機(jī)車車輛業(yè)務(wù)分析報(bào)告大綱

1、1 / 18中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略建議報(bào)告大綱北大縱橫管理咨詢公司二零零二年二月五日2 / 18戰(zhàn)略問(wèn)題確認(rèn)1、2000 年 9 月，北車集團(tuán)公司與鐵道部行政關(guān)系徹底脫鉤 ,逐漸成為市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體2、北車面對(duì)的客戶主體也將發(fā)生巨大的變化3、北車劃入中央企業(yè)工委體系后 ,國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率和保值增值成為 北車最重要的企業(yè)目標(biāo)4、南北集團(tuán)對(duì)峙的局面使得在機(jī)車車輛制造業(yè)務(wù)上全面與南車競(jìng)爭(zhēng)成 為北車的第二重要戰(zhàn)略目標(biāo)5、為此 ,北車集團(tuán)在自身的“十五”規(guī)劃中，提出了跨越式發(fā)展的思路6、我們認(rèn)為， 欲達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo) ,集團(tuán)公司需要解決六個(gè)戰(zhàn)略性問(wèn)題。 本階 段著 重解決前三個(gè)問(wèn)題：a)問(wèn)題

2、一：面對(duì)南北對(duì)峙、外資競(jìng)?cè)氲母?jìng)爭(zhēng)格局，如何鞏固既有市場(chǎng)， 強(qiáng)化北車在我國(guó)鐵路機(jī)車車輛制造領(lǐng)域的龍頭地位？b)問(wèn)題二：面對(duì)增長(zhǎng)不大的傳統(tǒng)市場(chǎng)，如何開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，營(yíng)造新 的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高資產(chǎn)收益率，同時(shí)支持主業(yè)的發(fā)展？c)問(wèn)題三：面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)如何開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)， 實(shí)現(xiàn)國(guó)際知名的戰(zhàn)略目標(biāo)？d)問(wèn)題四：面對(duì)集團(tuán)各自為陣、散兵游勇式的產(chǎn)業(yè)布局，如何整合集 團(tuán)內(nèi)部資源與能力，構(gòu)建面向市場(chǎng)的聯(lián)合艦隊(duì)，提升集團(tuán)整體實(shí)力， 形成企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力？e)問(wèn)題五：從行業(yè)管理機(jī)構(gòu)脫胎出來(lái)的集團(tuán)公司，如何從行業(yè)管理中 心轉(zhuǎn)向企業(yè)化的集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)， 實(shí)現(xiàn)管理模式的重大變革， 以適應(yīng) 未來(lái)發(fā)展？f)

3、問(wèn)題六：面對(duì)新的外部環(huán)境，集團(tuán)公司如何協(xié)助子企業(yè)解決資金、 人才兩大突出問(wèn)題？ 在戰(zhàn)略設(shè)計(jì)階段，我們將重點(diǎn)解決前三個(gè)問(wèn)題3 / 18機(jī)車車輛業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略建議1、機(jī)車車輛行業(yè)是典型的技術(shù)資金密集型行業(yè)， 技術(shù)進(jìn)步的因素在行業(yè) 的發(fā)展中舉足輕重2、與南車相比，在技術(shù)能力方面，北車并不占明顯優(yōu)勢(shì)3、所以，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中鞏固原有和取得新的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是北車未來(lái) 發(fā)展中的要害和關(guān)鍵4、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)生要求集團(tuán)必須集中各種資源進(jìn)行扶植和培育， 集中資 源要求集團(tuán)必須進(jìn)行業(yè)務(wù)的重組和組織架構(gòu)的重新搭建5、展望未來(lái)，北車集團(tuán)必須建立專業(yè)化的子公司或小集團(tuán)6、組織機(jī)構(gòu)：母子公司關(guān)系逐漸清晰并具備健全的法人治理結(jié)構(gòu)

