中小銀行行業(yè)現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析報(bào)告

1、中小銀行行業(yè)現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析報(bào)告目錄1.中小銀行行業(yè)現(xiàn)狀41.1中小銀行行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2中小銀行市場(chǎng)規(guī)模分析52.中小銀行行業(yè)存在的問題62.1資本補(bǔ)充難度加大72.2金融新技術(shù)運(yùn)用滯后72.3科技成果轉(zhuǎn)化效率偏低82.4行業(yè)服務(wù)無序化92.5供應(yīng)鏈整合度低92.6產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢103.中小銀行行業(yè)前景趨勢(shì)103.1打造“平臺(tái)+生態(tài)”的開放銀行103.2擴(kuò)大銀行業(yè)對(duì)外開放113.3借力金融科技，提升風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力113.4明確自身定位，差異化競(jìng)爭(zhēng)113.5兼并重組整合資源113.6延伸產(chǎn)業(yè)鏈123.7行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì)123.8需求開拓123.9中小銀行產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融

2、合發(fā)展機(jī)遇124.中小銀行行業(yè)政策環(huán)境分析134.1中小銀行行業(yè)政策環(huán)境分析134.2中小銀行行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析144.3中小銀行行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析144.4中小銀行行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析155.中小銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析165.1中小銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析165.1.1對(duì)上游議價(jià)能力分析165.1.2對(duì)下游議價(jià)能力分析165.1.3潛在進(jìn)入者分析175.1.4替代品或替代服務(wù)分析175.2中國(guó)中小銀行行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析185.3中國(guó)中小銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析186.中小銀行產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國(guó)中小銀行技術(shù)投資趨勢(shì)分析196.2中國(guó)中小銀行行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)196.3中國(guó)中小銀行行業(yè)投資收益20中小銀行行業(yè)現(xiàn)狀中小

3、銀行行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析中小銀行大零售會(huì)再次迎來一輪“黃金發(fā)展窗口期”。受補(bǔ)充資本金難度加大的約束，國(guó)有大行在零售領(lǐng)域雖有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但不會(huì)出現(xiàn)“贏者通吃”局面。但當(dāng)前中小銀行普遍存在戰(zhàn)略搖擺、路徑不清、對(duì)公艱辛、同業(yè)糾結(jié)、市場(chǎng)迷茫、資本不足的問題。我國(guó)的中小商業(yè)銀行（簡(jiǎn)稱“中小銀行”）可界定為：除政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行之外的以股份制為組織形式、資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小的商業(yè)銀行，主要包括全國(guó)性或區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，100多家城市商業(yè)銀行，數(shù)十家農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行及農(nóng)村信用社等。目前我國(guó)中小銀行的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)65萬億，占整個(gè)行業(yè)資產(chǎn)近來40%，是我國(guó)銀行、金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分。其發(fā)展也面臨著

4、經(jīng)濟(jì)下行，利率市場(chǎng)、金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)+等四大挑戰(zhàn)，規(guī)模增長(zhǎng)乏力、利潤(rùn)增幅下降，不良上升，推動(dòng)金融模式和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，單家銀行由于資本、規(guī)模、人才、科技等多方面的因素制約，難以獨(dú)立的應(yīng)付這些挑戰(zhàn)。我國(guó)中小銀行行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國(guó)中小銀行行業(yè)依舊會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來將會(huì)向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢(shì)。中國(guó)中小銀行產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。隨著銀行等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)品種的豐富與銀行業(yè)務(wù)信息化、互聯(lián)網(wǎng)化趨勢(shì)的不斷強(qiáng)化，中國(guó)銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中小銀行

5、市場(chǎng)規(guī)模分析隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來越多的需求將會(huì)被釋放，中小銀行行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)中小銀行產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，我國(guó)的中小銀行行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。數(shù)量眾多的中小銀行是我國(guó)普惠金融的主要力量，也是我國(guó)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。但是目前中小銀行普遍面臨著缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力、風(fēng)險(xiǎn)較高、資本不充足等一些情況，其信息化程度也偏低。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和區(qū)域一體化時(shí)代，監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)允許小銀行合并，以整合資源，提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。目前我國(guó)中小銀行的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)65萬億，占整個(gè)行業(yè)資產(chǎn)近來40%，是我國(guó)銀行、金

