食品飲料行業(yè)2月線上銷售數(shù)據(jù)分析報告

1、白酒：線上銷售額下跌，茅五價格維穩(wěn)2 月白酒線上銷售額同比下滑，京東銷售額略超節(jié)前水平2月白酒線上銷售額同比下滑，京東成為白酒主戰(zhàn)場。蘿卜投資數(shù)據(jù)顯示，由于今年春節(jié)黃金周早于往年，部分白酒消費需求前移至1月，疊加年后各地零星疫情反撲消費疲軟，本月白酒三大電商線上銷售總額大幅回落，僅為27.27億元，同比跌幅降至21.41%。三大電商平臺中京東成為白酒主戰(zhàn)場，連續(xù)兩個月白酒銷售額遠(yuǎn)超天貓?zhí)詫毰c拼多多白酒銷售額之和。圖表1：白酒行業(yè)線上銷售總額及同比增速100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00天貓?zhí)詫氫N售額（億元，左軸）京東銷售

2、額（億元，左軸）100806040200-20-40拼多多銷售額（億元，左軸）銷售總額同比增速（，右軸）注：線上銷售總額=天貓?zhí)詫氫N售額+京東銷售額+拼多多銷售額2月天貓?zhí)詫毦€上銷售額同比降幅較大，京東白酒銷售額略超節(jié)前水平，拼多多與去年同期基本持平。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月白酒天貓?zhí)詫毦€上銷售額大幅下跌，線上銷售額為6.44億元，同比下降43.59%，環(huán)比下降74.24%。2月京東與拼多多線上白酒銷售額雙雙下降，兩大綜合電商平臺白酒銷售額仍存在一定差距。京東白酒銷售額為18.94億元， 同比下降11.45%， 略超春節(jié)前銷售額（2021年12月銷售額為 18.43億元）。拼多多白酒銷售額為1.

3、89億元，同比僅下降0.15%，與去年同期銷售額基本持平。圖表2：天貓?zhí)詫毎拙菩袠I(yè)線上銷售額及同比增速變化情況3050025400203001520010100502019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-010-100銷售額（億元，左軸）銷售額同比增速（，右軸）資料來源：蘿卜投資，圖表3：京東白酒行業(yè)銷售額及同比圖表4：拼多多白酒行業(yè)銷售額及同比60.0050.0040.00

4、30.0020.0010.000.00300250200150100500-50-1009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.001201008060402002020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-20蘿卜投資蘿卜投資茅臺銷售額同比跌幅擴大，五糧液線上銷售額回落2月茅臺線上銷售額同比跌幅擴大，京東渠道維

5、持領(lǐng)先。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，貴州茅臺2月淘系平臺、京東、拼多多三大電商銷售總額為4.12億元，同比跌幅擴大至 34.04%。京東渠道維持領(lǐng)先，銷售占比逾95%。淘系平臺、京東、拼多多線上銷售額分別為0.12/3.99/0.01億元，占比分別為2.94%/96.85%/0.21%。圖表5：貴州茅臺線上銷售總額及同比圖表6：貴州茅臺2月線上各渠道占比20.0015.0010.005.000.00400.212.9496.85200-20-40-60-802020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021

6、-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-100線上銷售總額（億元，左軸）線上銷售總額同比增速（，右軸）淘系銷售額占比京東銷售額占比拼多多銷售額占比蘿卜投資注：線上銷售總額統(tǒng)計平臺包括淘系全網(wǎng)、京東、拼多多。蘿卜投資20年普飛價格略降，飛天散瓶穩(wěn)步上升。根據(jù)今日酒價數(shù)據(jù)，2月20年普飛單瓶價格落在3145元至3230元價格區(qū)間，仍處于歷史較高位；飛天散瓶單瓶價格落在2810元至2850元價格區(qū)間，月內(nèi)穩(wěn)步上升。整體來說，2月茅臺酒批價維持穩(wěn)定，波動區(qū)間不超百元。圖表7：飛天茅

