銀行關(guān)于ⅩⅩ水產(chǎn)場(chǎng)商戶集群授信方案評(píng)審報(bào)告

1、銀行關(guān)于XX水產(chǎn)市場(chǎng)商戶集群授信方案評(píng)審報(bào)告上報(bào)支行：九亭支行申報(bào)額度：10000萬元客戶經(jīng)理：支行行長：產(chǎn)品經(jīng)理：風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理：評(píng)審員以及評(píng)審時(shí)間：XX.12.19.XX.12.21第一部分：授信資料的審查、核實(shí)和評(píng)價(jià)本筆授信由支行調(diào)查（以下簡稱“調(diào)查人”與借款人進(jìn)行面談，對(duì)用款企業(yè)經(jīng)營場(chǎng)所進(jìn)行 了實(shí)地調(diào)查，并撰寫了商戶集群調(diào)查報(bào)告調(diào)查人對(duì)上報(bào)資料的真實(shí)性進(jìn)行了核實(shí)復(fù)印件 與原件進(jìn)行了核對(duì)，并在商戶集群調(diào)查報(bào)告上簽字。商業(yè)集群調(diào)查報(bào)告和申請(qǐng)資料的真 實(shí)性由經(jīng)辦支行負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)商戶集群調(diào)查報(bào)告支行申報(bào)材料反映的情況分別出具了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 報(bào)告以及項(xiàng)目授信意見。評(píng)審員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行了審查

2、，申報(bào)材料基本齊全、基本合規(guī)。第二部分：重要信息補(bǔ)充和提示一、市場(chǎng)基本情況（一）上海XX水產(chǎn)市場(chǎng)概況上海XX水產(chǎn)市場(chǎng)位于浦東新區(qū)楊高南路4188號(hào)，北鄰世博會(huì)園區(qū)，南臨中環(huán)線，周邊交通便 利，軌道交通6號(hào)線高清路站，780、795、572、219、83等公交線路均可到達(dá)市場(chǎng)。（市場(chǎng)地理位置如上圖所示）上海XX水產(chǎn)市場(chǎng)是上海浦東XX市場(chǎng)的一部分是由上海XX集團(tuán)主辦的一座綜合性大型水產(chǎn)批 發(fā)市場(chǎng)，占地面積2萬余平方米，是浦東新區(qū)“十二五”重點(diǎn)計(jì)劃之一市場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有常駐商戶600 余戶，臨時(shí)性及拼湊商戶1000余戶，是上海成熟的特大專業(yè)水產(chǎn)市場(chǎng)之一，日吞吐量約五百 噸，每到河蟹銷售旺季，單河蟹日銷售量即

3、達(dá)百余噸，市場(chǎng)年銷售額20余億元。*補(bǔ)充說明上海浦東XX市場(chǎng)創(chuàng)建于997年12月，是上海XX（集團(tuán)公司下屬市場(chǎng)體系中的 重要組成部分。三大市場(chǎng)板塊分別為以陶瓷建材市場(chǎng)XX石材交易市場(chǎng)XX水產(chǎn)交易市場(chǎng)。（二）市場(chǎng)產(chǎn)權(quán)情況經(jīng)支行調(diào)查，市場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有600多個(gè)固定鋪位，每個(gè)鋪位的營業(yè)面積約0-25平方米左右，鋪位 的使用形式均為向市場(chǎng)方租賃，租約期限一般為一年，租金約8萬元/年，支付方式為現(xiàn)金。 目前市場(chǎng)鋪位滿租，若要轉(zhuǎn)租，租賃權(quán)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)最高可達(dá)0萬元以上，且市場(chǎng)內(nèi)鋪位屬稀缺 資源，遠(yuǎn)遠(yuǎn)供不應(yīng)求。（三）市場(chǎng)內(nèi)商戶概況市場(chǎng)內(nèi)商戶主要來自福建、江浙、東北等省份，其中福建籍商戶在市場(chǎng)內(nèi)占上50%。市場(chǎng)內(nèi) 商戶

