河北盛鼎保溫材料有限公司可行性報告

1、河北盛鼎保溫材料有限公司年產(chǎn)25萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項國可行性研究報告工程代號：21152中材科技股份有限公司(南京玻璃纖維研究設(shè)計院)二0一一年十月可行性研究參加專業(yè)與主要編制人員工程公司董事長： 吳 龍工程公司總經(jīng)理： 于守富項目負責人： 劉 春項目技術(shù)負責人： 蔣偉忠參加專業(yè)與主要設(shè)計人員：原 料： 袁美芹設(shè) 備： 錢亦鳴 陸飛宇 楊 忠工 藝： 丁明龍自 控： 申支農(nóng)、石明楊總 圖： 曹春來、徐曉莉建 筑： 支 慧結(jié) 構(gòu)： 王林華 李 雯電 氣： 蔡蘭群燃 料： 王 唯給排水： 馮 旭環(huán) 保： 丁明龍、孫振海熱 力： 朱 方概 算： 汪 軍技 經(jīng)： 黃健健目 錄第一章 總 論11.1項

2、目名稱及承擔單位11.2項目背景11.3可行性研究依據(jù)、原則和范圍71.4項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案91.5技術(shù)方案91.6項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(表1-3) 91.7可行性研究結(jié)論和建議.10第二章 市場預測及建設(shè)規(guī)模122.1市場需求現(xiàn)狀及預測.122.2項目產(chǎn)品目標市場與競爭力分析.162.3產(chǎn)品價格現(xiàn)狀與預測.202.4建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案.202.5產(chǎn)品質(zhì)量標準.21第三章 廠址與建設(shè)條件.223.1廠址.223.2建設(shè)條件.22第四章 工程技術(shù)方案.274.1概述.274.2原料制備.314.3主線生產(chǎn)工藝.324.4生產(chǎn)線主要設(shè)備.344.5粘結(jié)劑配制.384.6控制系統(tǒng)方案.384.7

3、產(chǎn)品質(zhì)量標準與控制.404.8總圖運輸.404.9建筑與結(jié)構(gòu).424.10給排水444.11供配電與通訊454.12壓縮空氣464.13燃料47第五章 節(jié)約能源555.1編制依據(jù).555.2項目概況.555.3生產(chǎn)過程中的節(jié)能措施.555.4設(shè)計過程中的節(jié)電措施.565.5節(jié)水措施.565.6建筑節(jié)能.565.7生產(chǎn)過程中的節(jié)能效果.575.8使用本項目產(chǎn)品的節(jié)能效果.575.9節(jié)能效果分析結(jié)論與建議.57第六章 環(huán)境保護586.1本項目執(zhí)行的相關(guān)環(huán)保標準.586.2主要污染源和污染物.586.3三廢處理方案.606.4其它防治措施.61第七章 安全與工業(yè)衛(wèi)生627.1概述.627.2設(shè)計依據(jù)

4、.627.3生產(chǎn)所用的易燃、易爆物質(zhì)和生產(chǎn)過程產(chǎn)生的有害因素.627.4設(shè)計中所采取的防范和治理措施.627.5預期效果及評價.63第八章 消防648.1消防標準及要求.648.2消防措施.64第九章 勞動組織與定員659.1組織機構(gòu).659.2定員.65第十章 項目建設(shè)進度安排6710.1項目進度計劃6710.2項目計劃實施進度表67第十一章 投資估算6811.1工程概況6811.2編制依據(jù)6811.3有關(guān)進口設(shè)備材料費率標準6811.4其他費編制6911.5投資分析6911.6一期、二期總投資估算表71第十二章 技術(shù)經(jīng)濟分析7212.1說明7212.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7212.3財務測算成本費用說

5、明7212.4測算結(jié)果(財務測算均以人民幣方式計算) .7312.5單因素敏感性風險分析7412.6多因素敏感性分析7512.7結(jié)論75第十三章 風險分析7613.1主要風險7613.2防范和降低風險對策77第十四章 研究結(jié)論與建議.7814.1可行性研究結(jié)論7814.2存在問題與建議78附表：技術(shù)經(jīng)濟分析表附圖：1.總圖第一章 總 論1.1項目名稱及承擔單位1.1.1項目名稱：年產(chǎn)25萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地項目性質(zhì)：新建項目工程代號：211521.1.2項目承擔單位：河北盛鼎保溫材料有限公司法人代表：盛和深1.1.3項目建設(shè)地點：河北省阜城縣北環(huán)工業(yè)區(qū)1.1.4可行性研究報告編制單位中材科技股

6、份有限公司工程設(shè)計證書：甲級；編號：Al32005386工程咨詢資格證書：甲級；編號：工咨甲211200800051.1.5項目承辦單位概況河北盛鼎保溫材料有限公司成立于2011年初，公司在規(guī)劃長期發(fā)展戰(zhàn)略時，考慮到當前國家對節(jié)能減排要求，保溫材料市場發(fā)展迅速，依托中材科技南京玻纖院的科研與技術(shù)優(yōu)勢，準備進軍保溫材料巖棉行業(yè)，以最新的歐洲引進技術(shù)及裝備新建巖棉制品生產(chǎn)基地，跨越式發(fā)展公司業(yè)務。計劃投資33.3億元，分2期引進10條歐洲先進巖棉生產(chǎn)線。1.2項目背景1.2.1行業(yè)背景巖棉制品在建筑、石油、化工、電力、冶金、交通運輸、農(nóng)業(yè)等行業(yè)有廣泛的應用。巖棉制品的生產(chǎn)及其應用屬于絕熱節(jié)能材料行

