中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A測報告——正式發(fā)布課件

1、1信息產業(yè)部電信研究院通信信息研究所2010年2010電信決策咨詢市場預測系列報告“中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A測”分冊（2010-2013年）2研究背景 為協(xié)助國內外相關電信企業(yè)及投資者進一步認識中國通信市場在運營、業(yè)務和設備各領域的發(fā)展脈絡與趨勢，工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所結合多年豐富的研究經驗，以及大量的第一手研究數據，推出市場預測報告報告，使相關企業(yè)和投資者能夠洞悉產業(yè)發(fā)展趨勢，深入了解國內外通信市場發(fā)展熱點，快速捕捉和評估市場先機。 中國電信設備市場預測全球3G發(fā)展預測中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A測中國寬帶接入市場發(fā)展預測預測系列報告分為六冊，每上下半年以PPT電子文檔形式各發(fā)布

2、一次中國增值業(yè)務市場預測中國移動通信市場預測本次預測在2009年預測結果的基礎上，結合2010年全球經濟復蘇，我國運營商平穩(wěn)完成電信重組與3G商用的具體情況，對2010-2012年預測結果進行調整，并對2013年進行拓展。3主要內容二、研究思路與前提一、2009年預測誤差分析三、中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩厮摹⒅袊娦胚\營業(yè)的客戶空間五、中國電信運營業(yè)務市場發(fā)展預測六、基礎運營商的增長潛力預測42009年預測誤差分析預期誤差基本低于5%2009預測值2009年實際值誤差率2009預測值2009年實際值誤差率電信用戶發(fā)展電話用戶（億戶）全國電話用戶10.610.60電信業(yè)務收入電信業(yè)務收入（

3、億元）全國電信收入86088707-1.14%中國電信3.033.03 0中國電信249824442.21%中國移動5.485.293.59%中國移動480645216.30%中國聯(lián)通2.912.89 0.69%中國聯(lián)通159015393.31%固定電話用戶（億戶）3.133.130話音業(yè)務收入（億元）527252500. 42%移動電話用戶（億戶）7.477.470寬帶接入收入（億元）8317934.79%寬帶電話用戶（億戶）1.041.030.97%增值業(yè)務收入（億元）199820281.48%在3G業(yè)務推廣過程中，中國移動面臨了兩大對手強勁的競爭，其新增用戶表現(xiàn)低于預期。同樣由于三家運營

4、商對用戶的激烈爭奪，使得各運營商電信業(yè)務收入整體低于預期。在業(yè)務收入預測中，寬帶業(yè)務收入過于樂觀。5主要內容二、研究思路與前提一、2009年預測誤差分析三、中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩厮?、中國電信運營業(yè)的客戶空間五、中國電信運營業(yè)務市場發(fā)展預測六、基礎運營商的增長潛力預測6研究思路影響因素分析政策經濟社會環(huán)境技術市場空間個人家庭政企業(yè)務增長潛力話音業(yè)務寬帶接入增值業(yè)務話音業(yè)務技術客戶整體電信運營市場個人家庭政企城鄉(xiāng)運營商增長潛力中國移動中國電信LAN中國聯(lián)通寬帶接入增值業(yè)務xDSLFTTH7基本概念電信運營業(yè)本報告中的電信運營業(yè)指由基礎電信運營商構成的電信運營業(yè)。市場增長潛力的最終評價指標

5、是業(yè)務收入的增長能力。增值業(yè)務本報告中的增值業(yè)務指通過傳統(tǒng)公共電信運營商的電信網絡面向普通政企和大眾提供的，針對基礎話音和基礎網絡接入之外的信息通信需求的電信業(yè)務，如短信、視頻通信、信息技術服務、SMS、WAP、彩鈴等。寬帶接入本報告中的寬帶接入業(yè)務是指公共電信運營商，利用固定互聯(lián)網寬帶接入技術，面向一般政企和大眾提供的寬帶接入服務。話音業(yè)務本報告中的話音業(yè)務是指公共電信運營商通過傳統(tǒng)電信網絡，面向一般政企和大眾提供的點對點通話服務。8基本概念（續(xù)）客戶空間在本報告中被定義為現(xiàn)實中可使用通信信息服務的全體潛在用戶，其中包括個人客戶、家庭客戶和政企客戶。個人客戶指有能力擁有和使用個人專屬通信終端

