中國本地生活服務(wù)O2O行業(yè)分析2017年上半年分析報(bào)告.本地生活 O2O 主力到店業(yè)務(wù)場景競爭升級

1、本地生活O2O主力到店業(yè)務(wù)場景競爭升級中國本地生活效勞O2O行業(yè)分析2021年上半年分析定義和分析方法2021/9/42【分析定義】：O2O：一種線上營銷與線下實(shí)體效勞體驗(yàn)相結(jié)合、線上線下無縫連接以提升商業(yè)效率與用戶體驗(yàn)的商業(yè)模式，基于LBS、移動支付、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，通過線上平臺整合線下實(shí)體門店效勞、配送團(tuán)隊(duì)等資源，通過在線信息決策、預(yù)訂或支付交易，完成線上線下客流的相互轉(zhuǎn)化。本地生活效勞O2O：O2O范疇下聚焦本地日常生活商品與效勞消費(fèi)，串聯(lián)當(dāng)?shù)鼐用衽c日常周邊商業(yè)的模式，涵蓋餐飲/住宿、電影/演出、商超便利店、洗 衣/家政、美容洗護(hù)、休閑娛樂、社區(qū)、結(jié)婚等本地商業(yè)領(lǐng)域。旅游僅覆蓋周邊休閑游，

2、OTA度假旅游不包含在內(nèi)；本地分類信息平臺主要以信息撮合為主，不涉及在線支付交易，不屬于O2O范疇；【分析范疇】：本分析內(nèi)容涉及的關(guān)鍵字為：生活效勞、O2O、到家O2O、到店O2O 本分析內(nèi)容涉及的廠商包括：口碑、美團(tuán)點(diǎn)評、百度糯米、餓了么、美團(tuán)外賣、百度外賣、京東到家、58到家、淘票票、貓眼電影等 本分析內(nèi)容分析的國家和區(qū)域主要包括：中國大陸，不包括港澳臺地區(qū)【分析方法】：分析內(nèi)容中的資料和數(shù)據(jù)來源于對行業(yè)公開信息的研究、對業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)高管的深度訪談，以及易觀分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價(jià)分析內(nèi)容中運(yùn)用Analysys易觀的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場研究、行業(yè)研究和廠商研究

3、，能夠反映當(dāng)前市場現(xiàn)狀，趨勢和規(guī)律，以及廠商的開展現(xiàn)狀【易觀千帆A3算法升級說明】：易觀千帆“A3算法引入了機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確地復(fù)原用戶的真實(shí)行為、更加客觀地評價(jià)產(chǎn)品的價(jià)值。整個算法的升級涉及到 數(shù)據(jù)采集、清洗、計(jì)算的全過程： 1、采集端：升級SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API；通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，升級“非用戶主觀行為的過濾算法，在更準(zhǔn)確識別的 同時(shí)，防止“誤殺。2、數(shù)據(jù)處理端：通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)現(xiàn)用戶碎片行為的補(bǔ)全算法、升級設(shè)備唯一性識別算法、增加異常設(shè)備行為過濾算法等。3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓(xùn)練AI算法機(jī)器人，局部指標(biāo)

4、的算法也進(jìn)行了調(diào)整。目錄CONTENTS2021年上半年中國本地生活效勞O2O行業(yè)開展現(xiàn)狀012021年上半年中國到家O2O市場開展?fàn)顩r032021年上半年中國到店O2O市場開展?fàn)顩r022021/9/43 Analysys 易觀 analysys nalysys PART 12021年上半年中國本地生活效勞O2O行業(yè)開展現(xiàn)狀2021/9/44446.7698.11182.02098.52386.83438.144.0%4431.45914.956.3%69.3%13.7%28.9%33.5%7000.06000.05000.04000.03000.02000.01000.00.0交易規(guī)模億元

5、人民幣環(huán)比增長率 77.5%2021H1 2021H2 2021H1 2021H2 2021H1 2021H2 2021H1 2021H2F數(shù)據(jù)說明：1、中國本地生活效勞市場規(guī)模涵蓋本地餐飲/住宿、電影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗護(hù)、休閑 娛樂、社區(qū)、結(jié)婚等商業(yè)領(lǐng)域；本地信息效勞、OTA度假旅游、交通出行、個人微信支付不包含在內(nèi)。 2、時(shí)間軸中的H代表半年度。90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021H1-2021H1中國本地生活效勞O2O市場 交易規(guī)模 Analysys 易觀 analysys nalysys 中國本地生活效勞O2O市場增長方式面臨更迭202

6、1/9/45促進(jìn)行業(yè)快速增長的因素：智能終端的普及與LBS技術(shù)的開展促使消費(fèi)場景移動化、碎片化，加速 O2O在生活效勞各消費(fèi)領(lǐng)域的滲透消費(fèi)升級帶來的多樣化、體驗(yàn)性、便捷性的消費(fèi)需求，促進(jìn)線上線下 場景融合，優(yōu)化消費(fèi)路徑，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率123大規(guī)模補(bǔ)貼對交易額奉獻(xiàn)的增量、包括移動支付和短距離即時(shí)配送技 術(shù)在內(nèi)的根底設(shè)施的不斷升級完善，以及商業(yè)模式的驗(yàn)證成熟 analysys sys Analysys 易觀 經(jīng)歷資本寒冬、未被市場有效運(yùn)營驗(yàn)證，不能滿足用戶真實(shí)需求或持續(xù)盈利的大批本地生活效勞工程退出市場后，本地生活效勞領(lǐng)域僅有少數(shù)垂直領(lǐng)域的優(yōu)秀 品牌及大的綜合生活效勞平臺沉淀下來。2021年上半

7、年，本地生活效勞市場交易規(guī)模增速仍來自餐飲外賣、高星酒店增量及口碑線下交易額的大幅提升。盡管 人口紅利衰退會使本地效勞行業(yè)增長變得更艱難，但2B端的賦能方式帶給互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合卻將給整個市場更大的增速空間。多種因素促成O2O細(xì)分消費(fèi)場景開展現(xiàn)狀2021/9/46深度融合 本地生活效勞因囊括居民日常周邊各種配套生活需求而覆蓋眾多消費(fèi)場景：本地電影/演出、餐飲/住宿、商品便利零售、洗衣/家政、美容洗護(hù)、社區(qū)效勞、周邊游 團(tuán)購使餐飲、電影、本地住宿這些相對標(biāo)準(zhǔn)、高頻的業(yè)務(wù)率先起步，然而本地生活各細(xì)分場景的開展卻不僅限于消費(fèi)頻次和效勞標(biāo)準(zhǔn)化的制約，電影、餐 飲、甚至便利零售能開展到今天變革傳

