紡織梳理器材行業(yè)分析報告文案

1、 . . . 1 / 55紡織梳理器材行業(yè)紡織梳理器材行業(yè)分析報告分析報告 . . . 2 / 55目目 錄錄一、紡織梳理器材產(chǎn)品概況一、紡織梳理器材產(chǎn)品概況 6 61、紡織梳理器材產(chǎn)品介紹 62、紡織梳理器材產(chǎn)品質(zhì)量特性 13二、紡織梳理器材行業(yè)介紹二、紡織梳理器材行業(yè)介紹 14141、紡織梳理器材行業(yè)介紹 142、紡織梳理器材的主要應用領域 15（1）紡織梳理器材在棉紡、毛紡、麻紡、絹紡傳統(tǒng)領域的應用 16（2）非織造布領域的應用 16（3）織物后整理領域的應用 16（4）其他領域的應用 17三、行業(yè)監(jiān)管體制三、行業(yè)監(jiān)管體制 17171、行業(yè)管理體制 172、行業(yè)政策 18四、行業(yè)概況四、

2、行業(yè)概況 19191、行業(yè)發(fā)展狀況 19（1）纖維加工量的發(fā)展概況 20全球纖維加工量的發(fā)展狀況 20中國纖維加工量的發(fā)展狀況 21（2）紡織梳理器材行業(yè)的發(fā)展概況 22全球紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展狀況 22我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展狀況 23（3）紡織梳理器材行業(yè)市場增長速度高于纖維加工量增長速度 26紡織產(chǎn)品高品質(zhì)發(fā)展趨勢增加了紡織梳理器材的需求 26 . . . 3 / 55纖維品種多樣化增加了紡織梳理器材的市場需求 26下游行業(yè)競爭加劇，企業(yè)管理水平的提升，加快了紡織梳理器材的更換頻率 272、行業(yè)特征 28（1）產(chǎn)品的易消耗性 28（2）生產(chǎn)技術要求高 29（3）國際行業(yè)集中度高、國行業(yè)集

3、中度相對較低 293、我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展前景 29（1）我國紡織行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 30我國紡織品需市場發(fā)展空間廣闊 30我國紡織行業(yè)競爭力強，國際紡織行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)向我國轉移 31（2）紡織行業(yè)各細分領域的發(fā)展帶動對紡織梳理器材產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增長 32棉紡行業(yè) 32毛紡行業(yè) 33非織造布行業(yè) 33織物后整理行業(yè) 33其他行業(yè) 34（3）我國紡織機械行業(yè)持續(xù)增長 34（4）纖維品種多樣化增加了紡織梳理器材的市場需求 35（5）紡織產(chǎn)品高品質(zhì)發(fā)展趨勢增加了紡織梳理器材的需求 36（6）原料因素增加了對梳理器材的需求量 364、行業(yè)競爭格局 37（1）國際市場競爭格局 37（2）國市場競爭狀況

4、37（3）我國紡織梳理器材行業(yè)的供應格局，以與紡織機械生產(chǎn)企業(yè)收購紡織梳理器材企業(yè)實現(xiàn)一體化生產(chǎn)的可能性 385、行業(yè)壁壘 39（1）專用設備 39（2）技術與工藝 40（3）原材料配套 40 . . . 4 / 55（4）人力資源 41（5）銷售網(wǎng)絡 42（6）客戶資源 426、行業(yè)利潤水平變化的情況 42（1）不同檔次產(chǎn)品的利潤水平情況 43（2）有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)獲得超過行業(yè)平均的利潤水平 43五、影響我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展的主要因素五、影響我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展的主要因素 43431、我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展的有利因素 43（1）我國紡織行業(yè)發(fā)展勢頭良好，需提升空間廣闊 43（2）

5、國家政策的支持 44（3）新型紡織機械的發(fā)展將促進高端紡織梳理器材的發(fā)展 45（4）勞動力成本低，產(chǎn)品性價比高 45（5）更貼近市場需求，能夠提供更快捷的服務 462、我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展的不利因素 46（1）技術水平較落后 46（2）原材料波動對成本影響較大 46（3）國企業(yè)資金實力不足 47六、紡織梳理器材行業(yè)的技術水平、經(jīng)營模式、特征六、紡織梳理器材行業(yè)的技術水平、經(jīng)營模式、特征 47471、技術水平 472、行業(yè)經(jīng)營模式 483、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 49（1）周期性特征 49（2）區(qū)域性特征 49（3）季節(jié)性特征 49七、紡織梳理器材行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯(lián)性七、

6、紡織梳理器材行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯(lián)性 49491、上游行業(yè) 502、下游行業(yè) 50 . . . 5 / 55八、行業(yè)主要企業(yè)簡況八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 51511、國企業(yè) 51（1）光山白鯊針布 51（2）錦峰紡織機械 51（3）遠東鋼絲針布 XX 公司 51（4）紡織機械股份 52（5）貝卡爾特紡織機械器材 52（6）金輪科創(chuàng)股份 522、國際企業(yè) 53（1）GRAF 公司 53（2）TCC 公司 53（3）KANAI 公司 53 . . . 6 / 55一、紡織梳理器材產(chǎn)品概況一、紡織梳理器材產(chǎn)品概況紡織梳理器材，包括金屬針布、彈性蓋板針布、帶條針布、固定蓋板針布、預分梳板、分梳輥、整

7、體錫林和頂梳等，是紡織機械的關鍵專用基礎件。紡織梳理器材廣泛應用于紡織產(chǎn)業(yè)的各個領域，不同領域應用的紡織梳理器材產(chǎn)品如下：1 1、紡織梳理器材產(chǎn)品介紹、紡織梳理器材產(chǎn)品介紹紡織梳理器材是配套于各類紡織梳理機械用于梳理纖維的各種消耗性器材的總稱，包括金屬針布、彈性蓋板針布、帶條針布、固定蓋板針布、分梳輥、整體錫林和頂梳等。紡織梳理器材與紡織工藝密切關聯(lián)，不同的工藝條件需要選用不同規(guī)格的紡織梳理器材，不同的紡織產(chǎn)業(yè)對紡織纖維梳理的工藝、手段、方法不同，紡織梳理機械和器材也有所不同，下圖為典型的高速高產(chǎn)梳棉機示意圖： . . . 7 / 55由上圖可見，梳理機的整個功能部件均配置了梳理器材，就是利用

8、包覆在各功能機件表面上的針布所形成的平整而鋒利的針面，對纖維進行分梳、除雜、均勻和混合。上述分梳、除雜、均勻、混合作用效果的優(yōu)劣，主要取決于針布的質(zhì)量和性能。以棉紡為例，針布性能的優(yōu)劣將直接影響成紗的質(zhì)量，并最終影響到坯布乃至紡織品的質(zhì)量，因此，紡織行業(yè)將梳棉機比喻為是紡織廠的“心臟”，而針布則是梳棉機的“心臟”。高速高產(chǎn)梳棉機需要配套金屬針布、彈性蓋板針布、帶條針布、固定蓋板針布等主要的紡織梳理器材品種，其中，金屬針布和彈性蓋板針布是傳統(tǒng)梳棉機中使用最廣泛的器材，固定蓋板針布是近年來為滿足高速高產(chǎn)梳棉機的梳理要求而開發(fā)的新產(chǎn)品，帶條針布在梳棉機中主要起輔助清潔梳理作用。紡織梳理器材也廣泛應用

