礦山運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷方法綜述(課件24)匯編

1、機(jī)密和專有未經(jīng)麥肯錫許可，任何對(duì)此資料的使用嚴(yán)格禁止云銅玉礦大紅山項(xiàng)目培訓(xùn)課件242012年2月礦山運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷方法綜述礦山運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷方法綜述|1 運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷的五步法運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷的五步法主要主要工作工作項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目小組組建繪制MIFA圖現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研完成早期假設(shè)改善命題成本總體分析假設(shè)命題驗(yàn)證初步評(píng)估改善潛力成本深度分析假設(shè)命題驗(yàn)證成本深度分析假設(shè)命題驗(yàn)證評(píng)估大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)模板CBS研究大紅山銅礦可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略成本深度分析假設(shè)命題驗(yàn)證評(píng)估大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)模板CBS研究大紅山銅礦可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略完成改善潛力評(píng)估確定大紅山銅礦可復(fù)制到其他礦山的工具方法初步明確大紅山銅礦未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展方向宣貫調(diào)研培訓(xùn)第一

2、組第二組第三組第四組診斷診斷第二周第二周診斷診斷第三周第三周診斷診斷第四周第四周診斷診斷第五周第五周診斷診斷第六周第六周設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃診斷診斷第一周第一周實(shí)施實(shí)施根據(jù)改善潛力設(shè)計(jì)具體的改善舉措制定相應(yīng)的短期和長(zhǎng)期的改善舉措實(shí)施計(jì)劃明確相應(yīng)的改善目標(biāo)根據(jù)制定的目標(biāo)計(jì)劃逐項(xiàng)落實(shí)相應(yīng)的改善舉措跟蹤績(jī)效指標(biāo)的改善成效鞏固，提煉相關(guān)工具方法，供其他礦山企業(yè)學(xué)習(xí)復(fù)制11/71111/141811/212511/28212/5912/12162周4周診斷階段結(jié)束診斷階段結(jié)束項(xiàng)目進(jìn)度資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組|如何在一個(gè)陌生的環(huán)境內(nèi)開(kāi)展運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷工作？如何在一個(gè)陌生的環(huán)境內(nèi)開(kāi)展運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷工作？一

3、個(gè)陌生的礦山46周的工作時(shí)間帶領(lǐng)幾十個(gè)變革骨干，包括本地的和外來(lái)的完成一個(gè)階段的運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目你應(yīng)該怎么做？你應(yīng)該怎么做？|3 運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作必須圍繞運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、管理架構(gòu)、以及理念和能力三管齊下，才能獲運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作必須圍繞運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、管理架構(gòu)、以及理念和能力三管齊下，才能獲取持續(xù)的成功取持續(xù)的成功運(yùn)營(yíng)體系運(yùn)營(yíng)體系理念和能理念和能力力管理架構(gòu)管理架構(gòu)“管理和優(yōu)化企業(yè)人員和其他資源的正式結(jié)構(gòu)、流程和系統(tǒng)”目視化管理績(jī)效對(duì)話支持職能和系統(tǒng)持續(xù)改善機(jī)構(gòu)“人們?cè)诠ぷ鲌?chǎng)所作為個(gè)人和集體所表現(xiàn)的思考問(wèn)題和行為舉止的方式”企業(yè)文化宣貫培訓(xùn)和員工能力建設(shè)“實(shí)體資產(chǎn)和資源的配置和優(yōu)化以創(chuàng)造價(jià)值并將損失降低到最小程度”炸藥

4、使用單耗選礦藥劑用量有效作業(yè)時(shí)間能源效率資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組|運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷需要做的事情運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型診斷需要做的事情1.搭建一支隊(duì)伍2.從大畫(huà)面著手，由大到小3.損失分析工具，極限思考4.頭腦風(fēng)暴，集思廣益5.明確改善舉措，匡算效益|1。搭建一支有力的隊(duì)伍是成功的一半！。搭建一支有力的隊(duì)伍是成功的一半！確保礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主要技術(shù)骨干在團(tuán)隊(duì)里面按照組織架構(gòu)來(lái)設(shè)置團(tuán)隊(duì)，如采礦、選礦、盡可能將輔助部門(mén)放在組里控制合理的團(tuán)隊(duì)人數(shù)，你不可能1對(duì)100！在第一天就建立團(tuán)隊(duì)規(guī)則，明確溝通方式|2。大處著手，由大入小。大處著手，由大入小需要回答的基本問(wèn)題：需要回答的基本問(wèn)題：我們的礦山到底處于什么樣的狀態(tài)