8、統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的流程、替換傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率低下的局部，是眾多因素共同作用的結(jié)果。本地生活效勞覆蓋消費(fèi)場景及不同場景互聯(lián)網(wǎng)化現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)化程度互聯(lián)網(wǎng)化階段“互聯(lián)網(wǎng)化+ 淺層連接優(yōu)化創(chuàng)新商品零售餐飲/住宿周邊游/休閑娛樂結(jié)婚/攝影電影/演出社區(qū)洗衣/家政替換影響O2O細(xì)分消費(fèi)場景開展的關(guān)鍵因素：-市場規(guī)模目標(biāo)用戶群*消費(fèi)頻次*消費(fèi)價(jià)格-消費(fèi)頻次：高頻/低頻-是否為剛需消費(fèi)領(lǐng)域-行業(yè)的信息化和互聯(lián)網(wǎng)化程度-產(chǎn)品與效勞的標(biāo)準(zhǔn)化程度-用戶對消費(fèi)模式的接受度-是否給用戶及行業(yè)帶來了增量價(jià)值提升實(shí)體資源利用率/提升消費(fèi)者體驗(yàn)增加支付意愿易觀千帆證實(shí)：O2O細(xì)分場景的成長差距已悄然拉開2021/9/47 Analysys

9、易觀易觀千帆A3 analysys 數(shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。 截止2021年第2季度易觀千 帆基于對 20.7億累計(jì)裝機(jī)覆 蓋及 4.8億活潑用戶的行為監(jiān) 測結(jié)果采用自主研發(fā)的 enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能 上的行為軌跡。 Analysys易觀千帆生活效勞領(lǐng)域各類APP所處的位置有 效證明了剛需、高頻、標(biāo)準(zhǔn)化、用戶接受度等因素對生活 效勞細(xì)分消費(fèi)領(lǐng)域開展程度的影響。 以人群月活、頻次分別作橫/縱軸，不同O2O在坐標(biāo)圖的位置越靠近右上，說明該領(lǐng)域剛需性越強(qiáng)，越有成長性。只有在覆蓋人群和頻次上占有

10、優(yōu)勢，市場才不是偽需求， 才有培育的可行性。類似上門洗車、上門按摩等諸多 O2O上門效勞的死亡，最重要的原因就在“剛需上； 如果人群覆蓋和消費(fèi)頻次都太低，市場將很難翻開。說明：口碑獨(dú)立App的月活潑用戶數(shù)不包含支付寶平臺上的流量，2021年6月，支付寶中口碑 頻道流量為2.27億，按照這一流量計(jì)算，口碑接近高度剛需數(shù)據(jù)來源：口碑MAU啟動次數(shù)高高低高度剛需中度剛需低度剛需生活效勞O2O領(lǐng)域主要APP在易觀千帆中的表現(xiàn)美團(tuán)點(diǎn)評口碑百度糯米58到家巨頭背景騰訊戰(zhàn)略投資，并開放入口阿里巴巴和螞蟻金服共同出資直接歸屬百度旗下，作為效勞 生態(tài)核心前身由最大分類信息平臺58同 城內(nèi)部孵化資本/資金 支持融

11、資總額已達(dá)300億元人民幣 現(xiàn)金儲藏超30億美元2021.1，新完成11億美元融資百度曾表示向糯米投資200億2021年，獲A輪3億美元融資低頻業(yè)務(wù)切入方向+資金/背景比拼=生活效勞O2O平臺級玩家格局明朗2021/9/48餐飲美食日耗品 快消品與餐飲娛樂便民效勞家庭生活效勞搬家速運(yùn)高頻保潔保姆月嫂家庭維修麗人聚焦高頻吃喝玩樂購消費(fèi)經(jīng)濟(jì)電影本地住宿周邊休閑游休閑娛樂互聯(lián)網(wǎng)正網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，及不受地域限制的拓展能力，會使水平綜合類、平臺級的生活效勞提供最后都集中在極少數(shù)主要 玩家手中。經(jīng)歷時(shí)間沉淀，資金資源比拼，形成品牌、口碑效應(yīng)后，當(dāng)前生活效勞O2O平臺級的玩家格局已非常明朗。居家生活長尾消費(fèi)優(yōu)勢/

12、壁壘優(yōu)先攻城略地，龐大的商戶基基于阿里消費(fèi)體系的用戶積累，支付百度體系手機(jī)百度、百度58同城的團(tuán)隊(duì)、渠道、銷數(shù)、品類、地域覆蓋寶在移動支付90%的滲透率、一級入地圖與百度糯米資源協(xié)同售資源、品牌導(dǎo)流優(yōu)勢強(qiáng)大的地推團(tuán)隊(duì)、執(zhí)行力口位置百度大數(shù)據(jù)、人工智能在在切入時(shí)機(jī)、項(xiàng)目選擇上隨時(shí)間沉淀的用戶及黏性，品阿里消費(fèi)數(shù)據(jù)積累及大數(shù)據(jù)挖掘能力產(chǎn)品中的應(yīng)用對用戶體驗(yàn)把握了入場機(jī)會，并依靠牌效應(yīng)螞蟻金服線下業(yè)務(wù)資源和團(tuán)隊(duì)提升優(yōu)勢品牌、口碑快速搶占市場0500100015002000-500500數(shù)據(jù)說明：所有平臺數(shù)據(jù)按全平臺O2O交易情況統(tǒng)計(jì)，美團(tuán)點(diǎn)評：雙平臺APP+美團(tuán)外賣，百度：百度糯米+百度外賣 Ana

13、lysys 易觀易觀千帆A3 analysys Analysys 易觀易觀千帆A3 analysys 1851800200015002500百度美團(tuán)點(diǎn)評口碑綜合生活效勞平臺占比占據(jù)絕對優(yōu)勢，2021/9/49美團(tuán)點(diǎn)評、口碑、百度位居市場前三甲332.816701713.2百度口碑美團(tuán)點(diǎn)評 本地生活效勞O2O領(lǐng)域，綜合生活效勞平臺交易額占比83.9%，占據(jù)絕對優(yōu)勢。 2021年上半年，美團(tuán)點(diǎn)評、口碑分別以1713.2億元與1670億元的交易額排名市場一二名，口碑上半年日交易筆數(shù)已超2000萬筆/天，成為成長最快的O2O平臺。2021年上半年交易額2021年上半年日交易筆數(shù)83.9%綜合生活效勞O

