K3WISEV14.2新增特性培訓_場景式用戶工作平臺_New

1、P1ERP+場景式用戶工作臺特性K/3WISE產(chǎn)品部2015年10月P2提綱用戶思維：ERP從功能到用戶場景化設計轉(zhuǎn)變場景化用戶工作臺 財務會計角色 采購角色 銷售角色 計劃角色 生管角色P390后作為互聯(lián)網(wǎng)原住民已為職場主力軍，特點是： 時尚自立 缺少耐心與堅持，拒絕煩碎 娛樂化 “互聯(lián)網(wǎng)一代”已成職場主力P4ERP面向90后需要的改變界面時尚化應用按用戶場景化呈現(xiàn)業(yè)務按用戶智能化推送業(yè)務自動處理P5K/3WISE面向用戶從功能向場景化轉(zhuǎn)變采購申請采購訂單收料退料發(fā)票入庫庫存報表采購員采購員待處理申請跟催訂單采購申請采購訂單收料退料發(fā)票入庫庫存報表功能場景P6提綱用戶思維：ERP從功能到用戶

2、場景化設計轉(zhuǎn)變場景化用戶工作臺 財務會計角色 采購角色 銷售角色 計劃角色 生管角色P7場景化用戶工作臺1、要我做什么？經(jīng)常處理的工作待處理業(yè)務待處理流程待處理審批2、我的事怎么樣了？我該怎么辦？關(guān)注預警消息3、我未來有哪些事要處理？日歷P8用戶：要我做什么？1、要我做什么？經(jīng)常處理的工作待處理業(yè)務待處理流程待處理審批P9經(jīng)常處理工作常用功能及系統(tǒng)功能列表常用功能（設置與刪除）常用功能設置-點添加功能-選中需要添加的常用功能即可常用功能刪除-點右上角移除-選中需要移除的常用功能即可移除功能列表清單點左側(cè)一級目錄，即可打開功能列表清單匯總K3其他系統(tǒng)單點登陸將BOS、CRM、HR、PLM、OA實

3、現(xiàn)統(tǒng)一單點登陸關(guān)鍵要點客戶價值n將我的不同模塊的功能，經(jīng)常要用到的，集中放到我的常用功能里，方便快速操作，提高工作效率；n將我使用頻繁較低的功能模塊，放到左側(cè)各系統(tǒng)的功能清單里，方便偶爾操作一下；n將與K3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的集中放到左側(cè)區(qū)，方便用戶單點登陸，快速找到入口，便捷登陸，提高工作效率。P10我的主界面?zhèn)€性化設計工作臺編輯可通過工作臺編輯功能，對我的主界面顯示進行個性化配置對頁簽設置顯示隱藏、設置個性化字段、調(diào)整位置順序來配置我的個性化界面關(guān)鍵要點客戶價值n個性化配置我的主界面，所見即所得，讓工作臺界面美觀、簡潔、個性化；n使辦公更輕松、便捷、快速字位，以提高工作效率；將我不關(guān)注的內(nèi)容設置為

4、隱藏調(diào)整位置：調(diào)整位置：鼠標點左鍵，按住，拖動到要交換的位置，松開鼠標鼠標點左鍵，按住，拖動到要交換的位置，松開鼠標點字段下拉框，可選擇需要顯示的字段設置推送條件P11待處理業(yè)務系統(tǒng)自動將當前用戶當天需要處理的業(yè)務按權(quán)限自動推送到我的待處理業(yè)務頁簽。關(guān)鍵要點客戶價值n以往，用戶要處理業(yè)務需要到各個系統(tǒng)中各種過濾數(shù)據(jù)，處理業(yè)務；n現(xiàn)在，用戶只要在待處理業(yè)務頁簽就可以查看并直接處理我有權(quán)限的所有業(yè)務；n集中高效，快速推送，智能辦公。P12待處理業(yè)務系統(tǒng)自動將當前用戶當天需要處理的業(yè)務按權(quán)限自動推送到我的待處理業(yè)務頁簽。關(guān)鍵要點客戶價值n以往，用戶要處理業(yè)務需要到各個系統(tǒng)中各種過濾數(shù)據(jù)，處理業(yè)務；n