6、（包括GSM、CDMA、PHS）的人口，本報告認為15歲（含）以上的人口具備該能力。家庭客戶有可能使用家庭ICT設施獲得信息服務的家庭。本報告認為現(xiàn)實中的所有家庭都具備這種可能。政企客戶政企客戶：現(xiàn)實中的所有政府和企事業(yè)單位。其中，政府單位指行政、黨機關，以及人大和政協(xié)機關；企業(yè)單位指從事生產、流通與服務等基本經濟活動的經濟組織，包括個體工商戶；事業(yè)單位指政府、企業(yè)之外的所有組織機構，包括事業(yè)法人、社團法人、民辦非企業(yè)及各類非經營性單位。此外，在企業(yè)客戶中，大型企業(yè)包括國資委監(jiān)管的央企及其下屬二三級企業(yè)和按統(tǒng)計上大中小型企業(yè)劃分辦法（暫行）確定的大型企業(yè)，其余則為中小型企業(yè)。9基本假設與主要數

7、據來源預測期內不會新出現(xiàn)公共基礎運營商，競爭者數量不會增加。競爭者數量競爭促進監(jiān)管部門通過開放網絡、賦權用戶等手段構建更加均衡、自由的競爭環(huán)境?；炯僭O主要數據來源國家統(tǒng)計局工信部各運營商年報宏觀數據行業(yè)數據企業(yè)數據10主要定量預測方法龔伯茲曲線龔鉑茨曲線描述的現(xiàn)象的特點是：初期增長緩慢，以后逐漸加快，當達到一定程度后，增長率有逐漸下降，最后接近一條水平線。龔鉑茨曲線通常用于描述事物的發(fā)展由萌芽、成長到飽和的周期過程。回歸預測研究預測對象與其主要影響因素的關系，從而根據影響因素的變化確定預測對象的變化。修正指數曲線修正指數曲線用于描述：初期增長迅速，隨后增長率逐漸降低，最終則以某一個值為增長極

8、限。季節(jié)變動法一時間序列在各年中呈現(xiàn)出的典型狀態(tài)，這種狀態(tài)年復一年已基本相同的形態(tài)出現(xiàn)。瑞利分布法研究移動電話在潛在用戶中滲透率的變化趨勢，從而得到用戶數的預測結果，適合新業(yè)務預測（如我國3G用戶預測）其它方法多項式曲線，類比預測11主要內容二、研究思路與前提一、2009年預測誤差分析三、中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩厮?、中國電信運營業(yè)的客戶空間五、中國電信運營業(yè)務市場發(fā)展預測六、基礎運營商的增長潛力預測12社會經濟環(huán)境全球經濟奠定行業(yè)基礎，國家宏觀調控保證企業(yè)發(fā)展中國經濟于2009年第二季度開始企穩(wěn)回升。數據顯示,中國經濟于2009年第一季度跌到谷底,經濟增長6.2%;第二季度經濟增長為7

9、.9%;第三季度達到9%;第四季度達到10.7%;全年平均經濟增速達到8.7%。說明中國反經濟危機取得明顯效果。2010年一季度，國民經濟回升向好勢頭進一步發(fā)展，一季度國內生產總值同比增長11.9%。根據中國經濟的發(fā)展趨勢，IMF調高對中國GDP的預期。未來4年中國GDP實際增長率來源：IMF，通信信息所2009年1-12月累計實現(xiàn)電信業(yè)務收入8707.3億元，同比增長6.28%，電信業(yè)務收入同比增速連續(xù)6個月穩(wěn)步增長，與我們前期判斷相一致。國內經濟增速保持高位在國內經濟的帶動下電信行業(yè)需求穩(wěn)步提升國內電信業(yè)務收入穩(wěn)步回升來源：MIIT，通信信息所世界經濟正在擺脫金融危機，趨于穩(wěn)定，為電信業(yè)逐