7、業(yè)，是以天然巖石，如玄武巖、白云石等為主要原料，經(jīng)高溫熔化、纖維化處理、氈板成型及制品后加工而制成的節(jié)能材料。巖棉制品具有優(yōu)良的絕熱性能、防火性能、吸聲隔音性能。特別對于節(jié)能，據(jù)有關(guān)部門測試，在工業(yè)熱力設(shè)備上每采用lm3的巖棉制品進行保溫，平均可節(jié)省能量2500千卡/小時，相當于每年節(jié)省3噸標準煤。在建筑上使用l噸巖棉制品進行保溫，一年至少可節(jié)省相當于l噸石油的能量。巖棉制品在許多重點項目上都有成熟應用的案例：見下圖圖中所示項目分別為：宜家項目廣州新白云國際機場天津維斯塔斯葉片廠三期北京奧體中心和奧運附屬建筑物上海世博會中國館上海環(huán)球金融中心，上海金茂大廈國際形勢：國際上，隨著京都議定書深入貫

8、徹，世界各國政府也都將節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟作為重大國策在推廣。在歐洲巖棉制品的優(yōu)越性能得到廣泛認可，各種強制標準和施工規(guī)范十分完善，對優(yōu)質(zhì)巖棉制品的需求巨大，特別是優(yōu)質(zhì)巖棉制品被廣泛應用于建筑保溫領(lǐng)域。目前歐洲市場上80的巖棉制品用于建筑節(jié)能，產(chǎn)能達到300萬噸以上。全球的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(類似當年的玻璃纖維池窯拉絲產(chǎn)品)會導致我國巖棉制品的出口需求會越來越大，未來的出口市場或0EM貼牌生產(chǎn)都將是擬建工廠的重要市場。國內(nèi)形勢：“十一五”和“十二五”規(guī)劃綱要明確了持續(xù)單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20左右的節(jié)能目標。絕熱是一種現(xiàn)有技術(shù)，它從采用之時起就能立即見到節(jié)能減排效果，隨著建筑節(jié)能大力推廣，巖棉工業(yè)將得到

9、突飛猛進的發(fā)展。中國對建筑絕熱材料的需求將以每年7的速度增長。與巨大的需求量相比，我國優(yōu)質(zhì)巖棉制品生產(chǎn)能力卻遠遠滯后。目前全國31個省、市、自治區(qū)共有巖、礦棉生產(chǎn)企業(yè)208家，2008年實際產(chǎn)量為102.5萬噸左右。大多數(shù)為規(guī)模小，設(shè)備落后的小型作坊式巖棉廠，無法制造出優(yōu)質(zhì)巖棉制品，只能依靠惡性價格競爭來爭奪低端市場，維持生存。而全國優(yōu)質(zhì)巖棉僅45家企業(yè)能生產(chǎn)，年產(chǎn)量約15萬噸，如：CSR、北新集團、上海新型建材礦棉廠、上海凡凡新型建材有限公司、南京恒翔保溫材料制造有限公司等。特別是外墻外保溫用巖棉制品，目前國內(nèi)每年的需求量達到5075萬噸，但全國每年的達標產(chǎn)品不超過5萬噸，可見，我國潛在的市

10、場容量非常巨大。由于外墻外保溫用巖棉制品要求使用壽命長，使用環(huán)境嚴酷，普通的礦棉制品達不到使用要求。隨著國家建筑防火標準要求的不斷提高，高質(zhì)量耐候性好的巖棉制品在建筑上用量將不斷增加，外保溫巖棉國家標準產(chǎn)品標準已經(jīng)批準和即將實施，將會促使一批巖棉制品生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，裝備更新，也會誕生一批高端巖棉制品生產(chǎn)企業(yè)，從而，推動絕熱節(jié)能材料行業(yè)的跨越式發(fā)展。1.2.2國外巖棉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近二十年來，歐洲、日本、加拿大、美國等發(fā)達國家無論在巖棉制品的生產(chǎn)技術(shù)及裝備上，還是在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品的應用上都有了較大的發(fā)展。從巖棉制品的生產(chǎn)技術(shù)及裝備來看，丹麥、芬蘭、荷蘭、瑞典、法國、德國、日本、澳大

11、利亞、意大利、美國、加拿大的技術(shù)較為先進，并且在不斷改進，無論是新建生產(chǎn)線，還是舊生產(chǎn)線改造，都采用了高級擺錘法生產(chǎn)技術(shù)。各國巖棉制品生產(chǎn)企業(yè)在配料、熔制、成纖、集棉、擺錘、打褶、固化、后加工等關(guān)鍵技術(shù)上各有特點，各有差別，特別是歐洲大規(guī)模的巖棉制品生產(chǎn)企業(yè)對于巖棉制品的生產(chǎn)技術(shù)及裝備已經(jīng)更新至第四代、第五代，與原先的技術(shù)有了非常大的變化。另外，國外巖棉制造企業(yè)在如何降低生產(chǎn)消耗，如何降低生產(chǎn)線運行維護費用，如何更加節(jié)能、環(huán)保方面也做了大量工作。從產(chǎn)品應用來看，由于各國對節(jié)能工作的重視，巖棉制品的市場供需矛盾日益突出。據(jù)歐洲能源機構(gòu)統(tǒng)計，建筑物能耗已超過總能耗的40，交通運輸占總能耗的32，工

12、業(yè)占總能耗的28。因此，在歐洲對于建筑節(jié)能非常重視，每年300多萬噸巖棉制品的產(chǎn)量中有6080用于建筑節(jié)能，并且歐美各國不斷提高建筑節(jié)能的標準(有的國家要求建筑物節(jié)能標準要求高達7585)，這樣必須加厚巖棉制品的使用厚度，一般需要加厚到60100毫米才能達到節(jié)能標準，提高了巖棉制品的使用量。在俄羅斯，建筑工業(yè)對優(yōu)質(zhì)保溫材料需求量很大，根據(jù)專家預測，2010年需求量將增至50005500萬立方米(按密度100kgm3計算，其總量為500550萬噸)。美國弗里多尼亞集團公司是專門從事市場調(diào)研的機構(gòu)，它可提供各行業(yè)市場形勢的調(diào)研報告。其中介紹了關(guān)于全世界絕熱隔音材料(以下簡稱“絕熱材料”)的調(diào)研報告