5、現(xiàn)在，用戶只要在待處理業(yè)務頁簽就可以查看并直接處理我有權(quán)限的所有業(yè)務；n集中高效，快速推送，智能辦公。待記賬費用單據(jù)待記賬應收單據(jù)待記賬應付單據(jù)待記賬成本單據(jù)待記賬核算單據(jù)待審核憑證待過賬憑證待提交網(wǎng)銀付款單待提交網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單待提交銀行待登賬收款單待登賬付款單待登賬轉(zhuǎn)賬單待記賬資產(chǎn)購置單據(jù)待記賬在建工程單據(jù)待記賬資產(chǎn)管理單據(jù)待記賬低值易耗品單據(jù)待審核卡片待記賬卡片待處理業(yè)務-財務待跟催采購訂單待跟催委外訂單待生效訂單變更待處理詢價待處理采購訂單待處理退料通知待采購收料待委外收料待跟催銷售訂單待跟催發(fā)貨通知待生效訂單變更待處理業(yè)務-供應鏈待建BOM待使用BOM待使用物料替代待配置訂單BOM待主計劃

6、排程計算待MPS計算待MRP計算待MTO計算未處理計劃訂單未確認任務單待跟進物料待下達任務待變更投料待變更任務待改制任務待配料計算待領料配料計劃待領料任務單已完工未結(jié)案任務單待跟進業(yè)務-生產(chǎn)任務待匯報任務待處理業(yè)務-制造P13待處理流程系統(tǒng)自動將當前用戶當天需要處理的流程按權(quán)限自動推送到我的待處理流程頁簽。關(guān)鍵要點客戶價值n以往，用戶要處理業(yè)務流程需要到各個系統(tǒng)中各種過濾數(shù)據(jù)，處理流程；n現(xiàn)在，用戶只要在待處理流程頁簽就可以查看并直接處理我有權(quán)限的所有業(yè)務流程；n集中高效，快速推送，智能辦公。P14待處理流程系統(tǒng)自動將當前用戶當天需要處理的流程按權(quán)限自動推送到我的待處理流程頁簽。關(guān)鍵要點客戶價

7、值n以往，用戶要處理業(yè)務流程需要到各個系統(tǒng)中各種過濾數(shù)據(jù)，處理流程；n現(xiàn)在，用戶只要在待處理流程頁簽就可以查看并直接處理我有權(quán)限的所有業(yè)務流程；n集中高效，快速推送，智能辦公。待付款待處理流程-財務待處理采購申請待下單報價待下單合同待付款申請采購收料待入庫委外收料待入庫采購訂單待入庫委外訂單待入庫待生產(chǎn)領料完工待入庫匯報待入庫檢驗待入庫發(fā)貨通知待出庫銷售訂單待出庫待委外出庫待下單銷售合同待發(fā)貨銷售訂單待處理流程-供應鏈待入庫任務待報廢/補料申請收料待檢產(chǎn)品待檢庫存待檢發(fā)貨待檢退貨待檢不良品待處理待處理流程-制造P15待審批關(guān)鍵要點客戶價值系統(tǒng)自動將當前用戶當天需要審批的單據(jù)按權(quán)限自動推送到我的

8、待審批頁簽。所有啟用審批流的單據(jù)，都支持在此處理審批操作n用戶可通過【待審批】，集中查看與處理所有的需要審批的單據(jù)；n集中高效，快速推送，智能辦公。P16用戶：我的事怎么樣了？我該怎么辦？1、我的事怎么樣了？我該怎么辦？關(guān)注預警消息P17關(guān)注我的跟進：記錄我做的所有單據(jù)目前審核進度，并可隨時查看單據(jù)內(nèi)容，當前停留在哪個環(huán)節(jié)審核我所關(guān)注的報表：科目余額跟蹤、資金日報表、原值與折舊趨勢圖、采購執(zhí)行進度、收料入庫進度關(guān)鍵要點客戶價值n方便快速知道我做的所有單據(jù)審核進度，以便跟催，加快進度，提高工作效率。n實時了解各種關(guān)鍵報表數(shù)據(jù)，把握風險，及時跟進、避免失誤。P18預警制定預警消息后，可推送到預警列

