中央空調行業(yè)現狀與前景趨勢分析報告

1、中央空調行業(yè)現狀與前景趨勢分析報告目錄1.中央空調行業(yè)現狀41.1中央空調行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2中央空調市場規(guī)模分析62.中央空調行業(yè)存在的問題72.1行業(yè)服務無序化72.2供應鏈整合度低82.3基礎工作薄弱82.4產業(yè)結構調整進展緩慢82.5供給不足，產業(yè)化程度較低93.中央空調行業(yè)前景趨勢103.1節(jié)能環(huán)保103.2技術創(chuàng)新103.3市場趨勢103.4競爭趨勢113.5產品趨勢113.6行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢113.7生態(tài)化建設進一步開放123.8呈現集群化分布123.9需求開拓133.10中央空調產業(yè)與互聯(lián)網等產業(yè)融合發(fā)展機遇143.11行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸144.中央空調行業(yè)政策

2、環(huán)境分析164.1中央空調行業(yè)政策環(huán)境分析164.2中央空調行業(yè)經濟環(huán)境分析164.3中央空調行業(yè)社會環(huán)境分析164.4中央空調行業(yè)技術環(huán)境分析175.中央空調行業(yè)競爭分析185.1中央空調行業(yè)競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國中央空調行業(yè)品牌競爭格局分析205.3中國中央空調行業(yè)競爭強度分析206.中央空調產業(yè)投資分析216.1中國中央空調技術投資趨勢分析216.2中國中央空調行業(yè)投資風險216.3中國中央空調行業(yè)投資收益22中央空調行業(yè)現狀中央空調行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析中央空調系

3、統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調節(jié)系統(tǒng)組成，該系統(tǒng)不同于傳統(tǒng)冷劑式空調，(如單體機，VRV) 集中處理空氣已達到舒適要求。采用液體氣化制冷的原理為空氣調節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內環(huán)境的冷負荷；制熱系統(tǒng)為空氣調節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量，用以抵消室內環(huán)境熱負荷。中央空調系統(tǒng)又稱集中式空調系統(tǒng)，是指在同一建筑物(群)中，以集中或半集中方式對空氣進行凈化、冷卻(或加熱)、加濕(或除濕)等處理、輸送和分配的空調系統(tǒng)。它主要由空氣處理設備、空氣輸送設備、空氣分配設備、冷(熱)源設備及控制部分等組成。中央空調系統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調節(jié)系統(tǒng)組成，該系統(tǒng)不同于傳統(tǒng)冷劑式空調，(如單體機，VRV

4、) 集中處理空氣已達到舒適要求。采用液體氣化制冷的原理為空氣調節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內環(huán)境的冷負荷；制熱系統(tǒng)為空氣調節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量，用以抵消室內環(huán)境熱負荷。中央空調行業(yè)是指從事中央空調相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知中央空調行業(yè)定義，對預測并引導中央空調行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。制冷系統(tǒng)是中央空調系統(tǒng)至關重要的部分，其采用種類、運行方式、結構形式等直接影響了中央空調系統(tǒng)在運行中的經濟性、高效性、合理性。我國中央空調行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國中央空調行業(yè)依舊會繼

5、續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國中央空調產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。中央空調由于購買、安裝及維護成本較高，國內市場中主要應用于民航、高鐵、地鐵、酒店、商場、影院、辦公樓、豪華住宅等領域。隨著國民消費能力的提升，以及小型化、小冷量中央空調產品不斷增多，為實現舒適、隱蔽、靜音、節(jié)能等目的，普通家庭消費者開始考慮安裝中央空調。中央空調由大型商業(yè)場地應用逐漸向家用領域拓展，市場需求持續(xù)放量，帶動銷售規(guī)模快速上升。上游產業(yè)中游產業(yè)下游產業(yè)商超其他電動機管子塑料鋼鐵排水系統(tǒng)制熱系統(tǒng)制冷系統(tǒng)風扇專賣店家博會家電城電商平臺中央空調市場規(guī)

6、模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，中央空調行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動中央空調產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的中央空調行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2019年我國中央空調行業(yè)整體實現銷售規(guī)模1055億元，同比增長10.3%?，F階段中央空調已經可以匹配大部分住宅戶型需求，其市場占有率將逐步提升，2020年，我國中央空調行業(yè)銷售規(guī)模達到1164億元。中央空調行業(yè)存在的問題 行業(yè)服務無序化 中央空調行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。中央空調行

7、業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 中央空調行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。中央空調行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱中央空調標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，中央空調管理能力還不能適應工作需要。產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于中央空調的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對中央空調主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅

8、的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的中央空調行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致中央空調行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決

9、用戶迫切的需要和痛點。中央空調行業(yè)前景趨勢節(jié)能環(huán)?？照{企業(yè)需要積極響應國家節(jié)能減排號召，將節(jié)能貫穿于空調產品的同時，也需要將節(jié)能融入生產過 程中。節(jié)能無疑會帶來空調行業(yè)帶來挑戰(zhàn)，于此同時，應該看到節(jié)能會給予空調產業(yè)鏈發(fā)展的新階段。目前，我國空調 產品的節(jié)能補貼政策。技術創(chuàng)新在節(jié)能補貼政策刺激同時，國務院也提出實施能效“領跑者”制度，對達到“領跑者”能效指標的超 高效產品設立較高補貼標準。 “建立領跑者標準 制度”，要“研究確定高耗能產品和終端用能產品的能效先進水平，制定領跑者能效標準，明確實跑者能效標準與新上 項目能效審查、節(jié)能產品推廣應用相結合，推動企業(yè)技術進步，加快標準的更新?lián)Q代。” 市場

