奧維奧科技SAPBusinessByDesignCRM模塊教程ppt課件

1、SAP Business ByDesign CRM 模塊教程 日期：2021-03-25客戶關(guān)系管理CRM的定義CRMCustomer Relationship Management即客戶關(guān)系管理。在不同場所下，CRM能夠是一個管理學(xué)術(shù)語，能夠是一個軟件系統(tǒng)，而通常所指的CRM，是指用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶效力以及運用支持等流程的軟件系統(tǒng)。它的目的是縮減銷售周期和銷售本錢、添加收入、尋覓擴展業(yè)務(wù)所需的新的市場和渠道以及提高客戶的價值、稱心度、贏利性和忠實度。CRM是選擇和管理有價值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)戰(zhàn)略，CRM要求以客戶為中心的企業(yè)文化來支持有效的市場營銷、銷售與效力流程。一

2、.時機營銷前提-創(chuàng)建客戶1.選擇客戶管理任務(wù)中心下的新建公司客戶常規(guī)義務(wù)前提-創(chuàng)建客戶2.填入相應(yīng)客戶信息，點擊右上角查看全部，進入詳細頁簽ABC分類：對客戶的級別劃分尼爾森編號：客戶所在地的編號潛在客戶：此處標志“表示客戶為潛在客戶前提-創(chuàng)建客戶3.新建聯(lián)絡(luò)人信息“主要字段下標志“，表示為主要的聯(lián)絡(luò)人，在客戶總覽時會顯示該主要聯(lián)絡(luò)人前提-創(chuàng)建客戶4.維護銷售數(shù)據(jù)單據(jù)凍結(jié)：設(shè)置相應(yīng)凍結(jié)緣由后，該客戶將不能生成銷售訂單，交貨或發(fā)票銷售組織：銷售組織職能表示分配的組織單位代表銷售層次構(gòu)造的最高組織單位分銷渠道：分銷渠道活動使您可以創(chuàng)建最適宜使您的產(chǎn)品或效力到達客戶的分銷渠道，例如零售、零售或直接銷

3、售分銷直銷交貨優(yōu)先級：即交貨的緊急程度國際貿(mào)易條款：國際貿(mào)易條款國際貿(mào)易條款是用于外貿(mào)的國際規(guī)范化用語，用于將合同要素規(guī)范化，并闡明義務(wù)、費用、風(fēng)險或其他影響貿(mào)易的出口要素客戶組：將客戶分類為不同的組別貨幣：客戶買賣所運用的貨幣前提-創(chuàng)建客戶5.維護財務(wù)數(shù)據(jù)科目確定組：定義自動過賬中處置方式類似的主數(shù)據(jù)組付款方式：此處定義付款方式后，在后續(xù)客戶付款中才有相應(yīng)的付款方式信譽額：此處可設(shè)置客戶信譽額度，一旦客戶訂單超出信譽額度，系統(tǒng)會給予提示并設(shè)置交貨凍結(jié)前提-創(chuàng)建客戶6.價錢標簽頁前提-創(chuàng)建客戶7.更改記錄標簽頁前提-創(chuàng)建客戶8.注釋標簽頁前提-創(chuàng)建客戶9.上傳附件，保管并封鎖創(chuàng)建目的組創(chuàng)建目的

4、組選擇市場營銷任務(wù)中心下的新建目的組常規(guī)義務(wù)營銷代表目的組：根據(jù)地理位置或共同興趣等條件分類的客戶、潛在客戶或聯(lián)絡(luò)人等業(yè)務(wù)同伴清單創(chuàng)建目的組1.輸入描畫選擇下一步創(chuàng)建目的組2.輸入挑選條件搜索客戶創(chuàng)建目的組3.添加目的組成員，選擇下一步交集：點交集，系統(tǒng)保管上下兩個表中的一樣工程并刪除下表中的不同工程差集：點差集，系統(tǒng)保管上下兩個表中的不同工程并刪除下表中的一樣工程創(chuàng)建目的組4.查看成員后選擇完成新建呼應(yīng)選項1.選擇市場營銷任務(wù)中心下的相應(yīng)選項視圖呼應(yīng)選項：即客戶反響情況的描畫新建呼應(yīng)選項2.點擊新建新建呼應(yīng)選項3.輸入呼應(yīng)描畫和分類，點擊保管并封鎖創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動：創(chuàng)建推