5、？我們的礦山到底處于什么樣的狀態(tài)？產(chǎn)量，質(zhì)量、成本、效益、安全產(chǎn)量，質(zhì)量、成本、效益、安全資源保有量資源保有量人數(shù)，組織架構(gòu)人數(shù)，組織架構(gòu)我們礦山需要解決什么樣的問(wèn)題？我們礦山需要解決什么樣的問(wèn)題？與礦山領(lǐng)導(dǎo)訪談是最直接有效的方法與礦山領(lǐng)導(dǎo)訪談是最直接有效的方法然而并不代表我們要全部采納礦山領(lǐng)導(dǎo)然而并不代表我們要全部采納礦山領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，用事實(shí)說(shuō)話！的意見(jiàn)，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，用事實(shí)說(shuō)話！|通常需要最開(kāi)始收集的數(shù)據(jù)通常需要最開(kāi)始收集的數(shù)據(jù)過(guò)去13年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)至少3月1年的生產(chǎn)報(bào)表產(chǎn)量主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)成本數(shù)據(jù)質(zhì)量組織架構(gòu)圖礦山布局圖和資源概況|價(jià)值流程圖的作用價(jià)值流程圖的作用幫助你快速了解礦山

6、的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，熱身運(yùn)動(dòng)對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的問(wèn)題初步達(dá)成共識(shí)，意見(jiàn)一致！|9 價(jià)值流程圖是掌握大畫(huà)面的最常用的做法價(jià)值流程圖是掌握大畫(huà)面的最常用的做法一選場(chǎng)碎礦車(chē)間堆料庫(kù)切割充填月計(jì)劃立方完成率: 91%大爆破炸藥單耗: 0.59kg/t平均日爆破礦石量: 12600t爆破500粗碎(50*80cm)東部采礦二選場(chǎng)堆料庫(kù)西部箕升、輔助斜井膠帶運(yùn)輸有軌機(jī)車(chē)東部箕升斜井至地表汽車(chē)西部無(wú)軌汽車(chē)斜坡道日配送計(jì)劃各盤(pán)區(qū)月供礦計(jì)劃汽車(chē)尾沙庫(kù)溜井傾倒月計(jì)劃東部無(wú)軌汽車(chē)斜坡道月計(jì)劃米數(shù)完成率: 101%月計(jì)劃立方完成率: 129%采準(zhǔn)月計(jì)劃米數(shù)完成率: 98.9%月計(jì)劃立方完成率: 111% 開(kāi)拓月計(jì)劃米數(shù)完成率: 98

7、%月計(jì)劃立方完成率: 84%探礦月計(jì)劃米數(shù)完成率: 58%月計(jì)劃立方完成率: 35%10月計(jì)劃立方完成率: 102%西部采礦廢石堆場(chǎng)掘礦理論產(chǎn)能: 12120t實(shí)際日產(chǎn)能: 9500t- 礦石8600t- 廢石900tOEE: 78%535箕升井理論日產(chǎn)能: 4450t實(shí)際日產(chǎn)能: 5000t有效運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間:68%數(shù)量: 7總庫(kù)容: 54.3萬(wàn)噸平均庫(kù)存: 30.5萬(wàn)噸-供一選 13.7萬(wàn)噸-供二選 16.8萬(wàn)噸有軌機(jī)車(chē)535-680中段日供礦石量: 2100t日供礦石量: 2000t實(shí)際裝載量:18/t日供礦石量: 950t實(shí)際裝載量:18/t理論日產(chǎn)能: 3200t實(shí)際日產(chǎn)能: 1950tO

8、EE: 61%550輔助井理論日產(chǎn)能: 4450t實(shí)際日產(chǎn)能: 1500tOEE: 34%供礦供礦月計(jì)劃供礦量完成率月計(jì)劃供礦量完成率: : 97%97%月計(jì)劃銅含量完成率月計(jì)劃銅含量完成率: : 99%99%供礦228萬(wàn)噸備采101萬(wàn)噸待供礦2010201120102011平均回采率平均回采率: 69%: 69%平均貧化率平均貧化率: : 38%38%生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)|10 利用精益的損失原則在價(jià)值流程圖中判斷是否存在損失利用精益的損失原則在價(jià)值流程圖中判斷是否存在損失定義定義部分舉例部分舉例浪費(fèi)浪費(fèi)波動(dòng)波動(dòng)性性不靈不靈活活會(huì)增加成本但不會(huì)增加價(jià)值的工作內(nèi)容生產(chǎn)系統(tǒng)不能及時(shí)對(duì)