9、于毛紡、非織造布、織物后整理等其 . . . 8 / 55他紡織產(chǎn)業(yè)：以下為主要紡織梳理器材產(chǎn)品的簡要介紹： . . . 9 / 55金屬針布：又稱梳理機用齒條，由鋼絲經(jīng)軋制、沖齒等工序制成，頂部成齒狀，齒尖大的如鋸齒形，小的如細針形。金屬針布是紡織梳理器材中最主要的產(chǎn)品，廣泛應用于棉紡、毛紡、非織造布等領域，幾乎所有的梳理機均需配置金屬針布產(chǎn)品。為保證紡織梳理效果，金屬針布平均更換周期約為12 年。彈性蓋板針布：又稱蓋板針布，把鋼絲截切彎成U 形穿過底布經(jīng)磨制、切條后固定于專用邊夾而成，鋼絲須經(jīng)磨削加工、淬火處理，使之鋒利、光潔、耐磨，鋼針的截面主要有橢圓形、扁形兩種，主要用于棉紡領域。為保

10、證紡織梳理效果,彈性蓋板針布平均更換周期約為1.52.5 年。 . . . 10 / 55帶條針布：又稱帶條彈性針布，是在帶狀底布上按一定的規(guī)律植上 U 型的鋼絲，鋼絲須經(jīng)磨削加工、淬火處理，使之鋒利、光潔、耐磨，鋼針的截面有圓形、三角形、橢圓形和扁形、菱形等多種。帶條針布應用于棉紡、毛紡、織物后整理等領域，近年來帶條針布在織物后整理領域發(fā)展迅速。帶條針布根據(jù)應用領域不同，使用壽命有所差異，其中，起毛帶條針布約為1 年，棉紡輔助帶條針布約為0.5 年。固定蓋板針布與預分梳板：是金屬針布的深加工產(chǎn)品。新型梳理機為了提高產(chǎn)量，在原有的梳理元件的基礎上增加了梳理元件，這些增加的梳理元件習慣稱為附加分

11、梳件。附加分梳件采用固定安裝在梳棉機上，不轉動也不移動，一般將固定在錫林上方位置的稱固定蓋板針布，安裝在刺輥上下方位置的稱預分梳板。固定蓋板針布與預分梳板是對傳統(tǒng)梳理機進行技術改造提高梳理產(chǎn)量和質(zhì)量的有效措施，目前已經(jīng)成為高速高產(chǎn)梳棉機的標準配置，因此近年來需求增長較快。固定蓋板針布與預分梳板更換周期一般為 2 年左右。 . . . 11 / 55分梳輥：是氣流紡紗機的關鍵部件，其輥體表面布滿了針齒，功能是通過布滿針齒的輥體高速旋轉將棉條布分梳分解成平行的單纖維束，平行的單纖維束在轉杯中加捻成紗。分梳輥輥體表面針齒的形成目前有三種方式，最常見是輥體表面包卷上專用金屬針布，習慣稱此類分梳輥為齒條

12、式分梳輥，另一種通過特殊的結構將一枚枚鋼針固定在輥體上，習慣稱此類分梳輥為梳針式分梳輥，還有一種通過機械加工直接形成輥體表面針齒的分梳輥。目前常用的是齒條式分梳輥，為金屬針布的深加工產(chǎn)品。分梳輥的更換周期一般為0.5 年1 年。 . . . 12 / 55整體錫林與頂梳：配套于精梳機的關鍵部件，整體錫林的形狀為半柱筒，筒體表面為針齒，頂梳呈梳子形狀，梳針為鋼絲針或鋼片針，用于對梳理機梳理后的纖維條子進行再梳理（精梳），進一步排除纖維條中的短纖維、棉結、雜質(zhì)，使纖維條中的纖維更加平行伸直，纖維的一致性更好。整體錫林和頂梳的更換周期平均為2 年左右。 . . . 13 / 552 2、紡織梳理器材

13、產(chǎn)品質(zhì)量特性、紡織梳理器材產(chǎn)品質(zhì)量特性紡織梳理器材的作用就是通過其針齒對纖維進行梳理，因此，其產(chǎn)品的質(zhì)量指標主要包括平整度、鋒利度、耐磨度、光潔度和清晰度，具體說明如下：平整度：指針尖面的平整狀況，是尺寸精度指標。針布越平整，針布間的隔距才能做得緊而準，才能充分發(fā)揮針齒對纖維的分梳、除雜、均勻、混和、轉移等作用，達到棉結少、成紗質(zhì)量好的梳理效果，通常用針高的極差來評定針布的平整度。以棉紡錫林針布為例，高端產(chǎn)品平整度指標0.02 ，即在約8,000米長度上的針高極差約1/4 頭發(fā)絲粗細的尺寸，精度要求很高。耐磨度：指針齒抵抗纖維對其磨損的能力，是產(chǎn)品使用壽命指標，一般用使用壽命時間或梳理纖維通過

14、量來衡量。針布耐磨度與所用的材料、熱處理工藝、針布表面質(zhì)量、梳理工藝、梳理纖維與品質(zhì)、成品品質(zhì)要求等有密切的關系，最能夠直接反映針布制造廠的制造技術水平。以棉紡針布為例，高端產(chǎn)品的纖維梳理通過量一般達到500 噸（棉花）以上。 . . . 14 / 55鋒利度：是指針齒穿刺纖維的能力，由針齒頂面積大小來決定，是針布的形狀精度指標。針布越鋒利，對纖維束的穿刺能力越強，越有利于對纖維和棉束的握持、分梳，梳理作用越好，則經(jīng)梳理后的纖維浮游纖維少，棉網(wǎng)清晰，結雜少。以棉紡錫林針布為例，高端產(chǎn)品齒頂尺寸0.05 0.05 ，需要在專用投影儀或體視顯微鏡下放大測量，非常尖銳鋒利。粗糙度：指針齒參與梳理的各

15、工作面光滑平整的程度，是產(chǎn)品的表面質(zhì)量指標。一般而言，針齒的工作面越光滑平整，對纖維的損傷小，梳理效果越好，同時，針齒的工作面越光滑平整，使用壽命則越長。表面粗糙度用輪廓算術平均偏差Ra 來評定。以棉紡錫林針布為例，高端產(chǎn)品表面粗糙度Ra0.08m，類似于鏡面，非常光滑平整。清晰度：指針齒排列組織的清晰程度，習慣上要求“三線清”，即從不同角度觀察針尖排列整齊劃一，反映產(chǎn)品的制造精度與外觀質(zhì)量，直接反映了針布制造廠的制造技術水平，只有非常高的精度才能實現(xiàn)“三線清”的要求。彈性蓋板針布和帶條針布植針后的組織清晰程度對后續(xù)磨針質(zhì)量指標、梳理效果有比較大的影響。二、紡織梳理器材行業(yè)介紹二、紡織梳理器材