14、2O平臺交易額 在本地生活O2O占比單位：億元單位：萬筆/天數(shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不 包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度 易觀千帆基于對20.7億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測 結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者 在智能 上的行為軌跡。按商品/效勞交付場景，本地生活效勞O2O可分為到店O2O、到家O2O2021/9/410隨著外賣、商超宅配、上門效勞的開展，本地生活效勞O2O到店和到家兩大效勞/消費(fèi)場景逐漸明晰。按商品/效勞提供場所，或消費(fèi)者消費(fèi)場景的不同，本地生活效勞O2O分兩類：到店O

15、2O、到家O2O。 到店O2O：聚焦實(shí)體門店的到場交付/消費(fèi)。用戶通過平臺交易下單，但商品消費(fèi)或效勞體驗(yàn)需在線下店中完成。 到家O2O：強(qiáng)調(diào)商品/效勞上門交付，用戶足不出戶便可享受到的一種消費(fèi)體驗(yàn)。商家宅配效勞實(shí)體商家社區(qū)、校園、寫字樓O2O平臺線上下單支付線下門店消費(fèi)體驗(yàn)O2O平臺上門/宅配效勞商家上門/宅配效勞新零售的趨勢將會模糊到店和到家效勞邊界在生鮮O2O領(lǐng)域，目前已經(jīng)有全渠道的營銷和交易模式，這種O2O模式已經(jīng)不存在單向的到店或到家效勞，實(shí)體門店的電子價(jià)簽系統(tǒng)通過共享線上線下庫存，將 線下門店體驗(yàn)與線上交易支付完全打通，用戶既能到店享受購物環(huán)境，又能通過在線下單，享受宅配到家的效勞。

16、新零售已成為零售未來的開展趨勢，線上線下全 渠道無縫連接，效勞到店抑或到家交付也將不會有明顯的邊界。訂單推送線上下單支付到店O2O：門店商品/效勞交付到家O2O：商品/效勞上門零售新趨勢，開始逐漸打破到家和到店消費(fèi)場景界定訂單推送不同效勞特征，決定兩類效勞場景不同的開展路徑和成長性2021/9/411到店O2O與到家O2O效勞比較效勞市場效勞類型/特點(diǎn)核心競爭力開展路徑成長性到店O2O吃喝玩樂購經(jīng)濟(jì)：餐飲、商超、電影、 休閑娛樂、結(jié)婚等寬泛常態(tài)消費(fèi)高頻、群眾、 集中化用戶流量規(guī)模經(jīng)濟(jì)相對標(biāo)準(zhǔn)化的效勞提供模式，利于初期快速 擴(kuò)用戶、擴(kuò)品類、擴(kuò)地域，以唯快不破的打 法，與競對較快拉出差距因客流分散

17、化，通過折扣、優(yōu)惠吸引流量， 利用平臺雙邊效應(yīng)建立壁壘綜合平臺因具備自身吸引流量的能力與全品 類聯(lián)銷優(yōu)勢快速搶奪生活效勞入口地位用戶紅利結(jié)束后，平臺關(guān)注重心從GMV轉(zhuǎn)至盈利，用戶、商戶深度運(yùn)營成重點(diǎn)信息化/互聯(lián)網(wǎng)化 能力提高帶來的 巨大市場空間消費(fèi)人群的千人千面更多創(chuàng)新的場 景化效勞平臺商戶賦能 能力到家 O2O生活居家消費(fèi)： 家政、維修、上門洗衣、外賣、商超宅配服務(wù)類型受場景限制服務(wù)響應(yīng)效率前期的商業(yè)模式試錯與驗(yàn)證 因服務(wù)人群存在物理半徑，線下半徑一方面決定成本，另一方面決定服務(wù)效率，后期擴(kuò)張上需平衡服務(wù)品質(zhì)小而美的存在人群切割：愿非必需性服務(wù)服務(wù)品質(zhì)平臺模式轉(zhuǎn)重，使核心服務(wù)可控，保證服務(wù)意

18、為便捷與品長尾、小眾、信任感品質(zhì)與體驗(yàn)質(zhì)支付溢價(jià)零散化大量缺乏剛需或未經(jīng)市場運(yùn)營驗(yàn)證的到家模極致的垂直品式死亡，行業(yè)加速清理賽道，被優(yōu)先突圍的牌和產(chǎn)品企業(yè)高效整合 Analysys 易觀 analysys nalysys PART 22021年上半年中國到店O2O市場開展?fàn)顩r2021/9/412到店O2O是拉動本地生活效勞O2O持續(xù)增長的主力消費(fèi)場景2021/9/413375.9572.71006.01680.818834.11%.72621.13468.84709.8167.7%193.5%55.9%88.3%79.7%5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001

19、,5001,00050002021H12021H22021H12021H22021H12021H22021H12021H2F0%50%100%150%200%250%2021H1-2021H1中國到店O2O市場交易規(guī)模交易規(guī)模億元 人民幣同比增長率 Analysys 易觀 analysys nalysys 到店O2O受團(tuán)購教育起步較早，且因不受消費(fèi)場景限制得以覆蓋生活效勞大多細(xì)分領(lǐng)域獲得更快成長。 到店O2O在本地生活效勞O2O市場占據(jù)絕對主導(dǎo)：在本地生活效勞O2O市場占比=2021H1：84.1%vs.2021H1：78.3%。 2021年上半年，到店O2O市場交易規(guī)模達(dá)3468.8億元，同

20、比增長88.3%，同比增速主要來自新玩家口碑成立及其交易額的快速上漲。2021H1在生活效勞O2O占比: 84.1%2021H1在生活效勞 O2O占比:78.3%2021年上半年到店O2O市場，口碑交易份額占比近半，暫處領(lǐng)先2021/9/414口碑 48.1%美團(tuán)點(diǎn)評 40.1%百度糯米 6.5%其他 5.3%2021年上半年中國到店O2O市場交易份額口碑 48.1%美團(tuán)點(diǎn)評 40.1%百度糯米 6.5%其他 5.3% analysys nalysys Analysys 易觀 2021年，在美團(tuán)點(diǎn)評、百度糯米深耕生活效勞餐飲、電影、酒 旅等核心垂類，并不斷延伸效勞品類同時(shí)，口碑通過支付寶入 口