7、臺批價跟蹤（元）45004000350030002500200015001000500020年普飛飛天散瓶今日酒價，五糧液線上銷售額回落，京東渠道優(yōu)勢明顯。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，五糧液2月淘系平臺與京東線上銷售總額4.24億元，同比下降20.57%。京東銷售額占比超80%，遠(yuǎn)超淘系平臺。淘系平臺和京東銷售額分別為0.64和3.60億元，占比分別為15.09%和 84.91%。圖表8：五糧液線上銷售總額及同比圖表9：五糧液2月線上各渠道占比18.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.0070015.0984.916005004003002001000-100

8、2017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-02-200線上銷售總額（億元，左軸）線上銷售總額同比增速（，右軸）淘系銷售額占比京東銷售額占比蘿卜投資注：線上銷售總額統(tǒng)計平臺包括淘系全網(wǎng)、京東。蘿卜投資五糧液酒價格基本保持穩(wěn)定。根據(jù)今日酒價數(shù)據(jù)，2月普五（八代）單瓶價格落在 965元至970元價格區(qū)間，普五（七代）價格落在960元至975元價格區(qū)間，月中

9、價格小幅上漲后維持穩(wěn)定，控價能力良好。圖表10：普五批價跟蹤（元）104010201000980960940920900880普五（八代）普五（七代）今日酒價啤酒：線上銷售熱情下降，多平臺業(yè)績欠佳啤酒線上銷售額大幅回落，京東主戰(zhàn)場業(yè)績欠佳2月啤酒線上銷售額大幅回落。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，本月三大電商啤酒銷售總額為2.30億元（YoY-28.38%），同比跌幅突破新低。淘系平臺與京東平臺表現(xiàn)不分上下，拼多多銷售額與淘系和京東尚有一定差距。圖表11：啤酒行業(yè)線上銷售總額及同比增速8.007.006.005.004.003.002.001.000.00天貓?zhí)詫氫N售額（億元，左軸）京東銷售額（億元，左軸）

10、50403020100-10-20-30-40拼多多銷售額（億元，左軸）銷售總額同比增速（，右軸）注：線上銷售總額=天貓?zhí)詫氫N售額+京東銷售額+拼多多銷售額2月天貓?zhí)詫毱脚_啤酒銷售額破一年來歷史新低，京東啤酒業(yè)績欠佳，拼多多同比首次為負(fù)。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月啤酒淘系線上銷售額為0.93億元，同比下降30.67%，環(huán)比-67.45%。京東啤酒銷售額為1.25億元，同比下降24.53%。拼多多啤酒銷售額為0.11億元，同比下降44.92%。受春節(jié)消費需求前移及全國疫情頻發(fā)的影響，2月天貓?zhí)詫毱【凭€上銷售額同比跌幅破歷史新低，京東平臺銷售額4.501404.001203.501003.00802.

11、50602.00401.50201.0000.50-200.00-40回落至節(jié)前水平，拼多多平臺銷售額更是破近兩年來新低。圖表12：天貓?zhí)詫毱【菩袠I(yè)銷售額及同比增速銷售額（億元）銷售額同比增速（，右軸）資料來源：蘿卜投資，圖表13：京東啤酒行業(yè)銷售額及同比圖表14：拼多多啤酒行業(yè)銷售額及同比3.503.002.502.001.501.000.500.00120100806040200-20-40-600.800.700.600.500.400.300.200.100.006040200-20-402020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12

12、2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-60銷售額（億元，左軸）銷售額同比增速（，右軸）銷售額（億元，左軸）銷售額同比增速（，右軸）蘿卜投資蘿卜投資2.2 節(jié)后消費需求下降，啤酒雙龍頭銷售額齊跌2月青島啤酒線上銷售額同比下降，京東占比趕超淘系平臺。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月青島啤酒淘系平臺與京東線上銷售總額0.24億元，同比下降45.98%。京東銷售額六個月以來首次趕超淘系平臺，2月淘系平臺、京東線上銷售額分別為 0.10/0.13億元，占比

13、分別為44.01%/55.99%。圖表15：青島啤酒線上銷售總額及同比圖表16：青島啤酒2月線上各渠道占比 1.201.000.800.600.400.200.0025044.0155.99200150100500-502017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-02-100線上銷售總額（億元，左軸）線上銷售總額同比增速（，右軸）淘系銷售額占比京東銷售