5、行活動1.選擇市場營銷任務(wù)中心下的新建推行活動常規(guī)義務(wù)營銷代表推行活動：為實現(xiàn)特定目的執(zhí)行的行動方案創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動：創(chuàng)建推行活動2.輸入推行活動描畫和活動類型，關(guān)聯(lián)目的組，點擊查看全部創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動：創(chuàng)建推行活動3.選擇添加行，將呼應(yīng)選項添加至本推行活動，點擊左上角執(zhí)行創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動：創(chuàng)建推行活動4.系統(tǒng)會生成 一個Excel，給每個客戶分配一個呼應(yīng)代碼創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動：創(chuàng)建推行活動5.查看執(zhí)行詳細信息創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動：創(chuàng)建推行活動6.添加客戶呼應(yīng)創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動：創(chuàng)建推行活動7.添加客戶呼應(yīng)，點擊創(chuàng)建創(chuàng)建和執(zhí)行推行活動：創(chuàng)建推行活動8.在推行活動中查看呼應(yīng)詳細信息創(chuàng)建銷售線

6、索 創(chuàng)建銷售線索1.選擇市場營銷任務(wù)中心下新建銷售線索常規(guī)義務(wù)營銷代表創(chuàng)建銷售線索2.選擇客戶和來源等創(chuàng)建銷售線索3.選擇銷售擔(dān)任員工，點擊移交創(chuàng)建銷售線索4.選擇新業(yè)務(wù)任務(wù)中心下的銷售線索，查看銷售線索銷售代表創(chuàng)建銷售線索5.選擇接受接受創(chuàng)建銷售線索6.選擇接受該銷售線索的緣由創(chuàng)建銷售線索7.再次查看該銷售線索創(chuàng)建和開展時機 創(chuàng)建和開展時機1.在銷售線索界面選中之前的銷售線索選擇后續(xù)時機銷售代表創(chuàng)建和開展時機2.輸入預(yù)測值，選擇相應(yīng)周期階段創(chuàng)建和開展時機3.完善信息輸入，保管并封鎖創(chuàng)建和開展時機4.選擇新業(yè)務(wù)任務(wù)中心下時機管道視圖創(chuàng)建和開展時機5.選擇管道氣泡圖，選擇搜索，之前的時機便會由氣

7、泡圖籠統(tǒng)展現(xiàn)創(chuàng)建和開展時機6.將界面下拉如圖模擬時機?？杀９芨牡臅r機，不保管那么取消模擬創(chuàng)建和開展時機7.模擬效果，點擊下方保管更改的時機創(chuàng)建和開展時機8.選擇新業(yè)務(wù)任務(wù)中心下的時機清單視圖創(chuàng)建和開展時機9.選中該時機，選擇更改形狀博得創(chuàng)建和開展時機10.選擇緣由，確定。時機完成二.銷售二.銷售1.銷售報價 銷售報價處置用于根據(jù)具有固定條件的特定條款為客戶提供產(chǎn)品或效力。賣方在特定時期內(nèi)受銷售報價的約束。銷售報價通常由公司的銷售代表創(chuàng)建。系統(tǒng)支持定價功能及可選的貨物可用性檢查。銷售報價1.在時機界面，選中時機選擇后續(xù)銷售報價銷售代表銷售報價2.輸入報價價錢點擊提交銷售報價3.審批形狀顯示為審

8、批中，需求審批此報價單銷售報價4.登錄審批者賬號，選擇管理任務(wù)中心下的審批視圖銷售報價5.選中該報價，點擊同意。審批完成二.銷售2.銷售訂單 組織和客戶之間達成的協(xié)議，組織贊同按協(xié)議在指定日期以商定價錢提供一定量的產(chǎn)品。銷售訂單1.在銷售報價界面選中相應(yīng)報價，選擇后續(xù)-銷售訂單銷售代表銷售訂單2.點擊右上角查看全部銷售訂單3.工程標簽頁下銷售訂單3.工程標簽頁下銷售訂單3.工程標簽頁下銷售訂單3.工程標簽頁下銷售訂單4.定價和開票標簽頁銷售訂單5.相關(guān)方標簽頁銷售訂單6.單據(jù)流標簽頁銷售訂單7.更改記錄標簽頁銷售訂單8.附件標簽頁，點擊添加文件可上傳附件銷售訂單9.輸出歷史記錄標簽頁銷售訂單1

