鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀41.1鋰電池隔膜行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2鋰電池隔膜市場規(guī)模分析62.鋰電池隔膜行業(yè)存在的問題82.1隔膜行業(yè)進入壁壘高，風險較大82.2高門檻的規(guī)模經(jīng)濟標準92.3行業(yè)服務無序化92.4供應鏈整合度低92.5產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢102.6供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低103.鋰電池隔膜行業(yè)前景趨勢123.1隔膜產(chǎn)品輕薄化123.2涂覆技術廣泛應用123.3基體材料得到拓展133.4提高隔膜耐熱性133.5研制超薄隔膜133.6提高隔膜的吸液性能143.7研發(fā)聚合物電解質隔膜、纖維隔膜等新型隔膜產(chǎn)品143.8延伸產(chǎn)業(yè)鏈143.9需求開

2、拓154.鋰電池隔膜行業(yè)政策環(huán)境分析154.1鋰電池隔膜行業(yè)政策環(huán)境分析154.2鋰電池隔膜行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析154.3鋰電池隔膜行業(yè)社會環(huán)境分析164.4鋰電池隔膜行業(yè)技術環(huán)境分析165.鋰電池隔膜行業(yè)競爭分析175.1鋰電池隔膜行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國鋰電池隔膜行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國鋰電池隔膜行業(yè)競爭強度分析196.鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)投資分析206.1中國鋰電池隔膜技術投資趨勢分析206.2中國鋰電池隔膜行業(yè)投資風險206.3中國鋰電池隔膜行業(yè)投資收益21鋰

3、電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池隔膜行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析鋰電池的主要組成結構為正負極，隔膜，有機電解液和電池外殼，隔膜是關鍵的內層組件之一。隨著動力電池出貨量的增長，鋰電池隔膜需求增長，國內鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長。企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應提升，隔膜成本進一步下降，造成隔膜價格下降，市場規(guī)模下滑。隔膜是電池重要的原材料之一，其作用是將正極與負極材料隔開、容許離子通過、阻止電子通過。由于鋰離子電池具有工作電壓高、正極材料的氧化性和負極材料的還原性較高，因此隔膜材料與高電化學活性的正負極材料應具備優(yōu)良的相容性，同時還必須具有穩(wěn)定性、耐溶劑性，離子導電性，電子絕緣性、較好的機械強度、較高的耐熱性及熔斷隔

4、離性。目前，大多數(shù)產(chǎn)業(yè)化的鋰電池隔膜采用的是聚乙烯、聚丙烯材料。鋰電池隔膜行業(yè)是指從事鋰電池隔膜相關性質的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知鋰電池隔膜行業(yè)定義，對預測并引導鋰電池隔膜行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。鋰電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。我國鋰電池隔膜行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國鋰電池隔膜行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的

5、方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。鋰離子電池原材料已基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，但是隔膜材料卻主要依靠進口，一些制作隔膜的關鍵技術被日本和歐美壟斷。隔膜在我國雖已有生產(chǎn)，但是各項指標還達不到國外的水平，甚至達不到使用的要求。產(chǎn)業(yè)化的隔膜主要通過干法和濕法工藝制備而成。從成本、均勻性和生產(chǎn)線的角度進行對比，由于生產(chǎn)復雜性較低，干法隔膜的成本相對低于濕法隔膜；然而在精度控制上，干法隔膜的均勻性比濕法更難控制。干法隔膜生產(chǎn)線是一種更加細分的生產(chǎn)線，涉及更精細的手動控制點；相比之下，濕法隔膜的生產(chǎn)線是更自動化、連續(xù)生產(chǎn)的生產(chǎn)線，有更高的生產(chǎn)率。

6、應用方面，在動力鋰電池領域，濕法隔膜在性能和安全程度方面有著超越干法的顯著優(yōu)勢，更能夠適應當前新能源車動力電池逐漸向高能量密度化發(fā)展的趨勢。上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)隔膜生產(chǎn)消費類鋰電池隔膜生產(chǎn)設備抗氧化劑二氯甲烷石蠟油基體材料動力類鋰電池鋰電池隔膜市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，鋰電池隔膜行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。隔膜是鋰離子電池的重要組成部分之一， 通常也被成為電池隔膜、 隔膜紙、 離子分離膜等，