4、大多為個(gè)體工商戶，其經(jīng)營模式以批發(fā)為主，零售為輔，批發(fā)額占總銷售收入以上， 輻射至上海以及周邊、華東地區(qū)。下游客戶主要以市場(chǎng)內(nèi)商戶、各類飯店、上海市內(nèi)及周邊地 區(qū)各大農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)為主。同時(shí)，市場(chǎng)內(nèi)部分商戶兼營水產(chǎn)品深加工，主要以加工節(jié)日大禮包 等產(chǎn)品為主。水產(chǎn)品的銷售額受季節(jié)影響較大，旺季主要是上半年的第季度，以及每年9月到新年元宵假 期、以及各個(gè)法定節(jié)假日，淡季主要是在每年的元宵后到清明節(jié)和每年的盛夏季節(jié)。市場(chǎng)內(nèi)水產(chǎn)品主要分為活鮮和凍品。從每日的經(jīng)營狀況看，經(jīng)營活鮮類客戶早晨主要以批發(fā)為 主，上午主要工作是零售并統(tǒng)計(jì)上午完成的發(fā)貨量和剩余的庫存量，下午主要工作是處理各大 酒店訂貨及準(zhǔn)備第二天

5、的進(jìn)貨工作；經(jīng)營凍品類客戶一般不從事零售，全天正常營業(yè)，接受客 戶批發(fā)采購及電話訂單采購，部分為酒店供貨的商戶一般經(jīng)營會(huì)持續(xù)到晚上0點(diǎn)以后。目前市場(chǎng)內(nèi)的商戶大部分已在市場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營10年以上，且銷售收入具有一定規(guī)模，年銷售額超 過2000萬元。每個(gè)鋪位有6名左右員工。市場(chǎng)內(nèi)商戶的存貨主要是存放在自建或租賃的國有 冷庫內(nèi)。市場(chǎng)內(nèi)商戶絕大多數(shù)為個(gè)體工商戶，并沒有正規(guī)的報(bào)表，銀行個(gè)人對(duì)賬單體現(xiàn)的流水 也較少，主要因?yàn)槠浣Y(jié)算方式現(xiàn)金為主，大部分當(dāng)天銷售的現(xiàn)金直接用于晚上進(jìn)貨。二、目標(biāo)商戶情況（一）目標(biāo)商戶調(diào)研情況支行對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)中較有規(guī)模的經(jīng)營戶進(jìn)行實(shí)地走訪考察，共完成調(diào)查問卷0份，具體商戶情 況如下：序號(hào)

6、商戶實(shí)際控制人注冊(cè)資金（萬元）從業(yè)年限（年）租賃面 積（平 米）庫存量（噸）年銷售額（萬元）經(jīng)營模式主營產(chǎn)品產(chǎn)品類型本市房產(chǎn) 數(shù)（套）1南區(qū)076號(hào)謝先軒010241002000批發(fā)鰻魚凍品02南區(qū)058號(hào)江傳平08255慶1500批發(fā)黃鱔、甲魚活鮮03西區(qū)036號(hào)梁建華015254002000批發(fā)班a 帶魚凍品14明亮水產(chǎn)楊志亮01450300-4003000批發(fā)各類水產(chǎn)、左旦 凍口口05大國水產(chǎn)行崔立國015255-10/天6000批發(fā)雜魚活鮮06北區(qū)122號(hào)張福根01025300-5005000批發(fā)進(jìn)口水產(chǎn)、左旦 凍口口17小潘水產(chǎn)行潘龍海018125500-8008000-12000批

7、發(fā)龍蝦、石斑等、左旦 凍口口58郎頭水產(chǎn)衛(wèi)國強(qiáng)018253005000批發(fā)蟹、左旦 凍口口19南區(qū)077號(hào)金波06242-3慶2000批發(fā)甲魚、牛蛙活鮮110一統(tǒng)水產(chǎn)沈兵01325300-5008000批發(fā)各類水產(chǎn)、左旦 凍口口311南區(qū)175號(hào)鄭崇建09243003000批發(fā)梭子蟹、比 目魚、鰣魚、左旦 凍口口112西區(qū)025號(hào)管海濤01024300-4004000批發(fā)香魚、鰣 魚、夏夷貝、左旦 凍口口113北區(qū) 008-009號(hào)袁永勝0125040-502000批發(fā)蟹、左旦 凍口口114蔣記水產(chǎn)行蔣立文01425300-5008000批發(fā)蝦菇、蟹、左旦 凍口口115北區(qū)125號(hào)黃旺其010