14、額占比蘿卜投資注：線上銷售總額統(tǒng)計平臺包括淘系全網(wǎng)、京東。蘿卜投資2月百威啤酒銷售額回落至節(jié)前水平，淘系平臺和京東維持線上主力。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月百威啤酒三大電商線上銷售總額為0.41億元，同比下降24.53%，接近節(jié)前銷售總額水平。京東平臺占比逾50%。2月淘系平臺、京東、拼多多線上銷售額分別為1936.60/2142.39/3.91萬元，占比分別為47.43%/52.47%/0.10%。圖表17：百威啤酒線上銷售總額及同比圖表18：百威啤酒2月線上各渠道占比1.801.601.401.201.000.800.600.400.200.003020100-10-202020-072020-

15、082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-3047.4352.470.10線上銷售總額（億元，左軸）線上銷售總額同比增速（，右軸）淘系銷售額占比京東銷售額占比拼多多銷售額占比蘿卜投資注：線上銷售總額統(tǒng)計平臺包括淘系全網(wǎng)、京東、拼多多。蘿卜投資休閑零食：線上銷售同比跌幅擴大，淘系消費需求下降淘系零食消費需求下降，拼多多同比轉(zhuǎn)跌為漲休閑零食線上銷售同比跌幅再度擴大。蘿卜投資數(shù)據(jù)顯示，2

16、月三大電商休閑零食 行業(yè)銷售總額75.28億元，同比下降18.54%，時隔三個月后同比跌幅再度突破兩位數(shù)。抖音、快手等新興電商平臺持續(xù)發(fā)力，對傳統(tǒng)電商平臺產(chǎn)生分流，淘系平臺2月銷售額較1月跌幅較大拖累三大電商營收表現(xiàn)。圖表19：休閑零食行業(yè)線上銷售總額及同比增速302520151050-5-10-15-20-25250.00200.00150.00100.0050.000.00天貓?zhí)詫氫N售額（億元，左軸）京東銷售額（億元，左軸）拼多多銷售額（億元，左軸）銷售總額同比增速（，右軸）注：線上銷售總額=天貓?zhí)詫氫N售額+京東銷售額+拼多多銷售額2月天貓?zhí)詫毩闶诚M需求下降，京東銷售額同比下滑，拼多多銷

17、售額同比轉(zhuǎn)跌為漲。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月天貓?zhí)詫毩闶尘€上銷售額為47.57億元，同比下降 19.53%。春節(jié)結(jié)束帶動零食消費需求下降，且存在各大電商平臺分流需求，本月天貓?zhí)詫毱脚_休閑零食行業(yè)銷售額同比仍處于下滑態(tài)勢，降幅較大。2月京東休閑零食銷售額為15.56億元，同比下滑31.10%，達(dá)到近6個月以來跌幅最大值。拼多多休閑零食銷售額為12.15億元，同比增加13.45%，銷售額絕對值雖遠(yuǎn)低于前兩月，但比去年同期增加約1.4億元。圖表20：天貓?zhí)詫毿蓍e零食行業(yè)銷售額及同比增速160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00銷售額（億元，左軸）銷售

18、額同比增速（，右軸）706050403020100-10-20-30資料來源：蘿卜投資，圖表21：京東休閑零食行業(yè)銷售額及同比圖表22：拼多多休閑零食行業(yè)銷售額及同比45.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00703560305040253020201015010-10-205-30-4002520151050-5-10-15-202020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-0820

19、21-092021-102021-112021-122022-012022-02-25蘿卜投資蘿卜投資三只松鼠線上銷售額破歷史新低，良品鋪子銷售額同比微跌2月三只松鼠線上銷售額破歷史新低，淘系平臺占比過半。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月三只松鼠三大電商線上銷售總額破歷史新低，為4.70億元，同比下降32.23%。淘系平臺占 比過半 ，2月淘系平臺、京東 、 拼 多 多 線 上 銷 售 額 分別 為 2.37/2.25/0.09億元，占比分別為50.33%/47.78%/1.88%。由于今年部分春節(jié)消費需求前移至1月，2月銷售額相比去年同期減少約2.2億元。圖表23：三只松鼠線上銷售總額及同比圖表24：