21、切入到店綜合效勞市場。 2021年上半年到店O2O效勞市場，口碑交易份額占比48.1%， 超越美團(tuán)點(diǎn)評，位居到店效勞廠商領(lǐng)先地位。相較垂直品牌，到店綜合平臺具備更強(qiáng)的流量獲取與變現(xiàn)能力2021/9/41514,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000016,000 Analysys 易觀易觀千帆A3 analysys nalysys 單位：萬人截至2021年6月綜合平臺： MAU1000萬 相對于本地到店O2O垂直品牌，到店O2O綜合平臺具有更強(qiáng)的獲取用戶流量的能力。 在移動互聯(lián)網(wǎng)成為用戶主流使用渠道的當(dāng)下，這些活潑的用戶資產(chǎn)對企業(yè)移動應(yīng)用的依賴和使用行為，將通過

22、遷移、轉(zhuǎn)化、變現(xiàn)等路徑給企業(yè)帶來切實(shí)的經(jīng)濟(jì)利益。2021年上半年中國到店O2O主要APP活潑用戶規(guī)模垂直品牌： 票務(wù)娛樂=100萬MAU1000萬 其他=MAU100萬說明：口碑目前運(yùn)營主要放在支付寶，2021年6月，口碑來自支付寶平臺的MAU達(dá)2.27億 數(shù)據(jù)來源：口碑?dāng)?shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度易觀千帆基于對20.7億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的 enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能 上的行為軌跡。到店綜合平臺美團(tuán)大眾點(diǎn)評百度糯米6月MAU13478

23、.63129.051028.78到店垂直品牌淘票票貓眼電影大麥婚禮紀(jì)美味不用等到喜啦麥淘親子游親子周末南瓜車6月MAU720.76680.78276.1731.8316.365.161.961.770.41到店效勞平臺級市場正處于不同的競爭對抗形勢2021/9/416、市 高場 共 同性 低資源相似性市場共同性：某家公司與競爭對手共同涉及的市場的 數(shù)目，及每個單獨(dú)市場對各方的重要程度，關(guān)心雙方 是否在多個市場中存在相互競爭。資源相似性：指某家公司的有形與無形資源與競爭對 手的資源在種類和數(shù)量方面的相似程度。擁有相似種 類和數(shù)量資源的兩家公司在競爭中可能使用類似策略。競爭對抗模型低高口碑 VS.

24、美團(tuán)點(diǎn)評、美團(tuán)點(diǎn)評 VS.百度糯米在市場共同性與資源相似性上的比較糯米 美團(tuán)點(diǎn)評與百度糯米因具備較高的市場共同性與資 源相似性，而處于直接競爭關(guān)系。但百度對糯米資 源投入的縮減，可能使兩者的競爭緩和為合作競 爭。 口碑與美團(tuán)點(diǎn)評因資源優(yōu)勢不同選擇進(jìn)入不同的市 場，較低的市場共同性與資源相似性本使二者關(guān)系 為沖突緩和，但口碑認(rèn)知度、商戶控制力的提高，將可能使二者的關(guān)系升級為潛在威脅。口碑美團(tuán)點(diǎn)評百度糯米市 場 共 同 性主要 用戶習(xí)慣支付寶結(jié)算、到 店付的人群查找信息、團(tuán)購、折扣/ 優(yōu)惠的人群查找信息、團(tuán)購、折扣/優(yōu)惠的 人群切入 消費(fèi) 場景超市、美食、電影、 休閑娛樂、麗人、親 子、結(jié)婚美食、

25、電影演出、酒店、 周邊游、休閑娛樂、生活 服務(wù)、景點(diǎn)門票、麗人、 親子、結(jié)婚等美食、電影演出、酒店、周邊游 景點(diǎn)門票、休閑娛樂、麗人、親 子、生活服務(wù)、結(jié)婚等口碑VS.美團(tuán)點(diǎn)評美團(tuán)點(diǎn)評VS.百度糯米市場共同性：低市場共同性：高資 源 相 似 性入口口碑APP、支付寶一 級入口美團(tuán)、大眾點(diǎn)評雙平臺、 微信二級入口百度生態(tài)資源：手機(jī)百度、百度 地圖、百度錢包、百度糯米商戶商超到店付上因支付 寶移動支付領(lǐng)域地位 具備絕對優(yōu)勢在餐飲、電影、酒店住宿 結(jié)婚等核心品類具備較高 的商家議價(jià)能力、 具備優(yōu)質(zhì)商戶資源，特別是在KTV、麗人等百度糯米優(yōu)勢領(lǐng)域資金2017年1月新完成11 億美元融資現(xiàn)金儲備超30億

26、美元百度200億投資，但百度未來重 心已聚焦AI，對糯米投入縮減品牌感知度低知名度高知名度趨中口碑VS.美團(tuán)點(diǎn)評美團(tuán)點(diǎn)評VS.百度糯米資源相似性：由低轉(zhuǎn)高資源相似性：由高轉(zhuǎn)低合作競爭直接競爭美團(tuán)點(diǎn)評VS.百度口碑VS.美團(tuán)點(diǎn)評沖突緩和潛在威脅百度糯米在到店O2O平臺級用戶競爭中逐漸落伍，口碑用戶端的使用地位增強(qiáng)2021/9/417美團(tuán)2.44%8.52%73.48%獨(dú)占用戶數(shù)萬獨(dú)占用戶率百度糯米群眾點(diǎn)評1.942.022.422.69012345百度糯米口碑群眾點(diǎn)評美團(tuán)2021年上半年到店綜合平臺用戶端 人均單日啟動次數(shù)比照截至2021年6月 Analysys 易觀易觀千帆A3 analysy

27、s nalysys 數(shù)據(jù)來源：易算法，升觀千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度易觀千帆基于對20.7億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用 自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能 上的行為軌跡。 根據(jù)Analysys易觀千帆的數(shù)據(jù)，百度糯米在用戶端也顯示出較弱的對抗形勢。從2021年6月美團(tuán)、群眾點(diǎn)評、百度糯米獨(dú)占用戶的情況來看，美團(tuán)獨(dú)占用戶比 例高達(dá)73.48%，聯(lián)合群眾點(diǎn)評占據(jù)絕對的用戶流量優(yōu)勢，而百度糯米獨(dú)占用戶率僅2.44%，用戶端活潑用戶數(shù)也最小。截至2021年6月說明：口碑