9、表雙擊預警內(nèi)容可打開預警報表內(nèi)容。關(guān)鍵要點客戶價值n在我的工作臺上快速查看我的預警內(nèi)容，快速高效；n實時了解各種預警風險，及時跟進，及早規(guī)避問題，讓問題在過程及時決解。P19消息普通消息工作流消息關(guān)注消息關(guān)鍵要點客戶價值n通過及時查看消息，快速溝通，了解，處理我的消息內(nèi)容，動態(tài)更新，輔助提高工作效率。P20我未來的工作？1、我未來有哪些事要處理？日歷：記錄我未來N天內(nèi)需要處理的業(yè)務。2、支持以下業(yè)務類型：待開工任務待完工任務待付款申請銷售訂單待出庫待發(fā)貨銷售訂單待核準委外訂單待發(fā)料委外訂單銷售訂單發(fā)貨通知P21提綱用戶思維：ERP從功能到用戶場景化設計轉(zhuǎn)變場景化用戶工作臺 財務會計角色 采購角

10、色 銷售角色 計劃角色 生管角色P22財務會計角色工作臺1、待處理業(yè)務待記賬應收單據(jù)待記賬應付單據(jù)待記賬費用單據(jù)待記賬倉存單據(jù)待記賬成本單據(jù)待記賬資產(chǎn)管理單據(jù)待審核卡片待記賬卡片待審核憑證待過賬憑證P23財務會計角色工作臺-單據(jù)記賬功能業(yè)務流程處理完畢后，自動推送滿足記賬條件的業(yè)務單據(jù)給具備記賬權(quán)限的財務會計支持直接逐單記賬生成憑證并調(diào)出憑證界面進行修改，也支持鏈接進入記賬平臺進行批量記賬處理關(guān)鍵要點客戶價值n主動提醒財務會計待記賬的單據(jù)情況，將記賬工作分解到日常，緩解會計人員月末結(jié)賬的壓力，提高日常工作效率單張單據(jù)記賬，可根據(jù)參數(shù)設置調(diào)出憑證編輯界面可進入單據(jù)生成憑證序時簿界面，進行批量記賬

11、處理P24財務會計-關(guān)注科目余額跟蹤：支持用戶增加顯示自己關(guān)注的科目，可通過科目鏈接查詢明細賬；原值與折舊趨勢圖：顯示當前期間往前半年內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)折舊與原值變動情況，可鏈接查看明細報表；關(guān)鍵要點客戶價值n將會計人員日常最為關(guān)注的數(shù)據(jù)直觀顯示在主控臺，便于用戶查詢P25財務出納角色工作臺1、待處理業(yè)務待提交網(wǎng)銀付款單待提交網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單待提交銀行待登賬收款單待登賬付款單待登賬轉(zhuǎn)賬單P26財務出納角色工作臺1、待處理流程待付款P27財務出納角色工作臺-資金日報表登記日記賬后，實時更新當前賬戶余額關(guān)鍵要點客戶價值n出納人員可以實時查看各個銀行賬戶的當前余額情況n通過資金日報表掌握現(xiàn)金及各銀行賬戶余額情況，

12、快速作出資金的收支安排決策P28財務出納角色工作臺-付款業(yè)務流水化從付款申請單到付款單到提交銀行付款的業(yè)務可以在主控臺不間斷流水化操作完成關(guān)鍵要點客戶價值n付款業(yè)務簡便、快捷、順暢，只需在主控臺即可完成所有付款流程，提高工作效率P29提綱用戶思維：ERP從功能到用戶場景化設計轉(zhuǎn)變場景化用戶工作臺 財務會計角色 采購角色 銷售角色 計劃角色 生管角色P30采購角色工作臺1、待處理業(yè)務待處理采購申請待核準采購訂單待打印采購訂單待生效訂單變更待核準委外訂單待發(fā)料委外訂單待跟進業(yè)務-詢價單-采購訂單-委外訂單P31采購角色工作臺1、待處理流程待下單采購申請待下單合同待下單報價待處理退料通知待付款申請P

13、32采購角色工作臺1、預警采購訂單提前預警拖期采購訂單預警委外訂單提前預警2、消息關(guān)注消息（采購訂單關(guān)注、委外訂單關(guān)注）3、日歷待跟進采購訂單待跟進委外訂單P33采購角色工作臺-申請?zhí)幚戆垂ぷ髋_設置的條件智能推送未處理的采購申請至對應采購用戶工作臺。采購用戶在工作臺直接對采購申請進行核準、生成訂單。關(guān)鍵要點客戶價值n工作平臺上涵蓋申請?zhí)幚淼募毞謭鼍?，將采購申請單?jù)信息智能、精準推送至用戶工作臺，及時高效快速主動的處理業(yè)務。用戶可按對應的分工規(guī)則設置智能推送條件可進入采購申請單序時簿界面，進行修改、審核、提交上級、詢價、下單日常性采購可直接在主控臺生成采購訂單，也可批量生成，并且也可進入申請單序

