中國(guó)ARMA集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目國(guó)際最佳實(shí)踐研究報(bào)告(附件二)

1、ARMAARMA中國(guó)中國(guó)2014年年8月月10日日國(guó)際相關(guān)企業(yè)最佳實(shí)踐研究國(guó)際相關(guān)企業(yè)最佳實(shí)踐研究報(bào)告（附件二）報(bào)告（附件二）中國(guó)中國(guó)ARMAARMA集團(tuán)集團(tuán)“十二五十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目2國(guó)際相關(guān)企業(yè)概要介紹國(guó)際相關(guān)企業(yè)概要介紹 國(guó)際航空服務(wù)公司國(guó)際航空服務(wù)公司 航空服務(wù)提供商 業(yè)務(wù)遍布北美、歐洲和亞洲市場(chǎng)60個(gè)城市 從事地面操作、燃油加注、貨物等全套相關(guān)服務(wù) 科威特石油公司航空部科威特石油公司航空部 ARMA銷售公司，隸屬于科威特石油公司 業(yè)務(wù)主要集中于西歐、北歐40個(gè)機(jī)場(chǎng)200條航線 從事ARMA采購(gòu)、運(yùn)輸、加注等服務(wù)美國(guó)東部美國(guó)東部ARMAARMA公司公司 Shell

2、 品牌ARMA在美國(guó)的分銷商 業(yè)務(wù)已擴(kuò)展到美國(guó)350個(gè)固定設(shè)施運(yùn)營(yíng)商 從事shellARMA向FBO的銷售 世界燃料有限公司世界燃料有限公司 全球燃油代理服務(wù)商 業(yè)務(wù)遍及2500個(gè)地區(qū)，在23個(gè)國(guó)家設(shè)立43個(gè)辦事處 從事ARMA、船舶用油、地面用油的下游銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理和運(yùn)輸 西班牙西班牙CLH集團(tuán)集團(tuán) 油品供應(yīng)商 集中于西班牙國(guó)內(nèi) 從事石油產(chǎn)品的供應(yīng)，包括陸地和海洋的油品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和加注服務(wù) 日本日本COSMO石油集團(tuán)石油集團(tuán) 石油冶煉和銷售公司 主要集中于日本國(guó)內(nèi) 從事油田的勘探、冶煉、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和銷售等所有環(huán)節(jié) BP航空部航空部 世界ARMA供應(yīng)商 業(yè)務(wù)遍及全球90個(gè)國(guó)家，1200個(gè)地區(qū)

3、 從事各類ARMA的銷售、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和加注服務(wù)3全球主要的標(biāo)桿企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)表明：成為全球競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先者需要遍及全全球主要的標(biāo)桿企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)表明：成為全球競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先者需要遍及全球的資源支持，或者充分利用核心環(huán)節(jié)能力而將其他環(huán)節(jié)外包給第三方球的資源支持，或者充分利用核心環(huán)節(jié)能力而將其他環(huán)節(jié)外包給第三方加注加注分銷分銷存儲(chǔ)存儲(chǔ)運(yùn)輸運(yùn)輸采購(gòu)采購(gòu)成品油供應(yīng)商成品油供應(yīng)商航空公司航空公司區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先者區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先者全球競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先者全球競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先者 西班牙CLH集團(tuán)利用覆蓋全國(guó)范圍的管道和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施構(gòu)建起高效、迅速的石油運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò) ASIG通過(guò)技術(shù)外溢提供全套服務(wù) Q8 Aviation 通過(guò)參與管道建設(shè)和機(jī)場(chǎng)基

4、礎(chǔ)設(shè)施投資保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的ARMA運(yùn)輸和供應(yīng)，并通過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)輻射歐洲其他相鄰國(guó)家 世燃集團(tuán)通過(guò)利用自身強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為各類航空公司，尤其是中小型航空公司提供代理服務(wù) COSMO OIL 利用海洋運(yùn)輸在國(guó)外采購(gòu)原油，在國(guó)內(nèi)開設(shè)煉廠解決國(guó)內(nèi)資源稀缺的問(wèn)題，通過(guò)使用不同的運(yùn)輸設(shè)施提高整體的運(yùn)輸效率 BP AVIATION 利用本身的集團(tuán)資源和覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)開展ARMA業(yè)務(wù)和其他技術(shù)支持服務(wù) EAF通過(guò)整合市場(chǎng)成為美國(guó)東部的最大分銷商西班牙CLH集團(tuán) 如何在資源有限的情況下向外拓展資源? 如何利用技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)化優(yōu)化物流環(huán)節(jié)? 如何抓住時(shí)機(jī)進(jìn)入大市場(chǎng)? 如何利用中小機(jī)場(chǎng)做大規(guī)模? 如何利用技術(shù)

5、優(yōu)勢(shì)提供相關(guān)服務(wù)? 學(xué)習(xí)技術(shù)和貿(mào)易能力 學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理和提供增值服務(wù)能力對(duì)中國(guó)對(duì)中國(guó)ARMA的啟示的啟示4目錄目錄日本COSMO石油集團(tuán) - COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司 - WORLD FUEL SERVICEBP 航空部 - BP AVIATION西班牙CLH集團(tuán) - COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A. 美國(guó)東部ARMA公司 - EASTERN AVIATION FUELS國(guó)際航空服務(wù)公司 - AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部 - Q8 AVIATION5面臨國(guó)內(nèi)