7、 處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游部分。 根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同， 一般分為干法隔膜和濕法隔膜， 其中干法又可分為干法單拉隔膜和干法雙拉隔膜，或者干法單層隔膜和干法多層隔膜。 隔膜的主要原材料是聚烯烴類樹脂， 根據(jù)工藝的不同， 一般干法隔膜使用 PP 作為原料， 有時干法多層隔膜也會使用 PP和 PE 多層共擠出。 濕法隔膜則一般使用超高分子量聚乙烯（Ultra HighMolecular Weight Polyethylene, UHMWPE） 作為隔膜主體， 石蠟油作為成孔劑， 二氯甲烷作為萃取液。 近幾年國內鋰電池隔膜行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2009年的5.3億元增長到了2019年的45億

8、元。預計2020年行業(yè)市場規(guī)模達到43億元。鋰電池隔膜行業(yè)存在的問題 隔膜行業(yè)進入壁壘高，風險較大我們認為，鋰電池隔膜的生產(chǎn)有靜態(tài)和動態(tài)兩個維度的要求，靜態(tài)要求方面，需要產(chǎn)品性能過關，包括產(chǎn)品的孔徑、孔隙率、浸潤性、厚度、穿刺強度、熔化溫度、閉孔溫度等多方面的性能指標要求；動態(tài)要求在于穩(wěn)定高效地產(chǎn)出上述符合要求的隔膜產(chǎn)品，企業(yè)需要做到高良品率、高產(chǎn)能利用率以及高分切收得率（衡量從母卷到成品的過程的產(chǎn)能利用效率）等。也就是說，鋰電池隔膜的生產(chǎn)需要又快又好地生產(chǎn)性能過關的產(chǎn)品。高門檻的規(guī)模經(jīng)濟標準由于鋰離子電池隔膜的開發(fā)與資金投入高，且近年來鋰離子電池隔膜市場價格呈下降趨勢，企業(yè)生產(chǎn)的隔膜市場銷售

9、額必須達到一定的規(guī)模，才能確保盈利。行業(yè)服務無序化 鋰電池隔膜行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。鋰電池隔膜行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 鋰電池隔膜行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高。產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于鋰電池隔膜的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對鋰電池隔膜主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的

10、兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致鋰電池隔膜行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解

11、決用戶迫切的需要和痛點。鋰電池隔膜行業(yè)前景趨勢 隔膜產(chǎn)品輕薄化對于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設備等數(shù)碼類鋰離子電池，要求在安全性保障的前提下，隔膜厚度越薄越好，更注重能量密度，以在狹小的體積中容納更多的電極材料。對于新能源汽車、電動自行車、電動工具、儲能電站等動力類電池，更注重安全性能，要求在保障使用年限長、能承受高倍率和高功率充放電的前提下，隔膜厚度趨于輕薄化。因此，無論是數(shù)碼類鋰離子電池還是動力類鋰離子電池，在保障安全性能的基礎上，輕薄化已成為趨勢。涂覆技術廣泛應用鋰離子電池隔膜的缺點主要集中在熔融溫度較低，耐熱性能較差等方面。近年來，隨著隔膜涂覆技術的成熟，通過對干法或

12、濕法工藝生產(chǎn)的隔膜涂覆陶瓷、勃姆石、硫酸鋇等無機材料后，上述耐高溫涂覆隔膜在充放電過程中發(fā)生大面積放熱后仍能保持隔膜的完整性，能夠良好地解決隔膜耐熱性能較差的問題。鋰離子電池隔膜通過無機材料的涂覆，將極大地提升鋰離子電池的安全性能，拓展應用領域，逐步進入涵蓋動力類鋰離子電池的中高端市場。基體材料得到拓展目前，聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烴材料及添加劑是鋰離子電池隔膜的主要基體材料，除熱穩(wěn)定溫度有所限制外，一般情況下適用于所有鋰離子電池。但無論聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）還是其他熱塑性高分子材料，在接近熔點時均會因熔化而收縮變形，為鋰離子電池的安全性帶來潛在隱患。若要滿足未來高功率動力