4、7、北車集團(tuán)母子公司控制關(guān)系重在“支持而非控制”（說(shuō)明：機(jī)車車輛業(yè)務(wù)分析研究報(bào)告中已對(duì)機(jī)車車輛業(yè)務(wù)作了詳細(xì)闡述）4 / 18多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略第一部分 問(wèn)題提出1、面向 21 世紀(jì)的北車集團(tuán)提出了跨越式發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，這就要求北車 集團(tuán)必須尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2、開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)， 進(jìn)軍新行業(yè)從事多元化經(jīng)營(yíng)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)目標(biāo)的兩大 途徑。3、在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下， 北車集團(tuán)必須借助多元化經(jīng)營(yíng) 來(lái)保證跨越式發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4、與此同時(shí)，出于分流主業(yè)富余人員，鞏固提高主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位的需要， 北車集團(tuán)必須大力發(fā)展多元化業(yè)務(wù)。5、此外，在集團(tuán)存量資產(chǎn)龐大，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率較低的情況下，發(fā)展多元 化業(yè)務(wù)對(duì)提高集團(tuán)

5、經(jīng)濟(jì)效益有著十分重要的意義。6、需要指出的是，多元化經(jīng)營(yíng)并不一定能夠分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，目前防范經(jīng) 營(yíng)并不是北車集團(tuán)急需解決的重要問(wèn)題。7、因此，謀求增長(zhǎng)、解決人員包袱是北車集團(tuán)進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng)的兩大戰(zhàn) 略目標(biāo)。第二部分 北車集團(tuán)多元化業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀評(píng)價(jià)（一）多元化界定1、多元化業(yè)務(wù)的界定：需要界定的是，多元化指的是業(yè)務(wù)多元化，而非 市場(chǎng)多元化，也不同于多種經(jīng)營(yíng)（二）現(xiàn)狀評(píng)價(jià)2、從歷史來(lái)看，北車集團(tuán)多元化業(yè)務(wù)取得了一定的發(fā)展。多經(jīng)企業(yè)達(dá)到210 多家，業(yè)務(wù)涉及機(jī)械加工、建材、運(yùn)輸、租賃、商業(yè)貿(mào)易、餐飲 服務(wù)等許多領(lǐng)域3、但是整體來(lái)看，多元化業(yè)務(wù)的收入在集團(tuán)總收入中的比重很小，資產(chǎn) 運(yùn)營(yíng)效率較低4、從規(guī)模來(lái)

6、看， 84% 的企業(yè)資產(chǎn)在 1000 萬(wàn)元以下，這些企業(yè)僅僅占有 集團(tuán)多經(jīng)企業(yè)總資產(chǎn)的 23%5、從收入與利潤(rùn)來(lái)看，大企業(yè)的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中小企業(yè)，但是從就業(yè)人 數(shù)來(lái)講，中小企業(yè)的就業(yè)人數(shù)卻明顯超過(guò)大企業(yè)6、由此可以判斷， 規(guī)模較大的企業(yè)對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在收入與利潤(rùn) 方面，中小企業(yè)主要體現(xiàn)在安置人員方面5 / 187、從業(yè)務(wù)來(lái)看， 80% 的資產(chǎn)分布于機(jī)械加工、商貿(mào)、建材、建筑與房 地產(chǎn)等四大板塊， 四大業(yè)務(wù)板塊的收入占總收入 79% 的份額，但是利 潤(rùn)主要來(lái)源于機(jī)械加工業(yè)務(wù)8、從資產(chǎn)利潤(rùn)率來(lái)看，機(jī)械加工、電機(jī)電器兩大相關(guān)多元化業(yè)務(wù)較高， 其它業(yè)務(wù)并不理想9、分析各業(yè)務(wù)企業(yè)平均資產(chǎn)可以得出，

7、建材、機(jī)械加工、建筑與房地產(chǎn)、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、貨車租賃、電機(jī)電器企業(yè)的資產(chǎn)需求較大；從人員安置角 度分析，機(jī)械加工、商貿(mào)以及服務(wù)業(yè)對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn)較大。10、綜合評(píng)價(jià)，機(jī)械加工、商貿(mào)、電機(jī)電器、建材以及服務(wù)業(yè)對(duì)集團(tuán)的發(fā) 展起了較大的作用，但是從未來(lái)考慮，目前的多元化業(yè)務(wù)能否成長(zhǎng)為 集團(tuán)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)支柱尚存疑慮， 集團(tuán)大量的富余人員不再可能通過(guò)已 有企業(yè)解決。11、此外，從多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展動(dòng)因來(lái)看，北車集團(tuán)已有多元化業(yè)務(wù)發(fā)展 是資產(chǎn)拉動(dòng)型而非質(zhì)量效益型，在集團(tuán)資金極為緊張的情況下，這種 發(fā)展模式勢(shì)必難以為繼。12、因此，就當(dāng)前多元化經(jīng)營(yíng)的情況來(lái)看，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的目標(biāo)存在很 大困難。第三部分 北車集團(tuán)資源與

