中國物流軟件應(yīng)用市場研究報告

1、2010年中國物流軟件應(yīng)用市場研究報告近日，博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心發(fā)布2010-2011年中國物流供應(yīng)鏈軟件應(yīng)用市場研究報告（下稱“報告”）。自2006年開始，博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心密切關(guān)注特定領(lǐng)域市場發(fā)展?fàn)顩r，并連續(xù)5年發(fā)布物流供應(yīng)鏈軟件市場應(yīng)用情況分析報告。一、物流供應(yīng)鏈管理軟件主體結(jié)構(gòu)分析2010年，中國中端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場實現(xiàn)銷售額5.46億元，同比增長21.3%，用戶需求高速增長，市場處于“熱鍋”狀態(tài)。大中型制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)漸漸地從節(jié)省外部開支轉(zhuǎn)向優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，企業(yè)建立競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵轉(zhuǎn)向建立高效物流系統(tǒng)的“第四利潤源泉”;第三方物流和國際貿(mào)易企業(yè)中物流形式日趨具體化和個性

2、化，客戶多品種、小批量、多批次的要求與日俱增，迫使物流企業(yè)和國際貿(mào)易企業(yè)不斷加大信息化投入，采購物流管理解決方案。從應(yīng)用主體構(gòu)成來看，中端物流供應(yīng)鏈專業(yè)化軟件用戶主要包括三個部分：制造業(yè)企業(yè)、專業(yè)化第三方物流企業(yè)和國際貿(mào)易企業(yè)。中端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場的應(yīng)用對象主要為大中型制造業(yè)企業(yè)、第三方物流和國際貿(mào)易企業(yè)等。華南、華東兩地的第三方物流企業(yè)眾多，加上大量的國際貿(mào)易企業(yè)的需求，使得它們在區(qū)域市場占據(jù)了超過52%的市場份額。物流供應(yīng)鏈的低端市場有著龐大的用戶群體，包括中小型第三方物流企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、區(qū)域分銷商等用戶。2010年，中國低端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場實現(xiàn)銷售額2.27億元，

3、同比增長76.8%。其中，中小型第三方物流企業(yè)消化了0.82億元的軟件市場銷售額，中小型制造業(yè)企業(yè)物流供應(yīng)鏈專業(yè)化軟件銷售市場繼續(xù)增長，銷售額為0.58億元，中小型貿(mào)易企業(yè)銷售額為0.38億元，區(qū)域分銷商承擔(dān)了0.29億元。根據(jù)博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心對中國物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場的多年研究監(jiān)測，利用多元回歸分析和時間序列預(yù)測數(shù)學(xué)模型對市場發(fā)展作出科學(xué)預(yù)測，未來5年中國物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場未來保持高速增長，到2012年，增長率將達到最高23.4%，2015中國物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場規(guī)模將突破40億元。細分市場結(jié)構(gòu)中，高端市場增速逐步放緩，其需求主要來源于服務(wù)和深化應(yīng)用;中端市場繼續(xù)保持高速增

4、長，廣大的制造業(yè)企業(yè)，國際貿(mào)易企業(yè)和專業(yè)第三方物流等應(yīng)用主體對物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件將爆發(fā)出極大的熱情;低端市場由于用戶為中小企業(yè)，信息化預(yù)算較少，處在整合時期，市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。到2012年，中端市場對物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件的需求將超過高端市場，2013年將進一步拉大距離，超出近一個億的市場銷售額。（一）高端物流供應(yīng)鏈專業(yè)化軟件市場應(yīng)用主體結(jié)構(gòu)高端物流供應(yīng)鏈軟件應(yīng)用的主要用戶包括大型集團企業(yè)、大型專業(yè)化物流企業(yè)、大型物流園區(qū)與物流配送基地。2010年，高端物流供應(yīng)鏈企業(yè)需求平穩(wěn)增長，全年在物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件上的投資達到7.43億元，同比增長5%。2009-2010年高端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場規(guī)模及增