10、步恢復增長奠定基礎。行業(yè)發(fā)展中國的通信信息產業(yè)在“十二五”期間將進入一個全新的發(fā)展階段“兩化”融合是主線國家大力推進兩化融合信息化投資穩(wěn)步增長預計僅在工信部管理的工業(yè)行業(yè)中，2008-2012年信息化投資年均增長8%左右，2012年將超過500億元，其中專業(yè)服務和維護投資約100億元，年均增長13.5%左右。電信運營商迎來信息化發(fā)展機遇信息化資源出租信息化應用提供信息化解決方案帶寬出租機房出租存儲、計算能力出租信息應用通信應用行業(yè)特色應用以“咨詢+資源+軟件+服務”的形式為各行業(yè)客戶提供規(guī)范、完善的信息化解決方案把握“兩化”融合的推動方向，將成為以物聯(lián)網為代表的新興產業(yè)蓬勃發(fā)展的主要動力“兩化

11、”融合與物聯(lián)網應用的深度對接一方面，越來越多的實施“兩化”融合項目的企業(yè)意識到了物聯(lián)網應用的巨大價值；另一方面，電信運營商開始充分發(fā)揮全業(yè)務運營和3G時代的優(yōu)勢，積極為“兩化”融合主體提供日益完善的物聯(lián)網服務。物聯(lián)網的市場空間2000億元7500億元2010-2015 CAGR30%物聯(lián)網已經成為“兩化”融合中不可分割的重要部分黨的十七大提出，“發(fā)展現(xiàn)代產業(yè)體系，大力推進信息化與工業(yè)化融合，促進工業(yè)由大變強”。工業(yè)和信息化部2010年重點工作中促進信息化與工業(yè)化融合仍是關鍵環(huán)節(jié)2010年工信部將啟動國家級“兩化”融合試點示范工程，主要來自于五個方向,分別為“企業(yè)關鍵環(huán)節(jié)信息化提升、產業(yè)信息化服

12、務平臺、電子商務、信息化促進節(jié)能減排與安全生產和物流信息化”，這五個方向，哪一個都離不開物聯(lián)網應用。14行業(yè)發(fā)展中國的通信信息產業(yè)在“十二五”期間將進入一個全新的發(fā)展階段三網融合進程加快 市場預期可觀三網融合未來發(fā)展線路清晰2010年1月，溫家寶總理主持召開國務院常務會議，決定加快推進電信網、廣播電視網和互聯(lián)網三網融合。會議提出了推進三網融合的階段性目標。20102012年重點開展廣電通信雙向試點，20132015年進入全面發(fā)展階段。三網融合市場前景可期2009-2013CAGR=40.7%2009-2013 年中國IPTV用戶數亟待解決的問題三網融合的體制挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在監(jiān)管體制、運營體制以

13、及法律保障三個方面。在市場方面，三網融合涉及三種不同行業(yè)的商業(yè)模式，要解決來自不同商業(yè)模式和屬性的挑戰(zhàn)，需要有足夠高的智慧。而在技術方面的挑戰(zhàn)，沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準，造成產業(yè)鏈分割和高昂的成本代價;網絡和業(yè)務平臺容量和結構的擴展性;組播能力和服務質量;服務質量以及有線電視網等都將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。15客戶需求 個人客戶及企業(yè)客戶需求趨勢個人客戶的移動化、寬帶化需求及企業(yè)客戶的信息化需求為電信行業(yè)發(fā)展提供機遇通信服務向信息服務升級移動終端智能化和智能終端移動化培育了個人客戶對數據業(yè)需求的快速增長，移動化與寬帶化成為運營商的必然選擇 2009年，全國移動電話用戶凈增10613.8萬戶，達到74738，

14、3萬戶。2009年是移動電話用戶增長最多的一年。中國寬帶業(yè)務發(fā)展也非常迅速。2009年，全國網民數凈增0.86億人，達到3.84億人，互聯(lián)網普及率達到28.9%。隨著傳統(tǒng)電話業(yè)務和固網窄帶接入的衰退，電信業(yè)發(fā)展只能寄望于移動和寬帶。社會發(fā)展與電信行業(yè)發(fā)展趨勢之間的相互影響日益緊密，電信業(yè)務的邊界愈發(fā)模糊，需求復雜性不斷增加。預計僅在工信部管理的工業(yè)行業(yè)中，2008-2012年信息化投資年均增長8%左右，2012年將超過500億元，其中專業(yè)服務和維護投資約100億元，年均增長13.5%左右。用戶低端化趨勢明顯，量收失衡矛盾突出，需求差異化、個性化特征顯現(xiàn)，2010年，市場競爭更加激烈，客戶競爭更