6、資源缺乏的困境，面臨國(guó)內(nèi)資源缺乏的困境，Cosmo OilCosmo Oil通過(guò)國(guó)內(nèi)外的收購(gòu)和整合成為日通過(guò)國(guó)內(nèi)外的收購(gòu)和整合成為日本首屈一指的石油公司本首屈一指的石油公司Source: “BP Investor Relations”, , 10/01; , 10/01.1992Cosmo的汽油煉廠投入運(yùn)營(yíng)1988 成立Cosmo研究中心和貿(mào)易服務(wù)公司，發(fā)行Cosmo加油卡1998收購(gòu)澳大利亞西北部的Timor Sea原油勘探油田1996收購(gòu)中東卡塔爾海岸油井Asian Oil并入Cosmo Oil 1989通過(guò)兼并Daikyo Oil和整合Cosmo煉廠成立Cosmo Oil1986 200

7、2開始開展清潔能源的研究和探索20061997Cosmo Oil潤(rùn)滑油公司成立2000和Nippon Oil 合作成立Nippon Global Tanker整合海洋運(yùn)輸6CosmoCosmo的大力發(fā)展得益于日本政府對(duì)于石油行業(yè)的重視和股東的支持的大力發(fā)展得益于日本政府對(duì)于石油行業(yè)的重視和股東的支持石油對(duì)于日本國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略作用日本政府極其重視穩(wěn)定的石油供應(yīng)，在石油進(jìn)口、生產(chǎn)和銷售方面制定了多項(xiàng)監(jiān)管措施，并且在很多方面保護(hù)和支持日本國(guó)內(nèi)石油公司的發(fā)展日本政府制定多部法律特別對(duì)石油儲(chǔ)備和質(zhì)量的控制給予明確的規(guī)定石油儲(chǔ)備法律明確規(guī)定原油、半成品和成品油的儲(chǔ)備量應(yīng)達(dá)171天同時(shí)加強(qiáng)對(duì)環(huán)

8、境的保護(hù)，提倡清潔能源的使用和研發(fā)Mitsui Sumitomo Insurance CompanyJapan Trustee Services BankThe Master Trust Bank of JapanMizuho Corporate BankThe Kansai Electric Power CoCosmo Oil Group 股權(quán)結(jié)構(gòu)分布股權(quán)結(jié)構(gòu)分布日本國(guó)內(nèi)石油行業(yè)環(huán)境日本國(guó)內(nèi)石油行業(yè)環(huán)境+銀行和保險(xiǎn)公司股東的資金支持以及政府的重視成為銀行和保險(xiǎn)公司股東的資金支持以及政府的重視成為COSMO收購(gòu)國(guó)外油田的強(qiáng)有力的后盾收購(gòu)國(guó)外油田的強(qiáng)有力的后盾7在供應(yīng)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)，在供應(yīng)鏈的每個(gè)

9、環(huán)節(jié)，Cosmo OilCosmo Oil采用了靈活多樣的方式達(dá)到了最優(yōu)化采用了靈活多樣的方式達(dá)到了最優(yōu)化的配置的配置原油采購(gòu)原油采購(gòu)運(yùn)輸和儲(chǔ)運(yùn)輸和儲(chǔ)存存生產(chǎn)和冶生產(chǎn)和冶煉煉內(nèi)陸運(yùn)輸內(nèi)陸運(yùn)輸最終客戶最終客戶 建立和海外供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系 通過(guò)和海外的石油勘探公司合作共同開采原油 通過(guò)收購(gòu)海外油田，尤其是中東地區(qū)的油田，自行開采和生產(chǎn)原油 重點(diǎn)發(fā)展中東到日本本土的遠(yuǎn)洋船隊(duì) 通過(guò)使用大型油輪提高運(yùn)輸效率，同時(shí)使用最新的雙層船體降低原油泄漏 高新技術(shù)配置降低人員的運(yùn)營(yíng)成本 在遠(yuǎn)洋石油儲(chǔ)存庫(kù)區(qū)儲(chǔ)存作為國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略儲(chǔ)備 公司最強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)在于四大煉廠靠近石油消耗量大的城市 煉廠基本達(dá)到最大生產(chǎn)能力 每個(gè)煉

10、廠不僅提供常規(guī)的成品油，還提供其他高價(jià)值的成品油 及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)的需求進(jìn)行產(chǎn)品的調(diào)整和改進(jìn) 通過(guò)各種運(yùn)輸方式，如鐵路、海洋、公路管道運(yùn)輸方式運(yùn)至全國(guó)各加油站 優(yōu)化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，選擇最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式 使用容量較小的油罐，可以同時(shí)運(yùn)輸不同種類的成品油，提高運(yùn)輸效率 通過(guò)全國(guó)4800個(gè)加油站點(diǎn)提供各類成品油銷售 同時(shí)提供修車服務(wù)、汽車零件、汽車保養(yǎng)等增值服務(wù)，且利潤(rùn)空間相對(duì)較大8CosmoCosmo石油集團(tuán)在每個(gè)環(huán)節(jié)成立專業(yè)化的公司進(jìn)行運(yùn)作，以提高整體的石油集團(tuán)在每個(gè)環(huán)節(jié)成立專業(yè)化的公司進(jìn)行運(yùn)作，以提高整體的運(yùn)營(yíng)效率運(yùn)營(yíng)效率Cosmo Oil Group潤(rùn)滑油制造和銷售潤(rùn)滑油制造和銷售物流物流遠(yuǎn)洋運(yùn)輸遠(yuǎn)洋