20、三只松鼠2月線上各渠道占比25.0020.0015.0010.005.000.00403020100-10-20-30-402020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-5047.7850.331.88線上銷售總額（億元，左軸）線上銷售總額同比增速（，右軸）淘系銷售額占比京東銷售額占比拼多多銷售額占比蘿卜投資注：線上銷售總額統(tǒng)計平臺包

21、括淘系全網(wǎng)、京東、拼多多。蘿卜投資2月良品鋪子銷售額同比小幅下降，京東平臺占據(jù)半壁江山。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月良品鋪子三大電商線上銷售額為3.20億元，同比微跌2.76%，受春節(jié)結(jié)束及全國疫情頻發(fā)的影響，銷售額回到去年同期水平。2月淘系平臺、京東、拼多多線上銷售額分別為1.30/1.78/0.12億元，占比分別為40.50%/55.64%/3.85%。圖表25：良品鋪子線上銷售總額及同比圖表26：良品鋪子2月線上各渠道占比14.0012.0010.008.006.004.002.000.001203.8540.5055.64100806040200-202020-052020-062020-0

22、72020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-40線上銷售總額（億元，左軸）線上銷售總額同比增速（，右軸）淘系銷售額占比京東銷售額占比拼多多銷售額占比蘿卜投資注：線上銷售總額統(tǒng)計平臺包括淘系全網(wǎng)、京東、拼多多。蘿卜投資乳制品：線上銷售表現(xiàn)亮眼，雙龍頭延續(xù)上漲態(tài)勢乳制品線上銷售表現(xiàn)亮眼，京東平臺維持大幅上漲趨勢乳制品線上銷售表現(xiàn)亮眼，銷售額同比增速沖高回落。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，

23、2月三大電商乳制品行業(yè)銷售總額為21.38億元，同比增長28.88%。乳制品線上銷售額同比增速自2021年11月起一路上揚，最高點定格在今年1月的50.94%，隨后沖高回落。相較于其他行業(yè)，乳制品本月銷售表現(xiàn)亮眼，依舊維持較高速同比正增長。圖表27：乳制品行業(yè)線上銷售總額及同比增速45.006040.005035.0030.004025.003020.0015.002010.00105.000.000天貓?zhí)詫氫N售額（億元，左軸）京東銷售額（億元，左軸）拼多多銷售額（億元，左軸）銷售總額同比增速（，右軸）注：線上銷售總額=天貓?zhí)詫氫N售額+京東銷售額+拼多多銷售額2月淘系與京東平臺乳制品銷售額同比

24、維持上漲趨勢，拼多多銷售額降幅擴大。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月乳制品天貓?zhí)詫毱脚_銷售額為8.87億元， 同比增長 13.34%。京東乳制品銷售額為11.09億元，同比增長72.09%，維持近六個月以來的上漲趨勢， 且漲幅僅次于1月。拼多多乳制品銷售額為1.42億元， 同比減少38.68%，較前值-22.55%降幅進(jìn)一步擴大。圖表28：天貓?zhí)詫毴橹破沸袠I(yè)銷售額及同比增速25.0010020.00806015.004010.00205.0000.00-20銷售額（億元，左軸）銷售額同比增速（，右軸）資料來源：蘿卜投資，圖表29：京東乳制品行業(yè)銷售額及同比圖表30：拼多多乳制品行業(yè)銷售額及同比25.00

25、20.0015.0010.005.000.00銷售額（億元，左軸）銷售額同比增速（，右軸）200150100500-50-1007.006.005.004.003.002.001.000.00100806040200-20-402020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-60銷售額（億元，左軸）銷售額同比增速（，右軸）蘿卜投資蘿卜投資4.2 雙龍

26、頭線上銷售火爆，淘系平臺銷售額領(lǐng)跑2月伊利股份線上銷售額同比大幅提升，淘系平臺占比穩(wěn)居第一。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月伊利股份三大電商線上銷售總額為5.54億元，同比增長44.17%。淘系平臺銷售占比穩(wěn)居第一。2月淘系平臺、京東、拼多多線上銷售額分別為 3.24/2.19/0.12億元，占比分別為58.44%/39.48%/2.08%。圖表31：伊利股份線上銷售總額及同比圖表32：2月伊利股份線上各渠道占比14.0012.0010.008.006.004.002.000.0050403020100-10-202020-052020-062020-072020-082020-092020-10202