15、加白熱化，企業(yè)客戶成為核心資源和競爭焦點16技術推進為運營業(yè)發(fā)展提供空間 技術催生電信運營企業(yè)未來發(fā)展的藍海LTE拉動運營商投資作為全球最大的移動通信市場，中國的三大電信運營商在未來技術選擇上，已經達成了TDD與FDD融合性演進的共識。雖然在具體的演進路線和時間窗口上出現(xiàn)了較大的分歧，但都已著手進行準備工作。互聯(lián)網成為經濟發(fā)展引擎國務院新聞辦公室日前發(fā)布的中國互聯(lián)網狀況白皮書指出，中國政府充分認識到互聯(lián)網對于加快國民經濟發(fā)展、推動科技進步和加速社會服務信息化進程的不可替代作用，高度重視并積極促進互聯(lián)網的發(fā)展與運用。 寬帶接入可多元化進行寬帶技術層出不窮，整個寬帶接入技術整體向著光纖化、無線化以

16、及IP 化方向發(fā)展。FTTH成為有線寬帶接入的發(fā)展方向。寬帶接入的各種技術手段共存互補，構建寬帶多元無縫接入網絡。17中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩匦〗Y把握“兩化”融合的推動方向，將成為以物聯(lián)網為代表的新興產業(yè)蓬勃發(fā)展的主要動力中國電信在經濟環(huán)境平穩(wěn)發(fā)展的保障下，受政策、業(yè)務發(fā)展的影響，前景向好。用戶低端化趨勢明顯，量收失衡矛盾突出全球經濟奠定行業(yè)基礎，國家宏觀調控保證企業(yè)發(fā)展三網融合進程加快 市場預期可觀個人客戶的移動化、寬帶化需求及企業(yè)客戶的信息化需求為電信行業(yè)發(fā)展提供機遇技術發(fā)展催生電信運營企業(yè)未來發(fā)展的藍海傳統(tǒng)電話業(yè)務和固網窄帶接入的衰退18主要內容二、研究思路與前提一、2009年預

17、測誤差分析三、中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩厮摹⒅袊娦胚\營業(yè)的客戶空間五、中國電信運營業(yè)務市場發(fā)展預測六、基礎運營商的增長潛力預測192010年個人客戶空間擴大約1260多萬，增量繼續(xù)走高根據我國人口增長的具體情況，2010年個人客戶空間約增長1259萬，2011年為2010年-2013年最高峰。2010年末個人客戶空間累計有望達到11.00億人。2010年，15-64歲個人客戶空間增量繼續(xù)走高，約增長1045萬，累計達到9.85億；而老齡化使65歲以上客戶空間的增量小幅回落，2010年達到214萬人，累計達到1.15億人。城鎮(zhèn)人口增量在2010年達到2569萬，累計達6.48億人，城市化

18、率增至48.2%。預計2010-2013年城市化率年均提高1.1個百分點。2009-2013年個人客戶空間增量預測來源：國家統(tǒng)計局，通信信息所2009年個人客戶空間可增加838萬戶15-64歲個人客戶空間增長達到 峰值后逐步回落2009-2013年個人客戶空間增量預測城市化支持城鎮(zhèn)個人客戶空間持續(xù)增長來源：國家統(tǒng)計局，通信信息所2009-2013年城鎮(zhèn)人口增量與城市化率來源：國家統(tǒng)計局，通信信息所20家庭客戶空間加快增長，城鎮(zhèn)家庭戶是增長的主推力，農村家庭戶減少趨勢還將保持家庭小型化與人口增加促使全國家庭客戶空間加快增長。預計2010年可增加692萬戶，累計達到4.31億戶。2009-2012