11、運(yùn)輸原油開采原油開采ABU DHABI OIL CO., LTD. (JAPAN) QATAR PETROLEUM DEVELOPMENT CO., LTD.(JAPAN) COSMO ENERGY EXPLORATION & DEVELOPMENT LTD UNITED PETROLEUM DEVELOPMENT CO., LTDLPG存儲(chǔ)存儲(chǔ)煉化煉化成品油銷售成品油銷售COSMO DELIVERY SERVICE CO., LTDSAKAIDE COSMO KOSAN CO., LTD. KANSAI COSMO LOGISTICS CO., LTD負(fù)責(zé)陸地運(yùn)輸負(fù)責(zé)陸地運(yùn)輸 沿海海洋運(yùn)輸和

12、港口服務(wù)沿海海洋運(yùn)輸和港口服務(wù)港口裝卸和油泵港口裝卸和油泵COSMO PETROLEUM GAS CO., LTD YOKKAICHI LPG TERMINAL CO., LTD COSMO OIL SALES CO., LTDMIKAWA CSN CO.,LTDNEW KIBA SERVICE CO.,LTDCOSMO KAIUN CO., LTD 海洋運(yùn)輸和船運(yùn)服務(wù)海洋運(yùn)輸和船運(yùn)服務(wù)OKINAWA CTS CORP石油存儲(chǔ)石油存儲(chǔ)貿(mào)易貿(mào)易COSMO TRADE & SERVICE CO., LTD日常貿(mào)易活動(dòng)日常貿(mào)易活動(dòng)9目錄目錄日本COSMO石油集團(tuán) - COSMO OIL GROUP世

13、界燃料有限公司 - WORLD FUEL SERVICEBP 航空部 - BP AVIATION西班牙CLH集團(tuán) - COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A. 美國(guó)東部ARMA公司 - EASTERN AVIATION FUELS國(guó)際航空服務(wù)公司 - AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部 - Q8 AVIATION10CLHCLH集團(tuán)是西班牙最大的集輸油管線、油品倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸為一體的油品設(shè)集團(tuán)是西班牙最大的集輸油管線、油品倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸為一體的油品設(shè)施公司施公司 物流服務(wù)物流服務(wù)運(yùn)輸服務(wù)：運(yùn)輸服務(wù)：

14、 CLH將成品油從煉廠和港口將成品油從煉廠和港口運(yùn)輸至機(jī)場(chǎng)和儲(chǔ)存設(shè)施，并運(yùn)輸至機(jī)場(chǎng)和儲(chǔ)存設(shè)施，并通過(guò)衛(wèi)星等高新技術(shù)進(jìn)行全通過(guò)衛(wèi)星等高新技術(shù)進(jìn)行全程監(jiān)控程監(jiān)控 通過(guò)長(zhǎng)達(dá)通過(guò)長(zhǎng)達(dá)3475公里的管道連公里的管道連接港口、煉廠、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施、接港口、煉廠、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施、機(jī)場(chǎng)和加油站機(jī)場(chǎng)和加油站儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)：儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)： 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供運(yùn)營(yíng)商使用，并儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供運(yùn)營(yíng)商使用，并以此作為供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)主要以此作為供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)主要的配送點(diǎn)，將成品油提供給的配送點(diǎn)，將成品油提供給行業(yè)和國(guó)內(nèi)客戶行業(yè)和國(guó)內(nèi)客戶 儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)數(shù)據(jù)：儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)數(shù)據(jù)：6560立方米立方米儲(chǔ)運(yùn)容量，儲(chǔ)運(yùn)容量，39個(gè)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施個(gè)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施ARMA服務(wù)服務(wù)機(jī)場(chǎng)儲(chǔ)運(yùn)和配送：機(jī)

15、場(chǎng)儲(chǔ)運(yùn)和配送： 在西班牙30個(gè)機(jī)場(chǎng)提供機(jī)場(chǎng)儲(chǔ)存和二次配送加油服務(wù) 提供ARMA和潤(rùn)滑油的加注服務(wù) 擁有的機(jī)場(chǎng)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施達(dá)到29個(gè)技術(shù)支持服務(wù)：技術(shù)支持服務(wù)： 利用技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，對(duì)加注設(shè)備維護(hù)和ARMA配送設(shè)備的安裝提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，以保證供應(yīng)的安全和穩(wěn)定，ARMA的質(zhì)量其他服務(wù)其他服務(wù)燃料儲(chǔ)運(yùn)：燃料儲(chǔ)運(yùn)： 提供小規(guī)模的燃料和汽油儲(chǔ)備服務(wù)加油站維護(hù)服務(wù)加油站維護(hù)服務(wù)： 擁有UNE-EN ISO 9000認(rèn)證，提供24小時(shí)加油站相關(guān)設(shè)備的安裝和維護(hù)服務(wù)成品油分析和計(jì)量：成品油分析和計(jì)量： 實(shí)驗(yàn)室擁有相關(guān)的油品分析和計(jì)量資質(zhì) 11由于西班牙國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開放緩慢，由于西班牙國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開放緩慢，CLHCLH

