鋼鐵項目可行性研究報告

1、鋼鐵項目可行性研究報告項目名稱：鋼鐵項目可行性研究報告申報單位：xxx聯(lián)系人：xxx電話：xxx傳真：xxx編寫時間：xxx主管部門：xxx 撰稿單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司 撰稿時間：2013年9月2日第一章、鋼鐵項目概述 中央著眼于經(jīng)濟全局和長遠發(fā)展,采取宏觀調(diào)控的政策措施,目的決不是人為地放慢經(jīng)濟發(fā)展步伐,而是要促進國民經(jīng)濟既快又好地發(fā)展。貫徹落實中央宏觀調(diào)控的政策措施,促進了全行業(yè)運行質(zhì)量的提高,今年上半年列入行業(yè)統(tǒng)計的66戶重點鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4541.1億元,同比增長60.16%；實現(xiàn)利稅639.34億元,同比增長50.93%；實現(xiàn)利潤376.15億元,同比增長83.

2、08%。同期,企業(yè)共計提取折舊費用264.62億元,同比增提61.11億元,增長30.03%。6月末66戶企業(yè)資產(chǎn)總額10585.99億元,同比增加1866.5億元,增長21.41%。66戶企業(yè)平均資產(chǎn)負債率54.88%,比去年同期上升2.9個百分點,仍處于較合理的水平?？偟膩碚f,重點鋼鐵企業(yè)盈利水平進一步提高,自我累積、自我發(fā)展的能力進一步增強。第二章、市場發(fā)展概況 近年來，隨著經(jīng)濟全球化進程的加快和新興經(jīng)濟體國家經(jīng)濟的崛起，全球產(chǎn)業(yè)格局快速調(diào)整。盡管國際金融危機對全球經(jīng)濟產(chǎn)生了較大沖擊，但由于以中國為代表的新興市場國家經(jīng)濟的穩(wěn)步快速發(fā)展，有力地支撐了世界經(jīng)濟的發(fā)展。總體上看，世界經(jīng)濟保持了

3、低速增長的態(tài)勢。全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在此起彼伏中保持了穩(wěn)步增長的態(tài)勢，美國、日本、德國等發(fā)達國家進入了產(chǎn)量下降，質(zhì)量提升的發(fā)展階段，而中國等發(fā)展中國家處于產(chǎn)量快速增長階段。2012年，全球粗鋼產(chǎn)量14.2億噸，生鐵11億噸。 我國是世界鋼鐵工業(yè)大國，鋼鐵產(chǎn)量已連續(xù)十多年居世界第一位。2012年，全國粗鋼產(chǎn)量7.17億噸，占世界粗鋼產(chǎn)量的50.5%，生鐵產(chǎn)量6.58億噸，占世界生鐵產(chǎn)量的59.8%。鋼鐵工業(yè)是山西工業(yè)經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。2012年，全省規(guī)模以上的生產(chǎn)企業(yè)200余家（包括礦山、壓延加工等），其中：鋼鐵年產(chǎn)能100萬噸以上的企業(yè)21家。主要產(chǎn)品有：不銹鋼板材、普碳鋼板材、螺紋鋼、

4、線材、棒材、H型鋼、硅鋼、帶鋼以及不銹鋼管材和普碳鋼管材。 生產(chǎn)能力為：鐵礦石8600萬噸，鐵精礦產(chǎn)能2700萬噸；煉鐵產(chǎn)能5600萬噸；粗鋼產(chǎn)能4300萬噸，其中不銹鋼產(chǎn)能300萬噸；鋼材產(chǎn)能4200萬噸。主要生產(chǎn)裝備有：煉鐵高爐容積在400m3以上的75座，其中1000m3以上的高爐19座，400m3990m3的高爐56座，全省高爐總?cè)莘e約55000m3；煉鋼轉(zhuǎn)爐容量在30噸以上的共68座，其中，容量在100噸以上的11座，容量在3099噸的57座，全省煉鋼轉(zhuǎn)爐總?cè)萘考s4100噸；各種連鑄機44臺套，軋材生產(chǎn)線38條。 我省發(fā)展鋼鐵工業(yè)具有煤、焦、電、鐵礦等較好的資源優(yōu)勢。依托能源和資源優(yōu)