19、年平均年增883萬戶。2009-2013年全國家庭客戶空間增量預測來源：國家統(tǒng)計局，通信信息所家庭小型化促使全國家庭客戶空間加快增長城鎮(zhèn)家庭戶與農村家庭戶差距進一步拉開2009-2013年全國農村與城鎮(zhèn)家庭客戶空間增量城鎮(zhèn)化與家庭小型化促使城鎮(zhèn)家庭客戶空間持續(xù)攀升。預計2010年城鎮(zhèn)家庭客戶空間可增854萬戶，累計達到2.23億戶。2010-2013年年均增加761萬戶。對于農村家庭客戶空間，2010年-2011年間，由于城鎮(zhèn)化的影響大于家庭小型化的影響，2010年預計減少162萬戶，降至2.08億戶，進一步低于城鎮(zhèn)家庭客戶空間。2012年，由于家庭小型化對農村的影響逐漸顯現(xiàn)，因此，農村家庭數

20、量出現(xiàn)止跌現(xiàn)象。來源：國家統(tǒng)計局，通信信息所21個體工商戶增長迅猛，推動政企客戶空間加快增長隨著經濟穩(wěn)定發(fā)展，2010年全國政企客戶空間將保持快速增長，預計可增加261萬戶左右，累計達到4721萬戶。2010-2013年年均增加257萬。其中企業(yè)客戶空間增幅超過總體增幅，預計2010年可增281萬戶，2010-2013年年均增加273萬。2009-2013年全國政企客戶空間增量預測來源：國家統(tǒng)計局，工商總局，通信信息所政企客戶空間保持加速增長態(tài)勢個體工商戶是增長主力，中小企業(yè)增幅暫緩2009-2013年各類企業(yè)客戶增量預測來源：國家統(tǒng)計局，工商總局，通信信息所2010年，受政策支持和經濟復蘇的

21、影響，個體工商數量快速擴大，預計將增加215萬戶，累計達到3345萬戶，占企業(yè)客戶總增量的76.5%。2010-2013年年均可增加218萬戶。中小企業(yè)增幅與2009年相比逐漸回落，為65萬戶左右，累計達到965萬戶。2010-2013年年均增長54萬戶。2010-2013年間，大企業(yè)年均增長1萬戶左右。22中國電信運營業(yè)的客戶空間分析小結2013年全國個人客戶空間約可達11.41億人，2010-2013年年均增加1324萬人。來源：國家統(tǒng)計局，工商總局，通信信息信息所全國個人客戶空間全國家庭客戶空間全國政企客戶空間年均增加1324萬年均增加883萬年均增加257萬2010-2013年三類客戶

22、空間繼續(xù)增長2013年全國家庭客戶空間約可達4.59億戶，2010-2013年年均增加883萬戶。2013年全國政企客戶空間約可達5487萬個，2010-2013年年均增加257萬家。23主要內容二、研究思路與前提一、2009年預測誤差分析三、中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩厮?、中國電信運營業(yè)的客戶空間五、中國電信運營業(yè)務市場發(fā)展預測六、基礎運營商的增長潛力預測24中國電信運營業(yè)務市場發(fā)展預測寬帶接入市場發(fā)展預測增值業(yè)務市場發(fā)展預測話音業(yè)務市場發(fā)展預測業(yè)務市場總量發(fā)展預測252010年電話用戶總數可新增5500萬以上，電話普及率將接近83%由于電話普及率日趨飽和，2010年電話用戶總數將有增長

23、放緩的跡象，新增用戶數預計滑落至5500萬戶左右，比2009年少增2400多萬。2010-2013年平均每年約只新增4152萬戶，只相當于2005-2008年平均數的50%左右。2009-2013年全國電話用戶總數與增量預測來源：MIIT，通信信息所電話用戶總數及其新增數電話普及率2009-2013年年末電話普及率預測來源：MIIT，通信信息所2010年末全國電話普及率可提高到82.9%，比2000年末提高3.4個百分點。2010-2013年間，平均每年提高2.6個百分點左右。262010年電信業(yè)務收入增速穩(wěn)中有升，話音業(yè)務收入占比降至55%左右電信業(yè)與宏觀經濟的發(fā)展情況高度相關。受經濟復蘇的