9、外界的變化做出及時(shí)地調(diào)整，導(dǎo)致成本的額外增加生產(chǎn)中關(guān)鍵參數(shù)的不穩(wěn)定性，會(huì)導(dǎo)致成本額外的增加或不受控礦山生產(chǎn)的能耗仍有進(jìn)一步提升的空間有效作業(yè)時(shí)間可以進(jìn)一步的提升選廠的備件庫(kù)存可以得到進(jìn)一步優(yōu)化磨選系統(tǒng)中藥劑的單耗并不穩(wěn)定，存在較大的波動(dòng)性球磨機(jī)的單位輸入量存在波動(dòng)性，峰值與谷底的吞吐量存在一定的差異當(dāng)?shù)V石的品位以及性質(zhì)發(fā)生改變時(shí)，井下配礦與選廠工藝參數(shù)方面的調(diào)整的靈活性仍有欠缺舉例資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)|判斷損失的原則判斷損失的原則從精益的原則出發(fā)，避免可行性討論用數(shù)據(jù)加以證明核對(duì)是否和領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)一致快速檢查：我們看了瓶頸設(shè)備么？我們看了最耗能的設(shè)備么？我們看了有質(zhì)

10、量問(wèn)題設(shè)備么？|12 引入成本熱圖的概念來(lái)篩選機(jī)會(huì)的大小引入成本熱圖的概念來(lái)篩選機(jī)會(huì)的大小間接成本不作為我們下一步分析的對(duì)象。例如，安全生產(chǎn)費(fèi)是法定計(jì)提，而維簡(jiǎn)費(fèi)是是坑道資產(chǎn)的折舊我們以占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本超過(guò)2%為標(biāo)準(zhǔn)， 在直接成本中初步選取了13個(gè)模塊0.42.94.22.77.80.90.20.113.16.20.00.04.75.53.13.60.00.40.00.00.00.00.00.00.00.00.20.20.20.76.10.10.90.30.00.00.00.00.00.00.31.10.82.62.90.80.20.20.20.00.00.00.00.011.03.16.85.

11、5直接材料和服務(wù)費(fèi)外包工程結(jié)算費(fèi)用直接燃料及動(dòng)力費(fèi)直接人工薪酬制造費(fèi)用安全生產(chǎn)費(fèi)折舊維簡(jiǎn)費(fèi)直接成本直接成本間接成本間接成本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成矩陣，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成矩陣，2010%， 格內(nèi)數(shù)據(jù)代表該項(xiàng) “成本模塊”在整個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)中所占比例中段掘進(jìn)采場(chǎng)掘進(jìn) 采礦 供礦自產(chǎn)選礦：銅外購(gòu)選礦：銅自產(chǎn)選礦：鐵外購(gòu)選礦：鐵充填 通風(fēng) 排水外購(gòu)原礦：銅外購(gòu)原礦：鐵委托加工選礦含銅委托加工選礦含鐵代加工選礦含銅代加工選礦含鐵資料來(lái)源：大紅山銅礦財(cái)務(wù)部；大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作小組分析運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)|13 3。使用損失分析工具運(yùn)用在運(yùn)營(yíng)診斷中，用來(lái)確定損失的改善潛。使用損失分析工具運(yùn)用在運(yùn)營(yíng)診斷中，用來(lái)確定損失的

12、改善潛力力備件采購(gòu)流程分析備件采購(gòu)流程分析藥劑單耗波動(dòng)性分析藥劑單耗波動(dòng)性分析資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)部分舉例提升系統(tǒng)設(shè)備整體效率分析提升系統(tǒng)設(shè)備整體效率分析能耗與產(chǎn)量分布分析能耗與產(chǎn)量分布分析|使用損失分析工具的原則使用損失分析工具的原則理論極限和實(shí)際現(xiàn)狀的區(qū)別中性的分析，不存在對(duì)錯(cuò)的要求將損失匡算成不同的類型，區(qū)別對(duì)待二八原則，不追求數(shù)據(jù)的完全精準(zhǔn)性|15 4。并通過(guò)頭腦風(fēng)暴的形式最終確定改善舉措以及改善目標(biāo)。并通過(guò)頭腦風(fēng)暴的形式最終確定改善舉措以及改善目標(biāo)當(dāng)損失分析工具已當(dāng)損失分析工具已經(jīng)將改善潛力確定經(jīng)將改善潛力確定完畢后，聯(lián)合工作完畢后，聯(lián)合工作團(tuán)隊(duì)通過(guò)頭腦