28、用戶主要來自支付寶入口，因此未列入比照 獨(dú)占用戶數(shù)：在所選時(shí)間段內(nèi)，只使用APP1比照APP，不使用APP2 比照APP的活潑用戶數(shù)量 獨(dú)占用戶率：在所選時(shí)間段內(nèi)，APP與其他APP之間的獨(dú)占活潑用戶數(shù)，占比照APP活潑用戶并集的比例 比照人均單日啟動次數(shù)同樣可以看出，百度糯米用戶黏性較弱的趨勢，而口碑獨(dú)立APP的人均單日啟動次數(shù)目前已超越百度糯米排名第三。美團(tuán)11332.48大眾點(diǎn)評376.97百度糯米1314.252.953.063.8410.0713.61口碑掌柜17.13-20-1001020點(diǎn)評管家美團(tuán)開店寶 analysys nalysys Analysys 易觀易觀千帆A3202

29、1年上半年到店綜合平臺商戶端 人均單日啟動次數(shù)VS.人均單日使用時(shí)長 截至2021年6月人均單日啟動次數(shù)次人均單日使用時(shí)長分鐘商戶黏性上，口碑的競爭力也開始凸顯2021/9/418數(shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度易觀千帆基于對20.7億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的 enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能 上的行為軌跡。 比照生活效勞平臺商戶端的使用情況，根據(jù)Analysys易觀千帆數(shù)據(jù)，從日均活潑人數(shù)的角度來看，目前平臺商家端的DAU排名依次為美團(tuán)開店寶、口碑

30、掌柜、 點(diǎn)評管家，但口碑掌柜與美團(tuán)開店寶的DAU差距在縮小。 Analysys 易觀易觀千帆A3 analysys nalysys 3025201510502021年4月2021年5月2021年6月2021年上半年到店綜合平臺商戶端日均活潑人數(shù)比照美團(tuán)開店寶點(diǎn)評管家口碑掌柜 截至2021年6月，口碑掌柜在人均單日啟動次數(shù)和人均單日使用時(shí)長的數(shù)據(jù)指標(biāo)上均略優(yōu)于美團(tuán)開店寶和點(diǎn)評管家，商戶端的影響力已凸顯。在關(guān)注盈利的新趨勢下，到店業(yè)務(wù)開展路徑已由2C轉(zhuǎn)至2B+2C2021/9/4192C：抓C端的用戶體驗(yàn)2B：向B端賦能2B：向B端賦能到店業(yè)務(wù)開展路徑因到店業(yè)務(wù)成長面臨的階段性問題發(fā)生轉(zhuǎn)變以往：要

31、規(guī)模，關(guān)注GMV新趨勢：關(guān)注盈利2C：兼顧C(jī)端體驗(yàn)信息推薦、分享折扣、優(yōu)惠券便利性品質(zhì)化效勞內(nèi)容化互聯(lián)網(wǎng)+信息化改造數(shù)字技術(shù)賦能品質(zhì)優(yōu)惠、視頻直播、頭條、優(yōu)選、人氣眼 生態(tài)平臺、大數(shù)據(jù)、VR/AR、人工智能 2021年信息點(diǎn)評2003年群眾點(diǎn)評團(tuán)購2021年美團(tuán)、拉手、窩窩 點(diǎn)評團(tuán)購預(yù)訂、選座、到店付、排隊(duì)、點(diǎn)菜2021年酒店預(yù)訂、電影選座、點(diǎn)評閃惠美味不用等、客如云、遙遙排隊(duì)番茄快點(diǎn)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)生活、必吃榜、秒級票房口水秀、全景地圖、度秘、智慧餐廳口碑碼兼顧C(jī)端體驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)一步賦能商戶助其解決運(yùn)營痛點(diǎn)，成為平臺提高競爭力的砝碼2021/9/420賣家管理工具智能收款POS/二維碼供給鏈金融店鋪智

32、能選址智慧門店大數(shù)據(jù)分析/云計(jì)算用戶轉(zhuǎn)化與留存增加客戶消費(fèi)頻次、消費(fèi)額度、復(fù)購率？ 客戶粘性維持？效勞體驗(yàn)提升？用戶觸達(dá)新客來源？ 推薦產(chǎn)品/效勞符合用戶需求？運(yùn)營支撐流量入口信息點(diǎn)評千人千面/人群定向營銷品類聯(lián)銷LBS定位線下支付團(tuán)購折扣到店支付優(yōu)惠效果廣告會員分層粉絲營銷平臺賦能本錢控制？效勞效率提升？ 消費(fèi)趨勢、行為偏好？ 小額借貸？場景賦能營銷賦能 生活效勞平臺的營收來源于商戶，因此平臺要實(shí)現(xiàn)盈利，得先解決商家能賺取更多收益的問題。 本地效勞商戶在未全面IT化、互聯(lián)網(wǎng)化之前，整個產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營環(huán)節(jié)確實(shí)有許多可以通過營銷、技術(shù)賦能提升效率、優(yōu)化本錢之處，平臺如何利用自身資源、技術(shù)優(yōu)勢輔助商戶

33、解決這些痛點(diǎn)，將成為重要的競爭力。平臺賦能商戶上存在的時(shí)機(jī)商戶痛點(diǎn)技術(shù)賦能美團(tuán)點(diǎn)評：生活效勞全線戰(zhàn)略C端體驗(yàn)與B端IT化改造兩手抓，賦能商戶上縱深布局2021/9/421發(fā)力高星酒店收購錢袋寶完成支付布局美團(tuán)“吃喝玩樂全都有 與 群眾點(diǎn)評“發(fā)現(xiàn)品質(zhì)生活 差異化定位2021年-2021年投資天財(cái)商龍等多家餐飲 ERP公司，布局餐飲行業(yè)整 體解決方案上線餐飲點(diǎn)評推薦、團(tuán)購?fù)瞥鲭娪斑x座、餐廳/酒店 預(yù)訂、拓寬品類覆蓋推出閃惠/到店付布局在線排隊(duì)、點(diǎn)菜 南京上線打車嘗試串聯(lián)到 店場景 布局海外住宿 推榛果民宿切入民宿短租 成立“美團(tuán)旅行品牌C端體驗(yàn)B端賦能 2021年10月美團(tuán)點(diǎn)評戰(zhàn)略合并后，開始逐步