16、享有全國(guó)的管道的獨(dú)家擁有者和運(yùn)享有全國(guó)的管道的獨(dú)家擁有者和運(yùn)營(yíng)商的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也擁有全國(guó)大部分機(jī)場(chǎng)內(nèi)營(yíng)商的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也擁有全國(guó)大部分機(jī)場(chǎng)內(nèi)ARMAARMA設(shè)施設(shè)施12同時(shí)，供應(yīng)鏈的高效運(yùn)營(yíng)也最大化地發(fā)揮了同時(shí)，供應(yīng)鏈的高效運(yùn)營(yíng)也最大化地發(fā)揮了CLHCLH的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)集儲(chǔ)存和運(yùn)輸石油產(chǎn)品為一體，憑借其龐大的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化石油產(chǎn)品的配送體系，為整個(gè)伊比利亞島和巴利阿里群島提供高質(zhì)量的綜合石油產(chǎn)品供應(yīng)服務(wù)擁有連接重點(diǎn)生產(chǎn)、進(jìn)口、儲(chǔ)存和消費(fèi)基地的石油運(yùn)輸管道網(wǎng)絡(luò)，因此保證了公司能為其石油公司客戶提供最全面有效和高質(zhì)量的供應(yīng)服務(wù)只要客戶需運(yùn)送的產(chǎn)品超過(guò)公司的最低要求，系統(tǒng)允許客戶隨時(shí)在其系

17、統(tǒng)內(nèi)任何終端存放和提取產(chǎn)品，密集強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)為客戶提供了最大的便利性主要優(yōu)勢(shì)總結(jié)主要優(yōu)勢(shì)總結(jié)自動(dòng)化程度自動(dòng)化程度即時(shí)發(fā)貨即時(shí)發(fā)貨13目錄目錄日本COSMO石油集團(tuán) - COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司 - WORLD FUEL SERVICEBP 航空部 - BP AVIATION西班牙CLH集團(tuán) - COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A. 美國(guó)東部ARMA公司 - EASTERN AVIATION FUELS國(guó)際航空服務(wù)公司 - AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部 - Q8

18、AVIATION14國(guó)際性國(guó)際性 VS VS 區(qū)域性區(qū)域性:Q8 Aviation:Q8 Aviation Q8 Aviation成立于1986年，主要負(fù)責(zé)全球ARMA業(yè)務(wù)，隸屬于科威特石油公司（KPC）子公司KPI 依托母公司的石油資源，燃油供應(yīng)穩(wěn)定，同時(shí)不僅采購(gòu)母公司KPC的ARMA，還采購(gòu)其他公司的ARMA，是西歐和北歐的主要供應(yīng)商 多次被JFR評(píng)為全球最佳地區(qū)供應(yīng)商（Best Regional Jet Fuel Marketer）1995年年1995年年-2005年年2005年年 市場(chǎng)份額小 其他大型石油的代理商 機(jī)會(huì)有限 全球市場(chǎng)份額3.5% ARMA市場(chǎng)的營(yíng)銷商和供應(yīng)商 為歐洲和中

19、東40個(gè)機(jī)場(chǎng)，200個(gè)航班提供加油 大力參與英國(guó)通往倫敦機(jī)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施投資 與管道公司合作升級(jí)和增加管道的運(yùn)輸能力，解決運(yùn)輸容量的瓶頸問(wèn)題 以英國(guó)為主要基地，向歐洲各國(guó)拓展業(yè)務(wù)重要成功要素重要成功要素： 充分重視物流供應(yīng)環(huán)節(jié) 主要航空公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟 關(guān)注客戶各方面的需求 優(yōu)惠的價(jià)格同等的高質(zhì)量服務(wù) 一流的管理團(tuán)隊(duì)15目錄目錄日本COSMO石油集團(tuán) - COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司 - WORLD FUEL SERVICEBP 航空部 - BP AVIATION西班牙CLH集團(tuán) - COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A. 美國(guó)東

20、部ARMA公司 - EASTERN AVIATION FUELS國(guó)際航空服務(wù)公司 - AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部 - Q8 AVIATION16東部東部ARMAARMA公司（公司（EAFEAF）通過(guò)早期的市場(chǎng)整合和）通過(guò)早期的市場(chǎng)整合和ShellShell的分銷合作，成為美的分銷合作，成為美國(guó)東部最大的國(guó)東部最大的ARMAARMA分銷商分銷商轉(zhuǎn)折變化（轉(zhuǎn)折變化（2003.10） 2003年Shell重新進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，和EAF合作簽訂長(zhǎng)達(dá)五年的分銷商合同 經(jīng)過(guò)六個(gè)月的調(diào)整，從之前全部供應(yīng)BP的ARMA轉(zhuǎn)換成全部供應(yīng)Shell的ARM

21、A，同時(shí)幫助FBO加入Shell的整體品牌活動(dòng) 目前已合作的FBO已達(dá)到350個(gè)，同時(shí)也直接服務(wù)航空公司、公司飛行部門和直升飛機(jī)運(yùn)營(yíng)商 初步發(fā)展（初步發(fā)展（1975- 2003）平穩(wěn)發(fā)展（平穩(wěn)發(fā)展（2003- 2006） 近四個(gè)季度和EAF合作并且加入Shell Brand Program 的FBO維持平穩(wěn)的增長(zhǎng) 以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)牢牢占據(jù)東部ARMA分銷市場(chǎng) Robert L. “Buddy” Stallings1975年在北卡羅萊納州成立東部ARMA公司 最初通過(guò)積極大量地收購(gòu)，整合美國(guó)東南部和亞特蘭大州中部的ARMA分銷商迅速擴(kuò)大拓展合作FBO的數(shù)量 同時(shí)和BP合作，提供FBO較為穩(wěn)定的ARM