13、風(fēng)暴團(tuán)隊(duì)通過(guò)頭腦風(fēng)暴的形式來(lái)尋找改善的形式來(lái)尋找改善舉措舉措針對(duì)每一項(xiàng)損失分針對(duì)每一項(xiàng)損失分布，項(xiàng)目小組成員布，項(xiàng)目小組成員從不同角度尋找改從不同角度尋找改善的可能舉措善的可能舉措最終項(xiàng)目小組成員最終項(xiàng)目小組成員確定能夠完成改善確定能夠完成改善目標(biāo)和舉措，包括目標(biāo)和舉措，包括長(zhǎng)期舉措和短期舉長(zhǎng)期舉措和短期舉措措資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)|使用頭腦風(fēng)暴的原則使用頭腦風(fēng)暴的原則邀請(qǐng)對(duì)的人參加討論領(lǐng)導(dǎo)還是技術(shù)員？事先的交流很重要有結(jié)構(gòu)的展開(kāi)討論什么是事實(shí)和數(shù)據(jù)？要解決什么樣的問(wèn)題？避免忽略參與的組員，聲音小不代表沒(méi)想法注意時(shí)間，注意結(jié)果！|17 大紅山銅礦目前已經(jīng)建立了一套完

14、整的業(yè)績(jī)管理體系，然而在指標(biāo)的精確衡量，大紅山銅礦目前已經(jīng)建立了一套完整的業(yè)績(jī)管理體系，然而在指標(biāo)的精確衡量，目標(biāo)的溝通，以及業(yè)績(jī)對(duì)話和獎(jiǎng)懲機(jī)制上仍有一定的提升空間目標(biāo)的溝通，以及業(yè)績(jī)對(duì)話和獎(jiǎng)懲機(jī)制上仍有一定的提升空間做得好的地方做得好的地方待改善的地方待改善的地方對(duì)主要的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)都有明確的定義和要求指標(biāo)定義指標(biāo)定義A目標(biāo)定位目標(biāo)定位B業(yè)績(jī)對(duì)話業(yè)績(jī)對(duì)話C獎(jiǎng)懲措施獎(jiǎng)懲措施D定義了兩個(gè)層面的目標(biāo)，基本目標(biāo)和需要努力才能實(shí)現(xiàn)的難度較大的目標(biāo)車(chē)間層面的業(yè)績(jī)對(duì)話已經(jīng)開(kāi)展如果有問(wèn)題可以及時(shí)地反應(yīng)到上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，展開(kāi)討論對(duì)員工有基本工資和獎(jiǎng)金的激勵(lì)，對(duì)標(biāo)桿員工制定特殊的激勵(lì)機(jī)制，如安排家屬就業(yè)等運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的測(cè)

15、量度仍然比較粗放，并且下一層極的指標(biāo)的測(cè)量并不全面目標(biāo)的制定和邏輯并沒(méi)有充分地與各個(gè)層級(jí)的員工交流，更多是一個(gè)自上而下的行政命令井下和選廠的目視化管理更多地注重于安全管理，對(duì)產(chǎn)量以及品質(zhì)的目視化管理欠缺問(wèn)題反應(yīng)機(jī)制的規(guī)范性可以進(jìn)一步加強(qiáng)部分改善舉措并沒(méi)有配套的激勵(lì)政策支持，如備件修舊利廢的激勵(lì)制度有待完善管理架構(gòu)管理架構(gòu)資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組|18 通過(guò)業(yè)績(jī)調(diào)研發(fā)現(xiàn)大紅山銅礦的企業(yè)理念總體尚可，然而在業(yè)績(jī)溝通、員工激勵(lì)通過(guò)業(yè)績(jī)調(diào)研發(fā)現(xiàn)大紅山銅礦的企業(yè)理念總體尚可，然而在業(yè)績(jī)溝通、員工激勵(lì)等方面企業(yè)都有改善的訴求等方面企業(yè)都有改善的訴求7調(diào)研份數(shù)麥肯錫標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)理念調(diào)研問(wèn)卷，在世界各大