6、融機(jī)構(gòu)的重要組成部分。中小銀行行業(yè)存在的問題 資本補(bǔ)充難度加大從資本充足率相對(duì)值來說，近年來大行及股份行資本基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，而中小銀行則呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，當(dāng)前處于行業(yè)末位，且資本補(bǔ)充仍面臨多方面困難，一方面大量中小銀行為非上市銀行，資本補(bǔ)充渠道受限，另一方面，股東對(duì)中小銀行的投資意愿不足。從樣本城商行來看，尾部城商行資本充足率進(jìn)一步下降，其中部分城商行已突破監(jiān)管紅線。中小銀行的資本考核機(jī)制薄弱，未建立覆蓋資本、押品、風(fēng)險(xiǎn)等指標(biāo)的資本計(jì)量體系，對(duì)杠桿的管理和控制偏于寬松，也影響了資本充足率的增長(zhǎng)。金融新技術(shù)運(yùn)用滯后一是銀行管理技術(shù)。大部分中小銀行對(duì)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、客戶畫像等信息化銀行前沿科技運(yùn)用較少，

7、經(jīng)營(yíng)管理效率與大型銀行拉開“代差”，影響了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二是智能化營(yíng)銷技術(shù)。大型銀行依托移動(dòng)載體，大力發(fā)展智能投顧、AI金融、刷臉服務(wù)等營(yíng)銷新科技，不斷提升產(chǎn)品吸引力，客戶從小銀行流向大銀行的趨勢(shì)日益顯著。科技成果轉(zhuǎn)化效率偏低一是應(yīng)用場(chǎng)景較少。大部分中小銀行的新技術(shù)主要集中在移動(dòng)營(yíng)銷和金融服務(wù)、管理系統(tǒng)改造等傳統(tǒng)金融IT領(lǐng)域的延伸，在跨界合作、主題營(yíng)銷等新興客流導(dǎo)入方面應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)備尚不豐富，對(duì)消費(fèi)者吸引力不夠，導(dǎo)致儲(chǔ)蓄存款等基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)出現(xiàn)滑坡。二是科技投入產(chǎn)出率不高。中小銀行客戶群主要在當(dāng)?shù)兀瑢?duì)外部長(zhǎng)尾客戶吸附力有限，成本不容易迅速攤薄，導(dǎo)致金融科技投入產(chǎn)出比偏低，壓制了科技創(chuàng)新的動(dòng)力。行業(yè)服務(wù)

8、無序化 中小銀行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個(gè)人能力，難以形成規(guī)模化管理與復(fù)制。中小銀行行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。供應(yīng)鏈整合度低 中小銀行行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價(jià)格戰(zhàn)。中小銀行行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長(zhǎng)且成本高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來,盡管我國(guó)政府頒布了有利于中小銀行的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對(duì)象狹窄,因而對(duì)中小銀行主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國(guó)內(nèi)外資企業(yè)面

9、臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國(guó)家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)的中小銀行行業(yè)發(fā)展,對(duì)行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國(guó)的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。中小銀行行業(yè)前景趨勢(shì)打造“平臺(tái)+生態(tài)”的開放銀行未來銀行服務(wù)入口從“場(chǎng)所驅(qū)動(dòng)”逐漸過渡到“場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)”，現(xiàn)代商業(yè)銀行的服務(wù)模式多是流程式服務(wù)，在具有開放化、平臺(tái)化、生態(tài)化的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，打造“平臺(tái)+生態(tài)”的開放銀行將是商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型方向。開放銀行把金融和各行業(yè)連接起來，構(gòu)成一個(gè)開放合作、場(chǎng)景融合、數(shù)據(jù)共享的生態(tài)圈。擴(kuò)大銀行業(yè)對(duì)外開放近期，

10、銀保監(jiān)會(huì)釋放出繼續(xù)擴(kuò)大金融開放的政策信號(hào)，擬推出12條對(duì)外開放新舉措，將按照內(nèi)外資一致的原則，同時(shí)取消單家中資銀行和單家外資銀行對(duì)中資商業(yè)銀行的持股比例上限。為了更好地發(fā)揮對(duì)外開放對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的正效應(yīng)，引導(dǎo)外資銀行加大在華擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，中國(guó)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與外資銀行的監(jiān)管溝通，努力創(chuàng)造公平的市場(chǎng)環(huán)境和有序政策環(huán)境。借力金融科技，提升風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力以網(wǎng)商銀行為例，借助金融科技，有效提高獲客、產(chǎn)品、風(fēng)控及運(yùn)營(yíng)的全流程效率，提高服務(wù)小微及民企客戶的收益風(fēng)險(xiǎn)比。 明確自身定位，差異化競(jìng)爭(zhēng)與大中型銀行相比，中小銀行為地方客戶提供的價(jià)值主要來自差異化定位提供的差異化價(jià)值，充分將自身經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)與地方特色結(jié)合起來，塑造

11、業(yè)務(wù)壁壘。以泰隆銀行為例，其通過細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)以及精細(xì)化發(fā)展戰(zhàn)略，建立起有地方特色的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，同樣獲得較快發(fā)展。兼并重組整合資源當(dāng)前我國(guó)中小金融機(jī)構(gòu)眾多，部分服務(wù)能力較差、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，有待金融供給側(cè)改革，未來中小銀行整合資源、兼并重組是大勢(shì)所趨。延伸產(chǎn)業(yè)鏈中小銀行行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 中小銀行行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個(gè)層級(jí)的協(xié)作。未來進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)