5、勢，我省鋼鐵工業(yè)在近幾年取得了較快發(fā)展。生產(chǎn)規(guī)模逐年擴大，裝備水平和技術(shù)工藝大幅提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能、資源綜合利用等方面也取得了明顯成效；擁有全球最大的具有國際先進水平的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，不銹鋼、建筑鋼材、H型鋼材、硅鋼等產(chǎn)品在國內(nèi)外具有較大影響。 2012年，全省粗鋼產(chǎn)量3888萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的5.43%，在全國排第5位，其中不銹鋼產(chǎn)量311萬噸，占全國不銹鋼產(chǎn)量的19.23%，在全國排第1位；生鐵產(chǎn)量3810萬噸，占全國生鐵產(chǎn)量的5.79%，在全國排第5位；鋼材產(chǎn)量3798萬噸，占全國鋼材產(chǎn)量的3.99%，在全國排第6位；全省鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)銷售收

6、入3335.46億元，實現(xiàn)利稅116.51億元，實現(xiàn)利潤40.91億元。 2012年全行業(yè)能源消費總量約5450萬噸標(biāo)準煤，占全省工業(yè)企業(yè)能源消耗總量的35%左右。列入全省雙百重點耗能企業(yè)的50余家鋼鐵企業(yè)，2012年萬元產(chǎn)值能耗平均為1.93噸標(biāo)煤；噸鋼綜合能耗為661千克標(biāo)煤。能源消耗與全國大中型鋼鐵企業(yè)平均水平相比依然處于較高水平。第三章、市場供需調(diào)查分析(一)中國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀1、企業(yè)行業(yè)集中度低,生產(chǎn)專業(yè)化程度低，尚不能達到規(guī)模經(jīng)濟。我國現(xiàn)有產(chǎn)鋼企業(yè)290家，其中只有34家企業(yè)年產(chǎn)鋼超過100萬噸，其中7家年產(chǎn)超過300萬噸的鋼鐵企業(yè)，總產(chǎn)量占國內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)量不到50%。而韓國浦項1

7、家鋼鐵廠的鋼產(chǎn)量就占全國鋼產(chǎn)量的65%，日本五家鋼鐵企業(yè)的鋼產(chǎn)量占全國鋼產(chǎn)量的75%，歐盟15國6家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占歐盟整個鋼產(chǎn)量的74%。我國最大的鋼鐵企業(yè)上海寶鋼鋼鐵公司，2000年年產(chǎn)量為1770萬噸，僅占國內(nèi)鋼鐵總量的13.9%，而在法國，尤西諾鋼鐵公司幾乎囊括了法國的鋼鐵生產(chǎn)。從表5我們可以看出，我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)集中度與發(fā)達國家相比仍存在差距。鋼鐵企業(yè)的集中度偏低，一定程度上限制了我國鋼鐵企業(yè)的競爭力。我國鋼鐵企業(yè)存在的另一個問題就是鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化程度低。目前，國內(nèi)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)大都是“萬能型”工廠，板、管、棒、線、型材等都生產(chǎn)，專業(yè)分工不明確，產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化程度低。而發(fā)達國家的大

8、型鋼鐵企業(yè)集團，雖然多數(shù)也是由多個生產(chǎn)廠組成，但已經(jīng)基本實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化分工，鋼鐵大集團之間也基本上形成大類產(chǎn)品的分工。2、中國鋼鐵企業(yè)平均技術(shù)裝備水平低，結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級任務(wù)十分艱巨。據(jù)冶金工業(yè)部門的統(tǒng)計，我國落后工藝和裝備還占相當(dāng)比例，如煉鐵高爐中約有4500萬噸的生產(chǎn)能力是屬于落后的，約占總能力的35%，其中屬于限期淘汰的100立方米以下的小高爐生產(chǎn)能力約有3000萬噸。煉鋼設(shè)備中，轉(zhuǎn)爐約有1200萬噸是屬于落后生產(chǎn)能力，占目前轉(zhuǎn)爐的12%;電爐約有1000萬噸屬于落后生產(chǎn)能力，占電爐能力的34%。軋鋼設(shè)備中，具有國際先進技術(shù)水平的設(shè)備不到50%。另外，我國用于新產(chǎn)品開

9、發(fā)與投產(chǎn)的費用與發(fā)達國家相比偏少。國際鋼鐵企業(yè)用于企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)費用一般在年銷售收入的4%以上，而我國鋼鐵企業(yè)用于企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)年投入不足銷售收入的1%。3、鋼鐵企業(yè)的集中度和專業(yè)化分工程度低，以及技術(shù)裝備水平落后等原因，導(dǎo)致我國鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本高。根據(jù)1999年美國動態(tài)鋼鐵咨詢公司提供的有關(guān)成本和成本的指標(biāo)情況看，我國大多數(shù)指標(biāo)位居中下游。這反映出我國鋼鐵工業(yè)的素質(zhì)與不僅與世界發(fā)達國家存在較大差距，同發(fā)展中國家相比，如俄羅斯，也存在成本劣勢。根據(jù)冶金行業(yè)近幾年的統(tǒng)計分析，在普通產(chǎn)品方面，如線材、螺紋鋼、型鋼和鋼坯等方面，我國的競爭對手主要是獨聯(lián)體、韓國及巴西，它們在這些產(chǎn)品上具有成本優(yōu)勢;而

