中國進(jìn)口保健品行業(yè)市場投資分析報(bào)告

1、中國進(jìn)口保健品行業(yè)市場投資分析報(bào)告目錄第一節(jié) 中國消費(fèi)已成為國際保健品市場中的重要變量 5一、 澳洲Blackmores：澳洲保健品龍頭，中國消費(fèi)者貢獻(xiàn) 35%銷售額5二、 澳洲Swisse合生元旗下品牌，中國消費(fèi)者貢獻(xiàn)約 40%銷售額 9三、新西蘭Comvita： Manuka蜂蜜產(chǎn)品領(lǐng)軍者，中國消費(fèi)者貢獻(xiàn)約 60%銷售額13第二節(jié) 出境游和跨境購的快速增長是國際產(chǎn)品叩開中國市場大門的關(guān)鍵 17一、 監(jiān)管審批和渠道壁壘是國際保健品進(jìn)入中國市場最重要的制約因素.17二、 出境游的快速增長使得國際品牌認(rèn)知門檻降低 18三、 跨境購的快速發(fā)展降低了消費(fèi)者獲得進(jìn)口產(chǎn)品的難度 20四、 注冊(cè)備案雙軌制

2、度有望在中長期提高市場進(jìn)入的效率 21第三節(jié)中國VHMS市場步入穩(wěn)定增長期，運(yùn)動(dòng)保健和體重管理品類彈性更大.22一、 美國是全球成熟的保健食品市場之一，2015年市場規(guī)模達(dá)370億美元22二、 中國VHMS市場規(guī)模達(dá)到1120億元，步入穩(wěn)定增長期 24三、 中國運(yùn)動(dòng)保健和體重管理市場目前規(guī)模較小，增長潛力更大 25第四節(jié)運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)和體重管理細(xì)分領(lǐng)域中的龍頭企業(yè) 27一、Gianbia：運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)保健品行業(yè)巨頭之一 27二、Herbalife :體重管理領(lǐng)域龍頭 29第五節(jié)市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 31一、中國跨境電商政策變化 31二、中國保健食品監(jiān)管政策變化 31三、食品安全問題32圖表目錄圖表1: Blac

3、kmores創(chuàng)立于1932年，并于2012年開始進(jìn)入中國市場 5圖表2: Blackmores 2016財(cái)年收入7.17億澳元，同比+52%6圖表3： Blackmores 2016財(cái)年凈利1.00億澳元，同比+115%6圖表4:澳洲VHMS行業(yè)2015年市場規(guī)模為18.5億澳元7圖表5:澳洲VHMS行業(yè)中Blackmores市場占有率為17.3%7圖表6： Blackmores 2015財(cái)年收入結(jié)構(gòu) 8圖表7： Blackmores 2016財(cái)年收入結(jié)構(gòu) 8圖表8:中國消費(fèi)者對(duì)Blackmores的收入貢獻(xiàn)在2016財(cái)年超過2.48億澳元9 圖表9： Swisse 2014和 2015財(cái)年收

4、入情況（持續(xù)經(jīng)營部門） 9圖表10： Swisse 2016上半年收入12.84億元，同比+34.9%10圖表11： Swisse在澳洲VHMS行業(yè)市場占有率快速上升 11圖表12： Swisse 2015年澳洲VHMS行業(yè)市場占有率第一 11圖表13： Swisse 2015年澳洲VHMS市場多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域市場占有率領(lǐng)先 11圖表14： Swisse 2015年在阿里巴巴平臺(tái)上的銷售額為 7.1億元 12圖表15： Swisse 2016H1在阿里巴巴平臺(tái)上的銷售額為 3.46億元12圖表16： Comvita在新西蘭的蜂房分布情況（2016年8月）13圖表17： Comvita2016財(cái)年收

5、入2.02億新元，同比+32%14圖表 18： Comvita2016財(cái)年 EBITDA3640萬新元，同比 +58%15圖表19:朱廣平先生是深圳市康維他天然食品公司的實(shí)控人 16圖表20：朱廣平家族持有 Comvita 10.07%殳權(quán)16圖表21:中國保健食品行業(yè)監(jiān)管制度演變過程 17圖表22:進(jìn)口保健食品的基本審批流程，通過審批至少需要2年17圖表23: 2015出境游1.17億人次，2011-2015年出境游人數(shù)復(fù)合增速 13.6% . 18 圖表24: 2015入境澳洲中國游客104萬人次，同比+23%19圖表25: 2015年入境新西蘭中國游客 37萬人次，同比+28%19圖表2