8、能力分析1、總體來(lái)講， 從企業(yè)的資源與能力出發(fā)尋找合適的相關(guān)多元化業(yè)務(wù)進(jìn)行 拓展，成功的概率較大2、企業(yè)資源與能力分析的具體內(nèi)容3、人力資源：北車缺乏高層次人才，普通人員明顯過(guò)剩4、制造裝備：整體來(lái)看，北車集團(tuán)制造裝備的技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)機(jī)械制造 行業(yè)處于領(lǐng)先水平。5、技術(shù)與研發(fā)能力：北車集團(tuán)在機(jī)械行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)積累十分豐富， 研發(fā)實(shí)力較為雄厚。6、資金：北車集團(tuán)自我造血功能很弱，鐵道部停止了資金供應(yīng)，因而資 金極為緊張。7、無(wú)形資源：北車集團(tuán)的品牌商譽(yù)較高，社會(huì)關(guān)系很廣，子企業(yè)在所在 地區(qū)具有明顯的地域優(yōu)勢(shì)。8、其它資源與能力：北車集團(tuán)擁有價(jià)值較大的土地與房產(chǎn)資源，但是其 管理、營(yíng)銷與融資能力

9、較弱。9、綜合來(lái)看， 北車集團(tuán)資源與能力的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在機(jī)電行業(yè)相關(guān)技術(shù) 與制造裝備方面。6 / 18第四部分 相關(guān)多元化業(yè)務(wù)分析1、從優(yōu)勢(shì)資源與能力延伸，北車集團(tuán)多元化業(yè)務(wù)可在機(jī)械加工、電機(jī)電 器、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域選擇，具體選擇時(shí)，要充分考慮企業(yè) 的資源與能力是否是該業(yè)務(wù)的成功因素匹配，市場(chǎng)是否存在機(jī)會(huì)。2、機(jī)械加工業(yè)務(wù)既存在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也充分利用了企業(yè)的技術(shù)與裝備優(yōu) 勢(shì)，有較大的發(fā)展空間。3、電機(jī)電器業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)擴(kuò)散性較強(qiáng)，市場(chǎng)存在機(jī)會(huì)，因而該業(yè)務(wù)具有 一定的發(fā)展?jié)摿Α?、北車雖擁有優(yōu)質(zhì)土地資源，但其并沒(méi)有從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的基本能力， 介入房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大。5、同樣在運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)方

10、面， 北車集團(tuán)的資源與能力與該行業(yè)的關(guān)鍵 成功因素不匹配，若想進(jìn)入該行業(yè)取得大的發(fā)展很難。6、需要指出的是， 機(jī)械加工與電機(jī)電器只能成為子公司利用已有資產(chǎn)進(jìn) 行創(chuàng)收的業(yè)務(wù)，難以發(fā)展成為集團(tuán)未來(lái)的支柱產(chǎn)業(yè)。第五部分 戰(zhàn)略建議1、營(yíng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)與解決人員包袱對(duì)多元化業(yè)務(wù)的要求不同， 應(yīng)當(dāng) 區(qū)別對(duì)待2、關(guān)系集團(tuán)未來(lái)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)應(yīng)由集團(tuán)統(tǒng)一考慮， 解決人員包袱問(wèn)題的業(yè) 務(wù)由下屬企業(yè)權(quán)宜行事，集團(tuán)重點(diǎn)從政策上進(jìn)行指導(dǎo)支持。3、相關(guān)多元化業(yè)務(wù)難以發(fā)展成為集團(tuán)支柱產(chǎn)業(yè)，主要由子企業(yè)自主發(fā) 展，重在創(chuàng)收盈利，提高資產(chǎn)利用率。4、集團(tuán)可在現(xiàn)有無(wú)關(guān)多元化業(yè)務(wù)中選擇有前景的業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)扶持， 或 者通過(guò)合資合作等