24、刺激，2010年電信業(yè)務收入增速有望穩(wěn)中有升，達到5.9%。在經濟回暖、3G與寬帶逐步普及的情況下，預計未來增速會進一步回升，2010-2013年的年增長率達到6.4%。但該增速仍僅約2005-2008年的50%。2009-2012年全國電信業(yè)務收入來源：MIIT，通信信息所電信業(yè)務收入總量及其增速電信業(yè)務收入構成2009-2013年全國電信業(yè)務收入構成來源：MIIT，通信信息所受話音業(yè)務資費下降、寬帶與增值業(yè)務快速發(fā)展的影響，話音業(yè)務收入比重將持續(xù)下降，2010年約為55%，比2009年減少4個百分點左右。寬帶接入與增值業(yè)務占比則分別提高1.6和2.7個百分點。2010-2013年，話音業(yè)務

25、收入占比年均降低4.3個百分點，而寬帶接入與增值業(yè)務收入占比年均分別提高1.5和2.6個百分點272010年固定電話用戶減少3700萬，移動電話用戶占比將達75%，3G用戶增長迅速2010年移動固定替代繼續(xù)推進，移動電話用戶可增加10000多萬戶，而固定電話用戶減少3700萬戶，移動電話用戶占比將達到75.4%。2010-2013年，移動電話用戶年均約增加8600萬，而固定電話用戶年均約減少2875萬。3G用戶將加快增長。2010年2G與3G用戶分別增長6095和417萬戶。隨著2G用戶不斷向3G升級，2012年，2G用戶出現(xiàn)負增長。固定電話用戶不斷減少。2010年傳統(tǒng)固話和PHS分別減少14

26、40萬和2260萬。2010-2013年，傳統(tǒng)固話年均減少1655萬。PHS在2011年退市。2009-2013年全國固定與移動電話用戶數來源：MIIT，通信信息所固定與移動電話用戶發(fā)展對比移動電話用戶發(fā)展情況2009-2013年全國2G與3G電話用戶數來源：MIIT，通信信息所282010年農村電話用戶約增長4500萬戶，是城市地區(qū)的2.2倍農村是新增電話用戶的主要來源地。2010年，農村電話用戶約可新增4600萬戶，是城市新增用戶的2.2倍。預計2010-2013年間，農村年均新增用戶為3225萬，而城市僅為2525萬。城市固話用戶繼續(xù)大幅下降，預計2010年將減少2902 萬戶，2010

27、-2013年年均減少2034萬戶。農村固話用戶也在不斷減少，預計2010年約減少730萬戶，2009-2012年年均減少832 萬戶。移動電話方面，預計2010年農村新增5235萬，占新增移動用戶總數的51.0%；2010-2013年年均新增3609萬戶，約占新增總數的42.0%。2009-2013年全國城市與農村電話用戶數來源：MIIT，通信信息所城市與農村電話用戶發(fā)展對比固定電話城市與農村用戶發(fā)展情況2009-2013年城市與農村固定電話用戶數來源：MIIT，通信信息所移動電話城市與農村用戶發(fā)展情況2009-2013年城市與農村移動電話用戶數292010年個人與政企電話用戶繼續(xù)快步增長，而

28、家庭電話用戶持續(xù)萎縮由于移動通信繼續(xù)快速發(fā)展，2010年全國個人電話用戶可增長4646萬戶，2010-2013年年均增長3637萬戶。在固定電話用戶持續(xù)減少的情況下，2010年全國家庭電話用戶約減少1933萬戶，2010-2013年年均減少2110萬戶。政企客戶空間的擴大促使政企電話用戶數不斷增加，預計2010年可增長2806萬戶，2010-2013年年均更是達到2643萬戶。2009-2013年按客戶劃分的全國電話用戶數來源：MIIT，通信信息所個人、政企電話用戶保持增長個人和政企電話用戶份額不斷增加2009-2013年三類電話用戶占比來源：MIIT，通信信息所2010年個人電話用戶占全國電

29、話用戶數的比例可達59.2%，同比提高1.3個百分點。預計2010-2013年年均可增加1.0個百分點。家庭電話用戶占比下滑2.8個百分點，降至17.6%，是占比最小的電話用戶客戶類別。預計2010-2013年年均減少2.4個百分點。政企電話用戶占比提高1.4個百分點，達到23.2%。預計隨著經濟回暖，2010-2013年年均可增加1.4個百分點。302010年寬帶接入用戶可增長2087萬戶，其中的82%使用xDSL技術面對互聯(lián)網持續(xù)發(fā)展的趨勢，2010年寬帶接入用戶將增加2087萬戶，增幅進一步加快，累計用戶數將達到1.24億戶。2010-2013年，年均增加2144萬戶，比2006-200