16、型企業(yè)得到廣泛運(yùn)用500份樣卷份樣卷對(duì)大紅山銅礦開(kāi)展創(chuàng)先工作的啟示對(duì)大紅山銅礦開(kāi)展創(chuàng)先工作的啟示可以通過(guò)跨部門(mén)流程的銜接，明確職能交界點(diǎn)，加強(qiáng)信息溝通，交流合作突出人力資源規(guī)劃的重要性，深入思考內(nèi)部員工成長(zhǎng)路徑業(yè)績(jī)反饋及評(píng)價(jià)機(jī)制要能深入實(shí)效地引導(dǎo)大紅山銅礦開(kāi)展創(chuàng)先工作鼓勵(lì)創(chuàng)先先進(jìn)，通過(guò)各種形式的激勵(lì)推動(dòng)創(chuàng)先工作開(kāi)展進(jìn)一步了解部門(mén)存在差異的原因，采取征針對(duì)性措施改進(jìn)發(fā)出500份樣卷,回收464份,涵蓋大紅山銅礦所有職能部門(mén)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層,中層干部,及一線基層員工對(duì)大紅山銅礦開(kāi)展創(chuàng)先工作的啟示對(duì)大紅山銅礦開(kāi)展創(chuàng)先工作的啟示廣泛開(kāi)展的業(yè)績(jī)理念調(diào)查廣泛開(kāi)展的業(yè)績(jī)理念調(diào)查理念和能力理念和能力資料來(lái)源：大

17、紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組|19 總潛力1,3202,299降委托 加工價(jià)124材料議價(jià)增有效工作日0418磨選效率0342備件優(yōu)化2532藥劑用量107127能耗優(yōu)化運(yùn)輸單價(jià)提高盤(pán) 區(qū)生產(chǎn) 能力32224爆破技術(shù)5。匡算效益。匡算效益短期短期占可占可控成本控成本比例比例百分比2.2%3.8%占主營(yíng)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成業(yè)務(wù)成本比例本比例百分比1.4%2.5%成本基準(zhǔn)線：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本基準(zhǔn)線，取成本基準(zhǔn)線：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本基準(zhǔn)線，取2010年成本年成本9.14億；或可控成本基準(zhǔn)線，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減去間接成本和直接薪億；或可控成本基準(zhǔn)線，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減去間接成本和直接薪酬費(fèi)用后的成本，共約酬費(fèi)用后的成本，共約6.05

18、億元億元內(nèi)部因素：礦山品位和回收率未來(lái)可能呈下降趨勢(shì)；原礦產(chǎn)量的提升存在不確定性內(nèi)部因素：礦山品位和回收率未來(lái)可能呈下降趨勢(shì)；原礦產(chǎn)量的提升存在不確定性外部因素：效益的計(jì)算基于外部因素：效益的計(jì)算基于2010年市場(chǎng)銅鐵價(jià)格；有效工作時(shí)間可能受外部供電穩(wěn)定性限制年市場(chǎng)銅鐵價(jià)格；有效工作時(shí)間可能受外部供電穩(wěn)定性限制萬(wàn)元/年大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型綜合潛力大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型綜合潛力資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組|20 總潛力2,1203,099降委托 加工價(jià)107127磨選效率12432224能耗優(yōu)化0342材料議價(jià)爆破技術(shù)備件優(yōu)化185運(yùn)輸單價(jià)5259增有效工作日盤(pán)區(qū)收縮藥劑用量0418提盤(pán)區(qū) 生產(chǎn)

19、能 力5?？锼阈б?。匡算效益長(zhǎng)期長(zhǎng)期占可占可控成本控成本比例比例百分比3.5%5.1%占主營(yíng)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成業(yè)務(wù)成本比例本比例百分比2.3%3.4%萬(wàn)元/年大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型綜合潛力大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型綜合潛力資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組成本基準(zhǔn)線：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本基準(zhǔn)線，取成本基準(zhǔn)線：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本基準(zhǔn)線，取2010年成本年成本9.14億；或可控成本基準(zhǔn)線，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減去間接成本和直接薪億；或可控成本基準(zhǔn)線，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減去間接成本和直接薪酬費(fèi)用后的成本，共約酬費(fèi)用后的成本，共約6.05億元億元內(nèi)部因素：礦山品位和回收率未來(lái)可能呈下降趨勢(shì)；原礦產(chǎn)量的提升存在不確定性內(nèi)部因素：礦山品位和回收率未來(lái)