16、行業(yè)介紹1 1、紡織梳理器材行業(yè)介紹、紡織梳理器材行業(yè)介紹紡織梳理器材行業(yè)，是紡織機械行業(yè)的下屬子行業(yè)。紡織梳理 . . . 15 / 55器材所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構示意如下:2 2、紡織梳理器材的主要應用領域、紡織梳理器材的主要應用領域紡織梳理器材的應用領域主要是棉紡、毛紡、麻紡、絹紡、非織造布、織物后整理，另外在家用紡織品和纖維再生等領域也存在一定需求。其中,棉紡領域的紡織梳理器材需求最大，約占總用量的70%,其余30%應用于毛紡、非織造布、織物后整理等行業(yè)。具體如下： . . . 16 / 55（1 1）紡織梳理器材在棉紡、毛紡、麻紡、絹紡傳統(tǒng)領域的應用）紡織梳理器材在棉紡、毛紡、麻紡、絹紡傳

17、統(tǒng)領域的應用棉紡、毛紡、麻紡、絹紡紡紗前的梳理工序是紡織梳理器材最傳統(tǒng)和主要的應用領域，使用紡織梳理器材的品種也最多。作為紡紗的準備工序，梳理工序通過紡織梳理器材與纖維的相互作用使短纖維排列整齊、便于紡紗。除此之外，紡織梳理器材的功能還包括分梳、除雜、均勻、混和、轉移、剝?nèi)『蜕熘崩w維等。因此在開清棉機、梳棉/梳毛機、梳麻機、精梳機和羊絨分梳機等纖維梳理設備中的功能部件均需要配套梳理器材。（2 2）非織造布領域的應用）非織造布領域的應用非織造布又稱無紡布，是指不使用傳統(tǒng)的紡紗織布工藝，而是通過將紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機排列，形成纖網(wǎng)結構，然后采用機械、熱粘或化學等方法加固而成的新型纖維制

18、品。在非織造布的生產(chǎn)過程中，紡織梳理器材主要應用于梳理機上。梳理機 . . . 17 / 55主要是通過金屬針布對纖維原料的梳理、使之排列成需要的形式，形成纖網(wǎng)狀結構，為最終粘合成型做準備。（3 3）織物后整理領域的應用）織物后整理領域的應用紡織梳理器材在織物后整理領域主要應用于織物的起毛工藝。為滿足市場對新型面料的需求，紡織面料差異化和多樣化是近年來的主要發(fā)展趨勢。通過起毛整理，可以形成不同風格的面料，是近年來發(fā)展很快的新型織物后整理工藝。在起毛工藝中，起毛機通過帶條針布針尖穿刺織物表面，并將織物表層纖維均勻拉刮出一層絨毛或長毛，使織物具有松厚柔軟，保暖、耐磨性增強，織紋隱蔽，花型柔和優(yōu)美特

19、征。（4 4）其他領域的應用）其他領域的應用在快速發(fā)展的家用紡織品領域，專用的開松設備通過金屬針布將各種原料的纖維填充物開松、混合均勻，用于填充制造被褥、枕頭、玩具等產(chǎn)品。在纖維再生領域，通過金屬針布將織物零料、廢舊紡織品等原料打碎、開松后再生成纖維。三、行業(yè)監(jiān)管體制三、行業(yè)監(jiān)管體制紡織梳理器材行業(yè)隸屬于紡織機械行業(yè)中的紡織器材行業(yè)，其在行業(yè)主管部門、行業(yè)自律組織、產(chǎn)業(yè)政策等方面與整個紡織機械 . . . 18 / 55行業(yè)基本一樣。1 1、行業(yè)管理體制、行業(yè)管理體制目前我國紡織機械行業(yè)宏觀管理職能由工業(yè)和信息化部承擔，主要負責研究和提出行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，指導行業(yè)

20、技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂。行業(yè)引導和服務職能由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會（原中國紡織工業(yè)協(xié)會,2011年11月更名為中國紡織工業(yè)聯(lián)合會）承擔，主要負責產(chǎn)業(yè)與市場研究、對會員企業(yè)提供服務、行業(yè)自律管理以與代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見等。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會下設中國紡織機械器材工業(yè)協(xié)會，分管紡織機械行業(yè)，主要負責行業(yè)基本情況和市場調(diào)研、推動結構調(diào)整、協(xié)調(diào)企業(yè)之間生產(chǎn)經(jīng)營、技術合作等方面的問題、組織協(xié)商訂立行業(yè)規(guī)章、公約，并監(jiān)督遵守等職能。2 2、行業(yè)政策、行業(yè)政策紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，在促進需、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作

21、用。為提高我國紡織工業(yè)自主創(chuàng)新能力，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，我國推出了一系列支持紡織工業(yè)發(fā)展的政策，其中與紡織機械行業(yè)和紡織梳理器材行業(yè)有關的主要容如下： . . . 19 / 55國家、地方政府以與中國紡織工業(yè)聯(lián)合會制定的產(chǎn)業(yè)政策，為紡織機械器材行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇。 . . . 20 / 55四、行業(yè)概況四、行業(yè)概況1 1、行業(yè)發(fā)展狀況、行業(yè)發(fā)展狀況紡織梳理器材是纖維梳理工序不可或缺的重要器材，是紡織企業(yè)常用的消耗性器材和紡織機械生產(chǎn)企業(yè)整機裝配用的關鍵基礎件，其中，紡織企業(yè)用量約占90%，紡織機械生產(chǎn)企業(yè)用量約占10%，紡織機械生產(chǎn)企業(yè)購買紡織梳理器材裝配成整機后銷售給紡織

22、企業(yè)。紡織梳理器材是紡織過程中的消耗性器材，紡織梳理器材的用量與紡織行業(yè)的纖維加工量直接相關，隨著市場對纖維加工品質(zhì)要求的不斷提高，以與纖維品種的多樣化，紡織梳理器材的行業(yè)發(fā)展速度一般高于紡織纖維加工量的發(fā)展速度。（1 1）纖維加工量的發(fā)展概況）纖維加工量的發(fā)展概況全球纖維加工量的發(fā)展狀況全球纖維加工量的發(fā)展狀況進入21 世紀以來，隨著全球人口的不斷增長和人們對于高品質(zhì)生活的追求，紡織品數(shù)量和質(zhì)量不斷提升，全球纖維加工量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。 . . . 21 / 55全球纖維加工量由2000 年的5,760 萬噸增加至2010 年的8,080 萬噸，年均復合增長率為3.44%，較20 世紀90

23、 年代的年均增速提高了0.85 個百分點。人均纖維消費量也呈加速增長態(tài)勢，2000 年世界人均纖維消費量為8.7 公斤，2010年為11.8 公斤，年均復合增長率約為3.1%，較20 世紀90 年代年均1.2%的增長率明顯提高。全球金融危機后，隨著全球經(jīng)濟的逐步回暖，全球纖維加工量回升，2009年、2010 年全球纖維加工量分別較上年增長4.8%、8.6%。隨著全球經(jīng)濟的復，紡織行業(yè)的發(fā)展基礎逐步穩(wěn)固，全球纖維加工需求將步入新一輪的穩(wěn)步增長階段。中國纖維加工量的發(fā)展狀況中國纖維加工量的發(fā)展狀況隨著經(jīng)濟全球化進程的加快，配額逐步取消后國際紡織品貿(mào)易自由化進程的逐步推進，我國紡織行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)