13、WorldInsulation(世界絕熱材料)。巖棉制品的市場趨勢據(jù)預測，對巖棉絕熱材料的需求將以3.5的年增率增長。亞太地區(qū)發(fā)展中國家的需求將促進巖棉制品的應用特別是其工業(yè)應用的增長。巖棉制品用途基本上與玻璃棉相同，但巖棉制品具有更好的耐高溫性能，在很多工業(yè)用途中，巖棉制品優(yōu)于玻璃棉。未來幾年，棉制品在工業(yè)、HVAC(暖風空調(diào))和OEM(原始設(shè)備制造)方面的應用預計每年增長3.6，而建筑行業(yè)對巖棉制品的需求將隨著對耐火性能要求的提高而上升。1.2.3國內(nèi)巖棉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國的巖棉工業(yè)始于50年代末，直至70年代末才開始形成產(chǎn)業(yè)。80年代可以說是我國巖棉工業(yè)發(fā)展的大躍進年代，無論是生產(chǎn)規(guī)模，還

14、是生產(chǎn)工藝技術(shù)都有了較大的進步。到了二十一世紀，特別是近幾年，隨著能源產(chǎn)品價格的快速上漲；國家節(jié)能減排政策的陸續(xù)出臺，及人們對巖棉制品應用的認識程度、接受程度的提高，國內(nèi)外的需求量日益擴大；隨著巖棉制品生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷提升，巖棉行業(yè)的總產(chǎn)能逐年快速增長，去年全國巖棉行業(yè)的生產(chǎn)總量已達102.5萬噸，預計2011年國內(nèi)的巖棉制品產(chǎn)量將達到125萬噸。我國的巖棉制品產(chǎn)業(yè)分布較廣，除西藏、海南外，全國各地都有生產(chǎn)、加工巖棉制品的企業(yè)，大小巖棉制品生產(chǎn)廠數(shù)量超過百家，但在一些地區(qū)相對集中，大中型巖棉制品生產(chǎn)廠家主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，如華北(北京、河北)、華東(上海、江蘇、浙江)、華南(廣東)地區(qū)。我

15、國巖棉產(chǎn)業(yè)的地區(qū)格局已初步形成。雖然巖棉制品產(chǎn)業(yè)的進步是顯而易見的，但是整個行業(yè)仍處于較低水平，與發(fā)達國家相比，無論在產(chǎn)品質(zhì)量上，還是在技術(shù)裝備、產(chǎn)品消耗、環(huán)保等方面，都有較大差距。我國巖棉生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品消耗水平、環(huán)保水平大致可分三個層次：第一層次以廣州CSR、北新建材集團、上海新型建材礦棉廠、南京恒翔巖棉制品有限公司、上海凡凡新型建材廠等幾家企業(yè)為代表，其中，廣州CSR的生產(chǎn)線是引進全套歐洲技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量最好，其他廠家的生產(chǎn)線有的是八十年代從國外弓I進的生產(chǎn)線，有的是近幾年通過消化吸收國外較新的巖礦棉技術(shù)及裝備新建的，工程投資均超過6000萬元人民幣，生產(chǎn)規(guī)模較

16、大，這些廠家都采用了擺錘法生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量相對較好，雖與外國公司產(chǎn)品仍有差距，但其性價比已可與外國公司產(chǎn)品在國際市場上競爭，并有相當?shù)牡貐^(qū)優(yōu)勢，這幾家廠的生產(chǎn)總量約l5萬噸。第二層次為中型巖棉制品廠，這些廠家也采用了部分擺錘技術(shù)，但是技術(shù)的應用還不到位，產(chǎn)品質(zhì)量明顯低于第一層次廠家，這類廠家的生產(chǎn)總量在2030萬噸。第三層次為小型巖棉制品廠，這類廠家數(shù)量較多，生產(chǎn)設(shè)備簡陋，產(chǎn)品質(zhì)量較差，無任何環(huán)保設(shè)施，這部分的生產(chǎn)總量在4060萬噸。從產(chǎn)品應用來看，我國的巖棉制品以氈、板、管、粒狀棉、吸聲板為主，主要還是用于工業(yè)絕熱和建筑節(jié)能、建筑吸聲、建筑防火以及其它特種用途。近幾年在建筑業(yè)的應用增長較快

17、，許多大型巖棉制品廠在建筑領(lǐng)域的銷售量也在逐年上升。但由于建筑用巖棉制品性能要求高國內(nèi)小廠無法生產(chǎn)，幾家大廠每年約15萬噸的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能遠遠不能滿足快速上漲的市場需求量。1.2.4企業(yè)發(fā)展定位分析1、總體發(fā)展規(guī)劃以市場占有率20為目標，需要達到25萬噸的生產(chǎn)能力(按照2010年的市場容量125萬噸計)，每條線2.5萬噸生產(chǎn)能力建設(shè)，需要建設(shè)10條巖棉生產(chǎn)線,總投資約33.3億元。 2、關(guān)于巖棉生產(chǎn)基地的設(shè)想 阜城巖棉基地分二期進行建設(shè)： 一期：全線引進達到國家一流水平的4條年生產(chǎn)能力為2.5萬噸/條，達到國家一流水平的巖棉生產(chǎn)線。實現(xiàn)高端巖棉制品每年10萬噸產(chǎn)能。 二期：全線引進6條年生產(chǎn)能力

18、為2.5萬噸/條，達到國內(nèi)一流水平的巖棉生產(chǎn)線。產(chǎn)品生產(chǎn)能力，最終實現(xiàn)高端巖棉制品每年25萬噸產(chǎn)能。3、項目定位建設(shè)國際技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量一流的巖棉制品生產(chǎn)基地。以規(guī)?；?、高品質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場、引導市場。利用科研院所的優(yōu)勢積極推動巖棉產(chǎn)業(yè)各項標準、規(guī)范的建立，逐步推進新型節(jié)能材料產(chǎn)品應用體系的研究和建立，做我國無機纖維絕熱節(jié)能材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。項目產(chǎn)品的應用范圍：建筑用外墻、屋頂絕熱材料、交通運輸用絕熱材料、工業(yè)用絕熱材料以及其他環(huán)保用巖棉制品。一期工程項目，兼顧二期發(fā)展，以最快的速度引進建設(shè)4條年產(chǎn)2.5萬噸/條巖棉制品的生產(chǎn)線，并以最短的時間將產(chǎn)品推向建筑市場，特別是外墻外保溫市場，為我國