22、A供應(yīng) 提供FBO高質(zhì)量的服務(wù) 2003年前已合作的FBO已達(dá)到284個(gè)2005.62005.92005.122006.31720032003年年1010月隨著和月隨著和BPBP的合同終止，的合同終止，EAFEAF和和SHELLSHELL簽訂了時(shí)間長(zhǎng)達(dá)五年，并簽訂了時(shí)間長(zhǎng)達(dá)五年，并只銷售只銷售SHELLARMASHELLARMA給機(jī)場(chǎng)給機(jī)場(chǎng)FBOFBO的分銷商合同的分銷商合同 進(jìn)入背景和策略：進(jìn)入背景和策略： 在退出美國(guó)市場(chǎng)達(dá)在退出美國(guó)市場(chǎng)達(dá)14年之久后希望能重新進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)年之久后希望能重新進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，EAF與與BP的分銷合同將要到期的分銷合同將要到期 考慮在美國(guó)市場(chǎng)通過(guò)分銷商提供考慮在美

23、國(guó)市場(chǎng)通過(guò)分銷商提供FBOARMA供應(yīng)可能效供應(yīng)可能效率會(huì)更高，率會(huì)更高，Shell沒(méi)有采用在其他國(guó)家直接供油給航空公沒(méi)有采用在其他國(guó)家直接供油給航空公司的模式，而是通過(guò)和司的模式，而是通過(guò)和EAF合作作為迅速進(jìn)入美國(guó)合作作為迅速進(jìn)入美國(guó)ARMA市場(chǎng)的重要一步市場(chǎng)的重要一步 隨后作為一個(gè)具有全球隨后作為一個(gè)具有全球ARMA加注資質(zhì)的公司，加注資質(zhì)的公司，Shell又又通過(guò)和當(dāng)?shù)氐囊患壹幼⑸毯献鞒闪⑿碌募幼⒐具M(jìn)入中通過(guò)和當(dāng)?shù)氐囊患壹幼⑸毯献鞒闪⑿碌募幼⒐具M(jìn)入中小機(jī)場(chǎng)加注環(huán)節(jié)小機(jī)場(chǎng)加注環(huán)節(jié) 合作條件：合作條件： 可以提供可以提供FBO更低的價(jià)格更低的價(jià)格 提供與提供與EAF合作的合作的FBO加

24、入加入Shell Aviation Brand Program的權(quán)益：的權(quán)益： 幫助幫助FBO建立專業(yè)的形象，包括統(tǒng)一的制服和標(biāo)記建立專業(yè)的形象，包括統(tǒng)一的制服和標(biāo)記 利用利用Shell在北美的宣傳方式提高對(duì)于在北美的宣傳方式提高對(duì)于ShellARMA產(chǎn)品的認(rèn)知度產(chǎn)品的認(rèn)知度 提供加油卡服務(wù)和配套設(shè)備提供加油卡服務(wù)和配套設(shè)備 提供一定金額的產(chǎn)品負(fù)債保險(xiǎn)提供一定金額的產(chǎn)品負(fù)債保險(xiǎn)SHELL 航空部航空部 退出背景和策略：退出背景和策略： 東南部日益增長(zhǎng)的東南部日益增長(zhǎng)的ARMA銷售需求和銷售需求和FBO希望希望BP直接供油的興趣日益上升直接供油的興趣日益上升 BP和和EAF的分銷合同將要到期的分

25、銷合同將要到期 在合同到期后，在合同到期后，BP決定在美國(guó)東南部建立決定在美國(guó)東南部建立辦事處直接向辦事處直接向FBO提供提供ARMA和潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑油 原先的合作條件：原先的合作條件： 由于由于BP在美國(guó)在美國(guó)ARMA市場(chǎng)的發(fā)展已具備規(guī)市場(chǎng)的發(fā)展已具備規(guī)模沒(méi)有存在明顯的價(jià)格優(yōu)惠模沒(méi)有存在明顯的價(jià)格優(yōu)惠 較為松散的供應(yīng)關(guān)系較為松散的供應(yīng)關(guān)系 沒(méi)有提供額外的增值服務(wù)沒(méi)有提供額外的增值服務(wù)BP 航空部航空部 SHELL的分銷商合同的合作條件幫助的分銷商合同的合作條件幫助EAF更好地吸引中小機(jī)場(chǎng)的更好地吸引中小機(jī)場(chǎng)的FBO，從而加速了，從而加速了雙方的合作雙方的合作18EAFEAF通過(guò)提供高質(zhì)量的服務(wù)

26、和自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)贏得了客戶的信任通過(guò)提供高質(zhì)量的服務(wù)和自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)贏得了客戶的信任劣勢(shì)劣勢(shì)1 美國(guó)中小機(jī)場(chǎng)供油分銷商競(jìng)爭(zhēng)激美國(guó)中小機(jī)場(chǎng)供油分銷商競(jìng)爭(zhēng)激烈，多為小型私有公司，無(wú)法保烈，多為小型私有公司，無(wú)法保證證ARMA的穩(wěn)定供應(yīng)的穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)1 通過(guò)收購(gòu)和整合零散的通過(guò)收購(gòu)和整合零散的ARMA分分銷商，同時(shí)和石油公司的戰(zhàn)略聯(lián)銷商，同時(shí)和石油公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟保證盟保證ARMA的穩(wěn)定供應(yīng)的穩(wěn)定供應(yīng)劣勢(shì)劣勢(shì)2優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)2 利用自身優(yōu)勢(shì)利用自身優(yōu)勢(shì),通過(guò)和通過(guò)和Shell的合作的合作為為FBO提供提供ARMA供應(yīng)的技術(shù)培供應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo)訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo)劣勢(shì)劣勢(shì)3優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)3 幫助幫助FBO設(shè)計(jì)自身

