做標書流程培訓(公司)

1、 部門職責簡述 項目參與流程 標書制作流程 制作投標文件 開標注意事項 部門要求目標 重要用戶網(wǎng)站的注冊、登陸、查詢、維護等；（如中國采購網(wǎng)、鐵路招標網(wǎng)、各電子商務平臺等）相關用戶合格供應商的入圍、申請、年檢、審核等；（如中鐵電氣化局、山西太鋼等）所有資質(zhì)文件的收集、掃描、歸類、存檔等；（如資質(zhì)證書、檢測報告、合同方案等）各類招標項目的參與投標、標前準備、標后維護等。（如文件購買、資格預審、標書制作、裝訂密封、出差安排、現(xiàn)場遞交、開標記錄、標后匯總、簽訂合同、回保證金等） 篩選篩選招標招標信息信息資格資格申請申請報名報名購買購買獲取獲取文件文件詳讀詳讀招標招標文件文件提取提取要點要點備忘備忘測

2、試測試樣品樣品準備準備編制編制投標投標文件文件審核審核完善完善標書標書打印打印密封密封裝訂裝訂遞交遞交開標開標記錄記錄中標中標簽訂簽訂合同合同失標失標退保退保總結(jié)總結(jié) 1 1、篩選招標信息、篩選招標信息隨時關注各大招標網(wǎng)站，了解招標信息并篩選出目標項目。2 2、資格申請報名、資格申請報名按要求報名或編制資格預審申請文件，審核無誤后打印簽章并遞交。3 3、購買獲取文件、購買獲取文件規(guī)定的時間內(nèi)購買、領取、下載招標文件。（及時通知財務辦理標書費打款）4 4、詳讀招標文件，提取要點備忘、詳讀招標文件，提取要點備忘提取文件中的要點：投標地點、投標時間、保證金、投標方式等等。5 5、測試樣品準備、測試樣

3、品準備需要測試的及時通知按要求準備樣品，遞交或現(xiàn)場測試，后期跟蹤退還樣品。6 6、提交保證金、提交保證金投標截止時間前提交投標保證金或開具銀行保函。（及時通知財務辦理相關手續(xù)） 7 7、編制投標文件，審核完善標書、編制投標文件，審核完善標書A A 商務部分（資質(zhì)、業(yè)績、合同等）按要求準備齊全。B B 報價、技術(shù)部分按規(guī)范嚴謹制作。（預留時間督促相關人員及時整理）C C 對照評分標準繼續(xù)完善標書，審核無誤后打印簽章并按要求封裝。8 8、遞交、開標、記錄、遞交、開標、記錄提前授權(quán)有關人員安排行程遞交標書，現(xiàn)場記錄開標情況并及時匯總報告領導。9 9、后期配合、后期配合中標的項目，配合通知簽訂合同、接

4、收訂單、督促發(fā)貨、開票回款等。未中標的項目，及時總結(jié)原因，匯總經(jīng)驗教訓，之后投標注意改善。 1.1.投標項目選定：投標項目選定：依照招標公告及招標文件要求，確認我司是否滿足條件。篩選出有競爭優(yōu)勢的項目投標。2.2.招標文件購買：招標文件購買：詳細閱讀招標公告及招標文件規(guī)定的報名方式、報名所需提供的資料及報名費用等，并準備所有報名所需資料及報名費用，注意報名截止日期注意報名截止日期。3 3. .報名方式：報名方式：（詳見各招標文件具體要求）現(xiàn)場報名現(xiàn)場報名：需攜帶報名所需的資質(zhì)文件及報名費用到指定地點進行報名。 報完名后，向招標代理機構(gòu)索取招標文件紙質(zhì)版/電子版和發(fā)票/收據(jù)。傳真?zhèn)髡? /郵件郵

