè)可以借鑒的模式中國物流市場的機會中國物流市場的機會中國近期對物流外包市場的啟動力中國近期對物流外包市場的啟動力n價格競爭加劇，使企業(yè)更易接納物流外包n企業(yè)對物流信息系統(tǒng)的依賴程度增加；提供物流方面咨詢將對客戶外包物流具有極大的附加價值n企業(yè)在增廣自身的市場覆蓋范圍及加強與供貨商/客戶之間的供應(yīng)鏈緊密聯(lián)合將帶來企業(yè)對快速運輸、配送及物流管理的需求n國內(nèi)缺乏專業(yè)的物流人才 對供應(yīng)鏈的整合 對物流、運輸、和倉儲的管理 對信息技術(shù)的掌握n許多企業(yè)正積極計劃拓展經(jīng)營規(guī)模，以迎接中國加入WTO后的商機與世界級對手的

56、競爭n競爭的壓力n對進出口的需求n新的競爭對手的加入機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第40頁物流外包市場的挑戰(zhàn)物流外包市場的挑戰(zhàn)n企業(yè)對物流外包的低度認識n許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段n目前中國的物流外包提供能力比較低n企業(yè)招聘內(nèi)部的物流管理和操作人員的工資代價不高n企業(yè)管理層對高層次的物流外包存有保留態(tài)度及一定的排斥性n企業(yè)對業(yè)務(wù)機密的關(guān)切n物流外包在縮減物流成本方面缺乏一個清晰的衡量尺度，有時不能明確的說服客戶外包的經(jīng)濟效益揚子江快運應(yīng)有的回應(yīng)揚子江快運應(yīng)有的回應(yīng)n選擇目標(biāo)客戶詳細解說物流外包的概念，而非漫無目標(biāo)的做市場宣傳n價格需具競爭力n需對目標(biāo)客戶的

57、高層領(lǐng)導(dǎo)進行教育，而非只針對物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n確定清晰的保密制度及信息安全保障的基礎(chǔ)設(shè)施n與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時的參與率*：最高層領(lǐng)導(dǎo)46%物流部門高級領(lǐng)導(dǎo)78%資料來源：*埃森哲2000年美國外包物流市場調(diào)查報告但物流外包市場在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開發(fā)這潛在的巨大市場需求，物流服但物流外包市場在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開發(fā)這潛在的巨大市場需求，物流服務(wù)提供商仍需做許多加深客戶對物流外包認識的投資務(wù)提供商仍需做許多加深客戶對物流外包認識的投資機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第41頁物流外包合同內(nèi)容中小合同大型合同合同期限64%92%責(zé)任承擔(dān)75%88

58、%賠償方式75%96%價格調(diào)整43%59%服務(wù)提供程度57%69%信息標(biāo)準(zhǔn)21%63%EDI24%38%保密性保障49%70%軟件使用權(quán)23%35%利益分享評衡標(biāo)準(zhǔn)13%26%資料來源：“The Role of Contracts in Logistics Outsourcing”- - 物流外包服務(wù)合同內(nèi)容提及程度物流外包服務(wù)合同內(nèi)容提及程度 - -物流外包市場的挑戰(zhàn)物流外包市場的挑戰(zhàn)n客戶對物流外包的低度認識n許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段n目前中國的物流外包提供能力比較低n招聘內(nèi)部的物流人員的工資代價不高n管理層對高層次的物流外包或有態(tài)度保留及一定的

59、排斥性n對業(yè)務(wù)機密的關(guān)切n物流外包在對制物流外包在對制約成本方面缺乏約成本方面缺乏一個清楚的評量一個清楚的評量制度，有時不能制度，有時不能明確的說服客戶明確的說服客戶外包的經(jīng)濟效益外包的經(jīng)濟效益揚子江快運應(yīng)有的回應(yīng)揚子江快運應(yīng)有的回應(yīng)n選擇目標(biāo)客戶詳細解說物流外包的概念，而非漫無目標(biāo)的做市場宣傳n價格需具競爭力n需對目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進行教育，而非只針對物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n確定清晰的保密制度及基礎(chǔ)設(shè)施n與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時的參與率：最高層領(lǐng)導(dǎo)46%物流部門高級領(lǐng)導(dǎo)78%以及建設(shè)一套清楚的服務(wù)保證合約與績效考核標(biāo)準(zhǔn)保障揚子江快運和客戶的雙邊以及建設(shè)一

60、套清楚的服務(wù)保證合約與績效考核標(biāo)準(zhǔn)保障揚子江快運和客戶的雙邊長期利益長期利益機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第42頁資料來源：FedEx，埃森哲分析同時，客戶的需求從單項的運輸服務(wù)逐步向縱深的服務(wù)發(fā)展，期望獲得更緊密的物同時，客戶的需求從單項的運輸服務(wù)逐步向縱深的服務(wù)發(fā)展，期望獲得更緊密的物流服務(wù)和全面的解決方案流服務(wù)和全面的解決方案客戶化倉庫高低訂單處理商業(yè)物流服務(wù)分銷中心國際重貨單一運輸國際重貨直接配送國際重貨多種服務(wù)客戶化程度低高限時維修與回收業(yè)務(wù)聯(lián)合零件庫外貿(mào)交易地帶信息聯(lián)合與客戶業(yè)務(wù)的融合程度(物流管理的范圍) 物流服務(wù)產(chǎn)品組合物流服務(wù)產(chǎn)品組合n從FedEx、UPS、TNT、和DHL的發(fā)展歷程來看，在提供盡可能