8、24200-3004000批發(fā)黃魚、帶 魚、鰣魚、左旦 凍口口116南區(qū)074號(hào)張昌武010242-3慶2500批發(fā)黃鱔、甲魚活鮮117南區(qū)170號(hào)高琳06253002000批發(fā)各類水產(chǎn)、左旦 凍口口118西區(qū) 097-098號(hào)高云濤014504004000批發(fā)南美白蝦、草蝦、左旦 凍口口119西區(qū)24號(hào)黃輝強(qiáng)01324200-3003500批發(fā)銀鱈魚、左旦 凍口口120小輝水產(chǎn)吳云輝08242002000批發(fā)蝦、左旦 凍口口121南區(qū)071號(hào)楊小龍0425200-4003000批發(fā)草蝦、左旦 凍口口222吳剛水產(chǎn)行吳剛0525100-2002500批發(fā)黃魚、左旦 凍口口123玉海水產(chǎn)行陳玉海

9、01124200-3003000-4000批發(fā)蝦、蟹、左旦 凍口口124樹光水產(chǎn)陳樹光01025100-2002000批發(fā)比目魚、左旦 凍口口125西區(qū)023號(hào)林云輝010251303000批發(fā)夏貽貝、左旦 凍口口126海珍水產(chǎn)行林云海01325100-3003000批發(fā)蝦、蟹、魚、左旦 凍口口227福海水產(chǎn)高云飛013500-8006000-8000批發(fā)海蜇、草蝦、左旦 凍口口428阿健水產(chǎn)陳長健012100-2001500批發(fā)黃魚、左旦 凍口口129王俊水產(chǎn)王俊08256000-8000箱3000-4000批發(fā)海蜇、左旦 凍口口130光頭水產(chǎn)行黃國華01524200-4005000批發(fā)蝦、

10、鯧魚、左旦 凍口口4(1)經(jīng)營產(chǎn)品種類產(chǎn)品類型戶數(shù)比例活鮮413.33%凍品2686.67%總計(jì)30100%(2)年銷售收入統(tǒng)計(jì)(以下為商戶口述數(shù)據(jù)，支行未提供相關(guān)銷售收入佐證)年銷售金額戶數(shù)比例10003000 萬元（含）1756.67%3000 5000 萬元（含）826.67%5000萬元以上516.66%總計(jì)30100%（3 ）庫存量統(tǒng)計(jì)庫存量戶數(shù)比例200噸以下723.33%200-400 噸（含）1343.34%400噸以上620%其他（活鮮）413.33%總計(jì)30100%（4）家庭房產(chǎn)統(tǒng)計(jì)上海房產(chǎn)戶數(shù)比例無房產(chǎn)413.33%1套2066.67%2套以上620%總計(jì)30100%（二

11、）目標(biāo)商戶經(jīng)營模式據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)商戶主要經(jīng)營品種有：石斑魚、鱸魚、鱈魚、鰣魚、香魚、大小黃魚等魚類，南 美對(duì)蝦、草蝦、明蝦等蝦類，梭子蟹、大閘蟹、膏蟹等蟹類，貝殼類及海蜇等凍品，以及甲魚、 黃鱔、大閘蟹等活鮮，除了較大的幾家具有壟斷品種經(jīng)營外，大多都綜合經(jīng)營，并無明顯的品 第5頁共11頁 簽名：種區(qū)分。（1 ）上游進(jìn)貨情況市場(chǎng)商戶的進(jìn)貨渠道面向全國，以福建、大連等地的水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)為主，部分也有從國外進(jìn)口， 大多為現(xiàn)款現(xiàn)貨交易，無拖欠、賒賬情況，進(jìn)貨渠道比較穩(wěn)定。（2）主要經(jīng)營模式及貿(mào)易流程主要經(jīng)營模式市場(chǎng)內(nèi)商戶的交易對(duì)象主要以全市各大酒店、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)為主，以及市場(chǎng)內(nèi)各批發(fā)商間的調(diào) 貨，同時(shí)客戶范

12、圍輻射上海周邊及華東地區(qū)，為中小批發(fā)零售商、超市供貨只占小部分。市場(chǎng)商戶雖多為綜合性經(jīng)營，但是實(shí)際庫存多為單一或者集中幾個(gè)品種，交易方式多為場(chǎng)內(nèi)調(diào) 度，賺取差價(jià)，占整體交易量比重較大。貿(mào)易流程本次項(xiàng)目目標(biāo)授信客戶為市場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營凍品及冷藏品批發(fā)的商蕨類商戶大多數(shù)為一級(jí)批發(fā)商，貿(mào)易流程大致為進(jìn)貨（全國各地）一運(yùn)輸（合作物流）一存儲(chǔ)（合作的物流倉儲(chǔ)加工（包裝等深加工）一銷售（現(xiàn)金結(jié)算。）銷售環(huán)節(jié)一般為酒店及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的直銷，部分也通過中間人（即二級(jí)批發(fā)商）再銷往各農(nóng)貿(mào)市 場(chǎng)及酒店。也有部分批發(fā)商戶采購原料后在當(dāng)?shù)鼗虍惖刂虚g地進(jìn)行初加工，成品后發(fā)貨至上海 倉庫備貨，或者直接發(fā)往二線城市如嘉興等地的水產(chǎn)批發(fā)