5、件報名報名：需將招標文件要求的資質(zhì)文件、報名申請表及報名費用匯款憑證等 傳真/掃描發(fā)送至招標文件指定的傳真號碼或電子郵箱。 傳真/郵件發(fā)送成功后電話確認招標機構(gòu)是否收到并索取招標文件。網(wǎng)上平臺網(wǎng)上平臺報名報名：需將招標文件要求的資質(zhì)文件、報名申請表及報名費用匯款憑證等 掃描上傳至指定的電子商務平臺。等待審核后方可下載招標文件。 開標現(xiàn)場向招標代理機構(gòu)索取發(fā)票。4 4. .報名常用資質(zhì)文件包括但不限于：報名常用資質(zhì)文件包括但不限于：法定代表人授權(quán)委托書/單位介紹信、單位三證、報名費用繳納匯款憑證或現(xiàn)金、報名申請表。5.5.報名時間：報名時間：如果時間允許，最好在報名截止最后一天報名，報名時盡量了

6、解其他購買廠家信息。公司名稱公司地址公司電話公司傳真聯(lián)系電話電子郵箱基本信息 理解標書要求 制作文件目錄 豐富標書內(nèi)容 審核打印裝訂 詳細認真詳細認真閱讀閱讀招標文件招標文件1-2-31-2-3遍遍，對招標文件個別條款不明確的，應及時與招標機構(gòu)溝通，標示出重點部分及必須提供的材料，最好建立個備忘表（有些材料必須得提供，否則會導致廢標）思考以下問題：1.確認是否參與此次投標？！2.哪些資料需要提前準備？3.是否需要廠家授權(quán)？4.哪些要求我司達不到？5.用哪種型號產(chǎn)品應標？6.業(yè)績要求、技術(shù)要求？我的備忘錄我的備忘錄招標編號（時刻對照）開標日期（完成標書日期）幾正幾副電子版/報價單獨保證金（金額、

7、電匯/保函）現(xiàn)場攜帶材料（授權(quán)、原件/其他證明）業(yè)績（合同）需達到的要求資質(zhì)要求（檢測報告、認證證書等）技術(shù)資料（方案、說明書等）供貨期、質(zhì)保期、售后響應、等 一般投標文件的主體結(jié)構(gòu)：一般投標文件的主體結(jié)構(gòu)： (1)(1)商務部分商務部分 (2) (2)技術(shù)部分技術(shù)部分 (3) (3)報價部分報價部分 （招標文件特殊要求格式除外）（招標文件特殊要求格式除外）商務商務技術(shù)技術(shù)報價報價標書標書 標書整體結(jié)構(gòu)的考慮首先應根據(jù)招標文件的要求擬定本次投標文件的整體關于商務和技術(shù)部分章節(jié)的名稱和大致內(nèi)容要求，一定要按招標文件的要求內(nèi)容依次進行編排并填充相應內(nèi)容，以充分說明我方能夠滿足招標方的要求。 頁面布

8、局：左邊距 2.3cm（裝釘線），右邊距 2.3cm，上邊距 2.3cm，下邊距 1.8cm字體：中文宋體小4號（部分黑體以突出重點），表格部分可以采用5號字體英文Times New Roman 或 Arial數(shù)字宋體、Times New Roman 或 Arial其它格式：標點正文部分采用中文半角狀態(tài)部分標點如金額、項目符號采用英文半角狀態(tài)段間距、行間距均為1.5倍段前、段后均為0，部分段前0.5行/段后0.5行特殊格式首行縮進 2字符標題格式規(guī)范：一、一級標題（小二加粗左對齊/居中/1.5倍段前后均為.5行）1.1 二級標題（小三加粗左對齊1.5倍段前后均為0/.5行）1.1.1 三級標題

9、（小四或是四號加粗左對齊1.5倍段前后均為）1）四級標題（小四加粗空格1.5倍段前后均為） 商務部分注意技術(shù)部分注意報價部分注意目錄添加編排常用編輯技巧基本注意事項自審互審標書標書打印裝訂標書簽字蓋章標書最后審查標書文件密封 商務部分：一般包括：投標函、法定代表人證明、法人授權(quán)委托書、投標人信息表、廠家介紹、三證、資格證書、業(yè)績、合同、產(chǎn)品授權(quán)書、財務報告、交貨期、付款方式、售后服務、承諾書、商務偏離表、商務應答等，要嚴格按照標書內(nèi)容要求及順序編寫。 商務部分內(nèi)文件的編排注意：1.資質(zhì)文件資質(zhì)文件 檢查有效性，避免放錯文件或者放入過期文件2.廠家授權(quán)廠家授權(quán) 先掃描后原件寄送投標單位，注意快遞