5、長率數(shù)據(jù)來源：博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心 2010，1大型專業(yè)化物流企業(yè)是中國高端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場的主要用戶，規(guī)模達到3.64億元，占整個高端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場的比重達到49%；大型集團企業(yè)近年來對物流供應(yīng)鏈的重視程度不斷提升，2010年規(guī)模超過2.67億元，比重達到了36%；在國家政策激勵下，大型物流園區(qū)和物流配送基地的建設(shè)蓬勃發(fā)展，信息化投入不斷加大，規(guī)模達到1.11億元。1、高端物流供應(yīng)鏈軟件需求面臨變革以高增長率擴大的企業(yè)信息化需求，對于信息化廠商來說是天賜良機，十二五規(guī)劃對2011年的IT市場更是寄以厚望，然而，2011年信息化市場是否真的給力，為用戶提供真正符合需求的信息

6、化產(chǎn)品尚未明確。博科資訊副總裁兼市場部總監(jiān)武興兵說：2011年將會是中國物流業(yè)野蠻轉(zhuǎn)型升級的一年，會對軟件技術(shù)有新的要求，舊信息系統(tǒng)將會不符合物流企業(yè)需求。在這次轉(zhuǎn)型中，高端物流供應(yīng)鏈廠商當(dāng)人不讓地擔(dān)任信息化轉(zhuǎn)型升級的市場領(lǐng)頭羊。目前，高端用戶大多擁有自己的信息化團隊，每年在信息化方面的投入也頗高，其中很大一部分投入便是對信息化團隊人力資源的投入。IT技術(shù)的高門檻讓企業(yè)信息化團隊成為了一個雞肋，食之無味，棄之可惜，而經(jīng)驗豐富的管理顧問對業(yè)務(wù)十分精通，但因為缺少信息化知識而被擋在IT門外。所以說，所謂IT革命，就是改變用戶在信息化過程中所處的被動地位，實現(xiàn)真正自主。2、管理軟件自主平臺降低高端市

7、場信息化構(gòu)建成本面對高端物流市場對信息化投入的逐年提高，以無碼開發(fā)的自主平臺MAP為核心產(chǎn)品的博科資訊在信息化市場上的影響力進一步深化。博科資訊董事長兼總裁沈國康分析到：由于高端市場的集團用戶、大型專業(yè)化物流企業(yè)物流供應(yīng)鏈軟件應(yīng)用較早，市場發(fā)展成熟，銷售額保持穩(wěn)健的增長趨勢，而在對于物流供應(yīng)鏈軟件的應(yīng)用方面，由于物流供應(yīng)鏈專業(yè)化軟件產(chǎn)品的健全，特別是自主化平臺化應(yīng)用模式的介入，大大降低了物流供應(yīng)鏈高端市場的信息化構(gòu)建成本。國家發(fā)改委信息化專家組組長、科技部現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專家組專家柴躍廷指出，信息化的本質(zhì)是生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系之間的矛盾，從生產(chǎn)力的要素來看，勞動工具是計算機、勞動對象是生產(chǎn)資源、勞動者是

8、有文化的IT 人員。生產(chǎn)力水平提這么高，生產(chǎn)關(guān)系不發(fā)生變化能適應(yīng)嗎？因此，信息化的難點之一便是管理創(chuàng)新，即改變生產(chǎn)關(guān)系，適應(yīng)生產(chǎn)力的發(fā)展水平。管理自主平臺的發(fā)明是適應(yīng)這個時代生產(chǎn)力發(fā)展水平的。用戶翻身做主人，全新的生產(chǎn)關(guān)系已經(jīng)開始適應(yīng)這個時代的發(fā)展。（二）中端物流供應(yīng)鏈專業(yè)化軟件市場應(yīng)用主體結(jié)構(gòu)中端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場的應(yīng)用主體集中在年收入在5-50億元的制造業(yè)企業(yè)、專業(yè)化第三方物流企業(yè)以及國際貿(mào)易企業(yè)。大中型制造業(yè)企業(yè)在不斷擴大產(chǎn)業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模，加強服務(wù)的同時，已經(jīng)漸漸地從節(jié)省外部開支轉(zhuǎn)向優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，控制內(nèi)部成本。隨著市場競爭的不斷升級，企業(yè)建立競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵應(yīng)該由節(jié)約原材料的“第一利潤源