10、對于高附加值、高性能產(chǎn)品方面如汽車板、涂鍍層板、合金鋼棒型材等產(chǎn)品，競爭對手主要是日本、韓國、德國等國家。4、鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量有待進一步提高。中國鋼鐵產(chǎn)品的實物質(zhì)量水平與國外相比還存在一定的差距。根據(jù)冶金行業(yè)1999年數(shù)據(jù)，當(dāng)年生產(chǎn)的鋼材中，執(zhí)行國際先進水平標(biāo)準的占36%，執(zhí)行國際一般水平標(biāo)準的占51%，實物質(zhì)量達到國際先進水平的僅占鋼材總量的26.3%。這說明國內(nèi)只有少部分企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量上可以和國外大公司相抗衡，而多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品在檔次上比較低。據(jù)冶金行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計，我國目前不能生產(chǎn)、產(chǎn)量低和質(zhì)量達不到用戶要求等原因，年需從國外進口鋼材約700萬噸，而能生產(chǎn)的大宗鋼材品種，產(chǎn)品質(zhì)量與國外相比也存在一

11、定差距，如鋼制純凈度低、有害氣體和雜質(zhì)含量較高、性能的均勻性差。5、鋼材產(chǎn)品銷售服務(wù)水平相對較低。鋼材產(chǎn)品銷售服務(wù)是提高產(chǎn)品競爭力的一個重要方面。由于我國鋼鐵市場剛剛由賣方市場轉(zhuǎn)入買方市場，鋼鐵企業(yè)對市場銷售服務(wù)的重要性還沒有充分認識，營銷網(wǎng)絡(luò)剛剛開始建立，同國外成熟的營銷體系和服務(wù)理念相比，存在很大差距。目前，國內(nèi)鋼鐵銷售存在的主要問題是：國內(nèi)市場缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，企業(yè)產(chǎn)品相互壓價;市場信息反饋功能弱，銷售與產(chǎn)品開發(fā)功能不能結(jié)合，企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)缺乏市場的引導(dǎo);加工服務(wù)中心是完善分銷網(wǎng)絡(luò)不可或缺的一部分，而我國的加工服務(wù)中心基本上處于空白;另外在對外營銷方面，一是對外營銷缺乏相應(yīng)的聯(lián)合，各自為政

12、，各設(shè)網(wǎng)點，成本高，收益差，二是對開拓國際市場重視不夠，尚未建立完整的國際市場營銷網(wǎng)絡(luò)。(二)我國鋼鐵工業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀1、我國是世界主要產(chǎn)鋼國，但由于鋼鐵生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理，同時也是世界主要鋼鐵進口國。近幾年的鋼鐵進口遠遠超過出口。以2000年為例，2000年我國鋼鐵產(chǎn)品出口額為30.47億美元，而進口額為95.6億美元，貿(mào)易逆差達65.13億美元。2、在我國鋼鐵產(chǎn)品的主要貿(mào)易伙伴中，日本、韓國、歐盟是我國高附加值鋼材的主要進口國，獨聯(lián)體國家是我國普通鋼材的主要進口國，東南亞國家、歐盟及美國是我國鋼材產(chǎn)品主要出口國。第四章、產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策一、全面調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。按照全省冶金工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的總

13、體部署，堅持在發(fā)展中調(diào)整結(jié)構(gòu)，以結(jié)構(gòu)調(diào)整促進發(fā)展。把企業(yè)集團化，裝備大型化，技術(shù)工藝現(xiàn)代化，產(chǎn)業(yè)布局基地化和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標(biāo)。堅持控制總量、優(yōu)化存量，重點抓好節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)能置換工作。不斷推進以先進產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能的技術(shù)改造，促進產(chǎn)業(yè)升級和資源、能源的高效利用。二、引導(dǎo)、支持企業(yè)開展聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。按照規(guī)模優(yōu)化、產(chǎn)能配套、產(chǎn)品延伸、產(chǎn)業(yè)互補、合作互惠的原則，引導(dǎo)企業(yè)開展聯(lián)合重組。支持優(yōu)勢企業(yè)或有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)作為主體開展聯(lián)合重組，支持優(yōu)勢企業(yè)跨行業(yè)開展聯(lián)合重組，切實提高產(chǎn)業(yè)集中度。 三、推廣先進技術(shù)工藝，加大技術(shù)創(chuàng)新力度。推進技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新。焦炭生產(chǎn)