19、的建筑節(jié)能貢獻一份力量。1.2.5項目建設(shè)的有利條件市場急需公安部消防局2011年65號文明確要求，外墻保溫采用A級防火材料。合格的保溫材料市場急缺。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策國家對本行業(yè)的要求是：淘汰生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差、無環(huán)保的企業(yè)，鼓勵發(fā)展規(guī)模大，高技術(shù)，環(huán)保達標的企業(yè)。項目符合全球各國正在大力進行的節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟大環(huán)境。無論是國內(nèi)，無論是國外，節(jié)能是永恒的，作為高效環(huán)保的節(jié)能材料，巖棉制品的需求也是永恒的。因此，不存在巖棉制品過時的問題，只有對巖棉制品的質(zhì)量要求會越來越高，對巖棉制品的生產(chǎn)企業(yè)要求會越來越嚴。具備較好的建設(shè)條件擬建工廠的所在地，交通便利，工業(yè)配套齊全。有一批高素質(zhì)的人才

20、隊伍，為企業(yè)的建設(shè)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。1.3可行性研究依據(jù)、原則和范圍1.3.1可行性研究依據(jù)1.3.1.1河北盛鼎保溫材料有限公司委托中材科技股份有限公司編制可行性報告的合同。1.3.1.2中材科技股份有限公司掌握的相關(guān)技術(shù)、資料及市場信息。1.3.1.3河北盛鼎保溫材料有限公司提供的基礎(chǔ)資料1.3.2可行性研究原則(1)充分利用已有條件，合理規(guī)劃，快速建設(shè)。(2)采用先進技術(shù)集成國內(nèi)外已實際運行的先進生產(chǎn)設(shè)備與工藝，達到國內(nèi)先進水平。(3)產(chǎn)品的目標市場定位為建筑用高端巖棉制品，建筑節(jié)能、建筑防火對該產(chǎn)品的市場需求。(4)一期生產(chǎn)線工藝流暢，并預留二期生產(chǎn)線發(fā)展用地和各項條件。(5)堅決貫

21、徹國家節(jié)能減排政策，減少污染物排放，符合國家及地區(qū)相關(guān)的環(huán)保標準。1.3.3可行性研究的范圍可行性研究著重對項目的生產(chǎn)工藝技術(shù)與裝備、工藝布置、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品銷售市場及項目技術(shù)經(jīng)濟評價等方面進行研究。本項目工程全部集中在廠區(qū)內(nèi)。建設(shè)內(nèi)容及子項劃分如下表：表1-1序號子項代號子項名稱子項內(nèi)容1OO總圖運輸含道路、圍墻、堆場等201原料車間含料倉、配料、輸送系統(tǒng)等02聯(lián)合車間02(1)熔制工段02(2)氈板工段302(3)粘結(jié)劑配制間02(4)車間輔房02(5)水泵房02(6)空壓房403變配電站504天然氣調(diào)壓站605水池含循環(huán)水池、污水池等.706廢氣處理站含廢氣處理、脫硫系統(tǒng)、集棉機負壓風處

22、理系統(tǒng)等807廠區(qū)管網(wǎng)908傳達室及大門1009地磅房1110廢渣處理站1211辦公及綜合樓1312巖棉制品節(jié)能示范區(qū)1413巖棉綜合物流區(qū)1514倉庫1.4項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1.4.1項目建設(shè)規(guī)模本項目年設(shè)計能力為年產(chǎn)25萬噸巖棉制品。1.4.2產(chǎn)品方案1.4.2.1產(chǎn)品品種、規(guī)格、產(chǎn)量表1-2規(guī)格(mm)年產(chǎn)量序號產(chǎn)品名稱長寬厚(ta)1外墻外保溫巖棉板1000,12001200、600401201000002彩鋼夾芯板1000,12001200、60090140500003屋頂板及其它1000,12001200、600302001000001.5技術(shù)方案本項目采用世界先進水平的擺錘法

23、工藝生產(chǎn)巖棉制品的技術(shù)及裝備。生產(chǎn)的巖棉制品可應用于外墻外保溫。采用新的制品固化技術(shù)可滿足各種密度巖棉制品的固化，后加工技術(shù)的進一步完善保證生產(chǎn)線正常高速生產(chǎn)。主要技術(shù)來源：(1)引進歐洲先進生產(chǎn)線裝備以及中材科技股份有限公司已掌握的國際先進生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備；(2)中材科技股份有限公司的生產(chǎn)管理經(jīng)驗及技術(shù)積累；(3)國內(nèi)外現(xiàn)有的成熟先進的裝備；1.6項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(表1-3)表1-3序號指標名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模噸年2500002主要原材料需用量噸q-36250酚醛樹脂噸年312503主要燃料、動力消耗：焦炭噸年62500熱值7200大卡計天然氣104立方米年1500電104千瓦時

24、年8000水104噸年75工業(yè)純氧104立方米年6254單位產(chǎn)品能耗噸標煤噸制品0.4395勞動生產(chǎn)率萬元/人380.656總建筑面積平方米1246197項目建設(shè)期月308項目總投資萬元333011.35其中：固定資產(chǎn)投資萬元299192.95鋪底流動資金萬元14493.69資金籌措：自籌資金萬元99878.83銀行貸款萬元233132.5210財務效益：年平均銷售收入萬元236000年平均總成本萬元94872.45年平均利潤總額萬元114256.86年平均凈利潤萬元91405.4911稅后全投資回收期3.65年12稅后財務內(nèi)部收益率35.313盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率()23.O91.7可行