9、泉”、提高勞動生產(chǎn)率的“第二利潤源泉”，轉(zhuǎn)向建立高效物流系統(tǒng)的“第三利潤源泉”和“第四利潤源”；第三方物流和國際貿(mào)易企業(yè)中物流形式日趨具體化和個性化，客戶多品種、小批量、多批次的要求與日俱增，迫使物流企業(yè)和國際貿(mào)易企業(yè)不斷加大信息化投入，采購物流管理解決方案。在用戶需求的強勁推動下，2010年，中國物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件中端市場實現(xiàn)銷售額5.46億元，同比增長21.3%。低端物流供應(yīng)鏈的市場有著龐大的用戶群體，包括中小型第三方物流企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)、中小型貿(mào)易企業(yè)、區(qū)域分銷商等用戶。他們往往對產(chǎn)品價格最為關(guān)注，企業(yè)規(guī)模實力的限制使得他們IT預(yù)算較低，希望能夠用最低的價格買到最適用的產(chǎn)品。需求特點也多

10、集中在物流供應(yīng)鏈的某些環(huán)節(jié)的信息化，如倉儲管理、訂單管理、運輸管理、計費等單一的模塊，對整體解決方案的集成需求尚未顯現(xiàn)。與中高端用戶不同，低端用戶最關(guān)注的因素是方案的價格和產(chǎn)品易用性，分別有95.8%和88.9%用戶關(guān)注，其次才是行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗、產(chǎn)品穩(wěn)定性、服務(wù)商品牌、實施團隊組成、數(shù)據(jù)安全性、服務(wù)、項目實施周期和產(chǎn)品集成能力。（三）中低端用戶信息化需求由工具型向管理型演進中低端用戶市場的物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件需求已經(jīng)由簡單的工具型向管理型演進。由于信息化基礎(chǔ)較為薄弱，大多數(shù)企業(yè)過去僅上馬倉儲管理、供應(yīng)商管理庫存系統(tǒng)(VMI)或企業(yè)資源計劃管理(ERP)中的物流管理部分，以實現(xiàn)倉儲庫存等簡單的管理需

11、求；但這些系統(tǒng)僅僅可以實現(xiàn)某些物流環(huán)節(jié)的自動化，而上下游企業(yè)之間物流活動中的重復(fù)操作、準(zhǔn)確性差、可靠性低等問題無法得到根治，從而影響每一個企業(yè)的物流運作效率，增加物流方面的資源占用和成本開支，應(yīng)對市場需求變化的快速反應(yīng)能力難以形成。在激烈的市場競爭環(huán)境下，供應(yīng)鏈協(xié)同管理的需求與日俱增。通過將供應(yīng)鏈上下游納入整體管理系統(tǒng)，可以有效降低庫存和運輸成本，整合各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)同步的經(jīng)營活動，實現(xiàn)實時的信息交流，提高企業(yè)的綜合競爭實力。專業(yè)第三方物流企業(yè)對行業(yè)內(nèi)的成功應(yīng)用經(jīng)驗有較高的要求，有90.2%的用戶選擇了這一因素；同時，他們對提供商整體解決方案的集成能力也較為關(guān)注，89.9%的用戶希望廠商能夠?qū)?/p>