14、推廣型煤煉焦，干熄焦技術(shù)；燒結(jié)工序推廣高鐵、低硅、低燃耗、高還原技術(shù)；煉鐵工序推廣精料、高風(fēng)溫、高噴煤比冶煉技術(shù)；轉(zhuǎn)爐煉鋼工序推廣負能冶煉和爐外精煉技術(shù)；推廣高效連鑄連軋、連鑄坯熱裝熱送、蓄熱式加熱爐技術(shù)；推廣高強度建筑鋼材生產(chǎn)工藝技術(shù)；努力研發(fā)低品位礦、難選礦的選礦技術(shù)；大力研發(fā)市場適銷的新產(chǎn)品。四、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推進節(jié)能減排。把節(jié)能降耗、減排減污，資源綜合利用作為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的主要任務(wù)。抓好生產(chǎn)過程中的煤氣、余熱、余壓等二次能源和爐渣、粉塵灰、廢鋼鐵、廢水等廢棄物的高效回收和充分利用。努力實現(xiàn)生產(chǎn)零排放。 五、全面加強企業(yè)管理、提高企業(yè)運營效率。不斷加強和完善企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作，樹立以

15、人為本，科學(xué)管理的理念，以提高人的素質(zhì)，推行精細化管理為核心，著力抓好管理機制建設(shè)和職工隊伍的培訓(xùn)。通過提高職工素質(zhì)和操作技能，推行先進的管理方式和促進企業(yè)的技術(shù)進步，為企業(yè)盈利創(chuàng)造條件，提升企業(yè)的運營效率和盈利能力。第五章、鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析1、直銷比重加大,分銷比重降低 雖然全球鋼鐵的生產(chǎn)和流通的模式很多,但是總體上來看,世界鋼鐵的生產(chǎn)主要分三大板塊:亞洲板塊,主要包括中國、日本、韓國、印度等國;歐洲板塊,主要包括俄羅斯、德國、烏克蘭、意大利等國;美洲板塊,主要包括美國、巴西等國.鋼鐵銷售的模式大體也可以分為三類:日韓模式、歐美模式、中國模式. 歐美模式的鋼材銷售以鋼廠為主;日韓模式以流

16、通企業(yè)為主,但日本是綜合商社形式,都是財團性質(zhì),上下游企業(yè)往往交叉持股,相互融合;中國模式是直銷和分銷并重.目前國內(nèi)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)的前言企業(yè),如寶鋼國貿(mào)、浙江物產(chǎn)、徽商股份、河北物產(chǎn)等,除寶鋼國貿(mào)因?qū)氫撝?其他發(fā)展得并沒有特別好,即是明證,其他民企諸如萬雄集團,也是雷聲大、雨點小. 2、向上下游一體化發(fā)展 向綜合服務(wù)方向發(fā)展的結(jié)果,必將會是上下游一體化,這不僅體現(xiàn)在業(yè)務(wù)上更加密切,而且,將來的趨勢很有可能是向日本的財團形式,在股權(quán)上也會趨向融合,一體化,交叉持股,河北港口集團下屬股份公司的股東之一是神華集團,鋼材貿(mào)易企業(yè)是否能引進鋼廠等投資者,也是非常值得鋼材貿(mào)易企業(yè)探索的一條道路.而因為鋼鐵

17、企業(yè)大多是國企,在國進民退的今天,這一步顯然具有極其深遠的意義. 3、創(chuàng)新的商業(yè)模式將是制勝之道 激烈的競爭格局必將促使創(chuàng)新的商業(yè)模式出現(xiàn),有人總結(jié)了如下一些:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)盈利模式、創(chuàng)新服務(wù)盈利模式、規(guī)模經(jīng)營盈利模式、構(gòu)供需網(wǎng)鏈結(jié)盈利模式,我特別看好構(gòu)供需網(wǎng)鏈結(jié)盈利模式,做平臺,萬雄也曾經(jīng)嘗試過連鎖經(jīng)營模式,但愿它能走好. 4、向綜合服務(wù)方向發(fā)展 所謂向綜合服務(wù)方向發(fā)展,是指鋼材貿(mào)易企業(yè)不僅僅再做“搬磚頭”的低技術(shù)含量活,未來,鋼材貿(mào)易行業(yè)企業(yè)之間的競爭,將是包含倉儲、運輸、包裝、裝卸、搬運等一條龍服務(wù)的鏈式競爭,一句話,將從產(chǎn)品和服務(wù)的競爭向產(chǎn)業(yè)鏈競爭進行轉(zhuǎn)變. 這也符合大勢所趨,我服務(wù)過的中外