20、可能呈下降趨勢(shì)；原礦產(chǎn)量的提升存在不確定性外部因素：效益的計(jì)算基于外部因素：效益的計(jì)算基于2010年市場(chǎng)銅鐵價(jià)格；有效工作時(shí)間可能受外部供電穩(wěn)定性限制年市場(chǎng)銅鐵價(jià)格；有效工作時(shí)間可能受外部供電穩(wěn)定性限制|21 改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 礦山短期礦山短期優(yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)算效益計(jì)算爆破技術(shù)爆破技術(shù)提高盤(pán)區(qū)生提高盤(pán)區(qū)生產(chǎn)能力產(chǎn)能力后備文件初步資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組推廣下向大直徑深孔側(cè)向崩礦技術(shù)通過(guò)采用爆破科技降低大塊率通過(guò)改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)管理，降低大塊率扇形中深孔炸藥單耗0.65kg/t炸藥單價(jià)7.8元/kg扇形中深孔每米崩礦量5.

21、8t扇形中深孔 (76 mm) 單價(jià)45元/m目前爆破大塊率20%2010二次爆破炸藥用費(fèi)430萬(wàn)，一期172萬(wàn)2010出礦人工費(fèi)3,034萬(wàn)2012大直徑深孔35萬(wàn)噸礦量大直徑深孔炸藥單耗0.35kg/t大直徑深孔每米崩礦量30t大直徑深孔單價(jià)81元/m大塊率降低到1912.5%出礦人工費(fèi)用降低17%一期二次炸藥用費(fèi)降低17%可降低炸藥費(fèi)用82萬(wàn)深孔施工費(fèi)用可節(jié)約177萬(wàn)總計(jì)總計(jì)259萬(wàn)萬(wàn)一期大爆破炸藥 212萬(wàn)出礦人工費(fèi)用30212萬(wàn)總計(jì)總計(jì)32224萬(wàn)萬(wàn)運(yùn)輸成本運(yùn)輸成本重新制定運(yùn)輸單價(jià)2010運(yùn)輸145萬(wàn)噸2011運(yùn)輸每噸7.32元2011裝卸費(fèi)管理費(fèi)每噸3.5元運(yùn)輸每噸6.05元裝卸費(fèi)

22、管理費(fèi)每噸2.40元總計(jì)總計(jì)344萬(wàn)萬(wàn)|22 改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 礦山長(zhǎng)期礦山長(zhǎng)期 (1/2)優(yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)算效益計(jì)算收縮盤(pán)區(qū)收縮盤(pán)區(qū)爆破技術(shù)爆破技術(shù)后備文件初步資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組通過(guò)集中開(kāi)采可盡早關(guān)閉部分中段，減少中段管理/維護(hù)費(fèi)用推廣下向大直徑深孔側(cè)向崩礦技術(shù)目前的各中段能源消耗費(fèi)用660中段157萬(wàn)元640中段131萬(wàn)元575中段151萬(wàn)元扇形中深孔炸藥單耗0.65kg/t炸藥單價(jià)7.8元/kg扇形中深孔每米崩礦量5.8t扇形中深孔單價(jià)45元/m關(guān)閉660、640、和575中段長(zhǎng)期大直徑深孔25萬(wàn)噸礦量大大直徑

23、深孔炸藥單耗0.35kg/t大直徑深孔每米崩礦量30t大直徑深孔單價(jià)81元/m總計(jì)總計(jì)439萬(wàn)萬(wàn)可降低炸藥費(fèi)用59萬(wàn)深孔施工費(fèi)用可節(jié)約126萬(wàn)總計(jì)總計(jì)185萬(wàn)萬(wàn)|23 改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 礦山長(zhǎng)期礦山長(zhǎng)期 (2/2)優(yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)算效益計(jì)算提高盤(pán)區(qū)生提高盤(pán)區(qū)生產(chǎn)能力產(chǎn)能力后備文件初步資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組通過(guò)采用爆破科技降低大塊率通過(guò)改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)管理，降低大塊率目前爆破大塊率20%2010二次爆破炸藥用費(fèi) 430萬(wàn)，一期172萬(wàn)2010出礦人工費(fèi)3,034萬(wàn)大塊率降低到19-12.5%出礦人工費(fèi)用降低1-7%一期二