27、0-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-3039.4858.442.08線上銷售總額（億元，左軸）線上銷售總額同比增速（，右軸）淘系銷售額占比京東銷售額占比拼多多銷售額占比蘿卜投資注：線上銷售總額統(tǒng)計平臺包括淘系全網(wǎng)、京東、拼多多。蘿卜投資2月蒙牛乳業(yè)線上銷售額延續(xù)上漲態(tài)勢，淘系平臺銷售額領(lǐng)跑。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月蒙牛乳業(yè)三大電商線上銷售總額為4.29億元，同比增長15.59%。淘系平臺銷售占比遠(yuǎn)超過其他渠道，2月

28、淘系平臺、京東、拼多多線上銷售額分別為 2.65/1.42/0.21億元，占比分別為61.84%/33.15%/5.01%。圖表33：蒙牛乳業(yè)線上銷售總額及同比圖表34：2月蒙牛乳業(yè)線上各渠道占比10.008.006.004.002.000.0050403020100-102020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-2033.156

29、1.845.01線上銷售總額（億元，左軸）線上銷售總額同比增速（，右軸）淘系銷售額占比京東銷售額占比拼多多銷售額占比蘿卜投資注：線上銷售總額統(tǒng)計平臺包括淘系全網(wǎng)、京東、拼多多。蘿卜投資調(diào)味品：線上銷售趨勢向好，海天味業(yè)銷售持續(xù)上漲調(diào)味品線上銷售趨勢向好，京東銷售額同比大幅增長調(diào)味品線上銷售趨勢向好，淘系平臺仍占主導(dǎo)地位。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，本月三大電商調(diào)味品行業(yè)線上銷售總額為62.11億元，同比增長18.36%，同比漲幅持續(xù)擴大，銷售趨勢向好。淘系平臺調(diào)味品銷售額在三大電商銷售總額中占比維持六成以上，主導(dǎo)地位穩(wěn)固。圖表35：調(diào)味品行業(yè)線上銷售總額及同比增速160.0020140.00120.00

30、15100.001080.0060.00540.00020.000.00-5天貓?zhí)詫氫N售額（億元，左軸）京東銷售額（億元，左軸）拼多多銷售額（億元，左軸）銷售總額同比增速（，右軸）注：線上銷售總額=天貓?zhí)詫氫N售額+京東銷售額+拼多多銷售額調(diào)味品淘系平臺銷售額同比轉(zhuǎn)跌為漲，京東調(diào)味品銷售延續(xù)上漲態(tài)勢，拼多多同比轉(zhuǎn)跌為漲。根據(jù)蘿卜投，資2數(shù)月?lián)熵執(zhí)詫氄{(diào)味品銷售額為39.45億元，同比上漲6.55%。2月京東調(diào)味品銷售額為11.17億元，同比大幅增長72.68%。拼多多調(diào)味品銷售額為11.49億元，同比增長27.90%。圖表36：天貓?zhí)詫氄{(diào)味品行業(yè)銷售額及同比增速100.0090.0080.007

31、0.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00銷售額（億元，左軸）銷售額同比增速（，右軸）100806040200-20-40資料來源：蘿卜投資，圖表37：京東調(diào)味品行業(yè)銷售額及同比圖表38：拼多多調(diào)味品行業(yè)銷售額及同比30.0025.0020.0015.0010.005.000.00200150100500-50-10025.0020.0015.0010.005.000.00302520151050-5-102020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042

32、021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02-15蘿卜投資蘿卜投資海天銷售額持續(xù)上漲，淘系平臺占比過半2月海天味業(yè)線上銷售額持續(xù)上漲，淘系平臺占比過半。根據(jù)蘿卜投資數(shù)據(jù)，2月海天味業(yè)三大電商線上銷售總額為0.48億元，同比增長39.38%。淘系平臺占比過半，京東銷售占比較上月有所提升。2月淘系平臺、京東、拼多多線上銷售額分別為0.28/0.19/0.01億元，占比分別為57.85%/39.23%/2.92%。圖表39：海天味業(yè)線上銷售總額及同比圖表40：2月海天味業(yè)線上各渠道占比1.801.601.401.2