12、同整合，有利于提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在中小銀行行業(yè)，越來越多的用戶對(duì)行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。中小銀行產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)遇繁榮供給業(yè)態(tài)。繼續(xù)支持中小銀行產(chǎn)業(yè)與健互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，豐富中小銀行產(chǎn)業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)。這是目前社會(huì)資本較為關(guān)注的，中小銀行產(chǎn)業(yè)與其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展帶來的發(fā)展機(jī)遇，目前的互聯(lián)網(wǎng)+、直播+、移動(dòng)+、電商+、5G+等等，都是中小銀行產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的案例，這是讓中小銀行產(chǎn)業(yè)真正推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手。這幾大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將產(chǎn)生無數(shù)的中小銀行產(chǎn)業(yè)的新模式、新

13、業(yè)態(tài)。從這里，我們可以看到，國(guó)家開始真正落實(shí)和推動(dòng)中小銀行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而之前，一直中小銀行盈利模式單一，行業(yè)感到很迷茫，找不到發(fā)展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應(yīng)有的回報(bào)，讓很多人一度失去了堅(jiān)持下去的信心。而支持中小銀行產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，并出臺(tái)具體、有效的支持政策，將對(duì)推動(dòng)中小銀行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的作用，將讓中小銀行產(chǎn)業(yè)找到新的盈利點(diǎn)，建立新的中小銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展盈利模式和發(fā)展模式。中小銀行行業(yè)政策環(huán)境分析中小銀行行業(yè)政策環(huán)境分析國(guó)家從大的政策方向上對(duì)中小銀行行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國(guó)家層面更加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財(cái)力來解決該行業(yè)存在的問

14、題。社會(huì)層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會(huì)層面的驅(qū)動(dòng)。各城市層面更加重視，各個(gè)城市競(jìng)相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國(guó)際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。中小銀行行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，并且我們有理由相信這種增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將長(zhǎng)期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的中小銀行產(chǎn)業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證中小銀行行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了中小銀行行業(yè)對(duì)宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響相對(duì)較小。中小銀行行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析隨著社會(huì)環(huán)境的持續(xù)變化，中小銀

15、行業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時(shí)，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來。我國(guó)擁有龐大市場(chǎng)的中小銀行行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對(duì)中小銀行產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)日漸明顯。中小銀行行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國(guó)的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個(gè)層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí)逐步形成中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢(shì)和新的比較優(yōu)勢(shì)。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作

16、效率。良好的技術(shù)環(huán)境為中小銀行行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。中小銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，我國(guó)中小銀行領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個(gè)大陣營(yíng)。三方陣營(yíng)不斷加碼布局中小銀行相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的中小銀行產(chǎn)品。中小銀行行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。中小銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析對(duì)上游議價(jià)能力分析中小銀行作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無

17、差異性，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，中小銀行企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。對(duì)下游議價(jià)能力分析中小銀行行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會(huì)資本，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。中小銀行企業(yè)面對(duì)下游業(yè)主，議價(jià)能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。潛在進(jìn)入者分析中小銀行行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會(huì)帶來新的生產(chǎn)能力，并要求

18、取得一定的市場(chǎng)份額。潛在進(jìn)入者對(duì)本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。中小銀行行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是中小銀行行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是中小銀行行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)下游市場(chǎng)需求量進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流；三是中小銀行行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)上游資源進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流。替代品或替代服務(wù)分析中小銀行行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個(gè)因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價(jià)格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購(gòu)買者轉(zhuǎn)換成本

19、的高低。中國(guó)中小銀行行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)中小銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析（1）中國(guó)中小銀行行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前，中小銀行行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。（2）中國(guó)中小銀行行業(yè)上游議價(jià)能力分析中小銀行行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、中小銀行材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，因此，中小銀行行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（3）中國(guó)中小銀行行業(yè)下游議價(jià)能力分析中小銀行行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個(gè)人、企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，中小銀行行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng)。（4）中國(guó)中小銀行行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時(shí)，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場(chǎng)中贏得一席之地，這就有可能會(huì)與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國(guó)中小銀行行業(yè)替代品威脅分析兩個(gè)處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會(huì)由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競(jìng)爭(zhēng)行為。中小銀行產(chǎn)業(yè)投資分析中國(guó)中小銀行技術(shù)投資趨勢(shì)分析結(jié)合近幾年我國(guó)中小銀行技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程及投資現(xiàn)狀，2019年中小銀行技術(shù)的商業(yè)化程度將進(jìn)一步提升，而