34、確立“吃喝玩樂全都有 與“發(fā)現(xiàn)品質(zhì)生活 的差異化定位。 為集中資源，收縮戰(zhàn)略，2021年初美團(tuán)的點(diǎn)評弱化到家O2O業(yè)務(wù)入口，主攻到店市場。 到店的品類擴(kuò)張，美團(tuán)點(diǎn)評著重以場景聯(lián)銷的優(yōu)勢，通過高頻餐飲、電影、酒店，將中低頻休閑娛樂、周邊游、親子等其他場景串聯(lián)起來，以高頻帶低頻， 2021年上半年美團(tuán)點(diǎn)評繼續(xù)拓展打車、深耕酒店住宿效勞場景。 在賦能商戶的做法上，美團(tuán)點(diǎn)評的打法是從效勞營銷末端到效勞全產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)的方向是產(chǎn)業(yè)縱深，而不再僅停留在營銷的導(dǎo)流與交易上。貓眼電影是一個成功案例，通過向影視產(chǎn)業(yè)上游投資、宣發(fā)、制作環(huán)節(jié)開展，成功從電影票銷售公司升級為電影公司，餐飲業(yè)務(wù)的開展路徑也開始復(fù)制電影業(yè)務(wù)

35、的成功做法。2021年推餐飲開放平臺，通過解決餐 飲軟件標(biāo)準(zhǔn)化，提供商戶從團(tuán) 購驗(yàn)券、到到店支付、外賣訂 單、門店管理整體解決方案投資餐飲老板內(nèi)參，打造餐飲 產(chǎn)業(yè)鏈社交與效勞平臺貓眼電影推出專業(yè)版APP，指導(dǎo)上游排片、宣發(fā)、業(yè)內(nèi)交流2021H1 推出美團(tuán)小貸布局供給鏈 金融美團(tuán)點(diǎn)評到店業(yè)務(wù)戰(zhàn)略兩個主APP三駕馬車餐飲核心業(yè)務(wù)聚焦多個閉環(huán)餐飲細(xì)分市場縱深運(yùn)營酒旅到店綜合電影優(yōu)勢互補(bǔ)、差異化定位美團(tuán)點(diǎn)評到店O2O綜合競爭力指數(shù)：2021/9/422綜合競爭力：01234既有商戶資源5既有用戶規(guī)模產(chǎn)品/效勞差異化商戶獲取/傭金議價(jià)能力品牌認(rèn)知度/影響力現(xiàn)有競爭力/市場份額抵御競爭者威脅2021年美團(tuán)

36、點(diǎn)評競爭力指數(shù)蛛網(wǎng)圖既有商戶資源廣域覆蓋全國2800多個縣、市、區(qū)中95%地區(qū)合作商戶數(shù)超450萬家活躍商戶數(shù)300萬家既有用戶規(guī)模美團(tuán)點(diǎn)評雙平臺6億用戶 美團(tuán)MAU:1.35億、大眾點(diǎn)評MAU:3129萬（數(shù)據(jù) 來源：易觀千帆2017.06）產(chǎn)品/服務(wù)差異化全品類覆蓋（獨(dú)占優(yōu)勢領(lǐng)域）餐飲、酒店、電影、結(jié)婚核心品類具備優(yōu)勢商戶獲取/對商戶把控力較強(qiáng)，尤其美團(tuán)點(diǎn)評合并后議價(jià)能力傭金議價(jià)能力再度提高，但仍受制于口碑的競爭壓力品牌認(rèn)知度/因起始優(yōu)勢及用戶習(xí)慣沉淀，在雪球效應(yīng)下，在生影響力活服務(wù)領(lǐng)域絕對的用戶影響力現(xiàn)有競爭力/日交易筆數(shù)1000萬筆市場份額到店業(yè)務(wù)交易份額40.1%抵御競爭者威脅品類聯(lián)

37、銷優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)合 規(guī)模效應(yīng)口碑：支付寶入口+口碑碼著重商戶端數(shù)據(jù)化賦能，打造“線下淘寶 生態(tài)2021/9/423上線“專屬優(yōu)惠推出“人氣眼 ， 實(shí)時(shí)顯示周圍人氣 商家，助力用戶消 費(fèi)決策2021年支付寶一級入口導(dǎo)流發(fā)布口碑開放平臺， 向線下商家開放平臺 流量、會員營銷、支 付體系和大數(shù)據(jù)運(yùn)營 能力開放餐飲、商超品牌 入駐支付寶掃碼或出示 付款碼，消費(fèi)過程 簡單便捷 通過口碑“生活圈打造內(nèi)容 生態(tài)，以精心推薦和探店短視 頻分享本地達(dá)人生活消費(fèi)經(jīng)驗(yàn) 上線人氣眼、人氣值、無地溝 油行動等效勞，主打用戶找好 店的痛點(diǎn)2021H1C端體驗(yàn)B端賦能2021年提出平臺入駐和流量資 源免費(fèi)三年開放給麗 人

38、、休閑娛樂、KTV、 婚慶、親子等諸多行業(yè) 商家以效果付費(fèi)的“口碑 客營銷推廣分傭體系提出支付即會員、內(nèi)容 即流量的商家運(yùn)營思 路，通過移動支付幫助 商家積累會員，實(shí)現(xiàn)后 發(fā)布碼戰(zhàn)略，賦予商 家數(shù)據(jù)化管理線下流 量的能力 口碑成立于2021年6月，定位本地生活O2O平臺，在支付寶的流量助力和對線下餐飲、商超品牌的快速覆蓋下，平臺業(yè)務(wù)快速增長。 阿里的基因賦予口碑更好地助力線下商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，使得商家可以借助阿里和螞蟻金服積累的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、流量能力， 更好地管理線下流量。 支付即會員、內(nèi)容即流量是口碑營銷賦能兩大路徑，口碑到店業(yè)務(wù)的開展思路著重將B端商家作為效勞重