24、次炸藥用費(fèi)降低1-7%一期大爆破炸藥212萬(wàn)出礦人工費(fèi)用30212萬(wàn)總計(jì)總計(jì)32224萬(wàn)萬(wàn)運(yùn)輸成本運(yùn)輸成本重新制定運(yùn)輸單價(jià)2010運(yùn)輸145萬(wàn)噸2011運(yùn)輸每噸7.32元2011裝卸費(fèi)管理費(fèi)每噸3.5元運(yùn)輸每噸6.05元裝卸費(fèi)管理費(fèi)每噸2.40元總計(jì)總計(jì)344萬(wàn)萬(wàn)|24 藥劑用量藥劑用量?jī)?yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)算效益計(jì)算減少藥劑用量波動(dòng)性，降低藥劑使用成本二選廠2011年1-10月平均起泡劑單耗51克/噸，9，10兩個(gè)月捕收劑單耗43克/噸2010年起泡劑費(fèi)用505萬(wàn)元，捕收劑費(fèi)用262萬(wàn)元起泡劑單耗4042克/噸，捕收劑單耗40克/噸起泡劑節(jié)約89109萬(wàn)元，捕收劑

25、節(jié)約18萬(wàn)元總計(jì)總計(jì) 107127萬(wàn)萬(wàn)資料來(lái)源：藥劑統(tǒng)計(jì)表，2010年采購(gòu)明細(xì)表，二選廠生產(chǎn)日?qǐng)?bào)改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 選礦短期選礦短期(1/2)后備文件初步磨礦效率磨礦效率提高二選廠磨礦的作業(yè)時(shí)間，減少速度損失2011年二選廠磨礦計(jì)劃?rùn)z修損失480小時(shí),速度損失219小時(shí)銅價(jià)4.1萬(wàn)元，鐵價(jià)708元，采選礦總成本93元/噸，礦石平均品位0.36%，精銅礦回收率92%；鐵精礦產(chǎn)出率10%礦石供應(yīng)能夠提高1%總選廠OEE提升增加收入342萬(wàn)元萬(wàn)元計(jì)劃?rùn)z修節(jié)省28小時(shí)，處理能力提高到220噸/小時(shí)|25 改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 選礦短期選礦短期(2/2)

26、備件庫(kù)存?zhèn)浼?kù)存降低冗余備件庫(kù)存，釋放庫(kù)存資金，減少資本成本預(yù)計(jì)2011年結(jié)存2186萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2011年消耗2073萬(wàn)元保留半年安全庫(kù)存，冗余備件庫(kù)存資金釋放可獲得銀行一年定息現(xiàn)有結(jié)存中故障件比例為35%40%,需要保留只儲(chǔ)備半年的庫(kù)存量半年庫(kù)存量銀行利息2532萬(wàn)元萬(wàn)元資料來(lái)源：采供站NC系統(tǒng)后備文件優(yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)算效益計(jì)算初步作業(yè)時(shí)間作業(yè)時(shí)間優(yōu)化年度檢修的作業(yè)時(shí)間，增加作業(yè)時(shí)間2011年度檢修18天，其中一選廠3#磨機(jī)檢修18天，一選廠圓振篩檢修18天銅價(jià)4.1萬(wàn)元，鐵價(jià)708元；精礦含銅每天平均產(chǎn)量63噸，鐵精礦1698噸潛在增加收入0418萬(wàn)萬(wàn)元元

27、年度檢修節(jié)省12天，增加有效作業(yè)時(shí)間02天|26 藥劑用量藥劑用量?jī)?yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)算效益計(jì)算減少藥劑用量波動(dòng)性，降低藥劑使用成本二選廠2011年1-10月平均起泡劑單耗51克/噸，9，10兩個(gè)月捕收劑單耗43克/噸2010年起泡劑費(fèi)用505萬(wàn)元，捕收劑費(fèi)用262萬(wàn)元起泡劑單耗4042克/噸，捕收劑單耗40克/噸起泡劑節(jié)約89109萬(wàn)元，捕收劑節(jié)約18萬(wàn)元總計(jì)總計(jì) 107127萬(wàn)萬(wàn)資料來(lái)源：藥劑統(tǒng)計(jì)表，2010年采購(gòu)明細(xì)表，二選廠生產(chǎn)日?qǐng)?bào)改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 選礦長(zhǎng)期選礦長(zhǎng)期(1/2)后備文件初步磨礦效率磨礦效率提高二選廠磨礦的作業(yè)時(shí)間，