25、性研究結(jié)論和建議本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。河北盛鼎保溫材料有限公司充分利用企業(yè)現(xiàn)有條件，建設(shè)年產(chǎn)25萬噸巖棉制品生產(chǎn)基地(一期建設(shè)4條年產(chǎn)2.5萬噸巖棉制品生產(chǎn)線)，有利于企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展，確立企業(yè)在保溫材料行業(yè)的地位和市場占有率，提高企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。本項目采用當今國際先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備，確保產(chǎn)品質(zhì)量好、清潔生產(chǎn)環(huán)境友好、勞動生產(chǎn)率高、節(jié)能降耗明顯，安全與工業(yè)衛(wèi)生、消防等達到國家和地方的相關(guān)法規(guī)。 本項目建成后，可實望年均銷售收入236000萬元、年均凈利潤91405.49萬元、稅后全塑資回收期3.65年（不含建設(shè)期），生產(chǎn)能力利用率23.09%為盈虧平衡點，

26、具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。項目抗風險能力較強，各項投資指標均高于建材行業(yè)的規(guī)定。項目在技術(shù)上和經(jīng)濟上是可行的。建議項目快速啟動，并進一步落實關(guān)鍵技術(shù)的實施細節(jié)，確保在項目計劃進度內(nèi)建成投產(chǎn)，快速占領(lǐng)市場。第二章 市場預測及建設(shè)規(guī)模2.1市場需求現(xiàn)狀及預測2.1.1市場需求現(xiàn)狀及預測(1)巖棉制品的應用巖棉制品是以玄武巖、礦渣、白云石為主要原料，外加一定數(shù)量的輔助原料，經(jīng)高溫熔融，熔體在高速離心力作用下被牽伸制成的無機纖維，具有不燃、無毒、導熱系數(shù)低、吸音性能好、絕緣、化學穩(wěn)定性能好、使用溫度高、使用周期長等特點，是國內(nèi)外公認的理想絕熱節(jié)能隔音材料，已被廣泛應用于建筑、工業(yè)、交通運輸、農(nóng)業(yè)等

27、行業(yè)。(2)外墻外保溫中國市場蓄勢待發(fā)目前，建筑能耗已成為每個國家的能耗大戶，歐州建筑能耗占總能耗的40，我國已達總能耗的27.5。要降低溫室效應，實現(xiàn)低碳經(jīng)濟，建筑節(jié)能首當其沖，各國都已行動起來，采取各種措施進行建筑節(jié)能。2005年4月4日建設(shè)部發(fā)布了我國第一部公共建筑節(jié)能設(shè)計的綜合性國家標準公共建筑節(jié)能設(shè)計標準，該標準中明確提出了新建公共建筑節(jié)能50的指標。檢測顯示，在外圍護結(jié)構(gòu)中通過墻立面的熱損失占建筑能耗的50，因此，墻體節(jié)能的最有效手段就是在外圍護結(jié)構(gòu)的外立墻面進行外墻外保溫，這種做法在國外已有三十多年的歷史，有成熟的材料和施工技術(shù)，有機保溫材料和無機保溫材料平行使用，但對高層建筑、

28、對防火要求高的部位必須使用無機保溫材料(不燃性Al級)。我國進入二十一世紀才逐步進行外墻外保溫施工，目前，我國外墻外保溫施工用的保溫材料基本是有機高分子材料，例如：EPS、XPS、PU等，多起火災的發(fā)生，使得人們對保溫材料有了新的認識和要求，國家公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2009年9月25日印發(fā)的民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定中對民用建筑保溫材料做了如下規(guī)定：表2-1有暮墻結(jié)構(gòu)材料h24m 燃燒性能 A防火構(gòu)造Xh<24m 燃燒性能 AB1熱固 防火構(gòu)造 B1熱固基層墻體金屬石材幕墻 設(shè)置基層墻體 耐火極限符合要求玻璃幕墻 窗間墻窗檻墻裙墻 耐火極限和防火構(gòu)造符合要求空腔結(jié)構(gòu)基

29、層墻體內(nèi)部空腔，建筑幕墻與基層墻體、窗間墻、窗檻墻、裙墻之間的空間，每層樓板處采用防火封堵材料進行封堵無暮墻結(jié)構(gòu)其他民用建筑h50m 燃燒性能A 防火構(gòu)造X24mh50m 燃燒性能A Bl熱固防火構(gòu)造 B1熱固兩層h<24m 燃燒性能A Bl B2防火構(gòu)造B2住宅建筑h100m 燃燒性能A 防火構(gòu)造X60mh100m 燃燒性能A Bl B2B1級熱固兩層 其他每層24mh60m 燃燒性能A Bl B2 防火構(gòu)造B2h<24m 燃燒性能B2 防火構(gòu)造B2從以上表中可以發(fā)現(xiàn)：很多環(huán)節(jié)必須使用燃燒性能達到A級的材料，本項日產(chǎn)品巖板材是理想的不燃材料，燃燒性能達到A級。在國外，特別是歐洲，

30、這種材料得到普遍應用。該防火暫行規(guī)定得到正式實施，將給巖棉板材及其所在行業(yè)帶來一次大的發(fā)展機遇。2011年公安部消防局65號文件明確要求外墻保溫必須采用A級防火保濕材料并納入消防設(shè)計審查，嚴格監(jiān)管。為保證外墻保溫用巖棉的質(zhì)量，國家標準局2010年批準了GBT259752010建筑保溫用巖棉制品。標準明確了提出了高質(zhì)量要求的各項指標。(3)保溫材料全球市場預測美國咨詢公司Freedonia最近出版了一份題為“全球絕緣保溫市場”的報告，預測至2012年，全球?qū)^熱和吸音材料的消費量將以年均3.8的速度增長，2012年能達到215億平方米(以R-1值計算)。消費量的上升加上未來單價的小幅上漲，預測2