39、點(diǎn)，通過商家效勞用戶，以此擴(kuò)大自身覆蓋和價(jià)值。 2021年上半年，口碑發(fā)布碼戰(zhàn)略，打通“二維碼-店鋪-支付通路，更徹底地將用戶交易行為數(shù)據(jù)化，并通過更豐富維度的用戶畫像助力商家精準(zhǔn)地營銷。口碑到店業(yè)務(wù)戰(zhàn)略支付寶流量入口 + 口碑碼口碑碼支付寶口碑入口支付即會員預(yù)約領(lǐng)優(yōu)惠商戶支付發(fā)布信息內(nèi)容營銷用戶更精準(zhǔn)的效勞線上虛擬店鋪內(nèi)容即流量續(xù)的數(shù)據(jù)化精準(zhǔn)營銷點(diǎn)餐用戶標(biāo)簽、畫像口碑到店O2O綜合競爭力指數(shù)：綜合競爭力：01234既有商戶資源5既有用戶規(guī)模產(chǎn)品/效勞差異化商戶獲取/傭金議價(jià)能力品牌認(rèn)知度/影響力現(xiàn)有競爭力/市場份額抵御競爭者威脅2021年口碑競爭力指數(shù)蛛網(wǎng)圖2021/9/424既有商戶資源集

40、中在一二線城市入駐商家數(shù)超250萬家既有用戶規(guī)?？诒畞碜灾Ц秾毱脚_的MAU:2.27億（數(shù)據(jù)來源： 口碑2017.06）產(chǎn)品/服務(wù)差異化圍繞支付搭建的以線下商超快消為核心、覆蓋餐飲等其他細(xì)分品類的會員營銷體系（獨(dú)占優(yōu)勢領(lǐng)域）口碑碼加速交易行為數(shù)據(jù)化對于商戶分層營銷、利益最大化的優(yōu)勢商戶獲取/免費(fèi)三年開放平臺入駐、流量資源傭金議價(jià)能力議價(jià)能力取決于用戶流量、商戶營銷/技術(shù)賦能能力品牌認(rèn)知度/對支付寶的依賴，使得口碑當(dāng)前品牌認(rèn)知度還較低，影響力對用戶端影響力待提升現(xiàn)有競爭力/日交易筆數(shù)突破2000萬筆市場份額到店業(yè)務(wù)交易份額48.1%抵御競爭者威脅線下支付入口優(yōu)勢 數(shù)據(jù)、營銷、技術(shù)賦能百度糯米：百

41、度效勞生態(tài)的核心平臺2021/9/425以效勞內(nèi)容化與AI提升用戶體驗(yàn)，并入搜索重拾商戶廣告推廣優(yōu)勢上線“發(fā)現(xiàn)頻道 、 “商圈頭條 ，根據(jù) 精致內(nèi)容、用戶偏 好、定位、引導(dǎo)用戶 消費(fèi)2021年-2021年發(fā)布“會員+戰(zhàn) 略，通過儲值卡及聯(lián) 名會員卡，助力商戶 會員營銷管理發(fā)布“糯米+戰(zhàn) 略，開放接入并整合 第三方資源，提升商 戶營銷與變現(xiàn)效率造節(jié)營銷，打造“3.7女 生節(jié)、“5.17吃貨 節(jié)上線綜合收銀臺統(tǒng)一支付入口 智慧酒店，酒店內(nèi)AR 導(dǎo)航、實(shí)景互動、AI 人臉/語音識別 效勞內(nèi)容化，搜索智能分析主動推送C端體驗(yàn)B端賦能2021年對健康、麗人、親 子、結(jié)婚等低頻品類 免收傭金，扶持中小 商

42、戶對餐飲、KTV、電影 等高頻品類輔以在線 效勞、自營銷、客戶 管理、金融效勞支持打造“智慧餐廳、上線“度百客2021H1 商家后臺“內(nèi)容推 廣模塊實(shí)現(xiàn)直播、 小視頻、圖文內(nèi)容等 更為互動、多樣化營 銷觸達(dá)方式 2021年百度糯米被百度全資收購，2021年百度重金200億推糯米，配合造節(jié)營銷的攻勢，百度糯米迅速成為國內(nèi)領(lǐng)先的本地生活O2O平臺。 百度糯米對百度的意義不僅限于交易變現(xiàn)，也是百度搜索、百度地圖、百度錢包業(yè)務(wù)落地的重要支撐。百度糯米通過與百度生態(tài)系產(chǎn)品 百度、百度地圖、 百度錢包的深度協(xié)同和互利，構(gòu)建了完整的生活場景消費(fèi)閉環(huán)，推動交易轉(zhuǎn)化。 2021年百度糯米并入百度搜索業(yè)務(wù)，202

43、1年上半年百度糯米發(fā)力效勞內(nèi)容化，進(jìn)一步承擔(dān)幫助本地商戶通過百度搜索、資訊流和廣告產(chǎn)品連接到用戶的重任。 在百度AR、AI技術(shù)的助力下，百度糯米在到店業(yè)務(wù)上還將為商戶與用戶帶來更多智能化的效勞和體驗(yàn)。百度糯米到店業(yè)務(wù)戰(zhàn)略百度效勞生態(tài)核心， 助力百度AI與生態(tài)系產(chǎn)品落地及變現(xiàn) 百度百度地圖百度分發(fā) 市場用戶百度糯米百度錢包內(nèi)容分發(fā)連接效勞金融生態(tài)百度糯米并入百度搜索業(yè) 務(wù)，效勞內(nèi)容化后，將更 大發(fā)揮搜索廣告的價(jià)值百度糯米到店O2O綜合競爭力指數(shù)：綜合競爭力：01234既有商戶資源5既有用戶規(guī)模產(chǎn)品/效勞差異化商戶獲取/傭金議價(jià)能力品牌認(rèn)知度/影響力現(xiàn)有競爭力/市場份額抵御競爭者威脅2021年百度

44、糯米競爭力指數(shù)蛛網(wǎng)圖2021/9/426既有商戶資源覆蓋1-4線城市，渠道下沉不如美團(tuán)點(diǎn)評既有用戶規(guī)模百度糯米MAU:1028.8萬（數(shù)據(jù)來源：易觀千帆2017.06）產(chǎn)品/服務(wù)差異化KTV、麗人領(lǐng)域占有優(yōu)勢（獨(dú)占優(yōu)勢領(lǐng)域）造節(jié)營銷、會員儲值卡、服務(wù)內(nèi)容化、AI賦能商戶獲取/大多數(shù)低頻行業(yè)免收傭金，以營銷、技術(shù)賦能、廣傭金議價(jià)能力告賺取收益品牌認(rèn)知度/影響力百度品牌背書，一定的品牌知名度現(xiàn)有競爭力/ 市場份額到店業(yè)務(wù)交易份額6.5%抵御競爭者威脅百度大生態(tài)優(yōu)勢，搜索與內(nèi)容生態(tài)結(jié)合 人工智能和AR科技對商戶的賦能 Analysys 易觀 analysys nalysys PART 32021年上