10、時間。3.成功案例成功案例 要將主要業(yè)績（案例圖片）放在突出位置，黑體4.業(yè)績合同業(yè)績合同 注意合同金額、時間是否要體現(xiàn)，原則上體現(xiàn)高價。 技術(shù)部分：一般包括：投標設備技術(shù)說明、圖紙設計、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品配置、技術(shù)規(guī)格偏離表，技術(shù)力量簡介、安裝施工方案、檢測報告、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品彩頁等等，要嚴格按照標書內(nèi)容要求及順序編寫。 技術(shù)部分應注意的地方：1.抓重點，要有針對性介紹，根據(jù)招標要求是否要提供產(chǎn)品彩頁、截圖界面；2.對我方的優(yōu)點和長處一定要表述清楚并放到突出位置，一般情況下，放在技術(shù)部分的前部，以提升產(chǎn)品形象；3.審核產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、技術(shù)性能的表述是否滿足招標方的技術(shù)要求；4.審核技術(shù)差

11、異表的編排內(nèi)容是否合理準確，有無遺漏或者多余的； 5.審核技術(shù)部分編排順序是否符合招標方的要求及其是否合理 ；6.審核有無多余或者不足的文件需要剔除和補充。 偏離表的制作說明：1.偏離說明：正偏離、負偏離、無偏離。2.如投標產(chǎn)品的技術(shù)指標優(yōu)于招標要求即為正偏離，反之為負偏離，符合招標要求即為無偏離。3. 要完全響應或者超越其要求，絕對不能填寫滿足不了的參數(shù)，一定要讓參數(shù)相對應，不可串行。4.多寫正偏離，換種語言文字描述，寫明投標產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)特點、產(chǎn)品優(yōu)勢。5.正偏離描述要加粗或用其它醒目符號 報價部分注意：1.一定要有：報價一覽表(總價）、分項報價表。 2.報價表中設備名稱、品牌、型號、數(shù)量

12、、參數(shù)等是否與招投標文件一致。3.大小寫是否正確、同時數(shù)目是否相符 。4.注意報價表中貨幣單位前后一致 ，是否按照招標文件要求。5.格式一定要和招標方要求的格式一樣。6.要多打印幾份空白報價備用。 目錄編排：1.初次目標編排：根據(jù)招標文件的要求，初步編寫投標文件目錄；為了方便收集投標書的資料。對評分點、控標點、優(yōu)勢應在初步目錄中標注，其目的為了讓標書制作者重視該部分文檔。2.后期編排：按事先擬定好的投標文件目錄，對正文內(nèi)容的標題設置為標題1、標題2、標題3、標題4等，然后自動生成投標文件的目錄，對目錄設置大小字體格式、行間距等。3.目錄盡量做到詳細明了，便于評標者迅速查找關鍵點。4.若要提交電

13、子版的投標文件，需設置好目錄索引。 1.提前做好提前做好“模本模本” 目前一般同一類采購單位的招標文件格式基本相同，特別是商務部分相對固定。因此，在參加相關投標過程中，可按照之前投標文件的標準模本，再根據(jù)本次招標的具體要求，適當?shù)募蛹訙p減，很快能制作出一份基本符合規(guī)定的投標文件。既減少了制作時間，又提高了制作效率。2.制作標書常用的內(nèi)容制作標書常用的內(nèi)容 在標書制作前，對于標書內(nèi)容常要填空的名稱（如公司名稱、投標人、日期、投標項目、項目編號、招標人等）單獨提供制作一個文件（格式與投標文件要求格式一致），這樣可實現(xiàn)快速復制，提高效率且可以保證所有的制作日期時間顯示均一樣。 如： 投標人名稱：*有

14、限公司 （公章） 項目名稱：* 授權(quán)代表姓名： 招標編號：* 日 期： 20* 年 0* 月 * 日3.圖文混合排版注意事項圖文混合排版注意事項 圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間（特別是低版本的word）等這樣的格式。如真的需要這樣操作，可以利用表格，將圖片插入表格所需要的位置，再將表格的邊線設為無即可。 Ctrl+C復制Ctrl+D字體設置Ctrl+X剪切Ctrl+G跳到指定頁面Ctrl+V粘貼Tab制表符/向下切換鍵Ctrl+F查找Ctrl+鼠右拖動復制Ctrl+S保存Ctrl+鼠標滾動頁面放大/縮小Ctrl+A全選Shift+Tab向上切換Ctrl+U加下劃線Alt+Tab多