13、類鋰離子電池的需求，鋰離子電池隔膜需考慮進一步提升熱穩(wěn)定溫度的限制范圍。在現(xiàn)有基體材料體系的基礎上，通過加入氧化鋁、氧化鋯等其它復合材料的方式，是目前基體材料研發(fā)的重要方向。通過新材料的開發(fā)、高分子復合改性技術的應用，發(fā)展耐高溫樹脂作為制作隔膜的基體材料，將為解決大功率動力類電池的安全性提供可行的解決方案，是國內未來動力鋰離子電池隔膜基體材料的一個重要發(fā)展方向。提高隔膜耐熱性技術的進步，社會的發(fā)展，安全問題必然會越來越受到社會的重視，所以解決隔膜的耐熱性能至關重要。如日本三菱制紙將陶瓷離子涂敷在聚酯纖維構成的無紡布隔膜上，增強電池隔膜的耐高溫性能，其可耐470的高溫。研制超薄隔膜隨著市場的發(fā)展

14、，更輕薄、更小巧的電子產(chǎn)品將不斷進入日常生活，這類產(chǎn)品需要更薄的鋰離子電池隔膜來制作電池，同時，鋰電池對容量的追求也需要薄膜往輕薄化方向發(fā)展，但超薄隔膜的生產(chǎn)制備對設備、工藝的要求很高。提高隔膜的吸液性能目前鋰離子電池的容量問題已經(jīng)越來越突出，不管是智能手機還是動力汽車，其待機時間或續(xù)航里程與消費者的需求之間的矛盾日益突出。如果企業(yè)在超薄電池隔膜方面難以有更好的突破，可以想辦法改善隔膜的吸液性能，因為改善吸液性能同樣能夠提高電池的容量。研發(fā)聚合物電解質隔膜、纖維隔膜等新型隔膜產(chǎn)品動力鋰電在大功率快速充放電和安全性方面對隔膜的各項性能提出了更高的挑戰(zhàn)，這也使得鋰電隔膜使用的主材從聚烯烴類材料向多

15、種材料、復合材料的方向發(fā)展，結構上也從簡單結構向復雜結構發(fā)展。延伸產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池隔膜行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在鋰電池隔膜行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。鋰電池隔膜行業(yè)政策環(huán)境分析鋰電池隔膜行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對鋰電池隔膜行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更

16、多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。鋰電池隔膜行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了鋰電池隔膜行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經(jīng)濟波動的影響相對較小。鋰電池

17、隔膜行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，鋰電池隔膜業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的鋰電池隔膜行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對鋰電池隔膜產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。鋰電池隔膜行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)

18、達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。鋰電池隔膜行業(yè)競爭分析目前，我國鋰電池隔膜領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局鋰電池隔膜相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的鋰電池隔膜產(chǎn)品。鋰電池隔膜行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。鋰電池隔膜行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析鋰電池隔膜作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、

19、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，鋰電池隔膜企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析鋰電池隔膜行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。鋰電池隔膜企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析鋰電池隔膜行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是

20、一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。鋰電池隔膜行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是鋰電池隔膜行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是鋰電池隔膜行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是鋰電池隔膜行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析鋰電池隔膜行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引

21、力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國鋰電池隔膜行業(yè)品牌競爭格局分析中國鋰電池隔膜行業(yè)競爭強度分析（1）中國鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，鋰電池隔膜行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國鋰電池隔膜行業(yè)上游議價能力分析鋰電池隔膜行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、鋰電池隔膜材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，鋰電池隔膜行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國鋰電池隔膜行業(yè)下游議價能力分析鋰電池隔膜行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，鋰電池隔膜行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國鋰電池隔膜行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國鋰電池隔膜行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)投資分析中國鋰電池隔膜技術投資趨勢分析結合近幾