30、9年的年均新增數多出471萬戶左右。2009-2013年全國寬帶接入用戶數來源：MIIT，通信信息所全國寬帶接入用戶數繼續(xù)加快增長xDSL技術繼續(xù)主導市場2009-2013年按技術劃分的全國寬帶接入用戶數來源：MIIT，通信信息所2010年xDSL用戶預計可增加1726萬用戶，累計達到1.02億戶，占有82.2%的市場份額，顯著領先于其它技術。2010-2013年間，年均新增1751萬戶，占新增用戶數的0.4%。FTTH用戶的發(fā)展值得關注，預計2010年可新增186 萬戶，2010-2013年均新增用戶提高到309萬戶。312010年增值業(yè)務市場規(guī)模預計達2375億元，家庭增值業(yè)務市場成長最大

31、預計在3G和寬帶發(fā)展的刺激下，借經濟回暖之勢，2010年全國增值業(yè)務市場規(guī)模約達2375億元，同比增長18.9%，可扭轉增速減緩的勢頭。2010-2013年間，全國增值業(yè)務收入年均增長16.2%，2013年將超過3500億元。2009-2013年全國增值業(yè)務收入來源：MIIT，通信信息所2010年全國增值業(yè)務收入可增長18.9%2010年家庭增值業(yè)務收入可增長55.9%2009-2013年按客戶劃分的全國 增值業(yè)務收入來源：MIIT，通信信息所受益于個人電話用戶持續(xù)增長，2010年個人增值業(yè)務收入預計可達1734億元，占比達73%，同比增長12.5%。2010-2013年，年均增速約10.5%

32、。受益于寬帶接入用戶的增長和三網融合的推進，預計2010年家庭增值業(yè)務收入可達461億元，同比劇增56.3%。2010-2013年，年均增速仍高達39.6%，占比將由2009年的14.8%，提高到2013年的30.3%。在運營商大力開拓信息化服務的背景下，2010年政企增值業(yè)務收入約可增長11.1%，達到180億元。2009-2012年年均增長11.1%。32主要內容二、研究思路與前提一、2009年預測誤差分析三、中國電信運營業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩厮摹⒅袊娦胚\營業(yè)的客戶空間五、中國電信運營業(yè)務市場發(fā)展預測六、基礎運營商的增長潛力預測33基礎運營商的增長潛力預測總體增長潛力話音業(yè)務增長潛力寬帶接

33、入增長潛力增值業(yè)務增長潛力增長潛力對比342010年中國移動的收入增速略為領先，而用戶增量保持絕對優(yōu)勢中國電信通過大力發(fā)展移動通信與寬帶服務，2010年收入可增長5.7%，達到2640億元；2010-2013年年均增速約5.1%。依靠移動用戶規(guī)模優(yōu)勢，2010年中國移動的收入增速達6.3%，分別比中國電信和中國聯(lián)通高出0.6和1.5個百分點。2010-2013年間年均增長5.2%。中國聯(lián)通2010年的收入增速約4.8%。2010-2013年的年均增速約7.56%，由于后市發(fā)展搶進高于其他兩家運營商。2009-2013年三大電信運營商收入發(fā)展預測來源：MIIT，通信信息所2010年中國移動的收入

34、增速為6.3%，略領先于其他兩家運營商2010年中國移動的新增電話用戶數接近市場新增總量的49.2%2009-2013年三大運營商電話用戶發(fā)展預測來源：MIIT，通信信息所依托移動用戶的快速發(fā)展，中國電信2010年可新增電話用戶168萬。2010-2013年年均新增1887萬戶。中國移動繼續(xù)依托移動通信優(yōu)勢，2010年約可新增4838萬戶，占市場新增總量的49.2%。但由于競爭加劇，2010-2013年年均新增量只有3248萬。2010年，中國聯(lián)通3G用戶發(fā)展穩(wěn)定，2010-2013年的年均增量可升至3059萬戶。352010年中國移動的話音業(yè)務收入緩慢增長，中國電信小幅下滑由于固網話音收入快