27、供應(yīng)系統(tǒng)，提設(shè)計(jì)自身供應(yīng)系統(tǒng)，提高整體的運(yùn)營(yíng)效率和利潤(rùn)率高整體的運(yùn)營(yíng)效率和利潤(rùn)率 美國(guó)中小機(jī)場(chǎng)缺乏美國(guó)中小機(jī)場(chǎng)缺乏ARMA分銷的分銷的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)化程度低，但機(jī)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)化程度低，但機(jī)場(chǎng)日益關(guān)注場(chǎng)日益關(guān)注FBO是否可以保證是否可以保證ARMA供應(yīng)的健康、安全、環(huán)保供應(yīng)的健康、安全、環(huán)保等方面等方面 一些一些FBO對(duì)于對(duì)于ARMA加注設(shè)備的加注設(shè)備的建設(shè)和有效的運(yùn)營(yíng)和管理缺乏經(jīng)建設(shè)和有效的運(yùn)營(yíng)和管理缺乏經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位、客戶和網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大、準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位、客戶和網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大、SHELL的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)使得的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)使得EAF的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)日趨明顯的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)日趨明顯19目錄目錄日本COSMO石油集團(tuán)

28、- COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司 - WORLD FUEL SERVICEBP 航空部 - BP AVIATION西班牙CLH集團(tuán) - COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A. 美國(guó)東部ARMA公司 - EASTERN AVIATION FUELS國(guó)際航空服務(wù)公司 - AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部 - Q8 AVIATION20屢次被評(píng)為世界最佳航空服務(wù)提供商，屢次被評(píng)為世界最佳航空服務(wù)提供商，ASIGASIG通過(guò)在加注環(huán)節(jié)的技術(shù)外溢通過(guò)在加注環(huán)節(jié)的技術(shù)外溢提供整套的

29、航空服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)等增值服務(wù)提供整套的航空服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)等增值服務(wù)燃油服務(wù)燃油服務(wù)地面服務(wù)地面服務(wù)貨物服務(wù)貨物服務(wù)其他服務(wù)其他服務(wù)燃油加注燃油加注燃油系統(tǒng)管理、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)燃油系統(tǒng)管理、維護(hù)和運(yùn)營(yíng) 飛機(jī)舷梯服務(wù)飛機(jī)舷梯服務(wù)機(jī)艙清潔機(jī)艙清潔 航班運(yùn)行和降落控制航班運(yùn)行和降落控制 地面支持設(shè)備維護(hù)和加注地面支持設(shè)備維護(hù)和加注門房服務(wù)門房服務(wù)酒廊服務(wù)酒廊服務(wù)乘客交通服務(wù)乘客交通服務(wù)洗滌服務(wù)洗滌服務(wù) 散裝、集裝、捆扎貨物的裝卸散裝、集裝、捆扎貨物的裝卸 貨物包裝和分拆貨物包裝和分拆 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 貨物配送貨物配送 文檔管理文檔管理 貨物運(yùn)輸貨物運(yùn)輸 防凍保護(hù)防凍保護(hù)行李管理和配送系統(tǒng)管理行李管理和配

30、送系統(tǒng)管理 機(jī)橋維修機(jī)橋維修 航空服務(wù)：航空服務(wù)： 長(zhǎng)達(dá)55年的經(jīng)驗(yàn)積累，高質(zhì)量的服務(wù)、富有經(jīng)驗(yàn)的員工和先進(jìn)的管理使ASIG成為全球最佳航空服務(wù)提供商其他增值服務(wù)：其他增值服務(wù)： 通過(guò)技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)研究各種新興技術(shù)方案，幫助提高航空服務(wù)效率 提供相關(guān)航空服務(wù)的培訓(xùn)服務(wù)ASIG優(yōu)勢(shì)分析優(yōu)勢(shì)分析21目錄目錄日本COSMO石油集團(tuán) - COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司 - WORLD FUEL SERVICEBP 航空部 - BP AVIATION西班牙CLH集團(tuán) - COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A. 美國(guó)東部ARMA公司 -

31、 EASTERN AVIATION FUELS國(guó)際航空服務(wù)公司 - AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部 - Q8 AVIATION22BPBP航空部在全球提供多樣化的服務(wù)，多年被航空部在全球提供多樣化的服務(wù)，多年被ArmbrustArmbrust評(píng)為世界最佳航煤評(píng)為世界最佳航煤銷售公司銷售公司區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理管理層管理層資產(chǎn)經(jīng)理美洲資產(chǎn)經(jīng)理歐洲 資產(chǎn)經(jīng)理亞太地區(qū)資產(chǎn)經(jīng)理中東資產(chǎn)經(jīng)理非洲 市場(chǎng)銷售 通用航空 技術(shù)與生產(chǎn) 采購(gòu)與運(yùn)輸 軍用 財(cái)務(wù) 健康安全環(huán)保管道服務(wù)加油服務(wù)技術(shù)支援和培訓(xùn)服務(wù)（管道安全、加注、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)）全球通用加油卡

32、環(huán)球發(fā)票系統(tǒng)公務(wù)機(jī)服務(wù)在線商務(wù)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)*資料來(lái)源：中國(guó)ARMA內(nèi)部資料, BP航空網(wǎng)站，ARMA整理BP航空提供的服務(wù)航空提供的服務(wù)BP航空部的客戶政府、緊急救援服務(wù)軍用飛機(jī)、包機(jī)、飛行俱樂(lè)部集團(tuán)及通用航空、航空公司、貨運(yùn)公司機(jī)場(chǎng)、飛機(jī)及引擎制造商BP航空部基本信息全球第三大ARMA供應(yīng)商，共約900名員工遍布90多個(gè)國(guó)家及1500個(gè)地區(qū)23作為世界第三大作為世界第三大ARMAARMA供應(yīng)商，歐洲市場(chǎng)和美洲市場(chǎng)成為供應(yīng)商，歐洲市場(chǎng)和美洲市場(chǎng)成為BPARMABPARMA銷售的主銷售的主要區(qū)域要區(qū)域BP航空部航空部2005年銷售量區(qū)域細(xì)分年銷售量區(qū)域細(xì)分BP航煤供應(yīng)所占的市場(chǎng)份額航煤供應(yīng)所