18、運長航集團,其重組定位即是綜合物流企業(yè),而不僅僅是傳統(tǒng)意義的航運、物流等,此由原國資委主任李榮融親自拍板確定,再有,我服務(wù)過的河北港口集團,它的業(yè)務(wù)也不僅僅是煤炭裝卸,而是向鐵路、煤礦、第四方物流進行轉(zhuǎn)變了.在過去20年里,世界鋼材進出口流量及流向發(fā)生很大變化.有許多因素推動其變化,如,發(fā)展中國家鋼材產(chǎn)量規(guī)模在世界鋼材規(guī)模中所占的比例越來越大;南美洲地區(qū)鋼材出口量大幅度增加;獨聯(lián)體鋼材出口在世界鋼材出口市場上起著重要作用;最近幾年里,中國鋼材出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化;許多國家的鋼鐵公司對來自海外進口鋼材更加頻繁提出反傾銷投訴,使世界鋼材貿(mào)易戰(zhàn)越來越激烈.第六章、國內(nèi)市場產(chǎn)品價格分析 第一節(jié)

19、價格特征分析 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價位分析 第三節(jié) 競爭對手的價格策略第七章、國內(nèi)鋼鐵項目市場渠道分析 第一節(jié) 銷售渠道形式 第二節(jié) 渠道市場結(jié)構(gòu) 第三節(jié) 銷售渠道要素對比(主要通過渠道形式、渠道戰(zhàn)略、渠道結(jié)構(gòu)、渠道成員、渠道控制力等指標(biāo)進行監(jiān)測與對比) 第四節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究(例舉重點企業(yè)的渠道策略進行剖析) 第五節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況第八章、國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析 第一節(jié) 行業(yè)利潤總額分析 一、行業(yè)利潤總額分析 二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析 三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析 第二節(jié) 銷售毛利率分析 第三節(jié) 銷售利潤率分析 第四節(jié) 總資產(chǎn)利潤率分析 第五節(jié)

20、 凈資產(chǎn)利潤率分析 第六節(jié) 產(chǎn)值利稅率分析第九章、國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)分析 一、 企業(yè)基本情況 二、 企業(yè)資產(chǎn)負債分析 三、 企業(yè)收入及利潤分析第十章、影響鋼鐵市場發(fā)展因素 第一節(jié) 有利因素 第二節(jié) 不利因素第十一章、鋼鐵項目實施進度 一、鋼鐵項目建設(shè)工期 二、鋼鐵項目實施進度安排 三、鋼鐵項目實施進度表（橫線圖）第十二章 鋼鐵項目勞動安全衛(wèi)生與消防 一、危害因素和危害程度 1有毒有害物品的危害 2危險性作業(yè)的危害 二、安全措施方案 1采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 2對危害部位和危險作業(yè)的保護措施 3危險場所的防護措施 4職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施 三、消防設(shè)施 1火災(zāi)隱患分析 2防火等級 3消

21、防設(shè)施第十三章 鋼鐵項目組織機構(gòu)與人力資源配置 一、鋼鐵項目組織機構(gòu) 1鋼鐵項目法人組建方案 2鋼鐵項目管理機構(gòu)組織方案和體系圖 3鋼鐵項目機構(gòu)適應(yīng)性分析 二、鋼鐵項目人力資源配置 1生產(chǎn)作業(yè)班次 2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 3職工工資福利 4勞動生產(chǎn)率水平分析 5員工來源及招聘方案 6員工培訓(xùn)計劃第十四章 鋼鐵市場發(fā)展前景預(yù)測 第一節(jié) 國際市場發(fā)展前景預(yù)測 第二節(jié) 我國鋼鐵市場資源配置的前景 第三節(jié) 市場空間分析 第四節(jié) 市場中長期預(yù)測 一、經(jīng)濟增長與該產(chǎn)品需求預(yù)測 二、該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測 第五節(jié)鋼鐵市場發(fā)展趨勢分析 一、產(chǎn)品發(fā)展趨勢 二、價格變化趨勢 三、渠道發(fā)展趨勢 四、用戶需求趨勢 五、服務(wù)發(fā)展趨勢第十五章 鋼鐵項目投資估算 一、鋼鐵項目投資估算依據(jù) 二、鋼鐵項目建設(shè)投資估算 1鋼鐵項目建筑工程費 2鋼鐵項