24、展的良好局面，形成了從上游纖維原料加工到服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用終端產(chǎn)品制造不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系，我國的纖維加工量保持持續(xù)快速增長態(tài)勢。 . . . 22 / 55我國纖維加工量由2000 年的1,360 萬噸增長到2010 年的4,130 萬噸，年均復合增長率為11.75%，高于全球3.44%的增長率。金融危機后，隨著全球經(jīng)濟的逐步回暖，2009 年、2010 年我國纖維加工量逐步回升，分別較上年增長8%、9.26%。與此同時，我國的人均纖維消費量從2000 年的7.5 公斤增長到2010 年的18 公斤，年均復合增長率9.15%，增速較快，絕對額已經(jīng)高于全球平均水平，但與發(fā)達國家人均30 公斤的水

25、平，未來仍具有較大的增長空間。隨著中國人民生活水平的不斷改善，我國在2015 年人均消費纖維預計可達到25 公斤的水平。我國的纖維加工量總體增長較快的主要原因是：A、我國紡織工業(yè)整體發(fā)展勢頭良好，2006 年2010 年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均增長18.20%（數(shù)據(jù)來源于中國紡織工業(yè)聯(lián)合會）。2011 年前三季度全國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值39,558 . . . 23 / 55億元，同比增長29%（數(shù)據(jù)來源于工業(yè)和信息化部），繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。B、歐美等發(fā)達國家由于產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、勞動力成本逐漸加大等原因，主要保留了高端紡織工業(yè)產(chǎn)能，逐步淘汰中低端產(chǎn)能，進一步促進了

26、我國與東南亞地區(qū)紡織工業(yè)的發(fā)展。C、我國經(jīng)濟健康發(fā)展，人均收入逐年上升，國紡織品需求快速增長，銷比例明顯上升，從2000 年的66.80%上升至2010 年的82.40%（數(shù)據(jù)來源于中國紡織工業(yè)聯(lián)合會）。（2 2）紡織梳理器材行業(yè)的發(fā)展概況）紡織梳理器材行業(yè)的發(fā)展概況全球紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展狀況全球紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展狀況隨著人口增長和生活質(zhì)量的提高，推動全球紡織行業(yè)的發(fā)展，印度、巴基斯坦、巴西等國家紡織行業(yè)快速發(fā)展，紡織梳理器材市場需求也隨之穩(wěn)步增長。紡織梳理器材屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)門檻高，行業(yè)集中度相對較高。國外主要產(chǎn)地在歐洲、印度、日本、美國等地區(qū)和國家。2009 年，紡織梳理器材全

27、球產(chǎn)值的分布圖示如下： . . . 24 / 55在亞洲地區(qū)，中國和印度作為紡織工業(yè)大國，憑借勞動力成本和市場優(yōu)勢，分別占全球產(chǎn)值的37%和15%，主要生產(chǎn)中低端紡織梳理器材，日本作為老牌的發(fā)達工業(yè)國家，則以高端產(chǎn)品為主，代表公司為KANAI 公司。歐洲產(chǎn)地主要是瑞士、德國、比利時和意大利等國家，約占全球產(chǎn)值的31%，代表公司分別為瑞士的GRAF、德國的TCC、比利時的BEKAERT 和意大利的ARIMO、BIOTTI、TOSIN CARD、SCHELLING 等，這些公司憑借其長期積累的技術優(yōu)勢，主要提供高端的紡織梳理器材。我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展狀況我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展狀況A、我國紡織

28、梳理器材行業(yè)規(guī)模 . . . 25 / 552000 年，我國紡織梳理器材的市場規(guī)模為5.27 億元，隨著全球紡織工業(yè)向我國的產(chǎn)業(yè)轉移，紡織品的需求日益多元化，紡織品的需求檔次不斷提升，我國紡織梳理器材規(guī)模呈快速增長趨勢，2010 年市場規(guī)模達到20.8 億元，年均復合增長率為14.72%。全球金融危機后，我國紡織行業(yè)需求逐步回暖，帶動紡織梳理器材需求大幅增長，2009 年和2010 年我國紡織梳理器材銷售額分別較上年增長21.36%、23.66%，增長較快。2011 年，隨著我國紡織工業(yè)的持續(xù)增長，紡織梳理器材市場需求進一步增長。B、我國紡織梳理器材行業(yè)產(chǎn)值分布根據(jù)中國紡織機械器材工業(yè)協(xié)會出

29、具30 家主要針布企業(yè)，我國紡織梳理器材生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，包括、等省市，其他省市也有一些規(guī)模較大的企業(yè)，如的光山白鯊針布。C、我國紡織梳理器材供求狀況國紡織梳理器材生產(chǎn)企業(yè)主要提供中低端產(chǎn)品，供求基本平衡。高端產(chǎn)品主要依靠進口，且處于供不應求的狀況，交貨期一般在3 . . . 26 / 55個月左右。高端產(chǎn)品供應不足的狀況主要是由于國企業(yè)受技術水平限制產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足高精度、高速度、高耐磨度的梳理需求，從而依賴國際著名企業(yè)GRAF、TCC、KANAI 等。近年來，隨著我國紡織梳理器材企業(yè)技術水平的不斷提升，國少量企業(yè)逐步開發(fā)出自己的高端產(chǎn)品，其質(zhì)量已經(jīng)接近國際先進水平。D、我國紡織梳

30、理器材進出口的狀況報告期，我國紡織梳理器材的進口數(shù)據(jù)如下：部分紡織梳理器材如預分梳板、分梳輥、整體錫林、頂梳等進口時會作為紡織機器或紡織機器的零件、附件進行報關。紡織梳理器材進口時，除直接列示為鋼絲針布外，在紡織機器的零件、附件也有一定比例的紡織梳理器材，但具體比例未知。此外，紡織機器進口時，包含部分已經(jīng)配套的高端紡織梳理器材。受技術水平限制，我國紡織梳理器材企業(yè)開拓國外市場時間較晚，目前但仍處于初始開發(fā)階段，出口金額仍較小。隨著國企業(yè)研發(fā)和技術水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，預計未來我國紡織梳理器材的出口額將穩(wěn)步提升。 . . . 27 / 55（3 3）紡織梳理器材行業(yè)市場增長速度高于纖

31、維加工量增長速度）紡織梳理器材行業(yè)市場增長速度高于纖維加工量增長速度紡織梳理器材行業(yè)市場增長速度明顯高于纖維加工量增長速度，主要原因如下：紡織產(chǎn)品高品質(zhì)發(fā)展趨勢增加了紡織梳理器材的需求紡織產(chǎn)品高品質(zhì)發(fā)展趨勢增加了紡織梳理器材的需求由于人們對生活品質(zhì)要求的提高，增加了對高品質(zhì)紡織產(chǎn)品的需求，高品質(zhì)紡織產(chǎn)品一般采用高支高密的面料和精梳紗面料。紗支數(shù)（英支）代表紗的細度，支數(shù)越高就表示紗越細；高密往往是以高支紗為前提，紗越細，織成布的密度就越大、布料越薄。高支高密的面料制成的服裝和家用紡織品更加輕薄柔軟、功能性更強、質(zhì)量更好，其市場需求逐年上升。就精梳紗而言，據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2000 年全