6、6: Swisse和Blackmores的關(guān)注度在2014和2015年出現(xiàn)快速上升 20圖表27:進(jìn)口電商市場規(guī)?？焖僭鲩L，2015年達(dá)到0.9萬億元，同比+38.5%. . 21圖表28:食品保健產(chǎn)品是消費(fèi)者跨境網(wǎng)購的重要品類之一 21圖表29：注冊(cè)制和備案制的雙軌管理制度從2016年7月開始實(shí)施 22圖表30：美國保健食品市場規(guī)模 2015年達(dá)到370億美元22圖表31：美國VHMS市場規(guī)模2015年達(dá)到210億美元，是最大的保健食品品類23圖表32：美國運(yùn)動(dòng)保健產(chǎn)品市場規(guī)模 69億美元23圖表33：美國體重管理市場產(chǎn)品規(guī)模 42億美元24圖表34：中國VHMS市場規(guī)模2015年達(dá)到112

7、0億元，2011-2015年復(fù)合增速為12%24圖表35：預(yù)計(jì)2019年中國VHMS市場達(dá)到1527億元25圖表36： 2015年中國運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)和體重管理產(chǎn)品的市場規(guī)模分別為10億元和93億元26圖表37： 2015年中國運(yùn)動(dòng)健身應(yīng)用的 MAU達(dá)到了 2019萬人 26圖表38： 2020年中國運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)市場規(guī)模上升至 20億元27圖表39： 2020年中國體重管理市場規(guī)模上升至 153億元27圖表40: Gianbia 2015年EBITA為3.11億歐元，其中功能性保健品貢獻(xiàn) 44% . 28圖表41 ： Glanbia功能性保健品板塊的主要品牌 28圖表42: Glanbia功能性保健品20

8、15年收入9.23億歐元 29圖表43: Glanbia功能性保健品業(yè)務(wù) EBITA率持續(xù)上升 29圖表44:體重管理產(chǎn)品是Herbalife的核心業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)2015年收入的64.1% . 30圖表45: 2015年中國收入8.46億美元，占比19%30圖表46: 2013-2015年Herbalife中國收入復(fù)合增速 34%30第一節(jié) 中國消費(fèi)已成為國際保健品市場中的重要變量、澳洲Blackmores :澳洲保健品龍頭，中國消費(fèi)者貢獻(xiàn)35%銷售額澳洲最大保健品廠商之一，2016財(cái)年收入7仃億澳元，同比+52%Blackmores是澳洲最大的膳食補(bǔ)充劑廠商之一，旗下產(chǎn)品包括微生物、礦物質(zhì)、草藥

9、及營養(yǎng)補(bǔ)充品。創(chuàng)始人 Maurice Blackmores在1932年澳洲布里斯班爾伯特街開辦 了第一家保健品商店，并于1985年在澳洲成功上市，隨后于2012年正式進(jìn)入中國市 場并大力拓展線上渠道，成為最早的一批進(jìn)入中國市場的澳洲保健品品牌，2014年12月在上海成立全資子公司佳歲（上海）貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)中國區(qū)市場發(fā)展及品牌建立。圖表1 : Blackmores 創(chuàng)立于1932年，并于2012年開始進(jìn)入中國市場1932創(chuàng)蠟人Maurice Slackrnores 在漠洲布里斯班加伯特街幵辦濟(jì)佳寶在澳洲成為 上市腔旬*進(jìn)入中國no。多舉鰻TW店匚VS14個(gè) 一線城擊。榮譽(yù)權(quán)威中國發(fā)展創(chuàng)立突破上市1951200了年澳住寶TM諺轎泰國£讀 者文嘀婁"最具壇譽(yù)品 牌大獎(jiǎng).2012 年KU<XM0RES2012«e 寶店上詵Maurice Blackmores出版行業(yè)躺辭性丄窩 踐性的（Food Remedies T5.至今已刊 印百萬余冊(cè).謹(jǐn)書弧番侵高了公眾討于韻* 棧輛芍自熬療法的認(rèn)知和倉識(shí)“澳哇寶逬入中國帝場. 井迅速打開線上靈道. 天店囿年上虬資料來源：公司網(wǎng)站，