14、時簿界面，多種處理途徑P34采購角色工作臺-訂單處理工作臺支持不同上游業(yè)務來生成訂單，不同的上游設置匹配的推送條件，并且覆蓋訂單的生成、核準、下達（打?。┤繄鼍肮ぷ髋_直接對采購訂單、委外訂單進行核準、跟單、變更，并進行后續(xù)的退料、付款申請操作，方便快捷。關(guān)鍵要點客戶價值n工作臺從核準到生單再到下達給供應商，覆蓋訂單整個業(yè)務流程，工作無遺漏；單據(jù)主動推送到人，上游做完下游立即知曉，工作由被動反應變成主動出擊，快速處理，提高工作效率選擇不同的上游單據(jù)，設置匹配的推送條件上游信息精準至用戶，快速生單，真正的用戶工作臺待核準、待打印，有效提醒，工作無遺漏P35采購角色工作臺-訂單跟蹤工作臺全面體現(xiàn)跟

15、單內(nèi)容，跟發(fā)料、跟退料、跟詢價、跟訂單，步步緊跟采購用戶在工作臺根據(jù)跟進信息即可直接處理，也可跳轉(zhuǎn)至序時薄，多種處理入口關(guān)鍵要點客戶價值n待處理任務、我的關(guān)注、預警平臺、關(guān)注消息，多方位多維度跟進執(zhí)行進度，多入口進行變更、處理、跟催或者其他調(diào)整，一切盡在掌握中。P36提綱用戶思維：ERP從功能到用戶場景化設計轉(zhuǎn)變場景化用戶工作臺 財務會計角色 采購角色 銷售角色 計劃角色 生管角色P37銷售角色工作臺1、待處理業(yè)務待生效訂單變更待發(fā)貨銷售訂單待跟進業(yè)務-銷售訂單-發(fā)貨通知P38銷售角色工作臺1、待處理流程待下單銷售合同P39銷售角色工作臺1、預警銷售訂單提前預警拖期銷售訂單預警2、消息關(guān)注消息

16、（銷售訂單關(guān)注功能）3、日歷待跟進銷售訂單P40銷售角色工作臺-訂單處理銷售角色工作臺一屏顯現(xiàn)銷售流程中的按合同下單、變更生效、發(fā)貨場景。個別處理、批量生成、跳轉(zhuǎn)序時薄，多種處理方式任性選擇關(guān)鍵要點客戶價值n一屏完整顯示銷售流程中多個場景，按業(yè)務流程設計中設定規(guī)則精準推送，實現(xiàn)工作業(yè)務流程驅(qū)動，高效處理。按業(yè)務分工設定推送規(guī)則，一勞永逸只顯示自己需要處理的單據(jù)P41銷售角色工作臺-訂單跟蹤工作臺多層次的跟單提醒，從待跟進業(yè)務的數(shù)量推送，到執(zhí)行進度的圖表展示，再到預警平臺的消息預警，然后訂單關(guān)注的實時進度，讓訂單的每一次變化都明明白白，清清楚楚關(guān)鍵要點客戶價值n清晰明白的展示訂單的發(fā)貨、出庫、開

17、票、收款進度，用了新的工作臺，再也不擔心漏單了。待跟進業(yè)務推送數(shù)量進行跟單提醒顯示當天和未來工作，合理計劃工作安排P42提綱用戶思維：ERP從功能到用戶場景化設計轉(zhuǎn)變場景化用戶工作臺 財務會計角色 采購角色 銷售角色 計劃角色 生管角色P43計劃角色主控臺待處理業(yè)務1、計劃運算待主計劃排程計算待MPS運算待MRP運算待MTO運算2、待處理計劃訂單(MRP)生產(chǎn)計劃(MRP)采購計劃(MRP)委外計劃MPS計劃訂單MTO計劃訂單3、待確認生產(chǎn)任務單4、待跟蹤物料P44計劃角色主控臺待審批1、待審核產(chǎn)品預測單2、待審核采購申請單P45計劃角色主控臺-計劃運算尚未計劃運算的需求訂單（銷售訂單/預測單