13、市場(chǎng)。（3）貿(mào)易和結(jié)算方式店面零售：以現(xiàn)款交易方式為主，現(xiàn)款現(xiàn)貨；場(chǎng)內(nèi)批發(fā)：一般以現(xiàn)款或支票方式結(jié)算，現(xiàn)款現(xiàn)貨，一般不開具發(fā)票；向上游訂貨：一般以現(xiàn)金劃付支付，一般不開具發(fā)票；向酒店直接供應(yīng)：一般以現(xiàn)金現(xiàn)貨交易為主，如果是長期合作的客戶，可以給予對(duì)方一定時(shí)間 的1到2個(gè)月帳期；庫存結(jié)構(gòu)：市場(chǎng)內(nèi)活鮮每日需進(jìn)貨次，活鮮在鋪面內(nèi)的存貨保存不多，保持極快的流動(dòng)性。凍品及冷藏品按照水產(chǎn)品種不同，進(jìn)貨頻次也不同，一般一次進(jìn)貨入庫后分多次提貨銷售，有 的可銷售半年到一年?？偟膸齑媪空间N售規(guī)模的比率按商戶的不同及銷售品種的不同而不同， 通常在20%左右。（4）盈利水平根據(jù)調(diào)查人員對(duì)市場(chǎng)的走訪了解情況市場(chǎng)內(nèi)商戶

14、平均一年銷售水平在2000-3000萬以上，規(guī)模大的可以達(dá)到1億左右。利潤水平如下表所示：產(chǎn)品種類目前市場(chǎng)價(jià)格批發(fā)交易價(jià)格進(jìn)貨價(jià)格毛利（%）鯧魚95 （元/斤）60 （元/斤）48 （元/斤）25明蝦10 （元/只）5 （/只）4 （/只）25海蜇30 （元/斤）20 （元/斤）15（元/斤）33扇貝5 （元/個(gè)）3 （元/個(gè)）2.5 （元/個(gè)）20由上述數(shù)據(jù)可見，市場(chǎng)內(nèi)凍品批發(fā)商戶的平均毛利在約為0-25%?？鄢N售成本、租金成本、 人工費(fèi)用、定額稅一年5萬、采購運(yùn)輸倉儲(chǔ)費(fèi)用和水電煤等費(fèi)用實(shí)際凈利潤水平在10%-15% 左右。（三）倉儲(chǔ)情況經(jīng)支行調(diào)查市場(chǎng)內(nèi)商戶的凍品存貨多集中在上海茂昌食品有

15、限公司楊思冷庫東方國際水產(chǎn)中心冷庫、上海瀑波食品有限公司冷庫等，這三家冷庫的具體情況如下：1、上海茂昌食品有限公司楊思冷庫（國有）地址：上海市浦東新區(qū)楊新東路04號(hào)成立時(shí)間：1998年面積：占地28畝，總建筑面積共2萬平方米管理模式：貨品入庫后，冷庫方給與客戶冷庫棧單，不記貨品具體品種，但會(huì)詳細(xì)登記入庫貨 品重量、數(shù)量、入庫時(shí)間、庫存，出庫時(shí)冷庫方會(huì)在棧單上登記出庫貨品重量、數(shù)量、出庫時(shí) 間、剩余庫存，直至該批次貨品全部出清，商戶交回棧單注銷，倉儲(chǔ)費(fèi)用為元/天/噸。2、東方國際水產(chǎn)中心冷庫（國有）地址：上海軍工路2866號(hào)成立時(shí)間：2006年面積：三期共占地600畝，總建筑面積35萬平方米管理