33、占的市場(chǎng)份額*資料來(lái)源：Armbrust Jet Fuel Report 20052005年世界航煤供應(yīng)商市場(chǎng)份額圖美洲亞太中東歐洲非洲*資料來(lái)源：BP Aviation 2005 Summary, ARMA整理分析單位：MUSG24BPBP航空部制定各項(xiàng)策略以進(jìn)入高利潤(rùn)市場(chǎng)、擴(kuò)展客戶關(guān)系、提高航空運(yùn)航空部制定各項(xiàng)策略以進(jìn)入高利潤(rùn)市場(chǎng)、擴(kuò)展客戶關(guān)系、提高航空運(yùn)營(yíng)效率營(yíng)效率BP 航空部航空部 客戶關(guān)系策略客戶關(guān)系策略 全球的油源配送和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)全球的油源配送和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò) 具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格 單點(diǎn)聯(lián)絡(luò)單點(diǎn)聯(lián)絡(luò)-地域代表，全球視地域代表，全球視野和業(yè)務(wù)接觸野和業(yè)務(wù)接觸 全球電子結(jié)算系統(tǒng)全球

34、電子結(jié)算系統(tǒng) 銷售服務(wù)物流服務(wù)一體化銷售服務(wù)物流服務(wù)一體化市場(chǎng)進(jìn)入策略市場(chǎng)進(jìn)入策略 進(jìn)入高毛利的市場(chǎng)，包括：進(jìn)入高毛利的市場(chǎng)，包括：區(qū)域機(jī)場(chǎng)區(qū)域機(jī)場(chǎng)中小型航空公司中小型航空公司通用航空通用航空有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的油源和機(jī)場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的油源和機(jī)場(chǎng)外的運(yùn)輸外的運(yùn)輸提供商業(yè)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)提供商業(yè)服務(wù)和技術(shù)服務(wù) 為跨國(guó)企業(yè)提供全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)為跨國(guó)企業(yè)提供全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營(yíng)策略運(yùn)營(yíng)策略 保證安全生產(chǎn)運(yùn)作和供應(yīng)穩(wěn)定保證安全生產(chǎn)運(yùn)作和供應(yīng)穩(wěn)定 產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先 提高場(chǎng)內(nèi)，場(chǎng)外和固定成本的提高場(chǎng)內(nèi)，場(chǎng)外和固定成本的成本效益成本效益 專業(yè)的工程設(shè)備，滿足各種飛專業(yè)的工程設(shè)備，滿足各種飛機(jī)的需要機(jī)的需要25BPBP航

35、空部在各國(guó)的模式探索和研究（一）航空部在各國(guó)的模式探索和研究（一）西班牙 美國(guó) 市場(chǎng)環(huán)境機(jī)場(chǎng)ARMA供應(yīng)機(jī)場(chǎng)供油設(shè)施建設(shè)與管理 加注服務(wù) 市場(chǎng)完全開放 政府為打破壟斷，要求儲(chǔ)油、加注設(shè)施必須獨(dú)立于供油商 任何油公司在任何機(jī)場(chǎng)都不能單獨(dú)擁有加油設(shè)施設(shè)備 通過(guò)煉廠和運(yùn)輸設(shè)施直接向航空公司供油或者直接向機(jī)場(chǎng)供油 通過(guò)遍布美國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入中小機(jī)場(chǎng)進(jìn)行供油 基本不參與大型樞紐機(jī)場(chǎng)的供油設(shè)施投資建設(shè)，而中小型機(jī)場(chǎng)的設(shè)施建設(shè)和管理基本由當(dāng)?shù)氐腇BO負(fù)責(zé) 為數(shù)不多的在多個(gè)機(jī)場(chǎng)提供加注服務(wù)的大型公司，加注環(huán)節(jié)為買方市場(chǎng)，利潤(rùn)率很低 銷售、價(jià)格完全市場(chǎng)開放 CLH壟斷機(jī)場(chǎng)外的供油設(shè)施，包括中轉(zhuǎn)油庫(kù)和管道 加注業(yè)

36、務(wù)2004年市場(chǎng)開放，目前CLH仍是主要的加注運(yùn)營(yíng)商，但已有其他公司進(jìn)入提供服務(wù) 擁有西班牙ARMA市場(chǎng)約13%的市場(chǎng)份額 不通過(guò)第三方直接向機(jī)場(chǎng)和航空公司供油 CLH是管網(wǎng)的獨(dú)家所有者和運(yùn)營(yíng)商，參股CLH 2004年前全部由CLH壟斷經(jīng)營(yíng) 完善的機(jī)坪管網(wǎng)和開放的倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，根據(jù)公開費(fèi)用使用 目前主要以CLH為主，同時(shí)殼牌、Fuel Plane也進(jìn)入加注環(huán)節(jié) BP還未進(jìn)入26BPBP航空部在各國(guó)的模式探索和研究（二）航空部在各國(guó)的模式探索和研究（二）巴西市場(chǎng)環(huán)境機(jī)場(chǎng)ARMA供應(yīng)機(jī)場(chǎng)供油設(shè)施建設(shè)與管理 加注服務(wù) 煉油企業(yè)壟斷 機(jī)場(chǎng)油庫(kù)/機(jī)坪管網(wǎng)和ARMA加注的所有權(quán)/運(yùn)行權(quán)屬于典型的歐洲模式, 只