32、國精梳紗占紗線比重只有13%左右，到2005 年提高到20%，“十一五”期間，精梳紗增長速度進一步加快，2009 年精梳紗比重達到27%左右，、等紡織大省精梳紗比重已經(jīng)超過30%。由于生產(chǎn)高支紗和精梳紗需要對纖維進行深度梳理，又要防止在梳理過程中對纖維的損傷，必須保持梳理器材處于較好的狀態(tài)，從而加快了紡織梳理器材的更換頻率。纖維品種多樣化增加了紡織梳理器材的市場需求纖維品種多樣化增加了紡織梳理器材的市場需求紡織行業(yè)的快速發(fā)展、紡織加工技術和設備的不斷創(chuàng)新，使得多種新型纖維和功能性纖維被廣泛地應用到紡織領域中，紡織纖維品種從單一化走向多樣化。 . . . 28 / 55比如，目前棉紡織設備可使用

33、的纖維原料有天然纖維和化學纖維兩大類數(shù)十個品種，天然纖維包括棉纖維、苧麻、亞麻、黃麻、羅布麻、漢麻、竹纖維、山羊絨、牦牛絨等；化學纖維包括溶劑紡粘膠纖維、滌綸、腈綸、丙綸、芳綸、差別化滌綸、牛奶纖維、玉米纖維等。紡織工業(yè)“十二五”科技進步綱要指出：“十一五”期間，我國一批高新技術纖維材料產(chǎn)業(yè)化取得突破，包括碳纖維、芳綸1313、芳砜綸、超高分子量聚乙烯、聚苯硫醚、玄武巖纖維等高性能纖維以與竹漿纖維、麻漿纖維等生物質(zhì)纖維已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，正在進一步開發(fā)系列品種，擴大應用?！笆濉逼陂g，我國纖維材料的研發(fā)重點是加快超仿真、功能性、差別化纖維、生物質(zhì)纖維、高性能纖維的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)，使我國纖維材料技術

34、躋身世界發(fā)達國家行列。纖維品種的多樣化推動紡織產(chǎn)品向紗線混紡的趨勢發(fā)展，傳統(tǒng)的棉、毛、絲等紡織原料，已經(jīng)遠遠不能滿足消費者對紡織面料多樣化和功能性的要求，多種纖維的混紡交織已經(jīng)成為紡織產(chǎn)業(yè)時尚化的主流。每一種新型纖維的問世，就意味著一種新的紡織品的出現(xiàn)和應用領域的拓展，均需新型的紡織梳理器材相應配套，紡織品的更新?lián)Q代推動了對紡織梳理器材品種和數(shù)量的需求，加快了針布更換的頻次。 . . . 29 / 55下游行業(yè)競爭加劇，企業(yè)管理水平的提升，加快了紡織梳理器材下游行業(yè)競爭加劇，企業(yè)管理水平的提升，加快了紡織梳理器材的更換頻率的更換頻率隨著下游行業(yè)競爭的加劇，企業(yè)管理水平的提升，越來越多的用戶認識

35、到紡織梳理器材的最佳使用周期，意識到定期更換梳理器材的重要性，用戶根據(jù)不同紗支、不同纖維、不同品質(zhì)要求和不同檔次的針布，建立了更為科學的針布更換制度，以確保其產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。因此，紡織企業(yè)原有的在針布完全進入衰退期才更換的被動需求模式將逐步轉變?yōu)樵卺槻技磳⑦M入衰退期或在衰退期的前期就進行更換的主動需求模式，從而促使針布需求量的增加。2 2、行業(yè)特征、行業(yè)特征（1 1）產(chǎn)品的易消耗性）產(chǎn)品的易消耗性紡織梳理器材是紡織機械中的梳理部件，在梳理過程中直接接觸纖維進行梳理，承受較大的梳理力，其工作面容易發(fā)生磨損，導致對纖維的梳理能力衰退，從而影響使用效果。因此，紡織梳理器材需定期更換才能保證梳理效果。

36、據(jù)統(tǒng)計，進口針布一般能加工600800 噸纖維就需要更換，國產(chǎn)針布一般加工300600噸纖維就需要更換。紡織梳理器材的易消耗性特征是該行業(yè)市場需求的主要來源。為提高紡織品的質(zhì)量、保證梳理效果，滿足紡織品檔次不斷提高、品種多樣化的需求，紡織企業(yè)更換紡織梳理器材的頻率有逐漸加快 . . . 30 / 55的趨勢，更換周期縮短。一般紡織企業(yè)在市場需求較好的時候產(chǎn)品品種相對穩(wěn)定，而在市場需求低迷的時候，則產(chǎn)品品種變化快，同時下游對產(chǎn)品質(zhì)量要求更加苛刻，由此加快了針布的更換，這在一定程度上增強了紡織梳理器材企業(yè)抵御經(jīng)濟周期性波動的能力。（2 2）生產(chǎn)技術要求高）生產(chǎn)技術要求高紡織梳理器材產(chǎn)品的生產(chǎn)具有工

37、藝復雜，制造精度高、技術難度大、涉與學科廣等特點，對于制造高品質(zhì)的紡織梳理器材市場上幾乎沒有可以直接引用的生產(chǎn)技術與裝備。在生產(chǎn)高品質(zhì)紡織梳理器材產(chǎn)品的過程中，存在原輔材料合理選擇、特殊制造工藝研究、專用設備的研制、產(chǎn)品表面處理、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制等技術難點，每個環(huán)節(jié)對產(chǎn)品的整體質(zhì)量都至關重要，與此同時，生產(chǎn)作業(yè)人員必須經(jīng)過系統(tǒng)的技術培訓與經(jīng)驗積累，具備較高的技術素質(zhì)，否則也難于生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。（3 3）國際行業(yè)集中度高、國行業(yè)集中度相對較低）國際行業(yè)集中度高、國行業(yè)集中度相對較低紡織梳理器材行業(yè)是紡織器材的細分行業(yè)，具有較強的專業(yè)性和較高的行業(yè)進入門檻。經(jīng)過多年的發(fā)展，國外優(yōu)勢企業(yè)憑借技

38、術和資金實力以與客戶優(yōu)勢，逐漸提高其市場份額，行業(yè)集中度較高。與國外市場相比，我國紡織梳理器材行業(yè)集中度相對較低，企業(yè)普遍規(guī)模不大，資金實力有限，技術創(chuàng)新能力不足，不利于行業(yè)的發(fā)展，更不利于參與國際市場的競爭。長遠看來，我國紡織梳理器材 . . . 31 / 55行業(yè)需要通過整合逐步提高行業(yè)集中度，并產(chǎn)生具有足夠規(guī)模和實力的優(yōu)勢企業(yè)，逐步參與到國際市場的競爭中去。3 3、我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展前景、我國紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展前景在全球人口增長和經(jīng)濟發(fā)展的背景下，紡織行業(yè)規(guī)模不斷增長，工藝技術不斷進步。我國作為紡織工業(yè)產(chǎn)能轉移的主要地區(qū)，紡織梳理器材的需求旺盛，前景廣闊。（1 1）我國紡織行業(yè)持