35、速減少，中國電信2010年的話音業(yè)務收入約降至1142億元，同比下降7.4%。受固話用戶減少的拖累，2010-2013年間會年均減少6.0%。依靠移動話音業(yè)務的增長，中國移動2010年的話音業(yè)務收入可增長2.6%，達到3222億元。預計2010-2013年年均增長可達4.4%。2010年中國聯(lián)通的話音業(yè)務收入小幅提高，2010-2013年均提高0.6%，基本保持穩(wěn)定。主要是因為移動話音業(yè)務收入的增長主要用于彌補固定話音業(yè)務收入的下降。2009-2013年三大電信運營商話音業(yè)務收入發(fā)展預測來源：MIIT，通信信息所2010年中國移動的話音業(yè)務收入增速約2.5%2010年三大運營商的固定話音業(yè)務收

36、入持續(xù)減少2009-2013年三大電信運營商固定話音業(yè)務收入2010年三大運營商的移動話音業(yè)務均在增長2009-2013年三大電信運營商移動話音業(yè)務收入來源：MIIT，通信信息所362010年中國移動的寬帶接入收入大幅增長，中國電信有望獲得最大用戶增量2010年，中國電信的寬帶接入收入約可增16.4%，達到608億元，占市場總量的64.7%。2010-2013年，年均增長16.2%。由于基數小、加強寬帶投入，中國移動可劇增42.0%，達到45億元，但僅占市場總量的5%左右。2010-2013年，年均增長28.4%。中國聯(lián)通增長28.8%，達到287億元，占市場總量20.1%。2010-2013

37、年，年均增長18.9%。2009-2013年三大電信運營商寬帶接入收入發(fā)展預測來源：MIIT，通信信息所2010年中國移動的寬帶接入收入可劇增95.4%2010年中國電信有望新增1101萬寬帶接入用戶2009-2013年三大運營商寬帶接入用戶發(fā)展預測來源：MIIT，通信信息所2010年，中國電信的寬帶接入用戶累計可達6860萬戶，同比新增1101萬戶。2010-2013年間，年均新增1148萬戶左右，將是用戶增量最大的運營商。中國移動累計可達880萬戶，新增164萬戶。2010-2013年年均新增211萬戶。中國聯(lián)通累計可達4670萬戶，新增811萬戶。2010-2013年年均新增827萬戶。

38、372010年中國電信有望擁有最快的增值業(yè)務收入增速，而中國移動繼續(xù)擁有最大的市場份額2010年，中國電信繼續(xù)大力發(fā)展移動增值與互聯(lián)網增值服務，預計可使增值服務收入增長22.0%，達到483億元。2010-2013年年均增長15.6%。中國移動增長17.2%，達到1540億元。2010-2013年年均可增長12.9%。中國聯(lián)通增長11.1%，達到352億元。2010-2013年，年均增長15.2%。2009-2013年三大電信運營商增值業(yè)務收入發(fā)展預測來源：MIIT，通信信息所2010年中國電信的增值業(yè)務收入可增長21.6%2010年中國移動的增值業(yè)務市場份額繼續(xù)超過60%2009-2013年

39、三大運營商增值業(yè)務市場份額來源：MIIT，通信信息所由于增值業(yè)務收入快速增長，2010年中國電信的增值業(yè)務市場份額可達20.3%，比2009年略有增加。預計2010-2013年其份額年均可提高0.28個百分點。中國移動繼續(xù)擁有最大的市場份額，2010年達64.8%，與2009年基本持平。預計在中國電信的挑戰(zhàn)下，2010-2013年年均會減少0.45百分點。中國聯(lián)通2010年的市場份額約14.8%，比2009年略有下滑。預計3G的發(fā)展可推動其市場份額自2011年快速恢復，2012年能在2008年基礎上有所突破。382010-2013年，預計各大運營商仍會保持傳統(tǒng)優(yōu)勢，同時會不斷彌補自己的劣勢萬戶2010年E2011E2012E2013E2010年新增2010-13年均增量固定電話用戶中國電信16981150131370011950.3-2032-1766中國移動13051125830611.667-240-233中國聯(lián)通9451825573007346-1132-809行業(yè)總計27737243932183019908-3603-2858移動電話用戶中國電信8106 1004513236155068105 11722中國移動588136299465279 66796 58812 63469