民生銀行濟(jì)南分行興全優(yōu)選平衡FOF測試題

1、民生銀行濟(jì)南分行興全優(yōu)選平衡FOF測試題1. 興證全球優(yōu)選平衡FOF是一支平衡型FOF，其權(quán)益投資比例范圍為基金資產(chǎn)的20%-80%，其權(quán)益中樞倉位為 30%50% 70%2. 根據(jù)2020年權(quán)益基金個人投資者調(diào)研白皮書顯示，2019年，82%的投資者實際收益不符合預(yù)期，出現(xiàn)了“所謂基金賺錢，基民不賺錢”的現(xiàn)象，其原因主要是 選不準(zhǔn)，8800支基金，風(fēng)格迥異 擇時難，追漲殺跌，容易買在高位 方法不對，單純根據(jù)業(yè)績挑選基金 3. FOF基金相較于普通基金主要優(yōu)勢在于 精選?；?，能挑選出黑馬基金，適合市場風(fēng)格的基金 降低波動，波動率顯著降低，預(yù)期收益卻不減多少 投資體驗好，投資者拿得住，持有時間更

2、長 4. 該基金最短持有期為_，但還是希望投資者中長期持有，才能更好體驗到FOF基金的顯著優(yōu)勢 三個月 六個月一年5. 該基金在民生銀行的風(fēng)險等級定位為 R2R3 R46. 該產(chǎn)品代碼是 012654 1634020081457. 該產(chǎn)品是否是興證全球基金18年歷史上第一次通過單一渠道募集基金 是 否8. 該FOF基金是否是全市場挑選基金的策略？ 是 否9. 這次產(chǎn)品的發(fā)行從何時開始 6.307.17.12 10. 擬任基金經(jīng)理之一林國懷是興證全球基金FOF投資與金融工程部總監(jiān)，養(yǎng)老金管理部總監(jiān)，有超過_年的基金評價與配置經(jīng)驗，是業(yè)界最資深的FOF領(lǐng)軍人物之一 101112 11. 該基金實行

3、雙基金經(jīng)理制，另一位基金經(jīng)理是北大數(shù)學(xué)系+芝加哥金融數(shù)學(xué)系雙學(xué)霸，曾任職于芝加哥商品交易所，她是 陳宇丁凱琳 喬遷12. 截止到2021/3/31，林國懷所管理的安泰平衡三年養(yǎng)老FOF累計回報54.82%，居同期全市場養(yǎng)老目標(biāo)FOF第_，其管理的興全優(yōu)選進(jìn)取FOF累計回報38.12%，居同期全市場FOF第_ 2，11，1 1，213. 林國懷管理的安泰平衡三年養(yǎng)老FOF權(quán)益中樞為50%，自2019年1月25日成立以來，截止到2021/3/31，共取得了54.82%的累計回報，今年以來最大回撤僅為_ 5.5% 8.8%15.5%14. 截至2021/3/31日，興證全球基金公募FOF產(chǎn)品管理總規(guī)

4、模近126億，全市場份額占比約為_, 超過20萬持有人認(rèn)可 5%12% 23%15. 銀河數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月底，興證全球基金近8年股票、債券投資管理能力位列全行業(yè)第_，第_ 2，43，21，3 16. 興證全球基金主動管理能力備受行業(yè)認(rèn)可，累積獲得_座“金?；鸸芾砉尽贝螵劊@獎數(shù)量位居全市場第1 1011 1217. 興證全球基金是公募行業(yè)獨(dú)樹一幟的奉行精品策略的公司，人均管理產(chǎn)品數(shù)量不足2支，截至2021年3月31日，興證全球基金旗下共有_支公募基金，合計規(guī)模4953億元 39 495918. 興證全球基金旗下另一支三個月持有期的基金興全優(yōu)選進(jìn)取FOF，不同于優(yōu)選平衡FOF，其

5、風(fēng)險等級是R4，權(quán)益中樞為_ 30%60%80% 19. 7月12日，興全優(yōu)選平衡這支產(chǎn)品的銷售系數(shù)設(shè)置為：完成率150%以上折算（ ）倍；完成率50%（含）-100%折算（ ）倍 3， 1.53.5，1.5 2.5，1.52.5，120. 個人銷售獎的設(shè)置，個人目標(biāo)完成率100%且實際銷量（ ）萬以上的銷售人員，獎勵培訓(xùn)積分（ ） 100，千一150，萬7.5 200，萬7.5150，千一21. 個人專屬培訓(xùn)獎的設(shè)置，個人目標(biāo)完成率100%且實際銷量前（ ）名，可獲走進(jìn)基金公司名額一個 510 152022. 本產(chǎn)品計入七月重點(diǎn)托管+代銷交叉營銷競賽，獎勵完成率100%以上且實際銷量排名前（ ）名的銷售人員 510 152023. 分行將于7月（ ）日召開三季度投資策略報告會，進(jìn)行客戶端投資者教育及產(chǎn)品預(yù)熱 568