9、0.點擊右上角您還可以編輯輸出設(shè)置銷售訂單11.設(shè)置輸出地址，點擊運用銷售訂單12.下達此銷售訂單三.售后效力三.售后效力1.處理懇求它涵蓋了從客戶聯(lián)絡(luò)、效力懇求管理到管理更新知識庫等客服活動的一切方面。這個業(yè)務(wù)場景的主要功能包括： A.聯(lián)絡(luò)客戶 B.處置效力懇求處理懇求處理懇求1.選擇效力臺任務(wù)中心下新建效力懇求常規(guī)義務(wù)客服代表處理懇求2.選擇客戶，產(chǎn)品，輸入主題必填處理懇求3.選擇效力類別，缺點類別，點擊保管處理懇求4.更改效力懇求形狀為處置中處理懇求5.進入編輯頁面，點擊查看全部處理懇求6.在知識庫選項卡下選中相應(yīng)文章，點擊分配，保管處理懇求7.點擊右上角您還可以編輯輸出設(shè)置處理懇求8.

10、維護發(fā)送方式和電子郵件地址，點擊運用處理懇求9.點擊提交，效力懇求和知識庫文章發(fā)送給客戶處理懇求10.更改效力懇求形狀為完成三.售后效力2.現(xiàn)場效力和維修它涵蓋了包括獲取客戶問題、創(chuàng)建效力訂單、方案修繕活動、資源分派、備件供應(yīng)、方案道路、記錄時間以及開票等在內(nèi)的效力和修繕活動的一切方面。 現(xiàn)場效力和維修流程圖現(xiàn)場效力和維修1.新建效力懇求客服代表現(xiàn)場效力和維修2.維護涉及產(chǎn)品和主題，更改形狀為處置中現(xiàn)場效力和維修3.選中效力懇求，選擇后續(xù)效力訂單效力方案員現(xiàn)場效力和維修4.維護外部參考號和要求日期現(xiàn)場效力和維修5.維護效力和備件，全部選中，下達執(zhí)行現(xiàn)場效力和維修6.提交向客戶發(fā)送訂單確認現(xiàn)場效

11、力和維修7.發(fā)貨物流控制任務(wù)中心下客戶需求供應(yīng)方案員現(xiàn)場效力和維修8.選中效力訂單，點擊下達現(xiàn)場效力和維修9.選擇發(fā)貨物流任務(wù)中心下交貨建議現(xiàn)場效力和維修10.選中相應(yīng)項，點擊發(fā)貨。假設(shè)啟用倉庫管理，那么點擊創(chuàng)建倉庫懇求現(xiàn)場效力和維修11.輸入交貨數(shù)量，點擊保管并封鎖現(xiàn)場效力和維修12.發(fā)貨物流控制任務(wù)中心下交貨視圖倉庫管理員現(xiàn)場效力和維修13.選中工程，點擊下達現(xiàn)場效力和維修14.現(xiàn)場效力和維修任務(wù)中心下訂單管道視圖現(xiàn)場效力工程師現(xiàn)場效力和維修15.選中工程，確認執(zhí)行現(xiàn)場效力和維修16.點擊查看全部現(xiàn)場效力和維修17.點擊下達訂單完成現(xiàn)場效力和維修18.客戶發(fā)票任務(wù)中心下發(fā)票懇求視圖財務(wù)現(xiàn)場

12、效力和維修19.選中工程，點擊發(fā)票，檢查無誤后下達四.后臺配置后臺配置：一切后臺配置都在業(yè)務(wù)配置任務(wù)中心下的實施工程視圖在一個工程實施前，首先要確定其工程范圍將需求實施的內(nèi)容后邊打“，相應(yīng)內(nèi)容會表達在系統(tǒng)菜單中在問題階段回答相應(yīng)問題，決議了能否運用系統(tǒng)的某些功能，例如：例如：工程范圍設(shè)定后，進展后臺配置，翻開義務(wù)清單預(yù)備階段業(yè)務(wù)方案微調(diào)階段：進展根底配置，例如：集成和擴展階段：進展根底數(shù)據(jù)的導(dǎo)入總結(jié)： SAP Business ByDesign CRM的優(yōu)點一直以客戶為中心，努力于更好地效力客戶經(jīng)過 SAP Business ByDesign 處理方案，市場營銷、銷售和效力專業(yè)人員都將獲得客戶信息的一樣完好視圖，這樣在滿足客戶需求時，他們就作為一個一致的團隊。不論客戶運用什么方式與公司聯(lián)絡(luò)，都能自始至終與公司獲得通暢聯(lián)絡(luò)。員工可以用 SAP Business ByDesign 中維護的產(chǎn)品信息回答客戶咨詢，對客戶的