16、模式：商戶存入或者提出貨品冷庫方都會(huì)給與商戶入貨單和出貨單詳細(xì)記錄貨品名稱，數(shù)量，重量，時(shí)間等要素，每天根據(jù)單據(jù)核總賬。倉儲(chǔ)費(fèi)用為元/天/噸。3、上海瀑波食品有限公司冷庫（民營）地址：上海市浦東新區(qū)康梧路3號(hào)廠址：上海市南匯區(qū)周祝公路3208號(hào)分銷地址：上海市虹口區(qū)寶源路09弄23號(hào)成立時(shí)間：2007年面積：建筑面積共3000平方米管理模式：商戶存入或者提出貨品冷庫方都會(huì)給與商戶入貨單和出貨單詳細(xì)記錄貨品名稱， 數(shù)量，重量，時(shí)間，倉庫號(hào)等要素，每天根據(jù)單據(jù)核總賬。倉儲(chǔ)費(fèi)用為元/天/噸。三、支行上報(bào)集群授信方案1、商戶金融需求分析市場(chǎng)內(nèi)商戶普遍存在融資需求，主要資金用途為：一是彌補(bǔ)上游貨源采購資

17、金，逐漸擴(kuò)大經(jīng)營 規(guī)模，二是彌補(bǔ)因老客戶賒賬出現(xiàn)暫時(shí)性流動(dòng)資金缺口；三是補(bǔ)充水產(chǎn)品季節(jié)性屯貨所需流動(dòng) 資金。但由于商戶傳統(tǒng)觀念覺得銀行貸款門檻太高，且習(xí)慣于采用現(xiàn)金交易結(jié)算方式，銀行融資使用 較少。目前，市場(chǎng)內(nèi)商戶的融資渠道主要是通過民間個(gè)人進(jìn)行資金拆借，商戶拆借資金的費(fèi)用 在年利率20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于向銀行融資所需的費(fèi)用。據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)內(nèi)的商戶主要分幾類：A、從業(yè)年限比較長，主要經(jīng)營凍品，年銷售量比較大，囤貨量比較大，上下游客戶資源非常 多，可接出口訂單，在自己加工廠加工后出口，可能有多個(gè)鋪位。該類型業(yè)務(wù)利潤比較好，行 業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，風(fēng)險(xiǎn)比較分散。此類客戶資金有一定資金需求，并且在上海一般都

18、有房產(chǎn)，屬于市場(chǎng)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶，我行應(yīng)積 極介入。B、本市場(chǎng)經(jīng)營年限5年以上，主要經(jīng)營凍品，有自己獨(dú)立的鋪位，有穩(wěn)定的上下游客戶，客 戶資源相對(duì)豐富，一部分在上海有房產(chǎn)，屬于一般優(yōu)質(zhì)客戶。此類客戶資金需求一般，和銀行的合作關(guān)系不多，我行應(yīng)有選擇性的介入或初步建立合作。C、有一定的客戶資源，主要經(jīng)營活鮮，但年銷售量不大，合租鋪位經(jīng)營，支行現(xiàn)階段暫不介 入。2、市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃與營銷目標(biāo)整體規(guī)劃：市場(chǎng)總共有商戶約1600戶，經(jīng)辦支行現(xiàn)階段擬開發(fā)商戶總量比例10 %，為期2 年。由于市場(chǎng)1600家商戶中較有規(guī)模的專營凍品及冷藏品的經(jīng)營戶約為50戶，是我行主要目標(biāo) 客戶，因此我行整體市場(chǎng)規(guī)劃總量約為0%。本

19、年度擬開發(fā)60家商戶，商戶貸款投放量10000萬元，并配套結(jié)算賬戶開立、超級(jí)網(wǎng)銀、 信用卡、樂收銀、代發(fā)業(yè)務(wù)等。我行擬后續(xù)開發(fā)該市場(chǎng)，做深做透，在該市場(chǎng)樹立“商戶融資” 品牌，積極擴(kuò)大民生銀行商圈內(nèi)影響力，為商戶融資深入拓展奠定良好基礎(chǔ)，提升民生銀行營 銷綜合效益。第四部分：評(píng)審結(jié)論同意上報(bào)支行申請(qǐng)給予上海XX水產(chǎn)市場(chǎng)商戶集群授信總額度億元，額度有效期1年。擔(dān)保方式為共同擔(dān)保、聯(lián)保。授信方案如下：（一）借款人準(zhǔn)入條件1、借款人從事水產(chǎn)行業(yè)5年（含）以上，在上海XX水產(chǎn)市場(chǎng)內(nèi)持續(xù)經(jīng)營3年（含）以上；2、借款人家庭實(shí)物凈資產(chǎn)不低于50萬元；3、借款人年齡加授信期限最長不超過50年（含）；4、僅介入XX水產(chǎn)市場(chǎng)內(nèi)水產(chǎn)凍品、冷藏