31、012年需求量會達到370億美元。就地區(qū)而言，亞洲地區(qū)將出現(xiàn)強勢增長，主要推動力是建筑領(lǐng)域。特別是中國，得益于政府對綠色節(jié)能建筑的鼓勵推廣，其絕緣保溫材料市場將會迅猛發(fā)展。相比之下，西歐、加拿大、墨西哥和美國市場增速要放緩許多。在西歐，即使歐盟一直在實施建筑節(jié)能計劃，但緩慢的新建筑增長率會拖慢保溫材料的發(fā)展，故預計20072012年期間增長率會小于2002-2007年間。眾所周知，絕緣保溫材料很大一部分應用領(lǐng)域是建筑，民用住宅和商用住宅的繁榮與否直接影響對其的需求。美國民用住房在未來幾年里有望反彈，這將帶動美國市場的需求。日本市場有望逆轉(zhuǎn)1997-2007的頹勢，未來建筑市場的發(fā)展將帶動對保溫

32、材料的需求。全球保溫絕緣材料需求及年增長率(單位：百萬平方米R-1值；)表2-22002200720122002-200720072012全球1439017850215004.43.8北美50495215612063.3西歐3951424544701.41亞太37096048807510.36其他地區(qū)1681234228356.93.92008年，全球絕熱保溫材料總量185億平方米(以R-1值計算)，其中巖礦棉約800萬噸以上。預測至2012年，全球?qū)^熱和吸音材料的消費量將以年均3.8的速度增長，對巖棉絕熱材料的需求將以3.5的年增率增長。(4)保溫材料國內(nèi)市場預測同時，F(xiàn)reedonia研

33、究機構(gòu)關(guān)于中國建筑產(chǎn)業(yè)的報告中國建筑保溫市場，指出到2011年，得益于中國蓬勃的建筑市場和保溫材料的盛行，預計保溫材料的需求將以每年l2的增長率發(fā)展。報告同時指出，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和建筑節(jié)能要求的日益提高，民用建筑、工業(yè)用房和HVAC(呆暖、通風和空調(diào))設(shè)備對保溫材料的需求將維持健康穩(wěn)定的發(fā)展。其中，民用建筑對保溫材料發(fā)展的推動主要體現(xiàn)在新建住房，而工業(yè)用房和HVAC設(shè)備對保溫材料發(fā)展的推動主要體現(xiàn)在生產(chǎn)進一步擴大以及對節(jié)約能源消耗的要求上。2008年，我國絕熱材料產(chǎn)能為377萬噸，其中巖礦棉l02.5萬噸，用于建筑和船舶等中高端領(lǐng)域的用量僅為約30萬噸。其余70多萬噸巖礦棉制品用于工業(yè)

34、及技術(shù)絕熱領(lǐng)域。按照以往絕熱材料l2、巖礦棉9的正常發(fā)展速度，預計2012年全國絕熱材料總產(chǎn)量將達到近600萬噸，其中巖礦棉制品產(chǎn)量將達到160萬噸左右。隨著建筑市場的不斷規(guī)范和行業(yè)的引導，在未來的三到五年內(nèi)，巖礦棉的中高端市場可能迅速突破、擴大覆蓋面。如果市場占有率逐步達到或接近國外應用水平7080，預計2012年巖棉中高端產(chǎn)品需求將為ll0-130萬噸左右。(5)國家政策的鼓勵，將促進保溫材料的剛性需求新建建筑節(jié)能必須做保溫工程依據(jù)國家政策2008年各地政府已加強對新建建筑的節(jié)能管理，切實把住新建建筑執(zhí)行50節(jié)能設(shè)計標準的關(guān)口。2006年起，設(shè)計階段執(zhí)行這一標準的比率為96，施工階段執(zhí)行率

35、則為54。由此可以看出，在新建建筑的節(jié)能工作方面，推進力度大，速度快，效果明顯，但還是存在各地水平參差不齊的情況。2007年以來北京、上海、廣東各地紛紛出臺措施標明今后新建商品房不節(jié)能將不得銷售，從國家政策層面來看，對于建筑節(jié)能的要求會越來越嚴，越來越高，這將給節(jié)能材料的應用帶來新的發(fā)展空間。據(jù)有關(guān)部門估計，我國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米，其中80以上為高能耗建筑；既有建筑近400億平方米，95以上是高能耗建筑。目前我國單位建筑面積能耗是發(fā)達國家的23倍以上。不妨來粗略估算中國的外墻外保溫市場。我國每年新建建筑面積約20億平方米中，有五分之一為外立面墻，約有4億平方米，按照消防總局

36、建筑防火暫行規(guī)定，設(shè)立防火隔離帶，加上一定高度以上的建筑的防火要求，使用燃燒性能達到A級的材料，約有1億平方米，按能達到使用要求的巖棉墻體板規(guī)格應是：密度約為l50kgrn3，厚度50100mm，市場需求約75萬噸?，F(xiàn)有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造促保溫工程發(fā)展北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造是建筑節(jié)能工作的重點難點。按照國務院的要求，“十一五”期間先通過1.5億平方米節(jié)能改造的示范性工作。對于先期作供熱計量改造的建筑，由于熱量要按單位收費，怎樣保證熱量不通過墻體和門窗散發(fā)出去，成為改造的關(guān)鍵。供熱計量改造的同時將促進外墻保溫工程的發(fā)展，更多的建筑需要做外墻保溫系統(tǒng)以便降低建筑的能耗，

37、節(jié)省熱計量的花費。伴隨著熱計量改造的跟進，從試點到推廣，更多的既有建筑將會做外墻保溫改造。據(jù)統(tǒng)計，目前中國城鄉(xiāng)現(xiàn)有建筑隨著建筑節(jié)能工作的推進，這些現(xiàn)有建筑都必將完成保溫改造，因此有數(shù)據(jù)稱，中國的建筑保溫市場蘊藏萬億利潤價值，這樣的推算毫不夸張。(6)據(jù)協(xié)會統(tǒng)計推測近幾年巖(礦)物棉制品的出口量：表2-3統(tǒng)計項目2006年2007年2008年巖(礦)物棉出口量I87445噸l95460噸l84749噸2.1.2建筑用巖棉制品產(chǎn)能分析從市場能力分析：目前國家各部委高度重視建筑節(jié)能的發(fā)展，巖棉制品作為高性能保溫隔音不燃材料受到了高度重視，巖棉制品用于外墻外保溫領(lǐng)域的一系列相關(guān)施工規(guī)范和質(zhì)量標準正在制