39、續(xù)健康發(fā)展）我國紡織行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展“十一五”期間，我國紡織行業(yè)克服了金融危機導致的市場需求萎縮、外部經(jīng)濟環(huán)境變化等困境，行業(yè)整體保持快速增長，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資總額、纖維加工量等反映行業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)均突破歷史高點。未來，支撐我國紡織行業(yè)規(guī)模進一步增長的動力主要來源于國消費市場的增長、國紡織行業(yè)核心競爭力的提升和國際紡織工業(yè)產(chǎn)能的轉移等因素。我國紡織品需市場發(fā)展空間廣闊我國紡織品需市場發(fā)展空間廣闊根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，從2006 年到2010 年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從11,760 元增長到19,109 元，年均復合增長率為12.90%。隨著國家“擴需、惠民生”采取的

40、一系列措施的逐步落實，有效地促進了需市場的擴大，我國衣著類商品零售額增長將加速增長。 . . . 32 / 55根據(jù)紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“十一五”期間我國紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均增長18.2%，增速明顯高于社會消費品零售總額增速?！笆濉睍r期，我國將全面建設小康社會以順應各族人民過上更好生活的新期待，國消費者對紡織品服裝消費需求將不斷升級，國市場對紡織工業(yè)的發(fā)展將提出更高要求。目前，占人口54%的農(nóng)村居民人均衣著支出是城鎮(zhèn)居民的18%，城鎮(zhèn)化率的提高將直接帶動衣著消費的更快增長。隨著紡織工業(yè)新材料、新技術的應用，以產(chǎn)品創(chuàng)新所引領的綠色、低碳、文明、時尚的生活方式，

41、將進一步挖掘出我國需的巨大潛力。我國紡織行業(yè)競爭力強，國際紡織行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)向我國轉移我國紡織行業(yè)競爭力強，國際紡織行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)向我國轉移我國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)國和出口國，也是全球紡織業(yè)最具國際競爭力的國家，根據(jù)中國海關雜志發(fā)布的2009-2010 年度中國制造實力榜行業(yè)國際競爭力指數(shù)，2009 年我國紡織業(yè)國際競爭力評價指數(shù)為102.83，位居第一。我國紡織行業(yè)主要核心競爭力體現(xiàn)在：第一，我國紡織業(yè)的整體配套能力強，具有紡織、印染、成品生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈；第二，我國紡織原料資源豐富，是世界上最大的棉花和蠶絲生產(chǎn)國，也是亞麻的主要生產(chǎn)國，我國化學纖維產(chǎn)能占全球化纖總產(chǎn)能的50%以上；第三

42、，我國人力資源豐富，勞動力成本較低，有利于降低紡織品的生產(chǎn)成本。未來，隨著我國紡織行業(yè)振興計劃和科技進步等政策的深入實施，我國紡織行業(yè)的整體裝備水平和技術水平將持續(xù)提升，進一步 . . . 33 / 55增強我國紡織行業(yè)的全球競爭力。近年來，由于中國和印度等亞洲國家具有勞動力資源以與上下游產(chǎn)業(yè)布局方面的優(yōu)勢，全球紡織行業(yè)區(qū)域結構加速調(diào)整，促使發(fā)達國家逐步退出勞動密集型的紡織服裝制造業(yè)，紡織行業(yè)的產(chǎn)能不斷向中國等亞洲國家轉移，促進包括中國在的廣大發(fā)展中國家的紡織工業(yè)的快速發(fā)展。因此，中國的紡織行業(yè)總量增幅遠高于全球平均水平。據(jù)2010/2011 中國紡織工業(yè)發(fā)展報告顯示，我國纖維產(chǎn)量占全球纖維產(chǎn)

43、量已由2000 年的的21.67%提高到2009 年的46.90%。未來，我國紡織行業(yè)競爭力的提升將繼續(xù)推動全球產(chǎn)能轉移的步伐，促進我國紡織行業(yè)規(guī)模更快更好的發(fā)展。綜上，我國紡織行業(yè)整體市場規(guī)模的增速將遠高于全球平均水平，從而持續(xù)增加對紡織梳理器材產(chǎn)品的需求。（2 2）紡織行業(yè)各細分領域的發(fā)展帶動對紡織梳理器材產(chǎn)品的需求穩(wěn)）紡織行業(yè)各細分領域的發(fā)展帶動對紡織梳理器材產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增長步增長棉紡行業(yè)棉紡行業(yè)我國是世界上最大的棉花產(chǎn)地，同時也是棉花耗用量最多的國家，我國棉紡行業(yè)一直保持著良好的發(fā)展勢頭。以紗線產(chǎn)量的變化趨勢分析，2008 年2010年，我國規(guī)模以上企業(yè)累計紗產(chǎn)量分別為2,149 萬

44、噸、2,405 萬噸和2,717 萬噸，年均增長13.22%，2011 年111 月同比增長12.46%（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局），保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。 . . . 34 / 55我國人口基數(shù)龐大，與發(fā)達國家相比，國的人均消費能力與水平尚處于低水平，還有很大的增長空間。隨著我國城市化進程的加快、需的增加，紗錠數(shù)和紗線產(chǎn)能仍將繼續(xù)增長。棉紡行業(yè)是紡織梳理器材的主要應用領域，棉紡行業(yè)對紡織梳理器材的需求將持續(xù)穩(wěn)步增長。毛紡行業(yè)毛紡行業(yè)隨著世界毛紡產(chǎn)業(yè)向我國的轉移，我國毛紡市場的發(fā)展平穩(wěn)，已經(jīng)成為世界上最大的毛紡加工國家。2011 年，我國毛紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1,402.63 億元，同比增

45、加22.44%（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。同時，行業(yè)投資增速明顯，銷持續(xù)向好，國際市場需求逐漸回升，我國毛紡行業(yè)總體增長勢頭良好。非織造布行業(yè)非織造布行業(yè)非織造布用途廣泛，是產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要組成部分之一，具有廣闊的發(fā)展前景。2000 年我國的非織造布總產(chǎn)量約為40 萬噸，到2010 年產(chǎn)量提升到279.5萬噸，年均復合增長率達21.5%，增速較快。紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要求 “加快產(chǎn)業(yè)用紡織品的開發(fā)應用，加快推進產(chǎn)業(yè)用紡織品新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”。中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 年，我國產(chǎn)業(yè)纖維消耗比例占纖維加工總量的比重超過20%，發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)用紡織品占全部纖維加工量的比例為

46、30%40%，因此我國還有較大的發(fā)展空間。預計未 . . . 35 / 55來我國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量將持續(xù)提升，帶動非織造布行業(yè)加速發(fā)展，對金屬針布的需求將大幅增加?？椢锖笳硇袠I(yè)織物后整理行業(yè)隨著人們生活水平的提高，對紡織品面料的舒適性和多樣化要求逐漸提高，對紡織品表面進行起毛拉絨處理的加工量預計將保持高速增長，從而增加了應用于起毛機的帶條針布的需求量。其他行業(yè)其他行業(yè)其他行業(yè)中未來增長趨勢比較明顯的主要是家用紡織品和纖維再生。由于人均收入的提高，人們追求高品質(zhì)生活質(zhì)量的愿望也在加強，對家用紡織品的需求不斷增長。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2000 年以來我國家用紡織品產(chǎn)值以年均20%以上的速