15、窗口切換鍵Ctrl+B字體加粗Win+D最小化Ctrl+Z撤銷 1.日期：一般寫從購買標書日起至投標當日，其它日期不行2.每一級標題之后需落款，投標單位、投標代表、日期 （根據(jù)招標文件和排版美觀而定）3.需要投標代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體4.對于有投標單位名稱、“與原件一致”、手寫簽字處需蓋公章5.有蓋章的掃描件圖片需設置灰白6.在制作標書過程中要時刻保存，文件命名清楚明了7.對照評分標準要求提供全部響應文件8.注意廢標條款中提到的情況，不能再投標文件中出現(xiàn) 1.在標書電子版制作完成后，參與人員進行互審，對錯誤的地方進行指正修改，并通報各個組員以防重復出現(xiàn)錯誤。2.正本制作 正副本

16、內(nèi)容一致，正本是整個招標的依據(jù)，所以要審慎再三，方可打印 3.字體、格式是否統(tǒng)一。4.審查報價產(chǎn)品名細是否符合招標產(chǎn)品需求名細（包括產(chǎn)品型號和數(shù)量），分項（分包）報價是否符合和正確，這點一定要仔細查對；5.審查報價表中的分報價和總報價的計算、大小寫是否正確，報價表、投標一覽表、投標函中的報價大小寫是否一致，進行仔細核對和校對；6.審查開標文件書寫格式是否與招標方的要求一致 7.互審過的文檔要重命名，例如*11，*22，*最終。8.各個文檔要詳細命名，并存放清楚。 1.打印標書，按招標文件要求打印標書正本、副本；封面、封條、報價一般在公司打印即可。2.需檢查排版是否有錯亂，預覽確認后才可打印3.

17、錯誤的紙質(zhì)文檔應帶回公司作廢處理4.圖片要求彩打的，其他文本黑白即可5.認真核對有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。6.對于大項目有必要時需打印一份給投標代表使用7.打印后需及時徹底刪除文檔8.按照招標文件要求和實際情況，進行打孔裝訂或膠裝。*投標文件1正 2 副黑白單面/雙面打印或目錄單面、正文雙面膠裝、不內(nèi)封、8號皮 1.需簽字處需簽字處：含授權(quán)書法人代表、投標代表簽字2.需蓋章處需蓋章處： 騎縫章、封面、封條、報價表、投標單位名稱、簽字處、證書頁注意：1.根據(jù)招標文件要求蓋章2.公章需蓋正清晰，若一個不明顯，需重新再蓋一個，且兩個不能重疊一起3.在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在

18、密封袋上 1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處2.招標文件要求的文檔資料是否有放齊全3.是否需要將原件、彩頁放入標書中4.標書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯誤 1.按招標文件要求將正本、副本、報價文件單獨密封文件進行單獨封裝， 在文件袋封面和“于*時之前不得啟封處”等加蓋公章。2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝或按要求單獨封裝。3.如有條件的話可單獨制作一個投標專用箱將所有文件裝在一起，既方便又美觀。4. 封口：在未得到項目負責人或投標代表同意的前提下，投標文件封口不得密封。應貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預留封口，由投標代表整理后自行密封。 1.查詢登記：開標時間、開標地點、招標機構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系電話、 乘車路線、交通方式、乘車時間2.整理收集：招標文件須知、投標文件明細清單、 及招標文件規(guī)定其他在開標前需要提交的資料3.資料如下：包括但不限于：投標代表人身份證原件及復印件加蓋公章、報名函證明、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、彩頁、代理證書、合同原件、公章（若可以）、印盒、紙筆等 1.記錄開標情況，如各投標單位名稱、數(shù)量、投標產(chǎn)品、投標價格、投標代表、聯(lián)系方式、評分排名、預中標單位等2.可與其他投標單位交流，但不得透入對公司不利的事情，特別是本次投標價格3.記錄招標單位負責人、評委、關鍵人4.平常多鍛煉，精彩的講標，注意講標時間（5-10分），把評分關鍵點和