38、定和實施中，有些已經(jīng)出臺。與此同時，國內(nèi)能夠制造優(yōu)質(zhì)建筑用巖棉制品的企業(yè)卻只有西斯爾(廣州)巖棉制品有限公司、南京恒翔、北新建材股份公司等少數(shù)幾家大廠，總產(chǎn)量約l5萬噸年，其中用于外墻外保溫領(lǐng)域的巖棉產(chǎn)品不足5萬噸。優(yōu)質(zhì)巖棉、外墻外保溫用巖棉市場需量巨大，市場前景廣闊中材科技股份有限公司工程設(shè)計事業(yè)部是國內(nèi)唯一擁有年產(chǎn)50000噸巖棉生產(chǎn)線設(shè)計能力的單位，掌握的巖礦棉核心技術(shù)并能提供全套裝備為該項目的成功提供了有利條件。2.2項目產(chǎn)品目標市場與競爭力分析2.2.1國內(nèi)目標市場本項目產(chǎn)品的目標市場是用于建筑領(lǐng)域的高端巖棉市場，特別是外墻外保溫用巖棉制品，同時產(chǎn)品也應用于船舶交通以及工業(yè)絕熱節(jié)能。

39、產(chǎn)品規(guī)格涵蓋巖棉板、巖棉板條等。據(jù)2008年統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：工業(yè)用巖棉占70，約707)-噸；建筑用巖棉占20，約25萬噸；船舶用巖棉占10，約102噸。建筑、船舶用巖棉質(zhì)量要求高，我國目前超過80的巖棉產(chǎn)品無法滿足建筑、船舶用。本項目產(chǎn)品，在市場上具有相當?shù)母偁幜?。最近召開的哥本哈根世界氣候大會更加快了世界各國對低碳經(jīng)濟的推進步伐，我國到2020年單位GDP二氧化碳排放比o5年下降4045，中國的節(jié)能減排力度強大，建筑絕熱將是最有效途徑之一，我國將會將迎來建筑保溫用巖棉制品的需求熱潮。同樣，工業(yè)絕熱保溫材料的用量也將隨之增大，按照以往正常的增長速度巖棉市場在2012年將會達到1301405噸的

40、需求，其中對建筑絕熱用巖棉的比例將會有所上升可達總量的30左右，約405噸左右。2.2.2國外目標市場我國出口的巖棉制品主要是巖棉管殼、巖棉縫氈及巖棉板，由于出口產(chǎn)品性能指標多為歐洲標準，國內(nèi)只有幾家大廠能夠部分滿足。目前我國每年出I：3礦物棉制品約8萬噸。本項目采用多項先進工藝技術(shù)且產(chǎn)品品種齊全，產(chǎn)品性能能夠滿足歐洲標準要求，同時具有規(guī)模優(yōu)勢，能夠在巖棉出口市場與國內(nèi)其他幾家大廠競爭。2.2.3競爭力分析2.2.3.1競爭對手分析主要競爭廠家分析 表24序號主要競爭廠家設(shè)備投資(萬元)技術(shù)水平產(chǎn)能主要產(chǎn)品品種質(zhì)量主要市場1CSR(廣州)9000萬美元歐洲先進，兩條生產(chǎn)線4.6萬噸；50萬Il

41、l2巖棉板、復合板國內(nèi)一流，可用于外墻外保溫珠江三角洲，主要用于建筑絕熱，船用，40外銷2上海新型建材礦棉引進資金不詳；國內(nèi)線投資約6000萬元80年代日本技術(shù)，兩條生產(chǎn)線3.54萬噸板、縫氈、粒狀棉中等偏上質(zhì)量，可用于建筑屋頂絕熱華東地區(qū)，主要用于工業(yè)、建筑屋頂，夾芯板，船用，農(nóng)用。40外銷3北新建材3125萬瑞典克朗；國內(nèi)線投資約7000萬元80年代歐洲技術(shù)，兩條生產(chǎn)線4萬噸板、粒狀棉質(zhì)量中上等，可用于建筑屋頂絕熱京津地區(qū)，吸聲板用，船用，建筑屋頂。內(nèi)銷為主，外貿(mào)為輔。4上海凡凡6500萬元我院國內(nèi)成套技術(shù)，一條生產(chǎn)線1.52.5萬噸板、粒狀棉質(zhì)量中等，可用于建筑屋頂絕熱華東地區(qū)，主要用于

42、工業(yè)、建筑屋頂、吸聲板用，道路纖維，內(nèi)銷為主。外貿(mào)為輔。5南京恒翔6000萬元我院國內(nèi)成套技術(shù)，一條生產(chǎn)線11.5萬噸板、管質(zhì)量中等，可用于建筑屋頂絕熱長江三角洲，主要用于工業(yè)、建筑屋頂。內(nèi)銷為主，外貿(mào)為輔。6其他小于2000萬元裝備廠提供設(shè)備，生產(chǎn)線不同產(chǎn)量小于1萬噸板、管質(zhì)量差、不穩(wěn)E，足全國各地，主要集中在華北、華東，主要用于工業(yè)產(chǎn)品。內(nèi)銷2.2.3.2優(yōu)勢分析(1)技術(shù)優(yōu)勢項目全線引進歐洲成套設(shè)備，并依托國內(nèi)唯一專業(yè)巖棉技術(shù)設(shè)計院南京玻璃纖維研究設(shè)計院進行配套設(shè)計。生產(chǎn)線應用了多項先進工藝，其產(chǎn)品與國內(nèi)其他企業(yè)相比有如下優(yōu)勢：表2-5國內(nèi)巖棉制品達不到技術(shù)要求項目標準要求單位測試方法影