47、度高速增長，2010 年已超過一萬億元，預計未來仍將高速增長。隨著對環(huán)保意識的增強，對廢舊紡織產(chǎn)品的回收與利用必將提到議事日程，西方發(fā)達國家已經(jīng)開始對廢舊紡織產(chǎn)品進行分類處理后，進行纖維的再生。而國對織物纖維的再生有成熟的技術，并廣泛應用于對服裝企業(yè)生產(chǎn)的織物邊角料進行纖維的再生，只要對廢舊紡織產(chǎn)品進行分類處理后，就可以進行纖維的再生，而此類纖維再生的一個主要形式就是通過梳理器材對織物進行破碎、開松、梳理重新回復成纖維狀。由于梳理器材對織物進行破碎、開松、梳理 . . . 36 / 55作用不同，對梳理器材的磨損更快，更換周期更短。纖維再生符合經(jīng)濟增長模式向節(jié)能、環(huán)保轉變的趨勢，未來發(fā)展空間廣

48、闊。（3 3）我國紡織機械行業(yè)持續(xù)增長）我國紡織機械行業(yè)持續(xù)增長紡織機械行業(yè)是紡織行業(yè)的重要組成部分，中國作為世界紡織大國，也是紡織機械的最大市場。在中國融入世界經(jīng)濟體系之后，紡織行業(yè)發(fā)展速度一直較快，也帶動了紡織機械行業(yè)的快速發(fā)展。目前，我國紡織機械行業(yè)已形成較為完善的整機制造和零部件生產(chǎn)配套體系。根據(jù)中國紡織機械器材工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國紡織機械規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷售收入由2005 年388.57 億元增長到2011 年的1,050.13 億元，年均復合增長率為18.02%，增長迅速。在我國紡織機械行業(yè)規(guī)模不斷增長的同時，自主創(chuàng)新能力與制造水平大幅提高，增強了我國紡織機械行業(yè)的市場競爭力。根據(jù)中

49、國紡織機械器材工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010 年，國產(chǎn)紡機的國市場占有率達到78%，國產(chǎn)紡機出口規(guī)模也持續(xù)擴大，“十一五”以來出口額年均增速超過10%，在印度、孟加拉、巴基斯坦等東南亞市場廣受歡迎。我國紡織機械行業(yè)的持續(xù)增長將增加對配套于紡織梳理機械上的紡織梳理器材的需求。（4 4）纖維品種多樣化增加了紡織梳理器材的市場需求）纖維品種多樣化增加了紡織梳理器材的市場需求紡織行業(yè)的快速發(fā)展、紡織加工技術和設備的不斷創(chuàng)新，使得 . . . 37 / 55多種新型纖維和功能性纖維被廣泛地應用到紡織領域中，紡織纖維品種從單一化走向多樣化。纖維品種的多樣化推動紡織產(chǎn)品向紗線混紡的趨勢發(fā)展，傳統(tǒng)的棉、毛、絲等紡織原

50、料，已經(jīng)遠遠不能滿足消費者對紡織面料多樣化和功能性的要求，多種纖維的混紡交織已經(jīng)成為紡織產(chǎn)業(yè)時尚化的主流。每一種新型纖維的問世，就意味著一種新的紡織品的出現(xiàn)和應用領域的拓展，推動了對紡織梳理器材品種和數(shù)量的需求，同時加快了針布更換的頻次。（5 5）紡織產(chǎn)品高品質(zhì)發(fā)展趨勢增加了紡織梳理器材的需求）紡織產(chǎn)品高品質(zhì)發(fā)展趨勢增加了紡織梳理器材的需求由于人們對生活品質(zhì)要求的提高，增加了對高品質(zhì)紡織產(chǎn)品的需求，高品質(zhì)紡織產(chǎn)品一般采用高支高密的面料和精梳紗面料。由于生產(chǎn)高支紗和精梳紗需要對纖維進行深度梳理，又要防止在梳理過程中對纖維的損傷，必須保持梳理器材處于較好的狀態(tài)，從而加快了紡織梳理器材的更換頻率。（

51、6 6）原料因素增加了對梳理器材的需求量）原料因素增加了對梳理器材的需求量全球每年廢棄紡織品3,000 萬噸以上，對環(huán)境造成了一定的污染，也是一種資源的浪費。近年來，節(jié)能和環(huán)保已成為全球的關注點，紡織品生產(chǎn)也開始逐漸注重材料回收與各種新型材料的開發(fā)和應用，從最初的回收棉、回收滌綸纖維、發(fā)展到眾多的再生纖維素纖維。歐盟2008 年修訂了廢棄物框架指令(Waste Framework . . . 38 / 55Directive)計劃，旨在讓歐盟公眾和企業(yè)能夠更積極推動各類資源的環(huán)保再生。目前，回收材料的使用在發(fā)達國家已經(jīng)逐漸普遍，許多知名企業(yè)已著手開發(fā)或大量采購再生紡織品，如美國環(huán)保再生纖維與紗

52、線制造商JimtexYarns、日本帝人纖維公司、英國成衣零售商瑪莎百貨和美國百貨零售商沃爾瑪?shù)?。在我國，知名運動服裝品牌寧也推出了具有再生環(huán)保概念的ECO CIRCLE 衣年輪系列，所有服裝全部為循環(huán)再生。由于原料的復雜性，處理難度提高，紡織梳理器材的耗用量將會增加。4 4、行業(yè)競爭格局、行業(yè)競爭格局（1 1）國際市場競爭格局）國際市場競爭格局國際上知名的紡織梳理器材制造企業(yè)主要是瑞士的GRAF 公司、德國的TCC公司、比利時的BEKAERT 公司、日本的KANAI 公司。上述企業(yè)產(chǎn)品技術水平相對較高，在多個國家設有生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡，產(chǎn)品面向全世界銷售。由于紡織梳理器材行業(yè)專業(yè)性強、技術門

53、檻較高，國際上多年來基本沒有新的實力較強競爭者加入。因此，國際紡織梳理器材行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，主要圍繞高端產(chǎn)品市場競爭。（2 2）國市場競爭狀況）國市場競爭狀況我國的紡織工業(yè)發(fā)展存在著不平衡性，不同裝備水平的紡織企 . . . 39 / 55業(yè)均存在，約有30 家左右，產(chǎn)品以中低端為主，供求保持平衡。隨著我國紡織梳理器材企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷增長，行業(yè)競爭狀況逐漸加劇，利潤率水平呈下降趨勢。目前，我國紡織梳理器材毛利率水平仍較高，企業(yè)盈利狀況較好，隨著競爭的逐步加劇，缺乏創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)的市場空間將不斷縮小，落后企業(yè)被兼并、破產(chǎn)甚至淘汰出市場的情形將不可避免。在高端市場，由于高端產(chǎn)

