手機銀行行業(yè)現(xiàn)狀及前景趨勢分析報告

1、手機銀行行業(yè)現(xiàn)狀及前景趨勢分析報告 目錄1.手機銀行行業(yè)現(xiàn)狀41.1手機銀行行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2手機銀行市場規(guī)模分析52.手機銀行行業(yè)前景趨勢62.1智能開放成趨勢62.2安全性高72.3貼身性強72.4服務(wù)成本低廉82.5延伸產(chǎn)業(yè)鏈82.6行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢82.7生態(tài)化建設(shè)進一步開放82.8呈現(xiàn)集群化分布92.9需求開拓103.手機銀行行業(yè)存在的問題103.1宣傳營銷力度弱113.2法律制度不完善113.3用戶認同水平不高113.4行業(yè)服務(wù)無序化123.5供應(yīng)鏈整合度低123.6基礎(chǔ)工作薄弱123.7產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢123.8供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低134.手機銀行行業(yè)政策環(huán)

2、境分析144.1手機銀行行業(yè)政策環(huán)境分析144.2手機銀行行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3手機銀行行業(yè)社會環(huán)境分析144.4手機銀行行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析155.手機銀行行業(yè)競爭分析165.1手機銀行行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務(wù)分析175.2中國手機銀行行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國手機銀行行業(yè)競爭強度分析186.手機銀行產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國手機銀行技術(shù)投資趨勢分析196.2中國手機銀行行業(yè)投資風(fēng)險196.3中國手機銀行行業(yè)投資收益20手機銀行行業(yè)現(xiàn)狀手機銀行行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析手機銀行是指

3、銀行以智能手機為載體，使客戶能夠在此終端上使用銀行服務(wù)的渠道模式。隨著通信與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步，手機銀行的業(yè)務(wù)功能不斷更新與完善。指利用手機和其他移動設(shè)備等實現(xiàn)客戶與銀行的對接，為客戶辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)或提供金融服務(wù)。手機銀行既是產(chǎn)品，又是渠道，屬于電子銀行的范疇。通過移動通信網(wǎng)絡(luò)將客戶的移動電話與銀行連接，實現(xiàn)通過手機界面直接完成諸如賬戶查詢、賬戶轉(zhuǎn)賬等各種金融業(yè)務(wù)的一種嶄新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，即銀行以手機為載體，依靠移動GSM無線網(wǎng)絡(luò)，利用移動的短信息資源，通過手機發(fā)送短信息的形式對銀行賬戶進行操作，實現(xiàn)手機“金融理財”、“電子錢包”等功能。簡單地說，手機銀行就是利用移動電話辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的簡稱，是

4、銀行實現(xiàn)電子化的一種渠道，它是一種將貨幣電子化與移動通信業(yè)務(wù)相結(jié)合的嶄新的服務(wù)方式。手機銀行行業(yè)是指從事手機銀行相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知手機銀行行業(yè)定義，對預(yù)測并引導(dǎo)手機銀行行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國手機銀行行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國手機銀行行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國手機銀行產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。手機銀行市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋

5、放，手機銀行行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動手機銀行產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。目前，我國的手機銀行行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。手機銀行APP是指銀行以智能手機為載體，使客戶能夠在此終端上使用銀行服務(wù)的渠道模式。隨著通信與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步，手機銀行的業(yè)務(wù)功能不斷更新與完善。手機銀行行業(yè)前景趨勢 智能開放成趨勢隨著金融科技的快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用，提供智能化服務(wù)成為銀行重點發(fā)力方向，而手機銀行已成為銀行打造智能服務(wù)的重要載體。例如，中國銀行近日發(fā)布手機銀行6.0全新版，應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等金融科技，在個性化甄選服務(wù)、智

6、能投資、綜合金融、智能風(fēng)控、交互體驗等五大領(lǐng)域特色顯著，為用戶提供了更便捷、更安全的線上金融服務(wù)。安全性高首先，需認證用戶身份。用戶要想使用手機銀行，必須先憑身份證號、銀行卡號和密碼等在銀行的營業(yè)網(wǎng)點登記注冊；其次，數(shù)據(jù)加密。在整個傳輸過程中手機銀行的信息都是加密的，只有銀行的主機里保留了解密的密鑰，所以解密只有在銀行的主機中才能進行，連移動通信商都無法解密，客戶的交易信息等資料被很好地保護起來，最后，密碼控制。使用手機銀行需同時設(shè)置轉(zhuǎn)賬密碼和登陸密碼。貼身性強手機對于固定電話與筆記本電腦而言攜帶方便，因此常被稱為“金融小貼士”。手機銀行因為無線網(wǎng)絡(luò)的覆蓋不必考慮網(wǎng)上銀行的上網(wǎng)條件與電話銀行的