11、方式進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域， 著力培育北車集團(tuán)未來(lái)的 支柱產(chǎn)業(yè)。5、進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域， 北車集團(tuán)需要注意加強(qiáng)防范可能會(huì)遇到的各種風(fēng) 險(xiǎn)。6、人員問(wèn)題由子公司來(lái)具體解決，鑒于子公司實(shí)力有限，其應(yīng)重點(diǎn)利用 閑置資產(chǎn)消化富余人員。7、根據(jù)閑置資產(chǎn)利用程度與富余人員消化程度可將子企業(yè)的多元化業(yè) 務(wù)分為四大類，集團(tuán)重點(diǎn)鼓勵(lì)子企業(yè)發(fā)展人員型、人員資產(chǎn)型、資產(chǎn) 型業(yè)務(wù)。8、人員資產(chǎn)型多元化業(yè)務(wù)重點(diǎn)拿資產(chǎn)做文章9、人員型多元化業(yè)務(wù)主要涉及勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)， 集團(tuán)須重點(diǎn)加強(qiáng)規(guī)范化 管理10、資產(chǎn)型多元化業(yè)務(wù)主要防范風(fēng)險(xiǎn)，防止資產(chǎn)流失；無(wú)關(guān)型多元化業(yè)務(wù) 要慎7 / 18重考慮是否介入，避免因資源能力分散影響子企業(yè)的發(fā)展1

12、1、需要說(shuō)明的是，由于集團(tuán)富余人員很多，子企業(yè)通過(guò)多元化業(yè)務(wù)難以 解決所有人員的安置問(wèn)題， 這就要求集團(tuán)通過(guò)各種措施迫使富余人員 主動(dòng)尋找出路12、此外，培養(yǎng)集團(tuán)未來(lái)新的支柱業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)集中力量重點(diǎn)扶持，切忌全 面開(kāi)花分散資源與能力13、從重要性與緊迫性來(lái)看， 北車集團(tuán)近期多元化的重點(diǎn)目標(biāo)是解決人員 問(wèn)題，遠(yuǎn)期則是增長(zhǎng)問(wèn)題。7北車集團(tuán)戰(zhàn)略多元化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)8 / 18國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略第一部分 市場(chǎng)需求分析1、從國(guó)際鐵路營(yíng)運(yùn)里程來(lái)看，歐洲、北美、亞洲占有世界81% 的份額，是鐵路運(yùn)輸比較發(fā)達(dá)的地區(qū)2、其中，世界上大部分發(fā)達(dá)國(guó)家及部分國(guó)土面積較大的發(fā)展中國(guó)家鐵路 營(yíng)運(yùn)里程排占了世界總里程的 78.8%

13、。3、從鐵路機(jī)車車輛擁有量來(lái)看，主要市場(chǎng)在歐、美、俄、中、日、?。?其中歐洲客貨并重，美國(guó)以貨為主，日本以客為主，中印俄客貨并重 但技術(shù)相對(duì)落后4、從鐵路機(jī)車車輛技術(shù)總體發(fā)展水平來(lái)看， 世界市場(chǎng)可以分為四大板塊5、發(fā)達(dá)國(guó)家的機(jī)車車輛市場(chǎng)正趨于飽和，且具有較高的技術(shù)壁壘，外來(lái) 者一般不容易進(jìn)入其高端市場(chǎng)6、自給自足的發(fā)展中國(guó)家機(jī)車車輛工業(yè)基本能夠滿足本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 需要，但缺乏高新技術(shù)的產(chǎn)品7、大部分發(fā)展中國(guó)家缺乏獨(dú)立的民族鐵路工業(yè)，主要依賴進(jìn)口解決需 求，具有廣闊的市場(chǎng)拓展前景8、部分亞非拉國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)一直動(dòng)蕩不安，鐵路建設(shè)嚴(yán)重滯后，在 可預(yù)期的未來(lái)機(jī)車車輛需求很少9、據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)， 未來(lái)十年左右鐵路機(jī)車與動(dòng)車主要需求仍然集中于 亞洲、歐洲和美洲市場(chǎng)10、客車需求則集中于歐洲、亞洲和非洲市場(chǎng)11、貨車需求主要集中在歐洲、亞洲及北美市場(chǎng)12、2000-2003 年世界鐵路機(jī)車車