37、有設(shè)施的所有者才能獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入 2004年BP被授予銷售牌照，目前市場(chǎng)份額很小 機(jī)場(chǎng)的供油設(shè)施只有一套，但投資主體多樣，目前的投資主體為巴西石油公司ExxonMobil, Shell BP未參與投資 目前的供油商也提供加注服務(wù)，主要由巴西石油公司，ExxonMobil, Shell BP未參與加注服務(wù)新西蘭 市場(chǎng)有限開放 缺少獨(dú)立的加注商 航空公司擁有部分設(shè)施的股權(quán) 作為三個(gè)大機(jī)場(chǎng)的主要供油商，同時(shí)在中小機(jī)場(chǎng)占據(jù)了主要份額 和其他三家供油公司合資建設(shè)機(jī)場(chǎng)外儲(chǔ)油設(shè)施 機(jī)場(chǎng)儲(chǔ)油設(shè)施由供油公司合資建立，管網(wǎng)由機(jī)場(chǎng)當(dāng)局建設(shè) 與其他供油公司采取合作競(jìng)爭(zhēng)的方式，采用合資或獨(dú)立完成的方式提供加注服務(wù)27BP

38、BP航空部核心競(jìng)爭(zhēng)力航空部核心競(jìng)爭(zhēng)力運(yùn)營(yíng)效率最大化運(yùn)營(yíng)效率最大化 在保障安全的供應(yīng)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化和完善整體的運(yùn)營(yíng)效率，在安全運(yùn)營(yíng)、質(zhì)量管理、合同管理等方面多次排名世界前列強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力 由于ARMA市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)和ARMA本身的易揮發(fā)性給帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)，建立強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，利用金融工具來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理以客戶為驅(qū)動(dòng)的服務(wù)以客戶為驅(qū)動(dòng)的服務(wù) 客戶包括商用、軍用和通用航空三類 開拓新的產(chǎn)品和技術(shù)、拓寬全球服務(wù)范圍、開展新的業(yè)務(wù)以滿足不同客戶的個(gè)性化需求和全球變化的市場(chǎng) 與航空聯(lián)盟建立良好的合作關(guān)系提供整套的產(chǎn)品和服務(wù)提供整套的產(chǎn)品和服務(wù) 提供從運(yùn)輸、加注、風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)培訓(xùn)、

39、靈活的信貸政策等基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù) 產(chǎn)品種類方面可提供特殊的潤(rùn)滑油品種給有需要的客戶28目錄目錄日本COSMO石油集團(tuán) - COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司 - WORLD FUEL SERVICEBP 航空部 - BP AVIATION西班牙CLH集團(tuán) - COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A. 美國(guó)東部ARMA公司 - EASTERN AVIATION FUELS國(guó)際航空服務(wù)公司 - AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部 - Q8 AVIATION29 分布區(qū)域：分布在南北

40、美洲、歐洲、亞洲、分布區(qū)域：分布在南北美洲、歐洲、亞洲、非洲等非洲等23個(gè)國(guó)家，共有個(gè)國(guó)家，共有43個(gè)子公司近個(gè)子公司近600名員名員工工 2005年全年收入年全年收入$8,733,947,000，凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)$178,664,000船舶用油客戶：船舶用油客戶：國(guó)際集裝箱商國(guó)際集裝箱商油輪艦隊(duì)油輪艦隊(duì)定期租船商定期租船商美國(guó)和國(guó)外政府機(jī)構(gòu)美國(guó)和國(guó)外政府機(jī)構(gòu)航空用油客戶：航空用油客戶：主要商用航班主要商用航班支線航班支線航班區(qū)域性和低成本的航空運(yùn)營(yíng)商區(qū)域性和低成本的航空運(yùn)營(yíng)商商務(wù)機(jī)商務(wù)機(jī)小型運(yùn)營(yíng)商小型運(yùn)營(yíng)商私人運(yùn)營(yíng)商私人運(yùn)營(yíng)商軍用飛機(jī)軍用飛機(jī)美國(guó)和國(guó)外政府美國(guó)和國(guó)外政府世燃公司是世燃公司是世界

41、最大的世界最大的ARMAARMA及船舶油料獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商，同時(shí)提供風(fēng)險(xiǎn)管及船舶油料獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商，同時(shí)提供風(fēng)險(xiǎn)管理，后勤保障及相關(guān)的擴(kuò)展資信等業(yè)務(wù)理，后勤保障及相關(guān)的擴(kuò)展資信等業(yè)務(wù) 世燃公司業(yè)務(wù)分布世燃公司業(yè)務(wù)分布主要的目標(biāo)客戶主要的目標(biāo)客戶世燃公司世燃公司ARMA服務(wù)船舶用油服務(wù)地油服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理ARMA采購(gòu)地面航空服務(wù)航空信息服務(wù) 燃油采購(gòu) 燃油管理多種類型地油供應(yīng)靈活的使用量燃油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理資信擴(kuò)展30世燃公司通過(guò)收購(gòu)和重組迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)，逐步確定了在世燃公司通過(guò)收購(gòu)和重組迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)，逐步確定了在ARMAARMA和船舶油料和船舶油料供應(yīng)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位供應(yīng)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位Source: “BP Investor Relations”, , 10/01; , 10/01. 1990年至20