7、范圍限制，辦理手機銀行業(yè)務(wù)更加方便快捷，節(jié)省了在柜臺排隊的時間，避免了很多不必要的麻煩。對于那些資金往來頻繁且經(jīng)常出門在外的商務(wù)人士來說，他們可以使用手機銀行進行賬戶管理，隨時隨地了解資金往來狀況。服務(wù)成本低廉在商業(yè)銀行的眾多銷售服務(wù)的渠道中，電子化銷售服務(wù)的渠道成本可以說是最低的。手機銀行業(yè)務(wù)的交易成本按照銀行業(yè)的標準來計算，約是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)交易成本的七分之一，其因服務(wù)成本低廉深受大眾的歡迎。延伸產(chǎn)業(yè)鏈手機銀行行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計、系統(tǒng)

8、、供應(yīng)鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 手機銀行行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設(shè)進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當(dāng)手機銀行行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，手機銀行需要打造一個服務(wù)平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識，進而提升供應(yīng)鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)手機銀行行業(yè)服務(wù)平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段

9、搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推手機銀行項目建設(shè)，類型也比較多。一般當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌氖謾C銀行項目。隨著各地手機銀行建設(shè)，中國手機銀行建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國手機銀行建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級手機銀行項目建設(shè)情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海

10、集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國手機銀行建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展手機銀行建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊手機銀行建設(shè)。未來一段時間，中國中西部地區(qū)手機銀行建設(shè)或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO(shè)浪潮。從目前情況來看，各地打造的手機銀行水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的手機銀行相對來說會更加成熟一些。但目前中西部手機銀行打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在手機銀行行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)

11、立根之本。手機銀行行業(yè)存在的問題宣傳營銷力度弱雖然目前各大銀行已向用戶們提供了手機銀行的服務(wù)，但由于營銷意識薄弱，總體宣傳的力度欠缺，使得在推行手機銀行業(yè)務(wù)方面還未形成一個系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，所以手機銀行的市場發(fā)展水平還較低。加上很多用戶還不夠了解手機銀行業(yè)務(wù)，認知度相當(dāng)有限，因此真正使用手機銀行業(yè)務(wù)的用戶群所形成的規(guī)模還較小。法律制度不完善隨著手機銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，監(jiān)管我國手機銀行涉及的法律制度方面還沒有形成一個完整的體系。只有在電子銀行安全評估指引與電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法這兩部法律中才稱得上是真正地提及手機銀行，甚至在商業(yè)銀行法與中國人民銀行法這兩部非常重要的監(jiān)管傳統(tǒng)銀行的法律中都很少提到。如此不

12、健全的法律環(huán)境不僅無法維護消費者們的合法權(quán)益，而且也會影響手機銀行的長遠有效發(fā)展。用戶認同水平不高目前我國對手機銀行的推廣大多通過網(wǎng)站、營業(yè)網(wǎng)點等常規(guī)渠道，其推廣手段也并非屬于需求驅(qū)動型，而多數(shù)屬于利益驅(qū)動型。很多用戶只是利用手機注冊開通了手機銀行賬戶，但遲遲沒有激活并使用。究其原因，很大程度上是因為用戶并不滿意銀行為其提供的服務(wù)與收費產(chǎn)品，又無法及時反饋意見得到有效解決;另外就是有的用戶對手機銀行使用的需求較低，致使手機銀行賬戶閑置。行業(yè)服務(wù)無序化 手機銀行行業(yè)標準不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復(fù)制。手機銀行行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問題頻發(fā)。

13、監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應(yīng)鏈整合度低 手機銀行行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。手機銀行行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長且成本高?；A(chǔ)工作薄弱手機銀行標準不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，手機銀行管理能力還不能適應(yīng)工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于手機銀行的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對手機銀行主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多

14、年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的手機銀行行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致手機銀行行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。手機銀行行業(yè)政策

15、環(huán)境分析手機銀行行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對手機銀行行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。手機銀行行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的手機銀行產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證手機銀行行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)與前提，但

16、作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了手機銀行行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。手機銀行行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，手機銀行業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預(yù)示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的手機銀行行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對手機銀行產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。手機銀行行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技

17、持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為手機銀行行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。手機銀行行業(yè)競爭分析目前，我國手機銀行領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局手機銀行相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的手機銀行產(chǎn)品。手機銀行行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。手機銀行行業(yè)競爭分析

18、對上游議價能力分析手機銀行作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，手機銀行企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析手機銀行行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。手機銀行企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更

19、弱，并且面臨費用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。潛在進入者分析手機銀行行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強烈程度。手機銀行行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是手機銀行行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是手機銀行行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是手機銀行行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服

20、務(wù)分析手機銀行行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國手機銀行行業(yè)品牌競爭格局分析中國手機銀行行業(yè)競爭強度分析（1）中國手機銀行行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，手機銀行行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國手機銀行行業(yè)上游議價能力分析手機銀行行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、手機銀行材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競爭充分，因此，手機銀行行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國手機銀行行

21、業(yè)下游議價能力分析手機銀行行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，手機銀行行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國手機銀行行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國手機銀行行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。手機銀行產(chǎn)業(yè)投資分析中國手機銀行技術(shù)投資趨勢分析結(jié)合近幾年我國手機銀