18、）主動推送給計劃人員直接調(diào)用計劃運算向?qū)В焖偬幚黻P(guān)鍵要點客戶價值n避免需求單據(jù)被遺漏，確保計劃的完整性P46計劃角色主控臺-計劃分類處理計劃訂單按生產(chǎn)、采購、委外三種業(yè)務流向的不同，分開顯示、集中處理關(guān)鍵要點客戶價值n方便計劃人員有針對性分開處理生產(chǎn)、采購或委外業(yè)務，高效快捷P47計劃角色主控臺-物控平臺高效跟蹤待跟蹤物料，直接調(diào)用物控平臺，清晰直接掌握物料供需明細關(guān)鍵要點客戶價值n引導計劃人員調(diào)用物控平臺，綜合查看近期內(nèi)缺料清單P48提綱用戶思維：ERP從功能到用戶場景化設計轉(zhuǎn)變場景化用戶工作臺 財務會計角色 采購角色 銷售角色 計劃角色 生管角色P49生管角色工作臺1、待處理業(yè)務待下達任

19、務待配料計算待領料生產(chǎn)任務待跟進業(yè)務-生產(chǎn)任務已完工未結(jié)案任務待變更投料待變更任務待改制任務按生管員工作權(quán)限實時推送日常工作，當每類工作有未處理時主控臺實時出現(xiàn)提示P50生管角色工作臺1、待處理流程待報廢/補料任務單匯報當上游業(yè)務生產(chǎn)車間對任務單進行任務匯報后，若車間出現(xiàn)報廢，則對應處理的生管員主控臺會實時出現(xiàn)此任務分類和未處理業(yè)務數(shù)量，實時有效替代紙張報告?zhèn)鬟fP51生管角色工作臺1、日歷待開工任務待完工任務以日歷形式幫助生管員當天及未來一段時間將要開工、完工的任務，及時開展各項生產(chǎn)準備和安排工作。P52生管角色工作臺-工單合理下達設置自定義推送條件，根據(jù)企業(yè)工單下達的生產(chǎn)準備時間，推送需及時

20、處理的工單支持直接下達處理，也支持分析鏈接進入生管平臺根據(jù)物料齊套等信息精準下達關(guān)鍵要點客戶價值n工作找人，在最合理的時間，主動推送需處理的工作，使生管人員高效有條理的進行工作可關(guān)聯(lián)調(diào)用PMC計劃平臺進行綜合分析，通過齊套情況進行下達執(zhí)行主控臺編輯下-設置個人可根據(jù)負責的車間自行個性化設置（負責哪個車間的業(yè)務則選擇哪個車間），設置后此車間的工單會自動推送到個人主控臺P53生管角色工作臺-工單領配料計劃安排設置自定義推送條件，根據(jù)企業(yè)工單領料安排的提前時間，推送需安排領料計劃的工單，在領料工作臺中進行配料計算安排；支持老的使用保存狀態(tài)的生產(chǎn)領料單進行領料安排的業(yè)務處理。關(guān)鍵要點客戶價值n支持新老

21、兩種領料配料計劃安排的方式，在自定義條件下，根據(jù)企業(yè)的領料安排提前天數(shù)，精準推送待配料安排的數(shù)據(jù)給個人。精準高效安排配料。場景：使用領料工作臺進行配料安排顯示未進行配料安排的任務單數(shù)量，生管可根據(jù)此數(shù)量確定何時點擊“處理”進入領料工作臺進行配料計劃安排場景：使用任務單下推進行配料計劃安排按工單開工日期優(yōu)先級，推送此生管員負責物料的待配料任務單，生管員可根據(jù)開工日期和領料標識確定優(yōu)先處理哪張工單，精細化安排工作P54生管角色工作臺-工單進度跟進及異常監(jiān)控提供在制過程工單的進度跟蹤功能；提供已完工未結(jié)案異常數(shù)據(jù)推送；日歷中按日推送當日待開工、待完工的工單信息；主控臺集中展示業(yè)務預警、關(guān)注消息等異常及關(guān)注信息。關(guān)鍵要點客戶價值n整理生管人員日常工作，支持生管人員