54、品需求增長較快，而國具有自主設計和研發(fā)能力的企業(yè)較少，導致高檔產(chǎn)品供不應求，主要為國際著名企業(yè)所壟斷。（3 3）我國紡織梳理器材行業(yè)的供應格局，以與紡織機械生產(chǎn)企業(yè)收）我國紡織梳理器材行業(yè)的供應格局，以與紡織機械生產(chǎn)企業(yè)收購紡織梳理器材企業(yè)實現(xiàn)一體化生產(chǎn)的可能性購紡織梳理器材企業(yè)實現(xiàn)一體化生產(chǎn)的可能性紡織梳理器材是一種耗材，為梳理機的關鍵基礎件，紡織機械企業(yè)在生產(chǎn)時需配備必要的紡織梳理器材，同時，由于其消耗性特點，后期的更換需求則由紡織企業(yè)直接向紡織梳理器材生產(chǎn)企業(yè)采購。紡織梳理器材的市場需求中，紡織企業(yè)更新?lián)Q代梳理器材的需求約占90%左右，紡織梳理器材作為紡織企業(yè)生產(chǎn)中的耗材的特點更為明顯，

55、紡織企業(yè)的更換需求由專業(yè)的紡織梳理器材企業(yè)所滿足，因此對最終用戶紡織企業(yè)來說，紡織梳理器材的需求主要由紡織梳理器材生產(chǎn)廠家供應。我國主要有約30 家企業(yè)長期從事紡織梳理器材的生產(chǎn)和銷售，供應格局較為穩(wěn)定，新進企業(yè)很少。我國紡織梳理器材發(fā)展30 多年 . . . 40 / 55來，尚未發(fā)生紡織機械企業(yè)并購或新建紡織梳理器材的情形，主要原因如下：紡織機械企業(yè)一般根據(jù)客戶需求配備不同品牌與型號的梳理器材，自設或收購紡織梳理器材企業(yè)以配套其梳理機產(chǎn)品的必要性不強紡織機械企業(yè)一般根據(jù)客戶需求而為梳理機配備不同的梳理器材，如品質(zhì)要求較高的高速高產(chǎn)梳理機配套進口梳理器材或國一流廠商提供的高端梳理器材，低速低

56、產(chǎn)梳理機則要求配套國廠商的價格相對便宜的低端梳理器材；甚至部分紡織企業(yè)會指定配套梳理器材廠家和型號。因此，紡織機械企業(yè)會根據(jù)客戶需求而從市場上采購不同品牌和型號的紡織梳理器材，自設或收購紡織梳理器材企業(yè)以配套其梳理機產(chǎn)品的必要性不強。紡織梳理器材企業(yè)在生產(chǎn)模式、管理方式、技術發(fā)展路徑等諸多方面與紡織機械企業(yè)存在較大差異，整合后的協(xié)同效應不大從全球圍來看，國際主要紡織梳理機械企業(yè)士RIETER 集團、德國TRUTZSCHLER 公司、印度Lakshmi 集團和紡織機械股份擁有下屬紡織梳理器材企業(yè)，且均有特定的歷史背景，屬于個性化案例，并非紡織機械行業(yè)的共性特征或發(fā)展方向。同時，即使GRAF 等紡

57、織梳理器材生產(chǎn)企業(yè)被收購后，也僅為股權上的收購，GRAF 仍以專業(yè)紡織梳理器材供應商的角色獨立參與紡織梳理器材行業(yè)的市場競爭，并對外供應紡織梳理器材。因此，結合國外紡織機械與紡織梳理器材行業(yè)發(fā)展的歷史，我國紡織機械生產(chǎn)企業(yè)收購紡織梳理器材企業(yè)實現(xiàn)一體化生產(chǎn)的可能 . . . 41 / 55性不大。5 5、行業(yè)壁壘、行業(yè)壁壘紡織梳理器材行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，在產(chǎn)品的生產(chǎn)設備、技術工藝、原材料配套、技術人才以與客戶資源等方面對新進入者形成了壁壘：（1 1）專用設備）專用設備紡織梳理器材的生產(chǎn)需要大量先進的專用設備，由于該類設備專業(yè)性較強，且市場需求量較小，因此沒有大型專業(yè)制造商專門從事該類設備的

58、生產(chǎn)和銷售。國外企業(yè)為保持技術領先地位，對先進的專有成套設備出口采取限制政策，且進口成本較高。國優(yōu)勢企業(yè)通過自身積累，研制出適合本企業(yè)特點的生產(chǎn)設備，一般為滿足自用，不對外出售。因此，專用設備的取得難度形成了該行業(yè)的進入壁壘。（2 2）技術與工藝）技術與工藝紡織梳理器材產(chǎn)品的生產(chǎn)涉與產(chǎn)品結構設計、金屬材料的精密成型、材料特殊熱處理和表面處理、連續(xù)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)測與控制技術，產(chǎn)品工藝特殊且復雜，專業(yè)性強，各類產(chǎn)品制造均有不同的技術與工藝特點。隨著紡織梳理機械向高速、高效發(fā)展，對紡織梳理器材的性能、壽命和可靠性的要求越來越高，對紡織梳理器材的生產(chǎn)工藝技術提出了更高的要求，需要有持續(xù)大量的技術研發(fā)

59、投 . . . 42 / 55入和技術改造投入。另外，紡織梳理器材產(chǎn)品應用領域廣泛，產(chǎn)品種類眾多，應用于不同領域的針布產(chǎn)品的加工工藝和性能要求差異較大。因此，該行業(yè)不僅對新進入者形成一定的技術和工藝障礙，對技術水平相對落后的現(xiàn)有企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量與檔次的提升也形成了一定的技術和工藝障礙。（3 3）原材料配套）原材料配套紡織梳理器材的質(zhì)量不僅取決于生產(chǎn)裝備水平，還取決于原材料的質(zhì)量水平。紡織梳理器材產(chǎn)品的用材決定了產(chǎn)品的使用壽命和工藝質(zhì)量，而紡織梳理器材所需鋼絲的主要原材料是線材，要求一次性訂貨批量較大，而目前國紡織梳理器材企業(yè)一般規(guī)模較小，難于對高品質(zhì)特殊鋼進行大批量采購，因此在材料采用上缺乏選擇

60、的余地。同時國有能力進行配套鋼絲與底布生產(chǎn)的企業(yè)很少，大部分企業(yè)采用外購的方式，導致制造成本高或產(chǎn)品質(zhì)量難以得到較好的保證，也是造成國紡織梳理器材產(chǎn)品質(zhì)量低于國外產(chǎn)品的重要原因之一。因此，原材料的采購和研發(fā)對進入該行業(yè)高端產(chǎn)品市場形成了一定的障礙。（4 4）人力資源）人力資源紡織梳理器材行業(yè)專業(yè)性強，技術與管理難度高，需要大量的技術、管理和產(chǎn)品服務人才和經(jīng)過系統(tǒng)培訓并積累了一定經(jīng)驗的技術工人，主要體現(xiàn)在： . . . 43 / 55第一，在研發(fā)環(huán)節(jié)中，為保持先進的技術水平，維持企業(yè)的市場競爭力，該行業(yè)需要配備優(yōu)秀的科研人員。而優(yōu)秀科研人員的培養(yǎng)需要多年的成長和積累，并投入大量的資源和成本，其研