28、減少速度損失2011年二選廠磨礦計(jì)劃?rùn)z修損失480小時(shí),速度損失219小時(shí)銅價(jià)4.1萬(wàn)元，鐵價(jià)708元，采選礦總成本93元/噸，礦石平均品位0.36%，精銅礦回收率92%；鐵精礦產(chǎn)出率10%礦石供應(yīng)能夠提高1%總選廠OEE提升增加收入342萬(wàn)元萬(wàn)元計(jì)劃?rùn)z修節(jié)省28小時(shí)，處理能力提高到220噸/小時(shí)|27 改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 選礦長(zhǎng)期選礦長(zhǎng)期(2/2)備件庫(kù)存?zhèn)浼?kù)存優(yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)算效益計(jì)算降低冗余備件庫(kù)存，釋放庫(kù)存資金，減少資本成本只儲(chǔ)備半年的庫(kù)存量?jī)?yōu)化采購(gòu)流程，爭(zhēng)取采購(gòu)周期由目前6個(gè)月到3個(gè)月三個(gè)月庫(kù)存量銀行利息5259萬(wàn)元萬(wàn)元資

29、料來(lái)源：采供站NC系統(tǒng)后備文件初步預(yù)計(jì)2011年結(jié)存2186萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2011年消耗2073萬(wàn)元保留半年安全庫(kù)存，冗余備件庫(kù)存資金釋放可獲得銀行一年定息現(xiàn)有結(jié)存中故障件比例為35%40%,需要保留作業(yè)時(shí)間作業(yè)時(shí)間優(yōu)化年度檢修的作業(yè)時(shí)間，增加作業(yè)時(shí)間2011年度檢修18天，其中一選廠3#磨機(jī)檢修18天，一選廠圓振篩檢修18天銅價(jià)4.1萬(wàn)元，鐵價(jià)708元；精礦含銅每天平均產(chǎn)量63噸，鐵精礦1698噸潛在增加收入0418萬(wàn)萬(wàn)元元年度檢修節(jié)省12天，增加有效作業(yè)時(shí)間02天|28 改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 能耗短期能耗短期 (1/2)優(yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)

30、算效益計(jì)算供水峰平谷供水峰平谷分析分析井下井下LED照明照明后備文件初步資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組優(yōu)化峰平谷開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間更換井下LED照明2010年11月開(kāi)機(jī)時(shí)間為33%峰，40%平，27%谷2010年供水電量604萬(wàn)kwh2011年峰平差價(jià)0.23元/kwh2011年峰谷差價(jià)0.46元/kwh現(xiàn)在節(jié)能燈電耗35W每年330天24小時(shí)2011年平均電價(jià)0.53元/kwh燈數(shù)25,000盞節(jié)能燈價(jià)31元每盞節(jié)能燈壽命1年調(diào)整開(kāi)機(jī)時(shí)間53%平，47%谷LED電耗9W改善10,000盞LED燈價(jià)80元LED壽命3年總計(jì)總計(jì)73萬(wàn)萬(wàn)電耗節(jié)省109萬(wàn)燈價(jià)節(jié)省4萬(wàn)總計(jì)總計(jì)113萬(wàn)萬(wàn)|29 改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提改善潛力評(píng)估的假設(shè)前提 能耗短期能耗短期 (2/2)后備文件初步資料來(lái)源：大紅山銅礦運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組優(yōu)化邏輯優(yōu)化邏輯基準(zhǔn)線基準(zhǔn)線改善目標(biāo)改善目標(biāo)效益計(jì)算效益計(jì)算空壓機(jī)改造空壓機(jī)改造改造空壓機(jī)提高效率空壓機(jī)每年電耗149萬(wàn)kwh2011年平均電價(jià)0.53元/kwh空壓機(jī)每年電費(fèi)79萬(wàn)元2011年每臺(tái)空壓機(jī)人工6萬(wàn)元2011年每臺(tái)空壓機(jī)維修費(fèi)1.6萬(wàn)元2012年和2013年改造4臺(tái)空壓機(jī)提升效率減少0.4