10、趨勢中央空調的產品屬性和價格也在很大程度上決定了在早期必須走城市化的發(fā)展道路，消費能力、消費意識，以及房價都是決定消費者是否購買中央空調產品的重要指標，而當中心城市在政策的影響下進入低速發(fā)展期后，城鎮(zhèn)化建設的加速也讓三四級市場逐漸成為了零售市場的“新寵”，各大品牌紛紛在三四級市場進行渠道布局和網點建設。因此，隨著三四級市場的釋放，預計中央空調行業(yè)將迎來進一步發(fā)展，中長期增長依舊較為樂觀。競爭趨勢中央空調市場行情從2018年開始持續(xù)走低，為搶奪訂單和客戶，廠家聯(lián)合渠道不惜代價，無底價的競爭策略導致市場秩序遭受巨大打擊。此舉直接導致中小品牌無路可走，最終的結果是幾家寡頭級中央空調企業(yè)變得越來越強大

11、，市場份額越來越高，而多數品牌走下坡路，或許在不久的將來一些弱勢品牌將從市場上消失。產品趨勢從制冷和制熱的功效上，中央空調多聯(lián)機的效果更為明顯，運行效率高。從美觀角度看，中央空調多聯(lián)機結構湊，占用空間少，僅使用了一臺室外機，并對室內機進行集中的管理，大大的減少了能源消耗。此外，中央空調多聯(lián)機相對于傳統(tǒng)空調的使用壽命更長。因此，家庭消費升級趨勢下，優(yōu)點更為明顯但價格相對較高的中央空調多聯(lián)機需求不斷上升。不僅在一二線城市，在消費升級趨勢更加明顯的三四級市場變頻多聯(lián)機的滲透率也將不斷提高。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 中央空調行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作

12、。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當中央空調行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，中央空調需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)中央空調行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源

13、有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現集群化分布目前各地都在推中央空調項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的中央空調項目。隨著各地中央空調建設，中國中央空調建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國中央空調建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級中央空調項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國中央空調建設的三大聚集區(qū);

14、中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展中央空調建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特色，也正加緊中央空調建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)中央空調建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的中央空調水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的中央空調相對來說會更加成熟一些。但目前中西部中央空調打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在中央空調行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。中央空調產業(yè)與互聯(lián)網等產業(yè)融合發(fā)展機遇繁榮供給業(yè)態(tài)。繼續(xù)支持中央空調產業(yè)與健互聯(lián)網等產業(yè)融合發(fā)展，豐富中央空調產業(yè)新模式、新

15、業(yè)態(tài)。這是目前社會資本較為關注的，中央空調產業(yè)與其他關聯(lián)產業(yè)融合發(fā)展帶來的發(fā)展機遇，目前的互聯(lián)網+、直播+、移動+、電商+、5G+等等，都是中央空調產業(yè)與關聯(lián)產業(yè)融合發(fā)展的案例，這是讓中央空調產業(yè)真正推動消費轉型升級的重要抓手。這幾大產業(yè)融合發(fā)展，將產生無數的中央空調產業(yè)的新模式、新業(yè)態(tài)。從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動中央空調產業(yè)的發(fā)展，而之前，一直中央空調盈利模式單一，行業(yè)感到很迷茫，找不到發(fā)展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持中央空調產業(yè)與關聯(lián)產業(yè)的融合發(fā)展，并出臺具體、有效的支持政策，將對推動中央空調產業(yè)的發(fā)展起到巨大的作用

16、，將讓中央空調產業(yè)找到新的盈利點，建立新的中央空調產業(yè)發(fā)展盈利模式和發(fā)展模式。行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸中央空調發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對中央空調的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產業(yè)升級來提高品質，來提高價值。因此中央空調需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)

17、瓶頸，實現高質量發(fā)展。中央空調行業(yè)政策環(huán)境分析中央空調行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對中央空調行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。中央空調行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的中央空調產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保

18、證中央空調行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了中央空調行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。中央空調行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，中央空調業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的中央空調行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對中央空調產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。中央空調行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現技術跨越式發(fā)展的總體目標，強

19、調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為中央空調行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。中央空調行業(yè)競爭分析目前，我國中央空調領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局中央空調相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的中央空調產品。中央空調行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為

20、優(yōu)質的產品與服務。中央空調行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析中央空調作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，中央空調企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析中央空調行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。中

21、央空調企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析中央空調行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。中央空調行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是中央空調行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是中央空調行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是中央空調行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對

22、上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析中央空調行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國中央空調行業(yè)品牌競爭格局分析中國中央空調行業(yè)競爭強度分析（1）中國中央空調行業(yè)現有企業(yè)競爭情況目前，中央空調行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國中央空調行業(yè)上游議價能力分析中央空調行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、中央空調材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，中央空調行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國中央空調行業(yè)下游議價能力分析中央空調行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，中央空調行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國中央空調行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國中央空調行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所