43、響質(zhì)量因素垂直于板面的抗拉強度ENl3500ENl31627.51015kPaENl607粘合劑用量和分布狀況；產(chǎn)品密度、纖維均勻分布狀況；纖維三維立體分布狀況；熔體配方的酸度系數(shù)(內(nèi)在因素一一最重要)吸水性短期部分浸入1.0kgm2ENl609BS2972憎水處理老化后機械強度保留率EOTAETAG00450EOTAETAG004粘合劑改進和耐老化處理；改善纖維三維立體分布狀況；熔體配方的酸度系數(shù)(2)性價比優(yōu)勢與外資企業(yè)或國外企業(yè)相比，預計我們生產(chǎn)的巖棉制品在質(zhì)量等同的情況下價格優(yōu)勢較大，相對來說性價比高，競爭力強。(3)先發(fā)優(yōu)勢目前，巖棉行業(yè)的大型企業(yè)很少，北新建材主要業(yè)務方向已經(jīng)轉(zhuǎn)向石

44、膏板，如果利用多年的積累一舉實現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，將具有很大的先發(fā)優(yōu)勢。(4)規(guī)模優(yōu)勢規(guī)?；a(chǎn)，帶來規(guī)?；０凑找?guī)劃實施后，我們將是該行業(yè)中最具規(guī)模的企業(yè)，利用企業(yè)的影響力贏得市場占有率。(5)資源優(yōu)勢依托中材科技股份有限公司南京玻璃纖維研究設(shè)計院擁有的質(zhì)檢中心、全國絕熱材料標準化委員會、“保溫材料與節(jié)能技術(shù)”雜志編輯部、中國絕熱節(jié)能材料行業(yè)協(xié)會的渠道優(yōu)勢，在資源信息以及巖棉產(chǎn)品標準制定、產(chǎn)品質(zhì)量測試與監(jiān)督，技術(shù)信息等方面具有得天獨厚優(yōu)勢?？梢詫椖窟M行支持，這些將是其他任何單位無法比擬的。2.2.3.2劣勢分析新建生產(chǎn)項目，最大劣勢主要是缺乏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)體系基礎(chǔ)。具體表現(xiàn)在：(1)營銷渠道相對

45、于技術(shù)角度而言，最為劣勢的是營銷渠道沒有任何基礎(chǔ)。(2)成本控制由于巖棉行業(yè)相對比較成熟，所以成本控制格外重要。需要圍繞成本控制，借助于中材科技其他企業(yè)的先進管理經(jīng)驗與成本控制手段來建立整個生產(chǎn)運營體系。2.3產(chǎn)品價格現(xiàn)狀與預測目前，巖棉制品的銷售情況：低端市場產(chǎn)品售價：30004000元噸高端市場產(chǎn)品售價：600012000元噸本項目產(chǎn)品的目標市場定位在高端市場，預計平均售價：9440元/噸。本項目產(chǎn)品的的取價，將比同類產(chǎn)品低1015的價格，仍將保持較好的利潤，這是其它企業(yè)所不能比擬的。2.4建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案2.4.1建設(shè)規(guī)模本項目年設(shè)計能力為年產(chǎn)25萬噸巖棉制品。2.4.2產(chǎn)品方案2.4

46、.2.1產(chǎn)品方案產(chǎn)品品種、規(guī)格、產(chǎn)量 表2-6序號產(chǎn)品名稱規(guī)格(mm)年產(chǎn)量長寬厚(ta)1外墻外保溫巖棉板1000，l2001200、600401201000002彩鋼夾芯板1000,12001200、60090140500003屋頂板及其它1000,12001200、60030200100000本項目的產(chǎn)品方案主要在建筑行業(yè)上的應用，實際生產(chǎn)中，可根據(jù)市場需要，調(diào)整產(chǎn)品品種及產(chǎn)量。2.4.2.2產(chǎn)品的技術(shù)指標平均纖維直徑： 46um渣球含量(>0.25mm) 6(>0.O63) 30熱荷重收縮溫度： 600導熱系數(shù)(70±5) 0.044Wm.k不燃性： 不燃產(chǎn)品厚度

47、： 30200mm產(chǎn)品密度： 40200kgm3(分別適應不同厚度的產(chǎn)品)平方米重： 315kgm22.5產(chǎn)品質(zhì)量標準產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準GBll835-2007絕熱用巖棉、礦渣棉及其制品，GBTl9686-2005建筑用巖棉、礦渣棉絕熱制品，GBT259752010建筑外墻外保溫用巖棉制品。第三章 廠址與建設(shè)條件3.1廠址3.1.1地理位置河北盛鼎保溫材料有限公司新建年產(chǎn)25萬噸巖棉生產(chǎn)基地廠區(qū)位于華北平原阜城縣北環(huán)工業(yè)區(qū)，該園區(qū)正處于環(huán)京津、環(huán)渤海、沿京九線經(jīng)濟開發(fā)帶，北京、天津、石家莊、濟南等大中城市環(huán)繞四周，周邊還有煤炭、鋼鐵、電力能源生產(chǎn)基地。3.1.2氣象條件廠區(qū)氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶?/p>

48、季風氣候，四季分明，干濕季節(jié)明顯。全市年平均氣溫13。年內(nèi)降水偏少且過分集中，全市年平均降水量528.9mm。光熱資源豐富，光照充足，全市年平均無霜期208天，各縣市在204天219天之間。各季氣候特點不同，春季氣溫回升快，日較差大，多風少雨，氣候干旱，素有十年九旱的特點。夏季炎熱多雨，平均降水量371.6毫米，占全年降水量的7成，由于降水時空分布不均，易發(fā)生旱、澇災害，7月份最熱，全市平均氣溫26.7。極端高溫主要在67月，全市極端高溫42.2。秋季空氣濕度小，降水比夏季明顯減少，呈現(xiàn)出風和日麗、秋高氣爽的天氣。冬季盛行西北風，氣候寒冷干燥，雨雪較少，l月份最冷，全市平均氣溫-2.9。極端低溫主要出現(xiàn)在1月份，全市極端低溫-24.5。3.2建設(shè)條件3.2。1主要原材料供應本項目主要原料為：玄武巖、礦渣、白云石，按工藝技術(shù)指標進行選擇采購。原料用量及相關(guān)信息如表3-1。表3-1原料名稱年用量(噸年)產(chǎn)地運輸方式玄武巖2