12、倉儲、計劃、決策、執(zhí)行、費用結(jié)算、查詢、分析、財務(wù)等功能互聯(lián)互通，提高企業(yè)的快速應(yīng)變能力，其次是服務(wù)商品牌、方案價格、數(shù)據(jù)安全性、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品易用性、實施團隊組成、服務(wù)、項目實施周期成為中端用戶最為關(guān)注的物流供應(yīng)鏈軟件前十項要素。政府主導(dǎo)的信息平臺模式在低端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場成效顯著，博科資訊物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件已成為交通部的物流試點項目浙江省物流企業(yè)基地實施信息化的指定軟件，已有2800多家物流企業(yè)采用博科資訊的解決方案，此外江蘇省的貨運交易平臺建設(shè)項目也計劃同博科資訊合作，大大推進中小企業(yè)物流信息化應(yīng)用水平。二、物流供應(yīng)鏈軟件應(yīng)用區(qū)域市場調(diào)查分析報告顯示2010年，各區(qū)域的SCM軟件

13、需求增長率相對比較均衡，華東、華南、華北繼續(xù)領(lǐng)跑銷售市場，約占據(jù)總體銷售市場3/4，所占份額分別為26.70%、24.46%和23.75%。在包括電子商務(wù)物流、采購物流、銷售物流等新興物流模式需求拉動下，傳統(tǒng)的環(huán)渤海、長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)物流供應(yīng)鏈軟件銷售市場旺盛，而東北、西南、華南增長速度放緩。2010年中國SCM軟件區(qū)域市場結(jié)構(gòu)    數(shù)據(jù)來源：博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心 2011，01據(jù)悉，續(xù)ERP之后，物流供應(yīng)鏈成為軟件領(lǐng)域的又一熱門詞。研究機構(gòu)對物流管理軟件市場的調(diào)查報告顯示，這個領(lǐng)域市場規(guī)模有望在未來幾年內(nèi)超過ERP，成為主流的企業(yè)管理信息化軟

14、件。在國家4萬億元保增長擴內(nèi)需的投資中，物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為1.8萬億元，占總比45%，而在物流設(shè)施建設(shè)中，涉及物流信息化，包括物流公共信息平臺、物流 信息技術(shù)的應(yīng)用等內(nèi)容又占到比例的三分之二強。在這樣強大的市場需求空間的驅(qū)使下，越來越多的IT供應(yīng)商轉(zhuǎn)向物流信息化市場。國內(nèi)最大的專業(yè)物流供應(yīng)鏈管理軟件供應(yīng)商博科資訊副總裁武興兵指出，物流企業(yè)對管理信息化的巨大需求，和IT供應(yīng)商對物流信息化巨大市場容量的追逐，共同烘托了這個領(lǐng)域高漲的熱點。報告顯示，高端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場包括大型集團企業(yè)、大型專業(yè)化物流企業(yè)和大型物流園區(qū)與物流配送基地。而這些應(yīng)用主體多集中在華北、華東、華南三地，使得三個地區(qū)的銷

15、售額占到了總體市場的70%以上，西南、西北、東北市場成長迅速，特別是東北市場，重工業(yè)市場的復(fù)興和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對物流供應(yīng)鏈軟件的潛在需求逐漸顯性化，對信息系統(tǒng)的整合需求迫切，如沈陽機床集團、沈陽鼓風(fēng)集團、北方重工、三一重裝、特變電工、遠大集團等。中端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件市場的應(yīng)用對象主要為大中型制造業(yè)企業(yè)、第三方物流和國際貿(mào)易企業(yè)等。華南、華東兩地的第三方物流企業(yè)眾多，加上大量的國際貿(mào)易企業(yè)的需求，使得它們在區(qū)域市場占據(jù)了超過52%的市場份額。西北、西南、東北等地的第三方物流和國際貿(mào)易企業(yè)數(shù)量正在逐年提高，市場有較大成長空間。物流供應(yīng)鏈的低端市場有著龐大的用戶群體，包括中小型第三方物流企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、區(qū)域分銷商等用戶。華東地區(qū)在浙江、江蘇等政府物流公共信息平臺項目的推動下，用戶需求增速最快，市場份額占到了34.3%。高端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件區(qū)域市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心 2010，01中端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件區(qū)域市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心 2010，01低端物流供應(yīng)鏈專業(yè)軟件區(qū)域市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：