45、半年中國到家O2O市場開展?fàn)顩r2021/9/427到家O2O按交付場景分兩類：實(shí)物到家、效勞到家2021年上半年，到家O2O交易規(guī)模達(dá)962.6億2021/9/42870.8125.4176.0417.7545.1817.0962.61,205.120.4%15.9%18.0%14.9%19.9%22.8%23.8%21.7%02004006008001000120014002021H1 2021H2 2021H1 2021H2 2021H1 2021H2 2021H1 2021H2F0%5%10%15%20%25%交易規(guī)模億元 人民幣本地生活效勞O2O占比 Analysys 易觀 analy

46、sys nalysys 上門效勞以家庭生活效勞為主的上 門洗衣、家政保潔、上門 維修等社區(qū)效勞2021H1-2021H1中國到家O2O市場交易規(guī)模到家O2O效勞分類主要以物業(yè)、地產(chǎn)為代表 的效勞商搭建社區(qū)一站式 生活效勞平臺，提供日常 便民效勞、金融產(chǎn)品、建 設(shè)鄰里關(guān)系服 務(wù) 到 家商超宅配線上平臺通過整合線下商 超、傳統(tǒng)便利店，為用戶 提供3公里范圍內(nèi)的商品速 配餐飲外賣用戶通過在線的形式進(jìn)行 商品預(yù)定以及商品外送服 務(wù)，其中主要滿足用戶的 就餐需求實(shí) 物 到 家 到家O2O按交付場景不同，分實(shí)物到家和效勞到家兩類。與實(shí)物配送關(guān)聯(lián)的商超宅配與餐飲外賣屬實(shí)物到家；涉及家庭效勞的上門效勞和社區(qū)效

47、勞歸屬效勞到家。 2021年上半年，中國到家O2O交易規(guī)模達(dá)962.6億元人民幣，在本地生活效勞O2O中占比21.7%。隨著到店O2O業(yè)務(wù)迅速增長，到家O2O在本地生活O2O中占 比將趨于穩(wěn)定或略微下降。實(shí)物到家開展迅速，餐飲外賣是其中最重要的消費(fèi)場景效勞到家用戶規(guī)模較小，格局清晰后行業(yè)進(jìn)入高效整合階段2021/9/42910.513.121.96.12.11.80單位：萬人3,402.02,989.71,748.9194.031.572.669.15001500100020003000250035004000餓了么美團(tuán)外賣百度外賣京東到家叮當(dāng)快藥愛鮮蜂住這兒千丁彩之云58到家河貍家阿姨幫e袋

48、洗餐飲外賣商超宅配社區(qū)效勞上門效勞2021年上半年中國到家O2O主要APP活潑用戶規(guī)模截至2021年6月 據(jù)Analysys易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2007年上半年，在到家O2O所有場景下，餐飲外賣、商超宅配這類實(shí)物到家的APP的活潑人數(shù)相對效勞到家的APP的活潑人數(shù)要高很多，尤其餐飲外賣業(yè)務(wù)，已成為到家O2O下最重要的消費(fèi)場景。 2021年下半年資本熱度銳減后，大批上門到家效勞工程死亡，目前在效勞到家垂直市場，從易觀千帆的數(shù)據(jù)看，僅在家政、洗衣、麗人少數(shù)垂類上開展較 好，經(jīng)市場運(yùn)營驗(yàn)證與優(yōu)勝劣汰后，到家O2O各細(xì)分行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)鏈全面整合。 Analysys 易觀易觀千帆A3 analysys 數(shù)據(jù)

49、來源：易觀千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度易觀千帆基于對20.7億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的 enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能 上的行為軌跡。效勞效率、效勞體驗(yàn)與信任感成為影響到家O2O成長的核心因素2021/9/430痛點(diǎn)時(shí)機(jī)到家O2O細(xì)分場景效勞痛點(diǎn)與時(shí)機(jī)餐飲外賣商超宅配社區(qū)服務(wù)上門服務(wù)食品安全問題將長期成為影響客單價(jià)低，要較高盈利覆蓋服務(wù)會受限于物業(yè)管理面積，做平非剛需性需求，受限于外賣行業(yè)發(fā)展的重要因素成本臺需規(guī)模積累服務(wù)場景，盈利困難隨著外賣城市覆蓋完成，

50、跑馬標(biāo)品配送易形成價(jià)格戰(zhàn)人才上需既懂物業(yè)、又懂互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)較為低頻，平臺黏圈地迅速拓展用戶的粗放型增用戶必要性需求不足，對補(bǔ)人性較弱長效果將不再明顯貼敏感度較高，易流失物業(yè)公司掌握線下大量資源，但缺服務(wù)質(zhì)量受多方因素影平臺自建配送團(tuán)隊(duì)成本高乏將線上流量與線下資源很好融合響，服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定SKU選品與后臺對接能力直的方式，不擅長做跨領(lǐng)域的整合上門安全性、用戶信任接影響用戶購物體驗(yàn)以輕模式運(yùn)營的部分，需注意對線度問題生鮮品類非標(biāo)化及配送、品下服務(wù)的控制控、客服問題餐廳點(diǎn)評大數(shù)據(jù)分析食品安全組合營銷提高頻次和額度通過品牌/規(guī)模效應(yīng)影響開發(fā)商，提聚合低頻業(yè)務(wù)，以中頻利用智能調(diào)度系統(tǒng)規(guī)劃人員/配大數(shù)據(jù)挖掘價(jià)值最大化愿意高委聘管理幾率帶低頻，使平臺保持相送路徑，提升配送效率付費(fèi)取得便利性的用戶以提高基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)，如通知、繳對高頻使用對品類的拓展及對盈利模式的自建物流與眾包物流互補(bǔ)，費(fèi)、報(bào)修等接入，增強(qiáng)黏性使服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)可量化摸索，進(jìn)一步構(gòu)建更多元的服將自建靈活配置于特殊訂單將細(xì)分專業(yè)化業(yè)務(wù)外包第三方降低提高服務(wù)人員監(jiān)管務(wù)場景，如跑腿代購，豐富配技術(shù)手段提升配送效率成本，優(yōu)化服務(wù)取得大平臺或線下傳統(tǒng)送